Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování
Analýza současného bankovního trhu v ČR a trendy jeho budoucího vývoje
Bakalářská práce
Barbora Trnková
Autor:
Ekonomika a management malého a středního podnikání
Vedoucí práce:
Ing. Helena Cetlová
Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.
V Plzni, dne 10. dubna 2013 Barbora Trnková
Poděkování: Děkuji vedoucí práce Ing. Heleně Cetlové za cenné připomínky a čas, který mi věnovala.
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného bankovního trhu a na trendy jeho budoucího vývoje. Obsahem práce je dosavadní vývoj bankovnictví v České republice, dále pak analýza a následné porovnání a vyhodnocení vybraných bank. Další částí bakalářské práce je odhad trendů a vývoje bankovnictví v České republice. Klíčová slova: vývoj, bankovnictví, analýza, porovnání, trendy Annotation This thesis focuses on the analysis of the current banking market and the trends of its future development. Their work includes the current development of banking in the Czech Republic, then the analysis and subsequent comparison and evaluation of selected banks. Another part of the thesis is to estimate trends and developments in the banking Czech Republic. Key words: development, banking, analysis, comparison, trends
Obsah Úvod. .......................................................................................................................................... 1 Metodologie. ....................................................................................................................................... 1
1.
Dosavadní vývoj bankovnictví ČR ..................................................................................... 3 1.1
Basel I a II ............................................................................................................................... 8
1.2
Bankovní systém v české republice......................................................................................... 8
1.2.1 1.3
Centrální banka ..................................................................................................................... 10
1.3.1
Organizační struktura ČNB ........................................................................................... 11
1.3.2
Hlavní úkoly ČNB ......................................................................................................... 12
1.4
2
Dělení bank ..................................................................................................................... 8
Právní úprava bankovnictví ................................................................................................... 14
Analýza vybraných bank ................................................................................................... 15 2.1
Fio Banka .............................................................................................................................. 15
2.1.1
Účty pro privátní klientelu ............................................................................................ 16
2.1.2
Podnikatelské účty......................................................................................................... 17
2.2
ČSOB .................................................................................................................................... 18
2.2.1
Účty pro privátní klientelu ............................................................................................ 19
2.2.2
Podnikatelské účty......................................................................................................... 20
2.3
Komerční banka .................................................................................................................... 21
2.3.1
Účty pro privátní klientelu ............................................................................................ 21
2.3.2
Podnikatelské účty......................................................................................................... 22
3
Porovnání a vyhodnocení vybraných bank ....................................................................... 24
4
Trendy budoucího vývoje na trhu ČR ............................................................................... 28 4.1
Odhad podle makroekonomických ukazatelů HDP a inflace ................................................ 28
4.2
Odhad budoucího vývoje podle ministerstva financí ............................................................ 30
Úvod Celé bankovnictví se stalo nedílnou součástí ţivota většiny lidí v moderní společnosti. Regulace bank, jejich fungování nebo jen výběr jednotlivých produktů, se kterým jsou spojena určitá rizika zhodnocení, jsou pouze některé problémy. V dnešním světě je nutná stále větší znalost bankovnictví. Bankovnictví má nenahraditelné místo v trţní ekonomice vyspělých států a to hlavně z hlediska podílu na HDP. Nelze však opomenout makroekonomické funkce jako například přerozdělování finančních prostředků. Kaţdá vyspělá ekonomika potřebuje vyspělý bankovní systém, proto je vztah bankovnictví a ekonomického odvětví vzájemný. V roce 2007 se začali v USA objevovat první náznaky ekonomické krize, která během roku 2008 přerostla v celosvětovou krizi a dotkla se téměř všech velkých zemí světa. České republiky se krize dotkla také, ale ne v tak velké míře jak se předpokládalo. Bankovnictví i bankovní produkty se stále vyvíjejí, protoţe potřeby klientů se stále navyšují a tím pádem musí stoupat i nabídky jednotlivých bank.
Metodologie bakalářské práce V bakalářské práci je analyzován bankovní trh české republiky a jsou zde porovnány vybrané banky. Metoda deskripce je zapracována v první kapitole bakalářské práce, kde se popisuje dosavadní vývoj bankovnictví v české republice, tato kapitola obsahuje vývoj bankovnictví od roku 1990 a bankovní systém české republiky. Metody analýzy a komparace jsou obsaţeny ve druhé kapitole bakalářské práce. Zde jsou tři vybrané banky, které autorka práce osobně navštívila a zjistila informace týkající se cen a úroků. Zde chce autorka práce seznámit čtenáře s analýzou vybraných bankovních domů s jejich následným porovnáním. Ve třetí kapitole je představeno porovnání a vyhodnocení vybraných bank a to v závislosti jejich poplatků a úroků. Čtvrtá kapitola pojednává o trendech budoucího vývoje na trhu ČR s vyuţitím aktuálních prognóz ČNB a dle Ministerstva financí ČR.
Literární rešerše Základní poznatkovou bázi této práce tvoří základní právní předpisy regulující bankovní sektor, dále pak odborná literatura a další veřejně dostupné informační zdroje jako jsou výroční zprávy bank a internetové odkazy. Všechny pouţité prameny jsou uvedeny v Seznamu pouţité literatury.
2
1. Dosavadní vývoj bankovnictví ČR1
Koncem roku 1989 došlo v Československé republice k řadě změn. Tyto změny vedly ke změně politického zřízení a k pádu komunistického reţimu. Československá republika se stala svobodnou zemí uplatňující demokracii. Před rokem 1990 Státní banka československá, která plnila funkci emisní a současně i obchodní banky zodpovídala za řízení peněţního oběhu, za měnovou politiku, vedla účty hospodářským subjektům a poskytovala jim úvěry. Dne 1. ledna 1990 vešly v platnost dva nové zákony: Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách Zákony umoţnily přechod k dvoustupňovému bankovnímu systému. „Státní banka československá byla k 1. lednu 1990 rozdělena na centrální banku a dvě obchodní banky (Komerční banka Praha, Všeobecná úvěrová banka Bratislava, část aktiv a pasiv přešlo na znovu oživenou investiční banku).“ 2 Zůstala Československá obchodní banka, Ţivnostenská banka, Česká státní spořitelna a Slovenská státní spořitelna. V tomto roce zahájila svou činnost Agrobanka. I kdyţ byl prostor pro konkurenci Státní bankou omezen, banky měli charakter univerzálních bank a mohli vykonávat veškerou činnost v souladu se zákonem. Postavení a funkce Státní banky československé ještě nemělo nic společného s pojetím centrální banky. Avšak na rozdíl od minulých let se zvýšila její odpovědnost za stabilitu měny a za řízení peněţního oběhu. V roce 1992 vstoupila v platnost novela o Státní bance československé. „Tento zákon svým obsahem i pojetím formoval Státní banku československou do pozice standardní centrální banky v podmínkách tržní ekonomiky, v určité míře reflektoval i trendy v oblasti bankovního zákonodárství v rámci evropské unie.“3 Po roce 1992 měla Státní banka československá například tyto funkce: 1
VENCOVSKÝ, F., et. al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVČ, 1999 VENCOVSKÝ, F., et. al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVŠ, 1999, s 489 3 VENCOVSKÝ, F., et. al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. Vyd. Praha : BIVŠ, 1999, s 490 2
3
regulace a dohled bankovního systému banka bank, banka státu měnová politika emisní činnost správce devizových rezerv Na konci roku 1992 se počet bank výrazně zvýšil. Jiţ jich nebylo pouze 5, ale bylo jich 37. Dne 1. ledna roku 1993 zanikla Československá republika a vznikla samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika. V důsledku této změny zanikla Státní banka československá, její majetek byl rozdělen mezi oba státy. V České republice vznikla Česká národní banka. Zákon o Státní bance československé byl nahrazen zákonem o České národní bance, ve kterém byla vymezena její činnost. Česká národní banka zpřísnila refinancování, coţ mělo negativní dopad na likviditu malých bank. Současně také došlo k omezení vydávání nových povolení. V roce 1994 ukončila činnost banka Bohemia, která prováděla podvodné transakce. V dalších letech se počet bank nijak neměnil, v roce 1995 bylo vydáno povolení pouze exportní bance, která byla zřízena státem. Konsolidační program a problémy z minulých let vedli k zániku dalších několika bank. Například COOP banky a První slezské banky. Toto vedlo v roce 1996 ke konsolidačnímu programu II, který odhalil další problémové banky. Rok 1996 byl pohromou pro většinu bank, protoţe Česká národní banka v rámci konsolidačního programu II zpřísnila svůj přístup k bankám. Do likvidace se dostali například První slezská banka a Kreditní banka Plzeň, pod nucenou správu se dostali banky Ekoagrobanka a Podnikatelská banka. Díky konsolidačnímu programu se povedlo očistit bankovní sektor od malých a problémových bank.
4
Tabulka č. 1: Přístup ČNB k problémovým bankám v roce 1996 Název banky Způsob řešení Ekoagrobanka nucená správa, převzetí Union bankou COOP banka nucená správa, převzetí Foresbankou První slezská banka Likvidace Podnikatelská banka nucená správa Realitbanka nucená správa Velkomoravská banka nucená správa Kreditní banka Plzeň Likvidace Agrobanka nucená správa, garance vkladů centrální bankou Bankovní dům Skala převzetí Union bankou Evrobanka převzetí Union bankou Zdroj: Vencovský, F., et al. Dějiny bankovnictví v Českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVŠ, 1999, s 499
Veřejnost bankovnímu sektoru příliš nedůvěřovala a to vedlo k přípravě stabilizačního programu, který měl pomoci zbývajícím malým bankám a obnovit jejich stabilitu, tím ţe odprodají svá špatná aktiva aţ ve výši 110% kapitálu nově zaloţené České finanční s. r. o. (dříve Konsolidační banka) se zpětným odkupem do 7 let. Zapojení bank do programu bylo podmíněno řadou podmínek. Například mezi ně patřila kapitálová přiměřenost 8%, tvorba rezerv a odkup pohledávek nebo minimalizace provozních nákladů. Do programu bylo přijato 6 bank. Program se však neukázal jako úspěšný, náklady na jeho uskutečnění se vyšplhali aţ na 40 mld. Kč. V roce 1998 zahájilo činnost mnoho bank, jako například GE Capital bank, a. s. nebo Bank Austria. V IPB vláda schválila prodej státního podílu, coţ bylo 56% japonské společnosti Nomura. V roce 1999 se v důsledku doprivatizace zvyšovali tendence vstupů zahraničních subjektů do našich největších bank. Licence byly odebrány například Agrobance Praha, a. s. nebo Pragobance, a. s., některé banky se dostali i do likvidace například Ekoagro banka, a. s. V tomto roce vláda rozhodla i o prodeji státního podílu ČSOB, který činil 66% belgické KBC bank V letech 1997-1999 byly pro vývoj bankovnictví ČR charakteristické dva rysy. První rys znamenal zánik menších a kapitálově slabších bank, které nebyli zařazeny do konsolidačního programu. Druhý rys znamenal fúzi bank.
5
Tabulka č. 2: Počet bank v ČR 1990 - 1998 Celkem činných bank Ostatní banky s licencí Celkem bankovních licencí
1/90 5 1 6
12/90 91 92 93 94 95 96 97 98 9 28 38 57 55 54 53 49 45 12 5 8 0 2 0 0 0 0 21 33 46 57 57 54 53 49 45
Zdroj: Vencovský, F., et al. Dějiny bankovnictví v Českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVŠ, 1999. s 497 a 498
V roce 2000 byly hlavním tématem probíhající privatizace a rostoucí boj o drobné klienty. V červnu došlo k zániku Investiční a poštovní banky. V roce 2001 byly za aktivního zapojení bankovního dohledu zpracovány dvě základní zákonné normy, které nabyly účinnosti aţ v roce nadcházejícím. Novela zákona o ČNB zajišťuje legislativní postavení centrální banky plně kompatibilní s poţadavky komunitárního práva, včetně definování péče o cenovou stabilitu jako hlavního cíle. Druhou normou je zákon o bankách uvádějící tuzemskou bankovní legislativu do souladu s právem ES, zejména v částech licenčního řízení, nabývání a zvyšování kvalifikované účasti, úpravy vztahů mezi bankou, hlavními akcionáři a propojenými osobami, rozšíření dohledu na konsolidovaném základě na finanční a nefinanční holdingy s účastí tuzemské banky. Tato novela umoţňuje i spuštění Centrálního registru úvěrů provozovaného centrální bankou. 4
V roce 2002 nastala harmonizace právního řádu s evropským právem, která patřila mezi hlavní úkoly České republiky v rámci přípravy na vstup do Evropské unie. To se týkalo i oblasti bankovnictví. Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která je speciální právní normou upravující základní aspekty činnosti bank, nabyla účinnosti 1. května 2002. Jejím
4
Metodická činnost ČNB *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/banky/publikace_op_prehled /publikace_op_prehled_2001.html
6
cílem bylo dosaţení plné kompatibility s právem Evropského společenství a dalšími mezinárodními standardy bankovní regulace.5 V roce 2003 došlo ke dvěma významným změnám zákonů dotýkajících se bankovního sektoru. Od 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Druhou významnou změnou byla novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (zákon č. 423/2003 Sb.) přijatá v listopadu 2003 s účinností od 1. 1. 2004. Tuto novelu připravovalo Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka na její přípravě významně participovala.6 V roce 2004 se česká republika stala dalším státem Evropské unie. V roce 2005 rozvíjel bankovní dohled České národní banky činnost na základě rozpracování nově schválené Střednědobé koncepce bankovního dohledu ČNB na léta 2005 aţ 2010. Základními koncepčními záměry v oblasti regulace se stalo systematické rozpracování a příprava na zavedení nového konceptu kapitálové přiměřenosti (Basel II) a prohlubování komplexního regulatorního rámce pro banky a konsolidační celky v souladu s principy platnými v Evropské unii zabezpečujícími obezřetné podnikání bank a umoţňujícími zdravou konkurenci. Ke zlepšení výkonu bankovního dohledu byly stanoveny priority na základě doporučení mise Mezinárodního měnového fondu Financial Sector Assessment Program a schválené integrace dohledu nad finančním trhem.7 V roce 2011 byl finanční trh ČR jako celek a jeho jednotlivé sektory byly stabilní a dosahovaly dobrých hospodářských výsledků. Dopady krize na mezinárodních finančních trzích neohrozily stabilitu tuzemského finančního trhu. Bankovní sektor je zdravý a dobře kapitálově vybavený.8
5
Bankovní dohled ČNB *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy /archiv/banky/download/bd_2002_c.pdf 6 Bankovní dohled ČNB *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy /archiv/banky/download/bd_2003_c.pdf 7 Metodická činnost ČNB *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/banky/publikace_op_prehled /publikace_op_prehled_2005.html 8 Bankovní dohled ČNB *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy /zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2011_cz.pdf
7
1.1 Basel I a II
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se Česká národní banka připravovala na zavedení nové kapitálové koncepce – Basel II. Původní Basel I, který poskytoval standard pro minimální kapitálovou přiměřenost bank, prošel celkovou koncepční změnou. Basel II nově zohlednil rizika a zavedl kapitálové poţadavky k odpovídajícím rizikům.9
1.2 Bankovní systém v české republice
Představuje souhrn bank působících na určitém území, jejich vztahy a vztahy k okolí. Bankovní systém je ovlivňován ekonomickým systémem v zemi. Po roce 1950 došlo k vytvoření jednostupňového systému, který umoţňoval kontrolu státním orgánům nad hospodářskou činností. Ve Státní bance československé byli, zastoupeny funkce centrální i obchodní banky. Specifické funkce byli, zastoupeny například v Československé obchodní bance, Ţivnostenské bance či v Investiční bance. Po roce 1990 vznikl dvoustupňový bankovní systém. Centrální banka zabezpečuje makroekonomické funkce, zabezpečuje měnovou politiku a je oddělena od ostatních bank.10
1.2.1
Dělení bank11
Nad všemi bankami v České republice stojí centrální banka, která vykonává celkový dohled nad bankovním sektorem a je nejvyšším členem dvoustupňového bankovního systému. Banky v českém bankovním systému se obvykle člení podle struktury bankovních sluţeb a podle velikosti bilanční sumy. Samostatně se pak člení pobočky zahraničních bank a stavební spořitelny. 9
Wikipedie [cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Basel_II REVENDA, Z., et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management Press, 2005, ISBN 80-7261132-1, s. 383-386 11 VENCOVSKÝ, F., et. al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVČ, 1999 10
8
Členění bank podle činnosti, na kterou mají oprávnění: Univerzální banky Tyto banky nabízejí mnoho produktů a sluţeb včetně obchodování s cennými papíry. V České republice se mezi velké univerzální banky například: Erste bank, Raiffeisenbank nebo GE Money Bank. Speciální banky Tyto banky mají od ČNB omezenou bankovní licenci jen na určité produkty. Mezi nejrozšířenější specializované banky patří spořitelny. Speciálním druhem jsou stavební spořitelny, které se zaměřují výhradně na stavební spoření. Dále sem patří hypoteční banky, které se zaměřují na poskytování účelových a neúčelových úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem. Mezi specializované banky v České republice patří například: Českomoravská záruční a rozvojová banka nebo Česká exportní banka. Spořitelní a úvěrní druţstva Spořitelní a úvěrní druţstva jsou nejmladším členem bankovní soustavy. Jejich vznik byl umoţněn zákonem o spořitelnách a druţstvech 87/1995 Sb.
Členění bank podle bilanční sumy: Velké banky V těchto bankách se bilanční suma pohybuje nad 100 mld. Kč. Řadí se mezi ně například: UniCredit Group, Raiffeisen International nebo Erste Bank. Střední banky V těchto bankách se bilanční suma pohybuje mezi 15 – 100 mld. Kč. Patří sem například: Citibank, Česká exportní banka nebo GE Money Bank Malé banky Zde se bilanční suma pohybuje pod 15 mld. Kč. Jsou to například: BAWAG Bank CZ nebo Wustenrot hypoteční banka.
9
Pobočky zahraničních bank U poboček zahraničních bank se bilanční suma stále zvyšuje. Díky tomu se zvyšuje konkurence a banky jsou nuceny vytvářet nové a lepší produkty a sluţby. Jsou to například: Commerzbank nebo Deutsche Bank. Stavební spořitelny Stavební spořitelny byly zavedeny díky zákonu o stavebním spoření. Důvodem jejich zavedení do bankovního systému bylo vyuţití ověřeného nástroje ze zahraničí k financování bydlení.
1.3 Centrální banka V České republice je centrální bankou Česká národní banka (ČNB). Je orgánem České republiky vykonávající dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiţ členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období. Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosaţení a udrţení cenové stability, tj. nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udrţitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB rovněţ podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněţní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, druţstevními záloţnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní sluţby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní 10
rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. ČNB provádí bankovní dohled a regulaci nad všemi finančními institucemi a finančními zprostředkovateli v České republice.12
1.3.1
Organizační struktura ČNB
Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB od 1. ledna 2002 jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci posílených pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení po horizontální ose a zajišťování jim svěřených agend v souladu se střednědobými koncepcemi přijatými bankovní radou pro jednotlivé oblasti činnosti centrální banky. Tento způsob řízení umoţňuje členům bankovní rady ČNB věnovat větší prostor rozhodování v oblasti měnové politiky, tedy přímému naplňování zákonem stanoveného cíle České národní banky a dalším otázkám koncepčního a strategického charakteru.13
ČNB (online) *cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/
12
Organizační struktura ČNB *cit. 2013-04-23] Dostupná z WWW:
13
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/index.html 11
1.3.2
Hlavní úkoly ČNB14
Měnová politika deklarovanou úlohou je zajistit stabilitu cenového indexu. ČNB usiluje o plnění uvedené úlohy v rámci měnověpolitického reţimu nazývaného cílování inflace. Rozhodování bankovní rady ČNB o nastavení základních úrokových sazeb vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího nenaplnění. Změnami úrokových sazeb ovlivňuje centrální banka cenu peněz na trhu, čímţ se pokouší dosáhnout předem stanoveného růstu peněţní zásoby a tedy i zvolené inflace. V období před vstupem do eurozóny byly inflační cíle orientovány na plnění maastrichtských konvergenčních kritérií v oblasti cenové stability a dlouhodobých úrokových sazeb. Po zavedení eura se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky.
Dohled nad finančním trhem Dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím a penzijním připojištěním, druţstevními záloţnami, devizový dohled a dohled nad institucemi elektronických peněz. ČNB stanovuje pravidla, která chrání stabilitu celého finančního trhu. Systematicky reguluje, kontroluje, vyhodnocuje a popřípadě postihuje nedodrţování stanovených pravidel. K integraci dohledu nad finančním trhem do jedné instituce (ČNB) došlo od 1. dubna 2006. ČNB tak převzala agendu bývalé Komise pro cenné papíry, Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí a Úřadu pro dohled nad druţstevními záloţnami.
Emise oběživa a peněžní oběh Česká národní banka má monopolní právo vydávat bankovky a mince včetně mincí pamětních. Dbá o plynulý a hospodárný peněţní oběh, spravuje zásoby peněz, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a vyměňuje poškozené peníze za nové. Zajišťuje technickou a uměleckou přípravu platidel, jejich výrobu a dodávky. Podílí se na přípravě právní a technické ochrany platidel proti padělání a na její realizaci. V rámci ochrany měny posuzuje a eviduje všechny peníze zadrţené pro podezření z padělání. 14
Wikipedia [cit. 2013-04-24+ Dostupná z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka
12
Devizová činnost Do devizové činnosti patří především správa devizových rezerv státu, operace na devizovém trhu a devizová regulace. Správa devizových rezerv má za cíl udrţovat a eventuálně zvyšovat hodnotu devizových rezerv, zabezpečovat devizovou likviditu země. Devizové rezervy se skládají z cenných papírů denominovaných v cizích měnách, hotovosti a zlata. Mezi nejvýznamnější devizové operace na domácích trzích patří devizové intervence, kterými se ČNB v případě potřeby snaţí ovlivňovat výši kurzu koruny vůči ostatním měnám.
Platební styk a zúčtování bank ČNB stanoví pravidla provádění platebního styku bankami i nebankovními subjekty. Zejména jde o lhůty zúčtování, pravidla pro vydávání a uţívání elektronických platebních prostředků (např. platebních karet) a pro bezpečné fungování platebních systémů. Provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS a dále systém trhu krátkodobých dluhopisů SKD. Vede účty a poskytuje sluţby platebního styku zejména státu a bankám.
Banka státu ČNB poskytuje bankovní sluţby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet (finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fond) dále účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Banka je politicky nezávislá (její nezávislost garantuje ústava, zákon o ČNB a postavení bankovní rady); zodpovídá se dvakrát ročně Poslanecké sněmovně.
13
1.4 Právní úprava bankovnictví
Zákon o bankách 21/1992 Sb. Zákon přibliţuje podstatu vkladů, úvěrů a dalších aktivit, které je banka oprávněna vykonávat na základě licence. Například investování do cenných papírů na vlastní účet, platební styk, zúčtování nebo obstarávání inkas. Zákon o bankách upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním, zánikem bank působících na území České republiky, včetně jejich působení mimo Českou republiku. Zákon o druţstvech 87/1995 Sb. Zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním, zánikem stavebních a úvěrních druţstev. Dále upravuje pojištění pohledávek z vkladů v druţstevních záloţnách a upravuje dohled nad druţstevními záloţnami, který vykonává Česká národní banka. Zákon o spořitelnách 96/1993 Sb. Zákon přibliţuje kdo je provozovatelem stavebního spoření. Dále říká, ţe stavební spořitelna jako banka můţe vykonávat pouze ty činnosti, které jsou povolené na základě uloţené bankovní licence. Zákon o ČNB 6/1993 V zákoně je základní ustanovení ČNB, vztah k vládě a dalším orgánům, nástroje měnové regulace bankovek, dohled a hospodaření ČNB, pravomoce ČNB v devizovém hospodaření, všeobecná ustanovení (bankovní tajemství), přechodná a závěrečná ustanovení (vznik ČNB).
14
2
Analýza vybraných bank
2.1 Fio Banka15 Fio banka, a.s. je novou českou bankou, která navazuje na úspěšnou sedmnáctiletou historii Finanční skupiny Fio. Je českým subjektem s českými majiteli a své sluţby poskytuje na téměř sedmdesáti pobočkách po celé České republice. Nabízí širokou škálu produktů pro řešení osobních i firemních financí, které lze rozdělit na dvě hlavní oblasti: poskytování tradičních bankovních sluţeb, zprostředkování obchodů s cennými papíry. Mezi typické bankovní sluţby patří například zřizování běţných, spořicích nebo termínovaných účtů, provádění platebního styku, vydávání platebních karet nebo poskytování úvěrů. Fio banka přitom zastává strategii nulových poplatků za standardní sluţby pro všechny bez podmínek a plně individuální přístup při úvěrování menších a středních podniků. Dalším oborem činnosti jsou investice - Fio banka je největším českým obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na drobnou klientelu. V obchodování s akciemi přes internet má jednoznačně dominantní postavení na českém trhu. Fio banka, a.s. je akcionářem a jedním z nejvýznamnějších členů Burzy cenných papírů Praha. Na burze RM-SYSTÉM zprostředkovává značnou část všech obchodů s akciemi. V popředí je rovněţ svým podílem na trhu zprostředkování obchodů českých klientů na amerických akciových trzích nebo v Německu.
15
Fio Banka (online) [cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.fio.cz/spolecnost-fio/o-fio-bance/o-spolecnosti
15
2.1.1
Účty pro privátní klientelu16 Zřízení, vedení i zrušení účtu - zdarma Internetbanking - zdarma Příchozí a odchozí platby v ČR - zdarma Příchozí a odchozí platby ČR - SR - zdarma Bezkontaktní platební karta MasterCard Debit PayPass - zdarma výběr z bankomatů Fio banky - zdarma Trvalé příkazy, inkaso - zdarma Europlatby - max. 2 EUR Výběr hotovosti na pobočce - zdarma Vklad hotovosti na pobočce - zdarma (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu)
Tabulka č.3: Běžné účty Měna CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF
Úroková sazba p.a. 0,00 %
Tabulka č.4: Spořící účty Měna CZK
Úroková sazba p.a. 0,60 %
16
Fio Banka [cit. 2013-04-23+ Dostupná z WWW: http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/bezny-bankovni-ucet
16
Tabulka č.5: Termínované vklady Termín 1 týden 2 týdny 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 48 měsíců 60 měsíců
2.1.2
Úroková sazba p.a. 0,55 % 0,57 % 0,60 % 0,63 % 0,70 % 0,80 % 0,90 % 0,95 % 1,25 % 1,55 % 1,75 % 1,95 %
Podnikatelské účty17 Zřízení, vedení i zrušení účtu - zdarma Internetbanking - zdarma Příchozí a odchozí platby ČR - zdarma Příchozí a odchozí platby ČR - SR - zdarma Europlatby - max. 2 EUR Bezkontaktní platební karta MasterCard Debit PayPass - zdarma výběr z bankomatů Fio banky - zdarma Trvalé příkazy, inkaso - zdarma Výběr hotovosti na pobočce - zdarma Vklad hotovosti na pobočce - zdarma (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu) 17
Fio Banka [cit. 2013-04-24+ Dostupná z WWW: http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/podnikatelsky-ucet
17
Tabulka č.6: Podnikatelské účty Měna CZK, EUR, USD, GBP, PLN, HUF
Úroková sazba p.a. 0,00 %
Tabulka č. 7: Spořící účty Měna CZK EUR
Úroková sazba p.a. 0,15 % 0,40 %
Tabulka č. 8: Termínované vklady v CZK Termín 1 týden 2 týdny 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 48 měsíců 60 měsíců
2.2
Úroková sazba p.a. 0,10 % 0,13 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,55 % 0,80 % 0,95 % 1,30 % 1,55 % 1,75 % 1,95 %
ČSOB18 Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v České republice. ČSOB byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank. ČSOB působí v ČR pod dvěma základními obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Poskytuje své sluţby všem klientským 18
ČSOB (online) *2013-04-24+ Dostupná z WWW: http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx
18
segmentům. Klienti jsou obsluhováni prostřednictvím poboček ČSOB, finančních center Poštovní spořitelny a obchodních míst České pošty. ČSOB nabízí ucelenou nabídku produktů a sluţeb.
2.2.1
Účty pro privátní klientelu
Zřízení účtu – zdarma Vedení účtu – 50-60 Kč Zrušení účtu – zdarma Internetbanking – zdarma Příchozí a odchozí platby v ČR – 2/2 zdarma, další 3 Kč Příchozí a odchozí platby v ČR – SR – 250 Kč Euro platby – 250 Kč (do 50 tis. Eur) Bezkontaktní karta – zdarma Výběry z bankomatů ČSOB – 2 výběry zdarma, další 6 Kč Trvalé příkazy, inkasa – 6 Kč Výběr hotovosti na pobočce – 60 Kč Vklad hotovosti na pobočce – zdarma (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu)
Tabulka č.9: Běžné účty Měna CZK
Úroková sazba p.a. 0,01%
19
Tabulka č.10: Spořící účty Měna CZK
Úroková sazba p.a. 0,65%
Tabulka č.11: Termínované vklady Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců
2.2.2
Úroková sazba p.a. 0,01% 0,01% 0,1% 0,2% 0,3% 0,35%
Podnikatelské účty
Zřízení účtu – zdarma Vedení účtu – 115-165 Kč Zrušení účtu – zdarma Internetbanking – zdarma Příchozí a odchozí platby v ČR – 5/10 zdarma, další 6 Kč Příchozí a odchozí platby v ČR – SR – 250 Kč Euro platby – 250 Kč (do 50 tis. Eur) Bezkontaktní karta – zdarma Výběry z bankomatů ČSOB – 5 výběrů zdarma, další 6 Kč Trvalé příkazy, inkasa – 6 Kč Výběr hotovosti na pobočce – 60 Kč Vklad hotovosti na pobočce – zdarma (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu)
20
Tabulka č.12: Podnikatelské účty Měna
Úroková sazba p.a.
CZK
0,01%
Tabulka č.13: Spořící účty Měna CZK
Úroková sazba p.a. 0,2%
Tabulka č. 14: Termínované vklady Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 12 měsíců
Úroková sazba p.a. 0,01% 0,01% 0,1% 0,2% 0,3% 0,35%
2.3 Komerční banka19 Komerční banka, a.s., je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb. Všechny sluţby jsou dostupné díky husté síti poboček KB.
2.3.1
Účty pro privátní klientelu
Zřízení účtu – zdarma Vedení účtu – 68 Kč Zrušení účtu – zdarma Internetbanking – zdarma Příchozí a odchozí platby v ČR – 6 Kč Příchozí a odchozí platby v ČR – SR – 250 Kč 19
KB [2013-04-24+ Dostupná z WWW: http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml
21
Euro platby – 195 Kč Bezkontaktní karta – zdarma Výběry z bankomatů KB – 9 Kč Trvalé příkazy, inkasa – zdarma Výběr hotovosti na pobočce – 60 Kč Vklad hotovosti na pobočce – zdarma (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu)
Tabulka č.15: Běžné účty Měna
Úroková sazba p.a.
CZK
0%
Tabulka č.16: Spořící účty Měna
Úroková sazba p.a.
CZK
0,70 %
Tabulka č.17: Termínované vklady Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 2.3.2
Úroková sazba p.a. 0,21% 0,30% 0,40% 0,60% 0,70%
Podnikatelské účty
Zřízení účtu – zdarma Vedení účtu – 169 Kč Zrušení účtu – zdarma Internetbanking – zdarma 22
Příchozí a odchozí platby v ČR – 39 Kč Příchozí a odchozí platby v ČR – SR – 225 Kč Euro platby – 145 Kč Bezkontaktní karta – zdarma Výběry z bankomatů KB – 9 Kč Trvalé příkazy, inkasa – zdarma Výběr hotovosti na pobočce – 60 Kč Vklad hotovosti na pobočce – 15 vkladů zdarma, další 75% z ukládané částky (v měně CZK - provedený majitelem účtu, nebo oprávněnou osobou k účtu)
Tabulka č.18: Podnikatelské účty Měna
Úroková sazba p.a.
CZK
0%
Tabulka č.19: Spořící účty Měna
Úroková sazba p.a.
CZK
0,85 %
Tabulka č.20: Termínované vklady Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Úroková sazba p.a. 0,21% 0,30% 0,40% 0,60% 0,70%
23
3
Porovnání a vyhodnocení vybraných bank Tabulka č. 21: Porovnání poplatků pro fyzické osoby Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Internetbanking Příchozí a odchozí platby v ČR Příchozí a odchozí platby v ČR - SR Europlatby Bezkontaktní karty Výběry z bankomatů (domácích bank) Trvalé příkazy, inkasa Výběr hotovosti na pobočce Vklad hotovosti na pobočce
Fio Banka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 2 Eura zdarma
zdarma zdarma zdarma zdarma
ČSOB zdarma 50-60 Kč zdarma zdarma 2/2 zdarma, další 3 Kč 250 Kč 250 Kč zdarma 2 výběry zdarma, další 6 Kč 6 Kč 60 Kč zdarma
Z výše uvedené tabulky je evidentní, ţe nejvýhodnější poplatky k účtům pro fyzické osoby má Fio Banka, která má většinu sluţeb bez poplatků. ČSOB a KB mají poplatky za sluţby velice podobné.
24
KB zdarma 68 Kč zdarma zdarma 6 Kč 250 Kč 195 Kč zdarma 9 Kč zdarma 60 Kč zdarma
Tabulka č. 22 : Porovnání poplatků pro podnikatele Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Internetbanking Příchozí a odchozí platby v ČR Příchozí a odchozí platby v ČR - SR Europlatby Bezkontaktní karty Výběry z bankomatů (domácích bank) Trvalé příkazy, inkasa Výběr hotovosti na pobočce
Vklad hotovosti na pobočce
Fio Banka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 2 Eura zdarma
zdarma zdarma zdarma
ČSOB zdarma 115 - 165 Kč zdarma zdarma 5/10 zdarma, další 6 Kč 250 Kč 250 Kč zdarma 5 výběrů zdarma, další 6 Kč 6 Kč 60 Kč
zdarma
zdarma
KB zdarma 169 Kč zdarma zdarma 39 kč 225 Kč 145 Kč zdarma 9 Kč zdarma 60 Kč
15 vkladů zdarma, další 75% z ukládané částky
Z toho porovnání je opět evidentní, ţe Fio Banka je takřka bez poplatků. ČSOB a KB mají kaţdá nějaký poplatek výhodnější a některý méně výhodný.
Tabulka č. 23: Porovnání běžných účtů z hlediska úroků Banka Fio Banka ČSOB KB
Úroková sazba 0% 0,01% 0%
Nejmenší roční úrokové sazby má Fio Banka a Komerční banka. ČSOB má úrokovou sazbu vyšší o jednu setinu.
25
Tabulka č. 24: Porovnání podnikatelských účtů z hlediska úroků Banka Fio Banka ČSOB KB
Úroková sazba 0% 0,01% 0%
Stejně jako u běţných má nejmenší úrokové sazby Fio Banka a Komerční banka. ČSOB má vyšší roční úrokovou sazbu o jednu setinu.
Tabulka č. 25: Porovnání spořicích účtů pro fyzické osoby z hlediska úroků Banka Fio Banka ČSOB KB
Úroková sazba 0,60 % 0,65% 0,70 %
Nejmenší roční úrokovou sazbu má Fio Banka, hned za ní je ČSOB banka a nejvyšší úrokovou sazbu má Komerční banka.
Tabulka č. 26: Porovnání spořicích účtů pro podnikatele z hlediska úroků Banka Fio Banka ČSOB KB
Úroková sazba 0,60 % 0,2% 0,85 %
V tomto porovnání má nejniţší roční úrokovou sazbu ČSOB, druhou nejniţší úrokovou sazbu má Fio Banka a nejvyšší úrokovou sazbu má Komerční banka.
26
Tabulka č. 27: Porovnání termínovaných vkladů fyzických osob z hlediska času a úroků Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíc 6 měsíc 12 měsíců
Fio Banka 0,55 % 0,57 % 0,70 % 0,80 % 0,95 %
ČSOB 0,01% 0,01% 0,1% 0,2% 0,35%
KB 0,21% 0,30% 0,40% 0,60% 0,70%
Nejniţší úrokové sazby má ČSOB. Uprostřed ke Komerční banka a nejvyšší úrokové sazby má Fio Banka. Tabulka č. 28: Porovnání termínovaných vkladů podnikatelů z hlediska času a úroků Termín 1 týden 2 týdny 3 měsíc 6 měsíc 12 měsíců
Fio Banka 0,10 % 0,13 % 0,40 % 0,55 % 0,95 %
ČSOB 0,01% 0,01% 0,1% 0,2% 0,35%
KB 0,21% 0,30% 0,40% 0,60% 0,70%
Z tohoto porovnání vyplývá, ţe nejniţší úrok u termínovaných vkladů má ČSOB. Fio Banka a Komerční banka jsou vyrovnané.
Vyhodnocení Všechny banky v dnešní době nabízejí mnoho podobných produktů a sluţeb za velmi podobných podmínek. Ze zjištěných informací vyplývá, ţe Fio Banka má jak pro fyzické osoby, tak i pro podnikatele nejvýhodnější poplatky. ČSOB a Komerční banka jsou vyrovnané.
27
4
Trendy budoucího vývoje na trhu ČR
4.1 Odhad podle makroekonomických ukazatelů HDP a inflace Budoucí odhad HDP Vývoj HDP nelze s přesností odhadnout. A dá se s jistotou říci, ţe v budoucích dvou letech se HDP nepropadne na – 5% jako v roce 2009. Budoucí odhady odborníků se shodují na růstu HDP, které by mělo být okolo 2%, ale budoucnost HDP je nejistá jak je vidět v příloze 1.
Graf č. 1: Vývoj HDP a státních financí v letech 1995-2008
Zdroj: ČNB
28
Graf č.2: Růst HDP 10 8 6 4 2 0 -2 -4 I/11
II
III 90%
IV I/12
II
70%
III
50%
IV I/13
II
III
IV I/14
II
III
30% interval spolehlivosti
Zdroj: ČNB
Zde je znázorněný rapidní pokles v roce 2009 a růst v následujících letech.
Budoucí odhad inflace Ceny zboţí a sluţeb vzrostly shodně o 1,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %. Tím pádem vzrostla i inflace. Inflace za poslední rok vzrostla o 2,8%. Má to na svědomí zvýšení DPH a cen například u potravin. V budoucích letech by se inflace měla přibliţovat svému stanovenému cíli, která je zřejmý z grafu č. 3.
29
Graf č. 3: Inflace 6
Horizont měnové politiky
5 4 3 2
Inflační cíl
1 0 -1 I/11
II
III
IV I/12 90%
II
70%
III 50%
IV I/13
II
III
IV I/14
II
III
30% interval spolehlivosti
Zdroj: ČNB
4.2 Odhad budoucího vývoje podle ministerstva financí20 MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehoţ cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence, s nimiţ zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. S výsledky příslušného Kolokvia bývá také srovnáván makroekonomický rámec státního rozpočtu a rozpočtového výhledu, makroekonomický scénář Konvergenčního programu a predikce MF ČR. Výsledky 34. Kolokvia, které se konalo v listopadu 2012, vycházejí z předpovědí 18 institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE‐EI, Citibank, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, Hospodářská komora ČR, Institut ekonomických studií FSVUK, Komerční banka, Liberální institut, Patria Finance, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz českých a moravských výrobních druţstev, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny
prognózy
EK
(Economic
Forecast
z
listopadu
2012),
MMF
(World
EconomicOutlook z října 2012) a OECD (Economic Outlook zl istopadu 2012). Základní tendence vývoje v letech 2012–2015, s nimiţ MF ČR počítá v aktuální Makroekonomické
20
Mfcr [ 2013-04-26+ Dostupná z WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/34kolokvium_2012-11.pdf
30
predikci, jsou s prognózami ostatních institucí konzistentní. U předpovědí pro roky 2014 a 2015, které jsou chápány jako indikativní výhled, je však srovnání komplikováno tím, ţe prognózy zúčastněných institucí v řadě případů toto období nepokrývají (celé období 2012– 2015 pokrývají, alespoň u některých ukazatelů, předpovědi 11 institucí). Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR uvádí Tabulky č. 29 a 30.
Tabulka č. 29: Výsledky MF 2012-2013
Zdroj: Ministerstvo financí
31
Tabulka č. 30: Výsledky MF 2014-2015
Zdroj: Ministerstvo financí
Hlavní tendence makroekonomického vývoje Instituce v průměru očekávají, ţe v letošním roce dojde k poklesu HDP o 1,0 %. Pro rok 2014 však instituce počítají s růstem ekonomického výkonu o 0,3 %. Predikce MF ČR na rok 2013 se s prognózami ostatních institucí shoduje, pro rok 2014 se však předpokládá nepatrně silnější oţivení. Vývoj spotřebitelských cen je výrazně ovlivněn změnami nepřímých daní, zejména DPH. Průměrná míra inflace byla podle zúčastněných institucí v roce 2012 3,3 %, v roce 2013 2,4 %. Predikce MF ČR je s prognózami ostatních institucí v souladu. Stagnace zaměstnanosti, s níţ instituce v průměru počítají, v roce 2013 mírně poklesla o 0,4 %. Tento vývoj je s predikcí MF ČR konzistentní. Míra nezaměstnanosti se podle prognóz zúčastněných institucí zvýšila ze 7,0 % (v průměru za celý rok) v roce 2012 na 7,5 % v roce 2013. Rovněţ predikce MF ČR počítá s nárůstem nezaměstnanosti. 32
Podle prognóz by se růst objemu mezd a platů měl v tomto i příštím roce pohybovat okolo 2 %. Predikce MF ČR se od průměru prognóz ostatních institucí téměř neliší. Deficit běţného účtu platební bilance by se měl ve srovnání s předchozími lety výrazně sníţit. Zúčastněné instituce zjistili, ţe v roce 2012 dosáhlo saldo běţného účtu –1,5 % HDP, v roce 2013 pak –1,4 % HDP. Predikce MF ČR je s odhady ostatních institucí v souladu.
Závěr V bakalářské práci je zanalyzován současný bankovní trh a to na porovnání tří bank a to Fio banka, Československá obchodní banka a Komerční banka. Všechny tři banka nabízí ty nejuţívanější sluţby, jak pro obyvatelstvo, tak pro podnikatele. Porovnávané finanční instituce mají ve svém nabídkovém portfoliu velké mnoţství nabídek, slev a výhod. Po návštěvách a pohovorech s pracovníky jednotlivých bank, se autorka bakalářské práce vpasovala do role potencionálního klienta. Na základě zjištěných informací vyplývá, ţe nabídky všech bank a jejich poplatky za sluţby jsou pro běţného klienta velmi sloţité a neprůhledné – nabízené sluţby a náklady s vedením účtu, kreditních karet, atd. jsou skryty v různých nabídkových balíčcích, které je nutné velmi podrobně rozklíčovat, protoţe ani samotní pracovníci bank si nebyli při výkladu jistí, jaké jsou klientovy náklady, a ve všech třech případech bylo zjištěno, ţe jim není ani zcela známá internetová prezentace vlastní banky. Vzhledem k tomuto a k analýze porovnávaného finančního trhu plyne závěr: Fio Banka je nováčkem na trhu dle jména, ale je to banka s historií, neboť navázala na úspěšnou sedmnáctiletou historii Finanční skupiny Fio. Je ryze českým subjektem s českými majiteli a své sluţby poskytuje na téměř sedmdesáti pobočkách po celé České republice. Nabízí širokou škálu produktů pro řešení osobních i firemních financí. Tato banka vyšla ve výše uvedených porovnání jako nejlepší. ČSOB se řadí se mezi čtyři největší banky na tuzemském trhu a je člen bankopojišťovací skupiny KBC. ČSOB je mateřskou společností pro další dceřiné společnosti, kterými jsou mimo jiné Hypoteční banka, Poštovní spořitelna a Českomoravská stavební spořitelna. Tyto poskytovatelé hypotečních úvěrů si navzájem nekonkurují, protoţe kaţdá entita se specializuje na trošku jiné segmenty trhu a nabízejí odlišné produkty. Tato banka působí jako důvěryhodná. 33
Komerční banka je jednoznačně nejznámější českou bankou s bezkonkurenční nejrozsáhlejší sítí poboček a bankomatů. Pro českou klientelu, která v názvu banky hledá zázemí a jistotu „české banky“. Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy, je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, podnikovéhoa investičního bankovnictví je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované sluţby jako například penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry, pojištění. Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, parametrem je obvykle roční obrat (trţby) klienta a škála produktů, které vyuţívá. Společnosti s obratem od 60 do 1.500 mil. Kč jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech segmentu Corporate. Klienti s vyšším obratem jsou obsluhováni většinou divizemi segmentu Top Corporations, které jsou v Praze, Brně a v Bratislavě. Vzhledem k výše uvedenému je jednoznačně Fio Banka bankou (sice ne s největší nabídkou sluţeb) se spolehlivě nejmenšími poplatky. Československá obchodní banka a Komerční banka jsou téměř srovnatelné, co se týče poplatků, sluţeb i produktů. Na konci práce by bylo dobré konstatovat, ţe výběr banky, která bude partnerem fyzické osoby či podnikatele je velmi důleţitá, protoţe finanční ústav musí být garantem spokojenosti, serióznosti a kolegiality jak fyzické osoby, tak i podnikatele.
34
Seznam použité literatury: VENCOVSKÝ, F., et. al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha : BIVČ, 1999 REVENDA, Z., et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management Press, 2005, ISBN 80-7261132-1, s. 383-386
Seznam použitých zákonů Zákon o bankách 21/1992 Sb. Zákon o druţstvech 87/1995 Sb. Zákon o spořitelnách 96/1993 Sb. Zákon o ČNB 6/1993 Zákon č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách
Seznam internetových odkazů http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin _trhy/archiv/banky/download/bd_2002_c.pdf http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/banky/publikace_op_ prehled/publikace_op_prehled_2001.html http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin _trhy/archiv/banky/download/bd_2003_c.pdf http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/banky/publikace_op_ prehled/publikace_op_prehled_2005.html http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin _trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2011_cz.pdf : http://cs.wikipedia.org/wiki/Basel_II
http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/index.html http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka http://www.fio.cz/spolecnost-fio/o-fio-bance/o-spolecnosti http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/bezny-bankovni-ucet
35
http://www.csob.cz/cz/Stranky/default.aspx http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/podnikatelsky-ucet : http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml
Seznam použitých tabulek: Tabulka č. 1: Přístup ČNB k problémovým bankám v roce 1996 Tabulka č. 2: Počet bank v ČR 1990 - 1998 Tabulka č.3: Běţné účty Tabulka č.4: Spořící účty Tabulka č.5: Termínované vklady Tabulka č.6: Podnikatelské účty Tabulka č. 7: Spořící účty Tabulka č. 8: Termínované vklady v CZK Tabulka č.9: Běţné účty Tabulka č.10: Spořící účty Tabulka č.11: Termínované vklady Tabulka č.12: Podnikatelské účty Tabulka č.13: Spořící účty Tabulka č. 14: Termínované vklady Tabulka č.15: Běţné účty Tabulka č.16: Spořící účty Tabulka č.17: Termínované vklady Tabulka č.18: Podnikatelské účty Tabulka č.19: Spořící účty Tabulka č.20: Termínované vklady Tabulka č. 21: Porovnání poplatků pro fyzické osoby
36
Tabulka č. 22 : Porovnání poplatků pro podnikatele Tabulka č. 23: Porovnání běţných účtů z hlediska úroků Tabulka č. 24: Porovnání podnikatelských účtů z hlediska úroků Tabulka č. 25: Porovnání spořicích účtů pro fyzické osoby z hlediska úroků Tabulka č. 26: Porovnání spořicích účtů pro podnikatele z hlediska úroků Tabulka č. 27: Porovnání termínovaných vkladů fyzických osob z hlediska času a úroků Tabulka č. 28: Porovnání termínovaných vkladů podnikatelů z hlediska času a úroků Tabulka č. 29: Výsledky MF 2012-2013 Tabulka č. 30: Výsledky MF 2014-2015
Seznam použitých grafů: Graf č. 1: Vývoj HDP a státních financí v letech 1995-2008 Graf č. 2: Růst HDP Graf č. 3: Inflace
37
Příloha č. 1 Problémy s vývojem HDP
38
39
40
41
