VERSLAG: B Beheerscomité gran nen 12 juli '12
Titel:
Beheersco omité granen n 06 december '12
Datum:
6/12/2012 2
Voorzittter:
AGRI-C5
Verslag ggever:
Gabriël Ysebaert
Entiteitt:
Departeme ent Landbou uw en Visserrij
Afdeling g:
Landbouw- en Visserijjbeleid
Aanwez zigen:
Gabriël Ysebaert (VL),, , Danièle Haine (WL)
Afwezig gen: Agenda apunten:
OMISCHE IND DICATOREN (D.D. 04/12 2/’12) .................... 1 1 ALGEMENE ECONO TSITUATIE G RANEN (IGC C RAPPORT VAN V 29/11/’1 12) ....................... 2 2 MARKT Wereld dmarkt grane en .......................................................................... 2 2.1.1
Tarwe ................................................................................. 2
2.1.2
Durum ttarwe ...................................................................... 3
2.1.3
Gerst .................................................................................. 3
2.1.4
Maïs ................................................................................... 3
3 ABATIM MENTO 2012 2 ............................................................................. 4 4 MARKT TSITUATIE R RIJST ( RAPP PORT DG AGRI VAN 04/1 12/’12) .................. 4 5 LIJST INTERVENTIE ECENTRA VO OOR RIJST ............................................... 5 6 INFORM MATIE DOOR R DE COMMIISSIE OVER “THE “ AGRIC CULTURAL CO OMMODITY DERIVA ATIVES AND D SPOT MARK KETS". .................................................... 5
1
ALGEMENE ECONOM MISCHE IN NDICATOR REN (d.d. 04/12/’12) 0 )
1 € =1, 31 $ (voordien: 1,30 $) . De Euro iss ongeveer gelijk g geblev ven versus do ollar, vergeleken bij 02 weken g geleden. 1 € = 6,,34 ARS (Arg gentijnse pes so) = 2,76 B BRL (Brazilia aanse real). Prijs ruw we olie : 110 0 $ per barre el. Baltic Drry Index = 105497 1 op 04/12/’12 .
1 w www.vlaanderen.be/landbouw
VERSLAG: B Beheerscomité gran nen 12 juli '12
2
M MARKTSIT TUATIE GR RANEN1 (IG GC RAPPO ORT VAN 29/11/’12)
Wereldm markt granen n2 • •
W Wereldprodu uctie: 1762 mio m t W Wereldconsu umptie: 1806 6 mio t (min nder verbruik k als diervoe eder en voorr minder voo or b biobrandstofffen) T Tekort: 44 mio m t W Wereld eindv voorraden:3 324 mio t ( = redelijk laa ag) ( waarva an 94 mio t voor de 8 belangrijkste b e u uitvoerlande en)
•
2.1.1
T Tarwe
Vooruitz zichten 2012: • W Wereldproduc ctie: 654 mio o t (lagere op pbrengsten) W Wereldconsum mptie : 679 mio m t • Te ekort: 25 mio m t voor 20 012 • M Mondiale eind dvoorraden: 173 mio t , waarvan 8 grootste g producenten 50 0 mio t Belangrijkste produc cerende land den:vooruitzzichten 2012 E EU: 130 mio o t (kwaliteit is boven he et gemiddeld de) s sterk vermin nderde produ uctie in Kaza akhstan, Rus sland, en Ukraïne eldvlak: tarw we areaal + 2% Op were Wereldm marktprijzen: W Wheat US SRW Gulf: $ 341/t 3 W Wheat Argen ntina Trigo Up U River: $ 345/t W Wheat Black k Sea Feed:g geen noterin g W Wheat Black k Sea Milling:$ 355/t W Wheat US HRW Gulf:$ 367/t 3 (gedaa ald) W Wheat – Aus stralia ASW Eastern Stattes :$ 343/t VSA prijzen tegenov ver EU prijze en: W Wheat US So oft Red Wintter Gulf: $ 3 341/t (= € 261/t) 2 W Wheat FR Rouen: R € 268/t Omwille van hogere transportko osten voor V SA-tarwe bliijft EU-tarwe e toch compe etitief in de Magreb-zone e. Termijnm markten: oteringen va an US CME SRW wheat futtures: nearb y contract notering voorr dec ’12: $ 308/t. De no v volgend verk koopseizoen: dec 2013: $ 325/t. No oteringen voor dec 2013 liggen duide elijk hoger d dan dec 201 12: is een we eergave van de winteraa anplantingen n, met ongew wone s seizoenswee ersomstandig ghden. US KCBT HR RW wheat futures: dec ’1 12: $ 326/t . Notering vo oor volgend marktjaar: dec 2013: $ 341/t. Ook hier zijn de verwachting gen van slechte inzaai om mstandighed den. EU milling wheat w futures s: broodtarw we futures: nearby n jan ’12: € 267/t,, tegenover nov ’13: $ 241/t. Er is 26 € verschil.
Uitvoerv verbintenisse en voor tarw we:
1
De EC C stelt geacttualiseerde cijfers van n de graanm markt ter beschikking op haar we ebsite:
http://ec.europa.eu/ag griculture/cere eals/index_en n.htm 2
Bron: IGC rapport van 23 aug a ‘12
2 w www.vlaanderen.be/landbouw
VERSLAG: B Beheerscomité gran nen 12 juli '12
Tendens s huidig seizo oen ’12-’13: rode lijn, liigt na 23 we eken boven het h vorige se eizoen: lichtblauwe lijn en bove en het afgem meten gemiddelde voor d de laatste 5 marktjaren. Er is 8,3 m io t uitgevoe erd in de campagn ne ’12-’13: cijfers c van de eerste 23 weken. Invoerva astleggingen n: De cijferrs 2012/201 13 liggen nu u onder het a afgemeten gemiddelde g voor v de laatsste 5 marktjjaren, en onder de e cijfers van vorig markttseizoen 201 11/2012. Tott nu toe 2,1 mio t vastge elegd voor in nvoer ( na 23 2 weken). Voornaa amste handel afgelopen 2 weken: A Algerije: hee eft 375 000 t broodtarwe e gekocht aa an max $ 37 75/t, zonder oorsprongss specificatie JJapan : heefft 480 000 t tarwe gekoccht in de VSA A, Canada, Australië A E Egypte: koch ht 400 000 t tarwe aan ttussen $ 335 5 /t en $ 360/t , in de E U (FR, RO) en e in de VSA A 2.1.2
D Durum tarw we
Vooruitz zichten 2012: Productie: 35 3 mio t C Consumptie: 36 mio t V Voorraden van v de 3 bela angrijkste ui tvoerders: 2,5 2 mio t , waarvan w 1,1 mio t voor Canada. C De v voorraden zijn dus zeer krap. Prijzen
: (27/11/201 12) D Durum US Minneapolis M HADW: H € 29 92/t D Durum - IT Bologna B : € 289/t T Tarwe - FR Rouen R : € 26 68/t D Durum FR Po ort-la-Nouve elle: € 305/tt D Durum ES Average: A € 27 74/t
2.1.3
G Gerst
Vooruitz zichten 2012: Productie: 131 mio t C Consumptie: 132 mio t (ongewijzigd d) V Voorraden: 24 mio t ( = laagste niv veau in 17 ja aar), met 07 mio t voor d de EU. A Argentinië en e de EU heb bben een bettere oogst, maar m de tota ale productie e is – 3 %. Minder M goede e o oogsresultatten zijn er in n Australië en n de geweze en Sovjet Un nie. ersthandel zijn vrij rustig g gebleven. De prijzen zijn z niet of w weinig gewijz zigd De gersttmarkt en ge vergelek ken met vorig BC granen n. Prijzen
b bij uitvoer: F FR Dlvd Rouen feed: € 242/t F FI Dlvd Naan ntali feed:€ 212/t F FR Dlvd Rouen malting: € 253/t B Black Sea fe eed FOB: €24 41/t U UK FOB lond don Feed: € 243/t
Uitvoerv vastleggingen: T Tendens voo or het huidig ge seizoen 20 012-2013 is s rooskleurig g, vergeleken n met de ten ndens van v vorig jaar, en e vergeleken bij het 5-j aren getrimd de gemiddelde: 2,58 mi o t gerst uitgevoerd (23 3 weken). 2.1.4
M Maïs
Vooruitz zichten 2012: W Wereldprodu uctie2012: 830 8 mio t. W Wereldconsu umptie 2012 2: 849 mio t T Tekort :19 mio m t M Mondiale sto ocks: 116 mio t, waarva n de VSA: 17 mio t.
3 w www.vlaanderen.be/landbouw
VERSLAG: B Beheerscomité gran nen 12 juli '12
De productie ligt mo ondiaal 5 % lager dan in 2011, door daling in de e EU, in Ukra aïne, in Rusla and, waar de e rendeme enten lager lagen. l Het areaal bereik kte een recorrd van 171 mio m ha. Prijzen
b beïnvloed do oor exportnoteringen voo or tawe. U US 3YC Gulff: piekprijs, hoger h dan in n 2007-2008 8: $ 329/t B Black Sea Fe eed: $ 305//t B Brazil Feed Paranagua:$ P $ 300/t A Argentina Fe eed Up Riverr: $ 298/t
VSA prijzen tegenov ver EU prijze en (nov 2012 2): US 3YC Gulf: $ 329 /t (= € 252//t), HU Buda apest (€ 248 8/t),FR Borde eaux ( = € 2 251/t). VS maïs m dus op het prijs sniveau van de EU maïs. Termijnm markten: C CME maïze futures. f Note eringen dec 2012: $ 294 4/t , een gro oot verschil v vergeleken met m de notering van n dec 2013: $ 253/t. E EU maïze futtures: jan ’1 13: € 250/t. Nov ’13: € 222/t. 2 Invoerva astleggingen n voor de EU U : we zitten n voor 2012//2013 boven n het getrim mde gemidde elde van de afgelope en 5 marktse eizoenen en boven het m meest recen nte marktseiz zoen 2011/2 2012. EU-verbintenissen voor v 2012/20 013:invoerva astlegging: 3,8 3 mio t (23 3 weken). Gecumuleerde invoe er: 23 weken n: IInvoer:6,9 mio m t U Uitvoer: 12,1 mio t De EU is s netto uitvoerder: 5,2 mio m t
3
A ABATIMEN NTO 2012
Dus geen nieuwe De situa atie is identie ek aan wat in n vorig versllag van BC granen g werd geschetst. D gegeven ns. Quota voor invoer ma aïs zijn vol. Import sorghum is nul. Er was dus o ook geen do ocument daarover beschikbaa ar.
4
M MARKTSIT TUATIE RIIJST3 ( RA APPORT DG G AGRI VA AN 04/12/’’12)
Wereldm markt: De situatie van v productie en consum mptie is zo goed als onve eranderd: 20 012/2013: o prod ductie 464 mio m t o cons sumptie: 466 6 mio t W Wereldvoorrraad: 104 mio t De markt ve ertoont een bijzonder b gro ote stabiliteiit. Er is eigen nlijk geen ve erandering in n de v vooruitzichte en 2012/201 13 in vergellijking met 2011/2012. 2 Tenzij T natuu urrampen of slechte w weersomstandigheden roet r in het etten gooien. Prijzen op dee wereldmarrkt: vermits het aanbod goed te voo orspellen is, zijn de w wereldmarkttprijzen stab biel. Er is volldoende voorraad. W Wereldmark ktprijzen, ges slepen rijst: o Thai 100 0 % B: $ 555 5/t o US Long 4 %: $ 5966/t o India 5 %: % $ 425/t o Vietnam 5 %: $ 4300/t De vraag naaar rijst word dt beantwoo rd door India en Vietnam m. Er worden geen grote prrijsverander ingen verwa acht in de komende weke en. Prijsverschillen tussen ta arwe en rijstt: het versch hil was vorig jaar meer d dan $ 300/t . Dit prijsverschil is nu verminderd: nu iss het nog $ 85/t. oor rijst in nu 8 De marrktsituatie vo n totaal a anders dan in 2008: er zijn z gigantissche voorraden in India en e Vietnam. Prijzen voor Basmati: $ 1250 tot 14450/t. In 201 12 waren de prijzen stab biel, met een n algemene d daling, die echter e in de voorbije v maa and is “geco orrigeerd” na aar boven to e.
3
De EC C stelt geacttualiseerde cijfers van n de rijstma arkt ter bes schikking op p haar web bsite:
http://ec.europa.eu/ag griculture/cere eals/index_en n.htm 4 w www.vlaanderen.be/landbouw
VERSLAG: B Beheerscomité gran nen 12 juli '12
5
Europese ma arkt: prijsniv veau’s van p paddy Japonica rijst zijn stabiel in 20 012: rond de e € 300/t. Err z zijn geen gro ote verschillen tussen de e verschillen nde herkoms sten. Europese ma arkt: paddy Indica: tusssen € 275/t en € 293/t. Dus idem d ito als voor paddy JJaponica. De e meeste noteringen ietss onder € 30 00/t. Voor In ndica liggen d de rendementen hoger d dan voor Jap ponica, en is s er meer co ncurrentie van v buitenaf.. O Overeenkom mstig VEROR RDENING (EG G) Nr. 1709//2003 van de d Commissi e van 26 september angifte doen 2003 inzake e de oogst- en e voorraada aangiften voor rijst, moe eten de LS aa n van de v voorraden voor 15 nov, en van de o oogstraminge en voor 15 dec. d
L LIJST INTE ERVENTIECENTRA V VOOR RIJS ST
In een w werkdocument wordt aan ngegeven wa at de tot nu toe bekende e wijzingen zzijn van inte erventiecentrra in ES. De Com roeptt op dat ook andere LS d de wijziginge en in interve entiecentra m moeten doorrgeven. 0/12 zal een aangepast document worden w voorg gelegd en wo ordt er (mog gelijks) over In BC grranen van 20 gestemd d.
6 IINFORMAT TIE DOOR DE COMM MISSIE OV VER “THE AGRICULTU A URAL COM MMODITY DERIVA ATIVES AN ND SPOT MARKETS" M ".
De expertgroep gaat door op 18 deccember 2012 2. V Voor de stak keholders is een lijst van n 16 namen weerhouden n. De lijst wo ordt op CIRC CA gezet. De e s selectie gebe eurde op basis van “rele evantie” op Europees E niv veau. Door de LS zijn z er 14 die e melding he ebben gedaa an van deeln name. De uitnodiging en agend da werden ve erstuurd. Er zullen verrschillende presentaties p zijn door DG G Energie, DG D Handel, D DG landbouw w ( over prijsvolatilite eit). Input door Euronex xt. Een afgev vaardigde va an het VK za l het hebben n over o onderzoek naar n landbou uw en termij nmarkten. BE delegatie e heeft gevra aagd of er te erugkoppelin ng is naar BC C granen. De e COM meen nt dat het nie et nodig is “om m dubbelwerk k” te vermijd den.
VOLGEN ND BEHEER RSCOMITÉ: 20 /12/2 2012 ========== ======== ======== ================ ======== ==
5 w www.vlaanderen.be/landbouw
