A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. 2009. I. félévi jelentése (nem auditált)
I.
A TÁRSASÁG CÉGADATAI
A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.11-10-001604 Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás 10-es fıút 74 km szelvény 0704/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely 1998. október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság alaptıkéje: 904.800.000 HUF, azaz Kilencszáznégymillió-nyolcszázezer forint A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A hatályos alapszabály kelte: 2009.02.23. A Társaság mőködésének idő őtartama: határozatlan A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: 3523’08 Gázelosztás- kereskedelem
II.
ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK
II/1. Gazdasági környezet, az ágazat helyzete A világ éves energiafelhasználása mintegy 10.500 millió tonna olajegyenértéknek felel meg. Ebbıl az óriási mennyiségbıl az EU 1.750 millió tonnával, ezen belül hazánk 26,2 millió tonna olajegyenértékkel részesedik. Hazánk energiaszerkezete viszonylagos közelítéssel hasonlít az EU átlagához, egy lényeges különbséggel. Magyarországon ugyanis a gázra számottevıen magasabb - 42,8%-os – arány jut, az olajra és (kisebb eltéréssel) a szénre viszont alacsonyabb. Különbség továbbá, hogy olajfelhasználásunk 83%-a, míg gázfogyasztásunk 80%-a külföldrıl származik, mivel az utóbbi évtizedekben fokozatosan csökkent a hazai kitermelés. Az energiaszerkezet javítása, szakértık szerint, elengedhetetlen a jövıben. Ennek egyik reális lehetısége a megújuló energiaforrások termelésének és használatának mainál határozottabb támogatása. A másik út az atomenergia arányának növelése (a Paks 2 néven tervezett beruházásból a közelmúltban szavazott a Parlament). A harmadik alternatíva a nem hagyományos (részben makói részben egyéb forrásból származó) gázkincs kiaknázása, ill. használatának növelése. Ennek egyik formája a LPG (liquid propán-bután gáz). A KEG Nyrt. beszámolási idıszakának elsı hónapját a gázkrízis (immár második alkalommal történı, de eddig leghosszabb) kitörése határozta meg, melyet a társaság kellı mennyiségő, kedvezı áron beszerzett készlettel tudott kihasználni. Elsısorban a palackos igények haladták meg az ilyenkor szokásos mennyiséget, de a tartályos értékesítés is jelentısen emelkedett a pánikszerő vásárlás hatására. A helyzet kezelésében (ismét) sikeresen szerepelt a 45 kg-os Stafétagáz Jumbo palack, amely engedélyhez nem kötött telepíthetıségével azonnali áthidaló megoldások (földgáz helyettesítés égıfej átállítással) biztosítására képes. A második fokozatú korlátozás elrendelésekor a TESCO áruházak keresték meg a KEG Nyrt-t ilyen igénnyel. A gázválság nem csak elıhozta, de gyakorlati alkalmazásba is került az országban a KEG Nyrt. által több éve promotált szintetikus gázrendszer (SNG), amellyel megkezdıdött a szabványtól eltérı gázlencsék feljavítása, illetve a korszerő energiagazdálkodás és biztonságnövelés kapcsán a földgáz csúcsok levágása. Tekintettel arra, hogy a 2008. évi földgáz áremelések a kiegészítı díjakkal bizonyos fogyasztói kategóriában a propán-bután (LPG) gázt versenyképessé tették, így az SNG gyorsuló általános használatára számítunk. Ez mind a háttértárolás, mind a tartályos értékesítés tekintetében az év egészében jó növekedési kilátásokat biztosít. A palackos gázforgalmazás területén a nagy biztosító társaságokkal együttmőködve akciót indított a KEG az elfekvı alumínium palackok kivonására, illetve a depozit rendszer bevezetésével biztonsági szelepes Stafétagázra történı cseréjére. Ennek eredményeként tovább szélesedett az acél Stafétagázpalack családot használók köre. Az alumínium palackok
minısítését pedig jól mutatja az a közlemény, melyben a Magyar PB Gázipari Egyesület tudatta, hogy 2014-re az alumínium palackot más rendszerrel váltja fel! Ez jelentıs piaci és üzleti elınyt biztosíthat a már piacon lévı Stafétagáz családnak, ahol a Jumbo palackok versenytárs nélkül – olyan új innovatív területeken és technikákban jelentek meg, mint a mezıgazdasági fagymentesítés és a téli kátyúzás. A társaság az elmúlt idıszakban kiterjedt tárgyalásokat folytatott Oroszországban, Szerbiában és Albániában, ahol új, sokoldalú szakmai továbblépésre van lehetıség. A magyar energia piac kitettsége – függése az egyoldalú orosz gázimporttól – 2009. elsı félévében sem változott és megmaradt a földgáz erıs túlsúlya a felhasznált energiahordozók között. Az orosz-ukrán gázvita és az ennek kapcsán két hétig szünetelı földgázszállítások rámutattak arra, hogy az országnak alternatívákra van szüksége, illetve, hogy a részben már megépült tárolók jól képesek menedzselni a hasonló krízishelyzeteket. Ez lengyel mintára Magyarországon is felveti a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) nagyobb tételő stratégiai és kereskedelmi tárolásának szükségességét. A januári földgáz ellátási szünet felszínre hozta azt is, hogy a lakosság támaszkodik a palackos ellátásra (egyszerően megfogható biztonságot lát benne) és ugyanakkor több millió, egyébként használaton kívüli avult, rossz mőszaki állapotú alumínium gázpalackkal rendelkezik. Miután a médiában folyamatos információk láttak napvilágot a földgáz árának csúszó klauzula szerint történı közelgı csökkentésérıl ez részben kihatott az LPG kiskereskedelmi árpozíciójára, részben a zsugorodó piac kiélezte a hét szolgáltató közötti erıs versenyt. A belföldi termelés az összesített LPG igény mintegy 2/3-át fedezi, azzal, hogy az ország egyre jelentısebb importra szorul a MOL csökkenı alapanyag ellátottsága miatt. A magyar LPG piac 2009. elsı félévének a fıbb jellemzıi az alábbiak: -
-
-
Hét LPG forgalmazó birtokolja a piacot, melyek közül egynek van termelése (MOL) és mindösszesen négynek palacktöltı üzeme. A forgalom közel 40%-a palackban realizálódik, ahol – nagyfokú avultsága ellenére – továbbra is az alumínium gázpalack a piacvezetı. A forgalomba bekerült elfekvı palackok miatt megnıtt a felújítási költséghányad, ami palackonként meghaladja a 2400 Ft-ot. Ez arra készteti a forgalmazókat, hogy vizsgálják az esetleges váltást. A Magyar PB Gázipari Egyesület (MPE) a Pénzvilág címő portálon közzé tett szándéka szerint 2013-ban szándékozik más típusú palackokkal megjelenni. A KEG Nyrt. továbbra is az egyetlen acél, biztonsági szelepes palackforgalmazó (Stafétagáz család), amellyel újabb rendezvények kiszolgálásának jogát szereztük meg. Az ellátásbiztonság kérdése (az, hogy januárban még a Suzuki autógyárat is leállították a gázhiány miatt) elıtérbe helyezte a szintetikus gáz (SNG) rendszerek iránti érdeklıdést, amely potenciálisan növelheti az LPG iránti igényt.
-
-
A tartósan magas energiaárak rákényszerítik a fogyasztókat, hogy költségeiket új megoldásokkal csökkentsék. Az SNG-vel megvalósítható csúcslevágás a lekötési díjak jelentıs csökkentését teszi lehetıvé számos nagyvállalat számára, miközben teljes alternatívát is jelenthet földgáz kimaradás esetére. Az autógáz térhódításának egyik átmeneti akadálya, hogy a magyar jogszabály alkotók késnek az EU mélygarázsra vonatkozó szabályozásának rendeletbe iktatásával. Így a parkolóházak, valamint a magánszemélyek ebbıl adódó félelme akadályozza a térnyerést, miközben a Skoda megjelent gázüzemő típusaival.
II/2. Megállapítások a KEG Nyrt 2009. I. félévi gazdálkodásáról 2009 I. félévet a KEG egy dinamikus exportindulással, illetve egy folyamatosan magas szintő palackos értékesítéssel abszolválta. A tartályos és autógáz forgalom szerény számaira a gazdasági válság és az ebbıl adódó alacsonyabb vásárlóerı a magyarázat. Az óriás tartályunk részleges feltöltése csak mérsékelten tudta korrigálni a MOL beszerzések áremelkedését.
A palackos üzletágban a naturális teljesítés a tervezettnek megfelelıen alakult, az értékesítés egységárai a tervezett ~95%-ban realizálódtak PALACKOS FORGALOM [to] 2007-2009 I. FÉLÉV 600 500 400 300 200 100 0 Január
Február
Március 2007
Április 2008
Május
Június
2009
[tonna]
FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT PALACKOS FORGALOM 2007-2009 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007
2008
2009
[tonna]
A tartályos üzletágban 226 to árut értékesítettünk. Az egységárak a tervezettnél lényegesen kedvezıbben alakultak: egészen júniusig 30-50 Ft/to-val az elıirányzott szint felett ment az értékesítés, ez a pozitívum júniusban csökkent 10 Ft/to alá – itt is alacsony forgalom mellett.
TARTÁLYOS FORGALOM 2007 - 2009 I. FÉLÉV 700 600 500 400 300 200 100 0 Január
Február
Március
2007
Április
2008
Május
Június
2009
[tonna]
FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT TARTÁLYOS FORGALOM 2007 - 2009 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2007
2008
2009
[tonna]
Az autógáz üzletágban a féléves összesített naturális forgalom 191 to volt. A fajlagos eladási árak féléves átlagban ~20-22 Ft/to-val voltak magasabbak a tervezettnél. AUTÓGÁZ FORGALOM 2007-2009 I. FÉLÉV 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Január
Február
Március
2007
Április
2008
Május
Június
2009
[tonna] FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT AUTÓGÁZ FORGALOM 2007 2009 350 300 250 200 150 100 50 0 2007
2008
2009
[tonna] Az elmúlt év végén indított nagykereskedelem teljesítménye (export) 381 to volt, kiemelkedıen kedvezı értékesítési fajlagosokkal. FÉLÉVES ÖSSZESÍTETT EXPORTFORGALOM 2007 - 2009 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007
2008
2009
[tonna]
Az összesített forgalom alakulása: ÉRTÉKESÍTETT ÖSSZMENNYISÉG 2007 - 2009 I. FÉLÉV 1 000 800 600 400 200 0 Január
Február
Március
Április
2007
2008
Május
Június
2009
[tonna] FÉLÉVES ÉRTÉKESÍTETT MENNYISÉG 2007 - 2009 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2007
2008
2009
[tonna] A 2009. év I. félévi forgalma havonkénti bontásban, üzletáganként: 2009 I. FÉLÉVI VOLUMEN [TONNA] 600 500 400 300 200 100 0 Január
Február
Palackos
Március
Április
Főtési
Autógáz
Május Export
Június
HAVI BEVÉTEL [EFT] 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Január
Február Palackos
Március
Április
Főtési
Május
Autógáz
Június Export
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ALAKULÁSA [EFt] 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 január
február
március
április
május
június
A beszerzések fele a MOL-tól, fele importból származik. A fajlagos beszerzési költség a tervezetnek megfelelıen alakult. Ebben meghatározó szerepe az import forrásból származó áru hatásának volt.
BESZERZÉS VOLUMEN [TO] 600 500 400 300 200 100 0 Január
Február
Március MOL
Április Import
Május
Június
III. A TÁRSASÁG MÉRLEG- ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSA III.1. A TÁRSASÁG IFRS SZERINTI, NEM AUDITÁLT MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. jogok Üzemi berendezések, felsz., jármővek Beruházások, felújítások Befektett pénzügyi eszközök FORGÓ ESZKÖZÖK Készletek Követelések áruszáll. és szolg. (vevık) Egyéb követelések + aktív idıbeli elh. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (ezer Ft-ban)
2008.06.30 2009.06.30
Index
1 569 202
1 675 028
107%
4 919 477 792 55 652 1 030 739 100
63 227 1 296 895 124 807 189 999 100
1285% 271% 224% 18% 100%
495 719
716 769
145%
100 847 86 079 305 467 3 326
300 631 54 539 342 611 18 988
298% 63% 112% 571%
2 064 921
2 391 797
116%
2008.06.30 2009.06.30
Index
SAJÁT TİKE
958 000
1 234 231
129%
Jegyzett tıke
860 300
904 800
105%
Tıketartalék
65 600
121 225
185%
Eredménytartalék + mérleg sz. eredmény
32 100
208 206
649%
1 106 921
1 157 566
105%
Hosszú lejáratú kötelezettségek
406 613
403 146
99%
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
395 751
378 426
96%
Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg.
114 165
130 276
114%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
190 392
245 718
129%
2 064 921
2 391 797
116%
KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK ÖSSZESEN
III.2. A TÁRSASÁG KIMUTATÁSA
IFRS
SZERINTI,
ADATOK ezer Ft-ban
NEM
AUDITÁLT
EREDMÉNY-
2008.06.30
2009. 06 30
570 608
522 426
92%
228
43 749
19188%
570 836
566 175
99%
7 589
489
578 425
566 664
98%
Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke
388 855
215 511
55%
Anyagjellegő ráfordítások
111 567
120 749
108%
Személyi jellegő ráfordítások
71 998
82 236
114%
Egyéb mőködési ráfordítások
21 749
12 240
56%
Értékcsökkenési leírás
17 516
35 072
200%
611 685
465 808
76%
- 15 744
135 928
-
- 33 260
100 856
-
- 37 566
- 34 989
93%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb mőködési bevétel ÖSSZES MŐKÖDÉSI BEVÉTEL
ÖSSZES MŐKÖDÉSI KÖLTSÉG EBITDA ÜZEMI EREDMÉNY Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség
- 70 826 -
Index
6%
- 147
-
65 720
-
7 382
-
ADÓZOTT EREDMÉNY
- 70 826
58 338
-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
- 70 826
58 338
-
IV. ADATLAPOK A KEG NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSÉHEZ Társaság neve:
KEG Nyrt.
Telefon: 34 450 377
Társaság címe:
2545 Dunaalmás, 10-es fıút, 74 km sz. 2008.06.30-2009.06.30.
Telefax: 34 550 031
Beszámolási idıszak: Befektetıi kapcsolattartó:
E-mail cím:
[email protected]
Matyók György
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Auditált: Nem Konszolidált: Nem Számviteli elvek: IFRS TSZ.2. Vezetı állású tisztségviselık, stratégiai alkalmazottak: Jelleg
IT SP
Matyók György elnök Matyók György vezérigazgató
2008. nov. 20. 2008. nov. 20.
2013. nov. 20. 2013. nov. 20.
Saját részvény tulajdon (db) -
IT IT
Buczi Miklós Dr. Steier József Dr. Steier József Málits József Dr. Jeszenszky Zoltán Virág, Stefan Budai Benjamin Kéninger Zoltán Onozó György Mészáros András Polgár István Pollák Attila Pollák Attila Varga Csaba
tag tag
2008. nov. 20. 2008. nov. 20.
2013. nov. 20. 2013. nov. 20.
107 550
vezérigazgató
2000. jan. 24.
2013. nov. 20.
-
tag elnök
2008. nov. 20. 2008. nov. 20.
2013. nov. 20. 2013. nov. 20.
-
tag tag
2008. nov. 20. 2008. nov. 20.
2013. nov. 20. 2013. nov. 20.
-
tag
2008. nov. 20.
2013. nov. 20.
-
2006. márc. 07. 2013. nov. 20. 2009. máj. 22.
-
2008. márc. 1. 2008. márc. 1. 2009. máj. 22. 2008. okt. 10.
-
SP IT FB FB FB FB FB SP
Név
Beosztás
tag stratégiai vezérig. helyettes SP gazdasági vezetı SP termelési vezetı SP mőszaki vezetı SP minıségirányítási vezetı SP Máté Zita kereskedelmi vezetı SP Péntek Gyula termelési vezetı Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: IT – Igazgatóság tagja FB – Felügyelı Bizottság tagja SP – Stratégiai alkalmazott
Megbízás kezdete
2009. jan. 01. 2009. máj. 22.
Megbízás vége/megszőnése
2009. máj. 22.
107 550
ST.1. Megjelent soron kívüli és egyéb tájékoztatások* Megjelenés 2009.05.22. 2009.05.22. 2009.05.26. 2009.05.26. 2009.05.29.
Tárgy Tájékoztatás személyi változásokról Összefoglaló jelentés Tájékoztatás a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. részesedésváltozásáról Tájékoztatás a Társaság operatív vezérigazgatójának ETE díjáról Tájékoztatás 5% feletti tulajdonos részesedésváltozásáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az 2009.06.02. alaptıke nagyságáról 2009.06.05. Tájékoztatás keret-megállapodás megkötésérıl (Termoszervíz Kft.) 2009.06.15. Tájékoztatás keret-megállapodás megkötésérıl (Wamsler SE Zrt.) 2009.06.25. Tájékoztatás új beruházásról *Fenti táblázat a Társaság tızsdei bevezetését követıen megjelent tájékoztatásokat tartalmazza, a Társaság ezt megelızı hirdetményeit saját honlapja mellett a PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. hirdetési felületein tette közzé.
ST. 5. A Társaság 2009. évben tartott közgyőlései határozatainak összefoglalása: Száma 1/2009. (02.23.) 2/2009. (02.23.) 3/2009. (02.23.) 4/2009. (04.06.) 5/2009. (04.06.)
Tárgy, rövid tartalom A Közgyőlés napirendjének kiegészítése az 1. napirendi pont vonatkozásában Alapszabály módosítása Igazgatóság felhatalmazása alaptıke felemelésére 2008. évi beszámoló elfogadása Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
NYILATKOZAT
A KEG Közép-Európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, 10. sz. fıút, 74. sz. km sz. a továbbiakban: „Társaság”) önálló cégjegyzési joggal rendelkezı szervezeti képviselıje által eljárva kijelenti, hogy a társaság 2009. I. félévi jelentése valós és megbízható képet ad a társaság helyzetérıl, fejlıdésérıl és teljesítményérıl, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír.
Dunaalmás, 2009. augusztus 24.
Matyók György elnök-vezérigazgató
