2.I E-FULFILMENT EN DE KANSEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR. o.l.v. René Buck, Buck Consultants International

2.I – E-FULFILMENT EN DE KANSEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR

o.l.v. René Buck, Buck Consultants International

E-fulfilment & bedrijfslocaties

NEPROM Dag van de Projectontwikkeling ‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2014

Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International

Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 02 22 Mobiel : 06 4337 2612 Fax : 024 379 01 20 E-mail : [email protected]

Agenda

1 Groei van e-commerce 2 Van e-commerce naar e-fulfilment 3 E-fulfilment in Nederland 4 Afhaalpunten 5 Gemeentelijk beleid

 Buck Consultants International, 2014

2

1 Groei van e-commerce Sterke groei online sales in Nederland    

Omzet in 2013: 10,6 miljard euro bij 37.500 webwinkels 8,5% groei in 2013 / 100 mln online bestellingen De helft is diensten, de helft fysieke producten 6% van alle producten wordt via Internet gekocht Groeipercentages van online- en offline winkelen 2005-2012

Omzetverloop van online verkopen, 2005 – 2012 (x mln. euro)

45% 40%

10.000

35% 30%

8.000

25% 20%

6.000

15% 10%

4.000

5% 0%

2.000

-5%

-10%

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Retail

Online shopping


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bron: Thuiswinkel.org, 2013 3

Concentratie aan de top Top 10 webwinkels in Nederland (mln euro omzet) 660

130

474

125

200

120

135

117

130

110 Bron: Twinkle top 100, 2013

 18% van de omzet bij 10 grootste web shops (exclusief reizen). De top 130 (inclusief reizen), heeft 73% van de markt. De overige 2 miljard: bij > 35,000 web shops  Type aanbieders: vooral e-tailers / web only (56%1), steeds meer retailers / bricks & clicks (38%1), producenten slechts 6%1 1)

Van de top 400 in Europa


4

Online verkoop van steeds meer grote, verse, zware en goedkope producten  Telecom/elektronica/IT en kleding vormen de grootste productgroepen, gevolgd door boeken/muziek/video  Sterke groei in witgoed en speelgoed (resp. 25% en 38%) Percentage verkocht via Internet Speelgoed Kleding/schoenen Witgoed/keukengoed fietsen / fietsaccesoires Interieur Auto's Sportartikelen Doe het zelf / hobbie Persoonlijke verzorging Tuinartikelen Dierenvoeding Optisch / lenzen Bloemen, planten Levensmiddelen

Reizen Tickets Erotiek Computer software DVD/Blu-ray Verzekeringen Musiek Foto/Film Home-entertainment -software (Mobiele)telefoon Computer hardware Consumentenelectronica Boeken/magazines/kranten Audio/video 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Internet Winkel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Thuiswinkel Multichannel Monitor 2011  Buck Consultants International, 2014

5

Toename e-food bestellingen  Interesse voor foodbestellingen via internet stijgt gestaag in NL en VK

Bron: www.e-plaza.org


6

E-commerce verandert steeds

De belangrijkste trends 1 E is every where: iedereen een tablet/smartphone, QR codes met aanbiedingen, etc. 2 Me-tail: klanten worden fans 3 Cross-channel commerce: verkoop merken/retail via meerdere kanalen 4 E-Logistiek waar en wanneer je maar wilt: betrouwbare levering, geen gezeur met retouren, lage/geen kosten

Bronnen: Trendwatching.com, HBD, CBW-MITEX, Rakuten, BCI, 2012  Buck Consultants International, 2014

7

2 Van e-commerce naar e-fulfilment E-commerce: kritische succesfactoren  Bieden van de beste klantbeleving: de klant krijgt wat en wanneer hij/zij bestelt  Schaalbaarheid: het vermogen om meer producten en diensten aan een grotere markt te bieden (meerdere landen, meerdere consumenten)  Beschikken over online technologie voor het efficiënt management van online trafic, betaling en e-fulfilment  Begrijpen dat de supply chain een kritisch onderdeel is van het business model. Een kosteneffectieve supply chain moet geïntegreerd zijn met de front en back office van de business


8

Ergernissen bij online winkelen Deels LOGISTIEK

LOGISTIEK LOGISTIEK

LOGISTIEK

Bron: ICT barometer (E&Y)

 Vier van top-5 ergernissen on-line winkelen hebben logistieke oorzaken  Succesfactor E-commerce  excellente logistieke service !!  Buck Consultants International, 2014

9

Opbouw e-commerce waardeketen

E-fulfilment On-line shop

DC

Transport

- Assortiment - Website design - E-marketing - Bestellen

- Inkomende stroom - Opslag - Order picking - Laden

- Transport - Aflevering

Essentieel voor Producent/ retailer

Kans LDV om waarde toe te voegen


Traditionele taak LDVs: concurrentie

Retouren - meldingen - retourtransport - retourafhandeling - ander product afleveren


Back office - klantenservice - voorraadman - garanties e.d. - fin/adm. diensten


10

Verschillen tussen logistiek m.b.t. fysieke winkels en e-commerce Bricks-and-mortar

E-commerce

Klant

Vaste relaties

Wisselende relaties

Goederenstroom

Eenrichting

Tweerichtingen

Ordergrootte

Meer dan 1.000 euro

10-500 euro

Handling

20-50 eenheden/m3

50-500 eenheden/m3

Bestemmingen

Geconcentreerd

Verspreid

Besturing

Push-pull

Pull

Vraag

Stabiel en voorspelbaar Dynamisch en onvoorspelbaar

Servicegraad

98-99%

Verantwoordelijkheid Per schakel

100% Kop-staart

Bron: Business Logistics, februari 2014  Buck Consultants International, 2014

11

Van producent tot klant: veel keuze

Offline fulfilment  Buck Consultants International, 2014

E-fulfilment

1)

PUDO: Pick Up Drop Off Points 12

Verschillende e-fulfilment distributiemodellen

1 2

Productie

Productie

Consument

Distributie Centrum

Winkel

Consument

3

4

Distributie Centrum

Winkel

Distributie Centrum

Consument

Productie

Productie

Distributie Centrum

Winkel

Consument

5

Distributie Centrum

Winkel

Distributie Centrum

Winkel

Productie


1 Directe levering – Vaak unieke custom-made producten 2 Combinatiecentrum – Levering winkels en online uit 1 DC. Vaak bij start internetactiviteiten 3 Dedicated centra – meer DC’s voor Winkels en online. Vaak bij doorgroei internetactiviteiten 4 Belevering vanuit winkels – Online bediend vanaf winkels. Vaak bij versproducten

5 Hybride model – Combinatie van bovenstaande netwerken, vaak bij verschillende landen en goot assortiment 13

Voorbeeld 3 Dedicated center(s) Productiefaciliteit Distributie Centrum Winkels Productie naar DC/winkel Direct naar klant (Outside Europe)

Winkel service

 Winkels en online klanten apart bediend vanuit dedicated facilities  Verzorgingsgebieden (winkel en direct naar klant) kunnen overlappen  Europese voorbeelden: Urban Outfitters, Tesco, Esprit  Buck Consultants International, 2014

14

Voorbeeld 5 Hybride model Productiefaciliteit Distributie Centrum Winkels Productie naar DC/winkel Direct naar klant (Outside Europe)

Winkel service

 Klanten worden vanuit combinaties van modellen beleverd  Verschillende opties: bijvoorbeeld Europees combinatie DC, in landen thuisbelevering via koerier. Retouren worden (gratis) naar de winkel teruggebracht  Europese voorbeeld: Zara  Buck Consultants International, 2014

15

Veel keuze in typen E-fulfilment partijen E-fulfilmentpartijen naar plaats in de keten  Producenten, zoals Apple, Nike, Nespresso  Bricks and clicks retailers, zoals HEMA, Albert.nl, H&M, Zara  E-tailers, zoals Wehkamp, Amazon, Coolblue, Bol.com  3PLs, zoals Menlo, DHL, PostNL, CEVA, DPD

 Express services, zoals UPS, FedEx, PostNL  Gespecialiseerde E-fulfilment service providers, zoals Arvato, Docdata, TopPak, S+H


16

3 E-fulfilment in Nederland Belangrijkste locatiefactoren e-fulfilment center Logistiek Concurrentie op snelle,  Nabijheid van een grote groep klanten betrouwbare en  Logistiek profiel efficiënte belevering tegen lage kosten  Belasting en douane  Beschikbaarheid en kosten van arbeid  Beschikbaarheid en kosten van vastgoed Back office  Kosten en beschikbaarheid gekwalificeerd personeel  Vastgoedkosten


17

Voorbeelden e-DC’s in Nederland

Bron: BCI, 2012  Buck Consultants International, 2014

18

Voorbeeld : TopPak - Houten     

TopPak, opgericht in 1966, sinds 2010 onderdeel PostNL In 2009 nieuw gebouw van 14,500 m² 100 medewerkers E-fulfilment center voor geheel Europa Dagelijks tot kunnen tot 2.500 orders worden verwerkt


19

Voorbeeld : DPD Distributiecentrum Veenendaal : 'Groene' Hub

 Energieneutraal (11.000 m² hal en 1.300 m² kantoor)  Mogelijkheid voor uitbreiding op het dak (betonnen dak) voor belading van kleinere pakketten  Sorteersysteem is in staat om gemengde stromen van kleine en grotere pakketten te managen, in totaal 120.000 pakketten per dag (2-3 pakketten per seconde)


20

Voorbeeld : Zalando - Duitsland  Een nieuw e-fulfilment center in Erfurt, Duitsland, voor de online verkopen van Zalando  Opgeleverd in september 2012  71.000 m2 warehouse en 7.000 m2 kantoor (10%), 350 medewerkers  Gelegen nabij de cargo terminal van de luchthaven van Erfurt  Eind 2014 oplevering 2de e-fulfilment center in Mönchengladbach op 110.000 m2, 1.000 medewerkers


21

4 Afhaalpunten E-fulfilment On-line shop

DC

Transport

- Assortiment - Website design - E-marketing - Bestellen

- Inkomende stroom - Opslag - Order picking - Laden

- Transport - Aflevering

Retouren - meldingen - retourtransport - retourafhandeling - ander product afleveren

Back office - klantenservice - voorraadman - garanties e.d. - fin/adm. diensten

Afhaalpunten

“Een afhaalpunt is een locatie waar de consument uitsluitend voorafgaand aan het bezoek – via internet bestelde goederen kan (betalen,) afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van deze eerder bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten”  Buck Consultants International, 2014

22

Type afhaalpunt Locatie ‘Instore’

Gekoppeld aan bestaande winkels in winkelgebieden

‘Stand alone’

Nieuwe vestigingspunten op solitaire locaties of industrieterreinen

‘High traffic’

Gekoppeld aan verkooppunten niet zijnde winkels, zoals benzinestations of horecagelegenheden bij vervoersknooppunten en openbaar vervoer locaties

‘Bezorgpunt’

Kantoorcomplexen, opslagplaatsen en dergelijke

Bron: Detailhandel Nederland / Bureau Stedelijke Planning, 2013


23

Afhalen en retouren: regionale/lokale pick up & drop off locaties Bijvoorbeeld:  Kiala (onderdeel van UPS)  7.200 locaties in 5 landen, w.v. 680 in NL  Gevestigd in supermarkten, tankstations, kiosken  Vaste prijs, track & trace  DHL service points  1.000 in Nederland (ook onbemand), maximale afstand is 4 km voor 95% v/d Nederlanders  Gevestigd in tankstations, supermarkten, drogisterijen, videotheken  Track & trace  Buck Consultants International, 2014

24

Type Pro’s en cons afhaalpunt

Ruimtelijk effect 1)

‘Instore’

Versterking bestaande Aanmoedigen structuur en faciliteren

+ Koppeling online en offline

Advies beleidslijn

Advies BCI Aanmoedigen en faciliteren

+ Vergroting attractiewaarde; Ruimtelijk inpasbaar zittende winkeliers profiteren + Geen discussie wel/niet detailhandel -/- Vaak niet meest strategische en beste plekken ‘Stand alone’

+ Strategisch, goed bereikbaar

Aanvulling bestaande structuur

+ Enige spin off lokale middenstand op de route

Relatief grote ruimtelijke impact en inpasbaarheid

Reguleren en handhaven

Helderheid verschaffen

-/- Geen spin off bestaande winkeliers -/- Gevaar verkapte winkels

Bron: Detailhandel Nederland / Bureau Stedelijke Planning, september 2013; BCI 2014  Buck Consultants International, 2014

25

Type Pro’s en cons afhaalpunt

Ruimtelijk effect 1)

Advies beleidslijn

Advies BCI

‘High traffic’

+ Strategisch, goed bereikbaar

Aanvulling bestaande structuur

Reguleren en handhaven

Geen probleem

+ Spin off andere aanbieders in de directe omgeving en op de route

Geringe ruimtelijke consequenties / impact

Geringe ruimtelijke Reguleren en consequenties / impact handhaven

Geen probleem

-/- Geen spin off bestaande winkeliers ‘Bezorgpunt’

+ Logische distributiepunten + Spin off andere aanbieders in de directe omgeving en op de route -/- Geen spin off bestaande winkeliers

1)

Er is sprake van structuurversterking indien afhaalpunten ingepast worden in de bestaande detailhandelstructuur. Er is sprake van een aanvulling op de bestaande detailhandelstructuur indien een afhaalpunt wordt gerealiseerd op goed bereikbare ‘Stand alone’ of ‘High traffic’ locaties. In gemeentelijk en provinciaal detailhandelsbeleid moet rekening worden gehouden met het ruimtelijk effect van de typen afhaalpunten. De ruimtelijke impact van afhaalpunten zijn relatief gering als het afhaalpunt (onlosmakelijk) onderdeel uitmaakt van een voorzieningencluster en relatief groot als het een aanvulling op de bestaande structuur is (zoals bij ‘Stand alone’ afhaalpunt)

Bron: Detailhandel Nederland / Bureau Stedelijke Planning, september 2013; BCI 2014  Buck Consultants International, 2014

26

5 Gemeentelijk beleid

Mobiliteit & Milieu

Ruimtelijke ordening

Detailhandel

Economie


27

Insteek: vervoersbewegingen reduceren en bij voorkeur Vervoer duurzaam  Logistieke optimalisatie/bundeling

Detailhandel

R.O.

Insteek: impact op winkelgebieden onderkennen en toevoeging webshops aan winkels  Detailhandelsvisies aanpassen Huidige  Stimuleren ondernemerschap Insteek: helderheid verschaffen  Afhaalpunten voor inwoners wel/niet toelaten  Bij inrichting bedrijventerreinen rekening houden met andere eisen e-fulfilmentcentra

jurisprudentie: een webwinkel is gelijk aan detailhandel

Insteek: profiteren van nieuwe vestigers Econo-  Marketing mie  Personeel  Buck Consultants International, 2014

28

Albert Heijn Pick up Point

Rob Laurensse 15 mei 2014

31

Albert Heijn E-commerce 28 jaar

1986

2000 2001

2008 2009 2010

2012

Multichannel 32

2013

Omnichannel

Pick up Points bieden een slimme, extra, oplossing voor drukke klanten



Keuze uit meer maniern van boodschappen doen



Gemakkelijk in de dagelijkse routine, onderweg



Gepland, maar past zich aan de agenda aan



Albert Heijn prijs en kwaliteit

33

U bestelt uw boodschappen online

HOME SHOP CENTER U bestelt uw boodschappen online U komt ze ophalen bij het Pick up Point

Wij doen de boodschappen voor u

34

PuP - one brand + multi format 15 Pick up Points & 4 Bezorgpunten Stand alone • • • • • •

Store based drive (magazijn & outdoor)

Heemstede Naarden Tilburg Schiphol Waalwijk Rosmalen

• • • • •

Bezorgpunt

Store based Indoor • • • • •

•

Katwijk Amstelveen Heemskerk Eindhoven Bergen op Zoom*

• • •

35 Final document - Fee deep dive.pptx

Alkmaar Breda Zaltbommel Purmerend = outdoor Barendrecht

AH HK Unilever Essent Cap Gemini

Pick up point roll out Aug 2012 Zaandam

Nov 2012 Heemstede

Dec 2012 Tilburg

Maart 2013

Mei 2013

Alkmaar

Zaltbommel

Juni 2013 Heemskerk

July 2013 Schiphol

Augustus 2013 Cap Gemini Essent

Katwijk

Unilever

Amstelveen 15/07/13 31/08/12

06/03/13 01/11/12

Purmerend Naarden

15/03/13 Breda

15/12/12

07/03/13

36

07/05/13 26/08/13 20/06/13

Opening PUP Zaandam - Augustus 2012

•

Eerste fysieke Pick up Point

•

Test van gehele proces en sturing van bestelling tot levering

•

Klantervaringen/wensen


Opening Heemstede – 1 November 2012

• • • •


Lokale marketing campagne Veel pers (nationale) aandacht met grote attentiewaarde Verfijnen proces en sturing van dag tot dag Zeer hoge klantwaardering (8 tot 9)

Bezorgpunten bij CapGemini, Essent, Unilever – Augustus 2013


Naarden


Purmerend


Alkmaar


Eerste resultaten Pick up Points positief: veel nieuwe klanten met periodiek bezoek!

43

Marktontwikkelingen online food Superdirect (Sligro 37% aandeelhouder)

Propositie/format: Boodschappen online bestellen en ophalen op een gemechaniseerd ophaalpunt, stand alone locatie Assortiment : Focus op vers, 5000 producten Webshop + App: Overzichtelijke webshop, echter met weinig shop-ondersteunende functionaliteiten Logistiek: Home Shopping Center van Hollander in Barendrecht, 100% geconditioneerd transport Ambitie: volgend jaar zomer 5 locaties, in gesprek met 50 locaties*, als concept aanslaat op den duur landelijke dekking

Jumbo

Propositie/format: Boodschappen online bestellen en ophalen in de winkel Ambitie: onbekend* & start in 2014 Logistiek:ombouw van het voormalige distributiecentrum van Super de Boer in den Bosch naar een fulfilment center

44

Hoogvliet

Propositie/format: Boodschappen online bestellen en ophalen in de winkel Ambitie: alle winkels Logistiek: nieuw fulfillment center in Alpen aan de Rijn Kennis: ervaren e-commerce manager Bas van der Krogt van PostNL aangenomen

Tilburg – A58 / afslag 11


Tilburg Pick up Point - locatiecriteria

• Bereikbaar(uitvalsweg) • Zichtbaar • Geen gedoe • Schoon, heel en veilig !

46

Tilburg Pick up Point – verzorgingsgebied

10 min 15 min 5 min

47

Tilburg Pick up Point – lay out

•

Kavelgrootte ca. 1.500m2, gebouw oppervlakte ca. 350m2 b.v.o

48

Proprietary and Company Confidential

49

Afhaalpunten, internetwinkels en bestemmingsplannen

50 Proprietary and Company Confidential

Afhaalpunten, internetwinkels en bestemmingsplannen Begripsomschrijving detailhandel:

"Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit" “Afhaalpunten zijn geen klassieke vorm van detailhandel” Begripsomschrijving afhaalpunt: “Een locatie waar de consument uitsluitend via internethandel bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten


51

“Bricks versus Clicks” Online liggen wat ons betreft een hoop mooie groeimogelijkheden voor de toekomst. En onze klanten vragen dat ook van ons. Marktkenners verwachten dat in 2020 in het algemeen 5 tot 10% van de levensmiddelenverkoop online plaatsvindt. Ahold is dan ook goed gepositioneerd om optimaal te profiteren van deze trends. CEO Dick Boer aandeelhoudersvergadering 16 april 2014

52 Proprietary and Company Confidential


53

2.I E-FULFILMENT EN DE KANSEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR. o.l.v. René Buck, Buck Consultants International

Recommend Documents