Bronnenboek
Nijmegen, juli 2012
Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel : 024 379 02 22 Fax : 024 379 01 20
Inhoud 1 2 3 4
Inleiding en context Economisch belang van Hoog Nederland Relatie economie en water Kansen voor water
Buck Consultants International, 2012
1
1 Inleiding en context Manifest In het manifest ‘Water op de hoogte’ worden de maatschappelijke en ruimtelijkeconomische belangen & de relatie met een duurzame zoetwatervoorziening in HoogNederland geïdentificeerd en beschreven. Het bronnenboek bevat achtergronden, onderbouwingen en bronvermeldingen
Doel Behouden en benutten perspectieven voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten in Hoog Nederland, bezien in de relatie met de beschikbaarheid van zoetwater’ Illustratie van de problematiek van Hoog Nederland
Te weinig aanvoer via rivieren, IJsselmeer, etc (circa 30% dekking) Toekomst: meer droogte, minder neerslag en meer neerslagpieken
Buck Consultants International, 2012
2
2 Economisch belang Hoog Nederland A B C D E F
Afbakening Economische structuur Arbeidsmarkt en onderwijs Omgeving en landschap Terminals Parels in Hoog Nederland
Buck Consultants International, 2012
3
A
Afbakening Toelichting Oranje arcering afbakening Hoog Nederland Karakteristieken:
zand- en veengronden; beekdalen stuwwallen veenkoloniale ontginningen
Totale grondoppervlakte :
1.766.366 ha (exclusief water), 52,4% van Nederland totaal 1.812.670 ha (inclusief water), 43,6% van Nederland totaal
Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International, 2012
4
B
Economische structuur Samenvattende tabel Algemeen Totale grondoppervlakte Totale werkgelegenheid Vestigingen Toegevoegde waarde (benadering) Inwoners Beroepsbevolking Nationale landschappen Nationale Parken Natura 2000 gebieden Terminals Campusinitiatieven
Hoog Nederland abs 1.766.366 hectare 2.887.840 banen 421.050 vestigingen 210 miljard euro 7.423.444 inwoners 3.362.900 personen 10 14 91 21 24
Nederland abs 3.370.930 hectare 7.826.125 banen 956.932 vestigingen 509 miljard euro 16.644.450 inwoners 7.802.552 personen 20 20 160 36 55
Hoog Nederland % 52,4% 36,9% 44,0% 40,0% 44,6% 43,1% 50,0% 70,0% 57,0% 58,0% 44,0%
38.730 personen 40.050 vestigingen 899.676 hectare
96.700 personen 70.392 vestigingen 1.858.393 hectare
40,1% 55,0% 48,4%
4.551 hectare 47.480 personen 5.275 vestigingen
9.984 hectare 132.800 personen 12.635 vestigingen
45,6% 35,8% 41,7%
143.270 personen 10.115 vestigingen
376.800 personen 29.455 vestigingen
38,0% 34,3%
240.000 personen 52.000 vestigingen
774.000 personen 104.000 vestigingen
31,0% 50,0%
1.410 personen 175 vestigingen
22.700 personen 800 vestigingen
6,2% 22,0%
Sectoren Landbouw Werkgelegenheid Landbouw Vestigingen Landbouw Areaal landbouw Recreatie Oppervlakte recreatiewater Werkgelegenheid Recreatie Vestigingen Recreatie Logistiek Werkgelegenheid logistiek Vestigingen logistiek Industrie Werkgelegenheid Industrie Vestigingen Industrie Energie Werkgelegenheid Energie Vestigingen Energie Buck Consultants International, 2012
5
Werkgelegenheid Totale werkgelegenheid Hoog Nederland: 2.887.840 banen (2010)
36,9% van alle banen in Nederland
Grootste sectoren
Handel Zakelijke diensten Gezondheid en welzijnszorg
100%
Werkgelegenheid verdeeld naar sectoren, 2010
Bron: CBS, 2012
90%
Cultuur, sport, recreatie en overig
80%
Gezondheid en welzijnszorg
70%
Onderwijs en openbaar bestuur
60%
Diensten
50%
Horeca
40%
Vervoer en opslag
30%
Handel
20%
Bouwnijverheid
10%
Industrie & energie
0%
Landbouw, bosbouw, visserij Hoog Nederland
Buck Consultants International, 2012
Overig Nederland
Nederland totaal
6
Vestigingen In 2010 waren er 421.050 vestigingen in Hoog Nederland
Dat is 44,0% van alle vestigingen in Nederland 55% van de bedrijven in de sector landbouw bevinden zich in Hoog Nederland
Grootste sectoren
Handel Zakelijke diensten Bouw Landbouw
Figuur: Vestigingen verdeeld naar sectoren, 2010
Landbouw, bosbouw, visserij Industrie & energie Bouwnijverheid Handel Vervoer en opslag Horeca Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Zakelijke diensten Openbaar bestuur Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International, 2012
0%
5%
10%
15%
20%
25% 7
Toegevoegde waarde De totale toegevoegde waarde van Hoog Nederland bedraagt circa 210 miljard euro (2009)
Benadering o.b.v. gegevens COROP niveau Geen cijfers op gemeentelijk niveau beschikbaar Toegevoegde waarde Hoog Nederland in COROP Utrecht geijkt o.b.v. bedrijfsvestigingen en inwoneraantal
Ongeveer 40% van de toegevoegde waarde van heel Nederland (ruim 509 miljard euro in 2009)
Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International, 2012
8
Beeldbepalende bedrijven Hoog Nederland
Buck Consultants International, 2012
9
Meest innovatieve bedrijven 5. Sound Intelligence, Amersfoort 7. 3Dimerce Solutions, Eindhoven 8. Shuffle-Mix, Barneveld 11. Indes, Enschede 20. Clean Light, Wageningen 21. Hezemans Textiel, Eersel 22. Wallflore Systems, Rijen 26. DTILE, Arnhem 27. VDK Products, Moergestel 28. Mobihealth, Enschede 29. Scheepswerf De Kaap BV, Meppel 30. Smart Signs Solutions, Enschede 32. Catawiki (Benaulim), Assen 35. Mobillion, Ede 39. Yalp (Lappset Nederland), Goor 40. Swingseat, Tilburg 41. Go-Greener, Renswoude 42. PhoeniX Software, Enschede 44. MedicalMate, Oudenbosch 49. Herikon, Almelo
20 bedrijven uit Hoog Nederland in de top 50 meest innovatie bedrijven in Nederland
Bron: MKB Innovatie Top 100 2011 Syntens; 2012
Buck Consultants International, 2012
10
Snelst groeiende technologiebedrijven Ranglijst 2011 2. Drukwerkdeal.nl – Deventer 6. OYPO – Eindhoven 10. Service2Media – Enschede 13. CM Groep – Breda 14. Beslist.nl – Arnhem 15. Liquix – Terschuur 20. Enrise – Amersfoort 24. Symbol – Enschede 27. Advertisement – Uden 28. Morphis – ‘s Hertogenbosch 37. VerzuimReductie – Hengelo 43. Zero Creative - Nijmegen
Benelux-ranglijst van snelstgroeiende technologiebedrijven in Nederland en België 44 in Nederland en 6 in België 12 van de 44 zijn gevestigd in Hoog Nederland
Bron: Technology Fast50 2011, Deloitte; 2012
Buck Consultants International, 2012
11
C Arbeidsmarkt en Onderwijs Kerngegevens arbeidsmarkt Hoog Nederland Inwoners:
7.423.444 in 2011 44,6% van de totale bevolking in Nederland
Beroepsbevolking (bevolking in de leeftijd van 15-65 jaar):
3.362.900 in 2011 43,1% van de totale Nederlandse beroepsbevolking
Werkgelegenheidsfunctie (aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar):
0,9 in Hoog Nederland (aantal banen minder groot dan beroepsbevolking) per saldo is sprake van meer uitgaande pendel dan inkomende pendel 1,0 in Nederland
Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International, 2012
12
Prognose ontwikkeling bevolking Landelijke prognoses laten een lichte groei in bevolking zien tot 2040 Binnen Hoog Nederland flinke regionale verschillen Enkele regio’s boven landelijk gemiddelde:
Utrecht Veluwe Noord- en Zuidwest-Overijssel
Echter ook krimpregio’s
Heel Limburg! Achterhoek Zuidoost-Drenthe
Groei (2010=100) Noord-Drenthe Zuidoost-Drenthe Zuidwest-Drenthe Noord-Overijssel Zuidwest-Overijssel Twente Veluwe Achterhoek Arnhem/Nijmegen Utrecht West-Noord-Brabant Midden-Noord-Brabant NO-Noord-Brabant ZO-Noord-Brabant Noord-Limburg Midden-Limburg Zuid-Limburg Nederland
2020 105,2 100,2 103,3 105,7 104,7 102,1 104,1 98,8 103,5 108,2 102,1 103,8 102,8 102,7 100,3 100 95,9 103,9
2030 108,8 99,6 105,3 109,7 109,2 102,7 108,5 96,2 105,1 114,9 102,3 106,9 103,9 103,6 99,3 98 90,3 106,7
2040 109,2 97,2 106 110,8 110,1 101,5 111,8 92,8 104,3 119,9 100,2 107,8 102,6 102,4 95,9 93,5 82,7 107,6
Bron: Primos, 2012 Buck Consultants International, 2012
13
Opleidingsniveau Enkele concentraties hoger opgeleiden in Hoog Nederland
Hoogopgeleide beroepsbevolking
Eindhoven Tilburg Arnhem-Nijmegen Zwolle
13 universiteiten in Nederland, 6 in Hoog Nederland
TU Eindhoven Universiteit Twente Universiteit Maastricht Universiteit Tilburg Radboud Universiteit Nijmegen Wageningen UR
42 hogescholen in Nederland, 22 in Hoog Nederland (bron: HBO Raad, 2012) Bron: Compendium voor de leefomgeving Buck Consultants International, 2012
14
Het Innovatiecontract van de Topsector Watertechnologie onderscheidt de volgende kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van watertechnologie:
Hoog Nederland − − − − −
Universiteit Twente Wageningen UR TU Eindhoven Hogeschool Van Hall Larenstein Saxion
− −
STOWA Stichting RIONED
− − − − − −
TTI Watertechnologie Wetsus KWR Watercycle Research Institute TNO Deltares RIVM Technologiestichting STW
Rest van Nederland − − − − − −
TU Delft Unesco IHE VU Amsterdam Hogeschool Zeeland Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Utrecht
Bron: Innovatiecontract Topsector Watertechnologie Buck Consultants International, 2012
15
D Omgeving en landschap Nationale Landschappen
Gebieden in Nederland waar zich een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie bevindt In Hoog Nederland: 10 van de 20
Nationale Parken
Bijzondere natuurgebieden in Nederland, die als Nationaal Park zijn aangewezen In Hoog Nederland: 14 van de 20
Natura2000
Europees netwerk van natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen In Hoog Nederland: 91 van de 160
Bron: Natura 2000, Nationale Landschappen, Nationale Parken; bewerking BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012
16
E
Terminals in Hoog Nederland
In Hoog Nederland
58% van alle Terminals (21 van 36) Alle Trimodale Inlandterminals 11 van de 17 Binnenvaartterminals (65%)
Bron: BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012
17
F
Parels in Hoog Nederland
Campussen Topsectoren Economische kernregio’s
Greenport Venlo Brainport Eindhoven FoodValley – Gelderse Vallei Chemelot – Zuid Limburg Kennispark Twente Peelhorst als gebiedsontwikkeling Logistieke Hotspot West Brabant – Dinalog Biobased Economy West Brabant Maasplassen
Buck Consultants International, 2012
18
Campussen in Nederland Idee Opstart Groeifase Volwassen
Circa 55 campusinitiatieven in Nederland 24 in Hoog NL
3
6
19
Eindhoven Zuid-Limburg Twente Arnhem-Nijmegen
17 16 12 15 20 21 13
18 28 27
3 ‘volwassen’ campussen − − −
4 2 5
Concentraties o.a. rond − − − −
1
33
25
7
14
22 26 23 24 30 29 31 32
Food Valley High Tech Campus Kennispark Twente
8
11 9
10
36 53
3 5
44 42 40 37 41 43 38 39
34
55 54 52
51
48 50 49
47
Bron: BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012
46
45
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Kennispark Leeuwarden - Leeuwarden Wetsus/ Watercampus - Leeuwarden UMCG Omgeving - Groningen Zernike Science Park - Groningen Sensor Information Parc - Assen Kenniscampus Emmen - Emmen Kennispark Twente - Enschede Thales Campus - Hengelo NXP/ Novio Campus - Nijmegen Universiteit Nijmegen/UMC/Mercator - Nijmegen WUR Wageningen/Food Valley - Wageningen Medical Trade Park - Almere Mediapark - Hilversum Science Park Utrecht - Utrecht AMC Medical Business Park - Amsterdam Science Park Watergraafsmeer - Amsterdam Shell NTC/ New Energy Docks - Amsterdam VU Biomedical Park - Amsterdam ECN Petten - Petten Solvay Weesp - Weesp Amsterdam Zuidas R&D - Amsterdam Greenport Campus - Westland TU Delft Campus - Delft Technopolis - Delft ICT/ Creatieve Campus Binckhorst - Den Haag Technologie Park Ypenburg - Den Haag Bio Science Park - Leiden Space Business Park - Noordwijk
Buck Consultants International, 2012
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
Biobased Campus - Rotterdam Erasmus Medisch Centrum Hoboken - Rotterdam Rotterdam Climate campus - Rotterdam Research Business Park Schieveen - Rotterdam Internationale Zone - Den Haag High Med Campus - Best Health Campus - Boxmeer Food & Health Campus - Den Bosch Design Campus Strijp S - Eindhoven High Tech Campus - Eindhoven TUe Campus - Eindhoven Brainport Innovative Campus - Eindhoven Groene Campus - Helmond High Tech Automotive Campus - Helmond High Med Campus – Veldhoven Wijkerpoort-Tilburg Euro-Avantis - Heerlen Life & Science Campus - Maastricht Chemelot - Sittard-Geleen Greenport Campus - Venlo Océ Campus - Venlo Scheuten (Sunrise) Campus - Venlo Bèta Campus - Terneuzen Bio Park - Terneuzen Logistieke Campus Breda - Breda Aviolanda - Woensdrecht Maritiem - Vlissingen 20
Topsectoren in Nederland 1
Chemie
6
Water
2
Life-sciences
7
Agro-food
3
Hightech Systems 8 Tuinbouw en uitgangsmaterialen
4
Energie
5
Logistiek
9
Creatieve industrie
1 1
9 2
5
9 7 4 3 2
3 2 6 1 7
4
3 1
8 5
Grote bedrijven o.a. • Grolsch • Essent • Alliander • Sligro • Mars • Bavaria • Unox • Heinz • Océ • ASML • Philips • VDL • DAF • Seacon • DSM • Sabic • Akzo Nobel • Universiteiten • Zorginstellingen
3
Bron: BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012
4 2
1
21
Economische kernregio’s In Hoog Nederland zijn anno 2012 acht economische kernregio’s te onderscheiden. Hiermee wordt gedoeld op regio’s met een concentratie aan economische dynamiek en innovatie, die extra stimulans krijgt door inzet onder de koepel van samenwerkende partijen uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De voorbeelden in Hoog Nederland zijn: • Chemelot in Zuid-Limburg (focus op chemie en nieuwe materialen) • Brainport Eindhoven (focus op high tech systems in brede zin) • Dinalog in Breda (focus op innovatie in de logistiek) • Green Chemistry in West-Brabant (focus op biobased economy) • Greenport Venlo (focus op agrofood en tuinbouw) • Health Valley ( focus op health en life sciences) • Food Valley (focus op agrofood) • Kennispark Twent (focus op high tech systems en life sciences)
Buck Consultants International, 2012
22
Bron: Chemelot.nl Buck Consultants International, 2012
Doelen:
2.000 FTE’s in 2018 (additionele werkgelegenheid) 50 nieuwe bedrijven op Chemelot Campus in 2018 Aandeel DSM onderzoekers van 90% naar 50% in 2018 23
Brainport Zuidoost-Nederland 35 procent van de Nederlandse export 45 procent van de private investeringen in R&D 55 procent van alle patentaanvragen
5 topsectoren High Tech Systems & Materials Food Automotive Lifetec Design
Bron: Website Brainport, 2012 Buck Consultants International, 2012
24
Omvang complex 52.000 banen in primaire sector 84.000 banen in rest keten € 1,4 miljard TW primaire sector € 6,6 miljard TW rest keten
Greenport Venlo Glastuinbouw Vollegrond teelt Veehouderij Fresh & Food Agribusiness (Agro)Logistiek Zakelijke/financiële dienstverlening Detailhandel
Bron: BCI, 2012 Buck Consultants International, 2012
25
Logistieke Hotspot West Brabant Focus op waardetoevoeging in het logistieke proces:
2008
Afgelopen jaren 150 nieuwe logistieke bedrijven 8.000 arbeidsplaatsen Investeringsvolume: 1,4 miljard euro
assembleren configureren verpakken ompakken prijzen labellen testen
Voorbeelden Logistieke Partijen Kuehne + Nagel Canon Microsoft Ricoh Hero Apple Bron: Rewin, 2012 Buck Consultants International, 2012
26
Biobased Economy West Brabant Vijf pijlers 1. Toplocaties Green Chemistry Campus Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland Energieweb Moerdijk 2. Business Development Diverse werkprogramma's Bedrijvenplatform: Biobased Innovations Voorbeeldproject: aubergineteelt 3. Onderwijs en Kennis Via Centre of Expertise Avans Ontwikkeling Human Capital Roadmap 4. Financieringsinstrumentarium Investeringsmiddelen via BOM / Provincie Financial Matching via REWIN 5. Branding en Acquisitie Aanstelling acquisiteur Green Chemistry Campus Gericht acquisitieplan Nieuw Prinsenland Deelname aan Biobased Delta (Zuidwest-Nederland)
In West Brabant (2011) Particperen 104 bedrijven in 13 regionale biobased projecten. Er werd 8,6 miljoen geïnvesteerd in de sector.
Bron: Rewin, 2012
Buck Consultants International, 2012
27
165.00 banen 8 gemeenten / 330.00 inwoners 1 Universiteit, 3 Hogescholen, 3 ROC’s
8 beleidsvelden
economie, food en innovation klimaat, energie en afval ruimtelijke ontwikkeling/leefbaarheid recreatie, toerisme en cultuur sociaal domein sport, onderwijs en arbeidsmarkt Wonen verkeer en vervoer
Bron: Regio Food Valley Buck Consultants International, 2012
28
Diverse initiatieven
Mechatronics Valley Twente Thales Campus UT (in ontwikkeling) Kennispark Twente Innovatieplatform Twente MESA+ / High Tech Factory NanoLAB NL
Kennispark Twente is een internationale hotspot op het gebied van micro- en nanotechnologie, medische technologie, ICT/telematica en high tech systems. Op een terrein van 180 hectare zit een grote concentratie van topkennis, talent en internationaal opererende bedrijven. Doel: 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen (in 2007: 5.000)
Bron: BCI, Kennispark Twente Buck Consultants International, 2012
29
Voorbeeld: MedTech & Hightech Voorbeeld van een analyse van de concentratie van economische activiteiten en innovatie langs de as Enschede-Nijmegen-Oss-Eindhoven: de red med tech highway. Doel is de samenwerking (cross overs) tussen topsectoren (hightech systems, life sciences, medical technology) te optimaliseren, teneinde meer economische spin off te realiseren.
Buck Consultants International, 2012
30
De Peelhorst als gebiedsontwikkeling
De Peelhorst is een gebied met mooie dorpen en natuur, maar ook met de hoogste veedichtheid van Europa. De een zal dit positief beoordelen, maar in toenemende mate zien inwoners de landbouw als een bedreiging voor hun welzijn en welvaart. Het agrarisch productielandschap in de Peelhorst is het centrum van de intensieve veehouderij in Nederland. In de Structuurvisie wijst de provincie het gebied aan als aandachtsgebied agrarische ontwikkeling De Peelhorst bevat 3 grote natuurgebieden
Buck Consultants International, 2012
De Maashorst De Peel De Stippelberg
In de gezamenlijk gebiedsontwikkeling is aandacht voor beide aspecten
31
Recreatieve Parel De Maasplassen Activiteiten Grootste aaneengesloten watersport gebied van Nederland Netwerk van grote en kleine plassen Oppervlakte van ruim 3000 hectare
Buck Consultants International, 2012
Boot en Kano (verhuur) Jachthavens Rondvaarten Stranden Veerdiensten Vissen Vakantiehuizen
Bron: www.maasplassen.com
32
3 Belang van water A B
Watergebruik algemeen Watergebruik naar sectoren
Buck Consultants International, 2012
33
A
Watergebruik algemeen
Waar en wanneer water beschikbaar moet zijn en van welke kwaliteit is afhankelijk van de waterbehoefte en de achtergronden van de watergebruiker
De waterbehoefte kan ingedeeld worden in categorieën
Landgebruikers (land- en tuinbouw) Industrie (o.a. chemische industrie, papier- en voedingsmiddelenindustrie) Watergebruikers (binnenvaart en recreatie). Drinkwaterwinning Energievoorziening Natuur en Landschap
Buck Consultants International, 2012
34
De relatie met en het belang van water: de watervraag is in kwaliteit en kwantiteit tegen elkaar afgezet.
Bron: RWS, 2011
Buck Consultants International, 2012
35
De functie van water wordt grofweg ingedeeld in drie categorieën
Water als grondstof water als procesfactor water als drager
Waterfuncties afgezet tegen watervragers: Grondstof Landgebruikers Land- en Tuinbouw Bosbouw Natuur Landnatuur Waternatuur Landschap Sectoren Industrie (Chemie, Agro & Food, Papier) Energie Water gebruikers Logistiek (binnenvaart) Recreatie Nutsvoorziening Stedelijk omgeving Buck Consultants International, 2012
Procesfactor
Drager
Bron: BCI, 2012
36
De belangrijkste waterbronnen zijn neerslag en het water dat door rivieren van buiten het gebied wordt aangevoerd. Het watergebruik via verdamping (landbouw, natuur) is verreweg de grootste post. Van gemiddeld 800 mm neerslag in een jaar (in Nederland) verdampt er zo’n 550 mm2. Dat is ongeveer 70%. De overige 30% wordt gebruikt voor kunstmatige onttrekking of wordt afgevoerd naar zee. Landbouw en natuur zijn de belangen met het grootste watergebruik en dus de grootste waterbehoefte.
Bron: Bron: RBO Rijn Oost / DHZ, 2012 Buck Consultants International, 2012
37
B
Wateronttrekking naar sectoren
Figuur: Wateronttrekking naar sectoren, 2009
Bron: CBS, 2012
Het meeste water wordt onttrokken door
energie (61%) industrie (chemie, papier, agro & food, overig) (26%) waterbedrijven en afvalbeheer (11%)
Buck Consultants International, 2012
38
Soorten wateronttrekking Nederland 2009
leidingwater: 374 miljoen m3 grondwater: 1.037 miljoen m3 oppervlakte water: 14.224 miljoen m3 totaal: circa 16 miljard m3
Soorten wateronttrekking naar sector 2009 3
Leidingwater (mln. m )
3 (mln. m ) 3 Leidingwater Oppervlaktewater
Grondwater (mln. m ) 82,4
50,9 121,5
0,1 Landbouw, bosbouw 121,5en visserij 188,2 Delfstoffenwinning
3,6
0,9 13,9 50,9 890,6
Industrie 4,6 10,9
182,8
761,6
3
(mln m )
4,6 Energievoorziening 4,6 Waterbedrijven en afvalbeheer 10,9 Overig 9665,2
Landbouw, bosbouw en visserij 3653,3 3,6 Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Landbouw, bosbouw en Delfstoffenwinning
Industrie Delfstoffenwinning
Industrie
Energievoorziening Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheerOverig Waterbedrijven en afval 182,8
Bron: CBS, 2012 Buck Consultants International, 2012
39
Industrie De industrie heeft een relatief grote waterbehoefte
Aandeel op de totale wateronttrekking: 26%,
90% daarvan is oppervlaktewater (na gebruik weer geloosd)
5% waterverbruik in industriële processen door drinkwaterbedrijven als (hoog- en laagwaardig) industriewater geleverd aan de industrie
Voor Hoog Nederland is de industrie een belangrijke sector
8,5% van alle vestigingen
6% van de totale werkgelegenheid
De sector heeft een grote toegevoegde waarde In Nederland vier regio’s met sterke concentraties arbeidsintensieve industrie: Brainport Eindhoven, Achterhoek, Twente (en Friesland) Ook veel kennisintensieve industrie (o.a. chemie) en kapitaalintensieve industrie (o.a. voeding, papier) in Hoog Nederland Buck Consultants International, 2012
40
In totaal zijn er in de sector industrie in Hoog Nederland
circa 240.000 mensen werkzaam (31% van Nederland) circa 52.000 vestigingen (50% van Nederland) (CBS, 2010)
Industrie bestaat uit verschillende subsectoren voedingsindustrie chemische industrie papierindustrie raffinaderijen basismetaal
Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 2012 Buck Consultants International, 2012
41
Karton- en Papierfabrieken in Hoog Nederland
Water is essentieel voor de productie van karton en papier Voor de productie van 1 ton papier is zo’n 8 m3 water nodig
Bron: VNP, 2012; bewerking BCI Buck Consultants International, 2012
42
Energie Voor de energiesector is water essentieel. Met name voor elektriciteitscentrales speelt water een belangrijke rol in het productieproces. De energiesector heeft een grote waterbehoefte. In totaal neemt de sector in 2010 61% van de totale wateronttrekking voor haar rekening (CBS, 2012). Water wordt in deze sector hoofdzakelijk gebruikt als koelwater ten behoeve van het productieproces. Het koelwater wordt onttrokken uit oppervlaktewater en wordt na gebruik weer geloosd. Voor energiecentrales is ligging aan water dus van groot belang. Veel centrales zijn gelegen aan het water (zie figuur volgende sheet).
Buck Consultants International, 2012
43
Energiecentrales in Nederland > 60W 1 2
Bron: Energie-Nederland, 2011
3
7 8 10 11 12 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25
6 9
33
13
14
34 35
15 30
31
36
32
26 27
4 5
28 29 37 38 39
Opgesteld vermogen centrales (2010): Nederland: Hoog Nederland (centrales >60MW) Buck Consultants International, 2012
25.415 3.425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Eemscentrale 2.469 MW Delesto 530 MW Bergum 654 MW WKC Klazinaveen 63 MW WKC Erica 63 MW Lelystad Maximacentrale 890 MW HVC Alkmaar 94 MW Velsen 846 MW Purmerend 69 MW IJmond 144 MW AEB/HRC Amsterdam 160 MW Amsterdam 1.229 MW Diemen 249 MW Almere WKC 118 MW Utrecht Merwedekanaal 416 MW Leiden 81 MW Den Haag 79 MW Delft 93 MW RoCa 269 MW Maasvlakte 1.052 MW UCML 90 MW AVR Botlek 124 MW PerGen 300 MW Rijnmond Energie 790 MW Rotterdam Galileïstraat 209 MW Moerdijk 339 MW Sloecentrale 970 MW Borssele 915 MW Terneuzen Elsta 405 MW Utrecht Lage Weide 247 MW Geertruidenberg Amercentrale 1.245 MW Dongecentrale 121 MW Harculo 356 MW Salinco 60 MW WKC Enschede 60 MW Nijmegen Gelderland Centrale 590 MW Buggenum 253 MW Maasbracht Clauscentrale 1.290 MW Geleen Swentibold 231 MW 44
Elf centrales (30%) met een capaciteit groter dan 60 MW zijn gelegen in Hoog Nederland. Gezamenlijk hebben deze centrales een opgesteld vermogen van 3.425 (circa 13% van de totale beschikbare vermogen in Nederland) (Energie Nederland, 2011). Werkgelegenheid Energie Hoog Nederland: 1.410 personen (CBS, 2010)
Nederland: 22.700 personen Hoog Nederland: 6,2%
Vestigingen Energie Hoog Nederland: 175 vestigingen (CBS, 2010)
Nederland: 800 vestigingen Hoog Nederland: 21,9%
Buck Consultants International, 2012
45
Landbouw Omschrijving van landbouw in Hoog Nederland
Werkgelegenheid Hoog Nederland: 38.730 personen (CBS, 2011, definitie exclusief agrariërs zonder betaald personeel) −
Bedrijven Hoog Nederland: 40.050 bedrijven (CBS, 2011) −
Nederland: 96.700 personen Hoog Nederland: 40,1% Nederland: 70.392 bedrijven Hoog Nederland: 55%
Areaal: 899.676 hectare landbouwgrond (CBS, 2011) −
Nederland: 1.858.393 hectare Hoog Nederland: 48,4%
Landbouw is de sector met de grootste waterbehoefte van Nederland. Van de 800 mm neerslag die er gemiddeld in Nederland valt, verdampt er gemiddeld ongeveer 400 mm via landbouwgewassen.
Bron: RBO Rijn Oost / DHZ, 2012
Buck Consultants International, 2012
46
Recreatie Voor de recreatieve sector heeft water twee functies
Water als beleving (recreëren aan het water) Water als drager (pleziervaart)
Oppervlakte binnenwater Nederland (excl. IJsselmeer en de Randmeren; incl. Rijn en Maas): 128.000 hectare (CBS, 2012)
Aandeel Hoog Nederland: 25%
Oppervlakte recreatiewater Nederland: 9.984 ha
Oppervlakte recreatiewater Hoog Nederland: 4.551 ha (45,6%)
Werkgelegenheid Recreatie* Hoog Nederland: 47.480 personen (CBS, 2012)
Nederland: 132.800 personen 35,8%
Vestigingen Recreatie* Hoog Nederland: 5.275 (CBS, 2012)
Nederland: 12.635 vestigingen Hoog Nederland: 41,7%
* gedefinieerd als cultuur, sport en recreatie Buck Consultants International, 2012
47
Aandeel waterrecreatie in vrijetijdsactiviteiten in Nederland: 4% De Nederlander waardeert water in de recreatieomgeving
Bron: Monitor Vrijetijd en Toerisme, 2009 Buck Consultants International, 2012
48
Logistiek Werkgelegenheid logistiek* Hoog Nederland: 143.270 personen
Nederland: 376.800 personen Hoog Nederland: 38,0%
Vestigingen logistiek* Hoog Nederland: 10.115
Nederland: 29.455 vestigingen Hoog Nederland: 34,3%
* Gedefinieerd als Vervoer en Opslag Bron: CBS, 2012
Buck Consultants International, 2012
49
Quality of Life / Stedelijke omgeving Water is onderdeel van het vestigingsklimaat en heeft impact op de kwaliteit van de leefomgeving De essentie schuilt met name in: water als essentiële factor voor (het in stand houden van) de aantrekkelijkheid van het landschap water als aantrekkelijk element (oppervlaktewater) in natuur en landschap water als belangrijke drager van recreatie het belang van schoon en voldoende (drink)water
Buck Consultants International, 2012
50
4 Kansen voor Water In het kader van dit project is met 23 bedrijven en instanties gesproken over het belang van water voor de bedrijfsvoering In dit hoofdstuk een overzicht met gesproken partijen en een kort overzicht van de belangrijkste signalen per sector
Buck Consultants International, 2012
51
Gesprekpartners
Nutreco Betuswe Bloem Grolsch Gulpener LLTB LTO Noord Seacon ECT CTT MCS Meppel Deltares BCI LEI / WUR
Buck Consultants International, 2012
Vewin Dinalog Landgoed Twickel Hiswa Electrabel GDS Sappi Nijmegen Lyondell Basell Chemelot (USG) BASF Maastricht Holland Marina (Maasplassen)
52
“Type” wateronttrekking per sector Leidingwater
Grondwater
Oppervlaktewater
Industrie
Energie Landbouw Recreatie
Logistiek Natuur
Bron: interviews bedrijfsleven Hoog Nederland (BCI 2012) Buck Consultants International, 2012
53
Belang water + veranderingen verwacht Groot
Industrie Belang water
Energie Landbouw Recreatie Logistiek Natuur
Klein Veel
Weinig
Veranderingen voor toekomst verwacht
Bron: interviews bedrijfsleven Hoog Nederland (BCI 2012) Buck Consultants International, 2012
54
Veranderingen breed opvatten Kwaliteit water − Recreatiesector verwacht verslechtering kwaliteit door aanvoer slib
Beschikbaarheid grondwater − Verdroging van de grond leidt tot het bouwen van energiecentrales aan zee
Prijs water − Stijgende waterprijs voor landbouw belangrijk fenomeen
Buck Consultants International, 2012
55
Oplossingsrichtingen Bedrijven zien een breed spectrum aan oplossingsrichtingen als zich (structureel) problemen voordoen met de beschikbaarheid van water Zuiniger/ Verhuizen Innoveren Hergebruik
‘Eigen’ bronnen
Aanvoer
Minder kwaliteit
Industrie
Energie Landbouw Recreatie
Logistiek Natuur
Bron: interviews bedrijfsleven Hoog Nederland (BCI 2012) Buck Consultants International, 2012
56
Uitleg per sector
Landbouw −
Energie − −
Problemen beperkt zichtbaar Eventuele problemen ‘lossen zichzelf wel op’
Industrie − −
Problemen waterkwaliteit beperkt zichtbaar
Logistiek − −
Grootste watergebruiker Aanwezigheid water essentieel als koel- en proceswater
Recreatie −
Lage waterprijs is essentieel voor productieproces
Waterverbruik laatste jaren gedaald Kwaliteit van het water belangrijk
Natuur is niet als ‘sector’ geïnterviewd: natuur kan niet verhuizen maar de kwaliteit zal leiden onder problemen met de beschikbaarheid van water
Buck Consultants International, 2012
57
Uitleg oplossingen Betreft beleid of mogelijke denkrichtingen hoe om te gaan met waterproblematieken (kwantiteit, kwaliteit, prijs) Bolletjes geven aan dat geïnterviewde bedrijven deze oplossingen als mogelijke opties te zien
Buck Consultants International, 2012
58