2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Rezidenční služby, transformace Hodnocení Lucie Kilianyová
Cíl prezentace 1. Seznámení s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 3. Upozornění na nejčastější chyby v projektech
Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení: 1. Kontrola formálních náležitostí 2. Posouzení přijatelnosti 3. Bodové (kvalitativní) hodnocení
1. Kontrola formálních náležitostí Okamžitá kontrola formálních náležitostí: • při přijetí žádosti (2 dny před ukončením výzvy anebo dříve), • povinné objednání termínu (sekretariát OIP tel. 552 303 586 – Zuzana Fabiánová), • orientační čas kontroly – 2 hodiny, • termín pro odstranění nedostatků: do 10 pracovních dnů od ukončení výzvy.
1. Kontrola formálních náležitostí Kontrola formálních náležitostí bez využití okamžité kontroly: • je prováděna do 5 pracovních dní od ukončení výzvy, • lhůta pro doplnění je fixní: 10 pracovních dnů od ukončení výzvy, • výzva k doložení formálních náležitostí je zasílána e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v Benefitu.
1. Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí • Je doložena vytištěná verze el. žádosti. • Vytištěná verze el. žádosti je shodná s el. žádostí. • Tištěná žádost je podepsaná statutárním zástupcem, případně osobou, která je k tomuto oprávněna, toto oprávnění je doloženo. • Je doložen požadovaný počet pare žádosti a příloh. • Jsou doloženy všechny povinné přílohy. • Dodané přílohy obsahují náležitosti dle seznamu pro jednotlivé oblasti podpory (např. jsou aktuální). • Jsou doloženy všechny nepovinné přílohy uváděné v seznamu příloh v tištěné žádosti.
2. Posouzení přijatelnosti Provádí se pouze u projektů, které prošly kontrolou formálních náležitostí. Termín: Posouzení začíná běžet s kontrolou formálních náležitostí a trvá po celou dobu hodnocení projektu (tj. cca 42 pracovních dnů od ukončení kontroly formálních náležitostí).
2. Posouzení přijatelnosti Kritéria přijatelnosti • Žadatel je oprávněným příjemcem pro dílčí oblast podpory. • Projekt se vztahuje pouze na jednu dílčí oblast podpory. • Projekt je svým zaměřením v souladu s příslušnou dílčí oblastí podpory. • Projekt prokazatelně nemá negativní vliv na horizontální témata.
2. Posouzení přijatelnosti Kritéria přijatelnosti • Projekt musí být realizován na území regionu soudržnosti Moravskoslezsko (pokud výzvou není upraveno jinak) a musí mít prokazatelně úplný nebo převažující vliv na region Moravskoslezsko. • Projekt respektuje min. a max. hranici CZV/dotace. • Finanční zdraví žadatele splňuje podmínky přijatelnosti.
3. Bodové hodnocení projektů 3 oblasti kritérií: • Kvalita projektu (45 %) • Význam projektu (50 %) • Horizontální kritéria (5 %) Žadatel může získat max. 100 bodů. Min. bodová hranice – 60 bodů (tj. projekt, který získá 60 a více bodů může být podpořen). O výběru projektů rozhoduje Výbor Regionální rady.
3. Bodové hodnocení projektů Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů se rozlišují na: • hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč včetně (rozpracováno dále podrobněji), • hodnotící kritéria pro výběr projektů s celkovými výdaji na projekt nad 10 mil. Kč (projekty zpracovávající socioekonomickou analýzu).
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %, tj. 27 bodů) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.1 Aktivity projektu a harmonogram (20 %, max. 100 bodů) • Jsou zahrnuty všechny klíčové aktivity nutné pro realizaci projektu – jsou popsány veškeré aktivity vedoucí k dosažení cílů projektu bez ohledu na způsobilost výdajů. - Jsou vybrány všechny monitorovací indikátory odpovídající aktivitám projektu. - Je popsána investiční/realizační fáze, aktivity uvedené v harmonogramu jsou na sebe logicky navázány. - Je popsána provozní fáze a udržitelnost.
*Chyby: • Není popsáno, co bude projektem realizováno (popis zcela obecný, projektová dokumentace je širší než předkládaný projekt) • Monitorovací indikátory (neodpovídají popisovaným aktivitám - objekt - území, výběr není úplný) • Není popsán stav provozu • V harmonogramu nejsou zahrnuty veškeré důležité aktivity (např. kolaudace, předání stavby do užívání, zahájení provozu atd.)
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.2 Rozpočet (45 %, max. 100 bodů) • Výdaje v rámci projektu jsou provázány s aktivitami (bez ohledu na způsobilost výdajů). • Všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje jsou správně zařazeny • Studie proveditelnosti obsahuje rozepsání jednotlivých položek až do úrovně podpoložek • Všechny způsobilé výdaje jsou přiměřené a nezbytné
*Chyby: • Rozpočet a výdaje nejsou provázány s aktivitami např. monitoring projektu realizován externí firmou – v rozpočtu však nejsou uvedeny výdaje na tyto aktivity • Špatné zařazení do položek rozpočtu • Není odděleno DPH (ceny jsou včetně DPH) • Není zřejmé, co zahrnují jednotlivé podpoložky (nejsou podrobně rozepsány náklady na poradenství, publicitu, výběrová řízení, …) • Uměle snížena hodnota projektu pod 10 mil. Kč – nezahrnuty některé nezbytné výdaje (př. mzdové)
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %) 1.1 Realizovatelnost projektu (35 %) 1.1.3 Zdůvodnění řešení projektu – technické a technologické postupy (25 %, max. 100 bodů) • Výhody/nevýhody zvoleného řešení z hlediska umístění/staveb.řešení/technol.řešení/prov.náročnosti 1.1.4 Veřejné zakázky (10 %, max. 100 bodů) • Žadatel uvede všechny veřejné zakázky, které bude realizovat v rámci projektu, příp. která již zrealizoval a souvisí s daným projektem. U každé zakázky uvede druh VZ, velikost, typ a lhůtu pro její realizaci.
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %) 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.1 Marketingová kvalita (50 %, max. 100 bodů) • Kvalita zpracování (analýza makroprostředí, konkurence, substitutů, segmentace, definování cílové skupiny). • Kvalita zpracování analýzy odhadu poptávky. • Kvalita zpracování marketingového mixu v návaznosti na předchozí analýzy.
*Chyby: • Definování cílové skupiny – obecně, chybí kvantifikace • Zcela chybí analýza makroprostředí • Projekt nepracuje s žádnými daty (pouze je popsán současný počet žáků, zaměstnanců a seniorů) • Pro dokreslení je uveden pouze demografický přehled. Není doložen vývoj, výhled je spíše negativní • Není zdůvodněna potřeba projektu • Nedostatečná analýza konkurence často spojena se substituty (u konkurence je třeba definovat vzdálenost, dostupnost, cenu apod.)
*Chyby: • Cena – není stanovena vůbec anebo není patrné jak byla stanovena (nákladová, konkurenční, obvyklá apod.) • Produkt – nejasný a nedostatečný popis • Komunikace – chybí propagace vlastních výstupů, většinou uvedena pouze povinná publicita • Povinná publicita zcela nekonkrétní – konkrétní tisk – velikost článku, letáky – uvést jak budou distribuovány apod. – vazba na rozpočet • Distribuce – nedostatečně popsána – kde se nachází výstup projektu, jeho dostupnost – otevírací doba, kdo přijímá objednávky apod.
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %) 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.2 Finanční plán (50 %, max. 100 bodů) • celková hodnota investice/provozní příjmy/provozní výdaje Projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč 1.2 Kvalita zpracování projektu (45 %) 1.2.1 Marketingová kvalita (35 %) 1.2.2 Finanční plán (35 %) 1.2.3 Finanční a ekonomická analýza (30 %) – zbytková hodnota/utopené náklady/identifikovány socioekonomické přínosy
1. Kvalita projektu (45 %) (Eliminační kritérium – min. 60 %) 1.3 Finanční udržitelnost projektu (10 %, max. 100 bodů) 1.4 Řízení rizik (10 %, max. 100 bodů) • Jsou identifikována a smysluplně popsána hlavní rizika a jsou rozdělena dle jednotlivých fází. • Jsou smysluplně popsána opatření k jejich eliminaci. Projekty s celkovými náklady nad 10 mil. Kč 1.4 Analýza citlivosti a řízení rizik (10 %) • Vypočtena citlivost na změny kritických proměnných a stanovení proměnných, jejichž citlivost je větší než +/- 2 %
*Chyby: • Profinancování projektu není doloženo výpisem z usnesení zastupitelstva • Není vysvětleno navýšení příjmů a výdajů v provozní fázi • Data nejsou úplná – chybí započtení všech příjmů, zdroje na provoz (jejich doložení) • Neadekvátní výběr rizik • Eliminace rizik je velmi obecná a zcela nekonkrétní • Rizika nejsou rozdělena dle jednotlivých fází projektu • Neobdržení dotace nelze eliminovat slovy „nelze ovlivnit“ • Popis rizik z pohledu personálního zajištění
2. Význam projektu (50 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů (50 %) 2.1.1 Zařazení projektu dle převažujícího tématu (70 %) • Výše nákladů na 1m2 regenerovaného či revitalizovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb • Výše nákladů na 1m2 nově vybudovaného objektu určeného pro poskytování sociálních služeb • Výše nákladů na 1m2 objektu určeného pro poskytování socikálních služeb s novým vybavením Pozn.: Rozhodující pro výpočet výdajů je „Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu“ (podkapitoly 05.05 a 05.06 rozpočtu a výše zvoleného indikátoru)
2. Význam projektu (50 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů 2.1.2 Náklady na nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb (30 %)
Pozn.: Rozhodující pro výpočet výdajů je výše celkových způsobilých výdajů na lůžko
2. Význam projektu (50 %) 2.2 Specifické oblasti (50 %) 2.2.1 Soulad s výstupy procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v kraji nebo obci (komunitní plán), popř. soulad s vyjádřením kraje nebo obce, že se jedná o transformační projekt (25 %) 2.2.2 Zajištění kvality poskytované sociální služby (25 %)
2. Význam projektu (50 %) 2.2 Specifická kritéria (50 %) 2.2.3 Disponuje pobytové/koedukované zařízení návazností na jiné služby a budou projektem vytvořená koedukovaná zařízení (30 %) 2.2.4 Synergie projektu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (20 %)
3. Horizontální kritéria (5 %) 3.1 Životní prostředí (50 %, max. 100 bodů) • Projektem dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria. • Projektem dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného environmentálního kritéria. 3.2 Rovné příležitosti (50 %, max. 100 bodů) • Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí. • Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí.
Hlavní odlišnost hodnotících kritérií u projektů nad 10 mil. Kč 2. Význam projektu (45 %) 2.1 Naplňování závazných indikátorů (40 % oproti 50 %) 2.2 Specifické oblasti (40 % oproti 50 %) 2.3 Výsledky cost-benefit analýzy projektu (20 %) = Eliminační kritérium - boduje se výsledná hodnota ERR: - musí být splněny následující podmínky: - je FNPV <= 0 a FRR <= diskontní sazba (5 %) - je ENPV > 0 a ERR > společ. diskont. sazba (5,5 %) (Hodnota 1 procentního bodu ukazatele ERR nad úroveň eliminačního kritéria je 8 bodů.)
Hlavní odlišnost hodnotících kritérií u projektů nad 10 mil. Kč Bude-li 0 <= ERR <= 5,5 % a ENPV > 0, pak dochází ke krácení dotace. V této části hodnocení však 0 bodů. Výpočet krácené dotace = 40 % + {(MAX MÍRA DOTACE– 40 %) * ERR / společenská diskontní sazba} ERR< 0 – ELIMINAČNÍ KRITÉRIUM Příklad výpočtu krácení dotace: ERR=2% 40 % + {(85% – 40 %) * 2 %/ 5,5%} = 56,36% 0,4 + {(0,92 – 0,4 %) * 0,02 / 0,055} = 0,563 tj. 56,36 %
Příklady možných přínosů v této výzvě
• Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) • Zlepšení stavu zařízení sociální péče – lůžková zařízení • Bezbariérové úpravy !Přínos nelze použít u projektů, jejichž jedinou aktivitou je pomoc zdravotně postiženým. U těchto projektů je bezbariérovost zohledněna v přínosech, které vyjadřují zlepšení stavu infrastruktury. Případně: • Sociální integrace znevýhodněných osob !Pouze v případě vytvoření speciálních programů sociální péče, prevence a integrace, které přispějí k začlenění lidí ze znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti tak, aby byly schopni se o sebe postarat, zlepšit postavení na trhu práce.
Děkuji za pozornost Ing. Lucie Kilianyová
