13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT

OLDAL 1/13

A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2012. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait tartalmazza. A 2011 utolsó negyedévi javuló teljesítmények folytatódtak 2012 első félévében, amely 9%-os bevétel növekedést valamint 1,1 milliárd Ft EBITDA javulást eredményezett csoport szinten.

ÁTTEKINTÉS Millió Ft

Danubius Hotels Csoport (IFRS)

2012. II. n.év

2011. II. n.év

Millió EUR

1

Millió Ft

Vált 2012. 2011. Vált 2012. % II. n.év II. n.év % I. félév

2011. I. félév

Millió EUR

1

Vált 2012. 2011. % I. félév I. félév

Vált %

12 870 11 954 8 43,7 44,7 - 2 21 159 19 440 9 71,6 72,2 -1 Összes bevétel 2 676 2 088 28 9,0 7,7 17 1 956 873 124 6,6 3,2 104 EBITDA 1 525 1 129 35 5,1 4,1 25 - 343 -1 157 - 70 -1,2 -4,3 - 73 Működési eredmény 26 - 204 n.a. 0,1 -0,7 n.a. 749 451 66 2,5 1,7 51 Pénzügyi eredmény 1 551 925 68 5,2 3,4 55 406 706 n.a. 1,4 -2,6 n.a. Adózás előtti eredmény 2 264 1 013 123 7,6 3,7 106 1 406 19 7 300 4,8 0,1 6 643 Működési cash flow 552 1 171 - 53 1,9 4,4 - 58 944 2 751 - 66 3,2 10,2 - 69 CAPEX 294,3 266,3 10 295,6 269,4 10 HUF/EUR átlagárfolyam 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 21,1 milliárd Ft volt, ami 9%-kal magasabb a tavalyi első félévhez képest, a valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 1%-kal csökkent csoport szinten a deviza árfolyamok következtében. A csoport foglaltság 2012 I. félévében 56,4% volt szemben a 2011. I. félévi 56,1%-kal. Az árbevétel javulásának és a múltbéli költségcsökkentéseknek köszönhetően az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat. A növekmény 0,6 milliárd Ft, azaz 1,3 millió EUR volt az idei év második negyedévet 2011 második negyedévéhez hasonlítva, és 1,1 milliárd Ft, azaz 3,4 millió EUR az idei év első félévét a tavalyi év első félévéhez hasonlítva. A 2012. első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2012 I. félévében 11,5 milliárd Ft volt, ami 2%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 52,9%-ról 53,3%-ra nőtt. Az üzemi veszteség 10%-kal mérséklődve 1,0 milliárd Ft volt. A cseh szállodák jelentős, 24%-os bevétel növekedést, és az akvizíció óta elért legmagasabb nyereséget mutatták. Az üzemelési nyereség 2012 I. félévében 643 millió Ft volt, egy igen jelentős javulás a tavaly első félévi 205 millió Fthoz képest. A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 12%-kal emelkedett, részben a gyengülő forint hatására. A működési nyereség az első félévben 32 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 166 millió Ft veszteséggel. A román szegmens bevétele 17%-ot emelkedve 645 millió Ft-ot tett ki 2012 I. félévében, aminek hatására a tavalyi első félévben elért 45 millió Ft veszteséggel szemben idén az első félévben már 16 millió Ft profitot ért el. A pénzügyi eredmény 2012 I. félévében 749 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves 451 millió Ft nyereséggel, elsősorban az árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2012 I. félévében 1 311 millió Ft (többsége nem realizált) árfolyamnyereség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a 2011. első félévi 893 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 I. félévében 584 millió Ft-ra növekedtek a 2011. I. félévi 459 millió Ft-ról, ami elsősorban az árfolyamváltozások és a kamatlábak emelkedésének következménye volt. Az adózás előtti nyereség 2012. I. félévben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a 2011. I. félévi 0,7 milliárd Ft veszteséggel. A működésből származó nettó pénzeszköz állomány 2012 I. félévében 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett a 2011. I. félévben elért 19 millió Ft-ról, a működő tőke kedvező változása miatt. A beruházások és befektetések értéke 2012 I. félévében 0,9 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2011. I. félévi 2,8 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első félévében 5%-kal tovább csökkent, így 4 279 fő volt, szemben a tavalyi 4 506 munkavállalóval.


OLDAL 2/13

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió Ft

MAGYARORSZÁG Összes bevétel

2012. II. n.év

Millió EUR

2011. II. n.év

Vált %

2012. II. n.év

Millió Ft

2011. II. n.év

Vált %

2012. I. félév

Millió EUR

2011. I. félév

Vált %

2012. I. félév

2011. I. félév

Vált %

7 067

7 002

1

24,0

26,2

-8

11 471

11 213

2

38,8

41,6

-7

EBITDA

915

967

-5

3,1

3,5

- 13

- 99

- 171

- 42

-0,3

-0,6

- 47

Operatív eredmény

452

474

-5

1,5

1,7

- 11

-1 034

-1 150

- 10

-3,5

-4,3

- 18

Pénzügyi eredmény

102

- 167

n.a.

0,4

-0,6

n.a.

814

511

59

2,8

1,9

45

Adózás előtti eredmény

554

307

80

1,9

1,1

69

- 220

- 639

- 66

-0,7

-2,4

- 69

71

389

- 82

0,2

1,5

- 83

363

607

- 40

1,2

2,3

- 46

CAPEX

Az összes működési és egyéb bevétel 2%-ot emelkedve 11,5 milliárd Ft-ot tett ki 2012 I. félévében, főként az euróval szembeni gyengébb forint illetve a foglaltság 52,9%-ról 53,3%-ra történő javulása következtében. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2012. év első félévében 7%-kal növekedett és így 5,9 milliárd Ft volt, a foglaltság emelkedésének valamint a magasabb átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására. Ugyanakkor, a forint euróval szembeni 9,7%-os gyengülése, a jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezte. Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. félévében 2,8 nap, amely mérsékelt növekedés a tavalyi első félévi 2,7 naphoz képest. A vendégéjszakák száma 2012 I. félévében 773 686-ra növekedett 756 362-ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 18%-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 22%-hoz képest. Az első félévben a fő küldő piacaink közül Oroszországból 28%-kal, Olaszországból 20%kal, Németországból pedig 4%-kal érkezett több vendég. Japánból e növekmény 82% volt a tavaly évi nagyfokú csökkenést követően. A szobakiadás eredménye az első félévben 9%-kal, azaz 354 millió Ft-tal javult 2011 I. félévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2012 I. félévében 3,3 milliárd Ft volt, ami egy enyhe, 118 millió forintos csökkenés a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banqueting és konferenciából származó bevétel. Utóbbi részben az ÁFA kulcs 25-ről 27%-ra történő emelésének, részben pedig a MALÉV összeomlásának következtében átrendeződött vendégszerkezetnek tulajdonítható. Az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedett, amit részben ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2012 első negyedévében 143 millió Ft-tal mérséklődött a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2012 első féléves bevétele 10 millió Ft-tal, azaz 2%-kal, míg a működési eredmény 40 millió Ft-tal lett magasabb a tavalyi évhez képest, elsősorban egy tavalyi egyszeri tranzakció következményeként. A gyógyászati bevétel 2012 I. félévében 681 millió Ft volt, amely 12%-os javulást mutat 2011. I. félévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések száma és az árak növekedése miatt. Ráadásul a költségszint növekedését nem engedve a gyógyászat eredménye 62 millió Ft-tal, 30%-kal javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2012 I. félévében 353 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 14%-os csökkenést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 7%-kal növekedett szállodáinkban és 2,6 milliárd Ft volt 2012 I. félévében. Ezen belül az energia költség 1,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami 15%-kal magasabb, az energia árak növekedése, valamint a télen tapasztalt rendkívül hideg napok következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012 első félévében 6%-os növekedés mellett 2,6 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 7%-kal emelkedve 317 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 I. félévében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2%-os csökkenést mutat, tükrözve a tavaly évi létszámleépítések hatását, ráadásul az idei évi adat tartalmazza a személyi jövedelemadó változása révén negatívan érintett, alacsonyabb bérkategóriákba tartozó munkavállalók bér kiegészítését. A kamatlábak emelkedésének és az időszaki áltagos euró árfolyam gyengülésének együttes hatására 2012 első félévében a kamatráfordítások összege 360 millió Ft-ról 472 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban az időszak végi euró árfolyam év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 1 294 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2011. I. félévben elszámolt 875 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 363 millió Ft-ot tett ki 2012. első félévben, amely főként a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a 2011. I. félévi 607 millió Ft-tal. Összességében a


OLDAL 3/13

magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2012 első félévében 0,22 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2011. I. félévi 0,64 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Összes bevétel

2012. II. n.év

2011. II. n.év

Vált %

2012. I. félév

2011. I. félév

Vált %

2 645

2 151

23

4 438

3 565

24

EBITDA

894

485

84

1 203

534

125

Operatív eredmény

609

381

60

643

205

214


- 45

-1

n.a.

-3

-6

- 50


564

380

48

640

199

222

CAPEX

302

530

- 43

356

1 020

- 65

HUF/CZK átlagárfolyam

11,7

11,0

6

11,7

11,1

6

CZK/EUR átlagárfolyam

25,3

24,3

4

25,2

24,3

3

A működési és egyéb bevétel 24%-kal növekedve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012 I. félévében, míg a forint cseh koronával szembeni gyengülése az összes növekedésből csupán 6%-ot tett ki. Az összes bevételgyarapodásból a szobabevétel 25%-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétele pedig 28% és 27%-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, 2012 első félévében 75,0% volt, szemben a tavalyi 78,2%kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, a kiadott szobák száma viszont 98 680-ról 106 114-re emelkedett. Ráadásul a szoba átlagára (ARR) 1 761 CZK-ről 1 897 CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. félévében 9,5 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 8,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2012 I. félévében 176 890 volt a tavalyi 167 228-tel szemben. A német piac 13%-os és a belföldi piac 9%-os csökkenését több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 30%-os növekedése. 2012 első félévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7%-os növekedés mellett 1,8 milliárd Ft-ot tett ki, ami jobbára csak a 6%-os árfolyam átváltási hatást tükrözi a vendégszám növekedés és az infláció hatása ellenére. Ezen belül az energiaköltség 18%-kal növekedett és így 408 millió Ft volt, a karbantartási költségek pedig 176 millió Ft-ot tettek ki, amely 30%-os csökkenés a Maria fürdő projekt kapcsán a tavalyi időszakban felmerült jelentős egyszeri költségeknek tulajdonítható. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011 I. félévében 1 204 millió Ft volt, amely 14%-os növekedést mutat, és a 6%-os árfolyam-átváltási hatást kiszűrve összhangban van a bérfejlesztéssel és a vendégszám növekedése által megkövetelt többlet munkaerő igénnyel. A cseh szállodák üzemelési eredménye jelentősen javult, 2012 I. félévében 643 millió Ft profit volt szemben a 2011 I. félévi 205 millió Ft veszteséggel. Mindez rendkívül pozitív jel, valamint a korábbi évek kiváló teljesítményével együtt megerősíti a választott üzleti és fejlesztési stratégiánkat. A kamatlábak növekedése, a forint időszaki átlagos árfolyamának gyengülése, valamint az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a 2012. I félévi kamatráfordítások összege 27 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 21 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent – 23 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2011. I. félévi 15 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2012 I. félévében 356 millió Ft volt, amely 65%-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest, ami jelentős költéseket tartalmazott a Mária és a Vltava gyógyászati beruházások miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2012 I. félévében 640 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 199 millió Ft veszteséggel.


OLDAL 4/13

Szlovák szegmens Millió Ft SZLOVÁKIA Összes bevétel

2012. II. n.év

Millió Ft

2011. II. n.év

Vált %

2012. I. félév

2011. I. félév

Vált %

2 794

2 467

13

4 605

4 110

12

EBITDA

762

556

37

731

448

63

Operatív eredmény

410

248

65

32

- 166

n.a.


- 32

- 34

-6

- 68

- 61

11


378

214

77

- 36

- 227

- 84

CAPEX

155

49

217

200

768

- 74

294,3

266,3

10

295,6

269,4

10

HUF/EUR átlagárfolyam

Az összes működési és egyéb bevétel 2012 I. félévében 12%-kal növekedve 4,6 milliárd Ft volt, főként a forint euróval szembeni 9,7%-os gyengülésének következtében. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 59,9% volt, ami kismértékű javulás a tavaly évi 59,1%-hoz viszonyítva, azonban az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,1 EUR-ról 41,9 EUR-ra csökkent. Mindezek következtében a szoba bevétel euróban kifejezve 0,2%-os javulást mutat. Az értékesített szobák száma 138 820-ról 139 741-re emelkedett 2012 első félévében, ezzel szemben a vendégéjszakák száma 2012 első félévében 224 238 volt szemben a tavalyi 224 531 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2012 I. félévében 10,5 nap volt szemben a tavaly első félévi 9,8 nappal. A belföldi piac, amely az összes kereslet több mint 40%-át adja 4%-os csökkenést mutat, melyet részben ellensúlyozott a orosz vendégek számának 40%-os, az Afrikából érkező vendégek számának 386%-os és az Ázsiából érkező vendégek 8%-os növekedése. 2012 I. félévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - az euróval szemben 9,7%-kal gyengébb forint átváltási hatása ellenére - csupán 1%-kal növekedve 1,7 milliárd Ft-ot tett ki. A szigorú költséggazdálkodás következtében az euróban meghatározott működési költségek csökkentek, még a 10,5%-os energiaköltség-növekedés ellenére is. (Az energia költségek ennek ellenére továbbra is közel 20%-kal alacsonyabbak, mint az energiamegtakarítási fejlesztéseket megelőző időszakokban.) A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 I. félévében 9%-kal növekedve 1,8 milliárd Ft volt, ami – 9,7% átváltási hatást kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám-leépítési intézkedéseket. A kamatlábak növekedése, valamint az időszaki átlagos euró árfolyam jelentős gyengülése következtében a kamatráfordítások összege 2012 I. félévében 13%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összege 2012. I. félévben alacsony szinten voltak tartva és ezáltal 200 millió Ft volt, ezzel szemben 2011. I. félévben a beruházások értéke 768 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős költéseket. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2012 első félévében 36 millió Ft volt, a tavalyi hasonló időszaki 227 millió Ft veszteséggel szemben.


OLDAL 5/13

Román szegmens Millió Ft ROMANIA

2012. II. n.év

Millió Ft

2011. II. n.év

Vált%

2012. I. félév

2011. I. félév

Vált%

Összes bevétel

364

334

9

645

552

17

EBITDA

106

82

29

121

64

89

Operatív eredmény

55

27

104

16

- 45

n.a.


1

-3

n.a.

6

5

20


56

24

133

22

- 40

n.a.

CAPEX

23

202

- 88

24

356

- 93

HUF/RON átlagárfolyam

66,5

64,4

3

67,4

64,5

5

RON/EUR átlagárfolyam

4,4

4,1

7

4,4

4,2

5

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2012 első félévében jelentősen, 17%-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A 2012. I. félévi foglaltság a tavalyi 47,3%-os szinten maradt, míg az átlagos szobakiadási ár (ARR) 102 RON-ról 118 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye forintban kifejezve 25%-kal javult 2012 I. félévében. A vendégek száma 2012 első félévében 19 047 főről 21 975 főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 303 millió Ft-ot tett ki 2012 I. félévében, amely 10%-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 103 millió Ft volt, ami 25%-os növekedés 2011. első félévéhez viszonyítva az új gyógyászati létesítmények megnövekedett energia igénye miatt, illetve a karbantartási költség 35%-os növekedés mellett 21 millió Ft volt. A többi költségelem növekedése az infláció és a foglaltság növekedésének szintje alatt maradt. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel a következő 12 hónapon belül teljes egészében visszafizetésre kerül. A hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt – melyet a kamatlábak emelkedése némileg kompenzált – a kamat ráfordítások összege 2012. első félévben 3 millió Ft volt a tavalyi 5 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2012 első félévében 24 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 356 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő terület utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2012. első félévben 22 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 40 millió Ft-os veszteséggel. .


OLDAL 6/13

Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 86,2 milliárd Ft volt 2012. június 30-án, amely a 2011 első félév végi állományhoz képest 2%-os csökkenés. A készpénzállomány 26%-kal csökkent a 2011. június 30-i értékhez képest, köszönhetően a bankhitelek első félévi törlesztéseinek. A vevő követelés állomány 7%-kal csökkent 2,4 milliárd Ft-ról 2,2 milliárd Ft-ra, az intenzív behajtási kampányunk sikerének hatására. A készletek értéke tovább csökkent, így 8%-kal alacsonyabb 2012. június 30-án, mint 2011. június 30-án. A tárgyi eszközök állománya 75,9 milliárd Ft volt 2012. első félévének végén. Az előző év végéhez viszonyítva 5%-os csökkenést mutat, a 0,9 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 2,3 milliárd Ft amortizáció, valamint hozzávetőleg -2,8 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2012 első félévének végén 34,6 milliárd Ft volt, amely 5%-os csökkenés 2011. december 31-hez viszonyítva. A csoportnak 2012. június 30-án 78,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a 2011. december 31-én fennálló 83,3 millió EUR állománnyal. A forint erősödésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány még ennél is jelentősebb csökkenést mutat. A saját tőke értéke 4%-kal csökkent 2011. december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,2 milliárd Ft adózás utáni nyereség, valamint az átváltási tartalék 2,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként, melyet javarészt a forint erősödése okozott.

Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2012 első félévében 1,4 milliárd Ft volt, amely a 2011. első félévi elenyésző összeghez képest egy igen jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,9 milliárd Ft volt 2012 I. félévében, amely jelentős, 66%-os csökkenés 2011. hasonló időszaki értékéhez viszonyítva, mivel a tavalyi adat tartalmazza a termék- és szolgáltatásminőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógykomplexumokra fordított jelentős kiadásainkat. 2012 első féléve során általános vállalati finanszírozási célokra 2,5 millió EUR értékben történt hitellehívás és 7,5 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés.


OLDAL 7/13

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió (millió Ft)

2011.

2012.

2011.

december 31

június 30

június 30

Vált %

Eszközök 3 469 1 618 534 70 74 1 116 6 881 79 952 3 190 19 459

Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések Halasztott adó követelések

2 544 2 229 507 67 20 1 358

3 425 2 393 553 73 19 1 974

- 26 -7 -8

6 725

8 437

- 20

75 880 3 089 31 471

75 905 3 233 22 317

-4 41 49

-8 5

- 31

83 620

Befektetett eszközök összesen

79 471

79 477

-

90 501

Eszközök összesen

86 196

87 914

-2

2 375 799 3 658 6 586 163

Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok

1 754 1 124 4 656 6 230 30

1 800 1 031 1 5 019 6 388 129

-3 9 n.a. -7 -2 - 77

13 581 20 865 1 167 1 196

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok

13 794 18 364 1 165 1 314

14 368 20 134 1 150 947

-4 -9 1 39

23 228

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

20 843

22 231

-6

36 809

Források összesen

34 637

36 599

-5

8 285 7 435 -1 162 10 564 - 71 25 794

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék Eredménytartalék

8 285 7 435 -1 162 8 305 - 81 26 050

8 285 7 435 -1 162 6 867 27 428

21 n.a. -5

50 845

Anyavállalat részesedése

48 832

48 853

-

2 727

2 462

11

53 692

2 847

Saját tőke összesen

Kisebbségi részesedések

51 559

51 315

-

90 501

Források és Saját tőke összesen

86 196

87 914

-2


OLDAL 8/13

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) 2012

2011

Vált

2012 2012

2011

Vált

II. n.év

II. n.év

%

I. félév

I. félév félév

%

Szálloda bevétel

6 605

5 976

Vendéglátás bevétel

3 693

Gyógyászati bevétel

1 818 525 15

Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke

11

10 284

9 215

12

3 601

3

6 275

5 989

5

1 526

19

3 171

2 698

18

494

6

939

906

4

41

- 63

25

55

- 55

154

217

- 29

353

412

- 14

60

99

- 39

112

165

- 32

12 870

11 954

8

21 159

19 440

9

112

119

-6

203

200

1

Anyag jellegű ráfordítások

2 517

2 306

9

4 774

4 360

9

Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség

2 523

2 533

-

4 642

4 629

-

5 152

4 958

4

9 619

9 189

5

3 136

2 981

5

5 988

5 837

3

Egyéb személyi jellegű ráfordítások

293

301

-3

574

571

1

Bérjárulékok

962

906

6

1 860

1 786

4

Személyi jellegű ráfordítások

4 391

4 188

5

8 422

8 194

3

Értékcsökkenés és amortizáció

1 151

959

20

2 299

2 030

13

658

697

-6

1 171

1 160

1

1

30

- 97

2

34

- 94

-8

-7

14

- 11

- 10

10

11 345

10 825

5

21 502

20 597

4

1 525

1 129

35

- 343

-1 157

- 70

13

6

117

22

17

29

Kamatráfordítások

- 270

- 243

11

- 584

- 459

27

Árfolyamnyereség

283

33

758

1 311

893

47

26

- 204

n.a.

749

451

66

1 551

925

68

406

- 706

n.a.

101

-9

n.a.

101

-9

n.a.

Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény

Kamatbevételek

Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel)

5

38

- 87

25

77

- 68

Adózás utáni eredmény

1 445

896

61

280

- 774

n.a.

Anyavállalatra jutó rész

1 376

855

61

256

- 754

n.a.

69

41

68

24

- 20

n.a.

174

108

61

32

- 95

n.a.

Kisebbségi részesedésre jutó rész Egy részvényre jutó alap és hígított

eredmény (Ft/részvény)


OLDAL 9/13

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft)

Adózás utáni eredmény

2012

2011

Vált

2012

2011

Vált

II. n.év

II. n.év

%

I. félév

I. félév

%

1 445

896

61

280

- 774

n.a.

-1 238

8

n.a.

-2 398

- 986

143

Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete Derivatív ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

-

-

n.a.

- 10

-

n.a.

-1 238

8

n.a.

-2 408

- 986

144

207

904

- 77

-2 128

-1 760

21

176

860

- 80

-2 013

-1 704

18

31

44

- 30

- 115

- 56

105

207

904

- 77

-2 128

-1 760

21

Ebből: Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésre jutó rész Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem


OLDAL 10/13

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)

A 2011. június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2010. december 31.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Kisebbségi

Átváltási Tartalék

Saját

részesedés

Fedezeti tartalék

tőke

Összesen

8 285

7 435

-1 162

28 203

7 817

-

50 578

2 518

53 096

Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

-

-

-

- 754

-

-

- 754

- 20

- 774

-

-

-

- 754

- 950 - 950 - 950

-

- 950 - 950 -1 704

- 36 - 36 - 56

- 986 - 986 -1 760

Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet

-

-

-

- 21 - 21

-

-

- 21 - 21

-

- 21 - 21

8 285

7 435

-1 162

27 428

6 867

-

48 853

2 462

51 315

2011. június 30.


OLDAL 11/13

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált MUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)

A 2012. június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2011. december 31.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Átváltási Tartalék

Fedezeti tartalék

Kisebbségi

Saját

részesedés

tőke

Összesen

8 285

7 435

-1 162

25 794

10 564

- 71

50 845

2 847

53 692

Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

-

-

-

256

-

-

256

24

280

-

-

-

256

-2 259 -2 259 -2 259

- 10 - 10 - 10

-2 259 - 10 -2 269 -2 013

- 139 - 139 - 115

-2 398 - 10 -2 408 -2 128

Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet

-

-

-

-

-

-

-

-5 -5

-5 -5

8 285

7 435

-1 162

26 050

8 305

- 81

48 832

2 727

51 559

2012. június 30.


OLDAL 12/13

5. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2012

2011

Vált

2012

2011

Vált

II. n.év

II. n.év

%

I. félév

I. félév

%

Működési eredmény

1 525

1 129

35

- 343

-1 157

- 70

Értékcsökkenés és amortizáció

1 150

960

20

2 298

2 031

13

5

- 141

n.a.

- 15

- 138

- 89

- 832

-1 609

- 48

- 866

-2 030

- 57

Készletek növekedése (-)/csökkenése

- 11

5

n.a.

27

67

- 60

Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése

719

900

- 20

956

1 721

- 44

- 262

- 230

14

- 605

- 458

32

- 30

-

n.a.

- 46

- 17

171

Működésből származó nettó pénzeszköz

2 264

1 014

123

1 406

19

7 300

Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása

- 552

-1 171

- 53

- 944

-2 751

- 66

11

2

450

18

13

38

- 541

-1 169

- 54

- 926

-2 738

- 66

- 18

1 370

n.a.

721

1 370

- 47

Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése

-1 963

- 860

128

-2 157

-1 134

90

Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz

-1 981

510

n.a.

-1 436

236

n.a.

- 258

355

n.a.

- 956

-2 483

- 61

1 366

1 127

21

2 111

3 965

- 47

- 50

-

n.a.

- 97

-

n.a.

1 058

1 482

- 29

1 058

1 482

- 29

Céltartalék változása Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése

Fizetett kamat Fizetett társasági adó

Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz

Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása

Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) Nyitó nettó pénzeszközök

1

Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön Záró nettó pénzeszközök

1 Pénzeszközök

1

értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével


OLDAL 13/13

6. számú MELLÉKLET MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2012. év második negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége Tulajdonos1 CP Holdings és befektetései2 melyből: CP Holdings Ltd. Interag Zrt. Israel Tractors Külföldi pénzügyi befektetők Belföldi pénzügyi befektető Belföldi magánszemély Saját részvény Összesen

2011.

2011.

2011.

2012.

2012.

II.n.év II.n.év

III.n.év

IV.n.év

I.n.év

II.n.év

77,74%

77,94%

78,03%

78,03%

78,95%

37,94% 37,94% 37,94% 31,45% 31,45% 31,45% 6,12% 6,12% 6,12% 9,36% 9,31% 8,96% 4,87% 5,02% 5,35% 3,51% 3,21% 3,14% 4,52% 4,52% 4,52% 100,00% 100,00% 100,00%

37,94% 31,45% 6,12% 8,78% 5,50% 3,17% 4,52% 100,00%

37,94% 31,45% 6,12% 8,78% 4,60% 3,15% 4,52% 100,00%

1A

táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,95%-os részesedése 82,69%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is.

8. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre

Tóbiás János

Az Igazgatóság tagja

Az Igazgatóság tagja

13

Recommend Documents