Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
Zalakerámia Rt. Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. 2630 Burkolólapok és csempék gyártása 2002. I. félév
Telefon Telefax E-mail cím Befektetői kapcsolattartó
92/313-640 92/550-300 92/312-070
[email protected] Albrecht Lórántné Gazdasági vezérig.h.
ZALAKERÁMIA RT. 2002. I. félévi gyorsjelentése Az alábbiakban közöljük a Zalakerámia Vállalatcsoport 2002. I. félévi konszolidált, nem auditált pénzügyi beszámolóját, amelyet a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IAS) szerint állítottunk össze. Elöljáróban rögzítenünk kell, hogy a leányvállalatok forintra átszámított adatainak a bázisidőszakról tárgyidőszakra történő változása nem felel meg a ROL-ban, illetve HRK-ban számított változásoknak, mivel a forint az elmúlt évben jelentősen erősödött, mind a nemzeti valutákhoz, mind az EUR-hoz és az USD-hoz képest, miközben a leányvállalatok nemzeti valutái gyengültek az említett két valutához viszonyítva. Röviden bemutatjuk gazdálkodásunk főbb eseményeit és legfontosabb jellemzőit. A Csoport működését jelentősen befolyásoló főbb események:
• Az 1998. április 23-án a Credit Suisse First Boston, London Branch által szervezett,
majd 2000. július 24-én módosított 50 millió USD konzorciális hitelt egy új hitel váltotta ki. Az új hitelszerződést az új bankkonzorciummal 2002. március 18-aláírtuk, az új hitelösszeg 37.300 ezer EUR. Az új hitelből március végén visszafizettük a 33.282.341 EUR (8.114.235 eFt) régi konzorciális hitelállományt, illetve április 2-án a 4.047.000 EUR (997.055 eFt) beruházási hitelállományt. Az új konzorciális hitel első 900.000 EUR összegű törlesztő részlete 2002. június 30án volt esedékes, amit az aznapi bankszünnap miatt július 1-jén törlesztettünk. Ez a kötelezettségünk a június 30-i mérlegben 219.150 eFt összegben szerepelt a hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része soron. A hitelhez kapcsolódóan június 28-án 452.781 EUR (116.288 eFt) kamatot fizettünk ki. • A tófeji B-IV. üzemi beruházás keretében az alábbi létesítmények építése fejeződött be: - évi 2.039.000 m2 kétszer égetett mázas falburkoló csempe gyártásához szükséges komplett gyártósor, - 8,9 t/h kapacitású folyamatos üzemű massza- és préspor gyártó berendezés, - 6000 m2 alapterületű késztermék raktár, - utak és egyéb járulékos közművek. A csempe gyártósor és a présporgyártó berendezések sikeres tesztelését, teljesítménypróbáját követően a szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel 2002. május 22megtörtént, azóta próbaüzemi termelés folyik. A beruházással összefüggő költségek az előkészítőt és az épületeket is figyelembe véve 2 milliárd forintot tettek ki.
A Zalakerámia Rt. anyavállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (az anyavállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): • Az értékesítés árbevétele 5,7 %-kal növekedett a bázishoz viszonyítva, amely közel 3.944 millió Ft árbevétel realizálását jelentette. • Burkolólapokból 2.970 ezer m2 , kályhacsempéből 295 ezer csee volt a termelés. Az előbbi esetében a mennyiségi növekedés a bázishoz viszonyítva meghaladta a 11,2 %-ot. • A saját előállítású burkolólapokból 2.445 ezer m2–t, vásárolt burkolólapokból 330 ezer m2-t értékesítettünk. • A bruttó fedezet csaknem 1.247 millió Ft lett. • A bruttó fedezeti hányad 2002 I. félévében 31,6 % volt. • A konzorciális hitellel kapcsolatosan az I. félévben árfolyamveszteséget könyvelt el a Társaság 6 millió Ft értékben. Az elszámolt kamatráfordítás összege 203 millió Ft. • Az anyavállalat nettó eredménye az I. félév után 118.491 eFt veszteség volt. A kedvezőtlen érték döntően a magas kamatterhekkel függ össze. Az S.C. Cesarom S.A. leányvállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): • Az értékesítés árbevétele a bázis időszakhoz viszonyítva román Lei-ben (ROL) számolva 28,4 %-kal növekedett, forintban a csökkenés mértéke 4,0 % a fizetőeszközök relatív értékváltozásainak hatásaként. • 2002 I. félévében a burkolólap termelés majdnem elérte 2.329 ezer m2-t, a szaniter termelés pedig meghaladta a 286 ezer darabot. • Saját termelésű burkolólapból 2.021 ezer m2, vásárolt burkolólapból pedig 179 ezer m2 került értékesítésre. Ez azt jelenti, hogy a román leányvállalatunknál az értékesített mennyiség több mint 25,0%-kal növekedett 2001 I. félévéhez viszonyítva. • A bruttó fedezeti hányad a tárgyidőszakban 29,0 % volt. • Halasztott adóként 117 millió Ft veszteséget, a nettó monetáris pozíció soron pedig 317 millió Ft veszteséget számoltunk el. Ezek figyelembevételével a román leányvállalat adózás utáni eredménye 77 millió Ft veszteség.
2
Az Inker d.d. leányvállalat 2002. I. félévre vonatkozó főbb adatai (a leányvállalat Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített egyedi beszámolója alapján): • A leányvállalat forintban számított árbevétel-növekedése 2,2 %-os volt a bázis időszakhoz viszonyítva. • A szaniter üzletágban a bázis időszakhoz viszonyítva 7,1 %-ot nőtt a termelt mennyiség, a porcelán termékeknél 7,4 %-os volt a növekedés, ami több mint 5,9 millió db porcelán termék termelését jelentette. • Szaniter termékekből 175 ezer db-ot értékesítettek, ez 10,2 %-kal haladja meg a bázis időszak mennyiségét. Porcelán termékekből 6,0 millió db-ot adtak el, ez 10,0 %-kal volt több, mint a bázis időszakban értékesített mennyiség. • A bruttó fedezeti hányad 17,0 %, ez a bázis időszakival egyenlő. • Az értékesítési, igazgatási és általános költségeknek az árbevételhez viszonyított aránya 11,9 % volt. Az általános költségek növekedését a bázishoz viszonyítva elsősorban a biztosítási díjak és az informatikai rendszer karbantartási költségeinek növekedése idézte elő. • A horvát leányvállalat adózás utáni nyeresége 103,5 millió Ft volt.
3
I.
A konszolidált, nem auditált eredménykimutatás elemzése
Az értékesítés árbevétele A Vállalatcsoport értékesítésének árbevételét az alábbiakban mutatjuk be. eFt Megnevezés Zalakerámia Rt. Inker d.d. S.C.Cesarom S.A. Inker Trgovina Összesen:
Belföld 3 163 615 925 075 2 464 957 32 215 6 585 862
2002. I. félév Export Összesen 458 040 3 621 655 1 114 176 2 039 251 420 201 2 885 158 32 215 1 992 417 8 578 279
2001. I. félév Export Összesen 488 708 3 389 941 966 519 2 016 782 404 138 3 026 720 0 6 574 078 1 859 365 8 433 443
Belföld 2 901 233 1 050 263 2 622 582
A Csoport szintű árbevétel 1,7 %-kal haladta meg a bázis időszak értékeit. Az anyavállalat árbevétel-növekedése 6,8 %, a horvát leányvállalat árbevétel-növekedése 1,1 % volt. A román leányvállalat árbevétele 4,7 %-kal csökkent. A burkolólapok átlagára ROL-ban számolva bázis szinten alakult, de forintra átszámítva 20 %-os átlagár-csökkenés következett be, melynek negatív hatását enyhítette a volumen növekedése. Az export árbevétel csoport szinten 7,2 %-kal növekedett, az árbevétel 23,2 %-a származott export értékesítésből. Burkolólapok 2002. I. félévben a Zalakerámia Csoport összesen 4.540.057 m2 saját termelésű és 508.609 m2 vásárolt burkolólapot értékesített. A vásárolt burkolólapok a Zalakerámia csoport saját márkanevei alatt kerültek piacra, így kiválthatóak az új termelő sor belépése után.
4
Szaniter termékek (2002. I. félévben)
Inker d.d. S.C. Cesarom S. A.
Termelés (db) 168.421 286.460
Értékesítés (db) 175.185 271.783
A termelés mennyisége a horvát leányvállaltnál 7,1 %-kal nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva a felmerülő műszaki és technológiai problémák ellenére. A román leányvállalatnál a termelési volumen növekedése 9,0 % volt. Az értékesítés a horvát leányvállalatnál 10,2 %-kal növekedett, míg az S.C. Cesarom S.A.nál bázis szinten maradt. Az Inker d.d.-nél a az értékesített mennyiség belföldön 0,8 %-kal csökkent, míg az export piacokon a növekedés mértéke több mint 20 %-os volt. Ezzel szemben az árbevétel a belföldi piacokon 1,2 %-kal csökkent. A szaniter exportból származó árbevétel 33,1 %-kal nőtt, mivel a volumen mellett az export átlagárak is növekedtek 7,2 %-kal. Ennek köszönhető az összes árbevétel 11,4 %-os növekedése is. A román leányvállalatnál a tárgyidőszakban értékesített szaniter mennyisége 271.783 db volt, ami bázis szintű értékesítésnek felel meg. Az árbevétel ROL-ban számítva 27,2 %-kal növekedett, forintban számítva pedig bázis szinten maradt. Porcelán áruk 2002. I. félévben az előállított porcelán termékek összes mennyisége megközelítette a 6 millió db-ot, ez 7,4 %-kal volt nagyobb a tavalyi év hasonló időszakának mennyiségénél. Az értékesített mennyiség meghaladta a termelt mennyiséget, amely 10,0 %-kal magasabb a 2001. I. félévben értékesített 5,5 millió db-nál. A belföldi árbevétel 6,9 %-kal maradt el a bázistól az országban tapasztalható likviditási problémák, illetve a szállodai szegmensben jelenleg folyamatban lévő privatizáció okozta bizonytalanság miatt. Ugyanakkor az összes porcelán termék árbevétele 6,1 %-kal növekedett, mivel a 71,3 %-os arányt képviselő export árbevétel 13,1 %-kal emelkedett. Kályhacsempe Kályhacsempéből 281.431 csempeegység került értékesítésre, ami 9,9 %-os elmaradást jelent. Az árbevétel tekintetében az értékesítés 4,8 %-kal marad el a bázis szinttől.
5
Bruttó fedezet
Megnevezés Zalakerámia Rt. Inker d.d. S.C. Cesarom S.A. Inker Trgovina Összesen:
eFt 2001. I. félév Index % 1 169 209 95,6 341 051 101,6 1 372 448 71,3
2002.I. félév 1 117 840 346 362 978 222 7 360 2 449 784
2 882 708
85,0
A Zalakerámia Csoport bruttó fedezete elmaradt a tavalyi év hasonló időszakának adatától, egyedül az Inker d.d. tudta megismételni tavalyi teljesítményét. Az anyavállalatnál csökkent a bruttó fedezet, a piacszerző promóciókhoz használt, a termékválasztékból eddig hiányzó alsó árszegmensű vásárolt burkolólapok értékesítési volumenének növekedése miatt. Emellett a saját burkolólapok fajlagos értékesítési önköltsége meghaladta ugyan a bázis időszak adatát, de a növekedés az infláció alatt maradt. Az S.C. Cesarom S.A.-nál a bruttó fedezet csökkenése kereskedelem-politikai szempontból indokolt piacszerző eszközök (kedvezmények) hatására következett be. Az átlagárak ROLban számítva bázisszinten alakultak, de forintra átszámítva 20 %-os átlagár-csökkenés következett be, amit az értékesítési volumen növekedése sem tudott teljes mértékben ellensúlyozni. Bruttó fedezet százalék értékek Megnevezés Zalakerámia Rt. Inker d.d. S.C. Cesarom S.A. Inker Trgovina Összesen:
2002. I. félév 30,87% 16,98% 33,91% 22,85% 28,56%
2001. I. félév 34,49% 16,91% 45,34%
Index % 89,5 100,4 74,8
34,18%
83,5
Értékesítési, igazgatási és általános költségek
Megnevezés Zalakerámia Rt. Inker d.d. S.C. Cesarom S.A. Összesen: Inker Trgovina Jászberényi úti Kft. Lakópark Kft. Kerámialand Kft Hussar Holding AG Mindösszesen:
eFt 2001. I. félév Index % 844 624 115,7 224 323 106,9 264 528 145,3 1 333 475 120,1
2002.I. félév 976 843 239 813 384 369 1 601 025 16 056 1 504 3 486 2 475 21 873 1 646 419
6
349 2 996
430,9 116,4
12 371 1 349 191
176,8 122,0
Csoportszinten az értékesítési, igazgatási és általános költségek 22,0 %-kal növekedtek. Az anyavállalat esetében a vállalati általános költségek között került elszámolásra az átvilágítás költsége, emellett a marketing költségek okoztak növekedést. Az Inker d.d.-nél az általános költségek növekedését a biztosítási díjak és az informatikai költségek növekedése idézte elő. Az S.C. Cesarom S.A. a hatékony piacnövelés érdekében különböző marketing eszközöket alkalmazott, valamint emelkedtek a biztosítási költségek, ennek vonzataként növekedtek az általános költségei. Működésből származó egyéb bevételek, és egyéb működési költségek eredménye A működésből származó egyéb bevételek növekedésében szerepet játszott a tárgyidőszakban felszabadított 50 millió forint összegű - Pietra bányaterületekhez kapcsolódó rekultivációs költségekre képzett - céltartalék. Az Egyéb működési költségek között a bázis időszakban 100 millió Ft-os összegben szerepelt a Pietra bányaterületek rekultivációs költsége, ami idén nem jelentkezett. Az Inker d.d.nél a helyi adó növekedése közel 30 millió Ft költség-többletet jelentett. Árfolyamveszteség/árfolyamnyereség Külön soron, bruttó módon mutatjuk be az árfolyamveszteség/árfolyamnyereség alakulását, amelynek egyenlege nyereség. Árfolyamnyereség: 324.543 ezer Ft Árfolyamveszteség: (273.472) ezer Ft Egyenleg: 51.071 ezer Ft Az árfolyamnyereség/árfolyamveszteség egyrészt a követeléseken, kötelezettségeken folyamatosan jelentkező árfolyammozgásokból adódott, másrészt a befektetések átértékeléséből. A Vállalatcsoport eredményét jelentősen befolyásoló tényező lehet a továbbiakban is a HUF/EUR árfolyam változása az anyavállalat könyveiben szereplő konzorciális hitel miatt. Pénzügyi műveletek eredménye Kamatbevétel, Kamatkiadás A kamatbevétel és a kamatkiadás egyenlegének csökkenése egyrészt a konzorciális hitelszerződés szerinti hiteltörlesztések következtében lecsökkent hitelállományhoz kapcsolódik, másrészt a folyamatosan képződő pénzeszközeinket az anyavállalat burkolólap üzemi beruházására használtuk fel. A konzorciális hitel miatt a bázis időszakban 303 millió Ft, a tárgyidőszakban 203 millió Ft kamatráfordítás merült fel.
7
Nettó monetáris pozíció A tárgyidőszakban a monetáris eszközök értéke meghaladta a monetáris forrásokét, így a nettó monetáris pozíción a Társaságnál veszteség keletkezett. Ennek oka, hogy a korábban említett deviza befektetések nem inflálásra, hanem átértékelésre kerültek, ennek hatása az árolyam-nyereség soron jelenik meg. Társasági adó kötelezettség Ez a sor 2002. I. félévében az S.C. Cesarom S.A. leányvállalatnál képződött (a román számvitel szerint számított) eredmény után a román adó-törvények szerint fizetendő társasági adókötelezettséget tartalmazza. Halasztott adó Az eredménykimutatásban megjelenő halasztott adó az S.C. Cesarom S.A.-nál a pénzügyi tételek infláció miatti korrekciója következtében keletkező teljes halasztott adófizetési kötelezettségnek a tárgyévre vonatkozó részét tartalmazza. A nagymértékű csökkenés oka az infláció jelentős csökkenése volt, ez az I. félévben 9,3 %. Nettó eredmény Mindezen tételek figyelembe vételével a Vállalatcsoport konszolidált, nem auditált eredménye 2002. I. félévében 58.150 ezer Ft nyereség.
8
II.
A konszolidált, nem auditált mérleg elemzése
A csoport mérlegének főösszege a tárgyidőszakban 3,5 %-kal nőtt. Eszközök Forgóeszközök A forgóeszközök növekedésének mértéke 14,9 %. A készpénz és készpénzzel egyenértékű eszközök 72,5 %-kal növekedtek. Ennek egyrészt az az oka, hogy a korábban említett 900.000 EUR konzorciális hitel-törlesztést július 1-jén teljesítettük, így ezt az összeget is tartalmazza még ez a sor, másrészt befektetés értékesítésből származó bevétel, illetve követelés került kimutatásra. A vevőkövetelések 5,9 %-kal emelkedtek az előző év hasonló időszakához képest. A készletek értéke 12,6 %-kal, 569 millió Ft-tal emelkedett. Ezen belül az anyagkészlet 46 millió Ft-tal, az áru 138 millió Ft-tal, a befejezetlen és félkészt termék 63 millió Ft-tal, a késztermék készlet érték pedig 322 millió Ft-tal növekedett. A rövidtávú befektetések több mint 63,5 %-kal csökkentek, melynek fő oka, hogy az ezen a soron szereplő állampapír állomány lecsökkent. A pénzeszközt beruházásra, illetve a konzorciális hitellel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére használtuk fel. Az egyéb forgóeszközök összege 37,9 %-kal növekedett, ami a befektetés értékesítésből származó követelésnek felel meg.. Állóeszközök és egyebek Az állóeszközök és egyebek 4,3 %-kal csökkentek. A tárgyi eszközök nettó értékének 4,5 %-os növekedését az anyavállalatnál folyamatban lévő beruházás okozta. Az immateriális javak nettó értéke 31,9 %-kal kisebb volt, mint a bázis időszakban, mivel az eszközpótlás elmaradt az ezen a soron elszámolt amortizáció mértékétől, illetve a Hussar Holding AG alapítási költségek amortizációja miatt. A halasztott adó sor tartalmazza a Zalakerámia Rt-nek – az adótörvény szerint – elhatárolt veszteség miatt képzett halasztott adóját. A pénzügyi befektetések csökkenését a már említett befektetés értékesítése idézte elő.
9
Kötelezettségek és saját tőke A rövid lejáratú kötelezettségek 14,7 %-kal növekedtek. A kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 33,9 %-kal növekedtek. Mindhárom termelő vállalatnál a kitartó tárgyalások eredményeként a szállítóállomány összesen 626 millió Ft-os növekedése következett be, amely javította a csoport finanszírozási pozícióit. A rövid lejáratú tartozások összege bázis szinten alakult. Hosszú lejáratú tartozások éven belül esedékes része Ezen a soron szerepel a konzorciális hiteltörlesztési kötelezettség egy éven belül esedékes része, ennek összege 4.000 ezer EUR, illetve még itt jelenik meg a korábban részletezett július 1-én kifizetett - 900 ezer EUR 2002. II. negyedévi tőketörlesztés. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének mértéke 11,1 %. Az emelkedést a konzorciális hitel növekedése idézte elő, mivel az anyavállalatnál megvalósított beruházáshoz felvett hitel ez év I. negyedévében a kiváltott és átütemezett konzorciális hitel részévé vált. Halasztott adó Az S.C. Cesarom S.A. a tárgyi eszközeinek értékét az IAS szerinti pénzügyi beszámolókban az inflációs gazdaságra vonatkozó előírások szerint indexálja. A mérlegben kimutatott halasztott adófizetési kötelezettség az átértékelt és az adózás alapját képező, romániai könyv szerinti érték közötti különbség IAS szerint számítandó adóvonzatát takarja. A Környezetvédelmi céltartalék értékváltozása mögött a volt Pietra bányaterületeken folyó rekultivációs munkák miatti céltartalék-felszabadítás áll. A kisebbségi részesedés 14,1 %-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. A Zalakerámia Rt. 2001. év nyarán 898.770 eFt értékű alaptőke-emelést hajtott végre az S.C. Cesarom S.A-nál, ennek következtében részesedése a román leányvállalatban 98,67 %ra nőtt. A saját tőke állománycsoport bázis szinten alakult. A jegyzett tőke és a tőketartalék a bázis időszakhoz viszonyítva változatlan. Az átértékelési különbség a konszolidálás során, a forintra történő átszámításkor keletkező árfolyamkülönbségek egyenlege, itt az eltérést a devizák keresztárfolyamának változásai okozták.
10
III.
Cash Flow
2002. I. félévében a pénzeszközeink növekedtek. A növekedés okait a mérleg sorok elemzésénél részleteztük.
IV.
Mutatószámok
Vagyoni helyzet 1. Kötelezettségek aránya az összes forráson belül: 2. Készletek hatékonysága: 3. Készletek fordulatszáma: 4. Készletek kronológikus átlaga Pénzügyi helyzet alakulása 1. Eladósodottság foka: 2. Likviditási mutató I.: 3. Likviditási mutató (gyors ráta):
11
2002. 06.30.
2001.06.30.
43,0% 168,0% 1,74 4.920.545
41,0 % 185,9% 2,02 4.180.573
43,0 % 3,36 2,21
41,0 % 3,35 2,19
V.
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
x
Konszolidált
x
Számviteli elvek
Magyar
IAS
x
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Név Hussar Holding Ag S.C Cesarom S.A. Inker d.d. Inker Trgovina Jászberényi úti Ingatlanfejlesztő Kft. Lakópark Kft. Kerámialand Kft.
50.736 ezer EUR 18.000 ezer USD 145.189 ezer HRK 4.991 ezer HRK
Tulajdoni hányad (%) 100,0 97,94 93,79 100,0
Szavazati arány 100,0 97,94 93,79 100,0
750.000 ezer HUF
100,0
100,0
L
271.138 ezer HUF 220.000 ezer HUF
100,0 100,0
100,0 100,0
L L
Törzs/Alaptőke
12
Besorolás L L L L
PK3. Mérleg Adatok ezer Ft-ban 2002. 06. 30. 2001. 06. 30.
Index
ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Készpénz és készpénzzel egyenértékű eszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid távú befektetések Befektetés társult vállalkozásban Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen
3 387 336 14 990 977
2 457 066 137,9% 13 052 170 114,9%
ÁLLÓESZKÖZÖK ÉS EGYEBEK Tárgyi eszközök nettó értéke Immateriális javak nettó értéke Halasztott adó Pénzügyi befektetések Állóeszközök összesen és egyéb
17 466 926 79 493 793 635 22 970 18 363 024
16 707 020 104,5% 116 645 68,1% 464 196 171,0% 1 900 334 1,2% 19 188 195 95,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
33 354 001
32 240 365 103,5%
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú tartozások Hosszú lejáratú tart. esedékes része Rövid lejáratú köt. összesen
2 447 422 778 371 1 238 845 4 464 638
1 827 939 133,9% 771 701 100,9% 1 291 322 95,9% 3 890 962 114,7%
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettség Halasztott adó Környezetvédelmi céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettség összesen
8 035 906 1 691 834 139 214 9 866 954
7 234 140 111,1% 1 891 826 89,4% 203 150 68,5% 9 329 116 105,8%
2 734 216 3 252 957 5 105 262 511 206
1 3 4 1
585 071 535 402
158 172,5% 741 105,9% 934 112,6% 271 36,5%
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE
Kisebbségi részesedés
616 271
717 212
85,9%
SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék Árfolyam korrekció (átértékelési különbség) Saját tőke összesen
5 354 463 0 9 420 101 2 816 503 815 071 18 406 138
5 354 463 100,0% 9 420 101 100,0% 2 457 868 114,6% 1 070 643 76,1% 18 303 075 100,6%
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
33 354 001
32 240 365 103,5%
13
PK4. Eredménykimutatás Adatok ezer Ft-ban 2002. 06. 30.
2001. 06. 30.
Index
Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége BRUTTÓ FEDEZETI EREDMÉNY
8 578 279 (6 128 495) 2 449 784
8 433 443 (5 550 735) 2 882 708
101,7% 110,4% 85,0%
Értékesítés, általános és igazgatási költségek Működésből származó egyéb bevétel Egyéb működési költségek
(1 646 419) 140 343 (196 186)
(1 349 191) 124 251 (257 656)
122,0% 113,0% 76,1%
747 522
1 400 112
53,4%
51 071 73 654 (242 148)
953 878 132 301 (352 586)
5,4% 55,7% 68,7% -
(316 639)
105 702
ÜZLETI TEV. EREDMÉNYE Nettó árfolyamveszteség/nyereség Kamatbevétel Kamatkiadás Tartós csökkenés társult vállalati befektetésben Nettó monetáris pozíció ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
313 460
Társasági adókötelezettség Halasztott adó
2 239 407 14,0%
(108 462) (141 446)
(178 609) (328 099)
NETTÓ EREDMÉNY ADÓZÁS UTÁN
63 552
1 732 699
Eredmény társult vállalati részesedésből Kisebbségi részesedés
0 (5 402)
(13 922)
NETTÓ EREDMÉNY ADÓ ÉS KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉS UTÁN
58 150
1 718 777
14
-
60,7% 43,1% 3,7% 3,4%
PK5. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás Megnevezés Nyitó pénzeszközkészlet Nettó eredmény Értékcsökkenés Befektetések értékvesztése Készletváltozás Követelések változása Rövid lejáratú befektetések Kötelezettségek változása Kisebbségi részesedés változása Környezetvédelmi céltartalék Nem realizált árfolyam-különbségek Halasztott adó változása Működésből származó Cash-flow Befektetett eszközök beszerzése/eladása Pénzügyi befektetések változása Befektetésből származó Cash-flow Hitelállomány változása Finanszírozásból származó Cash-flow Szabad Cash-Flow (ezer Ft) Záró pénzeszközkészlet (ezer Ft)
eFt 2002.06.30 1 975 448 58 150 713 983 167 710 (1 800 619) 2 575 414 146 796 (14 282) (50 000) (718 746) (257 519) 820 887 (736 871) 23 467 (713 404) 651 285 651 285 758 768 2 734 216
PK6. Nincs mérlegen kívüli jelentősebb tétel. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Csoport x Bázis időszak vége Zalakerámia Csoport 2949 Társaság
Tárgyév eleje 2921
15
Tárgyidőszak vége 2932
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb ÖSSZESEN
Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat Időszak elején Időszak végén ( január 1-én ) ( június 30-án ) %* Db %* Db 40,76 2.182.508 53,93 2.887.427 14,32 766.798 13,59 727.773 0,03 1.867 0,11 5.880 0,03 1.521 0,03 1.521 0,2 10.565 0,12 6.552 0 0 0 0 0,18 9.796 0,18 9.796 0 0 0 0 44,48 2.381.408 32,04 1.715.514 100,0 5.354.463 100,0 5.354.463
* Tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 0 db
Március 31. 0 db
Június 30. 0 db
Szeptember 30.
December 31.
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( 2002. Június 30-án ) Név
Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati Megjegy(db) (%) arány (%) zés Arago Rt B I 1.396.590 26,0827 26,0827 P Általános ÉrtékB L 1.121.030 20,9364 20,9364 P forgalmi Bank Rt
16
TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jell eg
Név
Beosztás
Megbízás kezdete
IT IT IT IT IT IT IT IT IT FB FB FB FB FB FB SP SP SP SP
Takáts Imre Sasinszki Ágnes Doleschall György Dr. Zala László Jellen Sándor* Polgár Viktor* Karikás György Albrecht Lórántné** Tóth István ** Gránicz János*** Borsos Ferencné Dr. Tóth Ervin*** Donald Sharpe* Egyed Sándor Dr. Szőke László** Takáts Imre Albrecht Lórántné Tóth István Hegyi Sándor
Elnök-vezérigazgató Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Igazgató Gazdasági vezérigazgató h. Ker. és marketing vezérig.h. Elnök Tag Tag Tag Tag Tag Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató h. Ker. és marketing vezérig.h. Műszaki és term. vezérig.h.
2001.04.28. 2001.04.28. 2001.04.28. 2001.04.28. 2001.04.28. 2001.04.28. 2001.04.28. 2002.04.25. 2002.04.25. 2002.04.25. 2000.06.01. 2002.04.25. 2000.06.01. 2000.06.01. 2002.04.25. 1999.06.01. 1999.06.01. 1999.09.01. 2002.02.20.
Megbízás Saját részvége/megszűnése vény tulajdon (db) 2006.04.28. 50 2006.04.28. 6.500 2006.04.28. 2006.04.28. 2002.04.25. 13 2002.04.25. 2006.04.28. 2007.04.25. 2007.04.25. 2005.04.25. 2003.05.31. 2 2005.04.25. 2002.04.25. 2003.05.31. 2005.04.25. 2004.05.31 50 2004.05.31. 2004.05.31. határozatlan -
* 2002. Április 25-i közgyűlésen lemondtak tisztségükről ** 2002. Április 25-i közgyűlésen kerültek megválasztásra *** 2002. Április 25-i közgyűlésen lemondtak tisztségükről, valamint megválasztásra kerültek
17
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2002. 01. 24. 2002. 02. 13 2002. 02. 14. 2002. 02. 22. 2002. 02. 26. 2002. 03. 19. 2002. 03. 25. 2002. 03. 26. 2002. 04. 03. 2002. 04. 05. 2002.04.09. 2002. 04. 24. 2002. 04. 26. 2002. 05. 15. 2002. 06. 25.
Megjelenés helye Magyar Tőkepiac BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap Magyar Tőkepiac, BÉT honlap
Tárgy, rövid tartalom Általános és műszaki vezérigazgató helyettesi munkakör megszűnése 2001. évi tőzsdei gyorsjelentés megtekintési helyei 2001. évi gyorsjelentés Műszaki és termelési vezérigazgató helyettesi munkakör betöltése Lakópark Kft. szétválása Hitelszerződés változása Közgyűlési meghívó Általános Értékforgalmi Bank Rt. tulajdonszerzése Közgyűlési napirendi pontok kiegészítése AB Gazprombank " ZAO" közvetett tulajdonszerzése Zalakerámia Rt. 2001. évi magyar számviteli törvény szerinti adatai A Zalakerámia Rt. éves jelentése elkészült Közgyűlési határozatok Zalakerámia Rt. I. negyedéves gyorsjelentés, illetve megtekintési helye Közgyűlési meghívó
Zalaegerszeg, 2002. augusztus 13. A ZALAKERÁMIA RT. IGAZGATÓSÁGA
18
