VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera
Použité zdroje informací • Market situation report COM (VII. 2013) • SZIF komoditní zprávy
• USDA foreigner agricultural service VI. 2013 • FAO / OECD prognózy • EDF tisková zpráva VI. 2013
• COM report on quota phasing out • RABO bank prediction on dairy market
Témata • Produkce mléka
• Spotřeba mléka • Rentabilita a cenový vývoj • Pozice odbytových organizací
• Shrnutí
Stavy skotu v EU (mil. ks) 100
90
89,2
88,7
87,4
86,2
85,9
85,8
80
70
60 skot celkem 50
dojené krávy KBTPM
40
30 24,1
23,5
23,2
23,1
22,8
22,9
20 12,3
12,4
12,4
12,1
12,1
12
10
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Produkce mléka ve světě (mil. t) 160
140
120
100
80
60
40
20
0 EU 27
USA
India
Čína
Brazílie
Rusko
Nový Zéland
Turecko Pakistán Argentina Mexiko Ukrajina
EU, USA, Indie – největší producenti EU, NZ - největší exportéři (26+26 % světového obchodu) USA – 12 %, Austrálie – 8 %, Argentina 4 %, Bělorusko – 4 %, ostatní – 20 %
ČR
Produkce mléka v EU 27 (mil. t) Německo
28 847 420
Francie
25 091 322
UK
15 125 169
Nizozemsko
11 465 630
Itálie
10 740 661
Slovensko
1 061 604
Polsko
9 567 746
Bulharsko
998 580
Španělsko
6 239 289
Řecko
836 923
Irsko
5 503 679
Lotyšsko
743 221
Dánsko
4 612 620
Estonsko
659 295
Belgie
3 427 289
Slovinsko
588 171
Švédsko
3 419 596
Lucembursko
278 546
Rumunsko
3 118 140
Kypr
148 104
Rakousko
2 847 478
Malta
49 672
ČR
2 792 690
Finsko
47 % Maďarsko Portugalsko
63 % Litva
2 491 931 2 029 861 1 987 521 1 738 936
Odhad vývoje produkce mléka a počtu krav
Vývoj produkce mléka ve světě (mil. t) 650 +1,9 %
600
550
500
450
400 2000 2005 2007 2008 2009 2010 Odhad OECD: 2010-2020 dojde k nárůstu světové produkce mléka o 153 mil. tun.
Vývoj dodávek mléka ke zpracování
Zpráva 2012
Zpráva 2013
Vývoj dodávek mléka ke zpracování
Zpráva 2012
Zpráva 2013
Odhad vývoje produkce NZ
Změna spotřeby mléka na osobu a rok
Soběstačnost mléka podle regionů světa spotřeba (mil tun)
Region
spotřeba na osobu % světové a rok (kg) spotřeby
% světové % produkce soběstačnosti
Asie
283,6
67,3
38,9
36
93
Evropa
204,1
275,8
28
29,6
106
EU
143,9
286,7
19,7
21,3
108
non - EU Severní Amerika Jižní Amerika
60,2
252,9
8,2
8,3
101
94
271,7
12,9
13,3
104
66,5
167,9
9,1
9,2
102
Afrika Centrální Amerika
52,3
49,8
7,2
5,9
83
20,3
128,5
2,8
2,2
81
Oceánie
9,1
245,9
1,2
3,7
297
729,9
105,1
100
100
100
Svět
Úroveň plnění kvóty v EU (2009/10 až 2011/12)
Ze zprávy COM: dodávky mléka ve většině nových ČS od roku 2005 klesaly a jsou nejisté s výjimkou velkých stád v CZ, SK a HU
Očekávané změny ceny a produkce (%) 20 změna ceny 15
změna produkce
10
5
-5
ES NL IRL T BE LUX DK DE PL PT CZ FI FR CY EST LOT LIT SWE IT HU UK EU 27
0
-10 -15 Zdroj: DG Agri
Plnění kvóty v ČR, odhad produkce v EU Kvotový rok
Úroveň plnění (%)
04/05
99,72
05/06
100,62
06/07
98,07
07/08
98,59
08/09
96,91
09/10
93,41
10/11
90,69
11/12
92,44
12/13
94,23
• 2012 • 125,1 mil. t ve starých ČS • 27,9 mil. t v nových ČS • Odhad 2022
• 130,7 mil. t ve starých ČS = + 4,47 % • 28,6 mil. t v nových ČS
= + 2,5 %
Odhad COM • Nárůst objemu produkce mléka v EU o 1,5 % ročně • EU kvóta v roce 2014/15 nebude naplněna o cca 6 % (10/11 -5,5 %)
• Průměrná užitkovost na krávu a rok poroste na 7 200 kg
v roce 2022 • Užitkovost 2012: ČR 8 047 kg
/dle KU/;
v EU 27
6 467 kg
• Pozitivní trend spotřeby v tranzitních ekonomikách bude dále
motorem pro sektor mléka
Vývoj ceny a produkce mléka v EU
Průměrná roční změna ceny mléka (2000-2010, 10 letý průměr = 100 %) Stát Nový Zéland Uruguay USA Polsko Maďarsko Austrálie ČR SRN Brazílie Irsko Švédsko JAR Nizozemí Rakousko Dánsko EU průměr
výkyv ceny (%) 24,5 22,0 18,9 15,0 14,4 13,8 12,9 11,1 11,0 10,9 10,9 10,4 10,2 9,7 9,3 9,1
CDN: 2,9 % Fluktuace ceny v ČR: 4,5 x vyšší než v CDN V ČR o 40 % vyšší variabilita ceny než v průměru EU
Rentabilita produkce mléka
Rentabilita produkce mléka
1/3 farem starých členských států EU produkuje mléko za více než 35 ct
Počty odbytových organizací v SRN
Silné odbytové organizace musí řídit trh • Výzvy pro silné OO • Hlavní cíl: dosáhnout dobrých cen pro svoje členy • Volatilita ceny: stabilitu trhu musí organizovat především OO • Otázky k zamyšlení? • Pouze zprostředkování prodeje mléka je málo • Aktivní účast (nákup – prodej) • V případě zpracovatelských družstev se nespecializovat na jednu produktovou skupinu • Schopnost uplatnit se na různých trzích (národně, EU, mezinárodně?) • Zůstat stát stranou nebo spolupracovat s ostatními družstvy? • Zdroj: DRV 2012
Podpora odbytových org. producentů Projekt DG Agri a místního rozvoje Koordinuje Univ of Wageningen
Pozadí projektu • Problematika nerovnováhy vyjednávací síly producentů mléka
• Komise hledá nástroje, které umožní farmářům organizovat se
ve družstevních organizací, jako nástroj konsolidace trhu a tím vytvoření pevných (stabilních?) tržních příjmů. >>> znalost "pozadí" celého systému nezbytná • Konkrétní poslání projektu: 1. 2. 3.
detailní informace fungování odbytových organizací v EU identifikace EU legislativy, která umožní podporu a rozvoj družstevních OO identifikace speciálních podpor, které umožní zlepšit a propagovat družstevní organizace producentů
Podíl družstevních organizací na trhu
Podíl družstevních organiazací na trhu
Podíl OO na trhu a dopad na cenu mléka
Producenti v zemích, kde družstva (OO – zpracovatel) kontrolují více než 50 % trhu, dosahují o 2,5 až 4,5 EUR / 100 kg mléka více v porovnání se státy, kde je podíl OO 28 minoritní. Rovněž výkyvy ceny v takových státech jsou prokazatelně nižší.
A co hovězí maso? • 2/3 hovězího masa v EU pocházejí z dojených stád • V nových ČS dokonce až 90 %! • Silná vazba mléko – hovězí maso
Závěrem • Celosvětový růst objemu produkce mléka bude pokračovat • Konkurence obnovitelných zdrojů energie vs. přežvýkavci
bude brzdit prudký nárůst produkce v EU • Je třeba počítat s kolísáním ceny, problémy může
minimalizovat efektivní sdružování do silných OO • Rentabilita produkce mléka je ohrožena => spravedlivé
nastavení podpor pro producenty mléka nezbytné • Dobrá pozice českých producentů mléka (užitkovost,
koncentrace, produktivita práce)
