VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 JITKA VOJTOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2011

JITKA VOJTOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / [email protected] / www.vsem.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE

Pojištění v České republice: nové produkty v pojištění osob

TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Říjen 2011

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Jitka Vojtová, MBA 23

JMÉNO VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Irena Jindřichovská

PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji tímto, že jsem zadanou diplomovou práci na uvedené téma vypracoval/a samostatně a že jsem ke zpracování této diplomové práce použil/-a pouze literární prameny v práci uvedené. Datum a místo: Praha, 31.7.2011

_____________________________ podpis studenta

PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu diplomové práce, za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytla při zpracování mé diplomové práce.

Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / [email protected] / www.vsem.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Pojištění v České republice: nové produkty v pojištění osob Insurance in the Czech Republic: new life insurance products

Autor: Jitka Vojtová

Souhrn Diplomová práce z oboru pojišťovnictví se věnuje novým produktům na trhu, konkrétně novým produktům v oblasti pojištění osob. Sledovaným obdobím byly roky 2005 – 2009, období poznamenané dopadem globální ekonomické krize. Základním cílem práce bylo nalezení nového produktu nebo identifikace stupně inovací u nabízených produktů. Za inovaci významného stupně je povaţována inovace, která je změnou čtvrtého a vyššího stupně. Metodou kvalitativní analýzy byla zkoumána produktová nabídka šesti pojišťoven z top ten na trhu. Byly sledovány produkty kapitálového ţivotního pojištění, investičního a rizikového pojištění. Z neţivotních produktů bylo sledováno pojištění úrazové, soukromé zdravotní pojištění, pojištění velmi váţných onemocnění a další doplňková pojištění. Základní sledované produkty se vyskytly u všech sledovaných pojistitelů. Zcela nový produkt nebyl nalezen. U zkoumaných produktů byly identifikovány inovace čtvrtého aţ šestého řádu. Základním trendem sledovaného období byla flexibilita a variantnost produktů.

Summary The thesis of the insurance business is dedicated to new products on the market, specifically in the area of personal insurance. Reporting period were the years 2005 2009, the period marked by the impact of global economic crisis. The main goal of this work was to find out a new product, identificate level of innovation of offered products. Innovation is considered as significant degree of innovation that is changing the fourth and higher degrees. The method of qualitative analysis of the product range has been investigated six of the top ten insurers in the market. Products were monitored capital life insurance, investment and risk insurance. The non-life insurance products was monitored akcident insurance, private health insurance, very serious diseases and other supplemental insurance. Basic products occurred in all monitored insurers. New brand product was not found. The examined products There were identified innovation fourth to sixth grade between examined products. The basic trend of this period was the flexibility and variability of products.

Klíčová slova: Pojišťovnictví, pojištění osob, inovace.

Keywords: Insurance, personal instance, innovation.

JEL Classification: E61 - Policy Objectives; Policy Designs and Consistency; Policy Coordination G22 – Insurance; Insurance companies G28 – Government Policy and Regulation

Obsah 1 Úvod ............................................................................................................................. 1 2 Teoreticko-metodologická část práce ........................................................................... 3 2.1 Historie pojišťovnictví a pojištění osob v České republice ....................................... 3 2.2 Legislativní rámec pojištění v České republice ......................................................... 5 2.3 Základní typy pojistných produktů v pojištění osob.................................................. 6 2.3.1

Ţivotní pojištění ....................................................................................................... 7

2.3.2

Pojištění pro případ úrazu ......................................................................................... 9

2.3.3

Další typy pojištění osob .................................................................................................. 9

2.4 Pojistný trh ................................................................................................................. 10 2.5 Státní dozor v pojišťovnictví ........................................................................................ 12 2.5 Metodologie .............................................................................................................. 14

3 Analytická a praktická část práce ............................................................................... 17 3.1 Vývoj pojistného trhu v ČR v letech 2005-2010 ................................................................ 17 3.2 Výběr pojišťoven do sledovaného souboru a jejich charakteristika .................................... 19 3.3 Produktová nabídka pojištění osob v jednotlivých pojišťovnách ............................... 23 3.3.1

Produktové portfolio České pojišťovny .................................................................... 23

3.3.2

Produktové portfolio Allianz pojišťovny ............................................................. 28

3.3.3

Produktové portfolio Pojišťovny české spořitelny ..................................................... 31

3.3.4

Produktové portfolio České podnikatelské pojišťovny ............................................... 34

3.3.5

Produktové portfolio Uniqa pojišťovny .................................................................... 36

3.3.6

Produktové portfolio ING pojišťovny ...................................................................... 41

3.4 Srovnání produktů ve sledovaných pojišťovnách ........................................................... 43 3.4.1

Kapitálové ţivotní pojištění ………. ........................................................................ 43

3.4.2

Investiční ţivotní pojištění ………. .......................................................................... 47

3.4.3

Rizikové ţivotní pojištění ………. ........................................................................... 49

3.4.4

Úrazové pojištění ………. ....................................................................................... 49

3.4.5

Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění………. ........................................ 50

3.4.6

Soukromé zdravotní pojištění ………....................................................................... 50

3.4.7

Pojištění pro případ invalidity a zproštění od placení pojistného ………. .................... 51

3.4.8

Ostatní pojištění ………. ......................................................................................... 52

3.5 Trendy v pojištění osob ............................................................................................... 53

4 Přehled výsledků, zhodnocení, formulace odpovědí .................................................. 55 5 Závěr ........................................................................................................................... 57 Literatura ......................................................................................................................... 58 Přílohy

Seznam zkratek A

Allianz pojišťovna

ČAP

Česká asociace pojišťoven

ČKP

Česká kancelář pojistitelů

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ČP

Česká pojišťovna

ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna

EU

Evropská unie

ING

ING pojišťovna

PČS

Pojišťovna české spořitelny

U

Uniqa pojišťovna

Seznam tabulek Tabulka 1 Přehled právní úpravy v pojišťovnictví ..................................................6 Tabulka 2 Trţní podíl pojišťoven v ČR ..................................................................11 Tabulka 3 Počet pojišťoven podle druhu činnosti ...................................................12 Tabulka 4 Řády inovací ..........................................................................................15 Tabulka 5 Pojistný trh v ČR 2005 - 2009 ...............................................................17 Tabulka 6 Kapitálová ţivotní pojištění ...................................................................44 Tabulka 7 Investiční ţivotní pojištění .....................................................................47

Seznam grafů Graf 1 Předepsané pojistné v pojištění osob ….. .....................................................18 Graf 2 Trţní podíl pojišťoven v posledním čtvrtletí 2010 ….. ................................19 Graf 3 Trţní podíl České pojišťovny ….. ................................................................20 Graf 4 Trţní podíl PČS….. ......................................................................................21 Graf 5 Trţní podíl Uniqa ….. ...................................................................................22 Graf 6 Vývoj kmene kapitálového ţivotního pojištění ….. .....................................46 Graf 7 Vývoj kmene investičního ţivotního pojištění ….. ......................................48

1 Úvod Základním cílem této práce je najít odpověď na otázku, zda se v posledních pěti letech objevil na trhu pojištění osob nový produkt nebo inovace produktu významného řádu. Za inovaci významného řádu je přitom povaţována inovace čtvrtého a vyššího řádu. Pokud takový produkt je moţno nalézt, tak který konkrétně to je, jaké jsou jeho charakteristiky a jaké je jeho rozšíření na pojistném trhu České republiky. V tomto kontextu jsou sledovány hlavní trendy vývoje produktů v pojištění osob v ČR. Předmětem zkoumání, jak vyplývá ze stanoveného cíle práce, jsou tedy nové nebo inovované (ve smyslu inovace významného řádu) produkty pojišťovnictví v ČR se zaměřením na pojištění osob. Jedná se o práci z oboru pojišťovnictví. Konkrétně z jeho části zabývající se pojištěním osob. Pojišťovnictví a pojištění je tématem vysoce společensky zajímavým a velmi aktuálním, které se více či méně, skrytě či otevřeně dotýká skutečně kaţdého. Vývoj pojišťovnictví probíhá v kontextu celospolečenského vývoje a to zejména vývoje ekonomického a legislativního. Jeho prolínání do kaţdodenního ţivota jednotlivce i společnosti vyplývá ze samotné podstaty pojištění, z pojišťování rizik. S trochou nadsázky a zjednodušení lze říci, ţe riziko vzniká s počátkem existence jednotlivce, samotný fakt existence s sebou přináší určité nejistoty, rizika. Účelem pojištění je toto riziko pojištěnému kompenzovat, eliminovat jeho následky, jde o jakousi ochranu proti důsledkům nahodilosti. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány velmi stručnému historickému exkurzu do vývoje pojišťovnictví v České republice. V novodobé historii je pak věnován prostor jejímu začlenění do kontextu Evropské unie. Bude rovněţ vymezen legislativní rámec pojišťovnictví a pojištění v České republice charakterizováno makroekonomické prostředí, ve kterém se vyvíjí. V další teoretické části jsou vymezeny a charakterizovány základní typy pojištění v pojišťování osob. I kdyţ některé uţité pojmy týkající se typů pojištění osob jsou obecně rozšířené a známé, pro účely práce a pro přehlednost je jejich charakteristice a rozdělení věnován prostor. V praktické části práce bude proveden výběr pojistitelů pro účely práce, shromáţděny údaje o nabízených produktech na vymezené části pojistného trhu, srovnávání nabízených produktů a jejich analýza podle stanovených cílů.

1

Závěrečné kapitoly sumarizují tyto poznatky a formulují odpovědi na prvotně poloţenou otázku o existenci nového nebo významně inovovaného produktu v pojištění osob.

2

2 Teoreticko-metodologická část práce Pojišťovnictví představuje specifické odvětví ekonomiky, zahrnující specializované instituce. Těmito institucemi jsou pojišťovny, v našem pojetí pojišťovny komerční. Z pohledu teorie řízení národního hospodářství se rozlišují ekonomiky odvětvové a průřezové, z tohoto základního členění lze odvodit i vymezování pojmů pojišťovnictví a pojištění. Pojišťovnictví je specifickým odvětvím ekonomiky a je moţno ho povaţovat za ekonomiku odvětvovou. Pojištění znamená „pomoc v nouzi". Z pohledu zmíněné teorie je pojištění ekonomikou průřezovou, která slouţí k ovlivňování ekonomik odvětvových. Z ekonomického hlediska znamená pojištění vytváření rezerv z příspěvků pojistníků. Rezervy slouţí k náhradám škod vzniklých pojištěným subjektům z nahodilých událostí. Za tímto účelem vzniká právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem formalizovaný pojistnou smlouvou. Pojištění je v zásadě zaloţeno na principu solidarity, podmíněné návratnosti a zároveň neadekvátní návratnosti vloţených prostředků (Hradec, Křivohlávek, & Zárybnická, 2005).

2.1

Historie pojišťovnictví a pojištění osob v České republice

Zmínky o pojišťovnictví na našem území sahají do 17. století. V období Habsburské monarchie byly za největší nebezpečí povaţovány poţáry. Tehdy se objevily návrhy na povinné poţární pojištění budov, návrh na zavedení protipoţárního fondu vlastníků domů. K jeho vzniku ale nakonec nedošlo. Pojištění majetku proti škodám, resp. jejich finančním a materiálním důsledkům působeným poţárem, bylo aktuálním tématem i v dalších letech a pojistné snahy směřovaly do této oblasti i v dalších desetiletích vývoje. V souvislosti dalším vývojem vznikla potřeba příjímání vyšších rizik a nutnost rozčlenit tato rizika na více subjektů. V roce 1852 tak vznikla první Kolínská zajišťovací společnost na německém území. V roce 1827 vznikla v Praze První česká vzájemná pojišťovna a o tři roky později v Brně nezávisle na ní Moravsko-slezská vzájemná pojišťovna. První česká zajišťovací banka v Praze vznikla roku 1872.

3

Existují důkazy o tom, ţe různé druhy a formy ţivotního pojištění zde byly jiţ ve starověku. V šestnáctém století se zrodilo ţivotní pojištění, jak je známe dnes. První zaznamenaná ţivotní pojistka byla uzavřena 18. června 1583. Revolučním zlomem pro ţivotní pojištění byly v 18. století první úmrtnostní tabulky, které zpracoval Edmond Hailey. Aţ téměř do konce 18. století se ţivotní pojištění omezovalo jen na Anglii. V roce 1778 byla zaloţena ţivotní pokladna v Hamburku a po té začaly vznikat ţivotní pojišťovací společnosti i jinde. Historie pojištění osob na našem území však začíná dle dostupných zdrojů aţ 10. května 1909, kdy První česká vzájemná pojišťovna rozhodla, ţe rozšíří svou činnost na nová pojišťovací odvětví, a to na ţivotní pojišťování, pojištění úrazu ale také pojišťování proti vloupání a pojišťování zákonné odpovědnosti. Nová etapa jiţ československého pojišťovnictví začala po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. V tomto období, poznamenaném vznikem nástupnických států Rakousko - Uherska, vznikala celá řada pojišťoven. Období 2.světové války znamenalo očekávatelně útlum pojišťovnictví. V roce 1945 pak došlo Dekretem prezidenta republiky z 24. října 1945 ke znárodnění zestátněním pojišťovacích subjektů na území České republiky. Řízením pojišťovnictví byla pověřena Pojišťovací rada se sídlem v Praze. V roce 1947 pak vzniklo pouze pět pojišťoven, národních podniků. Po únoru 1948 došlo ke zřízení jediného pojišťovacího ústavu – Československé pojišťovny, národního podniku. V roce 1953 byla Československá pojišťovna přeměněna na Státní pojišťovnu. V rámci federálního uspořádání pak v roce 1969 vznikla Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna. Tento státní monopol v pojišťovnictví trval aţ do počátku 90. let 20. století (Daňhel, a kol., 1996). V roce 1991 došlo k demonopolizaci pojišťovnictví novou právní úpravou (Zákon č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví), který vytvořil právní rámec pro změny související se zaváděním trţní ekonomiky a soukromého podnikání. Po rozdělení federace 1.1.1993 začal rozvoj samostatného českého pojistného trhu. V roce 1994 došlo ke změně ekonomických postupů pojišťoven (účetnictví, technické rezervy, solventnost) a tím k jejich přiblíţení Evropské unii. České pojišťovnictví se tak dále vyvíjí v trţním prostředí v souladu s normami EU. Dalším mezníkem vývoje pak byl vstup do Evropské unie. K 31. 12. 2010 mělo licenci působit na českém pojistném trhu celkem 35 tuzemských pojišťoven a 17 poboček pojišťoven z EU.

4

2.2 Legislativní rámec pojištění v České republice V porevolučním vývoji (po roce 1989) muselo dojít k zásadnímu vývoji i v legislativní úpravě pojišťovnictví. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu, v roce 1991 došlo k demonopolizaci pojišťovnictví novou právní úpravou, a to novým zákonem č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví, který umoţňoval provozovat pojišťovací činnost na území ČR subjektům, které splňovaly zákonná podmínky pro tuto činnost. V letech 1991 – 1992 zahájilo pojišťovací činnost na našem území dvacet pojišťoven. Tato právní norma umoţnila obnovit pojistný trh, stanovila základní parametry konkurenčního prostředí a rovněţ obnovila institut státního dozoru v pojišťovnictví. Těmito kroky byl vytvořen nezbytný právní rámec pro změny související se zaváděním trţní ekonomiky a k umoţnění soukromého podnikání. Zákon byl několikrát novelizován v souladu s potřebami doby, pro kterou byl charakteristický rychlý vývoj finančního sektoru. 1. 4. 2000 vstoupil v platnost zákon č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. Plnou harmonizaci právní úpravy s legislativou Evropské unie vytváří zákon o pojišťovnictví č.39/2004 Sb., platný od 1. 4. 2004. Týká se podmínek provozování pojišťovací činnosti, poţadavky na kapitálovou vybavenost pojišťoven. Od ledna 2005 je v platnosti zákon č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a zákon č.38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Zákon o pojistné smlouvě je zákonem speciálním k Občanskému zákoníku. Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti zákon o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., který v souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství upravuje podmínky pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. Jedná se o zcela nový zákon (nikoliv novelu) akceptující realizaci transformačních změn české ekonomiky, funkci soukromého pojištění jako nedílné součásti finančního trhu a ústavní pořádek České republiky (Ducháčková, a další, 2010). Tato zákonná úprava rovněţ připravuje podmínky pro zavedení Solvency II jako regulatorního nástroje finančního dohledu. Uvedené zákonné normy jsou shrnuty v přehledu v následující tabulce 1 společně s dalšími souvisejícími zákony a jejich základními charakteristikami. 5

Tabulka 1 Přehled právní úpravy v pojišťovnictví Zákon

Upravuje

zákon č. 40/1965 Sb.,

vymezení účastníků pojištění a náleţitosti pojistné smlouvy;

Občanský zákoník

obsah a předmět pojištění, pojistné, pojistná událost, pojistné plnění; počátek pojištění a doba trvání pojištění, změny a zánik pojištění; práva a povinnosti účastníků pojištění; pojištění ve prospěch třetích osob, vícenásobné pojištění; pojištění smluvní a pojištění zákonné

zákon č.37/2004 Sb.,

podstata právní úpravy soukromého pojištění, účastníci pojištění;

o pojistné smlouvě

práva a povinnosti účastníků pojištění; pojistná smlouva, pojistné, povinná pojištění, pojistné podmínky; promlčení; pojištění cizího rizika a pojištění ve prospěch třetí osoby; vznik a zánik pojištění, pojistná doba, přerušení pojištění; soukromá škodová a obnosová pojištění, mnoţné pojištění atd.

zákon č.277/2009 Sb.,

právní úprava provozu pojišťoven a zajišťoven;

o pojišťovnictví

technické rezervy pojišťovny a zajišťovny; právní úprava zprostředkovatelské činnosti, povinné pojištění; státní dozor v pojišťovnictví

zákon č.38/2004 Sb.,

rozsah právní úpravy zprostředkovatelů a likvidátorů;

o pojišťovacích

zprostředkovatelská činnost, samostatný likvidátor;

zprostředkovatelích a

odpovědný zástupce právnické osoby;

samost. likvidátorech

povinnosti

pojistných událostí zákon č.47/2004 Sb.,

rozsah pojištění odpovědnosti za škodu, výluky z pojištění;

o pojištění odpovědnosti

povinnosti pojištěného v případě vzniku škodní události;

za škodu způsobenou

Česká kancelář pojistitelů (statut, garanční fond, ..);

provozem vozidla

poskytnutí pojistného plnění, limity, výjimky atd.

Zdroj: dle Hradec, a další, 2005, str.41-90.

2.3 Základní typy pojistných produktů v pojištění osob Členění pojištění je moţné z mnoha hledisek. Základní pouţívané hledisko je dělení na pojištění ţivotní a neţivotní. Toto dělení vychází z pojistně technických odlišností

6

těchto kategorií pojištění, z ekonomických a z finančních hledisek. V tomto dělení patří k ţivotní části pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ doţití. Neţivotní pojištění zahrnuje neţivotní pojištění osob, pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění právní ochrany, pojištění úvěru, kauce a dalších finančních rizik a pojištění přerušení provozu. K neţivotnímu pojištění osob patří pojištění pro případ úrazu, velmi závaţných onemocnění a soukromé zdravotní pojištění (pojištění nemocničních denních dávek, pojištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti atd.). Podle účelu sjednávání pojištění dělíme na obnosové (je sjednána částka, která je v případě škody vyplacena) a škodové pojištění (náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události). Další moţná dělení pojištění jsou podle vzniku pojištění zákonné a smluvní (povinně smluvní a dobrovolné), podle způsobu placení na běţně placené nebo jednorázově placené. Podle potřeby zajištění budoucích závazků dělíme na pojištění riziková a rezervotvorná. Předmětem práce jsou produkty v pojištění osob. Dle paragrafu 49 zákona o pojistné smlouvě lze v pojištění osob lze pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, doţití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pro případ úrazu, nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního postavení této osoby. Pojištěným je vţdy fyzická osoba. V následujícím textu jsou jednotlivá pojišťovaná rizika charakterizována podrobněji.

2.3.1 Ţivotní pojištění Délka ţivota a objevení se chorob, které tuto délku mohou významným způsobem ovlivnit, jsou v dnešním světě vnímány jako závaţné riziko jednotlivce, které je zároveň spojené s nezanedbatelnými ekonomickými dopady pro osoby s jedincem spojené nebo na něm ekonomicky závislé, pro jeho rodinu. Řešením nebo zmírněním ekonomických důsledků pro tyto případy je ţivotní pojištění. Pojištění pro případ smrti, pojištění rizika úmrtí je nejstarším typem pojištění osob. Jeho původní význam, vlastně jako pojištění nákladů spojených s úmrtím, s pohřbem, se dnes posunuje do jiné roviny. Pojistnou událostí v tomto případě je smrt pojištěného v době trvání pojistné smlouvy, do data sjednaného v pojistné smlouvě. V případě předčasného ukončení pojistné smlouvy nebo uplynutím sjednané doby pojištění bez vzniku pojistné události není v případě 7

rizikového pojištění pro případ smrti vyplaceno ţádné pojistné plnění, produkt neobsahuje spořící sloţku. Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky. Pojistná částka pro případ smrti je garantovaná, pevně stanovená. Jedná se o pojištění obnosové. Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základními podmínkami pro daňovou uznatelnost jsou: -

pojistník je shodný s pojištěným;

-

doba trvání pojištění je minimálně 5 let;

-

doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let;

-

sjednáno riziko pro případ smrti a doţití.

Pojištění pro případ doţití, vkladové pojištění. Pojistnou událostí je v tomto případě doţití se sjednané doby. V případě úmrtí před koncem sjednané doby pojištění je vyplacen oprávněné osobě vklad. Pojistná částka pro případ smrti je garantovaná, pevně stanovená. V případě doţití je vyplacena sjednaná pojistná částka (event. včetně návratného vkladu a podílů na výnosech). Jedná se o pojištění obnosové. Pojištění pro případ smrti nebo doţití, pojištění smíšené, kapitálové pojištění. Pojistnou událostí je v tomto případě doţití se sjednané doby nebo úmrtí v době trvání pojistné smlouvy. Pojistná částka můţe být pro obě rizika stejná nebo se volí zvlášť pojistná částka pro případ smrti a zvlášť pojistná částka pro případ doţití. V případě úmrtí před koncem sjednané doby pojištění je vyplacena oprávněné osobě sjednaná výše pojistného plnění. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je pouţita na tvorbu rezervy pojištění. Jedná se o pojištění obnosové. Investiční ţivotní pojištění. Tento druh ţivotního pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů. Riziko z investice u tohoto typu smlouvy nese klient a zhodnocení závisí na zvolené investiční strategii. Zhodnocení finančních prostředků můţe být vyšší, ale není garantováno. Je moţnost volby z několika investičních fondů, které se liší moţným zhodnocením a mírou rizika, klient volí podle svého vztahu k riziku. Rozloţení finančních prostředků mezi vybrané fondy lze v průběhu doby trvání pojištění měnit. Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny

8

podílové jednotky, které pak určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojistitel si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. V případě úmrtí klienta je vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu popřípadě obojí (dle příslušných pojistných podmínek). V případě doţití je vyplacena aktuální hodnota podílových jednotek.

2.3.2 Pojištění pro případ úrazu Pojistnou událostí je v tomto případě úraz pojištěného. Pro definici úrazu je rozhodující, ţe jde o neočekávané a náhlé působení zevních nebo vlastních sil, které způsobí poškozenému tělesné poškození nebo smrt. Úrazové pojištění můţe zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků nebo invalidity následkem úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu. Lze ho sjednávat jako pojištění obnosové (získání sjednané částky v případě pojistné události, vázané např. na diagnózu fraktury atp.) nebo jako pojištění škodové (náhrada škody v případě pojistné události podle rozsahu poškození, s limitem výše pojistného krytí). Plnění z tohoto pojištění můţe být formu jednorázovou nebo je vypláceno formou renty.

2.3.3 Další typy pojištění osob Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění. Pojistnou událostí v tomto případě je onemocnění pojištěného v době trvání pojištění (respektive po uplynutí čekací doby) poprvé v ţivotě některým z taxativně (v pojistných podmínkách) uvedených onemocnění. Zároveň musí být výslovně naplněny podmínky definice tohoto onemocnění dle pojistných podmínek. Pojistitel pak vyplatí oprávněné osobě pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. Počet pojištěním krytých onemocnění je u různých pojistitelů různý. Můţe se různit i u jednotlivých pojistných produktů jednoho pojistitele. Vyplacením pojistného plnění toto pojištění zaniká. Pokud jde o připojištění k základnímu tarifu, pak pojištění pokračuje v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami.

9

Soukromé zdravotní pojištění. Tento typ pojištění má několik variant (viz dále). Jeho účelem je pojistit se proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Napomáhá kompenzovat ztrátu způsobenou rozdílem mezi příjmem klienta a výší dávky pracovní neschopnosti z veřejného zdravotního a sociálního pojištění od státu na základě placení nemocenského pojištění. V případě nemoci nebo úrazu pojištěného (za podmínky uznání pracovní neschopnosti nebo nutnosti hospitalizace) pojišťovna vyplácí ve smlouvě sjednané plnění. Toto pojištění je moţno sjednat jako škodové nebo obnosové (v závislosti na nutnosti dokládání příjmů pojištěného). Pojištění denní dávky pracovní neschopnosti – pojistnou událostí je uznání pracovní neschopnosti. Je vyplácena sjednaná dávka za dny pracovní neschopnosti po sjednané karenční době a po maximálně sjednanou dobu. Pojištění pro případ pobytu v nemocnici (hospitalizace) – pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného. Můţe být dále ještě členěno na hospitalizaci v souvislosti s úrazem nebo hospitalizaci z důvodu nemoci. Kryje riziko ztráty příjmu i riziko event. dalších nákladů plynoucích z hospitalizace pojištěného. Pojištění pro případ invalidity. Pojistnou událostí v tomto případě je uznání v pojistné smlouvě sjednaného stupně invalidity. Invalidita můţe být pro účely tohoto pojištění definována buď v pojistných podmínkách nebo je definována odkazem na platnou legislativu, zákona o důchodovém pojištění, která definuje v současné době tři stupně invalidity procentem poklesu pracovní schopnosti. Pojistný produkt pak můţe být dle toho ještě členěn na pojištění určitého stupně invalidity klienta. Pojištění je buď sjednáváno jako lhůtně (měsíčně, ročně) vyplácená renta po sjednanou dobu nebo jako jednorázová výplata sjednané částky. Další moţností pojištění pro případ invalidity je pojištění zproštění od placení pojistného. Po pojistné události přechází povinnost platit pojistné za základní tarif na pojistitele, připojištění touto pojistnou událostí většinou zanikají (dle konkrétní úpravy v pojistných podmínkách).

2.4 Pojistný trh Trh obecně je definován jako místo, kde dochází k realizaci nabídky a poptávky. Nabídka a poptávka v oblasti přenášení rizika pojištěním, specifickém druhu peněţní

10

sluţby, se uskutečňuje na pojistném trhu. Existence solidního, důvěryhodného pojistného trhu je aspektem zdravé, úspěšné, silné ekonomiky a dobrého fungování finanční sféry v daném regionu. Pojistný trh má stejné základní rysy jako jakýkoliv jiný trh, pro hladké fungování při střetu nabídky a poptávky vstupují mezi klienty a pojistitele tzv. zprostředkovatelé pojištění, coţ jsou agenti, makléři, poradci a různí prodejci pojištění. (Ducháčková & Daňhel, 2010). Subjekty pojistného trhu jsou pojišťovny a jejich klienti a zprostředkovatelé pojištění. Důleţitým subjektem pojistného trhu jsou orgány státního dohledu v pojišťovnictví. Dalšími subjekty jsou Česká asociace pojišťoven (ČAP), Česká kancelář pojistitelů (ČKP), Asociace českých pojišťovacích makléřů atd. V následujícím přehledu je uveden aktuální přehled pořadí pojišťoven podle jejich celkového trţního podílu v procentech.

Tabulka 2 Trţní podíl pojišťoven v ČR v roce 2010 Q1/2010 podíl

pořadí

%

Q2/2010 podíl

pořadí

%

Q3/2010 podíl

pořadí

%

Q4/2010 podíl

pořadí

%

Kooperativa

22,1

2

20,5

2

20,5

2

20,4

2

ČP

24,2

1

24

1

24,5

1

25,4

1

ČSOB

6,4

6

7,3

3

7

4

6,8

4

Allianz

7,1

4

7,3

4

7,5

3

7,1

3

Pojišťovna ČS

5,5

7

5,9

7

6

7

6,1

5

Generali

6,7

5

6,3

6

6,2

6

5,9

7

Komerční

7,5

3

7

5

6,5

5

5,9

6

ČPP

4,8

7

4,5

8

4,4

8

4,2

8

Uniqa

3,1

10

3,2

10

3,3

10

3,3

10

ING

3,3

9

3,4

9

3,7

9

4

9

pojišťovna

pojišťovna

Zdroj: o Pojištění.cz, http://www.opojisteni.cz/ekonomika/vyvoj-trhu/postaveni-pojistoven-v-1ctvrtleti-2011 (data k 4.6.2011).

11

Pojišťovny, které byly v následujících pasáţích vybrány k provádění srovnávání, jsou v tabulce odlišeny barevným podloţením. Bylo zvoleno celkové číslo procentního trţního podílu neboť dělení na ţivotní a neţivotní pojištění neodpovídá pouţívanému pojmu pojištění osob, kdy úrazové pojištění, pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění a soukromé zdravotní pojištění je řazeno k pojištění neţivotnímu, jak bylo jiţ dříve uvedeno. Pojistný trh v ČR je z dlouhodobého hlediska povaţován za stabilní. Od počátku devadesátých let zaznamenává rychlý růst, který je průběţně ovlivňován celkovým ekonomickým a legislativním vývojem společnosti. Za další důleţitou charakteristiku pojistného trhu v ČR je povaţována jeho koncentrovanost. Jeho koncentrovanost dokládá fakt, ţe předepsané pojistné prvních deseti pojišťoven zaujímá trvale 85-90% celkového předepsaného pojistného. Podíl prvních tří pojišťoven se pohybuje mezi 5060%. Celkový počet pojišťoven dle druhu jejich činnosti ve sledovaném období je pro ilustraci velikosti zvoleného výběru uveden v tabulce 3. Tabulka 3 Počet pojišťoven podle druhu činnosti Počet pojišťoven Celkem Ţivotních Neţivotních Smíšených

2005

2006

2007

2008

2009

2010

45 5 23 17

49 6 27 16

52 6 27 16

53 7 29 17

52 7 29 16

52 7 30 15

Zdroj: ČNB, http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin _trhu/pojistovny/poj_ukazatele_tab01.html (data k 30.6.2011).

Na trhu působí tuzemské pojišťovny (35 v roce 2009) i pobočky zahraničních pojišťoven převáţně ze zemí Evropské unie.

2.5 Státní dozor v pojišťovnictví Zájmem státu je finančně zdravý, stabilní a silný finanční sektor a všechny jeho součásti, tedy i pojišťovnictví. Formy státního dohledu procházely historickým vývojem a jsou spjaty s ostatními odvětvími ekonomiky resp. s jejich vývojem. Dohled můţe být přímý, kdy orgány státního dohledu zasahují přímo a direktivně do výše technické 12

úrokové míry, do všeobecných pojistných podmínek, do tarifní politiky pojišťoven atd. Nepřímý dohled, zvaný téţ finanční, je směřován především na finanční zdraví pojišťoven ve smyslu dostatečnosti rezerv, finančního umístění, zajištění ve vazbě na přijatá rizika. Hlavním nástrojem tohoto dohledu je sledování a kontrola solventnosti. Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojišťovny nebo zajišťovny zabezpečit vlastními zdroji trvalou splnitelnost závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, tj. uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí. Je vyjádřena jako poměr kapitálu (disponibilní míra solventnosti) a kapitálového poţadavku (poţadovaná míra solventnosti) (www.cnb.cz, 2011). V souvislosti se sledováním finančního zdraví pojišťoven je v současné době připravován k zavedení do našeho systému regulace nový regulatorní rámec směrnice Evropské komise pro pojišťovny a zajišťovny zvaný Solvency II. Tento regulatorní rámec obsahuje kvantitativní poţadavky (např. způsob výpočtu technických rezerv a kapitálových poţadavků), kvalitativní poţadavky (pravidla interního řízení rizik, proces dohledu), dodrţování trţní discipliny a informačních povinností. Tyto součásti tvoří tři pilíře Solvency II. Dohled nad finančním trhem v ČR byl k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky, která převzala agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, Komise pro cenné papíry a Úřadu pro dohled nad druţstevními záloţnami. Podléhají mu pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Česká národní banka kaţdoročně vypracovává a nejpozději do 30. června následujícího roku předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě k informaci Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem. Před předloţením Zprávy musí její obsah projednat Výbor pro finanční trh, který má právo připojit k ní své vyjádření. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem obsahuje základní informace o licenčních činnostech, regulaci, vlastním dohledu nad finančním trhem a souhrnné analýzy jednotlivých sektorů finančního trhu.

13

2.6 Metodologie Základní metodikou této práce je kvalitativní výzkum, porovnávání zjištěných dat. Teoretický rámec práce vychází ze studia příslušných zákonných norem, citovaných odborných publikací a periodik. V praktické části práce jsou stručně shrnuty makroekonomické vlivy na pojistný trh. Mapování celého pojistného trhu z pohledu nových produktů pojištění osob by bylo nad rámec této práce, proto byl vymezen časový interval sledování a to roky 2005 aţ 2009 resp.2010. S tím, ţe některá data za rok 2010 nejsou ve chvíli zpracování ještě dostupná. Byl rovněţ omezen počet sledovaných pojistitelů. Ze zkušenosti autorky se časový interval vývoje nového produktu od analýzy potřeb zákazníků k jeho uvedení na trh se pohybuje v řádu měsíců. Lze tedy odůvodněně předpokládat, ţe na trhu sledovaného rozsahu a uváděných charakteristik (koncentrace trhu) nemůţe dlouhodobě existovat pojistitel s nabídkou produktů, která by byla zásadně odlišná od konkurence. Proto pro sledované období bude postačující sledovat vzorek pojistitelů. Nejrozsáhlejší částí práce je shromáţdění údajů o produktové nabídce vybraných pojišťoven. Zdrojem těchto dat byly veřejně dostupné podklady pojistitelů, odborná periodika, výroční zprávy a všeobecné pojistné podmínky. Dále pak dostupné údaje od exkluzivních prodejců pojistných produktů a data poskytovaná a shromaţďovaná Českou asociací pojišťoven. Shromáţděné údaje o produktech jsou vzájemně srovnávány a posuzovány z pohledu inovace produktů. Pro posuzování inovace produktů bylo zvoleno dělení na inovací nultého aţ sedmého řádu dle profesora Kováře, který se odkazuje na autora této metody, F. Valentu. Změny jednotlivých faktorů ekonomických organismů se měří pomocí řádu změny (inovace) a jsou charakterizovány v následujícím textu. Jako nultý řád změny označujeme proces regenerace, při které se neměněni kvalita, ani kvantita, ani intenzita vazeb činitele, probíhá pouze proces obnovy jeho úrovně. Nejjednodušší změnou kteréhokoliv faktoru ekonomického organismu je změna prvního řádu a spočívá ve změně intenzity vazby mezi jeho prvky (např. ve zvýšení rychlosti dosavadního výrobního zařízení apod.). Sloţitější a na tvořivost člověka náročnější změnou je prostá kvantitativní změna, spočívající ve změně počtu (mnoţství) jednotlivého činitele. Takovéto změny definujeme jako změny druhého řádu. Náročnější změnou neţ je změna druhého řádu je taková změna, při níţ se uplatňuje pokrok ve vzájemném přizpůsobení věcných 14

faktorů a kvalifikace pracovníků. Jde o skupinu adaptačních změn. Tuto skupinu definujeme jako změnu třetího řádu. Změna třetího řádu jiţ představuje nejjednodušší kvalitativní změny činitelů ekonomického organismu. Tyto změny však ještě nezasahují základní parametry výrobků atd., coţ se děje teprve u změn vyšších řádů. Prvním z těchto vyšších řádů změn je nástup nové varianty, do níţ spadá skupina změn vyznačujících se novou kombinací jiţ známých vlastností a parametrů. Podstatou je změna nefunkčních parametrů. Potom jde o změnu (inovaci) čtvrtého řádu. Závaţnější a sloţitější kvalitativní změnou je nástup nové generace. Jde o skupinu změn při nichţ progresivně překonáváme jednotlivé parametry a funkční vlastnosti, zachováváme však původní koncepci. Tato skupina inovací je definována jako změna pátého řádu a mění se při ní funkční parametry. Jestliţe však změna spočívá nejen v překonání dosavadních parametrů nýbrţ i ve změně konstrukční a funkční koncepce, hovoříme o koncepční změně, o nástupu nového druhu, o změně šestého řádu. Konečně i sám základní princip můţe být překonán novým principem. tato principiální změna znamená převrat ve výrobní struktuře – jde o změnu sedmého řádu (Kovář & Hrazdilová Bočková, 2008). Uvedené charakteristiky jsou přehledně shrnuty do následující tabulky.

Tabulka 4 Řády inovací Řád 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

charakteristika prostá regenerace změna intenzity vazeb prostá kvantitativní změna skupina adaptačních změn nová varianta –změna nefunkčních parametrů změna nové generace – změna funkčních parametrů nový druh – koncepční změna principiální změna

první kvalitativní změna změna vyššího řádu

Zdroj: (Kovář & Hrazdilová Bočková, 2008)

Za změnu vyššího řádu bude tedy povaţována nalezená změna, kterou lze hodnotit jako změnu čtvrtého a vyššího řádu. Ve studované literatuře byly identifikovány základní trendy vývoje pojistných produktů. Hlavním zmiňovaným trendem je variantnost v rámci pojistné smlouvy (volba typu 15

pojištění a pojistné částky, délka pojistné doby atd.), variantnost způsobu výplaty podílu na zisku, volba oprávněné osoby (resp. její změny), variantnost různých opcí (obnovování smlouvy, převoditelnost, indexace, pojištění další osoby), variantnost krytí dalších rizik neţivotního charakteru u ţivotního pojištění. Druhým trendem je kolektivní ţivotní pojištění, jehoţ výhodami je moţnost vyuţití free cover limitu, niţší náročnost provizního systému a niţší náklady správy. Dalším z trendů je moţnost rozhodování o investování rezerv a flexibilní produkty ţivotního pojištění. Uvedené trendy budou rovněţ zkoumány při srovnávání dat získaných od jednotlivých pojistitelů.

16

3 Analytická a praktická část práce 3.1 Vývoj pojistného trhu v ČR v letech 2005-2010 V roce 2005 (v prvním roce sledovaného období), a stejně tak následně v letech 2006 a 2007, je moţno vývoj národního hospodářství hodnotit pozitivně. Některé makroekonomické ukazatele resp. jejich vývoj jsou shrnuty v příloze 1. Ekonomické prostředí v České republice je v těchto letech moţno povaţovat za příznivé.

Tabulka 5 Pojistný trh v ČR 2005-2009 2005

2006

2007

Celkové výnosy pojistného trhu v tis.Kč 259 153 564 278 512 595 Předepsané pojistné celkem 117 174 213 122 121 435 Z toho ţivotní pojištění 44 954 269 47 233 338 Z toho neţivotní pojištění osob (úraz) 1 959 016 2 043 556 Předepsané pojistné v pojištění osob 46 913 285 49 276 894 Celkové náklady Výsledek po zdanění

2008

2009

329 988 390 351 772 145 374 150 724 132 896 066 139 471 109 144 133 849 54 128 225

56 899 902

60 230 225

2 631 000

2 398 477

2 678 178

56 759 225

59 298 379

62 908 403

251 138 950 264 279 629 317 698 067 342 333 790 358 645 125 8 014 614

14 232 966

12 390 323

9 438 346

15 505 599

Zdroj: ČAP, http://www.cap.cz/ItemF.aspx?list=DOKUMENTY_01&view=pro+web+V%c3%bdro%c4%8d n%c3%ad+zpr%c3%a1vy (data k 30.4.2011).

Pojistný trh zaznamenal růst (viz. tabulka 5), nicméně došlo ke sníţení dynamiky růstu zejména v oblasti ţivotního pojištění. Toto sníţení dynamiky bylo způsobeno především poklesem jednorázově placeného pojistného, běţně placené pojistné si zachovávalo dynamický růst. Tyto trendy konstatují ve svých výročních zprávách všichni sledovaní pojistitelé. V roce 2008, zejména v jeho posledním čtvrtletí, zaznamenalo hospodářství stagnaci a pokles růstu. Pojistný sektor je odvětví, které na rozdíl od ostatních oblastí, reaguje na ekonomickou situaci s mírnou latencí. V tomto období došlo k mírnému zpomalení tempa růstu oproti předchozím letům, nikoliv však k poklesu.

17

Rok 2009 byl pro pojišťovny ve znamení zásadních legislativních změn, byl přijat nový zákon o pojišťovnictví, kterým jsou implementovány především příslušné evropské směrnice, v souvislosti s tím došlo i ke změnám v celé řadě navazujících zákonů (Zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, atd.). Dle údajů pojistitelů pozitivní vývoj zaznamenalo ţivotní pojištění. Výrazně zvýšený zájem zaznamenalo jednorázově placené pojištění, a to zejména díky zvýšené aktivitě bankopojišťoven při transformaci vkladů na pojistné smlouvy.

Graf 1 Předepsané pojistné pojištění osob

Předepsané pojistné pojištění osob 70000000 60000000 50000000 40000000

ţivotní pojištění

30000000

neţivotní pojištění pojištění osob

20000000 10000000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Zdroj: ČAP, http://www.cap.cz (data k 15.5.2011).

Český pojistný trh si dle údajů ČAP i v roce 2010 zachoval svůj růst. Celkové předepsané pojistné zaznamenalo nárůst o 8 % oproti roku 2009. Tento růst byl taţen, stejně jako v předchozích letech, především jednorázovým ţivotním pojištěním. Předepsané pojistné u běţně placeného ţivotního pojištění vzrostlo o 1,9 %. Současně došlo k poklesu tohoto ukazatele u neţivotního pojištění. Rovněţ celková pojištěnost měřená podílem předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu (HDP) se i nadále zvyšovala. Součet trţních podílů pěti největších pojišťoven dle předepsaného pojistného v roce 2010 zaznamenal mírný pokles svědčící o moţné rostoucí míře konkurence na trhu.

18

3.2 Výběr pojišťoven do sledovaného souboru a jejich charakteristiky Pro účely této práce bylo vybráno celkem šest pojišťoven. Jako první byla vybrána Česká pojišťovna, která byla ve sledovaném období jedničkou na trhu svým celkovým trţním podílem. Dále pak byly vybrány dvě pojišťovny ze středu ţebříčku deseti pojišťoven s největším podílem na trhu. Autorka práce pracuje v pojišťovně z konce ţebříčku prvních deseti pojišťoven, proto byly jako další vybrány trţním podílem konkurenčně nejbliţší pojistitelé. Dalším kriteriem výběru pak byla přináleţitost k různým finančním skupinám tak, aby byla zahrnuty ty majoritní působící na českém pojistném trhu.

Graf 2 Trţní podíl pojišťoven v posledním čtvrtletí 2010

Trţní podíl pojišťoven

Česká podnikatelská pojišťovna 5% Komerční pojišťovna 7%

Uniqa ING 4% 4%

Kooperativa 23%

Generali 6% Pojišťovna ČS 7% Allianz 8% ČSOB pojišťovna 8%

Česká pojišťovna 28%

Zdroj: ČNB http://www.cnb.cz (data k 30.5.2011).

Česká pojišťovna má historii sahající do roku 1827, jedná se o univerzální pojišťovnu. Jako tradiční pojišťovna drţela postavení jedničky na trhu aţ do roku 2010. Česká pojišťovna je největší pojišťovací ústav s celkovým trţním podílem téměř 30 procent. Spravuje více neţ 9 a půl milionu pojistných smluv. V roce 1996 došlo ke vstupu finanční skupiny PPF do České pojišťovny a.s. V roce 2008 se stala součástí Generali PPF holdingu. Generali PPF Holding B.V. je společný podnik

(Joint Venture

Agreement z 10.7.2007) Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a PPF Group (49 %).

19

Česká pojišťovna poskytuje soukromé zdravotní pojištění prostřednictvím České pojišťovny ZDRAVÍ. Graf trţního podílu České pojišťovny demonstruje proporcionální mírný pokles podílu ve ţivotním i neţivotním pojištění (viz i dále trendy trhu).

Graf 3 Trţní podíl Česká pojišťovna

Tržní podíl Česká pojišťovna 35 30

tržní podíl v %

25 20

neživotní pojištění životní pojištění

15

celkový podíl

10 5 0 Q3/2009

Q4/2009

Q1/2010

Q2/2010

Q3/2010


Česká pojišťovna ZDRAVÍ je největším poskytovatelem soukromého zdravotního pojištění v ČR od roku 1992. Byla zaloţena Českou pojišťovnou a.s. a soukromou zdravotní pojišťovnou, společností Vereinte Krankenversicherung AG, Berlin und München. V době svého zaloţení byla první pojišťovnou, která začala poskytovat produkty soukromého zdravotního pojištění. Penzijní fond České pojišťovny, a.s., byl Českou pojišťovnou zaloţen v roce 1994. v současné době se uvádí 1 180 tisíci klientů, s majetkem ve správě přes 52 miliard korun a trţním podílem 25,6 procent. Penzijní fond České pojišťovny nabízí penzijní připojištění se státním příspěvkem a dle zákona, poskytuje všechny penzi starobní, výsluhovou, invalidní a pozůstalostní.

20

ČP INVEST investiční společnost, a.s. je dceřiná společnost České pojišťovny, působí na trhu kolektivního investování od roku 1991. V současné době spravuje majetek klientů v 22 podílových fondech a 1 investičním fondu. Allianz pojišťovna. Historie pojišťovny Allianz Versicherungs-AG sahá do roku 1890, kdy byla v Berlíně zaloţena. Allianz pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1993 s pojištěním majetku občanů a se ţivotním pojištěním, dnes jde o univerzální pojišťovnu. Allianz AG (Aktiengesellschaft – AG) změnila právní formu z akciové společnosti na evropskou společnost a od 16. 10. 2006 pouţívá výhradně obchodní jméno Allianz SE (Societa Europaea – SE). Je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Pojišťovna České spořitelny byla zaloţena českým soukromým kapitálem v roce 1992. V lednu 1993 zahájila svoji pojišťovací činnost pod názvem Ţivnostenská pojišťovna. V roce 1995 došlo ke kapitálovému vstupu České spořitelny do pojišťovny. Vlivem transformace České spořitelny a celé její finanční skupiny začala pojišťovna od 17. září 2001 vystupovat pod novým názvem Pojišťovna České spořitelny. Graf 4 Trţní podíl PČS

Trţní podíl PČS 14 trţní podíl v %

12 10 8

neţivotní pojištění

6


4

celkový podíl

2 0 Q3/2009

Q4/2009

Q1/2010

Q2/2010

Q3/2010


Od roku 2004 je pojišťovnou ţivotní, společnosti Kooperativa byla prodána neţivotní část pojišťovny. V roce 2009 byl název společnosti změněn na Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group. Pro ilustraci je na grafu 4 znázorněn vývoj

21

trţního podílu. Jde, jak jiţ zmíněno, o pojišťovnu ţivotní, zlomek procenta podílu neţivotního pojištění jde na vrub připojištěním u ţivotních produktů. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. Jediným akcionářem České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group je Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavním akcionářem společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. ČPP je tak součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (V.I.G.). Jde o univerzální pojišťovnu. Uniqa pojišťovna. Pod názvem Česko-rakouská pojišťovna společnost zahájila pojišťovací činnost na českém trhu 1. 7. 1993 jako neţivotní pojišťovna, od roku 1995 nabízí i produkty ţivotního pojištění, je univerzální pojišťovnou s kompletním portfoliem produktů. Zakladatelem a jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH.

Graf 5 Trţní podíl Uniqa pojišťovna

Trţní podíl Uniqa pojišťovna 5 4.5

trţní podíl v %

4 3.5 3

neţivotní pojištění

2.5


2

celkový podíl

1.5 1 0.5 0 Q3/2009

Q4/2009

Q1/2010

Q2/2010


22

Q3/2010

V souladu s koncernovou strategií jednotné prezentace společností skupiny byla 18. června 2001 pojišťovna přejmenována na UNIQA pojišťovna, a.s. Vývoj trţního podílu pojišťovny v posledním roce je dokumentován na grafu 5. ING pojišťovna. Finanční skupina ING vstoupila na český trh v roce 1991. Jde o globální finanční skupinu holandského původu s tradicí od roku 1845. Jedná se o ţivotní pojišťovnu ING Ţivotní pojišťovna N.V., v rámci neţivotního pojištění provozuje pojištění nemoci. Jediným akcionářem pojišťovny je nizozemská společnost ING Continental Europe Holdings B.V., Amsterdam.

3.3 Produktová nabídka pojištění osob v jednotlivých pojišťovnách V období let 2006 aţ 2010 byla u šesti vybraných pojistitelů sledována nabídka produktů pojištění osob. Sledovanými produkty pojištění osob pro účely této práce jsou zejména kapitálové ţivotní pojištění, investiční ţivotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění, úrazové pojištění a další nabízená připojištění v souvislosti s těmito produkty. Základní charakteristika jednotlivých typů pojištění je uvedena v obecné části.

3.3.1 Produktového portfolio České pojišťovny Klíčovým produktem portfolia České pojišťovny bylo v letech 2005 aţ 2010 zejména flexibilní investiční pojištění DYNAMIK Plus a dětské flexibilní pojištění SLUNÍČKO, dále pak vkladové pojištění KOMBI a jednorázové investiční pojištění GARANCE. Produktové portfolio obsahuje ve sledovaném období i komplexní úrazové pojištění, které je ve většině případů součást ţivotních pojištění. V roce 2008 byla jako novinka prezentována dvě pojištění, a to pojištění trvalé invalidity následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu v motorovém vozidle. Rovněţ od roku 2008 začala pojišťovna vyuţívat nového prodejního kanálu – České pošty – k prodeji svého nosného produktu DYNAMIK varianta Plus. V roce 2010 pojišťovna deklaruje výraznou změnu portfolia produktů resp. jejich inovaci v reakci na měnící se ekonomickou situaci a potřeby klientů. Stěţejní flexibilní investiční pojištění DYNAMIK Plus bylo nahrazeno

23

produktem DIAMANT a jeho obchodními variantami uzpůsobenými pro potřeby různých distribučních kanálů a segmentů klientů. Investiční ţivotní pojištění VÝNOS plus je, jak i z jeho názvu vyplývá, kombinací investičního pojištění a dalších moţných připojištění. V roce 2011 je prodávána jiţ 10 tranše tohoto pojištění. Pojištění je určeno osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 80 let. Minimální výše pojistné částky je 30000 Kč. Základní charakteristika produktu: -

jednorázově placené investiční ţivotní pojištění s garantovanou minimální výší zhodnocení, zhodnocení investice je 20% za 5 let trvání smlouvy.

Současně je smlouvou povinně sjednáno pojištění pro případ smrti s volitelnou částkou, pojištění pro případ smrti následkem úrazu v motorovém vozidle s moţností volby pojistné částky a dále jsou moţná volitelná připojištění. Je moţné pojištění pro případ úrazu, balíčky Klasik Plus a Exklusive, které se liší výší a rozsahem pojistného krytí. Investice je realizována prostřednictvím fondu ČP INVEST investiční společnost, a.s., dceřiné společnosti České pojišťovny. Zhodnocení je (jak je obvyklé u produktů tohoto typu) vyplaceno aţ na konci sjednané doby pojištění a při splnění investičního cíle fondu. Fond nevyplácí výnosy průběţně. Ţivotní pojištění DIAMANT je kombinované ţivotní pojištění se sloţkou investiční a kapitálovou, které bylo uvedeno na trh v roce 2010. Nahradilo zde produkt investičního ţivotního pojištění DYNAMIK plus. Pojištění DIAMANT obsahuje rozšířenou nabídku pojištění velmi závaţných onemocnění (33), invalidní rentu doplňující riziko zproštění a investiční programy zaměřené jak na konzervativní klienty, tak klienty s menší averzí k riziku. V nabídce České pojišťovny se u tohoto produktu poprvé objevily asistenční sluţby k ţivotnímu pojištění (viz dále popis asistenčních sluţeb). Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 96 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti aţ 10 osob (z nich minimálně jeden dospělý – pojistník). Minimální pojistná částka je 10000Kč, minimální měsíčně placené pojistní je 500 Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Základní charakteristika produktu: -

kombinované ţivotní pojištění se sloţkou garantovaného zhodnocení a s investiční sloţkou;

-

moţnost volby dalších parametrů pojištění a připojištění. 24

V průběhu trvání pojistné smlouvy je moţno volit a měnit dle pravidel specifikovaných v pojistných podmínkách základní parametry smlouvy jakými jsou doba pojištění, výše pravidelně placeného pojistného rizikového a investičního, jsou umoţněny mimořádné vklady (mimořádného pojistného). Je moţné rovněţ měnit výši pojistné částky, provést změnu investičního programu. Mimořádné výběry jsou rovněţ moţné, jejich výše a frekvence je vázána smluvními podmínkami na délku trvání pojištění, je stanoven limit výběru, odlišnost výběru z mimořádně vloţeného pojistného a z běţně placeného pojistného atp. Pojišťovna umoţňuje dočasné přerušení placení pojistného (podmínky opět přesně upravovány ve všeobecných pojistných podmínkách. Počet pojištěných osob na smlouvě při zachování základní podmínky (viz charakteristika a určení produktu) je moţno měnit. V pojistné smlouvě je povinně pojištěným rizikem pojištění pro případ smrti nebo doţití. Volitelná připojištění dále jsou pojištění pro případ úrazu (pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a denního odškodného v případě úrazu), pojištění pro případ invalidity III.stupně dle příslušné legislativní normy a pojištění pro případ uznání závislosti na péči druhé osoby. Je moţné sjednat pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění, je nabízeno krytí 33 onemocnění dle definic ve všeobecných pojistných podmínkách (viz téţ srovnávací tabulka v příloze 4), pojištění kritických onemocnění (opakovaný infarkt myokardu, cor pulmonale, rakovina v pokročilém stádiu). Fakultativně je moţno pojistit asistenční sluţby (MEDIK a MEDIK plus), pojištění pro případ nemoci ve formě pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, denní podpory při pobytu v nemocnici a pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti. Pojištění DIAMANT bylo uvedeno na trh společně s dalšími obchodními variantami (PROFI incest, Ţivotní pojištění TOP invest atd.) uzpůsobenými pro potřeby různých distribučních kanálů a segmentů klientů. Jak jiţ bylo dříve uvedeno, poprvé v nabídce České pojišťovny se v tomto produktu objevují asistenční sluţby k ţivotnímu pojištění. Asistenční sluţby jsou nabízeny ve dvou variantách. Základní varianta tohoto pojištění pod názvem MEDIK obsahuje sluţby lékař na telefonu a sluţbu lékařské informace poskytované operátorem. Rozšířená varianta MEDIK Plus nabízí lékaře na telefonu, lékařské informace poskytované operátorem, objednání k lékaři, konzultanta pro právní oblast zdraví na telefonu, dopravu do/z nemocnice, osobního asistenta, dovoz léků nebo

25

zdravotnických pomůcek, zajištění nákupu, zajištění úklidu, vypracování projektu úpravy domu či bytu (kompletní výčet v příslušných pojistných podmínkách). Produktem MULTIRISK byla nahrazena od 7/2010 v produktové nabídce všechna samostatná riziková ţivotní pojištění a samostatná úrazová pojištění. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 96 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti aţ 10 osob (z nich minimálně jeden dospělý – pojistník). Minimální pojistná částka je 1000 Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Charakteristika produktu: -

pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou s moţností kombinace s pojištěním pro případ smrti s klesající pojistnou částkou bez spořící sloţky;

-

moţnost volitelných připojištění.

V průběhu pojištění je moţno volit a měnit většin u parametrů smlouvy. Je moţno měnit délku pojištění, výši pojistné částky, počet pojištěných osob, volitelná pojištění a jejich specifikaci a to i opakovaně. Volitelné připojištění u smlouvy jsou úrazové pojištění aţ pro 9 osob, pojištění pro případ 33 závaţných onemocnění, pojištění pro případ kritických onemocnění, pojištění pro případ invalidity ve formě zproštění od placení pojistného v případě invalidity anebo formou měsíční invalidní renty. Nabízí se rovněţ připojištění asistenčních sluţeb. V pojištění pro případ nemoci je moţno sjednat pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti a pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, dále pak pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti („sloţenkovné“) a pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu. Ţivotní pojištění PATRIOT je investiční ţivotní pojištění. V produktové nabídce je od roku 2009. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 74 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit 1 dospělou osobu. Minimální pojistná částka je 10000Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Charakteristika produktu: -

pojištění pro případ smrti nebo doţití;

-

moţnost volitelných připojištění.

Povinnou součástí pojištění je pojištění pro případ smrti nebo doţití. V průběhu trvání smluvního vztahu je moţno volit a měnit výši pojistné částky, výši pojistného. Je moţné vkládat mimořádné pojistné. Umoţňuje se dodatečné sjednání/zrušení volitelných pojištění, provádění mimořádných výběrů (limitováno výší částky a frekventností těchto 26

operací), za stanovených podmínek je moţné přerušení placení, změna frekvence a způsobu placení běţného pojistného. Volitelně lze sjednat připojištění úrazu u dospělého (pojištění smrti úrazem, trvalých následků úrazu a denního odškodného), pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti pro případ nemoci a pojištění zproštění od placení pojistného v případě vzniku invalidity III.stupně. Produkt SLUNÍČKO Plus je na trhu od roku 2009. Jedná se dětské investiční pojištění, je nabízeno i v dalších obchodních variantách (JUNIOR invest). Pojištění je určeno osobám od 16 let, maximální vstupní věk je 87 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit aţ 3 osoby (z nich jedno dítě). Minimální pojistná částka je 10000 Kč (pojištění pro případ smrti dospělého), maximální výše pojistné částky není stanovena. Charakteristika produktu: -

investiční pojištění do 26 let (resp.do 18 a více let) – kombinace garantované výplaty při doţití a zhodnocování ve fondech;

-

moţnost volitelných pojištění.

Moţno volit a v průběhu měnit všechna volitelná pojištění a jejich vlastnosti. Umoţňuje se provádění vkladů mimořádného pojistného. Za stanovených podmínek je moţné přerušení placení, změna frekvence a způsobu placení běţného pojistného. Volitelná pojištění pro dítě jsou kompletní úrazové pojištění, pojištění pro případ 21 velmi závaţných onemocnění, pojištění pro případ kritických onemocnění. Pojištění pro případ nemoci je moţné ve formě pojištění denní podpory při pobytu ve zdravotnickém zařízení (nikoliv jen nemocnici) z důvodu nemoci či úrazu . Volitelná pojištění pro dospělého jsou pojištění zániku povinnosti platit pojistné v případě smrti, výplata pojistné částky v případě smrti, pravidelná výplata důchodu v případě smrti, zproštění od placení v případě trvalé invalidity III.stupně. Stejně jako u pojištěného dítěte je moţné pojištění úraz dospělého a pojištění pro případ nemoci GARANCE je jednorázově placené investiční ţivotní pojištění. První prodejní období bylo spuštěno v září 2007. Od března 2010 je na trhu uţ osmá tranše v pořadí.

27

Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 80 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit 1 osobu. Minimální pojistná částka je 1000 Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Doba trvání pojištění je stanovena na 5 let. PULS je soukromé zdravotní pojištění provozované ČP ZDRAVÍ, a.s. Pojištění je určeno osobám od 18 do 60 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu osobu Minimální pojistná částka je 150 Kč, maximální výše pojistné částky je 6000 Kč. Jde o pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Předmětem pojištění je výplata sjednané denní dávky při pracovní neschopnosti vzniklé jako důsledek nemoci či úrazu. Pojistit je moţno osoby v hlavním pracovním poměru i osoby samostatně výdělečně činné. Počátek pojistného plnění je sjednán v pojistné smlouvě (od 15., 22., 29., a 36. dne pracovní neschopnosti). Denní dávky je moţno pojistit s částkou pohyblivou (dle příjmu klienta, pojištění škodové) nebo s částkou pevnou (jako obnosové pojištění). Dále produkt nabízí pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici. Předmětem pojištění je pojistné plnění poskytované za kaţdý kalendářní den hospitalizace v klasickém nemocničním zařízení, která je z lékařského hlediska nezbytně nutná. Pojistná ochrana se vztahuje jak na hospitalizaci z důvodu úrazu, tak i nemoci. Pojištění LADY plus je pojištěním závaţných gynekologických nádorových onemocnění a rakoviny prsu. Pojištění je určeno ţenám od 15 let do 65 let. Pojistná částka je pevně stanovena - v případě onemocnění se plní - jednorázově 200 000 Kč při diagnóze, jednorázově 100 000 Kč při operaci v důsledku uvedených diagnóz, měsíčně 5 000 Kč po dobu léčení, a to aţ 12 měsíců. Je nabízen bonus/sleva na pojistném 10 % za absolvování preventivní gynekologické prohlídky v období 15 měsíců před počátkem pojištění.

3.3.2 Produktového portfolio Allianz pojišťovny RYTMUS je investiční ţivotní pojištění s moţností dalších připojištění. Pojištění je určeno osobám od 16 let (připojištěné děti 0-15 let), maximální vstupní věk je 75 let. Není stanovena minimální pojistná částka, minimální měsíční pojistné je 500 Kč a minimální doba trvání smlouvy je pět let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit dvě 28

dospělé osoby a maximálně čtyři děti. Hlavní součástí produktu je investiční sloţka. K základnímu tarifu je pak nabízeno pojištění pro případ smrti s konstantní nebo klesající částkou nebo vyplácení stanoveného důchodu v případě invalidity pro velmi závaţné onemocnění nebo pojištění pro případ smrti v případě dopravní nehody (fixní částka jako součást pojistného krytí bez moţnosti volby). Charakteristika produktu: -

investiční ţivotní pojištění s moţností volby investičních fondů;

-

moţnost volby dalších připojištění.

Je moţné volit dobu pojištění, výši pravidelně placeného pojistného, výši pojistné částky (u pojištění pro případ smrti atd.). Je samozřejmě moţná volba investičního programu. Počet pojištěných osob je moţno měnit (aţ 2osoby). Umoţňuje se provádění mimořádného výběru jednou ročně zdarma (vázáno smluvními podmínkami). Volitelné je připojištění pro případ úrazu, pro případ invalidity s dvojnásobným plněním při váţných stavech a automatickým navyšováním vypláceného důchodu (valorizace), pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění – 36 onemocnění dle definic ve všeobecných pojistných podmínkách, ţivotní pojištění s jednorázovou výplatou nebo důchodovou výplatou pojistného plnění. U tohoto pojištění je moţno sjednat pojištění asistenčních sluţeb MODRÁ LINKA. Jsou poskytovány telefonické informace o zdravotnických zařízeních, taxi, přepravě leţících a nemocných, nejbliţších bankomatech, zařízeních poskytujících sluţby hlídání a opatrování dětí/seniorů, ostraha objektů, veterinární péče, pohřební sluţby anebo asistenční sluţba POMOC V NOUZI, která v případě pojistné události (váţný úraz, hospitalizace, závaţná nemoc nebo úmrtí blízké osoby) zajistí pomoc a uhradí i náklady na její realizaci např. při ošetřování člena rodiny, odvozu na kontrolu k lékaři, doprovodu na úřady, nákupu nebo donášce jídla atd. ALLIANZ kapitálové ţivotní pojištění je tradičním ţivotním pojištěním se zaručeným výnosem, tzv. technickou úrokovou mírou, která v současné době činí 2,4 %. Pojištění je určeno osobám od 18 let, minimální doba pojištění je 5 let a je moţno zaplatit pojistné i jednorázově. Maximální výše pojistné částky není stanovena. Charakteristika produktu: -

kapitálové ţivotní pojištění;

-


29

Volitelně lze sjednat připojištění pojištění pro případ smrti, kompletní pojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ invalidity III. stupně s ročním důchodem s garantovaným navyšováním. Rovněţ je moţné pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění dle definic ve všeobecných pojistných podmínkách. V oblasti soukromého zdravotního pojištění je nabízeno pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ pobytu v nemocnici. Pojištění pro případ invalidity je moţno sjednat i formou pojištění zproštění od placení pojistného. PRO ţivot RODINNÉ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ je rizikové pojištění s investiční sloţkou. Základní pojištění povinně je pro případ smrti úrazem ve vozidle nebo pro případ nenadálé smrti z důvodu srdečního infarktu nebo cévní mozkové (riziko smrti kryto jen u taxativně vyjmenovaných situací). Pojištění je určeno osobám od 18 let (pro děti od 0 do 17 let), maximální vstupní věk je 75 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti dvě dospělé osoby a maximálně 4 děti, minimální doba trvání pojištění je 5 let. Charakteristika produktu: -

rizikové ţivotní pojištění s volitelnou investiční sloţkou;

-


Volitelnými parametry pojištění je počet pojištěných osob na smlouvě, doba pojištění, výše pravidelně placeného pojistného, výše pojistné částky. Volba investičního programu je věcí volby klienta. Volitelné připojištění u produktu je pojištění pro případ smrti (s konstantní, lineárně klesající nebo individuálně nastavenou klesající částkou), kompletní rozsah pojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ invalidity s ročním důchodem s garantovaným navyšováním, pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění dle definic ve všeobecných pojistných podmínkách, pojištění pro případ pracovní neschopnosti, pojištění pro případ pobytu v nemocnici, pojištění zproštění od placení pojistného. PASTELKA je investiční pojištění určené pro děti s výběrem z pěti investičních variant. Pojištění je určeno dětem od 0 do 20 let a dospělým od 18 do 75 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit dva dospělé a aţ 4 děti. Charakteristika produktu: -

investiční pojistný produkt pro děti s volbou investičních variant;

-

moţnost volby dalších připojištění. 30

Volitelné parametry pojištění jsou počet pojištěných osob, doba pojištění, výše pravidelně placeného pojistného, výše pojistné částky, volba investičního programu. Pro děti je moţno sjednat připojištění úrazové ve 2 základních variantách s moţností volby výše pojistného krytí, připojištění pro případ pobytu dítěte v nemocnici, připojištění pro případ závaţných onemocnění. Tzv. baby připojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí. Dále je moţné připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné invalidity nebo těţkého zdravotního postiţení v důsledku úrazu a v pojistných podmínkách vyjmenovaných onemocnění. U dospělého je moţno sjednat připojištění pro případ smrti, připojištění zproštění od placení pojistného v případě smrti, připojištění zproštění od placení pro případ plné invalidity a připojištění zproštění od placení pojistného pro případ smrti nebo plné invalidity následkem úrazu. PRO golf je kombinací úrazového a majetkového pojištění. Podle typu rizika jde o pojištění obnosové a škodové. Pojistná ochrana je určena pro pojistná nebezpečí spojená s provozováním golfu na amatérské úrovni. Jde o úrazové pojištění a pojištění golfového vybavení a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozování tohoto sportu, pronájmu náhradního vybavení, pojištění hráčských poplatků atd. (zmařených nebo nevyuţitých z důvodu nemoci nebo úrazu pojištěného).

3.3.3 Produktového portfolio Pojišťovny české spořitelny Flexibilní ţivotní pojištění FLEXI je kombinované ţivotní pojištění se sloţkou rizikovou, kapitálovou a investiční. V dnešní podobě je produkt na trhu od začátku roku 2009. FLEXI ţivotní pojištění spojilo dosavadní tři varianty produktu – FLEXI (od roku 2000), FLEXI INVEST2008 (produktová novinka roku 2008) a FLEXI H-FIX (od roku 2007) do jednoho jediného produktu. Pojištění je určeno osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 70 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti 2 dospělé osoby a aţ 5 dětí. Minimální pojistná částka je 10000 Kč, minimální měsíční pojistné je 300 Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena, min dální pojistné doba je tři roky. Charakteristika produktu: -

kombinované ţivotní pojištění se sloţkou garantovaného zhodnocení a investiční sloţkou;

-

povinně pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin a doţití.

31

Moţno volit a v průběhu pojištění měnit rozsah pojištění v ţivotní i úrazové sloţce pojištění, výši sjednaných pojistných částek, dobu trvání smlouvy, výši běţně placeného pojistného, frekvenci nebo techniku placení pojistného. Je moţné měnit poměr rozloţení pojistného do investičních fondů, provést jednorázové přerozdělení kapitálové hodnoty v novém poměru rozloţení do investičních fondů, převádět částky mezi fondy, provést převod kapitálové hodnoty. Počet pojištěných dospělých a připojištěných dětí je rovněţ moţno měnit. Za stanovených podmínek je moţné přerušení placení pojistného. Volitelná připojištění jsou v moţná různém rozsahu. U dospělých to je pojištění pro případ úrazu, pro případ invalidity I. - III. stupně, pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění, pojištění kapitálové hodnoty, pojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity, pojištění doţivotní kapitálové renty a pojištění pro případ nemoci ve formě pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti a denní podpory při pobytu v nemocnici. Pro děti je moţné sjednat připojištění pro případ úrazu, pro případ velmi závaţných onemocnění a pro případ denní dávky při pobytu v nemocnici. Program zamykání výnosů má ochránit dosaţené zhodnocení v pojistné smlouvě. Výnosy jsou zamykány při zhodnocení vyšším neţ 5 %. Výnosy ze všech zvolených investičních podílových fondů, i z programu řízení investic jsou 1x ročně převedeny do garantovaného fondu pro mimořádné pojistné. V tomto pojištění je rovněţ nabízen program InSpiral, který umoţní klientům, kteří mají uzavřenou starší smlouvu typu FLEXI, přejít do nové verze produktu FLEXI ţivotního pojištění. FLEXI ţivotní pojištění garantuje, ţe klienti budou moci vyuţít jakákoliv budoucí vylepšení bez nutnosti uzavírat novou smlouvu. Jednorázové pojištění Flexi premium bylo prodáváno ve dvou tranších v roce 2009. Úvěrové ţivotní pojištění KVATRO od roku 2005 je klientům Stavební spořitelny České spořitelny, kteří poţádají o úvěr, nabízeno uzavření úvěrového pojištění Kvatro. Je realizováno ve spolupráci Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS), Pojišťovny České spořitelny a POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA. Toto pojištění pokrývá současně čtyři pojistná rizika: pojištění pro případ smrti, pojištění plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti a také kryje riziko ztráty zaměstnání. Pojistné je hrazeno klientem v rámci splátky úvěru. 32

Úvěrové ţivotní pojištění HYPOTÉKA je nabízeno na trhu od roku 2005 a jeho účelem je krytí moţných rizik pro splácení hypotéčního úvěru. Sestává z pojištění pro případ smrti, pro případ velmi váţného onemocnění, pro případ invalidity III. stupně, pro případ pracovní neschopnosti. V případě smrti nebo velmi váţného onemocnění u pojištěného vyplatí pojišťovna částku ve výši nesplaceného zůstatku úvěru k datu úmrtí či stanovení diagnózy nebo operace velmi váţného onemocnění (vč. úroků a poplatků), nejvýše však do výše sjednané pojistné částky. V případě, ţe pojištěnému bude v době trvání pojištění přiznána invalidita III. stupně (ve smyslu platných předpisů o sociálním zabezpečení a zákona o důchodovém zabezpečení), nejdříve však po dvou letech od počátku pojištění (dvouletá čekací doba neplatí pro invaliditu z důvodu úrazu), vyplatí pojišťovna 12 měsíčních splátek úvěru. Při následném potvrzení trvání invalidity III. stupně je vyplacena částka ve výši celého zbývajícího nesplaceného zůstatku úvěru, nejvýše však do výše sjednané pojistné částky. V případě pracovní neschopnosti pojištěného trvající alespoň 29 dnů vyplatí pojišťovna plnění ve výši měsíční splátky úvěru za kaţdý kalendářní měsíc trvání pracovní neschopnosti (počínaje měsícem následujícím po 29. dni pracovní neschopnosti), a to do výše maximálně 11 splátek. Pojištění lze uzavřít pro jednoho pojištěného. Flexibilní ţivotní pojištění JUNIOR bylo produktovou novinkou roku 2005. Pojištění je určeno dospělým osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 70 let (bez limitu u jednorázově placené smlouvy) pojišťujícím dítě. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednoho dospělého a jedno dítě (0 aţ 18 let). Minimální pojistná částka je 100000 Kč (částka pro pojištění trvalých následků úrazu u dítěte), maximální výše pojistné částky je 1000000 Kč (rovněţ jde o částku pro pojištění trvalých následků u dítěte). Charakteristika produktu: -

kapitálové ţivotní pojištění - garantované zhodnocení spojené s pojistnou ochranou.

Povinně jsou pojištěná rizika dítěte pro případ trvalých následků úrazu. U dospělého pojištěného je povinně pojištěno riziko pro případ zproštění od placení pojistného. U smlouvy je moţno volit moţnost pojištění mimořádného výběru (od 19 let dítěte), rozsah pojištění, výši sjednaných pojistných částek, výši běţného pojistného, dobu trvání pojištění, frekvenci nebo techniku placení pojistného. Volitelným pojištěním je pojištění pro případ diagnózy velmi váţného onemocnění dítěte (pojištění 24 onemocnění a operativních zákroků), pojištění denního odškodného 33

při léčení úrazu dítěte, pojištění pro případ hospitalizace dítěte. U dospělého jsou volitelnými pojištěními pojištění pro případ úmrtí dospělého pojištěného z jakýchkoliv příčin - v případě úmrtí dospělého pojištěného dostane dítě pojistnou částku ve dvou splátkách (30 % ihned a 70 % je převedeno do kapitálové hodnoty smlouvy), pojištění pro případ invalidity III. stupně u dospělého pojištěného.

3.3.4 Produktového portfolio České podnikatelské pojišťovny Ţivotní pojištění s Filipem PLUS je produkt kapitálového ţivotního pojištění sestávající z pěti hlavních součástí (viz dále charakteristika produktu). Základní součásti je moţno kombinovat s dalšími typy pojištění pro dospělé pojištěné osoby a/nebo pro děti. Pojištění je určeno osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 60 let. Minimální pojistná doba je deset let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu. Minimální pojistná částka je 30000 Kč, maximální výše pojistné částky je 3000000 Kč, pro případ doţití u dospělé osoby není pojistná částka omezena. Charakteristika a základní sloţky produktu: -

kapitálové ţivotní pojištění pro dospělé;

-

kapitálové ţivotní pojištění pro děti;

-

důchodové pojištění;

-

rizikové pojištění;

-

pojištění úvěru.

Kapitálové pojištění umoţňuje zhodnocování vloţených finančních prostředků s garancí zhodnocení po dobu trvání pojištění v roční výši 2,4% u kapitálové hodnoty pojistného. Kaţdoročně jsou připisovány podíly na zisku. Umoţňuje mimořádné platby pojistného. Rizikovou částí pojištění je pojištění pro případ smrti z důvodu nemoci nebo úrazu. Důchodové pojištění má formu vyplácení sjednané výše důchodu v případě doţití. Pojištění úvěru zabezpečuje splacení úvěru do výše sjednané pojistné částky. Případný přebytek je vyplacen obmyšleným osobám. Je moţné volit pojištění s konstantní pojistnou částkou, s klesající pojistnou částkou dle sjednaného úroku z úvěru anebo s pravidelně klesající pojistnou částkou. Další moţná připojištění pro pojištěné dospělé osoby jsou úrazové pojištění, zdravotně sociální, zproštění od placení pojistného. Úrazové pojištění je moţno sjednat pro případ smrti úrazem, pro případ trvalých následků úrazu a pro případ denního odškodného 34

pracovní neschopnosti v důsledku úrazu. Zdravotně sociálním pojištěním je v tomto případě myšleno pojištění pro případ hospitalizace (trvající déle neţ 6 dnů) anebo pojištění pro případ pracovní neschopnosti v důsledku úrazu nebo nemoci. Pro dítě je moţné u tohoto produktu sjednat připojištění pro případ úrazu (ve všech sloţkách – smrt, trvalé následky, denní odškodné). Dalšími variantami tohoto kapitálového ţivotního pojištění je ţivotní pojištění s Filipem Plus, ţivotní pojištění s Filipem Komfort, ţivotní pojištění s Filipem EXCLUSIVE a ţivotní pojištění s Filipem V.I.P. Ţivotní pojištění Garant je jednorázově placené kapitálové ţivotní pojištění. Vstupní věk pojištěného je 18 aţ 70 let, pojistná doba 5 let, maximálně do věku 75 let. Evropská penze plus (varianta Evropská penze, Evropská penze Premium) – Důchodový program je investiční pojištění s moţností volby rozsahu pojištění a celkové výše pojistného. Je zde moţnost volby ze tří různých investičních portfolií (portfolio Inteligentní, Vyváţené a Dynamické), přičemţ Inteligentní portfolio představuje program s postupným uzamykáním zisků. Program Inteligentní portfolio zpočátku vyuţívá rizikovější portfolia s moţností vyššího zhodnocení a s blíţícím se důchodem pak naspořené prostředky postupně přechází do konzervativních investic. Prostředky nejsou vloţeny do jednoho konkrétního fondu nebo akciového či dluhopisového titulu, ale do portfolií, které jich sdruţují desítky. Tím pádem se riziko negativního výnosu rozloţí na nejmenší moţnou míru. Ke sníţení rizika přispívá i délka pojištění, toto pojištění je zaměřeno na dlouhodobé investování na deset a více let. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 65 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu osobu. Minimální pojistná částka je 30000 Kč (resp.10000 Kč u vstupního věku 55 let a výše), maximální výše pojistné částky 3000000 Kč. Minimální doba trvání pojištění je 10 let. Charakteristika produktu: -

investiční ţivotní pojištění.

Povinná pojištěná rizika je pojištění pro případ smrti nebo doţití, s volbou pojistné částky pro případ smrti a celkové výše placeného pojistného. Volitelná pojištění v rámci produktu jsou zproštění od placení pojistného v případě vzniku invalidity III. stupně za hlavní ţivotní pojištění, úrazové připojištění (smrt 35

úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu, denní odškodné při léčení úrazu), připojištění pro případ nemoci (denní odškodné při pracovní neschopnosti, denní odškodné při pobytu v nemocnici, připojištění invalidity, připojištění právní ochrany. Investiční ţivotní pojištění EVOLUCE umoţňuje pojištění dvou dospělých osob na jedné pojistné smlouvě (rozsah pojistné ochrany základní a volitelné je v podstatě identický s dříve uvedeným pojištěním). Dále je moţné připojištění aţ tří dětí Toto pojištění je dále nabízeno v obchodních variantách pro výhradní prodejce MAXIMUM Plus (od roku 2008), MAXIMUM 3 (od roku 2010) umoţňuje pojištění dvou dospělých osob na jedné smlouvě a neomezený počet dětí. Investiční ţivotní pojištění ŠTÍSTKO je určeno pro dítě jako prvního pojištěného s pojistným krytím pro případ smrti nebo doţití s fixní částkou pro případ smrti 5000 Kč. Pojistnou částkou pro případ doţití je vţdy aktuální hodnota podílového účtu. Dále je zde moţnost připojištění pro případ úrazu, pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění a poranění s konstantní částkou, denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku nemoci, připojištění zdravotní asistence (lékař na telefonu, asistenční sluţba), připojištění odpovědnosti v běţném ţivotě. Druhou eventuelně třetí pojištěnou osobou na této smlouvě je dospělý, který můţe volit připojištění pro případ smrti s fixní částkou, zproštění od placení pojistného pro případ přiznání invalidity nejvyššího stupně nebo pro případ smrti dospělé osoby. Úrazové pojištění samostatné je moţno sjednat v základních variantách (smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné z důvodu úrazu, denní odškodné z důvodu hospitalizace pro úraz. Je moţné ho sjednat jako individuální, rodinné (MOZAIKA) nebo skupinové.

3.3.5 Produktového portfolio UNIQA pojišťovny AKORD je kapitálové ţivotní pojištění s volitelnou pojistnou částkou pro případ smrti nebo doţití, s moţností připojištění zproštění od placení pojistného při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V rámci tohoto programu lze uzavřít připojštění invalidity třetího stupně, připojištění velmi závaţných onemocnění, pojištění 36

denní dávky při pracovní neschopnosti, pojištění nemocniční denní dávky a úrazové pojištění s denním odškodným za úraz a s progresivním plněním u trvalých následků úrazu pojištěného i jeho dětí. Ţivotní pojištění T20 je fixní kombinace klasického kapitálového ţivotního pojištění s připojištěním zproštění od placení pojistného při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V rámci tohoto programu lze dále uzavřít úrazové pojištění s denním odškodným za úraz a s progresivním plněním u závaţných tělesných poškození či pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti bez zkoumání příjmu pojištěného. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 65 let. Minimální pojistná částka je 30000Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. GARANT FIX je produkt jednorázově placeného kapitálového ţivotního pojištění nabízené formou časově limitovaného prodeje traše, pojištění má garantovaný výnos z rezerv. Smluvní doba je pevně sjednána na pět let, minimální pojistná částka je 25000 Kč. Kromě kapitálového zhodnocení poskytuje v produktu pojistnou ochranu pro případ úrazu s trvalými následky přes 50 % ve výši předpokládaného pojistného plnění při doţití, maximálně 2 000 000 Kč. Rizikové ţivotní pojištění s dividendou (RŢP-D) je kombinovaný produkt investičního a rizikového ţivotního pojištění a moţností široké škály dalších volitelných pojištění. Tento produkt je na trhu nabízen po různými obchodními názvy (např.Logika) podle potřeb různých prodejních kanálů. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 70 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí. Minimální pojistná částka (u pojištění pro případ smrti s konstantní částkou) je 30000Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Produkt je na trhu od roku 2007 a prošel několika inovacemi a výrazným rozšířením. Charakteristika produktu: -

kombinované ţivotní pojištění se sloţkou garantovaného zhodnocení a investiční sloţkou;

-

povinně pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin a doţití, moţnost volby dalších parametrů a připojištění.

Hlavní pojištěný/pojistník můţe kromě základního rizikového ţivotního pojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ smrti, také sjednat další volitelná pojištění pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou, pojištění pro případ doţití,

37

připojištění pro podporu léčby či proti poklesu příjmu při váţné nemoci – připojištění celkem 34 velmi závaţných onemocnění. Součástí produktu můţe být volitelné investiční pojištění. Je zde moţnost vkládat jednorázově volné finanční prostředky, tzv. mimořádné pojistné, které můţe být investováno nezávisle na základním tarifu. INVESTPLAN umoţňující postupnou redukci rizika při investování pravidelného i mimořádného investičního pojištění. Spočívá v postupném automatickém převádění příslušné části podílových jednotek z dynamičtějších programů do dluhopisového portfolia STABILNÍ, aby se zamezilo ztrátě z důvodu výkyvů kurzu akcií. Jako připojištění je moţno sjednat zproštění od placení pojistného v případě vzniku invalidity III. stupně. Pojištění pro případ smrti úrazem do max. výše 3.000.000,- Kč, v případě pojistné události při dopravní nehodě je vypláceno dvonásobné plnění, další součást úrazového pojištění je pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním ve dvou variantách pojistného plnění a pojištění denního odškodného za léčení úrazu. Novinkou roku 2010 je rozdíl mezi úrazovými sazbami podle pohlaví. Ze zdravotních statistik vyplývá výrazný rozdíl v pravděpodobnosti pojistného plnění z pojištění úrazu pro muţe a ţeny. Pouţití těchto sazeb přináší ţenám dvacetiprocentní úsporu na pojistném oproti muţům. Dalším připojištěním je pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti bez prokazování příjmu, pojištění splátky úvěru na bydlení při propuštění ze zaměstnání - pojištění proti nedobrovolné ztrátě zaměstnání, pojištění nemocničních denních dávek, připojištění invalidity druhého a/nebo třetího stupně. Součástí flexibilního produktu je asistenční produkt MedUNIQA s moţností konzultovat 24 hodin denně zdravotnickou problematiku po telefonu a objednat si tzv. „druhý odborný názor“ od špičkových specialistů ke stávající diagnóze klienta v písemné formě atd. (viz dále popis produktu). Novým prvkem je pojištění právní ochrany. Poskytuje právní ochranu fyzickým osobám a rodinám (včetně jejich movitého majetku) v běţném soukromém ţivotě. Právní ochrana má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nést riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírnit. Tento produkt poskytuje právní ochranu při občanskoprávních nárocích na náhradu škody, obhajobě pojištěného v trestním nebo přestupkovém řízení, hájí zájmy pojištěného ve sporech s jinými pojistiteli, sporech o vlastnictví nebo sporech vzniklých v důsledku porušení závazkově právních vztahů. Je poskytována ve spolupráci s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s. Další pojištěný můţe sjednat základní rizikové ţivotní pojištění s konstantní pojistnou částkou pro případ smrti,

38

pojištění pro případ smrti s ročně klesající pojistnou částkou, připojištění velmi závaţných onemocnění, pojištění smrti úrazem (v případě pojistné události při dopravní nehodě vypláceno plnění v dvojnásobné výši), pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním ve dvou variantách pojistného plnění, pojištění denního odškodného za úraz, pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti bez prokazování příjmu, pojištění nemocniční denní dávky, připojištění invalidity třetího stupně, pojištění MedUNIQA v několika variantách rozsahu. Dětem a studentům lze sjednat pojištění pro případ úrazu, trvalých následků úrazu, denního odškodného, nemocniční denní dávky, připojištění závaţných onemocnění a pojištění TOP ASISTENCE, coţ je druh asistenční sluţby, která umoţňuje zprostředkování individuálního termínu u lékaře-specialisty. QUATRO je kapitálové ţivotní pojištění s moţností pojištěním velmi váţných chorob ve výši 50% sjednané pojistné částky pro případ smrti, dále je moţno základní pojištění doplnit o úrazové pojištění pojištěného a pojištěných dětí s denním odškodným za úraz a s progresivním plněním u závaţných tělesných poškození následkem úrazu. V rámci programu QUATRO je moţné vkládat mimořádné pojistné. Pojištění je určeno osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 60 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu a aţ dvě děti. Minimální pojistná částka je 30000Kč, maximální výše pojistné částky není stanovena. Varianta produktu QUATRO family umoţňuje pojištění dvou dospělých osob (a dvou dětí) v rozsahu jak uvedeno u produktu Quatro. MOTÝLEK je pojištěním s moţností volby mezi kapitálovým nebo investičním pojištěním v rámci jednoho produktu. Pojištění je určeno pro děti ve věku 0 – 18 let (můţe trvat aţ do 26 let pojištěného dítěte) a jejich rodiče nebo prarodiče (pojistníky). Investiční strategii lze během trvání pojištění kdykoli změnit. Současně lze dítě připojistit pro případ úrazu s volitelnou výší pojistných částek včetně denního odškodnění během léčení následku úrazu, bezplatně je garantováno pojištění kosmetických operací nezbytných v důsledku úrazu pojištěného dítěte. V případě úmrtí osoby, která ve prospěch dítěte platí pojistné, přebírá další úhrady pojistného za spořící sloţku do konce pojistné doby pojišťovna. Lze vkládat i jednorázové mimořádné pojistné. Je-li pojištěnému více neţ 15 let můţe si uţ pojistné hradit sám. Pojistné plnění po dosaţení výstupního věku potomka se vyplácí buď jednorázově nebo v pravidelných měsíčních částkách ve formě stipendia.

39

Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti je určeno pro osoby vykonávající výdělečnou činnost, a to jak samostatnou (OSVČ), tak závislou (zaměstnanci), kterým pomůţe vyrovnat rozdíl mezi běţným příjmem z pracovní činnosti a státem vyplácenou nemocenskou dávkou v případě léčení nemoci nebo následků úrazu. Vyplácená denní dávka je závislá pouze na sjednané výši (s omezením závislým na příjmu klienta). Pojištění lze sjednat samostatně, v kombinaci s pojištěním nemocničních denních dávek (viz dále) nebo jako připojištění u většiny ţivotních pojištění. Pojištění nemocničních dávek je určeno pro osoby všech věkových kategorií (i pro děti) - pro klienty s pravidelnými příjmy i bez příjmů. V případě hospitalizace v důsledku úrazu je výše denní dávky dvojnásobná. Produkt NEMOCNICE je koncipován jako kompenzace poplatku za pobyt v nemocnici za jednotné pojistné ročně, přičemţ plnění ve formě denní dávky za kaţdý den pobytu v nemocnici je odstupňováno od 60 aţ do 200 korun podle pohlaví a věku klienta. Produkt NEMOCNICE mohou sjednat klienti ve věku 0 - 62 let, přičemţ trvání pojištění pak uţ není věkem omezeno. Pojištění lze uzavřít za předpokladu čestného prohlášení klienta o jeho zdravotním stavu. V případě nemoci je vyplácena pojištěnému sjednaná dávku, maximálně za 180 dnů hospitalizace. V případě je hrazen dvojnásobek sjednané dávky, výplata není časově omezena. Pro děti 0 - 17 let věku je nabízeno krytí v jednotné výši (paušální poplatek). Produkt zdravotní asistence MedUNIQA byl uveden na trh roce 2009. Nabízí zprostředkování

operativního

přístupu

ke

zdravotní

péči

v síti

smluvních

zdravotnických zařízení u sjednaných vybraných specializací. Smlouvou je zaručen časový limit pro objednání k lékaři zvolené specializace podle časových moţností klienta. Tato část produktu se jmenuje Asistence. Další částí je pak Rychlá rada, která nabízí telefonickou konzultaci dotazů klientů týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu a potřeb. Je moţná konzultace aktuálního zdravotního stavu, vysvětlení příznaků onemocnění, vlivu předchozích chorob a moţných komplikací, vysvětlení lékařských pojmů (zdravotnická terminologie, zkratky, čísla a vysvětlení diagnóz,..), vysvětlení lékařských postupů při diagnostikování a léčbě, jejich účel, informace o lécích, poradenství v těhotenství, informace z oblasti vyřízení lázeňské péče, operativní organizace zdravotní pomoci, informace o platbách ve zdravotnictví atd. Další částí je Konsilium – konzultace stanovené lékařské diagnózy (sekond opinion). Volitelnou 40

součástí produktu můţe být zprostředkování balíčků preventivní péče ve smluvní síti zdravotnických zařízení. Pro děti je určena varianta produktu Top asistence, která nabízí zprostředkování konsiliárního vyšetření u lékařů sjednaných odborností. Produkt MedUNIQA resp. jeho jednotlivé součásti jsou v různých variantách nabízeny u dalších produktů ţivotního pojištění. Progres je úrazové pojištění s moţností volby výše pojistného krytí a progresivního plnění v případě trvalých následků úrazu. Progrese je volitelným parametrem. Simply je úrazové pojištění, jehoţ součástí je krytí pro případ váţných trvalých následků úrazu, dále dopravní pojištění, pojištění plné invalidity následkem úrazu a pojištění nemocničního odškodného v případě úrazu. Produkt Milionová ochrana poskytuje pojistné krytí pro případ velmi závaţných následků úrazu (od 50%), kdy je vyplacena v případě pojistné události fixní částka jednoho milionu korun.

3.3.6 Produktového portfolio ING pojišťovny Ţivotní pojištění INVESTOR plus je rizikové ţivotní pojištění s investiční sloţkou. Poměr těchto dvou částí je moţno volit a v průběhu pojištění měnit. Na jedné pojistné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu a více neţ jedno dítě. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 70 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti aţ 10 dětí a jednoho dospělého. Minimální pojistná částka je 30000 Kč, maximální pojistná částka pro případ smrti je 700000 Kč. Minimální doba trvání pojištění je 5 nebo 10 let podle konkrétní varianty produktu. Charakteristika produktu: -

investiční a rizikové ţivotní pojištění;

-

moţnost dalších připojištění.

Je moţné připojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ invalidity, pro případ zproštění od placení pojistného a velmi závaţných onemocnění.

41

Investiční ţivotní pojištění TOP life je investiční pojištění s moţností sjednání doplňkových pojistných krytí. Moţnost připojištění je identická s předchozím popisovaným produktem. Ţivotní pojištění Investice a investiční pojištění Junior Plus jsou rovněţ investiční pojištění s moţností připojištění. U těchto produktů nelze sjednat zproštění od placení pojistného, pojištění pro případ invalidity, pracovní neschopnosti a pro případ velmi závaţných onemocnění. ING Pro AKTIV produkt rizikového ţivotního pojištění uvedený na trh v roce 2010. Charakteristika produktu: -

rizikové pojištění pro případ smrti s moţností dalších připojištění.

Dále je moţno sjednat pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění, pro případ zproštění v případě invalidity, pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a denního odškodného. Součástí pojištění můţe být rovněţ pojištění pro případ pracovní neschopnosti a denních dávek v případě pobytu v nemocnici. Pojištění je určeno osobám od 15 let, maximální vstupní věk je 60 let. Na jedné smlouvě je moţno pojisti dvě dospělé osoby a aţ deset dětí. Minimální pojistná částka je 30000Kč, maximální výše pojistné částky je 4000000 Kč nebo individuálně. Ţivotní pojištění RODINA je rizikové ţivotní pojištění s investiční sloţkou. Základní pojištění je pro případ smrti s moţností pojištění dalších rizik jako je pojištění pro případ úrazu, pro případ velmi závaţných onemocnění, pro případ invalidity a hospitalizace. Pojištění je prodáváno přes banku (GE money bank). Kombinované ţivotní pojištění ING SMART je pojištění s investiční sloţkou a s moţností spektra rizikových připojištění. Pojištění je určeno osobám od 18 let, maximální vstupní věk je 65 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit dvě dospělé osoby a aţ deset dětí. Minimální pojistná částka je 10000 Kč, maximální výše pojistné částky je 5000000 Kč. Je moţné připojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu, pro případ pracovní neschopnosti, pro případ invalidity, pro případ zproštění od placení pojistného, velmi závaţných onemocnění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Jde o variantní pojištění určené pro makléřskou distribuční síť.

42

Kapitálové ţivotní pojištění StabilProfit Jednorázové kapitálové pojištění s garancí zhodnocení s fixní pojistnou dobou 5 let. Pojištění je určeno osobám od 0 let, maximální vstupní věk je 65 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu. Fixní pojistná částka pro případ smrti je 20000 Kč. Je moţné připojištění pro případ vyjmenovaných úrazů. Produkt umoţňuje dvojí způsob výplaty v případě úmrtí pojištěného – buď výplata pojistné částky a odkupného k datu pojistné události nebo výplata pojistné částky k datu pojistné události a kapitálová hodnota včetně celého zhodnocení k původně sjednanému konci pojištění. Způsob určuje pojistník při sjednání pojistné smlouvy. Dočasné ţivotní pojištění ING je rizikové ţivotní pojištění s jediným tarifem pro případ smrti. Je moţné připojištění zproštění od placení pojistného pro případ invalidity, pro případ úrazu (smrt úrazem, trvalé následky úrazu), pojištění civilizačních onemocnění (varianta pojištění velmi závaţných onemocnění a pojištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti. Pojištění je určeno osobám od 18 let, pojištění můţe být sjednáno do max. 80 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu. Je stanoveno minimální roční pojistné. Minimální doba trvání smlouvy je 5 let. Úvěrové ţivotní pojištění je rizikové ţivotní pojištění s jediným tarifem pro případ smrti s lineárně klesající pojistnou částkou. Je moţné připojištění pro případ úrazu (smrt úrazem, trvalé následky úrazu. Pojištění je určeno osobám od 18 let, pojištění můţe být sjednáno do max. 80 let. Na jedné smlouvě je moţno pojistit jednu dospělou osobu. Je stanoveno minimální roční pojistné. Minimální doba trvání smlouvy je 5 let. GARANCE Plus je jednorázově placené pojištění. Do roku 2008 byly tranše tohoto pojištění prodávány pod obchodním názvem Garant invest. Jednorázový vklad je minimálně 20000 Kč a délka trvání pojištění je 5 let. S garantovanou výplatou po uplynutí doby pojištění a s výplatou zhodnocení. Jestliţe cena ţádné z 15 akcií v koši příslušné tranše neklesne pod stanovenou bariéru, bude klientovi připsán kupon (výnos) 10%. Výše výnosu a velikost bariéry se mezi jednotlivými tranšemi liší. Vyplacení 100% vloţené investice garantuje ING. V případě úmrtí je moţná buď výplata okamţitá obmyšlené osobě anebo je sjednána výplata po uplynutí pojistné doby.

43

3.4 Srovnání produktů ve sledovaných pojišťovnách V předchozím textu je uveden přehled pojistných produktů nabízených šesti vybranými pojistiteli na trhu v české republice v posledních pět letech. Pro splnění cíle práce – zkoumání, zda se ve sledovaném období objevil na trhu produkt nový nebo s inovací významného řádu je dále provedeno srovnání produktů z tohoto pohledu podle jednotlivých typů pojistných produktů.

3.4.1 Kapitálové ţivotní pojištění Ze získaných informací je patrné, ţe sjednání kapitálového ţivotního pojištění je a bylo ve sledovaném období moţné u všech pojistitelů. Přehled produktů tohoto typu pojištění a konkrétních obchodních názvů produktových nabídek jednotlivých pojistitelů je uveden v následující tabulce. V případě existence více obchodních variant u jednoho pojistitele (různé prodejní kanály) byl vybrán jeden reprezentativní produkt. U ţádného z nich se v portfoliu neobjevuje produkt kapitálového ţivotního pojištění (s běţně placeným pojistným) jako jednoduchý produkt (ve smyslu samostatný, výlučný, nekombinovatelný). Vţdy je nabízena moţnost kombinace s jinými typy ţivotního pojištění a připojištění.

Tabulka 6 Kapitálová ţivotní pojištění

Diamant (ČP) Allianz kapitálové ţivotní pojištění (A) Kapitál (PČS) Flexi Junior (PČS) Ţivotní pojištění s Filipem plus (ČPP) Kapitálové ţivotní pojištění (U) ING Smart (ING)

investiční pojištění

rizikové ţivotní pojištění

moţnosti změn na smlouvě

další variabilní připojištění

+

-

+

+

-

+ + -

+ + +

+ + +

-

+ -

+ + +

+ + +

zdroj: vlastní závěry, webové prezentace pojistitelů

44

Další pojištění (investiční, riziková) jsou v produktech nabízena fakultativně nebo obligatorně. Připojištění typu úrazového pojištění, soukromého zdravotního pojištění (pojištění nemocničních denních dávek, pojištění pro případ pracovní neschopnosti atd.), pojištění pro případ invalidity (II. a/nebo III. stupně), zproštění od placení pojistného nebo pojištění pro případ váţných onemocnění jsou nabízena v různém rozsahu a seskupení jako moţná připojištění k hlavnímu tarifu. Změny výše pojistných částek, oprávněných osob, připojištění a jejich kombinací jsou nabízeny všemi sledovanými pojistiteli. Jejich podmínky a rozsah změn je stanoven v konkrétních pojistných podmínkách. Je tedy patrná variantnosti pojištění v rámci pojistné smlouvy. Flexibilita produktu umoţňuje moţné volit sloţení pojistných rizik bez povinnosti vazby připojištění (kromě základního tarifu). Tato flexibilita produktů se vyskytuje napříč pojistným trhem s nevýznamnými variantami mezi jednotlivými pojistiteli. Za základ k posuzování řádu změny je brán klasický produkt kapitálového ţivotního pojištění, který ve své původní podobě kombinuje riziko smrti a doţití. Všechny sledované produkty jistě splňují podmínku změny nultého řádu, tzn. prosté regenerace, všichni pojistitelé nabízí kapitálové pojištění s pojištěním rizika smrti a doţití. Změna intenzity vazeb i prostá kvantitativní změna (změna prvního a druhého řádu) je přítomna. Na sledované části pojistného trhu jsou v produktech adaptační změny třetího řádu např. moţností pojištění více osob na jedné smlouvě, moţnosti změn parametrů smlouvy v průběhu jejího trvání, nabízením on line sjednávání. Široká moţnost volitelných připojištění nabízená všemi pojistiteli můţe pak být povaţována za změnu nefunkčních parametrů a tedy za změnu čtvrtého řádu. U jednoho z pojistitelů se u produktu kapitálového ţivotního pojištění ve sledovaném období nově objevuje moţnost pojištění zdravotní asistence. Tuto změnu, která nabízí klientovi v ţivotním pojištění nové sluţby, respektive jejich zprostředkování, ale také není moţno povaţovat za změnu za změnu funkčních parametrů. Jde tedy rovněţ maximálně o změnu čtvrtého řádu. Poněkud odlišné od kapitálového ţivotního pojištění s běţně placeným pojistným je jednorázově placené kapitálové pojištění. Flexibilita a variantnost je z principu tohoto typu pojištění relativně omezená. U jednorázově placeného kapitálového pojištění není moţnost volitelných připojištění. U některých pojistitelů je nabízeno úrazové pojištění

45

respektive pojištění trvalých následků úrazu s maximální částkou vázanou na pojistnou částku základního tarifu. Řád změny je hodnocen jako třetí aţ čtvrtý; ke změně funkčních parametrů nedošlo. Dle údajů ČAP činilo v roce 2009 pojištění pro případ doţití nebo smrti nebo doţití 37,3% ţivotních pojištění (oproti 40,1% pojištění spojených s investičním fondem). Na doplňková pojištění v rámci ţivotního pojištění v tomto období připadalo 11,6%. Trvalý pokles podílu pojištění pro případ doţití nebo smrti nebo doţití na ţivotním pojištění je patrný v celém sledovaném období (viz i příloha…) Získání validních dat o počtu smluv ve kmeni podle typů pojištění ve všech sledovaných pojišťovnách nebylo moţné. V následujícím grafu 5 je pro ilustraci zachycen vývoj počtu kapitálových pojistek a vývoj pojistného kmene všech ţivotních pojistek pouze u jednoho ze sledovaných pojistitelů. Sledovaným parametrem je počet pojistných smluv v kmeni pojistitele, nezohledňuje předepsané pojistné a způsob placení pojistného (běţně placené, jednorázové). Graf resp. na něm zachycený vývoj je v souladu s údaji ČAP a struktuře a vývoji pojistného trhu (viz výše) a zachycuje trvalý pokles podílu smluv tohoto typu v ţivotním pojištění. Graf 6 Vývoj kmene kapitálového ţivotního pojištění Vývoj kmene kapitálového ţivotního pojištění

počet pojistných smluv

160000 140000 120000 100000 80000 60000

kapitálové ţivotní pojištění

40000


20000

Zdroj: interní prezentace Uniqa pojišťovny

46

1/I/11

1/X/10

1/VII/10

1/IV/10

1/I/10

1/X/09

1/VII/09

1/IV/09

1/I/09

1/X/08

1/VII/08

1/IV/08

1/I/08

0

3.4.2 Investiční ţivotní pojištění Ze získaných informací je patrné, ţe sjednání investiční ţivotního pojištění v široké škále produktů je a bylo ve sledovaném období moţné u všech pojistitelů. Výběr produktů tohoto typu pojištění s konkrétními obchodními názvy produktových nabídek jednotlivých pojistitelů je uveden v následující tabulce. V případě existence více obchodních variant produktu u jednoho pojistitele byl vybrán jeden reprezentativní produkt.

Tabulka 7 Investiční ţivotní pojištění kapitálové pojištění

rizikové ţivotní pojištění

další připojištění

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

Top Invest (ČP) Rytmus (A) Flexi (PČS) Evropská penze (ČPP) Logika (U) Investor Plus (ING)

zdroj: vlastní závěry, webové prezentace pojišťoven

Investiční ţivotní pojištění je nosnou součástí portfolia všech sledovaných pojistitelů. Vţdy je nabízena moţnost kombinace investičního pojištění s jinými typy ţivotního pojištění a připojištění. Další pojištění jsou v produktech nabízena fakultativně. Připojištění typu úrazového pojištění, soukromého zdravotního pojištění (pojištění nemocničních denních dávek, pojištění pro případ pracovní neschopnosti atd.), pojištění pro případ invalidity (II. a/nebo III.stupně), zproštění od placení pojistného nebo pojištění pro případ váţných onemocnění jsou nabízena v různém rozsahu a seskupení jako moţná připojištění k hlavnímu tarifu. Variantnost pojistných smluv se projevuje i u tohoto typu pojištění. Jsou rovněţ moţné změny výše pojistných částek, oprávněných osob, připojištění a jejich kombinací. Podmínky a rozsah změn je stanoven v konkrétních pojistných podmínkách. Produkty nabízí velkou flexibilitu. Jsou moţné změny i v investičním portfoliu, změny rozloţení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr), změny poměru rozloţení pojistného (mezi investiční a kapitálovou sloţku), jednorázové přerozdělení kapitálové 47

hodnoty, objevuje se např. program zamykání výnosů, který má ochránit dosaţené zhodnocení v pojistné smlouvě (při dosaţení určitého stupně zhodnocení je zhodnocení převedeno do garantovaného fondu). Za základ k posuzování řádu změny je bráno investiční ţivotního pojištění rizikem smrti ve výši aktuální hodnoty individuálního účtu nebo ve výši sjednané pojistné částky. Všechny sledované produkty v nabídce splňují podmínku změny nultého řádu, tzn. prosté regenerace. Všichni pojistitelé nabízí investiční pojištění s pojištěním rizika smrti ve výši aktuální hodnoty individuálního účtu. Změna intenzity vazeb i prostá kvantitativní změna (změna prvního a druhého řádu) je přítomna. Na sledované části pojistného trhu jsou v produktech adaptační změny třetího řádu, např. moţností pojištění více osob na jedné smlouvě, moţnosti změn parametrů smlouvy v průběhu jejího trvání, nabízením on line sjednávání. Široká moţnost volitelných připojištění nabízená všemi pojistiteli můţe pak být povaţována za změnu nefunkčních parametrů a tedy za změnu čtvrtého řádu. U dvou z pojistitelů se u produktu investičního ţivotního pojištění ve sledovaném období nově objevuje moţnost pojištění zdravotní asistence. Tuto změnu, která nabízí klientovi v ţivotním pojištění nové sluţby, respektive jejich zprostředkování, ale není moţno povaţovat za změnu za změnu funkčních parametrů. Stejně tak ani nabízené připojištění právní ochrany (viz popis produktu Uniqa pojišťovny) neznamená změnu funkčních parametrů z pohledu investičního pojištění. Jde tedy opět maximálně o změnu čtvrtého řádu.

Graf 7 Vývoj kmene investičního ţivotního pojištění

160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

kapitálové ţivotní pojištění investiční ţivotní pojištění ţivotní pojištění 1/I/08 1/IV/08 1/VII/08 1/X/08 1/I/09 1/IV/09 1/VII/09 1/X/09 1/I/10 1/IV/10 1/VII/10 1/X/10 1/I/11

počet pojistných smluv

Vývoj kmene ţivotního pojištění

Zdroj: interní materiály Uniqa pojišťovny

48

Na předchozím grafu je pro názornost zachycen vývoj růstu kmene investičního ţivotního pojištění v posledních dvou letech u konkrétního pojistitele. Je zde patrné, ţe dynamika růstu investičního ţivotního pojištění je vyšší neţ dynamika růstu ţivotního pojištění. Dle údajů ČAP činilo v roce 2009 pojištění spojené s investičním fondem 40,1% ţivotních pojištění (oproti 37,3% kapitálových ţivotních pojištění). Na doplňková pojištění v rámci ţivotního pojištění (kapitálové, investiční i rizikové) v tomto období připadalo, jak jiţ v souvislosti s kapitálovým pojištěním bylo uvedeno, 11,6%. Trvalý vzestup podílu pojištění spojených s investičním fondem je patrný v celém sledovaném období (viz i příloha 3).

3.4.3 Rizikové ţivotní pojištění Rizikové ţivotní pojištění jako pojištění rizika pro případ smrti je moţno sjednat u všech pojistitelů. Není však na trhu nabízen jako samostatné pojištění. V rámci dříve popsaných kombinovaných a kombinovatelných produktů investičního a kapitálového pojištění je moţné pojistit samotné pojištění pro případ smrti bez investiční či kapitálové sloţky. Jiţ standardem je moţnost škály připojištění zmiňované u předchozích produktů. Změny u tohoto typu pojištění jsou změnami druhého řádu.

3.4.4 Úrazové pojištění V oblasti úrazového pojištění se u všech pojistitelů objevují v nabídce základní typy úrazového pojištění. Je to pojištění pro případ smrti úrazem, pojištění trvalých následků úrazu a pojištění úrazového denního odškodného. Variantou pojištění smrti úrazem je pojištění smrti úrazem při dopravní nehodě nebo automaticky násobená (navýšená) částka tohoto krytí pokud jde o následek úrazu. Trvalé následky úrazu jsou nabízeny s lineálním nebo s progresivním plněním, kdy od dosaţení sjednaného procenta trvalých následků (dle tabulek pouţívaných pro stanovení trvalých následků pojistných podmínek) dochází k násobení (progresi) plnění. Pojištění je nabízeno v balíčcích i samostatně (v rámci flexibility produktu). Objevují se různé kombinace s majetkovým 49

pojištěním a ţivotním pojištěním. Vazbu výše pojistného krytí u úrazu na výši pojistné částky produktu ţivotního pojištění je v současné době moţno povaţovat spíše za obsoletní, i kdyţ ještě před několika lety nebyla výjimečná. V roce 2010 přišla Uniqa pojišťovna (v rámci sledované skupiny) s nabídkou výrazně niţších sazeb pojistného pro ţeny. Tyto sazby jsou podloţeny úrazovými statistikami, které hovoří výrazně ve prospěch ţen (ve smyslu niţšího rizika úrazu u ţen). Další pojistitelé následovali. Otázka rozdílných sazeb dle pohlaví bude v budoucnu zřejmě předmětem diskuze v souvislosti s rovností pohlaví dle legislativy EU. Na trhu se objevují změny typu dočasného pojištění adrenalinových sportů, pojištění prostřednictvím internetu, SMS atp. jsou změnami adaptačního charakteru vzhledem k dnešnímu rozšíření těchto aktivit a technologií. Jde o změny klientského servisu, nabízení produktu novým způsobem, ale funkční změny nejsou patrné. Tyto změny jsou hodnoceny jako změny čtvrtého řádu.

3.4.5 Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění, pro případ kritických onemocnění, civilizačních onemocnění atp. se rovněţ vyskytuje u všech sledovaných pojistitelů. Mění se rozsah pojistného krytí – počet pojištěním krytých onemocnění (příklady viz příloha 4). I u jednotlivých pojistitelů dochází ve sledovaném období k nárůstu počtu pojištěním krytých diagnóz u produktů uváděných na trh recentněji. Srovnáním definic jednotlivých velmi závaţných onemocněním v pojistných podmínkách pojišťoven je patrný překryv definic mnoha onemocnění. I kdyţ jsou produkty na trh uváděny jako nové jde pouze o rozšiřování záběru (rozsahu pojistného krytí). Do budoucnosti lze předpokládat limitaci počtu pojišťovaných diagnóz velmi závaţných onemocnění. Některé produktové nabídky na trhu se vydávají opačným směrem – nabízí připojištění závaţných onemocnění v balíčcích směřovaných na určitý segment trhu, coţ umoţňuje nabídnout klientovi přijatelnější cenu za toto pojištění. Prvním produktem tohoto typu u sledovaných pojistitelů je pojištění LADY plus, které je pojištěním vybraných závaţných onemocnění pro ţeny. Variantou tohoto typu pojištění je pojištění velmi

50

závaţných onemocnění u dětí, které bylo uvedeno na trh ve sledovaném období (původně bylo toto pojištění poskytováno pouze osobám starším 15 resp.18 let). Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění je, ve srovnání s dříve zmíněnými produkty, relativně nové a ve své době (cca před 12 lety) byl jistě inovací minimálně pátého řádu. V dnešní produktové nabídce jde o změnu čtvrtého řádu.

3.4.6 Soukromé zdravotní pojištění Soukromé zdravotní pojištění je na trhu od roku 1992, kdy ho začala nabízet dceřinná společnost České pojišťovny – pojišťovna Zdraví. Tento typ pojištění rovněţ v současné době nabízí v různých variacích všechny sledované pojišťovny. Je moţné ho sjednávat k ţivotnímu pojištění i samostatně. Všichni pojistitelé ho nabízí ve variantě pojištění pro případ hospitalizace (nemocniční odškodné) a jako pojištění denní dávky pracovní neschopnosti. Rozdílný je rozsah pojištění. Jsou nabízeny různé kombinace a karenční lhůty. Podobně jako u předchozích produktů je zde moţnost buď výhodných balíčků nebo naopak pojištění jednotlivých součástí podle potřeb klienta. Např. pojištění pro případ hospitalizace z důvodu úrazu a zvlášť pojištění hospitalizace pro případ nemoci. Změny produktů na trhu jsou třetího aţ čtvrtého řádu.

3.4.7 Pojištění invalidity a pojištění zproštění od placení pojistného. Pojištění pro případ invalidity je nabízeno všemi pojistiteli. Základem pojištění invalidity je zproštění od placení pojistného, které nabízí skutečně všichni. Dále je moţno sjednat pojištění pro případ invalidity II. a/nebo III. stupně. V současné době je zákonem definována invalidita ve třech stupních (dříve plná invaliditu a částečná invalidita) v závislosti na procentním poklesu pracovní schopnosti pojištěného. V souvislosti s touto legislativní úpravou (od 1. 1. 2010) došlo i ke změnám u tohoto typu pojištění. V definici pojistné události se u jednoho ze sledovaných pojistitelů objevuje i příspěvek na péči v případě přiznání závislosti na pomoci jiné fyzické osoby II a vyššího stupně (čtyři moţné stupně), vzhledem k vymezení tohoto stavu (viz. Zákon o sociálních sluţbách) je vysoce nepravděpodobné, ţe bude přiznána závislost a nebude 51

současně shledán invalidním, tzn. jde rovněţ o pojištění invalidity II. anebo III. stupně ve variantě. U všech pojistitelů se od určité výše sjednané renty logicky objevuje poţadavek finanční přiměřenosti její výše (dokládání příjmů). Je moţností volby sjednání vyplácení jednorázové renty ve dohodnuté výši a/nebo pravidelné měsíční renty po sjednanou dobu ve sjednané výši. Je moţné sjednání obou variant - vyplacení jednorázové sjednané částky v případě pojistné události a vyplácení renty po sjednanou dobu. Výše uvedené změny u pojištění pro případ invalidity mají charakter změn adaptačních, změn třetího řádu.

3.4.8 Ostatní pojištění Pojištění (zdravotní) asistence. Je pojištěním, které se objevuje jako volitelná součást skladebných ţivotních pojištění napříč pojistným trhem v posledních 3 letech. Rozsah a zaměření těchto asistenčních sluţeb je velmi rozdílný u různých pojistitelů (viz podrobné popisy produktů v předchozích kapitolách). Nabídka je poměrně široká, nejde pouze o právní a lékařské konzultace, nabízeny jsou i sluţby typu úklid bytu, zajištění venčení psů, ošetřování a hlídání dětí a seniorů, ostraha objektu atd. Asistence se pak týká i jiných oblastí neţli těch, které spadají do pojištění osob. Produkt zdravotní asistence je nabízen samostatně jediným ze sledovaných pojistitelů, jde produkt MedUNIQA. U ostatních je nabízen jako jakýsi bonus k jiným typům pojištění osob. Asistenční pojištění ve smyslu zdravotní asistence, zprostředkování ošetření u lékaře, je produkt nový svými funkčními parametry. V tomto případě jde o inovaci šestého řádu. Pojištění právní ochrany. Na trhu neţivotního pojištění nejde o nové pojištění. V České republice je toto pojištění moţno sjednat jiţ 16 let. Nově se ale objevuje jako volitelná součást skladebných ţivotních pojištění zatím u dvou pojistitelů. Jde tedy o změnu vyznačujících se novou kombinací jiţ známých vlastností a parametrů, změna nefunkčních parametrů a tedy inovaci čtvrtého řádu. Balíčky pojištění pro určité skupiny klientů (např. Pro Golf) jsou kombinací jiţ dříve uvedených produktů, které jsou svým seskupením konkrétně zacíleny na určitý trţní

52

segment, mohou být i v účelné kombinaci s majetkovým pojištěním. V těchto případech se jedná o kombinaci známých vlastností a nefunkčních parametrů, jde většinou o změnu čtvrtého řádu.

3.5 Trendy v pojištění osob Ţivotní pojištění i po zpomalení tempa růstu způsobeného finanční krizi od konce roku 2008 zaţívá v ČR nadále rozvoj. Na trhu se kaţdoročně objevují další pojistné produkty a jsou rozšiřovány a upravovány produkty stávající. Změny jsou většinou adaptačního charakteru (třetího řádu) anebo změnami nefunkčních parametrů (změny čtvrtého řádu dle pouţívané metodiky). Za hlavní trend je moţno povaţovat variantnost. Jde o variantnost v rámci pojistné smlouvy. Moţnost volby typu pojištění, pojistné částky, délky pojistné doby atd. je u moderních pojistných produktů deklarována u všech sledovaných pojistitelů. Variantnost způsobu výplaty podílu na zisku, volba oprávněné osoby (resp. její změny), variantnost opcí (obnovování smlouvy, převoditelnost, indexace, pojištění další osoby), variantnost krytí dalších rizik neţivotního charakteru u ţivotního pojištění je rovněţ přítomna. Klasické pojistné produkty bez této variantnosti pojistitelé rovněţ nabízí, nejsou ale nikdy „vlajkovou lodí“ v pojištění osob. Trendem, který na variantnost přímo navazuje, je moţnost rozhodování o investování rezerv a flexibilní produkty ţivotního pojištění. Jak jiţ bylo zmíněno, výrazným trendem v pojištění osob je v současné době rozvoj tzv. moderních produktů investičního ţivotního pojištění. I modernizace stávajících produktů rizikových ţivotních pojištění jde rovněţ cestou větší flexibility známé z investičního pojištění. V rámci rizikového pojištění je moţné sjednat veškerá připojištění s individuálně nastavenou pojistnou dobou a lze volit konstantní i klesající pojistné částky. V kaţdé ze sledovaných pojišťoven je hned několik flexibilních pojistných produktů, které je moţné individuálně nastavovat při vstupu i v průběhu trvání pojištění. Dalším trendem zmiňovaným v literatuře je kolektivní ţivotní pojištění, jehoţ výhodami je moţnost vyuţití free cover limitu, niţší náročnost provizního systému a niţší náklady správy. Kolektivní pojištění je sice nabízeno všemi pojistiteli, ale jeho

53

podmínky jsou sjednávány pro konkrétního klienta, ošetřeny rámcovou smlouvou s klientem. A stejně jako podmínky aplikace free cover limitu nejsou obecně přístupné široké veřejnosti. Potvrzení tohoto trendu nebylo z uvedených důvodů v rámci práce zkoumáno.

54

4 Přehled výsledků, zhodnocení, formulace odpovědí Cílem této práce bylo zjistit, zda se ve sledovaném období objevil na trhu ČR v pojištění osob nový produkt nebo produkt s inovací významného řádu. Metodou kvalitativního výzkumu byla sledována produktová nabídka v této oblasti u šesti z deseti největších pojistitelů. Vzhledem ke koncentrovanosti českého pojistného trhu, kdy tři největší pojišťovny mají trţní podíl téměř 60% a prvních deset téměř 90%, byl provedený výběr šesti pojistitelů z první desítky včetně jedničky na trhu dostatečně reprezentativní. Sledováním produktové nabídky vybraných pojistitelů bylo zjištěno, ţe na trhu se neobjevil nový produkt ve smyslu inovace sedmého řádu, tj. produkt postavený na zcela novém principu a s novými funkčními parametry. Produktové změny významného řádu (čtvrtého a vyššího) se naproti tomu objevily ve více druzích pojištění. Z předchozího srovnání je moţno sumarizovat, ţe v oblasti běţně placeného kapitálového ţivotního pojištění byly zaznamenány produktové změny čtvrtého řádu, změny nefunkčních parametrů (viz 3.4.1). Pokud jde o jednorázově placené kapitálové ţivotní pojištění, zde změny významného řádu zaznamenány nebyly. V oblasti investičního ţivotního pojištění byly zaznamenané změny hodnoceny jako inovace čtvrtého řádu (viz 3.4.2), tedy změny významného řádu. Šlo o změny nefunkčních parametrů z pohledu investičního pojištění. U rizikového ţivotního pojištění byly porovnáváním nalezeny změny změny druhého řádu, nikoliv tedy změny významného řádu. V nabídce pojistitelů i v literatuře se často vyskytuje pojem moderní investiční pojištění (flexibilní pojištění atd.). Jedná se o kombinovaný produkt investičního a kapitálového ţivotního pojištění s moţností pojištění široké škály rizik pochopitelně včetně rizika smrti. Tento v klasickém dělení obtíţně zařaditelný produkt vykazuje známky změny funkčních charakteristik i koncepce, je moţno jej hodnotit jako inovaci šestého řádu. Pokud jde o úrazové pojištění, změny popsané v kapitole 3.4.4 jsou hodnoceny jako změny nefunkčních parametrů, změny čtvrtého řádu. Změny se týkaly rozsahu pojistného krytí u tradičních pojišťovaných rizik a moţnosti pojišťování různě 55

vymezených parciálních rizik (adrenalinové sporty, změny rizikových skupin resp. jejich sjednocení atd.). Pojištění pro případ velmi závaţných onemocnění vykazovalo ve sledovaném období změny nefunkčních parametrů, změny čtvrtého řádu. Tyto změny spočívaly ve změně spektra nabízených onemocnění event. ve vytváření specializovaných balíčků. U pojištění pro případ invalidity nedošlo ke změnám významného řádu, pouze ke změnám adaptačního charakteru, inovacím třetího řádu, které byly zčásti podmíněny změnou legislativy ve sledovaném období. Za změnu šestého řádu bylo označeno pojištění zdravotní asistence ve smyslu zprostředkování lékařského ošetření či vyšetření a zprostředkování konzultační činnosti ve zdravotnictví. Pojištění tohoto obsahu dosud nabízeno nebylo. Části zdravotní (i jiné různorodé a vlastně technické) asistence jako připojištění u ţivotních pojištění nejsou tohoto rozsahu a z pohledu základního ţivotního pojištění pak neznamenají změnu více neţ čtvrtého řádu. Produktové změny byly tedy vesměs třetího aţ čtvrtého řádu. Inovace významného řádu se vyskytovaly zejména v tzv. flexibilních produktech, moderních produktech investičního ţivotního pojištění. Tato skutečnost je podporována i zjištěnými trendy změn podílu kapitálového ţivotního pojištění k investičnímu ţivotnímu pojištění, kdy v roce 2009 došlo ke zlomu – investiční ţivotní pojištění začalo nad kapitálovým převaţovat.

56

5 Závěr Období let 2005 aţ 2009, které bylo vybráno pro sledování v této práci, bylo obdobím, ve kterém začala globální ekonomická krize. Postihla všechna odvětví finančních sluţeb a nutně tedy i pojišťovnictví. Pojišťovnictví je povaţováno za konzervativní instituci umoţňující eliminaci důsledků nahodilých jevů, zabezpečení pro případ ztráty příjmu nebo ţivitele rodiny. Uvědomění si těchto rizik je na cykly ekonomiky méně citlivé neţ jiné oblasti a je zde patrná určitá latence vyplývající z principů pojištění. V období současné krize je ale i pojišťovnictví konfrontováno s globálními ekonomickými změnami i se změnami preferencí svých klientů. Cílem této práce bylo zjistit, zda se ve sledovaném období objevil na trhu ČR v pojištění osob nový produkt nebo produkt s inovací významného řádu. V období výrazně ovlivněném globální krizí se pojistitelé zaměřili na stabilitu a na core business. Očekávatelně se produkt s inovací principiálního charakteru neobjevil. Změny produktů významného řádu byly nalezeny u všech pojistitelů. Uvedenými zjištěními byl naplněn cíl práce. Sledováním byla potvrzena i přítomnost obecných trendu variantnosti a flexibility pojištění. Další vývoj v pojištění osob lze předpokládat směrem k ještě větší orientaci na klienta resp. ve změně přístupu k němu. Růst trhu ţivotního pojištění o 2-5 % očekává v následujících pěti letech téměř polovina top managerů pojišťoven. Tento trend ostatně potvrzuje i poslední výzkum publikovaný v odborném periodiku (Říhová, 2010). Odkrýváním problematiky pojištění osob se objevují další moţné směry hodnocení novosti a srovnávání v dané oblasti. Poznávání charakteristik trhu a produktové nabídky vyvolává i otázky jaký skutečně vývoj pojištění osob bude, z pohledu klientského, pouţívání nových technologií atd. Pojišťovnictví je sice povaţováno za konzervativní obor, ale vývoj a historie ukazuje, ţe změny principů mohou být i nepředvídatelné a nepojistitelné.

57

Literatura

Primární zdroje

Zákon č.37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 12, s. 582 - 599. Dostupný také z WWW: < www. mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb012-04.pdf>. ISSN 1211-1244. Zákon č.38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2004, částka 12, s. 600 - 614. Dostupný také z WWW: < www. mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb012-04.pdf>. ISSN 1211-1244. Zákon č.277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 85, s. 3918 - 3993. Dostupný také z WWW: < www.mvcr.cz/soubor/sb085-09pdf.aspx>. ISSN 1211-1244. Zákon č.278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2009, částka 85, s. 3994 - 4002. Dostupný také z WWW: < www.mvcr.cz/soubor/sb085-09-pdf.aspx>.

ISSN 1211-

1244.

Monografie CUDLMAN, Otokar, et al. Základy pojišťovnictví. 1.vydání. Praha : Česká asociace pojišťoven, 1999. 42 s. DAŇHEL, Jaroslav, et al. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. 2.vydání. Praha : Česká asociace pojišťoven, 1999. 176 s. DUCHÁČKOVÁ, Eva; DAŇHEL, Jaroslav . Teorie pojistných trhů. První vydání. Příbram : Professional Publishing, 2010. 216 s. ISBN 978-80-7431-015-7. HRADEC, Milan; KŘIVOHLÁVEK, Václav; ZÁRYBNICKÁ, Jana. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005. 216 s. ISBN 80-86754-48-0.

58

KOVÁŘ, František; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Management změny. Vydání první. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86730-42-4. TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka, DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví. 1. vyd. České Budějovice : JU ZF (Jihočeská univerzita zemědělská fakulta - katedra ekonomiky a financí), 1997. 105 s. ISBN 80-7040-211-3.

Odborné knihy a časopisy BIALEK, František. MedUNIQA šetří čas pacientů. Pojistný obzor. 2009, LXXXVI, 2, s. 2627. ISSN 0032-2393. MARTINEK, Ondřej. Hlubší pohled do pojistných statistik. Pojistný obzor. 2009, LXXXVI, 3, s. 19-21. ISSN 0032-2393. Pojišťovnictví "007". Pojistný obzor. 2008, LXXXV, 3, s. 16-17. ISSN 0032-2393. PROCHÁZKA, Petr. Finanční zajištění v případě invalidity nebo dlouhodobé péče. Pojistný obzor. 2009, LXXXVI, 1, s. 24-25. ISSN 0032-2393. ŘÍHOVÁ, Judita. Český pojistný trh: Důvěra jako klíč k budoucnosti. Pojistný obzor. 2010, LXXXVII, 4, s. 35-36. ISSN 0032-2393.

Internetové zdroje Allianz:

Pojištění

osob

[online].

2011

[cit.

2011-05-31].

Dostupné

z

WWW:

. ČNB: Česká národní banka [online]. 2011. [cit. 2011-06-03]. Dostupné z WWW: . ČAP: Česká asociace pojišťoven - statistické údaje. [online]. 2010, 2010 [cit. 2011-03-18]. Dostupné z WWW: . ČAP: Česká asociace pojišťoven. [online]. 2011. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: .

59

Česká podnikatelská pojišťovna: Pojištění osob [online]. 2011 [cit. 2011-07-31]. Dostupné z WWW: . Česká pojišťovna: Česká pojišťovna [online]. 2011 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW: . Financnivzdelavani.cz: Společný vzdělávací projekt finančních asociací a MFČR [online]. 2007. 2007 [cit. 2011-06-03]. Dostupné z WWW: . ING : ING pojišťovna [online]. 2011 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: . O pojištění : Informace ze světa pojištění [online]. 2011 [cit. 2011-05-30]. Dostupné z WWW: . ISSN 1803-5000. Pojišťovna české spořitelny: Pojišťovna české spořitelny [online]. 2011 [cit. 2011-05-31]. Dostupné z WWW: <pojistovnacs.cz>. Uniqa: Uniqa [online]. 2011 [cit. 2011-07-01]. Dostupné z WWW: .

60

Přílohy

Příloha 1 Vybrané makroekonomické ukazatele v letech 2005-2010 Ukazatel

2005

HDP meziroční změny (stálé ceny) HDP na obyvatele v tis.Kč Průmysl-trţby (běţné ceny)

6,3 6,8 6,1 2,5 -4,2 2,3 291,3 313,2 342,5 353,7 345,7 348,9 6,9 8,5 14,1 -0,3 -15,1 9,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 9,0 8,1 6,6 5,5 8,0 9,18 3,0 4,6 8,8 0,2 -9,9 -0,8

Míra inflace (meziroční) Míra registrované nezaměstnanosti Sluţby-trţby (stálé ceny) Saldo státního rozpočtu k HDP (běţné ceny) Státní dluh/HDP %

-1,9 23,2

2006

2007

-3,0 24,9

-1,9 25,2

2008

-0,5 27,1

2009

-5,3 32,5

2010

-4,3 36,6


Příloha 2 Pojištěnost v České republice 2005-2009 2005

2006

2007

2008

2009

Neţivotní pojištění

3,9 1,5 2,4

3,8 1,5 2,3

3,7 1,5 2,2

3,8 1,5 2,2

4,0 1,7 2,3

Podíl předepsaného pojistného na HDP v E27 Ţivotní pojištění Neţivotní pojištění

8,7 5,5 3,2

9,0 5,7 3,3

9,1 5,9 3,2

8,0 4,9 3,1

8,5 5,2 3,1

Podíl předepsaného pojistného na HDP Ţivotní pojištění

Zdroj: ČAP, výroční zpráva 2009

61

Příloha 3 Struktura pojistného trhu 2007-2009

Pojištění spojené s investičním fondem Pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití Doplňková pojištění Důchodové pojištění Pojištění pro případ smrti Kapitálová činnost

2007

2008

2009

34

37,9

40,1

43,5 10,5 4,8 2,3 0,4

39,6 10,8 4,3 2,8 0,4

37,3 11,6 3,8 3,1 0,4


62

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 JITKA VOJTOVÁ

Recommend Documents