Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Obsah 

Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) 





Výroba a distribuce biopotravin    



Vývoj EZ v ČR včetně mezinárodního srovnání Produkce bioproduktů (surovin) - rostlinná a živočišná produkce ekofarem

Výroba biopotravin Distribuce biopotravin Registr ekologických podnikatelů (REP) Trh biopotravin - ČR, Evropa a svět

Podpůrná státní opatření 

PRV / Akční plán pro ekologické zemědělství

Vývoj ekologického zemědělství v ČR, EU a svět

Vývoj výměry půdy a počtu farem v EZ a podílu na celkovém ZPF (1990-2014)

Zdroj: Mze (údaje vždy k 31.12. daného roku, od 2013 REP); vlastní výpočty ÚZEI

Vývoj zemědělské půdy v EZ dle kontinentů (2005-2012)

Zdroj: FiBL-IFOAM –SOEL surveys 2007-2014

Svět: 20 zemí s největší výměrou půdy v EZ (2012 )

Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

Svět: 15 zemí s nevyšším podílem půdy v EZ na celkové z.p. (2012)

Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2014

EU27: Výměra v EZ a podíl na celkové z.p. (2012)

Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

EU27: Počet ekofarem a jejich průměrná velikost (2012)

Zdroj: FiBL-IFOAM Survey 2014

Výměry půdy v EZ podle krajů k 15.7.2014

Zdroj: REP (Mze); zpracoval ÚZEI

Vývoj počtu registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství ČR (2006-2013) 2013/ 2007 (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

963

1 318

1 946

2 689 / 2 674

3 517 / 3 500

3 920 / 3 904

3 923 / 3 907

3 926 / 3 910

297

Výrobci biopotravin (provozovny / subjekty)

152 / n.d.

253 / 190

429 / 345

497 / 395

618 / 404

646 / 422

495 / 448

500 / 471

248

Distributoři biopotravin (provozovny / subjekty)

57*/ n.d.

95 / 83

151 / 137

184 / 168

186 / 172

226 / 201

290 / 263

332 / 305

367

10

6 / 11

13 /11

25 / 15

32 / 21

29 / 27

39 / 30

38 / 31

1

6

11

12

14

14

14

15

250

Dovozci ze 3. zemí

13

20

30

39

44

53

78

89

445

Vývozci do 3. zemí

x

x

x

x

10

9

36

42

X

Faremní zpracovatelé

x

45 / 53

68 / 75

94 / 100

121 / 122

137 / 138

162

185

411

Ekologičtí zemědělci

Výrobci vstupů do EZ (krmiva / osiva) Včelaři

Zdroj: MZe (údaje k 31. 12. daného roku); zpracoval ÚZEI

633 / 282

Produkce bioproduktů (surovin) rostlinná a živočišná produkce ekofarem

Vývoj užití zemědělské půdy v EZ • Ke konci roku 2013 bylo ekologicky obhospodařováno téměř 500 tis.ha, z toho zhruba 12% tvoří orná půda, 83% travní porosty a necelé 2% trvalé kultury (sady, vinice a chmelnice). • V EZ trvale dominují travní porosty (412 tis. ha), od roku 2006 se jejich plocha zvýšila o 80%. Největší podíl na celkové výměře v EZ (91%) dosáhly plochy TTP v roce 2003 a od té doby stagnují okolo 83%. • Téměř 2,5 krát vzrostla od roku 2006 výměra orné půdy. • Nejrychleji rostla výměra trvalých kultur, a to zejména ekosadů.

Zdroj: MZe (údaje k 31. 12. daného roku); zpracoval ÚZEI

Rostlinná produkce na ekofarmách (2013) Plodiny

Celkem

z toho plně v EZ

Ekologická produkce

(ha)

(ha)

(t)

Orná půda celkem

56 809

49 908

139 324

Obiloviny

25 884

23 358

62 210

1 944

1 760

3 686

271

246

3 078

Technické plodiny

3 776

3 481

2 159

z toho: Olejniny

1 737

1 632

1 099

z toho: LAKR

1 858

1 674

950

171

166

1 612

z toho: Mrkev

28

27

1 118

z toho: Dýně

35

32

187

22 605

19 131

65 974

409 758

392 405

1 121 941

7 664

5 945

9 033

Luskoviny na zrno Okopaniny

Zelenina

Pícniny na OP (píce v seně)

TTP celkem (píce v seně) Trvalé kultury celkem

Zdroj: šetření ÚZEI

Vývoj výměry plodin na orné půdě v EZ (ha), 2001-2013


Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), 2001-2013 • V EZ trvale dominuje chov masného skotu, následovaný chovem ovcí. • Vývoj počtu zvířat v EZ má jednoznačně rostoucí tendenci. Výjimku tvoří chov prasat. Nejrychleji rostoucí kategorií (od roku 2006) je chov drůbeže a ovcí. Pozitivní je nárůst počtu dojnic v posledních letech. • Podíl na zvířatech v ČR celkem: v EZ je 16% skotu (jen 2% dojnic); téměř 46% ovcí, 32% koz, 20% koní (prasata 0,1% a drůbež 0,2%). 2001

2003

2006

2009

2012

2013

Změna 2013/2006 (%)

Koně

1 684

2 222

2 536

2 982

5 835

6 191

144

Skot

79 364

103 262

115 192

136 026

196 911

213 303

85

3 771

3 130

4 322

2 614

7 080

7 047

63

4,8

3,0

3,8

1,9

3,6

3,3

xx

Ovce

19 029

23 147

39 967

53 038

93 375

101 528

154

Kozy

1 753

2 451

3 322

4 352

7 620

7 701

132

Prasata

2 597

2 143

1 464

1 990

1 586

1 860

27

Drůbež

3 274

1 837

4 229

25 292

38 566

36 610

766

z toho dojnice podíl dojnic na skotu (%)


Vývoj počtu zvířat v EZ (kusy), 2001-2013


Živočišná produkce na ekofarmách (2010-13) 9 459,58 5 648,80 3 810,78 552,20 19,56 132,43 163,28

Změna 2013/2010 (%) 45 51 37 36 -34 -8 110

17 344,11 26 853,55 30 679,81 32 267,23

86

Maso (tuny)

2010

Hovězí Hovězí - maso Hovězí - zástav Skopové/Jehněčí Kozí Vepřové Drůbeží Mléčná produkce (tuny) Čerstvé mléko - kravské

6 515,59 3 734,46 2 781,13 407,41 29,60 144,61 77,93

2011 7 536,74 4 132,04 3 404,70 466,65 18,20 144,62 123,15

2012 9 268,18 5 030,26 4 237,92 528,67 15,91 123,14 160,85

2013

- ovčí

78,55

94,73

119,20

31,28

-60

- kozí

428,95

439,80

250,25

140,35

-67

Sýr

49,29

64,79

63,86

69,46

41

Jogurt

41,30

53,98

82,58

185,90

350

Tvaroh

10,38

2,05

5,05

12,15

17

Máslo

1,82

0,10

0,70

1,35

-26

Vejce (tuny)

167,12

172,36

190,03

220,08

32

Med (tuny)

19,20

15,59

15,50

17,28

-10


Výroba biopotravin v ČR

Vývoj počtu registrovaných výrobců biopotravin (2007-2014) • Ke konci roku 2014 bylo registrováno 510 výrobců, což představuje meziroční nárůst 8,3%, z toho 206 realizuje výrobu na farmě. • Obrat výroby biopotravin v roce 2012 dosáhl 1,5 mld. Kč, z toho cca třetina objemu výroby byla vyvezena (510 mil. Kč).

Zdroj: MZe (REP), kontrolní organizace, ÚZEI; zpracoval: A. Hrabalová

Počet nových a ukončených registrací výrobců a faremních zpracovatelů (2008-2014) • Nižší nárůst počtu výrobců biopotravin byl v posledních letech způsoben zejména jejich častou obměnou. • Faremní zpracovatelé tvoří téměř polovinu nově registrovaných výrobců a podíl ukončených registrací na nově vstupujících je nižší.


Vývoj počtu registrovaných výrobců dle krajů ČR (2007-2014) • Nejvíce registrovaných výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském a Středočeském kraji. • V Jihomoravském kraji tvoří 70% faremní výrobci vína.

Pozn: * počet výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína


Vývoj počtu registrovaných výrobců dle druhu aktivity - NACE (2007-2014) • K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří trvale zpracování masa a masných výrobků. Vysoký je taktéž počet výrobců vína. • Od roku 2010 významně rostl počet zpracovatelů ovoce a zeleniny (zejména výrobců šťáv) a dále výrobců mléka a mléčných výrobků. Naopak počet výrobců pekařských výrobků stagnuje.


Hlavní vyráběné kategorie biopotravin (2012) • Největší podíl na celkovém obratu výroby dosahují „Ostatní zpracované potraviny“ (470 mil. Kč, 32%) - téměř polovinu tvoří podkategorie „káva a čaj“. • Následují „Pekařské výrobky“ (250 mil. Kč) a „Mléčné výrobky“ (230 mil. Kč).

Zdroj: Statistické šetření ÚZEI 2012 a 2013

Struktura výrobců biopotravin dle podílu obratu za biopotraviny na jejich celkovém obratu (2012) • u zhruba poloviny aktivních výrobců tvoří podíl biopotravin na celkovém obratu firmy méně než 5 % (dělají Bio doplňkově) • současně roste počet výrobců s podílem biopotravin nad 90% jejich celkového obratu - tzn. specialistů (31% v 2012 z 15% v 2009)


Způsob distribuce biopotravin výrobci (2012) • 87% výrobců biopotravin uplatňuje většinu své výroby biopotravin na domácím trhu; v ČR zůstává 65% objemu výroby bio. • Vývoz je nejčastěji realizován na Slovensko, avšak největší objem biopotravin směřuje trvale do Rakouska a Německa (8%). • V ČR výrobci nejvíce využívají k prodeji biopotravin maloobchodní řetězce (43%) a specializované prodejny (25%).


Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců biopotravin (2007-2014) • Ke konci roku 2014 bylo registrováno 206 faremních výrobců, což představuje 40% podíl na celkovém počtu výrobců (20% v r. 2008). • Rozsah zpracování bioproduktů přímo na farmě však zůstává stále na nízké úrovni – 5% podíl na celkovém počtu ekofarem.


Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle druhu aktivity - NACE (2007-2014) • K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům na farmě patří zpracování vinných hroznů (třetina registrací). • Významný je také počet faremních zpracovatelů masa a masných výrobků a dále mléčných výrobků.


Vývoj počtu registrovaných faremních výrobců dle krajů ČR (2007-2014) • Nejvíce registrovaných faremních výrobců biopotravin se nachází v Jihomoravském kraji, avšak přes 80% tvoří drobní vinaři. • Po jejich odečtení se nejvíce farem s výrobou nachází v Zlínském kraji a naopak nejméně v kraji Pardubickém.

Pozn: * počet faremních výrobců v Jihomoravském kraji bez zahrnutí výrobců vína


Distribuce biopotravin v ČR

Vývoj počtu registrovaných distributorů biopotravin (2007-2014) • Ke konci roku 2014 bylo registrováno 352 distributorů biopotravin (meziroční nárůst 15,4%). • Obrat prodeje registrovaných distributorů v r. 2012 dosáhl 386 mil. Kč, téměř 90% biopotravin pocházelo z dovozu (Německa, Rakouska a nově Ukrajiny).

• Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce (odhadem 440 mil. Kč).


Počet nových a ukončených registrací distributorů (2008-2014) • Na rozdíl od zpomalení nárůstu počtu ekozemědělců a výrobců, počet distributorů výrazně roste i v posledních letech. V roce 2014 se nově registrovalo 80 subjektů, což je nejvíce ve sledovaném období.


Hlavní distribuované kategorie biopotravin (2012) • Hlavní distribuovanou kategorií biopotravin je dlouhodobě dětská výživa v rámci „Ostatních zpracovaných potravin“ (53%). • Dále pak „Ovoce a zelenina“ (37%) a „Mléčné výrobky“ (5%).


Způsob distribuce biopotravin distributory (2012) • Většina (70%) distribuovaných biopotravin končí na českém trhu, (95% v r. 2009) nejčastěji v maloobchodních řetězcích (44%), lékárnách (20%), drogistických řetězcích (14%) a prodejnách zdravé výživy a biopotravin (6%).


Ostatní distributoři biopotravin 



Distributoři, kteří se zabývají maloobchodním prodejem nejsou od roku 2006 povinni se registrovat. Odhadem jde o cca 2 500 maloobchodních prodejen potravin.

Biopotraviny jsou dnes nabízeny:  všemi nadnárodními řetězci (cca 1 400 prodejen)  některými družstevními prodejnami COOP (300)  v rámci nezávislé prodejní sítě (Brněnka, Hruška), nově pak v síti obchodů Sklizeno, Náš grunt aj. (50)  prodejnami zdravé výživy a biopotravin (300)  drogistickými řetězci (dm drogerie, Rossmann 350)  lékárnami

Vývoj počtu nabízených biopotravin v řetězcích (2012-2014) • Koncem roku 2014 bylo k dostání ve sledovaných řetězcích celkem 2 893 položek biopotravin. Nejširší nabídku má trvale dm drogerie. • Nabídka biopotravin za poslední dva roky spíše stagnuje s výjimkou dm, Globusu, Tesco hypermarketu a drogerie Rossmann.

Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

Zdroj: Green marketing cenový BIOmonitor

Registr ekologických podnikatelů (REP)

Trh biopotravin svět, Evropa, ČR

Trh biopotravin - svět (2012) 

 

V roce 2012 dosáhl celosvětový trh biopotravin 64 mld. dolarů (resp. 51 mld. EUR), z toho:  USA (22,6 mld. EUR),  EU (20,9 mld. EUR),  Kanada (2,1 mld. EUR),  Švýcarsko (1,5 mld. EUR),  Japonsko (1,0 mld. EUR),  a ostatní země (3,0 mld. EUR).

Obrat se více než zčtyřnásobil od roku 1999, kdy dosahoval 15,2 mld. dolarů. Díky ekonomické krizi se růst trhu kolem roku 2009 zastavil, avšak od roku 2011 již opět pokračuje růst. Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

Svět: 10 zemí s největším trhem biopotravin 2012 (mil. EUR)

Zdroj: FiBL-AMI-OrganicDataNetwork 2014

Evropa: Vývoj trhu biopotravin 2004-2012


Evropa: 10 zemí s největším trhem biopotravin a srovnání se zeměmi SVE (2012)


Evropa: 10 zemí s největším podílem biopotravin na celkové spotřebě potravin a srovnání se SVE (2012)


Evropa: 10 zemí s nejvyšší spotřebou na obyvatele a srovnání se zeměmi SVE (2012)


Český trh biopotravin, 2012 











Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2012 přibližně 2,4 mld. Kč; 

z toho zhruba 25% (624 mil. CZK) činil export a



domácí spotřeba biopotravin dosáhla 1,78 mld. Kč (nárůst o 6,7%)

Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (169 Kč v roce 2012). Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 % (0,66 % v roce 2012). Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (34% podíl, přičemž téměř polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ), následuje „Mléko a mléčné výrobky“ (20%) a „Ovoce a zelenina“ (14%) Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích (64%, tj. za 1,1 mld. Kč), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19 %).

Biopotraviny z dovozu dosahují až 60 %, při zahrnutí jen finálních biopotravin dosahoval dovoz 46 % maloobchodního obratu.


Vývoj trhu s biopotravinami (2005-2012)

Celková spotřeba Podíl na celkové spotřebě biopotravin (mil. EUR) potravin a nápojů (%)

Zdroj: šetření ÚZEI a Green Marketing

Podíl hlavních distribučních cest pro biopotraviny v ČR, 2005-2012


Podíl hlavních kategorií biopotravin (2005-12)


Podpůrná státní opatření: PRV Akční plán pro EZ

Bodově zvýhodněná investiční opatření v PRV S ohledem na nízkou produkci biopotravin v ČR se MZe rozhodlo od roku 2007 zvýhodnit výrobce biopotravin a ekologické zemědělce při bodovém hodnocení podaných projektů u pěti vybraných investičních opatření PRV: • Zahájení činnosti mladých zemědělců • Modernizace zemědělských podniků • Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům • Diverzifikace činností nezemědělské povahy-záměr a) • Podpora cestovního ruchu-záměr b) Podmínky výběru projektů a poskytnutí bodového zvýhodnění byly každoročně upravovány a byly stanoveny v tzv. „Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013“.

V bodovém zvýhodnění výrobců biopotravin se plánuje pokračovat i v novém dotačním programovém období (PRV 2015-2020).

Modernizace zemědělských podniků Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a vztahuje se na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh vybraných produktů.

Zdroj: MZe, SZIF; zpracoval A. Hrabalová

Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpor vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.


Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr a) Podpora realizace aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem. Záměr a) je určen k zahájení a rozvoji aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel.


Podpora cestovního ruchu – záměr b) Podpora rozvoje aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu, zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.


Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

AP (2011 – 2015) 



Hlavní strategický dokumentem v oblasti dalšího rozvoje produkce biopotravin a ekologického zemědělství Přijat vládou dne 14. prosince 2010

Má 5 hlavních priorit: 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele 2) Poradenství, výzkum, šíření informací 3) Přínosy EZ pro životní prostředí a pohodu zvířat 4) Ekonomická udržitelnost EZ 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin

Hlavní aktivity realizace AP (2011-2015) Ad 1) Trh s biopotravinami a důvěra spotřebitele: • Podpora regionálního odbytu biopotravin • Zvyšování poptávky po biopotravinách formou osvěty • Podpora efektivní spolupráce dodavatelského řetězce pro biopotraviny • Budování a zlepšování důvěry v systém EZ Ad 5) Propagace a osvěta EZ a produkce biopotravin: • Informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost o přednostech EZ • Informovat veřejnost o mimoprodukčních funkcích EZ • Podpora rozvoje odbytu biopotravin, zajištění informovanosti a poradenství

Dílčí cíle do roku 2015 









dosáhnout podílu EZ 15 % z celkové plochy zemědělské půdy (máme 11,7%) dosáhnout podílu minimálně 20% orné půdy z celkové výměry půdy v EZ (máme 12%) dosáhnout 3% podíl biopotravin na celkovém množství spotřebovaných potravin (máme 0,7%) zvýšit podíl českých biopotravin na 60 % na trhu s biopotravinami (máme 40%) dosáhnout nárůst spotřeby biopotravin ročně min. o 20 % (stagnace až 6,7% v 2012)

Podíl EZ na ZPF Podíl OP v EZ Podíl bio na spotřebě potravin Podíl dovozu

2009 9,4% 11,3% 0,7% n.d.

2010 10,6% 12,2% 0,6% n.d.

2011 11,4% 12,3% 0,7% 60

2012 2013 11,6% 11,7% 12,0% 11,4% 0,7% n.d. 60 n.d.

Kontakt: Ing. Andrea Hrabalová Externí konzultant a koordinátor 3. Akčního plánu pro EZ Mobil: +420 737 852 515 Mail: [email protected]

Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Recommend Documents