Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.Kč)
Vybrané ukazatele Společnosti
2013
2012
Objem přepravené ropy (tis.tun)
6 645
7 172
Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun)
1 081
1 081
Stálá aktiva
8 546 688
9 116 856
Oběžná aktiva
2 769 941
2 263 632
Vlastní kapitál
10 451 177
10 437 254
8 430 921
8 430 921
865 452
943 234
1 790 576
2 175 910
Zisk před zdaněním
356 119
458 125
Čistý zisk za účetní období
299 029
371 001
113,1
112,5
z toho: Základní kapitál
Závazky celkem
Tržby celkem
Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)
Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví.
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti MERO ČR, a.s. Ekonomika 2013 Dlouhodobě nepříznivá globální ekonomická situace se negativně projevila i v celém rafinérském odvětví. V důsledku nevyužití kapacit skončilo v posledních pěti letech v Evropě již 16 rafinérií. Rovněž v České republice bylo v roce 2012 úplně ukončeno rafinérské zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s. a s nízkou poptávkou na zpracování ropy se potýkají i zbylé rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Situace ve zpracování ropy je dlouhodobě nepříznivá, což se projevilo i výrazným poklesem požadavků našich zákazníků na přepravu ropy. Ta se v roce 2013 opět snížila a meziročně poklesla o 7,3 %. Množství přepravené ropy pro rafinérie je přitom rozhodujícím parametrem pro ekonomickou úspěšnost Společnosti. Snižující se poptávka rafinérií po ropě a z toho vyplývající nižší tržby z přepravy ropy pro Společnost jsou rozhodující příčinou významného poklesu dosaženého hospodářského výsledku oproti roku 2012. Rozhodující ekonomický ukazatel – čistý zisk meziročně poklesl o 19,4 %, zisk před zdaněním pak o 22,3 %. I přes pokles oproti rekordnímu roku 2012 je dosažený hospodářský výsledek za rok 2013 druhý nejúspěšnější v historii Společnosti.
Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Společností za rok 2013:
Ukazatele
rok 2013
rok 2012
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
v%
1 790 576
2 175 190
82,3
Přidaná hodnota
935 045
1 131 261
82,7
Provozní zisk
328 900
422 893
77,8
Zisk před zdaněním
356 119
458 125
77,7
Zisk před zdaněním, úroky a odpisy
818 410
930 467
88,0
Čistý zisk
299 029
371 001
80,6
Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)
113,1
112,5
100,5
Produktivita práce z přidané hodnoty
8 267
10 056
82,2
Tržby celkem
Tržby z přepravy ropy tvoří 70 % celkových tržeb Společnosti. Celkové množství ropy objednané ze strany rafinérií a přepravené oběma ropovody do České republiky v roce 2013 dosáhlo 6,645 milionů tun. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 7,172 milionů tun, tak došlo k významnému snížení přepraveného množství ropy o 527 tisíc tun. Jedná se o vůbec nejnižší roční objem ropy přepravené pro tuzemské rafinérie za posledních 10 let. Po ukončení činnosti rafinérského zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s., tak v roce 2013 zůstala jediným pravidelným odběratelem ropy společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., která ropu zpracovává ve svých rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Rozhodujícím kritériem úspěšnosti z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je skutečnost, že se podařilo, stejně jako v minulých letech, beze zbytku zabezpečit veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které ropu dále zpracovávají a zajišťují výrobu ropných produktů.
Tržby ze skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro Správu státních hmotných rezerv (ČR-SSHR) představují zbývajících 30 % celkových tržeb Společnosti. Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby ČR-SSHR na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi (CTR) představuje 1 081 191 tun ropy; k datu 31. 12. 2013 zde bylo fakticky uskladněno 982 662 tun ropy.
Vývoj skladovacích kapacit ČR-SSHR na CTR Nelahozeves 1 200 000
1 081 191
1 081 191
1 081 191
1 081 191
1 081 191 981 191
1 000 000
881 190 881 190
800 000
781 191 599 193
600 000
479 022
400 000
200 000
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených kritérií. V důsledku výrazného meziročního snížení objemu přepravy ropy zaznamenala Společnost v roce 2013 významný pokles dosaženého hospodářského výsledku ve srovnání s rokem 2012. I přes pokračující optimalizaci jednotlivých nákladových vstupů nebylo možné plně nahradit výpadek tržeb z přepravy ropy a zopakovat tak mimořádný hospodářský výsledek roku 2012. Společnost realizovala v roce 2013 zisk před zdaněním v objemu 356 119 tis. Kč. Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2013 čistý zisk ve výši 299 029 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění dle IFRS v letech 2009 - 2013 v mil. Kč 400
371
350 299
297
300
277 256
250 200 150 100 50 0 2009
2010
2011
2012
2013
Na valné hromadě Společnosti v červnu 2013 se jediný akcionář Společnosti rozhodl vyplatit v rámci rozdělení čistého zisku za rok 2012 dividendy ve výši 185 480 tisíc Kč. Celkem tak byly z rozdělení čistých zisků, dosažených Společností za roky 2002 až 2012, vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí ČR) dividendy přesahující v hrubém objemu 2 miliardy korun (2 090 941 tis. Kč).
Údaje o činnosti Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinérie a skladování, resp. ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností: (v mil. Kč )
Činnosti
2013
2012
přeprava ropy skladování ropy
1 250 541
1 645 531
Celkem
1 791
2 176
MERO ČR, a.s. není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. MERO ČR, a.s. neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou zahraniční organizační složku.
Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost První smlouvu uzavřela Společnost v roce 1996 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., týkající se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje Společnost k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Obdobná smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena s pardubickou společností PARAMO, a.s., rovněž v roce 1996. Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2012 z důvodu předchozího skončení rafinérského zpracování ropy v této společnosti a nebyla již obnovena. Odstavená odbočka ropovodu DN 200 do PARAMA najde nové využití na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí nájemní smlouvy se společností ČEPRO, a.s., jejímž předmětem bude pronájem ropovodu na trase Pardubice – Potěhy pro přepravu ropných produktů. V současné době se Společnost nachází v období renegociace dlouhodobé smlouvy o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Ve smlouvě bylo mj. dohodnuto, že ji lze vypovědět, nejdříve však 12 let po podpisu smlouvy s tím, že výpovědní lhůta činí tři roky. Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., v prosinci roku 2009 tuto smlouvu vypověděla. S ohledem na tříletou výpovědní lhůtu byla stávající smlouva platná do 31. 12. 2012 a následně byla prodloužena do 30. 6. 2013. Jednání smluvních partnerů v záležitostech provozně-technických a obchodních s cílem následného uzavření nové obchodní smlouvy však dosud neskončila. Od poloviny roku 2013 přeprava ropy pro společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. probíhá sice bezesmluvně, avšak za nezměněných podmínek, s využitím dosavadních cenových, obchodních a technických ujednání. V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s., uzavřena Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna. Velmi důležitá smlouva z hlediska zajištění energetické bezpečnosti státu byla uzavřena v říjnu 2008 se společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (dále TAL). Tato Smlouva o krátkodobé opci volných kapacit ropovodu TAL pro společnost MERO ČR, a.s. zajišťuje možnost přepravy dodatečných objemů ropy, které se přepraví za předem stanovených podmínek ropovodem TAL v případě nouze na ropovodu Družba nad rámec pravidelných měsíčních objemů přepravy dohodnutých v rámci nominace. V listopadu 2010 byl uzavřen dodatek k této smlouvě, který prodlužuje uvedenou smlouvu až do 31. 12. 2015. Vstupem Společnosti mezi podílníky společnosti TAL v prosinci 2012 bylo dosaženo optimální míry zajištění energetické bezpečnosti státu. Případné dodatečné dodávky ropy bude možné napříště zajišťovat shodně s ostatními podílníky a předchozí smlouva z října 2008 byla dohodou obou smluvních stran ukončena. I nadále je v platnosti Smlouva o průtoku a financování, uzavřená v roce 1992 mezi společnostmi TAL a CHEMOPETROL LITVÍNOV státní podnik, která však po dobu, co bude Společnost společníkem a podílníkem v TAL, bude tzv. „uspána“ (je platná, avšak není účinná). V prosinci 2008 byla mezi MERO ČR, a.s. a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s. uzavřena Technická zmluva 2008 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o spolupráci zmluvných strán pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA. Tato smlouva byla v polovině roku 2012 vypovězena k 31. 12. 2012.
V roce 2013 byla mezi oběma společnostmi podepsána nová Provozně-technická smlouva 2013. Tato smlouva řeší především oblasti bilancování přepravené ropy, komunikaci a další technickou spolupráci při přepravě ropy na ropovodu Družba mezi oběma společnostmi. Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv, uzavřená v roce 1994. Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika – Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně uzavírány dodatky. Poslední Dodatek č. 11 byl uzavřen 1. 10. 2008 a upřesňuje termíny uvedení do provozu nových velkokapacitních nádrží pro potřeby ČRSSHR. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2035. Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009 mezi mateřskou společností MERO ČR, a.s. a dceřinou společností MERO Germany AG. Touto smlouvou se MERO Germany AG zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci přepravních pravidel ropu do České republiky. MERO ČR, a.s. se touto smlouvou zavazuje hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této ceny. Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění ropy a věcí movitých. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost za škodu vzniklou jinému činností Společnosti. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž např. dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic MERO ČR, a.s. ( v tis. Kč)
Akce Nová SCADA (Družba)
2011 11 597
2012 2 887
Přímé propojení rop. IKL, CTR-Litvínov
2013
2014
2015
75 848
190 000
101 425
7 021
6 000
35 979
Vzorkovač ropy pro RPV IKL v CTR
14 500
Propoj ropovodu DN 200 - sklad ČEPRO Rekonstrukce ropovodu DN 500 v úseku PC 16
8 000
4 000
300
9 500 7 000
Modernizace rozvodny NN SO 6221 v CTR Instalace pojišťovacího zařízení GROVE v PC 09 Litvínov
3 000
Nákup 4 požárních vozů CAS Nová armatura ropovodu IKL LV 30
9 104
Rekonstrukce ropovodu DN 500 v úseku PC 15 (PC 16)
8 828
Modernizace SHZ na nádrži H09 v CTR
5 887
Rekonstrukce základu nádrže H08 v CTR
178
Instal. pojišťovacího zařízení GROVE PC 29 KZ Kralupy
2 201
Rekonstrukce základu nádrže H05 Ostatní akce
Celkem
2 400
21 500
5 622
2 483 3 838
123 563
143 901
78 769
132 605
102 100
135 160
148 989
191 956
381 527
262 404
Všechny výše uvedené již realizované investiční akce byly financovány výhradně z vlastních zdrojů Společnosti.
Údaje o majetku a finanční situaci Informace o předpokládaném vývoji činnosti a výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocovala plnění jednotlivých Podnikatelské strategie svého rozvoje do roku 2013.
dílčích
cílů
schválené
V návaznosti na definici poslání a vize Společnosti, resp. předpokladů budoucího vývoje v oblasti přepravy a skladování ropy, vymezila Společnost strategické cíle, jejichž naplněním přispěje ke zvýšení reálné nezávislosti ČR v oblasti přepravy ropy a k zajištění esenciálních potřeb české ekonomiky a hospodářství v energetické oblasti, resp. v oblasti diverzifikace energetických zdrojů a potřeb. V konečném důsledku pak naplnění strategických cílů podnikání přispěje k trvalému zvyšování významu Společnosti a růstu její hodnoty pro vlastníka. Společnost si za klíčové vymezila následující strategické cíle podnikání, resp. aktivity: - Zajištění podmínek pro reálnou nezávislost České republiky na přepravě ropy; - Posílení postavení Společnosti na středoevropském trhu; - Rozvojem Integrovaného systému řízení zvyšovat bezpečnostní a ekologické aspekty podnikání. Představenstvo Společnosti sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci ve všech odvětvích hospodářství a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných hospodářských úkolů. Bez ohledu na aktuální vývoj hospodářské situace v České republice však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií požadovaným množstvím ropy. Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu. Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející z hospodářské politiky státu i na požadavky tuzemských rafinerií a Správy státních hmotných rezerv.
Datum: 24. dubna 2014
