TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

CON SUL TING

MA RK ET

R EPOR T

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU – 3. ČTVRTLETÍ 2012

PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT – 3Q 2012

Vážení obchodní přátelé,

Dear business friends,

dovolujeme si Vám nabídnout pokračování naší zprávy

We offer you our continued report on the state of

o stavu komerčních realit, především na území hlavního

commercial real estate in the third quarter 2012. This

města Prahy, za 3. čtvrtletí 2012.

report focuses primarily on Prague as a location of

Veškeré, ve

interest.

zprávě publikované informace, jsou

výsledkem našeho sledování trhu nebo pocházejí

All the information published in this report is result of

z veřejně dostupných zdrojů. Přinášíme Vám tuto

our market monitoring or come from publicly available

zprávu v dobré víře, že Vám poskytne právě ty

sources. We bring you this report in the hope that it will

informace, které hledáte.

provide just the information you are looking for.

MAKROEKONOMICKÁ SITUACE

MACROECONOMIC SITUATION

HDP

GDP

Dle prognózy České národní banky je do konce roku

The National Bank expects a decrease in growth of the

2012 očekáván pokles růstu HDP ve výši 1,0 % a pro

GDP by 1.0% till the end of 2012 and for 2013 there

rok 2013 růst HDP ve výši 0,7 %. Český statistický úřad

are expectations that the GDP will increase by 0.7%.

uvádí, že ve třetím čtvrtletí 2012 HDP meziročně

CZSO shows that in the third quarter of 2012 GDP

poklesl o 1,5 %. V druhém čtvrtletí v porovnání se

decreased in y-o-y comparison by 1.5%. In the second

stejným obdobím minulého roku, klesl HDP o 0,3 %.

quarter y-o-y comparison indicates GDP decrease by

Přebytky zahraničního obchodu již nejsou, stejně jako

0.3%. International trade surpluses are no longer, as in

v prvním pololetí, schopny kompenzovat stále slábnoucí

the 1H 2012, able to compensate the weakening

domácí poptávku.

domestic demand.

8

6,3

6,8

Vývoj HDP GDP

Vývoj inflace CPI

6,1

%

6 4

2,5

2 0 % -2

2,7

1,7

0,7

-1,0

-4 -6

-4,1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* * předpoklad ČNB Zdroj: ČSÚ

*forecast of CNB Source: CZSO

7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

6,3

1,9

2,5

3,3

2,8 1,0

1,9

1,5

2,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

Zdroj / Source: CZSO / Eurostat

Czech Republic EU

Strana 2 z 18

PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, T: +420 224 934 680, F: +420 224 934 982, E: [email protected],

INFLACE

INFLATION

Index spotřebitelských cen vzrostl ke konci roku 2011

CPI increased to 3.1% at the end of 2011 (from the

na 3,1% (z úrovně 2,1% v prosinci roku 2010). Celková

level of 2.1% in December 2010). Inflation in the third

inflace ve třetím čtvrtletí 2012 v průměru dosáhla 3,4 %.

quarter of 2012 reached an average of 3.4%.,

Tímto tempem spotřebitelské ceny rostou již druhým

Consumer prices are rising at the same rate for the

měsícem a podle prognózy ČNB se inflace ve čtvrtém

second month and according to the prognosis of the

kvartálu bude držet na stejné úrovni. Meziměsíční růst

Czech National Bank, the inflation will stay at the same

cen zaznamenal oddíl potraviny a nealkoholické nápoje,

level also in the fourth quarter of the year. M-o-m

odívání a obuv.

increases have been registered in the food and non-

Díky zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod v příštím

alcoholic

roce, se očekává pokles inflace těsně nad hranici 2 %,

footwear sector.

v roce 2014 by pak měla dále poklesnout pod 2 %.

Due to next year`s increase in VAT rates by 1

Meziroční inflace v EU (HICP) se ve třetím čtvrtletí roku

percentage point, CPI is expected to decrease to the

držela na 2,7 %, meziročně tak vzrostla o 3,6 %.

level slightly above 2% and in 2014 decline even under

beverages

segment

and

clothing

and

2%. EU annual inflation (HICP) stayed at the level of 2.7 % in the third quarter of 2012, y-o-y comparison then indicates decrease by 3,6 %.

NEZAMĚSTNANOST

UNEMPLOYMENT

V první polovině roku klesala míra nezaměstnanosti

In the 1H 2012 the unemployment rate decreased from

z lednové hodnoty 9,1 % na červencové roční minimum

the level in January of 9,1% to the minimum level of

8,1 %. V posledním čtvrtletí nezaměstnanost opět roste.

8,1%

V září se hodnota zastavila na 8,4 % a do konce roku je

unemployment rate increases again. In September the

ovšem opět očekáván její růst.

level stagnates at 8,4% and till the end of the year the

in

June

2012.

In

the

last

quarter

the

level is expected to rise again. Hlavní město Praha bylo tradičně regionem s nejnižší mírou

nezaměstnanosti

v rámci

ČR,

přesto

The City of Prague remained the region with the lowest

zde

unemployment rate in the Czech Republic, nevertheless

nezaměstnanost v prvním pololetí tohoto roku mírně

the unemployment rate slightly increased also in this

vzrostla. Na konci roku 2011 se pohybovala ve výši

region. The unemployment rate reached 3.9% at the

3,9%. Během dalších devíti měsíců se vyšplhala až na

end of 2011. During the last nine month the rate

hodnotu 4,4 %.

continued to increase till the level of 4,4%.

Strana 3 z 18


Míra nezaměstnanosti Unemployment rate 10,00

9,02

8,93

9,00

8,53

8,13

8,08

8,40

8,00 6,57

7,00

5,43

6,00 5,00 3,43

4,00

3,97 2,94

4,40

3,03

2,43

3,00

4,01

2,09

2,00 1,00 0,00 2005

2006

2007

Zdroj: MPSV

2008

2009

2010

2011

3Q 2012

Česká Republika / Czech Republic

Praha / Prague

VÝVOJ KURZU USD, GBP, EUR / KČ

EXCHANGE RATES USD, EUR, GBP / CZK

Meziročně Koruna vůči Euru oslabila o 2,7 %.

CZK weakened against the Euro in y-o-y comparison by

Průměrná úroveň dosáhla 25,07 Kč / EUR. Podle

2,7%. The average level reached 25,07 CZK / EUR.

makroekonomické predikce z října 2012 se bude kurz

According to the CNB forecast from October 2012, the

koruny vůči Euru pohybovat pod úrovní minulého

exchange rate against the Euro will be below the level of

dlouhodobého

je

the previous long-term trend. In 2013 and 2014, CZK is

očekáváno, že koruna bude o cca 0,8 % ročně mírně

expected to strengthen slightly, by approximately 0,8%.

posilovat. V případě eskalace nejistoty v rámci EU se

In the case of an escalation of insecurity in the EU, the

zvýší volatilita kurzu.

exchange rate volatility will increase.

Kurs USD vůči Koruně v roce 2012 také oslabuje, dolar

The CZK against USD weakened in 2012. Dollar has

posílil až na 19,5 Kč/USD.

strengthened up to 19.5 CZK/USD.

Stejně tak libra posílila vůči koruně a dostala se v třetí

Similarly, the GBP strengthened against the CZK and in

polovině roku 2012 na úroveň 31,08 Kč/GPB.

the third half of 2012 reached 31,08 CZK / GPB.

trendu.

V roce

2013

a

50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

2014

CZK / EUR / USD / GBP

2005 Zdroj/Source: ČNB

2006

2007

2008 EURO

2009

2010 USD

2011

2012

GBP

Strana 4 z 18


VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ

CZECH CONSTRUCTION OUTPUT

V září 2012 se opět potvrdila pokračující recese

The situation in September 2012 confirmed again the

českého

on-going recession of construction in the Czech

stavebnictví,

která

se

Republic, which fully erupted in 2010 (-8,6%). After an

optimistickém vývoji roku 2011 (-2,1%) tak opět

slightly optimistic development in 2011 (-2,1%), there is

pokračuje propad stavební produkce jako celku.

again continuous decrease of whole construction sector.

o

10,6

%

2010.

projevila mírně

propadem

v roce

naplno

15,0 10,2

Po

Index stavební produkce Construction production index

10,0 5,3

5,0 5,0

0,2 0,0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

-1,9

-5,0

2012

-2,1 -7,3

Zdroj: ČSÚ Source: czso

-10,0

2011

-8,6

ÚROKOVÉ SAZBY

INTEREST RATES

Od 1. října bankovní rada snížila 2T repo sazbu na

As of 1. October, the Bank Board reduced the 2T repo

historické

nejasné

rate to a record minimum of 0.25% as a result of the

ekonomické vyhlídky v rámci EU. Za polední dva roky

unclear economic outlook in the EU. The rates are

se tak sazby drží na rekordních minimech.

therefore at their record lows for the last two years.

Z důvodu nejasného budoucího vývoje eurozóny nelze

Due to the uncertain future in the EU, it is difficult to

predikovat další vývoj sazeb, ani výnosy jednotlivých

predict the future development of rates or yields of

finančních instrumentů.

individual financial instruments.

minimum

0,25

%

z důvodu

6,0

2T Repo, PRIBOR 6M, EURIBOR 6M

5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Zdroj: ČNB Source: CNB

2T

PRIBOR 6M

Euribor 6M

Strana 5 z 18


KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

OFFICE SPACES

NABÍDKA

SUPPLY

Na konci třetího kvartálu roku 2012 dosáhl celkový

At the end of the third quarter of 2012, the total amount

2

objem kancelářských ploch v Praze výše 2 877 500 m .

of office space in Prague reached 2.877.500 sq m. In

2

V prvním pololetí roku 2012 přibylo 93 600 m , z toho 33 500 m

2

v 1. čtvrtletí (B3 Pankrác 27 000 m

the first half of 2012, there were 93.600 sq m.

2

completed, from which 33.500 sq m. were finished in

2

a Keystone 6 500 m ). V druhém čtvrtletí přibylo dalších

the

2

first

quarter

60 200 m (River Garden, City West, City Green Court,

(B3 Pankrác – 27.000 sq m and Keystone – 6.500 sq

Rohan, Palác Křižík II.). Ve třetím čtvrtletí byl dokončen

m). In the second quarter 60.200 sq m. were

pouze

projekt

Diamant

s kancelářskou

plochou

completed (River Garden, City West, City Green Court, Rohan, Palác Křižík II.) In the third quarter there was

3 510 m2.

only one project completed, i. e. project Diamant with the office space of 3.510 sq. m.

Nabídka nových kancelářských prostor a nejvyšší dosažitelné výnosy Office supply and prime yields 350

12

300

10 8

200

6

150

%

x1000 m2

250

4

100

2

50 0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nabídka (m2) Office supply (m2)

2009

2010

2011

2012

Výnosy (%) Prime yield(%)

Do konce roku 2012 očekáváme dokončení nových 2

Till the end of 2012 we can expect completion of

20 000 m kancelářských ploch, které jsou v současné

additional 20.000 sq. m. of new office space, which are

2

currently under construction. In total 190.000 sq. m of

době ve výstavbě. Celkově je v plánu 190 000 m nových kanceláří.

new office space are planned to be built.

Největším projektem tohoto roku zůstává B3 Pankrác

The largest project of the year remains the office

na Praze 4, který byl dokončen v prvním čtvrtletí.

building B3 Pankrac, which was completed in the first

2

Druhým je River Garden (17 000 m ) na Praze 8

quarter. The second largest project is the River Garden

dokončený v druhém čtvrtletí. Největším očekávaným

in Prague 8 with its 17,000 sq. m., this project was

projektem je druhá fáze projektu Classic 7 na Praze 7,

completed

in

the

second

quarter.

The

largest

Strana 6 z 18


který nabídne po dokončení až 10 500 m

2

nových

kancelářských ploch.

anticipated project will be the second phase of the Classic 7 in Prague 7, which will offer up to 10.500 sq. m. of office space.

Během

příštího

100 000

m

2

roku

je

plánované

dokončení

There are plans to complete 100.000 sq. m. in various

v projektech na Praze 1, Praze 8 a

projects in Prague 1, Prague 8 and Prague 4 next year.

Praze 4.

Tab. Projekty dokončené a plánované pro rok 2012 Projects done and scheduled for completion in 2012 Projekt Project

2

Lokalita District

m sq. m

River Garden

P8

17 000

City West

P5

15 200

City Green Court

P4

15 100

Classic 7 II.

P7

10 500

Rohan

P8

7 600

Karlín Hall I. Palác Křižík II

P8 P5

6 500 5 300

Diamant

P1

3 400

Baawer Office House

P5

3 000

POPTÁVKA

TAKE UP

Za 9 měsíců roku 2012 dosáhla hrubá realizovaná 2

During the last 9 months in 2012, the gross realized

2

take-up reached almost 160.000 sq. m., from which

připadá na první polovinu roku. Nejaktivnější lokalitou

120.000 sq. m. come to the first half of the year. The

v počtu transakcí byla Praha 5. V celkovém objemu

most active location in both number and the total

2

volume of leased space was Prague 5. In the total

pronajatých kancelářských ploch. Průměrná velikost

leased area leads Prague 8 with 55.790 sq. m. of

těchto

leased office space. The average size of these leases

poptávka výše téměř 160 tis. m , z toho 120 tis. m

pronajatých

ploch

nájemních

vede

Praha

transakcí

8

s 55

klesla

790

ve 2

m

srovnání 2

s 3. čtvrtletím roku 2012 z 1 046 m na 894 m . Lokalitami

s nadprůměrnou

velikostí

uzavřených

nájemních transakcí byly oblasti Prahy 8, 2 a 9.

decreased in comparison with the third half of 2012 from 1.046 sq. m. to 894 sq. m. Locations with the above average amount of lease transactions were Prague 8, Prague 2 and Prague 9.

Strana 7 z 18


Tab. Realizovaná poptávka 3Q 2012 / Gross take up 3Q 2012 Lokalita Location Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10 Celková součet / Total sum

Počet transakcí No. of transactions 23 6 1 32 48 3 8 46 15 1

Celková pronajatá plocha (m2) Průměrná pronajatá plocha (m2) Total leased area (sq m) Average leased area (sq m) 7 371 335 6 873 1 146 442 442 15 129 488 47 180 1 004 837 279 8 298 1 037 55 790 1 268 16 983 1 132 226 226 183

159 129

894

NÁJEMNÉ

RENTS

Nájemné za nejlepší prostory v centru města zůstalo

Prime rents in the city centre during the year remained

v průběhu roku prakticky beze změny, a to na úrovni

virtually unchanged at the level of 20.0 to 21.0 € / sq.

20 - 21 € / m

2

/ měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo

nájemné také prakticky beze změny, na úrovni od 2

m. / month. In the inner city rents also remained virtually

unchanged

at

the

level

from

15.5

to

2

15,5 do 17,0 € / m / měsíc. V okrajových částech jsme

17.0 € / m / month. In the outer parts, we could see

pak zaznamenali průměrnou hodnotu nájemného ve

average rents ranging from 13 to 14.5 € / m / month.

2

2

výši od 13 do 14,5 € / m / měsíc. Po zbytek roku 2012 neočekáváme ve výši nájemného

For the rest of 2012 we do not expect any significant

žádné výraznější změny.

changes in the rent level.

Nájemné v korunách 2005 - 2012 Rents in CZK 2005 - 2012

Nájemné v Euro 2005 - 2012 Rents in EUR 2005 - 2012 22,8

24 22

20,9

650 23 21

20,5

21

600

21 21

20 18 16

16

16

13,5

17

17

14

14

14,5

14

14

633 581

574

500

17

477

14,5

14 12

17,5

623 550

17

450

14,5

400

14

10

444 411

437

555

535

515

450 433 417

402 350

397

389

362

515

370

425 363

356

343

300 2005

2006 2007 2008 Prime City Center Rent Prime Outer City Rent

2009 2010 2011 2012 Prime Inner City Rent

2005

2006 2007 2008 Prime City Center Rent Prime Outer City Rent

2009 2010 2011 2012 Prime Inner City Rent

Strana 8 z 18


300

275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225

250

tis.m2

200 150 100 50 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EUR/m2/pa

Hrubá realizovaná poptávka a roční nájemné za m2 Gross take up and rent m2/year

3Q 2012

Hrubá poptávka (m2) / Gross take up (m2) Nejvyšší roční nájemné (v EUR/m2/pa) / Prime rents (in EUR/m2/pa)

ČISTÁ POPTÁVKA

NET TAKE UP

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve třetím čtvrtletí 2

2

Gross take-up reached 162.088 sq. m. in the third half

roku 2012 výše 162 088 m , což je o 5 000 m méně než

of 2012, which is about 5.000 sq. m. less than in the

za stejné období loňského roku. V roce 2012 se zvýšil

same period last year. In 2012 the number of

počet renegociací v porovnání s třetím čtvrtletím 2011 o

renegotiations in comparison with the third quarter of

62 %. V roce 2012 jich bylo z celkové hrubé poptávky

2011 increased by 62%. There were in average 46% of

v průměru 38 %, zatímco v meziročním srovnání pouze

renegotiations from the gross demand in 2012, while in

29 %.

y-o-y comparison only 29%.

Čistá poptávka a renegociace Nett take up and renegotiations 100 000

70% 60%

80 000

50% 60 000

40%

40 000

30% 20%

20 000

10%

-

0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Hrubá poptávka / Gross Také up

čistá poptávka / Net Také up

Renegociace / Renegotiation

Strana 9 z 18


NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE DO 3. ČTVRTLETÍ 2012

THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS TILL THE 3RD QUARTER 2012

Největší transakce ve třetím kvartálu roku 2012 se

The largest transactions in the third quarter of 2012 took

uskutečnily na Praze 4 a Praze 8. Patří mezi ně

place in Prague 4 and Prague 8. These include lease of

2

pronájem 16 300 m společnosti Vodafone v budově City

16.300 sq. m. for Vodafone company in the building City

West a re-negociace KPMG na Florenc Office Center

West and the renegotiation KPMG in Florenc Office

2

(10 943 m ), které se uskutečnily v prvním čtvrtletí.

Centre (10.943 sq. m.), which were realized in the first

Největší transakcí druhého čtvrtletí byla re-negociace

quarter. The largest transaction of the second quarter

2

společnosti Honeywell v budově The Park (8 649 m ).

was renegotiation of Honeywell company in The Park

Ve třetím kvartálu byly provedeny další tři re-negociace,

building (8.649 sq. m). In the third quarter, there were

ta největší v projektu Hall Office Park D s nájemníkem

another three renegotiation realized. The biggest

Ogivy and Mather, dále byly nově sjednané podmínky

renegotiation was within the project Hall Office Park D

nájmu a expanze společnosti Covidien ECE v budově

with the tenant Ogivy and Mather. There were also new

Prosek Point B a v neposlední řadě re-negociace CD

lease and expansion conditions in Prosek Point B for

Cargo v Lighthouse A.

Covidien ECE company negotiated and last but not least there was realized renegotiation CD Cargo in Lighthouse A.

POPTÁVKA DLE SEKTORU

TAKE UP BY SECTORS

Nejaktivnějšími nájemci z hlediska zaměření společnosti

In the third half of 2012 the most active tenants in terms

byly v třetím čtvrtletí roku 2012 profesní služby (21%),

of the company's focus were professionals services

výroba (20 %) a farmaceutické společnosti (12 %). Tyto

(21%), production (20%), pharmaceutical sector (12%).

tři sektory se podílely 53 % na celkovém objemu

These three sectors amounted 53% of total office space

2

pronajatých m kancelářských prostor. Největší počet

lease. The highest number of lease transactions were

realizovaných poptávek společností bylo ze sektoru

signed by professional services companies.

profesních služeb.

Hrubá poptávka dle oboru činnosti Gross take up by sectors

Prof. Services Manufacturing

25%

Pharmaceutical IT

2% 4%

Banking

4%

Consumer goods

4%

16%

6% 10%

10%

Insurance Retail

Strana 10 z 18


NEOBSAZENOST

VACANCY

Po období růstu v letech 2007 – 2010 od roku 2011

After a period of vacancy growth in the years 2007 -

začala neobsazenost mírně klesat. Ke konci září 2012

2010 there was a decline in vacancy rate in 2011. At the

dosahovala celková neobsazenost hladiny 11,78 %. To

end of September 2012, the total vacancy reached

2

představuje celkem 337 500 m volných kancelářských

11,78%, which represents 337.500 sq. m. of leasable

ploch. Nejmenší neobsazenost dosahovala v tomto roce

office space. The lowest vacancy was recorded in

Praha 10, 5 a 4, které byly na úrovni mezi 6 a 7%.

Prague 10, Prague 5 and Prague 4, where vacancy

Naopak

rate reached aproximately 6 and 7%. On the other

největší

neobsazenost

byla

stejně

jako

v minulém roce na Praze 9, a to s 33 %.

hand, the highest vacancy remained in Prague 9 (33 %).

Do konce roku lze očekávat růst míry neobsazenosti

Till the rest of the year we expect an increase of the

k 12-ti procentům a v příštím roce se dokonce může

vacancy rate up to 12% and the next year there are

pohybovat na úrovni z roku 2010, tedy na hranici 14 %.

expectations that the value may be at the level of the year 2010 (14%).

Objem ploch a míra neobsazenosti Total stock and vacancy

3500

18 16

3000

14 12

2000

10

1500

8

%

tis.m2

2500

6

1000

4 500

2

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Objem kancelářských ploch Total office stock

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Míra neobsazenosti Vacancy rate

Strana 11 z 18


PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI

INDUSTRIAL PROPERTY

NABÍDKA

SUPPLY

Na konci skladových

třetího kvartálu roku 2012 areálů

kategorie A

v České

dosáhl trh

At the end of the third quarter of 2012 a market of

republice

category A warehouse space in the Czech Republic

2

celkové velikosti přes 4 miliony m .

reached the overall size over 4 million sq. m. 2

During the third quarter of the year, 37 737 sq.m. of new

nových skladových prostor v pěti průmyslových parcích.

warehouse buildings in five instustrial parks were

80 % dokončených projektů je pro předem sjednané

completed. 80% of the finished projects was built for the

nájemce.

tenants previously discussed.

V průběhu třetího čtvrtletí bylo dokončeno 37 737 m

Ve výstavbě se v současné době nachází přibližně 2

Another 174 000 sq. m. of warehouse space are

dalších 174 000 m skladových hal na území celé ČR.

nowadays

Staví se především v okolí Brna a na Mladoboleslavsku.

Republic. Warehouses are being constructed primary in

under

construction

across

the

Czech

Brno and Mlada Boleslav area.

TAB. PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH DOKONČENÝCH SKLADOVÝCH PLOCH V 3Q 2012 LIST OF THE MOST SIGNIFICANT WAREHOUSE BUILDINGS COMPLETED IN 3 Q 2012

Budova Building Goodman Mladá Boleslav Plaza Pardubice – Černá za Bory CTPark Teplice

NABÍDKA DLE LOKALIT

Plocha (m2) Leasable area (sqm) 19 650 8 000 6 100

SUPPLY BY THE LOCATION

Z celkového počtu ploch, které byly dokončeny během

Of the total number of space, which was completed

tohoto čtvrtletí, bylo nejvíce ve Středočeském kraji, kde

during this quarter, there were the most in the Central

developer Goodman dokončil první fázi areálu Mladá

Region, where the developer Goodman completed the

Boleslav Plaza. Nabídka moderních kancelářských ploch

first phase of the complex Mlada Boleslav Plaza. Supply

v hlavním městě tvoří 41 % z celkového počtu, dále

of modern office space in the capital make up 41% of

Jihomoravský kraj (17 %) a Plzeňský (14 %)

the total, next South Region (17%) and Pilsen (14%)

Strana 12 z 18


Nabídka dle regionů v 3Q 2012 Supply by regions in 3Q 2012

Praha a okolí

20% Jižní Morava 41% 8%

Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj

14% ostatní 17% POPTÁVKA

TAKE UP

Celková realizovaná hrubá poptávka po skladových 2

plochách dosáhla za první pololetí výše 232 300 m . 2

Čistá poptávka dosáhla úrovně 166 000 m .

Total realized gross demand for storage space in first six months achieved 232,300 sq. m. Net demand reached 166,000 sq. m.

poptávek

From the localization of demand point of view, Central

dominovaly Střední Čechy, Praha a okolí a Plzeňský

Bohemia, the capital city of Prague, followed by Plzen

kraj.

were the most active locations.

Z hlediska

lokalizace

realizovaných

Čistá poptávka dle regionů v 3Q 2012 Net take up in 3Q 2012

Střední Čechy

5% 16%

Praha a okolí 37% Plzeňský kraj

Brno

18%

ostatní 24%

Strana 13 z 18


NEOBSAZENOST

VACANCY

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2012 neobsazenost

In the first three quarters of 2012, the vacancy slightly

mírně rostla. Z 6,7 %, kterých dosahovala na konci roku

increased from 6,7 % (the end of 2011) to 7,3% (first

2011, vzrostla v prvním čtvrtletí 2012 na 7,3 %,

quarter of 2012). In the second quarter the level

v druhém čtvrtletí již na 7,8% a na konci září dosahovala

increased to 7,8% and at the end of September reached

8,4 %.

8,4%.

Vzhledem k tomu, že v průběhu 2012 byla dodávka

With respect to fact, that during the year 2012 there was

nových skladových ploch na nízké úrovni a haly, které

a shortage of new storage space deliveries, and those

jsou nově ve výstavbě, jsou ve většině případů již

which are under construction, are in most cases leased

předpronajaty, dá se předpokládat, že by trend růstu

already, we can assume that the trend in the vacancy

neobsazenosti neměl v další polovině roku pokračovat.

growth should no longer continue in the next six months.

Nabídka, realizovaná poptávka a neobsazenost skladových prostor Supply, take up and vacancy of industrial property 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

x1000

1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Nabídka / Supply

Hrubá poptávka / Gross take up

Míra neobsazenosti / Vacancy rate

TAB: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 3 ČTVRTLETÍ. 2012 THE MOST SIGNIFICANT TRANSACIONS 3Q 2012

Nájemce Tenant Škoda Auto Faurecia Electro World Loxxess PPL

Budova Building D+D Real Kosmonosy CTPark Mladá Boleslav CTPark Modřice CTPark Bor D1 Jazlovice

Plocha Size 39 000 21 050 16 880 16 270 12 000

Strana 14 z 18


HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERŮ

GROSS TAKE UP BY DEVELOPER

Nejvýznamnějšími developery na trhu ve třetím kvartálu

The most significant developers of warehouse buildings

roku i nadále zůstávají především společnosti CTP

in the third quarter remain mainly CTP Invest, Prologis

Invest, Prologis a P3.

and P3.

Největší objem realizovaných transakcí v prvním čtvrtletí

The largest amount of lease transactions during the first

připadá na společnost CTP Invest (36%) v druhém

quarter was realised by CTP Invest (36%), in the

čtvrtletí pak na společnost Prologis (18%).

second quarter by the Prologis (18%).

Hrubá poptávka dle developerů 3Q 2012 Gross take up by developer in 3Q 2012 4%

CTP Prologis

1% 5%

P3

4%

VGP

6%

36%

Goodman Pramerica

7%

Heitman SEGRO

8%

Panattoni ostatní

12%

18%

NÁJMY

RENTS

Výše průměrného nájemného závisela značně na

Average rents heavily depended on location, however,

lokalitě, nicméně nedošlo k výraznějším změnám a výše

there have not been significant changes and generally the

2

nájmů se pohybovala v rozmezí 3 – 4,5 Euro/m /měsíc.

average rents remained between 3.0 – 4,5 Euro / sq. m.

Nejvyšších nájmů je již tradičně dosahováno v Praze a

per month. The highest rents are traditionally achieved in

jejím okolí a dále pak v Brně a jeho okolí.

Prague and its surroundings, and then in Brno and its surroundings.

Strana 15 z 18


INVESTMENT

INVESTICE Ve třetím čtvrtletí roku 2012 došlo k realizaci realitních tak

totaling 171 million Euros were completed. There was

investic

thus a significant decrease in the volume of these

v porovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy realitní

investments compared to the same period in 2011, when

investice dosáhly výše 650 mil. Euro.

the real estate investment amounted 650 million Euros.

investic

v celkové

k významnému

výši

poklesu

171

mil.

objemu

eur.

Došlo

In the third quarter of 2012 real estate investments

těchto

Hlavním cílem investic, a to téměř z

tří čtvrtin

The main objective of investments, almost three quarters

(126 mil. €) z celkového objemu, se staly především

of the total value (126 mil. Euros), became primarily office

kancelářské budovy. Z jedné čtvrtiny (57 mil.) bylo

buildings.

investováno do maloobchodních nemovitostí.

(representing one quarter of the total value) became retail

Většina budov, které byly předmětem investic, se

buildings with 57 mil. Euros of investments.

nachází v Praze.

The majority of the buildings, which became subject of

Pravděpodobně největší investiční transakcí v tomto

investments, are located in Prague.

roce byl prodej administrativní budovy City Tower

Probably the biggest investment transaction of this year

na Praze 4.

was the sale of the administrative building City Tower in

Another

important

investment

field

Prague 4.

Tab. Významné investice do komerčních budov realizované v 3 čtvrtletí 2012 Important investments in commercial property in 3Q 2012

Čtvrtleti Quarter

Budova/druh investice Property

Prodávající Seller

Kupující Buyer

Země původu kupce Buyer`s country of origin

Cena Price

Q3

Waltrovka Jinonice

Penta Investment

Czech Republic

N/A

Q3

Olomouc city

Red Group aAIM Czech Republic

Mint Investment

Czech Republic

373 mil. CZK

Q3

Prosek Point

J&T

Luxembourg

N/A

Q3

Pobřežní J&T HQ

J&T

Luxembourg

224,5 mil. CZK

Q3

City Tower

Marpona

Slovakia

N/A

Continental Investment Holding Continental Investment Holding Consideratio (Proxy – finance)

Strana 16 z 18


Meziroční objem investic v ČR Annual volume of investment in the Czech Rebublic

3000

mil. Eur

2500

2000

1500

1000

500

0 2002

2003

2004

2005

2006

ZÁVĚR

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

CONCLUSION

Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter,

The information presented in this report is general in

v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb,

nature, in the case of your interest, as a part of our

připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle

services, we will be more than happy to prepare a

Vašeho výběru.

Naše dlouhodobé a komplexní

report focusing on the segment of the market of your

sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o

choice. Our long-term and comprehensive observation

plánované investici, pronájmu nových prostor nebo

of the market could help you decide on the planned

jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit.

investment, rental of new premises or other decisions relating to commercial real estate market.

Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé a

We believe that our report is true and will provide you

poskytnou Vám informace, které hledáte. V případě

with the information you need. If you have any

jakýchkoliv

dotazů

kontaktovat,

rádi

odpovíme.

či na

nejasností Vaše

dotazy

nás

neváhejte

questions or need clarification, please contact us and

a

připomínky

we will do our best to provide you with the full answers to all questions you may have.

Strana 17 z 18


PROFESSIONALS s.r.o V CELNICI 4 / 1031, 110 00 PRAHA 1 T:+420 224 934 680, E:[email protected] www.professionals.cz

TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

Recommend Documents