TOP 500 editie 2010 cijfers 2009
Inhoud vorige editie karakteristieken omzet tewerkstelling personeelskosten oorsprong kapitaal toegevoegde waarde export rendabiliteit 2009 samengevat 25 jaar Top 500
Vorige editie (cijfers 2008) Gemiddelde omzet
Gemiddeld # werknemers
€ 67,04 mio
161
GEDAALD
personeelskost/omzet toegevoegde waarde/omzet export/omzet winst – cashflow – eigen vermogen
GESTEGEN
personeelskost afschrijvingen
karakteristieken: algemeen 25e editie
25e editie
editie 2010 – cijfers 2009
55 nieuwkomers
omzet
Minimum omzet
geconsolideerde cijfers
€ 9,23 mio
Hoogste nieuwkomers
Sterke stijgers
SolarTotal
68
Molok West Europe
244
H. Essers en Zonen International Transport
Capra
252
Cegeka
Horeca Langens
265
Algemene Bouw- en Milieu Technieken
310
Glas Ceyssens
373
Algemene onderneming Driesen Houben Bouw & interieur
karakteristieken: bedrijven per regio Maasland 8.00% Zuid-Limburg 14.00%
Midden-Limburg 39.00%
Midden-Limburg West-Limburg Noord-Limburg Zuid-Limburg
Noord-Limburg 19.00%
Maasland
West-Limburg 20.00%
karakteristieken: bedrijven per sector 11.14% 10.32%
36.84%
5.06%
36.64% Handel + reparatie auto's Industrie Vervoer en opslag Bouw nijverheid Overige
omzet totale omzet:
€ 25,98 mia (€ 33,05 mia in 2008)
Industrie 62,78 % van omzet 242 bedrijven
Handel & diensten 37,22 % van omzet 252 bedrijven
301 bedrijven met omzetdaling (172 in 2008)
Gemiddelde omzet Categorie
2009
evolutie
per bedrijf
€ 52,59 mio
-21,56%
per bedrijf zonder Ford
€ 47,04 mio
-19,70%
per werknemer
€ 348,60 duizend -15,50%
per werknemer zonder Ford € 333,15 duizend -14,19% Industrie
€ 67,40 mio
-24,54%
Handel & diensten
€ 38,36 mio
-12,70%
omzet: top 10 Ranking
Bedrijf
1
Ford-Werke
2
Borealis Polymers
3
ArcelorMittal Genk – Stainless Europe
4
Tessenderlo Chemie + LVM
5
SKF Logistics Services
6
Power Tools Distribution
7
Aldi
8
H. Essers en Zonen Internationaal Transport
9
Celanese
10
Mobis Parts Europe
tewerkstelling 100,000
81,052 74,986
78,833
80,472 74,684
Totaal aantal werknemers
80,000
2005 60,000
2006 2007 2008
40,000
2009
20,000
0 Jaar
tewerkstelling Totale tewerkstelling in Top 500-bedrijven: 74.684 FTE’s in 2009 28,47 % van totale RSZ tewerkstelling in Limburg Personeelsevolutie = -5.788 FTE’s of -7,19 % Werkelijke personeelsevolutie = -2.971 FTE’s of -3,92 %
gemiddeld # FTE’s/bedrijf 2009
daling
Globaal
149,37
-11,57
Industrie
204,78
-6,97
Handel & Diensten
99,71
-8,36
tewerkstelling: top 10 Ranking
Bedrijf
1
Ford-Werke
2
Center Parcs Europe
3
Tessenderlo Chemie + LVM
4
ArcelorMittal Genk –Stainless Europe
5 6
H. Essers en Zonen Internationaal Transport Tenneco Automotive Europe
7
I.G.L
8
Infrax (Interelectra)
9
Nitto Europe
10
Vaessen Industries
Totaal: 14.758 FTE’s of 19,76%
personeelskosten gemiddelde personeelskost/omzet 2009
2008
Globaal
17,00 %
15,9 %
Industrie
19,68 %
18,33 %
Handel & Diensten
14,36 %
13,44 %
gemiddelde personeelskost per Top 500-werknemer: €48,27 duizend in 2009 (-2,12 %) €49,32 duizend in 2008
gemiddelde personeelskost per Top 500-bedrijf: €7,72 mio in 2009 (- 5,34 %) €8,16 mio in 2008
oorsprong kapitaal 28.90% Lim burgs Belgisch 57.39% 13.71%
Totaal aantal bedrijven: 474
Buitenlands
toegevoegde waarde toegevoegde waarde = personeelskosten + financiele lasten + afschrijvingen + voorzieningen + belastingen + nettowinst gemiddelde
= €11,89 mio of -14,71% toegevoegde waarde/omzet 2009
2008
Globaal
27,47 %
27,13 %
Industrie
30,61 %
28,65 %
Handel & Diensten
24,34 %
25,52 %
toegevoegde waarde/werknemer: €113,66 duizend of -7,42%
export aandeel export in totale omzet 2009
2008
Globaal
50,57 %
52,22 %
Industrie
66,64 %
69,74 %
Handel & Diensten
22,17 %
23,50 %
gemiddelde ratio export/omzet 2009
2008
Globaal
30,63 %
32,55 %
Industrie
44,38 %
47,36 %
Handel & Diensten
16,21 %
16,62 %
169 bedrijven exporteren niet
export 45
37.37
gemiddelde (export / omzetcijfer)
40
35.96
32.38 35 30
28.14 24.94 23.25
25 2008 20
2009
15 10 5 0 <=15.000
>15.000 en <=25.000 Om zetcategorie in duizend euro
>25.000
rendabiliteit: nettowinst 2500.00 1,831.38
1,740.87
2000.00 Gemiddelde nettowinst in duizend euro
1,368.47
2005
1,203.86 1500.00
979.71
2006 2007 2008
1000.00
2009 500.00
0.00 Jaar
daling met 43,72% één vijfde (20,88%) maakt verlies in 2009
rendabiliteit: cashflow 3,752.38 4000.00
3,231.38
3,722.80
3,178.92 2,596.81
Gemiddelde cashflow in duizend euro
3000.00 2005 2006 2007
2000.00
2008 2009 1000.00
0.00 Jaar
daling met 16,36% 7,47% heeft een negatieve cashflow afschrijvingen: €2,03 mio (+ 1,78%)
rendabiliteit: netto rendabiliteit 2009
2008
gemiddeld
8,94 %
12,86 %
mediaan
8,64 %
10,68 %
gem. nettowinst / gem. eigen vermogen
4,18 %
7,55 %
bruto rendabiliteit 2009
2008
gemiddeld
31,49 %
34,83 %
mediaan
20,48 %
21,93 %
gem. cashflow / gem. eigen vermogen
11,08 %
13,47 %
gemiddeld eigen vermogen: €23,44 mio of + 1,68 %
rendabiliteit: netto verkoopsmarge 2009
2008
gemiddeld
2,65 %
2,66 %
mediaan
1,71 %
1,91 %
gem. nettowinst / gem. omzet
1,86 %
2,60 %
bruto verkoopsmarge 2009
2008
gemiddeld
6,59 %
6,23 %
mediaan
4,62 %
4,18 %
gem. cashflow / gem. omzet
4,94 %
4,63 %
2009 samengevat de gemiddelde omzet bedraagt €52,59 mio (-21,56 %) er werken bijna 150 werknemers per Top 500-bedrijf de ratio personeelskost/omzet stijgt, maar gemiddeld kost een Top 500-werknemer minder de ratio toegevoegde waarde/omzet stijgt licht, de gemiddelde toegevoegde waarde daalt van de totale omzet wordt er iets minder geëxporteerd
2009 samengevat de gemiddelde winst en cashflow dalen sterk de netto en bruto rendabiliteit, maar ook de netto verkoopsmarge daalt gemiddeld het eigen vermogen en de afschrijvingen stijgen
25 jaar Top 500 West-Limburg en Midden-Limburg meer Top 500bedrijven Continue groei van handel en diensten Personeelskost/omzet steeg Toenemende globalisering Meer bedrijven met verlies en/of negatieve cashflow Opvallend: 196 bedrijven (39,20%) 25 jaar in Top 500 6 ondernemingen in Top 10 2010 reeds 25 jaar in Top 500 Top 4 van omzet in 2010, ook in Top 10 1986 2 ondernemingen in Top 10 1986 bestaan niet meer
25 jaar Top 500 Hoogste en laagste omzet
Rangnummer
1986
2010
1
Ford-Werke € 1,8 mia
Ford-Werke € 2,8 mia
500
Cleeren P.V.B.A € 2,05 mio
Conwed Plastics € 9,23 mio
