Kantoren in cijfers 2009 Statistiek van de Nederlandse kantorenmarkt Drs. R.L. Bak
Colofon Samenstelling R.L. Bak Grafische vormgeving en illustraties Geomedia [7749] - Faculteit Geowetenschappen - Universiteit Utrecht Omslag Atelier van GOG, Amsterdam Fotografie M. van Kerckhoven/OVG Projectontwikkeling ISBN/EAN: 978-94-90915-01-8 © copyright 2010 - drs. R.L. Bak - Zeist Bronvermelding is verplicht Bestelinformatie Verkrijgbaar bij: NVM Business Fakkelstede 1 3431 HZ Nieuwegein Telefoon: (030) 608 51 85
Woord vooraf Deze zevende editie van Kantoren in Cijfers is in haar opzet nagenoeg ongewijzigd gebleven. De vele positieve reacties die de auteur de afgelopen tijd mocht ontvangen, vormden geen aanleiding tot het kiezen van een andere koers. Op twee punten is de uitgave wél veranderd. Ten eerste is er geen hoofdstuk Internationaal meer geplaatst, omdat niet langer kon worden beschikt over de hiervoor benodigde cijfers. De tweede verandering die heeft plaatsgevonden, betreft de vormgeving. Deze heeft een moderner uiterlijk gekregen dat meer past bij de eisen van deze tijd. De vernieuwde vormgeving onderstreept tevens het feit dat Kantoren in Cijfers vanaf 2010 wordt uitgegeven door de vakgroep NVM Business van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De auteur stelt het bijzonder op prijs dat de NVM hem in de gelegenheid heeft gesteld deze uitgave financieel mogelijk te maken. Een woord van dank gaat evenzeer uit naar OVG Projectontwikkeling voor het bereidwillig ter beschikking stellen van het zeer fraaie beeldmateriaal. Zeist Drs. R.L. Bak
3
4
Inhoud Woord vooraf
3
Lijst van tabellen
7
Voorraad Bouwkosten Vraag Aanbod Huurprijzen Beleggingen Rendementen
9 23 27 39 47 53 59
Bijlage Grote gemeenten in Nederland Indeling van Nederland in Corop-gebieden
65 66
Trefwoordenregister
67
5
Lijst van tabellen Voorraad 1 Voorraad kantoorruimte per provincie 2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel 3 Onttrekking aan de voorraad 4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 5 Voorraad kantoorruimte per gemeente Bouwkosten 1 Richtprijzen bouwkosten kantoren 2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren Vraag 1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2 Meest toegepaste vervoermiddel bij verhuisgeneigde kantoorgebruikers 3 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 4 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 5 Vraag naar kantoorruimte naar indelingsvorm Aanbod 1 Aanbod van kantoorruimte per provincie 2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie 3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel Huurprijzen 1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2 Gemiddelde servicekosten naar gebouwgrootte 3 Gemiddelde huurprijs van nieuwe kantoorruimte per landsdeel 4 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen Beleggingen 1 Belangstelling van Nederlandse professionele beleggers voor kantoren 2 Beleggingen in kantoren naar type belegger 3 Beleggingen in kantoren per provincie Rendementen 1 Gemiddelde bruto aanvangsrendementen van kantoren 2 Rendement op kantoren 3 Gemiddelde geëiste bruto aanvangsrendementen per locatietype
7
Voorraad Er is in Nederland nog steeds geen officiële statistiek voorhanden die de voorraad kantoorruimte op uniforme wijze registreert. Als basismateriaal voor de statistiek over de kantorenvoorraad dienen dan ook data die zijn verkregen door eigen waarneming, waarbij de grootte van de voorraad alsmede de samenstelling ervan jaarlijks door een plaatselijke inventarisatie per woonkern wordt vastgesteld. Daarbij worden alleen kantoorpanden met een oppervlakte boven de 500 vierkante meter geïnventariseerd. Als oppervlakte-eenheid wordt het verhuurbaar vloeroppervlak (v.v.o.) genomen. Ultimo 2008 telde Nederland 14.540 kantoorgebouwen. In tabel 5 van deze publicatie zijn uitsluitend die gemeenten opgenomen met een kantorenvoorraad van 10.000 vierkante meter en meer. Tegen de ‘voorraad’ kunnen ook andere statistische gegevens worden afgezet, zoals het ‘aanbod’ voor de berekening van de leegstand en de ‘vraag’ voor de vaststelling van de verhuisdynamiek. Begripsomschrijvingen Kantoor Onder een kantoor wordt verstaan een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureaugebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip kantoor als een ruimtelijk zelfstandige eenheid betekent dat kantoren in fabrieken, bedrijfsgebouwen, ziekenhuizen en universiteiten buiten de statistiek worden gelaten. Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructie oppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan
gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is. Voorraad Met voorraad wordt bedoeld het totaal van leegstaande en in gebruik zijnde kantoren. Ook kantoren die op het moment van registratie nog in aanbouw zijn, worden tot de voorraad gerekend.
9
Voorraad kantoorruimte naar eigendomssituatie %
%
41
Huur Koop
37
59
63
1998
2008
Voorraad
10
Voorraad kantoorruimte naar gebouwgrootte %
%
6
29
5
31
19
19
24
22
23
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
22 1998
2008
Voorraad kantoorruimte naar locatietype
15
% 2
17
27
22
% 2 34
19 34 1998
28 2008
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
1 Voorraad kantoorruimte per provincie, 31 december 2000 x m²
2002
2004
2006
2008
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
1.019.000 776.000 496.000 1.865.000
1.060.000 810.000 535.000 2.007.000
1.115.000 826.000 562.000 2.133.000
1.118.000 834.000 585.000 2.214.000
1.138.000 872.000 608.000 2.302.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
3.105.000 4.908.000 624.000 9.509.000
3.366.000 5.367.000 748.000 10.328.000
3.497.000 5.445.000 771.000 10.597.000
3.659.000 5.662.000 801.000 10.857.000
3.770.000 5.839.000 891.000 11.174.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
11.230.000 325.000 4.259.000 1.700.000
11.765.000 371.000 4.677.000 1.854.000
12.008.000 394.000 4.804.000 1.908.000
12.309.000 404.000 4.947.000 1.942.000
12.861.000 406.000 5.032.000 1.979.000
Nederland
39.816.000
42.888.000
44.060.000
45.332.000
46.872.000
11
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad kantoorruimte 31 december
50
x miljoen m2
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
Nieuwbouw van kantoorruimte naar eigendomssituatie 1 800
x 1 000 m2 Huur Koop
1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400
Voorraad
12
200 0
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
Nieuwbouw van kantoorruimte naar gebouwgrootte 800
x 1 000
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
700 600 500 400 300 200 100 0
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
Nieuwbouw van kantoorruimte naar locatietype 1 200
x 1 000 m2 Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Kantorenwijk
1 000 800 600 400 200 0
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
2 Voorraad kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2002
2004
2006
2008
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
820.000 524.000 236.000
861.000 544.000 247.000
907.000 547.000 254.000
906.000 549.000 266.000
931.000 558.000 274.000
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
543.000 908.000 397.000 212.000 415.000 590.000
592.000 966.000 388.000 252.000 422.000 641.000
621.000 992.000 392.000 265.000 424.000 704.000
676.000 1.033.000 398.000 267.000 442.000 721.000
681.000 1.061.000 401.000 272.000 445.000 771.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
660.000 2.097.000 342.000
737.000 2.302.000 463.000
768.000 2.305.000 476.000
809.000 2.457.000 491.000
830.000 2.548.000 567.000
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
4.878.000 3.622.000 2.884.000 1.186.000
5.439.000 3.770.000 2.940.000 1.285.000
5.609.000 3.778.000 3.027.000 1.296.000
5.772.000 3.847.000 3.142.000 1.318.000
5.949.000 4.078.000 3.231.000 1.332.000
Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
553.000 418.000 823.000 1.165.000 428.000 417.000
624.000 461.000 883.000 1.283.000 442.000 462.000
662.000 469.000 907.000 1.319.000 444.000 486.000
676.000 447.000 922.000 1.383.000 449.000 502.000
694.000 456.000 928.000 1.388.000 468.000 494.000
Voorraad kantoorruimte naar gemeentegrootte % 2
15
34
20 12
17
Inwoners 10 000 - 20 000 20 000 - 50 000 50 000 - 100 000 100 000 - 150 000 150 000 - 250 000 250 000 en meer
13
Voorraad
2000 x m²
3 Onttrekking aan de voorraad
Nederland waarvan Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
2000 x m²
2002
2004
2006
2008
101.000
63.000
107.000
175.000
135.000
19.000 2.000 -
5.000 17.000 -
6.000 14.000 13.000 11.000
36.000 7.000 23.000 12.000
21.000 3.000 11.000 27.000
Voorraad
14
Onttrekking aan de voorraad 180
x 1 000 m2
160 140 120 100 80 60 40 20 0
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
Onttrekking aan de voorraad naar bestemming 2000-2008
6
3 4
%
24 63
Sloop Woningen Hotels Onderwijs Overig
4 Nieuwbouw van kantoorruimte per provincie 2000 x m²
2002
2004
2006
2008
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
42.000 53.000 20.000 106.000
22.000 14.000 11.000 55.000
26.000 5.000 13.000 67.000
7.000 6.000 12.000 43.000
9.000 17.000 10.000 65.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
194.000 257.000 63.000 651.000 415.000
87.000 156.000 56.000 387.000 285.000
42.000 62.000 11.000 96.000 100.000
79.000 88.000 16.000 259.000 243.000
78.000 45.000 7.000 144.000 308.000
15.000 222.000 43.000
29.000 175.000 38.000
2.000 67.000 25.000
3.000 127.000 7.000
6.000 68.000 43.000
2.081.000
1.315.000
516.000
890.000
800.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Nederland
170
1990=100 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Nederland
160 150 140 130 120 110 100
2000
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
Gemeenten met de grootste voorraad kantoren 31 december 2008 x miljoen m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Eindhoven Haarlemmermeer Arnhem Groningen Den Bosch Rijswijk 0
1
2
3
4
5
6
Voorraad
Ontwikkeling van de voorraad in de vier grote steden
15
Omvang kantorenvoorraad per Corop-gebied
m2 kantoorruimte per inwoner minder dan 1 1-2 2-3 3-4 4 en meer
Voorraad
16
0
50 km
5 Voorraad kantoorruimte per gemeente, 31 december 2008 kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
27.000 140.000 27.000 3.650.000
28.005 18.840 22.975 93.415
0,95 0,70 1,20 3,90
34 44 68 63
181.000 567.000 146.000 830.000
72.430 185.745 72.180 143.210
2,50 3,05 2,00 5,80
59 74 66 76
642.000 5.949.000 681.000 1.061.000
79.770 755.605 155.330 145.575
8,05 7,85 4,40 7,30
73 78 47 55
274.000 81.000 99.000 100.000
66.370 24.335 45.860 52.065
4,15 3,35 2,15 1,90
48 72 57 59
Beek Bergen op Zoom Best Beuningen
75.000 99.000 95.000 10.000
16.605 65.580 29.015 25.305
4,50 1,50 3,25 0,40
62 47 45 72
Beverwijk Bloemendaal Bodegraven Bolsward
50.000 10.000 29.000 10.000
38.285 22.070 19.470 9.825
1,30 0,45 1,45 1,00
64 40 46 55
13.000 28.000 51.000 694.000
21.105 28.610 30.280 171.915
0,60 1,00 1,70 4,05
21 15 33 60
27.000 12.000 15.000 97.000
14.655 15.595 29.530 14.405
1,85 0,75 0,50 6,70
71 65 5 61
Bunschoten Bussum Capelle a/d IJssel Coevorden
27.000 42.000 487.000 18.000
19.755 31.980 65.275 35.885
1,35 1,30 7,45 0,50
30 49 86 9
Cuijk Culemborg De Bilt De Ronde Venen
22.000 80.000 127.000 32.000
24.310 27.415 41.985 34.530
0,90 2,90 3,00 0,90
30 49 42 23
388.000 30.000 928.000 4.078.000
96.515 26.745 137.775 481.865
4,00 1,10 6,75 8,45
59 6 66 53
70.000 13.000 340.000 286.000
57.525 31.465 97.890 24.360
1,20 0,40 4,45 11,75
16 11 61 82
Aalsmeer Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen a/d Rijn Amersfoort Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Baarn Barendrecht Barneveld
Borne Boxmeer Boxtel Breda Breukelen Brielle Brunssum Bunnik
Delft Delfzijl Den Bosch Den Haag Den Helder Deurne Deventer Diemen
17
Voorraad
inwoners1
voorraad kantoorruimte m2
voorraad kantoorruimte m2
Voorraad
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
Dinkelland Doetinchem Dongen Dordrecht
12.000 120.000 18.000 288.000
26.065 56.135 25.410 118.410
0,45 2,15 0,70 2,45
13 50 23 63
Dronten Druten Duiven Ede
16.000 10.000 40.000 232.000
39.205 18.100 25.510 107.625
0,40 0,06 1,55 2,15
47 39 41 71
1.388.000 112.000 401.000 11.000
212.270 109.440 156.070 26.305
6,55 1,00 2,55 0,40
66 38 51 56
62.000 23.000 19.000 40.000
40.995 26.290 37.995 25.790
1,50 0,65 0,50 1,55
55 23 15 59
103.000 125.000 318.000 931.000
36.755 34.555 70.830 184.225
2,80 3,60 4,50 5,05
48 57 73 62
11.000 511.000 19.000 1.332.000
24.495 148.190 5.430 142.040
0,45 3,45 3,50 9,40
22 54 80 83
32.000 90.000 18.000 23.000
58.650 43.090 17.540 18.630
0,55 2,10 1,00 1,25
21 47 33 39
Heemskerk Heemstede Heerenveen Heerhugowaard
23.000 26.000 103.000 89.000
38.485 25.680 43.335 50.885
0,60 1,00 2,40 1,75
19 71 53 46
Heerlen Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond
468.000 15.000 15.000 177.000
89.355 35.845 39.630 87.755
5,25 0,40 0,40 2,00
44 21 27 51
Hendrik-Ido-Ambacht Hengelo Heumen Hillegom
14.000 272.000 14.000 12.000
25.880 80.925 16.625 20.485
0,55 3,34 0,85 0,55
46 55 40 34
Hilversum Hof van Twente Hoogeveen Hoogezand-Sappemeer
614.000 20.000 67.000 20.000
84.420 35.150 54.650 34.555
7,25 0,55 1,20 0,60
66 5 33 5
Hoorn Houten Huizen Hulst
108.000 244.000 87.000 11.000
69.360 47.245 42.040 27.885
1,55 5,15 2,05 0,40
44 77 38 5
Eindhoven Emmen Enschede Ermelo
18
inwoners1
Etten-Leur Geldermalsen Geldrop-Mierlo Gilze en Rijen Goes Gorinchem Gouda Groningen Haaksbergen Haarlem Haarlemmerliede Haarlemmermeer Hardenberg Harderwijk Hardinxveld-Giessendam Haren
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
IJsselstein Kaag en Braassem Kampen Katwijk
34.000 15.000 25.000 24.000
34.165 25.410 49.860 61.335
1,00 0,60 0,50 0,40
62 82 5 14
Kerkrade Krimpen a/d IJssel Landgraaf Langedijk
69.000 25.000 17.000 12.000
48.075 28.905 38.715 26.885
1,45 0,85 0,45 0,45
71 42 5 50
Lansingerland Laren Leek Leerdam
21.000 14.000 10.000 13.000
51.020 11.585 19.450 20.730
0,40 1,15 0,50 0,60
32 54 12 39
Leeuwarden Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg
558.000 482.000 62.000 285.000
93.500 116.785 26.470 72.695
5,95 4,15 2,30 3,90
41 66 35 56
Lelystad Leusden Lisse Maarssen
248.000 179.000 24.000 135.000
73.850 28.585 22.300 39.635
3,35 6,25 1,05 3,40
52 44 39 89
Maassluis Maastricht Medemblik Meppel
19.000 494.000 18.000 83.000
31.390 118.285 27.015 32.025
0,60 4,20 0,65 2,60
5 57 17 47
Middelburg Midden-Drenthe Moerdijk Naarden
145.000 10.000 33.000 83.000
47.560 33.560 36.650 17.000
3,05 0,30 0,90 4,85
22 5 38 72
Neerijnen Nieuwegein Nieuwerkerk a/d IJssel Nijkerk
20.000 500.000 18.000 93.000
11.835 61.005 25.410 39.080
1,65 8,20 0,70 2,35
55 82 48 45
Nijmegen Noordenveld Noordoostpolder Noordwijk
445.000 12.000 47.000 27.000
161.815 31.075 45.815 25.335
2,75 0,35 1,00 1,05
55 5 27 51
Nuenen en Gerwen Nunspeet Oegstgeest Oirschot
11.000 16.000 15.000 10.000
22.435 26.715 22.565 17.805
0,45 0,60 0,65 0,55
42 54 31 28
Oisterwijk Oldenzaal Ommen Oost Gelre
15.000 63.000 13.000 14.000
25.740 31.765 17.445 30.010
0,55 2,00 0,75 0,45
35 46 5 27
110.000 122.000 29.000 117.000
54.200 77.095 23.730 13.105
2,05 1,60 1,20 8,90
55 36 30 93
Oosterhout Oss Oud-Beijerland Ouder-Amstel
19
Voorraad
voorraad kantoorruimte m2
Voorraad
20
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
Overbetuwe Papendrecht Pijnacker-Nootdorp Purmerend
18.000 53.000 20.000 96.000
45.095 31.730 45.900 78.860
0,40 1,65 0,45 1,20
75 32 17 50
Raalte Reeuwijk Renkum Renswoude
25.000 23.000 30.000 12.000
36.890 12.960 31.750 4.530
0,70 1,75 0,95 2,65
10 88 74 83
Rheden Rhenen Ridderkerk Rijssen-Holten
79.000 10.000 81.000 42.000
43.680 18.835 44.645 36.785
1,80 0,55 1,80 1,15
59 5 40 14
893.000 236.000 103.000 3.231.000
46.760 54.730 77.480 587.135
19,10 4,30 1,35 5,50
68 45 59 77
Schagen Schiedam Schouwen-Duiveland Sint-Michielsgestel
18.000 216.000 23.000 10.000
18.760 75.325 33.930 28.265
0,95 2,85 0,65 0,35
38 59 7 19
Sittard-Geleen Skarsterlan Sliedrecht Smallingerland
207.000 22.000 72.000 87.000
95.325 27.150 23.895 55.200
2,15 0,80 3,00 1,60
36 30 57 36
42.000 58.000 70.000 76.000 13.000 23.000 27.000 74.000
33.260 45.710 15.525 72.520 33.430 43.215 25.865 55.150
1,25 1,25 4,50 1,05 0,35 0,50 1,00 1,35
40 45 76 37 10 31 22 19
27.000 76.000 456.000 19.000
35.535 41.070 203.465 33.605
0,75 1,85 2,25 0,55
10 29 45 5
21.000 52.000 51.000 2.548.000
32.235 40.360 27.660 299.890
0,65 1,30 1,85 8,50
22 40 26 72
Utrechtse Heuvelrug Valkenswaard Veendam Veenendaal
88.000 37.000 54.000 152.000
48.895 30.870 27.995 62.010
1,80 1,20 1,95 2,45
63 28 18 70
Veghel Veldhoven Velsen Venlo
37.000 117.000 115.000 227.000
37.125 43.005 67.530 91.465
1,00 2,70 1,70 2,50
24 35 33 40
Rijswijk Roermond Roosendaal Rotterdam
Sneek Soest Son en Breugel Spijkenisse Stadskanaal Steenwijkerland Stein Terneuzen Teylingen Tiel Tilburg Twenterand Tynaarloo Uden Uithoorn Utrecht
voorraad kantoorruimte m2
inwoners1
kantoorruimte per inwoner m2
aandeel huursector %
30.000 110.000 87.000 28.000
39.225 19.685 70.435 44.710
0,75 5,55 1,25 0,65
12 79 39 24
Voorschoten Voorst Vught Waalre
17.000 11.000 27.000 25.000
22.995 23.705 25.290 16.545
0,75 0,45 1,05 1,50
47 11 33 76
69.000 47.000 175.000 44.000
45.745 25.435 36.695 25.910
1,50 1,85 4,75 1,70
26 61 16 42
63.000 72.000 90.000 13.000
48.330 17.575 99.435 39.950
1,30 4,05 0,90 0,35
51 67 48 23
Winschoten Winterswijk Woerden Wormerland
30.000 32.000 213.000 11.000
18.320 29.030 48.885 15.900
1,60 1,10 4,35 0,65
15 34 76 57
Woudenberg Zaanstad Zaltbommel Zeewolde
10.000 252.000 81.000 14.000
11.745 144.055 26.220 20.775
0,85 1,75 3,05 0,65
42 57 71 35
Zeist Zevenaar Zoetermeer Zoeterwoude
325.000 51.000 624.000 20.000
60.385 31.810 120.880 8.195
5,40 1,60 5,15 2,45
47 50 68 18
Zutphen Zwijndrecht Zwolle
86.000 81.000 771.000
46.955 44.310 117.705
1,80 1,80 6,55
30 47 68
Waalwijk Waddinxveen Wageningen Wassenaar Weert Weesp Westland Wijchen
(1) Centraal Bureau voor de Statistiek
21
Voorraad
Venray Vianen Vlaardingen Vlissingen
Bouwkosten Gemakkelijk hanteerbare kostengetallen waarmee men snel bouwkosten van kantoren kan bepalen, zijn te vinden in de serie taxatieboekjes van Reed Business Information. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen vierkante kantoren en rechthoekige kantoren. Bij het bepalen van de kosten wordt uitgegaan van normale bouwconstructies, dat wil zeggen draagconstructies met stabilisatiewand, een gevel die voor 30 procent uit gevelopeningen bestaat en een inpandige technische ruimte die 7 procent van het vloeroppervlak voor haar rekening neemt. Verder is vanaf drie verdiepingen rekening gehouden met een dakopbouw voor technische installaties en één of meerdere liften. De technische installaties bestaan onder andere uit een centraal gasgestookte installatie, ventilatievoorziening met verwarming maar zonder koeling, pvc-riolering, centrale kracht - en lichtinstallatie inclusief armaturen, brandbeveiliging en inclusief vaste sanitaire voorzieningen. Een betrouwbaar beeld van de kostenontwikkelingen in de bouw geven de BDBindexcijfers. Deze cijfers - al decennialang een standaard voor de bouwwereld - worden maandelijks berekend door het Bureau Documentatie Bouwwezen, dat is ondergebracht bij PRC Bouwcentrum. De BDBcijfers zijn zogeheten input-indexcijfers. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van een pakket van vaststaande hoeveelheden materialen, manuren en indirecte kosten. Materiaalprijzen worden verkregen door een halfjaarlijkse materiaalenquête. Bij de berekening van de BDB-indexcijfers voor kantoren wordt uitgegaan van een gebouw van 4600 vierkante meter in drie bouwlagen. Begripsomschrijvingen Bouwkosten Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de realisering van een
bouwproject tot en met de oplevering van het gebouw. Bouwkosten omvatten directe kosten en indirecte kosten en zijn exclusief grondkosten, projectgebonden bedrijfskosten, losse inrichting en bedrijfsinstallaties, bijkomende bouw- en projectkosten en BTW. Directe kosten omvatten bouwkundige werken, inclusief bodemvoorzieningen en paalfundering van 9 meter, gebouwinstallaties en vaste inrichtingen. Indirecte kosten zijn algemene bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten, winst en risico.
23
1 Richtprijzen bouwkosten kantoren 2001 € / m2 Vierkante kantoren Drielaags 1 500 m2 2 000 m2 2 500 m2
Bouwkosten
24
2003
2005
2007
2009
783 726 686
872 809 765
972 902 852
1040 965 912
1095 1015 961
Vierlaags 1 500 m2 2 000 m2 3 500 m2
829 750 682
923 836 761
1030 931 848
1100 997 907
1155 1050 956
Vijflaags 4 500 m2
641
715
796
852
898
Zeslaags 10 000 m2 15 000 m2 - 17 000 m2
570 527
636 590
708 657
757 703
798 741
Rechthoekige kantoren Drielaags 2 500 m2 3 500 m2 5 500 m2
748 704 632
833 785 704
928 874 785
993 935 840
1045 985 885
Vierlaags 1 500 m2 2 000 m2 3 500 m2
855 788 716
951 879 798
1060 978 888
1130 1045 950
1190 1100 1000
Vijflaags 5 500 m2
635
708
788
843
887
1 003 860
1 110 956
1235 1065
1320 1140
1390 1195
Twaalflaags 10 000 m2 15 000 m2 - 17 000 m2
Bron: Reed Business Information; bewerking: Bak
2 Samengestelde materiaal- en loonkosten van nieuwbouw kantoren 2001 januari 2003=100
2003
2005
2007
2009
Januari Februari Maart
94,9 94,9 94,9
100,0 100,1 100,1
105,2 105,1 105,1
109,6 111,6 111,7
120,4 120,4 120,6
April Mei Juni
95,5 96,0 96,0
100,4 100,3 100,3
105,5 105,3 106,0
112,0 112,0 112,9
119,8 120,1 120,2
Juli Augustus September
96,7 96,7 96,7
101,0 100,8 100,8
106,2 106,2 106,6
114,0 114,0 114,0
120,2 120,4 120,4
Oktober November December
97,6 97,7 97,7
101,3 101,3 101,3
106,6 106,6 106,5
114,0 113,9 113,9
120,7 120,8 120,8
Jaar
96,3
100,6
105,9
112,8
120,4
25
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Bouwkosten
Bouwkosten 130
2003=100 Materiaal Loon
120 110 100 90 80
’99
’00
’01
’02
’03
’04
’05
’06
’07 ’08
’09
Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen
Vraag In tegenstelling tot de hier gepresenteerde cijfers geven de meeste statistieken ter zake van de vraag maar zeer beperkte informatie; men registreert namelijk uitsluitend de vraag op de vrije markt. In deze publicatie omvat de vraag naar kantoren zowel ruimten die op de vrije markt worden verhuurd en verkocht als gebouwen die door gebruikers zelf voor eigen rekening worden neergezet, de zogenoemde eigenbouw. De vraag wordt geregistreerd in het jaar waarin tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt of - in geval van nieuwbouw voor eigen gebruik - zodra de bouw daadwerkelijk is begonnen. De vraagcijfers die in deze publicatie worden vermeld, zijn totstandgekomen door integratie van gegevens uit verschillende bronnen, waarbij het tijdschrift Vastgoedmarkt en het blad PropertyNL als voornaamste bron hebben gefungeerd. Begripsomschrijvingen A-locatie Een A-locatie is een openbaar vervoerlocatie in een stadscentrum, dicht bij een centraal station. In het algemeen is een dergelijke locatie minder goed bereikbaar met de auto en zijn er relatief beperkte parkeermogelijkheden. B-locatie Een B-locatie is een gemengde openbaar vervoerlocatie en autolocatie, gelegen dicht bij een voorstadstation of bij een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer (metro,sneltram). Een B-locatie heeft vaak een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede parkeermogelijkheden. Bestaande bouw Hiertoe worden gerekend kantoren die ouder zijn dan twee jaar. C-locatie Een C-locatie is een autolocatie aan de rand van de stad met een directe aansluiting op het hoofdwegennet. Een
C-locatie is in het algemeen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Cellenkantoor Het cellenkantoor bestaat uit relatief ruime kamers voor één of twee werknemers. Groepskantoor Bij het groepskantoor is er sprake van grote kamers waarin drie tot acht werkplekken zijn ingericht, die voor alle kantooractiviteiten kunnen worden gebruikt. Door de relatief open indeling vindt er meer informele communicatie plaats dan in het cellenkantoor. Kantoortuin In een kantoortuin zijn werkplekken ingericht in een volledig open kantoorruimte zonder scheidingswanden. Vraag Onder de vraag wordt verstaan het aantal vierkante meters kantoorruimte dat in gebruik wordt genomen voor kantoordoeleinden. Kantoorruimte die wordt opgenomen ten behoeve van een bestemmingswijziging, zoals bijvoorbeeld voor woningen, wordt niet als vraag meegenomen. Ook zogenoemde sale-and-leaseback transacties worden niet tot de vraag gerekend. Vraagcijfers hebben vrijwel altijd betrekking op ruimten van minimaal 500 vierkante meter. Vrije markt Dit is de huur‑ en koopmarkt waarin projectontwikkelaars, bouwers en beleggers ruimten aanbieden voor veelal nog onbekende gebruikers.
27
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie 2 500
x 1 000 m2 Huur Koop
2 000 1 500 1 000 500 0
Vraag
28
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Vraag naar kantoorruimte naar gebouwtype 2 500
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
2 000 1 500 1 000 500 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Vraag naar kantoorruimte naar bereikbaarheid 40
% A-locatie B-locatie C-locatie
35 30 25 20 15 10 5 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Belangrijkste keuzecriteria kantoorgebouw 2008 Moderne ICT-voorzieningen Afwerkingsniveau interieur Flexibiliteit indeling Uitstraling exterieur Lage exploitatielasten Klimaatbeheersing Laag energieverbruik Voorzieningen
Bron: NVB/Stogo 0
1
2
3
4
5
6
8
9
7
8
9
Belangrijkste keuzecriteria kantooromgeving 2008 Autobereikbaarheid Parkeergelegenheid Bereikbaarheid openbaar vervoer Uitstraling omgeving Nabijheid personeel Uitbreidingsmogelijkheden Nabijheid klanten/relaties Loopafstand winkels
Bron: NVB/Stogo 0
1
2
3
4
5
6
29
Vraag
7
Vraag naar kantoorruimte naar grootteklasse
%
%
13
18
20
34 22 17
29
15
16
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
16
2005
2009
Vraag
30
Vraag naar kantoorruimte per landsdeel % 2
14
7
%
12
12 49
44
14
23
West Midden Oost Zuid Noord
23 2005
2009
Vraag naar kantoorruimte naar locatietype % 2
19
10 45
% 3
16
12
52 22 2005
19 2009
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
1 Vraag naar kantoorruimte per provincie 2005 m2
2006
2007
2008
2009
13.000 15.500 10.000 70.000
21.500 15.000 23.500 57.500
31.000 14.000 15.000 71.000
32.500 12.500 11.500 50.500
61.000 25.500 5.000 54.500
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
156.500 383.000 39.000 426.000
123.500 241.500 29.000 621.000
115.500 344.500 16.000 558.000
134.000 181.000 24.500 361.500
127.000 275.000 14.000 286.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
462.000 12.000 197.500 50.500
500.000 5.000 210.500 55.000
360.000 11.000 153.000 25.000
527.000 5.500 147.500 33.500
267.500 1.000 122.000 30.500
1.835.000
1.903.000
1.714.000
1.521.000
1.269.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
Nederland
31
Vraag 2 Meest toegepaste vervoermiddel bij verhuisgeneigde kantoorgebruikers
auto openbaar vervoer fiets/te voet Bron: NVB
2000 %
2002
2004
2006
2008
65 20 15
66 20 14
60 23 17
60 22 18
58 22 20
Vraag naar kantoorruimte in Noord-Nederland % 13
10
32
12
6
% 14
4 3
79
36 2005
2009
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag
32
Vraag naar kantoorruimte in Oost-Nederland %
% 15 3
2
41
9
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
20
16 5 1 9
16
33
16
13 2005
2009
Vraag naar kantoorruimte in Midden-Nederland % 15
10
31
5
% 32
3 10
52
17 7
10
20
15 2005
2009
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Aandeel overheid in vraag naar kantoorruimte per Corop-gebied 2005-2009 minder dan 15% 15 - 30% 30 - 45% 45% en meer
33
Vraag
0
50 km
Vraag naar kantoorruimte naar eigendomssituatie per provincie 2005-2009 Huur Koop
35
%
65
% 59
41 % 54
34
46
Vraag
21 % 11 % 25
%
79 89
25 25
75 %
30 %
% 70
75 75
%
24
32
%
76
68
22 %
78
0
50 km
3 Vraag naar kantoorruimte per landsdeel 2006
2007
2008
2009
8.500 7.000 500
17.500 6.500 17.500
30.500 8.500 5.000
29.000 2.000 8.500
61.000 23.500 4.000
68.500 45.500 23.500 1.000 15.500 27.000
19.000 34.500 16.500 3.000 10.000 8.500
11.500 35.000 3.500 3.500 8.500 44.500
9.500 53.000 12.000 3.500 10.500 21.000
14.500 56.000 4.500 14.000 3.500 26.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
40.000 206.000 35.000
46.500 145.500 25.000
52.000 173.500 13.000
20.000 85.000 17.500
53.000 160.000 10.000
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
266.500 148.500 142.500 59.000
405.500 133.500 172.000 42.000
343.500 66.000 113.500 100.000
232.500 211.000 155.500 39.000
159.000 87.000 62.500 49.500
Zuid-Nederland Breda Tilburg Den Bosch Eindhoven Heerlen Maastricht
49.000 8.000 51.000 40.000 8.500 22.000
30.000 16.000 45.000 47.500 28.000 10.000
24.000 4.000 26.500 66.500 2.000 12.000
33.500 5.500 11.500 55.000 5.000 7.000
19.500 4.000 39.000 21.500 3.000 5.000
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
35
Vraag
2005 m2
Vraag naar kantoorruimte in West-Nederland % 11
% 15
24
5
24
2 7
11 14
7
8 24 20
27 2005
2009
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
Vraag
36
Vraag naar kantoorruimte in Zuid-Nederland % 13 6
2
11
34
% 1 5
38
7
4
20
22 20 2005
18 2009
Openbaar bestuur Handel en Industrie Zakelijke dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Automatisering Transport en Communicatie Overig
4 Vraag naar kantoorruimte per bedrijfstak/-klasse 2005 %
2006
2007
2008
2009
9 2 2 2
11 2 3 4
12 3 4 2
10 3 5 4
13 4 5 1
Communicatie Bank- en verzekeringswezen Financiële zakelijke dienstverlening Overige zakelijke dienstverlening
3 7 9 13
1 10 7 18
3 12 5 16
1 9 4 16
1 7 6 11
Automatisering Openbaar bestuur Onderwijs en gezondheidszorg Overig
11 24 5 13
5 21 9 9
6 15 11 11
8 23 9 8
7 27 8 10
Industrie Bouwnijverheid Handel en reparatie Transport
37
Vraag
5 Vraag naar kantoorruimte naar indelingsvorm 1998 % Cellenkantoor Groepskantoor Combinatie cellen/groep Kantoortuin overig Bron: Inbo
40 23 21 11 5
2001
36 29 21 14 -
2003
25 22 37 14 2
2005
25 24 28 18 5
Aanbod De basis voor de registratie van het aanbod wordt gevormd door cijfers die eenmaal per jaar worden gepubliceerd door het tijdschrift Vastgoedmarkt. Deze cijfers worden verzameld aan de hand van een enquête onder alle aanbieders van kantoorruimte, te weten: projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en makelaars in onroerende zaken. Registratie vindt alleen plaats van ruimten die tot de vrije markt behoren. Alhoewel deze aanbodcijfers redelijk betrouwbaar zijn, vindt toch nog een uitgebreide controle plaats, onder meer ter voorkoming van dubbeltellingen en de registratie van ruimten die niet tot de feitelijke kantorenmarkt kunnen worden gerekend. Naast het totale aanbod van kantoorruimte wordt in deze publicatie ook aandacht geschonken aan het zogenoemde structurele aanbod van kantoren. Opgemerkt moet worden dat de analyse van het structurele aanbod zich beperkt tot de vier grote kantorenagglomeraties van Nederland: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Tenslotte bevat deze publicatie enkele cijfers met betrekking tot het planaanbod, dat wil zeggen het aanbod van nog te bouwen kantoren. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom). Begripsomschrijvingen Aanbod Onder aanbod wordt verstaan gebouwen waarin minimaal 500 vierkante meter kantoorruimte te huur of te koop wordt aangeboden. Het aanbod wordt gemeten aan het eind van het kalenderjaar en omvat uitsluitend reeds opgeleverde en/of nog in aanbouw zijnde kantoren. Projecten die in voorbereiding zijn en derhalve nog moeten worden gebouwd, worden in het aanbod niet meegeteld. Aanbod
is hier niet identiek aan leegstand, dat wil zeggen dat de aangeboden kantoorruimte niet leeg hoeft te staan. Structureel aanbod Er is sprake van structureel aanbod indien in een kantoorgebouw gedurende drie achtereenvolgende jaren steeds dezelfde vierkante meters worden aangeboden.
39
Aanbod van kantoorruimte naar gebouwtype 7 000
x 1 000 m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000
Aanbod
40
0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Aanbod van kantoorruimte als percentage van de voorraad 14
%
12 10 8 6 4 2 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Aanbod van kantoorruimte naar grootteklasse %
% 9
16
11
17 27
27
19
23
25
26
2005
2009
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
1 Aanbod van kantoorruimte per provincie, 31 december 2005 m2
2006
2007
2008
2009
109.000 39.000 30.000 180.000
92.000 34.000 34.000 208.000
83.000 26.500 21.000 197.000
110.500 35.000 28.500 228.000
132.000 72.500 59.500 319.000
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
352.500 651.000 79.000 1.858.000
359.500 772.000 78.000 1.782.000
354.000 674.500 155.500 1.759.000
349.000 636.500 150.500 1.620.000
510.000 817.500 179.500 1.883.000
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
1.210.000 10.000 415.500 143.000
1.156.500 8.000 420.000 125.000
1.198.500 5.000 399.000 145.000
1.078.500 11.500 430.500 185.500
1.619.500 15.000 505.000 189.500
Nederland
5.077.000
5.069.000
5.018.000
4.864.000
6.302.000
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
41
Aanbod
Vraag en aanbod op de vrije markt 7 000
x 1 000 m2 Aanbod Vraag
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Aanbod van kantoorruimte naar landsdeel % 11
%
4
11
10
4
13
14
56
61
16
West Midden Oost Zuid Noord
2009
2005
Aanbod
42
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype % 1
17
18
% 1
47
43
16
18 19
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein Buitengebied
20 2005
2009
Aanbod van kantoorruimte naar locatietype 60
%
Kantorenwijk Centrum Bedrijfsterrein Woonwijk Buitengebied
50 40 30 20 10 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
2 Aanbod van kantoorruimte naar leeftijd per provincie, 31 december 2009 0-2 jaar
3-7 jaar
8-12 jaar
13-17 jaar
18 jaar en ouder
% Groningen Friesland Drenthe Overijssel
1 17 7 5
5 3 3 9
13 16 9 22
10 13 7 15
71 51 74 49
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
3 2 41 6
6 8 13 7
27 27 16 20
10 5 3 4
54 58 27 63
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
8 4 8
5 7 8 10
10 19 24 25
5 4 4 12
72 70 63 45
43
Aanbod
Structureel aanbod van kantoorruimte 600
x 1 000 m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
500 400 300 200 100 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Aanbod van kantoorruimte per Corop-gebied 31 december 2009 Aanbod als % van de voorraad minder dan 6 6 tot 9 9 tot 12 12 tot 15 15 en meer
Aanbod
44
0
50 km
3 Aanbod van kantoorruimte per landsdeel, 31 december 2006
2007
2008
2009
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
101.000 21.500 16.000
84.500 20.500 21.500
74.500 17.500 16.000
103.500 18.500 22.000
125.500 40.000 29.500
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
47.500 141.000 30.000 16.500 51.000 56.000
63.500 139.000 38.500 27.500 42.500 61.000
72.000 152.500 27.000 24.500 30.500 65.500
85.500 140.000 24.000 28.000 24.000 84.500
125.000 170.000 48.000 49.500 53.500 127.000
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
103.000 220.000 59.000
127.000 321.500 56.500
114.000 269.000 122.000
132.000 243.500 117.000
139.500 278.500 147.000
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer
1.157.000 287.000 341.500 241.000
1.140.000 247.500 309.000 249.500
1.162.000 268.000 322.000 226.500
972.000 272.000 274.500 222.000
1.087.000 385.500 442.000 282.000
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
62.500 75.000 21.000 152.500 27.000 54.500
71.500 77.000 23.500 137.500 21.500 43.000
67.500 72.500 28.500 108.000 24.000 63.000
63.000 73.000 32.500 131.000 24.000 66.000
67.000 104.000 49.500 151.000 20.000 74.500
Provincies met het grootste planaanbod van kantoren 31 december 2008 Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant Utrecht Gelderland Overijssel Limburg Friesland Groningen Flevoland Drenthe Zeeland 0
Bron: Neprom
1000
2000
3000
4000 x 1 000 m2
45
Aanbod
2005 m2
Huurprijzen De statistieken van de huurprijzen hebben betrekking op markthuren die zijn berekend op basis van gerealiseerde verhuurtransacties. Gegevens over verhuurtransacties worden in Nederland geleverd door het tijdschrift Vastgoedmarkt en het vakblad PropertyNL. De berekende markthuren zijn ongewogen gemiddelden. Daarbij zijn extreem hoge en lage prijzen buiten beschouwing gelaten. Er is een onderscheid gemaakt tussen huurprijzen voor bestaande gebouwen en huurprijzen voor nieuwe kantoren. Verder is de ontwikkeling van de markthuur vergeleken met de ontwikkeling van de inflatie. Naast de gemiddelde huurprijzen zijn in deze publicatie ook huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties vermeld. Daarbij gaat het om tophuren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Voorts geeft dit hoofdstuk informatie over werkplekkosten in kantoorgebouwen. Daartoe behoren huisvesting (huur en onderhoud), informatie- en communicatietechnologie, overige interne diensten en middelen (schoonmaak, catering, werkplekinrichting en kantoorartikelen), externe voorzieningen (thuiswerkplekken en lease-auto’s) en facility management. De gegevens komen uit de Netherlands Facility Costs Index. De NFC Index is een onafhankelijke coöperatie van aangesloten organisaties uit overheid en bedrijfsleven. Gerelateerde activiteiten zijn per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak geïnventariseerd en omgerekend naar de mediane werkplek, die in 2008 een vloeroppervlakte van 18,5 vierkante meter had. De NCF Index is gebaseerd op 190 gebouwen of gebouwcomplexen met een totale oppervlakte van 25,6 miljoen vierkante meter.
Begripsomschrijvingen Huurprijs Dit is de prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak per jaar, exclusief BTW, servicekosten en huurderspecifieke inrichtingskosten. Inflatie Hieronder wordt verstaan de gemiddelde prijsverandering van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen. De inflatie wordt uitgedrukt in de zogeheten Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die verband houden met het gebruik en onderhoud van kantoren, zoals energie, schoonmaak algemene ruimten, gevelreiniging, groenonderhoud, technisch onderhoud machines en beveiliging. Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet. Verhuurbaar vloeroppervlak Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de verticale verkeersruimten en de installatieruimten. De omschrijving van het verhuurbaar vloeroppervlak is vastgelegd in de NEN 2580. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto vloeroppervlak ongeveer 86 procent verhuurbaar is.
47
Gemiddelde huurprijs van kantoorruimte 180
€/m2 Nieuwbouw Bestaande bouw
170 160 150 140 130 120 110
Huurprijzen
48
100
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Gemiddelde huurprijs en inflatie 200
1990=100 Nieuwbouw Bestaande bouw Inflatie
180 160 140 120 100
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Huurprijzen van eersteklas kantoren op toplocaties 400
€/m2 Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
350 300 250 200 150 100
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
1 Gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte per landsdeel 2006
2007
2008
2009
Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
128 115 111
135 115 111
132 120 115
133 120 112
131 120 110
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
125 128 130 122 120 134
123 121 122 122 120 141
127 129 120 122 125 142
127 127 117 122 125 148
125 125 117 120 120 146
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
134 156 129
136 146 136
146 146 136
142 156 141
144 149 138
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer1
186 152 142
192 157 146
194 154 150
193 154 158
185 151 145
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
158 126 135 135 130 120 137
161 131 140 140 130 115 142
153 134 137 140 135 125 147
161 134 143 140 139 126 147
158 137 151 140 136 120 140
[1] exclusief Schiphol
2 Gemiddelde servicekosten naar gebouwgrootte
Minder dan 2 500 m² 2 500 – 4 999 m² 5 000 – 9 999 m² 10 000 – 14 999 m² 15 000 m² en meer Bron: Jones Lang LaSalle
2004 €/m2
2005
2006
2007
2008
38,0 29,7 30,4 30,5 26,6
38,9 37,8 31,3 30,8 33,5
40,2 42,9 34,6 33,7 31,1
38,4 37,9 34,1 35,7 37,0
37,1 44,2 33,9 36,6 37,5
49
Huurprijzen
2005 E/m2
3 Gemiddelde huurprijs van nieuwe kantoorruimte per landsdeel 2005 E/m2 Noord-Nederland Groningen Leeuwarden Assen
Huurprijzen
50
2006
2007
2008
2009
155 . 130
155 . 130
165 . 130
165 . 140
165 . 140
Oost-Nederland Apeldoorn Arnhem Enschede Hengelo Nijmegen Zwolle
150 150 135 145 135 165
150 150 135 145 135 165
150 150 135 145 135 165
. . . . . 165
. . . . . 165
Midden-Nederland Amersfoort Utrecht Almere
160 190 130
160 182 138
165 190 138
175 190 .
175 196 .
West-Nederland Amsterdam Den Haag Rotterdam Haarlemmermeer 1
196 176 160 185
217 180 175 185
237 180 170 185
260 185 176 .
260 185 176 .
Zuid-Nederland Breda Den Bosch Tilburg Eindhoven Heerlen Maastricht
142 147 147 150 . 150
142 153 153 146 . 155
150 160 153 153 . 155
160 160 . 157 . .
160 160 . 160 . .
[1] exclusief Schiphol
4 Mediane werkplekkosten in kantoorgebouwen
Huisvesting Diensten en middelen ICT Externe voorzieningen Facility management totaal
2004 E
2005
2006
2007
2008
4.249 2.024 3.492 415 438
4.038 1.947 3.265 112 429
4.315 2.109 3.036 97 406
4.518 2.215 2.713 102 454
4.922 2.301 2.627 105 479
10.618
9.791
9.963
10.002
10.434
Bron: Netherlands Facility Costs Index
Mediane werkplekkosten naar functies 2008 %
5 1 Huisvesting ICT Diensten en middelen Facility management Externe voorzieningen
22 47
25
51
6
x jaren
5 4 3 2 1 0
’98
’99
’00
’01
’02
’03
’04
’05
’06
Bron: DTZ Zadelhoff
Vraag naar kantoorruimte naar huurprijs %
%
10
14
22
24 26 17
22 20
23 2005
22 2009
€ minder dan 114 114 - 136 136 - 158 158 - 180 180 en meer
Huurprijzen
Gemiddelde looptijd huurcontracten kantoorruimte
Beleggingen Onder het beleggen in kantoren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in onroerend goed met als doel uit de exploitatie en verkoop een toekomstige stroom geldelijke opbrengsten te realiseren. Investeringen in kantoren waarbij het de eigenaar primair is te doen om de diensten en producten die het onroerend goed hem kunnen leveren, vallen niet onder het beleggen. Individuele beleggingstransacties worden in Nederland maandelijks gepubliceerd in het tijdschrift Vastgoedmarkt en in het blad PropertyNL. De investeringsbedragen die in deze publicatie worden vermeld, zijn grotendeels hieraan ontleend. Daarnaast zijn ook zelf verzamelde gegevens gebruikt. De vermelde bedragen hebben betrekking op directe beleggingen in kantoren. Hiervan is sprake wanneer een belegger én een meerderheidsbelang heeft in het vastgoed, én de directe zeggenschap heeft over het vastgoedmanagement. Onderzoek naar het vastgoedbeleggingsbeleid van de grote Nederlandse institutionele beleggers en vastgoedfondsen wordt jaarlijks gedaan door de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek maakt gebruik van uitvoerige deskresearch, waaronder bestudering van jaarverslagen, een schriftelijke enquête en telefonische interviews. Begripsomschrijvingen Institutionele beleggers Dit zijn financiële instellingen die als uitvloeisel van hun hoofdfunctie met een zekere regelmaat de beschikking krijgen over gelden waarvoor een met name langlopende belegging moet worden gezocht. Instellingen die als zodanig kunnen worden aangemerkt, zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen.
Professionele beleggers Deze groep omvat de institutionele beleggers en de al dan niet aan de beurs genoteerde vastgoedfondsen.
53
Beleggingen in commercieel vastgoed 12 000
€ 1 mln Bedrijfsruimten Winkels Kantoren
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000
Beleggingen
54
0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Beleggingen in kantoren naar nationaliteit 12 000
€ 1 mln Buitenlands Nederlands
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Beleggingen in kantoren door Nederlandse beleggers 6 000
€ 1 mln Particulier Professioneel
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
1 Belangstelling van Nederlandse professionele beleggers voor kantoren 2001 % Institutionele beleggers minder evenveel meer Vastgoedfondsen minder evenveel meer
2003
2005
2007
2009
29 21 50
48 32 20
64 14 22
23 46 31
50 40 10
42 25 33
55 36 9
36 36 28
25 25 50
. . .
Bron: Universiteit van Amsterdam /Jones Lang LaSalle
55
2001 x € 1 mln Nederlandse beleggers waarvan Pensioenfondsen Verzekeringsmaatschappijen Vastgoedfondsen Particuliere beleggers Buitenlandse beleggers waarvan Duitse beleggers
2003
2005
2007
2009
2.275
930
1.065
3.895
905
120 285 635 1.115
30 135 285 425
15 270 690
110 1.455 615 1.470
20 40 85 740
930
1.735
1.910
4.635
610
885
1.290
1.705
1.645
460
Beleggingen
2 Beleggingen in kantoren naar type belegger
Beleggingen in kantoren naar grootteklasse % 14
% 2
13
11 19
46 25 57
m2 500 - 1 000 1 000 - 2 500 2 500 - 5 000 5 000 - 10 000 10 000 en meer
22 2005
2009
Beleggingen
56
Beleggingen in kantoren naar gebouwtype %
% 40
60
31
Nieuwbouw Bestaande bouw
69 2005
2009
Beleggingen in kantoren naar landsdeel
12
% 2
% 5 3 12
58
61
20
22 5 2005
2009
West Zuid Midden Oost Noord
3 Beleggingen in kantoren per provincie 2005 %
2006
2007
2008
2009
1,7 0,3 0,1 4,4
2,7 0,6 0,4 5,3
1,1 0,1 0,1 2,7
0,3 0,5 2,1
1,4 1,6 0,2 1,5
Gelderland Utrecht Flevoland Noord-Holland
7,3 19,2 0,6 24,9
5,1 14,4 1,7 36,3
4,8 12,0 0,4 41,4
6,5 14,1 1,2 31,6
3,0 12,2 0,1 25,8
Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg
37,0 4,5 0,1
26,0 0,2 5,5 1,6
21,5 0,6 12,3 3,0
33,7 8,9 1,2
32,7 13,8 7,7
Groningen Friesland Drenthe Overijssel
57
Beleggingen
Beleggingen in kantoren naar locatietype %
% 19
12
53
5
9 25
58
19 2005
2009
Kantorenwijk Centrum Woonwijk Bedrijfsterrein
Rendementen Een belangrijk beoordelingscriterium dat beleggers hanteren bij investeringsbeslissingen is het bruto aanvangsrendement. Gegevens over beleggingstransacties en de daarbij gerealiseerde bruto aanvangsrendementen worden in Nederland geleverd door het tijdschrift Vastgoedmarkt en het blad PropertyNL. Bij de bruto aanvangsrendementen die worden gerealiseerd, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de Randstad en de rest van Nederland, en tussen de beste locaties en overige locaties. Informatie over de door beleggers geëiste rendementen vindt men in het jaarlijks onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen A-locaties, B-locaties en C-locaties. Een index die het totale rendement op directe vastgoedbeleggingen registreert, is de ROZ/IPD-index. Deze vastgoedindex wordt onder auspiciën van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) samengesteld door de Investment Property Databank (IPD). Voor het bepalen van het totale rendement vindt jaarlijks een waardevaststelling van de onderliggende objecten plaats. De index heeft betrekking op vastgoedbeleggingen die gedurende het gehele jaar in portefeuille worden gehouden. De gegevens worden aangeleverd door een groot aantal grote en middelgrote institutionele beleggers en vastgoedfondsen. Begripsomschrijvingen A-locatie Een A-locatie is een openbaar vervoerlocatie in een stadscentrum, dicht bij een centraal station. In het algemeen is een dergelijke locatie minder goed bereikbaar met de auto en zijn er relatief beperkte parkeermogelijkheden. B-locatie Een B-locatie is een gemengde openbaar vervoerlocatie en autolocatie,
gelegen dicht bij een voorstadstation of bij een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer (metro,sneltram). Een B-locatie heeft vaak een snelle aansluiting op het hoofdwegennet en beschikt over goede parkeermogelijkheden. Bruto aanvangsrendement Het bruto aanvangsrendement wordt gedefinieerd als de bruto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale investering. C-locatie Een C-locatie is een autolocatie aan de rand van de stad met een directe aansluiting op het hoofdwegennet. Een C-locatie is in het algemeen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Netto aanvangsrendement Dit wordt gedefinieerd als de netto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale aankoopprijs inclusief verwervingskosten en overdrachtsbelasting. Randstad Onder de Randstad verstaan we de stedenring in het westen van het land plus de gebieden die aan weerszijden gelegen zijn. De stedenring loopt van Dordrecht via Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en Hilversum naar Utrecht. Toplocatie Dit is een gebied in een stad met een hoogontwikkelde stedelijke economie en een sterk gediversifieerde zakelijke dienstverlening, waar zich een sterke concentratie van hoogwaardige kantoorfuncties voordoet. Totaal rendement Dit wordt berekend als de som van de waardestijging (exclusief investeringen) en de netto huurinkomsten, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde waarde gedurende het jaar. De netto huurinkomsten worden berekend door de bruto huurinkomsten gedurende het jaar te verminderen met de exploitatiekosten.
59
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen in de Randstad 10,0
%
Beste locaties Overige locaties
9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5
Rendementen
60
6,0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Bron: DTZ Zadelhoff
Gemiddelde bruto aanvangsrendementen buiten de Randstad 10,0
%
Beste locaties Overige locaties
9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Bron: DTZ Zadelhoff
Rendement op kantoren 12
% Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten
10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Bron: ROZ/IPD
1 Gemiddelde bruto-aanvangsrendementen van kantoren 2001 % Randstad Beste locaties Overige locaties
Rest Nederland Beste locaties Overige locaties
2003
2005
2007
2009
7,25 8,00
7,15 8,00
6,50 7,50
6,15 7,25
7,15 8,25
8,00 8,50
7,75 8,50
7,40 8,20
6,90 7,90
7,85 9,00
61
Totaal rendement Waardegroei Huurinkomsten Bron: ROZ/IPD
2005 %
2006
2007
2008
2009
7,0 0,1 6,9
11,5 4,3 7,0
11,3 4,6 6,4
0,9 -5,5 6,7
-0,2 -6,8 7,1
Rendementen
2 Rendement op kantoren
Totaal rendement op vastgoed 16
% Kantoren Winkels Bedrijfsgebouwen Woningen
14 12 10 8 6 4 2 0
Rendementen
62
-2 -4
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Bron: ROZ/IPD
Gemiddelde netto aanvangsrendementen op toplocaties 7,0
% Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht
6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
2001
’02
’03
’04
’05
’06
’07
’08
’09
Bron: CB Richard Ellis
3 Gemiddelde geëiste bruto aanvangsrendementen per locatietype 1999 %
2001
2003
2005
2007
7,3 7,8 -
7,4 7,9 7,9
7,4 7,8 8,5
6,8 7,2 7,4
6,7 6,8 7,0
Buiten Randstad A-locatie B-locatie C-locatie
7,8 8,4 -
7,7 8,2 8,3
7,8 8,4 8,9
7,0 7,7 8,3
7,0 7,3 7,4
Vastgoedfondsen Randstad A-locatie B-locatie C-locatie
7,5 8,2 -
7,5 7,8 8,1
7,5 7,8 8,3
7,9 8,1 9,2
6,7 6,8 7,0
Buiten Randstad A-locatie B-locatie C-locatie
7,9 8,4 -
7,9 8,0 8,4
7,6 8,1 8,5
8,4 8,7 9,7
7,2 7,0 7,4
Bron: Universiteit van Amsterdam /Jones Lang LaSalle
63
Rendementen
Institutionele beleggers Randstad A-locatie B-locatie C-locatie
Bijlage
Grote gemeenten in Nederland
Aantal inwoners 50 000 - 100 000 100 000 en meer
Groningen GRONINGEN
Leeuwarden Smallingerland
Assen
FRIESLAND
DRENTHE
Den Helder NOORDHOLLAND Alkmaar
Purmerend Zaanstad Velsen Haarlem
Hoogeveen
Emmen
Hoorn Lelystad FLEVOLAND Almere
Amsterdam Amstelveen
Zwolle
Apeldoorn
Hardenberg
OVERIJSSEL Deventer
Almelo Hengelo Enschede
Haarlemmermeer Leiden Barneveld Amersfoort Alphen Hilversum a/d Rijn GELDERLAND UTRECHT Leidschendam-Voorburg Ede Zeist Zoetermeer Den Haag Utrecht Arnhem Nieuwegein Westland Delft Gouda Veenendaal Doetinchem ZUIDVlaardingen Schiedam HOLLAND Nijmegen Capelle a/d IJssel Spijkenisse Rotterdam Oss Dordrecht Den Bosch Oosterhout NOORD-BRABANT Roosendaal Breda Tilburg Helmond Bergen op Zoom ZEELAND Venlo Eindhoven LIMBURG Terneuzen Roermond
0
Sittard-Geleen Heerlen Kerkrade Maastricht 50 km
65
Indeling van Nederland in Corop-gebieden
04 NoordFriesland 06 ZuidoostFriesland
05 ZuidwestFriesland
66
09 ZuidwestDrenthe
18 Kop van Noord-Holland Alkmaar en omgeving 19
32
31
33 WestNoord-Brabant
34 MiddenNoord-Brabant
11 ZuidwestOverijssel
13 Veluwe
36 ZuidoostNoord-Brabant
15 ArnhemNijmegen
37 NoordLimburg 38 MiddenLimburg
39 ZuidLimburg 50 km
12 Twente
14 Achterhoek
35 NoordoostNoord-Brabant
ZeeuwschVlaanderen
0
08 ZuidoostDrenthe
10 Noord-Overijssel
IJmond 40 22 20 Zaanstreek Flevoland Agglomeratie Haarlem 21 23 Groot24 Amsterdam Agglomeratie Het Gooi en Leiden en Bollenstreek Vechtstreek 25 28 Agglomeratie Oost17 ’s Gravenhage Zuid26 Utrecht Holland Delft en Westland 27 16 30 29 ZuidwestZuidoostGelderland Groot Rijnmond Zuid-Holland
Overig Zeeland
Delfzijl en 02 omgeving 03 Overig Groningen 01 OostGroningen 07 NoordDrenthe
Trefwoordenregister Aanbod 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 A-locatie 27, 28, 59, 63 Autobereikbaarheid 29, 51, 59 Automatiseringsbedrijven 32, 34, 36, 37 Bank- en verzekeringswezen 29, 32, 34, 36, 37
BDB-index 23 Bedrijfsruimten 54, 62 Bedrijfsterrein 10, 12, 30, 42, 57 Beleggingen 53, 54, 56, 57 Bereikbaarheid 29, 51, 59 Bestaande bouw 27, 28, 40, 48, 56 B-locatie 27, 28, 59, 63 Bouwkosten 23, 24, 25 Bruto aanvangsrendementen 59, 60, 61, 63 Buitenlandse beleggers 54, 55 Cellenkantoor 27, 38 Centrum 10, 12, 30, 42, 57 C-locatie 27, 28, 59, 63 Communicatiebedrijven 32, 34, 36, 37 Duitse beleggers 55 Eigenbouw 27 Eigendom 10, 12, 28
Leegstand 9, 67 Locatietypen 10, 12, 30, 42, 57, 63 Nederlandse beleggers 50, 51 Netto aanvangsrendementen 59, 62 Nieuwbouw 12, 15, 25, 27, 28, 40, 48, 56 Onderwijs 14, 35 Onttrekking 14, 16 Openbaar bestuur 32, 34, 36, 37 Openbaar vervoer 29, 31, 51, 59 Overheid 29 Parkeren 51 Particuliere beleggers 54, 55 Pensioenfondsen 53, 55 Professionele beleggers 53, 54 Randstad 59, 60, 61, 63 Rendementen 59 ROZ/IPD-index 59, 60, 62 Servicekosten 47, 49 Sloop 14 Structureel aanbod 39, 43
Financiële zakelijke dienstverlening 35, 37
Totaal rendement 59, 60, 61, 62 Toplocatie 47, 48, 59, 62
Groepskantoor 27, 38
Uitbreidingsplannen 28
Handel 29, 32, 34, 36, 37 Huur 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 28 Huurinkomsten 60, 61 Huurprijzen 47, 48, 49, 50, 51
Vastgoedfondsen 53, 55, 63 Verhuismotieven 29 Verhuurbaar vloeroppervlak 9, 47 Verzekeringsmaatschappijen 53, 55 Voorraad 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Industrie 29, 32, 34, 36, 37 Inflatie 25, 47, 48 Institutionele beleggers 53, 55, 63 Inwoners 17, 18, 19, 20, 21 Kantoor 9 Kantooromgeving 29 Kantoortuin 27, 38 Kantorenwijk 10, 12, 30, 42, 57 Koop 10, 12, 28
19, 20, 21
Vraag 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 51
Vrije markt 27, 39 Waardegroei 60, 61 Werkplekkosten 51 Woonwijk 10, 12, 30, 42, 57 Zakelijke dienstverlening 29, 32, 33, 34, 36, 37
67