STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku (Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov)

Zpracovatel: ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Kontaktní osoba: Ing. Jana Davidová

ČERVENEC 2010

Studie ekonomického hodnocení projektu „ Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov “

Studie ekonomického hodnocení projektu „Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov“

Zpracovatel: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Ing. Martin Dušek

Jana Davidová

Jednatel společnosti

Projektový manažer


1 / 29


OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE .............................................................................................................................. 4 1.1. 1.2. 1.3.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE............................................................................................................. 4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE STUDIE ........................................................................................ 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REALIZÁTORA PROJEKTU ...................................................................................... 5

2. ANALÝZA TRHU – DEFINICE CÍLOVÝCH SKUPIN, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ STRATEGIE A MARKETINGOVÝ MIX ......................................................................................................... 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

VÝCHOZÍ STAV, ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU.................................................................................. 6 ODHAD POPTÁVKY ................................................................................................................................... 6 ANALÝZA TRHU-KONKURENCE ................................................................................................................ 8 ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN ................................................................................................................... 8 MARKETINGOVÁ STRATEGIE .................................................................................................................... 9 2.5.1. Poslání projektu............................................................................................................................. 9 2.5.2. Hlavní strategický cíl projektu ........................................................................................................ 9 2.5.3. Zvolené strategie ............................................................................................................................ 9 2.6. MARKETINGOVÝ MIX ............................................................................................................................. 10 2.6.1. Product (produkt) ....................................................................................................................... 10 2.6.2. Price (cena).................................................................................................................................. 10 2.6.3. Place (umístění a distribuce) ..................................................................................................... 10 2.6.4. Promotion (propagace) .............................................................................................................. 10 2.7. ZHODNOCENÍ PROJEKTU Z HLEDISKA ZAKLÁDÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY ................................................... 11 3. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ INVESTIC PLÁNOVANÝCH V PROJEKTU ..................................................................................................................... 12 3.1. 3.2.

VÝCHOZÍ SITUACE ................................................................................................................................. 12 NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTU ........................................................... 13 3.2.1. Učebna plošného a plastického rytí kovů ................................................................................ 13 3.2.2. Učebna uměleckého zámečnictví a kovářství .......................................................................... 13 3.2.3. Učebna zlatnictví a stříbrnictví .................................................................................................. 14 3.2.4. Učebna broušení a rytí drahých kamenů ................................................................................. 14

4. POTŘEBA A ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (DLOUHODOBÉHO MAJETKU) ......................................................................................................................................................... 14 5. FINANČNÍ PLÁN ....................................................................................................................................... 17 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ..................................................................................................... 18 PLÁNOVANÉ STAVY MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ ..................................................................................... 19 PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW PROJEKTU .................................................................................................. 21 HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ................................................................................................. 22 5.4.1. Udržitelnost institucionální ........................................................................................................... 22 5.4.2. Udržitelnost finanční ..................................................................................................................... 22 5.4.3. Udržitelnost provozní .................................................................................................................... 22

6. POPIS OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU ......................................................................................................................................................... 23 6.1. 6.2. 6.3.

PŘÍNOSY PRO ŽADATELE ........................................................................................................................ 23 PŘÍNOSY PRO ŽÁKY ŽS A STUDENTY SUPŠ A VOŠ TURNOV ................................................................. 23 PŘÍNOSY PRO REGION A STÁT ................................................................................................................. 23

7. ŘÍZENÍ RIZIK ............................................................................................................................................ 24 8. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU...................................................................... 27 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

VYHODNOCENÍ DLE ÚČELU A CHARAKTERU PROJEKTU .......................................................................... 27 VYHODNOCENÍ DLE FINANČNÍCH TOKŮ.................................................................................................. 27 VYHODNOCENÍ DLE PŘÍNOSŮ PROJEKTU ................................................................................................ 27 VYHODNOCENÍ DLE ANALÝZY RIZIK ...................................................................................................... 28 VYHODNOCENÍ DLE POTŘEBNOSTI PROJEKTU......................................................................................... 28 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ PROJEKTU ...................................................................................................... 28


2 / 29


9. PŘÍLOHY ........................................................................................................................................................ 29


3 / 29


1. Úvodní informace Studie ekonomického hodnocení pro projekt „Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov “ je zpracována jako povinná součást k žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV). Projekt spadá do prioritní osy 4 „Rozvoj podnikatelského prostředí“, oblast podpory 4.2. „Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu“. Cílem zpracování studie je popsat podstatu projektu a jeho etapy, technické a technologické řešení projektu, harmonogram projektu, dopady projektu na životní prostředí, zhodnotit udržitelnost a efektivitu projektu, vyhodnotit projekt z hlediska proveditelnosti a finanční rentability. Studie ekonomického hodnocení projektu je zpracována dle požadavků Metodiky zpracování ekonomické studie Příloha č. 5 PPŽP – dle osnovy typu B. Studie je zpracována ke dni 23.7.2010. Stručný popis projektu: Předmětem projektu „Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov“ je rozšíření a zkvalitnění výuky oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Plošné a plastické rytí kovů, Umělecké zámečnictví a kovářství, Zlatnictví a stříbrnictví, Broušení a rytí drahých kamenů. Učebny budou vybaveny moderními technologiemi, počítači, novými stroji a zařízeními, které jsou nezbytné pro zajištění kvalitní praktické výuky. Dále ve dvou učebnách bude vyměněna nevyhovující podlaha a osvětlení (vč. elektrických rozvodů) a nevyhovující soc. zázemí (patřící k učebně uměleckého zámečnictví a kovářství) bude kompletně zrekonstruováno. Moderně vybavené učebny pro praktickou výuku přispějí velkou měrou k větší připravenosti absolventů školy pro budoucí povolání. Absolventi díky svým odborným znalostem lépe obstojí na trhu práce.

1.1.

Identifikační údaje žadatele

Žadatel:

Liberecký kraj

Adresa:

U Jezu 2a/642, 461 80 Liberec 2

IČ:

70891508

Statutární zástupce:

Mgr. Stanislav Eichler, hejtman

Kontaktní osoby pro projekt:

Bc. Jaroslav Křepel


4 / 29


1.2.

Identifikační údaje zpracovatele studie

Obchodní jméno:

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Sídlo:

Tř. 1. máje 97/25, 460 01 Liberec III

IČ:

48267210

DIČ:

CZ48267210

Jednatel:

Ing. Martin Dušek

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Davidová

1.3.

Identifikační údaje realizátora projektu

Obchodní jméno:

SUPŠ a VOŠ Turnov

Sídlo:

Skálova 373, 511 01 Turnov

Ředitelka školy: Kontaktní osoba:

Ing. Jana Rulcová Mgr. Renata Šubertová

2. Analýza trhu – definice cílových skupin, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix Informace obsažené v této kapitole lze v podstatě spojit prostřednictvím jednoho pojmu-marketing. Podstatu marketingu vystihuje řada definic, přičemž klíčovým bodem každé marketingové úvahy by měl být zákazník, resp. cílové skupiny projektu. Marketing lze tedy brát jako souhrn aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby cílových skupin. V případě podnikatelského záměru by dalším marketingovým cílem byla realizace přiměřeného zisku. V případě tohoto záměru jsou marketingové cíle investora ryze veřejně prospěšné, neboť snahou je zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů školy a také přispět k vytvoření příznivého prostředí pro jejich uplatnění na trhu práce. Z projektu nebudou plynout žádné příjmy. Projekt přináší řadu celospolečenských přínosů. Právě v návaznosti na tato pozitiva a vysokou poptávku níže uvedené skupiny občanů je projekt realizován a má svá opodstatnění.


5 / 29


2.1.

Výchozí stav, odůvodnění potřeby projektu

Žadatelem posuzovaného projektu je Liberecký kraj, který připravovaný záměr projednal a schválil. Zpracováním projektové žádosti do 21. kola výzvy do Regionálního operačního programu

byla

pověřena Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Projekt bude realizován na Střední uměleckoprůmyslové škole a VOŠ v Turnově (Skálova ul., č. p. 373) v učebnách zaměřených pro praktickou výuku. V současné době jsou učebny vybaveny již zastaralými technologiemi a zařízeními. Pro naplnění dlouhodobého záměru školy, maximálního využití počítačové techniky a moderních technologií, je přítomnost jednoho počítače v rytecké dílně naprosto nedostačující. Žáci i pedagogové jsou tak velmi časově i organizačně omezeni. Zastaralé technologie a zařízení v učebnách nejsou v souladu se záměrem školy ani žadatele, aby absolventi byli co nejvíce připraveni do praxe a obstáli na trhu práce. Záměrem školy je udržet krok s firmami z oboru, které ke své podnikatelské činnosti používají nejmodernější technologie a zařízení. V učebnách praktické výuku je v současné době také nevyhovující pracovní prostředí. Ve dvou učebnách je parketová podlaha stará 60 let ve velmi špatném stavu, učebny nemají dostatečné osvětlení, studenti ke své práci nemají vhodné židle. Sociální zázemí, které patří k učebně uměleckého kovářství a zámečnictví nesplňuje hygienické požadavky. Vybavení učeben pro praktickou výuku moderními technologiemi, stroji a zařízeními nebylo dosud z finančních důvodů možné. Bez pomoci Evropských strukturálních fondů není reálné projekt realizovat.

2.2.

Odhad poptávky

V Libereckém kraji bylo v rejstříku škol a školských zařízení zapsáno celkem 440 škol a školských zařízení. V rámci tohoto počtu právnických osob vykonávalo činnost mateřské školy 215 subjektů, základní školy 204 subjektů, základní umělecké školy 20 subjektů, střední školy 54 subjektů a vyšší odborné školy 8 subjektů. Z hlediska zřizovatelů bylo 339 organizací zřizováno obcemi v Libereckém kraji, 67 Libereckým krajem (školní rok 2008-2009), 29 soukromým subjektem, 2 církví nebo náboženskou společnosti a 3 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Počet příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem – střední školy, střední a vyšší odborná škola jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab.č.1 Škola / území

Okres

Liberecký

Česká Lípa

Jablonec

Liberec

Semily

kraj

Střední škola

7

6

11

8

32

Střední a vyšší odborná škola

1

2

2

1

6

CELKEM

8

8

13

9

38


6 / 29


K 31. 8. 2009 bylo na území Libereckého kraje 54 středních škol. Liberecký kraj zřizoval 38 středních škol, 12 škol zřizovala soukromá osoba, 3 školy obec a zřizovatelem jedné školy bylo MŠMT. Ve středních školách bez rozdílu zřizovatele se vzdělávalo 22 279 žáků, což ve srovnání s předchozím obdobím představovalo nárůst o 380 žáků (o 1,7 %). Z celkového počtu žáků se v oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou vzdělávalo 69,3 % žáků, z toho v oborech gymnázií 18,1 % žáků (tyto počty nezahrnují žáky nástavbového studia a žáky nižších ročníků víceletých gymnázií, neboť se jedná o odlišné věkové skupiny). Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem navštěvovalo 30,4 % žáků; obory poskytující pouze střední vzdělání 0,3 % žáků. Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ navštěvovalo v letošním školním roce 2009/2010 200 žáků, přičemž kapacita školy byla zcela naplněna. Stejná situace z hlediska zájmu o studium na SUPŠ a VOŠ byla i v letech předešlých. V rámci čtyřletého studia lze na SUPŠ studovat: OBOR: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (82-41-M) OBOR VZDĚLÁNÍ: Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (82-41-M/06) STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ: plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, umělecké odlévání V roce 2001 byl na škole otevřen vyšší typ studia (VOŠ tříleté studium – titul DiS.) – Restaurování a konzervování obecných kovů (82-42-N/01 ) a od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemickotechnologickou, čtyřletý bakalářský studijní program (titul Bc.) Konzervování – restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (82-42-N). Produkce školy úspěšně reprezentuje české šperkařství po celé Evropě i v zámoří. Škola spolupracuje z řadou podobných škol a pracovišť po celém světě. Francie- Saint-Amand, Belgie. IATA. Namur,

SIHA. Anvers , Španělsko ESCUELA ARTE Madrid, Řecko I.I.E.K. MOKUME

Thessalonique, DIEK. INSTITUTE Volos, Italie ISA CELLINI.Valenza, FORAL AGENZIA. Valenza, Litva LLMK. Liépaja (10.part),Německo- Idar- Oberstein, Portugalsko ESAA. Lisboa, ESSR. Porto, Slovensko Škola U.V. Kremnica Škola dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s firmou Gravo Tech s.r.o. z Benátek nad Jizerou, která je významným dodavatelem gravírovacích strojů a softwaru v České republice. Studenti školy každoročně absolvují praxi v této firmě, aby se seznámili s prací a novinkami v oboru.


7 / 29


2.3.

Analýza trhu-konkurence

V Libereckém kraji se nachází pouze čtyři uměleckoprůmyslové školy a to: 

Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola, Turnov



Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov



Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou



Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Žádná z výše uvedených uměleckoprůmyslových škol nemůže být přímou konkurencí SUPŠ a VOŠ v Turnově, neboť se s ní svým zaměřením studijních oborů neshodují. Obdobně je na tom škola i ve vztahu k umělecky zaměřeným středním školám mimo Liberecký kraj (cca 20 škol). Dá se říci, že vzhledem k rozsáhlosti studijního zaměření školy, nelze najít konkurenta. O výjimečnosti školy vypovídá i každoročně plný stav přijatých studentů.

2.4.

Analýza cílových skupin

Do cílových skupin projektu patří uživatelé výstupů projektu a ostatní subjekty, které budou realizací projektu ovlivněny. ¨ Hlavní cílovou skupinu tvoří: 

Studenti a učitelé SUPŠ a VOŠ v Turnově



Žáci posledních ročníků základních škol

Specifickou cílovou skupinu tvoří: 

Vzdělávací instituce - SUPŠ a VOŠ v Turnově



Firmy, jejichž obor podnikání souvisí se zaměřením SUPŠ a VOŠ v Turnově

Uspokojení potřeb cílových skupin Hlavní cílovou skupinou projektu jsou studenti a učitelé SUPŠ a VOŠ v Turnově a žáci posledních ročníků základních škol. Projekt uspokojí tuto cílovou skupinu především lepší vybaveností učeben pro praktickou výuku, kde získají cenné zkušenosti, které využijí při hledání uplatnění na trhu práce. Projekt uspokojí i samotnou školu z pohledu zlepšení organizace praktické výuky a možnosti zajištění kvalitnější přípravy studentů pro školní praxi ve spřátelených firmách. Firmy, jejichž obor podnikáni souvisí se zaměřením školy, projekt uspokojí větší nabídkou absolventů, kteří díky kvalitní praktické výuce nebudou potřebovat dlouhou dobu na zaškolení a tím firmě ušetří náklady.


8 / 29


2.5.

Marketingová strategie

Marketingová strategie představuje soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby cílových skupin projektu. 2.5.1.

Poslání projektu

Hlavním posláním projektu je podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Poslání projektu se shoduje s jeho cíly. Další funkce projektu: 

Zvýšení počtu uchazečů o studium na SUPŠ a VOŠ v Turnově



Zvýšení možnosti uplatnění absolventů školy na trhu práce



Zvýšení zájmu firem o absolventy školy



Snížení nezaměstnanosti v regionu



Zvýšení úrovně připravenosti studentů na školní praxi ve firmách

2.5.2.

Hlavní strategický cíl projektu

Hlavním strategickým cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaženo realizací projektu, je zlepšení fyzických podmínek pro výuku a podmínek pro získávání praktických dovedností studentů školy. Doprovodné cíle: 

Zajistit pro studenty kvalitní praktickou výuku zaměřenou na plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů, s maximálním využitím počítačové techniky a moderních technologií.



Zajistit pro studenty možnost vyzkoušet si získané dovednosti ve spřátelených firmách, které používají k výrobě nejmodernějších technologií.

2.5.3.

Zvolené strategie

Zvolené strategie představují postupy nebo činnosti, pomocí nichž bude dosaženo hlavního strategického cíle. Tab. č. 1 Zvolené strategie a jejich přínosy Zvolená strategie

Přínos strategie

Pořízení vnitřního vybavení, strojů a zařízení do

Zajištění kvalitní odborné výuky a pracovního

učeben praktické výuky

prostředí v učebnách. Zlepšení podmínek pro pedagogickou činnost. Zvýšení možnosti uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Rekonstrukce soc. zázemí k učebně uměleckého

Regenerace prostředí školy, vytvoření sociálního

zámečnictví a kovářství

zázemí,


které

bude

odpovídat

hygienickým

9 / 29


požadavkům a potřebám školy.

2.6.

Marketingový mix

Standardní součástí marketingového mixu jsou 4 prvky: product (produkt), price (cena), place (umístění, distribuce), promotion (propagace)

2.6.1.

Product (produkt)

Jedná se o výsledné služby (produkty), které budou po realizaci projektu poskytovány. Poskytovaným produktem jsou moderně vybavené učebny přístroji a zařízeními pro praktickou výuku zaměřenou na plošné a plastické rytí kovů, umělecké zámečnictví a kovářství, zlatnictví a stříbrnictví, broušení a rytí drahých kamenů. Tento produkt (učebny pro praktickou výuku) bude poskytován 200 žákům školy. 2.6.2.

Price (cena)

Projekt je přednostně směrován na uspokojování potřeb žáků SUPŠ a VOŠ a zároveň zlepšení podmínek uplatnění absolventů na trhu práce. Výhledovým cílem projektu rozhodně není generování zisku, ale zkvalitnění praktické výuky žáků školy. Z tohoto hlediska je vhodné tento společensky přínosný projekt posuzovat v jiném měřítku, než projekty z komerční sféry. 2.6.3.

Place (umístění a distribuce)

Distribuční cesty představují souhrn způsobů, jakými se nabízené služby, produkty dostanou od poskytovatele Libereckého kraje (resp. SUPŠ a VOŠ v Turnově) k občanům. Informace o projektu (produktu) budou k dispozici pomocí několika distribučních cest. Zájemci mohou využít server Libereckého kraje nebo SUPŠ a VOŠ v Turnově. Další alternativou je osobní informování u vedení školy nebo v regionálním tisku, novin Turnovsko.

Škola také každý rok pořádá den

otevřených dveří pro širokou veřejnost, na kterém si případní zájemci o studium mohou vybavení školy prohlédnout. Výrobky, které vzniknou v odborných učebnách, jsou studenty prezentovány na výstavách a soutěží a také na chodbách celého areálu školy. 2.6.4.

Promotion (propagace)

Význam propagace projektu a jeho výstupu je pro udržitelnost projektu a splnění jeho cílů nezpochybnitelný. Propagace zahrnuje veškeré komunikační kanály, které budou v průběhu jednotlivých etap projektu využívány. Propagace (povinná publicita dle pravidel ROP NUTS II Severovýchod) projektu bude zajištěna během všech fází projektu. Na budově školy a v příslušných učebnách odborného výcviku budou umístěny pamětní desky. V rámci dalších prostředků zajištění povinné publicity budou všechny nově pořízené stroje a zařízení opatřeny štítky (samolepkami).


10 / 29


O průběhu projektu budou poskytnuty informace na webových stránkách Libereckého kraje, SUPŠ a VOŠ Turnov a v regionálním tisku.

2.7.

Zhodnocení projektu z hlediska zakládání veřejné podpory

Smlouva o založení ES v článku 87, odst.1 stanoví, že podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak. Projekt je hodnocen jako zakládající veřejnou podporu, pokud naplňuje všechny 4 následující znaky: a) poskytování veřejných prostředků, b) zvýhodňování podnikání či odvětví výroby, c) narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže, d) ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Ad a) V rámci projektu „Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku“ bude požádáno o finanční podporu. Tato dotace je poskytována ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Jedná se tedy o veřejné prostředky, které budou v případě úspěšnosti projektu poskytnuty. Ad b) Projekt řeší vybavení učeben pro praktickou výuku a negeneruje žádné zisky. Provoz učeben školy objektu bude dle všech odhadů a předpokladů ztrátový. Tuto ztrátu uhradí vlastník objektu – Liberecký kraj. EU svou finanční podporou sice objekt zvýhodní vůči jiným školám, ale nejedná se o zvýhodnění podnikání či výroby. Ad c) V celém regionu, ani v jiných krajích ČR neexistuje škola se stejným zaměřením. Projekt není zaměřen na ekonomickou činnost, narušení hospodářské soutěže lze vyloučit. Ad d) SUPŠ a VOŠ v Turnově budou navštěvovat studenti z ČR. Předmětem projektu není poskytování služeb a zboží, ale vzdělávání. Podporou projektu nebude dotčen zahraniční poskytovatel služeb či zboží. Lze prohlásit, že obchod mezi členskými státy EU realizací projektu nebude ovlivněn. Z výše uvedeného je zřejmé, že projekt svým charakterem nenaplňuje zároveň všechny čtyři znaky veřejné podpory. Lze však odpovědně prohlásit, že projekt nezakládá veřejnou podporu. Výše podpory ze strukturálních fondů (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu. Příspěvek státního rozpočtu pak bude činit 7,5 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu, vlastní zdroje žadatele zbylých 7,5 % celkových veřejných způsobilých výdajů.


11 / 29


3. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění investic plánovaných v projektu 3.1.

Výchozí situace

V současné době škola disponuje učebnami pro praktickou výuku oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením na: -

Plošné a plastické rytí kovů

-

Umělecké zámečnictví a kovářství

-

Zlatnictví a stříbrnictví

-

Broušení a rytí drahých kamenů

V učebně plošného a plastického rytí kovů probíhá výuka na obráběcím gravírovacím stroji, jehož součástí je 2D program umožňující zpracování grafických návrhů. Tento 2D program je však vzhledem k modernizaci počítačové techniky a technologií zastaralý. V praxi se studenti s tímto zařízením a programem již nesetkají. V učebně je pouze k dispozici jeden počítač, čímž jsou studenti a pedagogové značně časově i organizačně omezeni ve výuce. Pro zvýšení kvality praktické výuky škole chybí Rockwellův tvrdoměr, nezbytně nutný pro měření tvrdosti kalených raznic a hydraulický lis pro lisování větších rozměrů. Stávající datové rozvody neumožňují připojení více nových počítačů. V učebně jsou také staré nevyhovující židle a osvětlení. Velkým nedostatkem učebny uměleckého zámečnictví a kovářství je naprosto nevyhovující sociální zázemí. Toalety jsou společné pro chlapce a dívky, což nevyhovuje hygienickým požadavkům. V učebně je velmi špinavý provoz a studenti mají špatné podmínky pro mytí po skončení výuky. Pro kvalitní výuku také chybí pískovací box. V obou učebnách zlatnictví a stříbrnictví je největším nedostatkem 60 let stará parketová podlaha, která je ve špatném stavu a nedostatečné osvětlení se starými el. rozvody. Vybavení dílen je již opotřebované a nevyhovující pro praktickou výuku. V učebně broušení a rytí drahých kamenů chybí materiálně technologické vybavení pro praktickou výuku, velkým nedostatkem jsou i nevyhovující židle


12 / 29


3.2. 3.2.1.

Návrh technologického a technického řešení projektu Učebna plošného a plastického rytí kovů

Učebna bude vybavena novým gravírovacím strojem s návazností na 3D program, umožňující zpracování složitějších návrhů. Bez znalosti práce na takovémto moderním zařízení absolventi školy budou těžko hledat uplatnění v oboru. Zkušenosti získané v učebně praktického výcviku žáci uplatní také ve spřátelené firmě školy Gravo Tech s.r.o., která žákům poskytuje prostor pro školní praxi. Práce v učebně je provázána s učebnou výpočetní techniky, která bude dovybavena 11 novými počítači, včetně zajištění nových datových rozvodů. Pro zkvalitnění praktické výuky v oboru bude strojní vybavení doplněno o Rockwellův tvrdoměr a hydraulický lis. Dále bude učebna vybavena židlemi, vhodnými pro práci v dílně a novým osvětlením k pracovním stolům a ponkům. Obr.č.1 gravírovací stroj 3D

3.2.2.

Učebna uměleckého zámečnictví a kovářství

Sociální

zázemí,

patřící

k učebně

uměleckého

kovářství

a

zámečnictví,

bude

kompletně

zrekonstruováno tak, aby vyhovovalo hygienickým předpisům, včetně výměny oken a dveří. Chlapci a dívky budou mít oddělené soc. zázemí. Do učebny bude také zakoupen pískovací box. Obr. č. 2


13 / 29


3.2.3.

Učebna zlatnictví a stříbrnictví

V obou učebnách dojde k výměně staré parketové podlahy za novou, opět parketovou. Nedostatečné osvětlení bude nahrazeno 28 novými osvětlovacími tělesy a to v obou učebnách. Učebny budou vybaveny novými nástroji a přístroji, jako např.: sadami nářadí pro pedagogy a závitníků, el. vrtačkou, diamantovou deskou ke zlatnickým stolům, válcnou na drát, leštičkou s odsáváním. Učebna bude také vybavena 28 novými židlemi. Obr. č. 3 – zlatnická válcna na drát

3.2.4.

Učebna broušení a rytí drahých kamenů

Učebna broušení a rytí drahých kamenů bude dovybavena mikromotorem s ohebnou hřídelí, kamenoryteckými strojky. Dále bude pro účely praktické výuky zrekonstruovaná řezací pila s diakotouči. Rekonstrukce pily je nezbytná, neboť jako celek ji nelze novou koupit. Dílna bude také dovybavena novými židlemi.

4. Potřeba

a

zajištění

oběžného

majetku

a

investic

(dlouhodobého majetku) V této kapitole je nutné vymezit strukturu investičního majetku a zároveň definovat dodávky materiálů a zboží. Důvodem je zajištění plynulého a ekonomického chodu areálu. Veškeré dodávky investičního majetku realizační fáze projektu budou zajišťovat dodavatelské firmy vybrané na základě výběrových řízení. Jedná se o dodávku stavebních prací na rekonstrukci sociálního zázemí k učebně uměleckého zámečnictví a kovářství, výměna osvětlení a podlahové krytiny v učebnách zlatnictví a stříbrnictví. Do investic bude také zahrnuta inovace datových rozvodů a pořízení příslušenství pro gravírku, tvrdoměru, hydraulického listu pro učebnu plošného a plastického rytí kovů. Dále pořízení válcny na drát, nákup softwaru, technické zařízení - sanita.


14 / 29


Z hlediska jednotlivých fází projektu lze konstatovat, že zajištění investičního majetku bude probíhat v realizační etapě projektu. V provozní fázi není o těchto dodávkách uvažováno, neboť se předpokládá, že se bude provádět pouze běžná údržba a opravy, které nebudou vyžadovat pořízení investičního majetku. Soupis materiálových dodávek stejně jako soupis investičního majetku nutného k realizaci celého projektu je obsažen v podrobném položkovém rozpočtu projektu, který je součástí příloh o finanční podporu z ROP SV (příloha č.3 žádosti) a proto ve studii není znovu uváděn. Materiálové dodávky a investiční majetek je v těchto dokumentech definován názvem, měrnou jednotkou, počtem měrných jednotek (množstvím) a finančním nákladem (jednotkovou cenou), jak je uvedeno na příkladu v tabulce číslo 4. Tabulka 2 Příklad definice materiálové dodávky P.c.

KCN

Kód

Popis

MJ

položky 1

003

981012413

Odvoz

t

Množství

Cena

celkem

jednotková

974,25

340,00

Dodávka

Montáž

Cena celkem

0,00

331168,50

331168,50

suti na skládku

Určení a řízení dodávek materiálu, zásob a investičního majetku nutných pro plynulý a ekonomický chod realizační fáze bude stanoven dodavatelskými firmami, které budou zajišťovat veškeré výstupy projektu. Záměr projektu počítá i s neinvestičními náklady. Tyto náklady jsou na zpracování žádosti o dotaci, část základního vnitřního vybavení (např. židle, osvětlení, pracov. nářadí) část pořízení strojů a zařízení (např. mikromotor s ohebnou hřídelí, kamenorytecké strojky, pořízení Pc, el.vrtačka), finanční služby a zajištění publicity projektu. Tabulka 3 Přehled investic řešených v rámci projektu Položka investice Stavební a technologická část vč. osvětlení, rozvodů a výměny podlah. krytiny Technická zařízení – sanita-závěsné předměty

Cena vč. DPH 1 212 360 Kč 38 640 Kč

Pořízení strojů a zařízení

344 000 Kč

DNM - SW

228 960 Kč

Celkem INVESTICE

1 823 960 Kč

Celkové způsobilé investiční výdaje projektu činí 1 823 960 Kč Celkové způsobilé neinvestiční výdaje projektu činí: 798 200 Kč Zmíněný investiční i neinvestiční majetek bude pořízen v realizační etapě projektu, podrobněji viz harmonogram, příloha č.1


15 / 29


V návaznosti na pořízení investičního majetku je třeba sledovat dodržení záručních a pozáručních oprav. Záruční servis v průběhu prvních 18ti měsících zajistí vybraná firma ve vztahu ke stavebním pracím. V rámci projektu byly navrženy takové technologie/technické postupy, u nichž se předpokládá dlouhodobá udržitelnost a minimalizace nákladů na opravy. Tímto jsou sníženy i finanční nároky na investora v případě nadcházejícího období, kdy bude opravy řešit z vlastního rozpočtu. Řešené objekty jsou pojištěny proti vandalismu, škodě způsobené živelnou událostí apod. Tímto budou minimalizovány náklady investora při těchto negativních událostech. Co se týče oběžného majetku v provozní etapě projektu, budou pořízeny zejména hygienické a mycí prostředky pro zajištění chodu a údržby učeben. Tento oběžný majetek nebude finančně zatěžovat žadatele a není s ním počítáno v cash flow.


16 / 29


5. Finanční plán Finanční plán projektu bere v úvahu pouze ty finanční toky, které byly vyvolány řešeným projektem. Je tedy dodržen princip přírůstkové báze. Vzhledem k tomu, že známe všechny významné charakteristiky projektu pro dílčí etapy, lze nyní přistoupit k tvorbě finančního plánu. Finanční plán je sestaven pro realizační a 5letou provozní etapu projektu. Údaje (rozpočet) uvedené ve finančním plánu pro realizační etapu projektu byly náležitě uváženy, připraveny a zpracovány externími subjekty. Kompletní rozpočet pro rekonstrukci soc. zázemí k učebně uměleckého zámečnictví a kovářství a ostatní položky rozpočtu (výdaje na nezbytné vybavení, pořízení strojů a zařízení, publicitu, zpracování žádosti) byly prokonzultovány s technickými či jinými odbornými subjekty (dle zaměření) a vyplývají ze zkušeností žadatele. Tab.4 Přehled způsobilých výdajů projektu Způsobilé výdaje: Stavební a technologická část vč. osvětlení, rozvodů a výměny podlah. krytiny

Cena vč. DPH 1 212 360 Kč

Technická zařízení

38 640 Kč

Základní vnitřní vybavení

326 000 Kč


740 000 Kč

DNM- SW

228 960 Kč

Publicita (pamětní deska, samolepky)

9 600 Kč

Finanční výdaje (vedení účtu)

3 600 Kč

Zpracování žádosti Celkem způsobilé výdaje

63 000 2 622 160 Kč

Celkové výdaje projektu činí celkem 2 622 160 Kč vč. DPH. Z toho tvoří investiční výdaje 1 823 960 Kč a neinvestiční výdaje 798 200 Kč. Podrobnější členění rozpočtu, viz příloha žádosti o dotaci „ podrobný položkový rozpočet “. Zdroje financování: Zdrojem financování výdajů projektu je ROP NUTSII Severovýchod, prioritní osa 4, oblast podpory 4.2. (pokud bude projekt úspěšný v hodnocení). Tento zdroj pokrývá 92,5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývající část 7,5% CZV tvoří vlastní zdroje žadatele: 196 662 Kč. Výše dotace činí: 2 425 498 Kč.


17 / 29


Profinancování výdajů projektu bude řešeno z vlastních zdrojů žadatele. Finanční plán je uveden v žádosti o dotaci. V průběhu realizační fáze bude upraven dle aktuálního průběhu výdajů projektu.

5.1.

Plán průběhu nákladů a výnosů

V rámci plánování nákladů a výnosů je zapotřebí spočítat a agregovat jednotlivé druhy nákladových a výnosových položek. Průběh nákladů a výnosů je uveden pro realizační (investiční) a 5letou provozní fázi. Žadatel není ve vztahu k aktivitám projektu plátcem DPH, tudíž DPH je způsobilým výdajem projektu. Tab.č.5 Průběh nákladů realizační fáze projektu v druhovém členění v Kč vč. DPH Náklady

Realizační fáze Rok 2010

Rok 2011

Publicita

- Kč

9 600 Kč

Vedení účtu

- Kč

3 600 Kč

Zpracování žádosti

84 000 Kč

- Kč

- Kč

722 000 Kč

84 000 Kč

735 200 Kč

Pořízení neinvestičního vybavení Provozní náklady celkem

Tab.č.6 Průběh nákladů provozní fáze projektu v druhovém členění v Kč vč. DPH Náklady

Provozní fáze 2.rok

3.rok

Odpisy

1.rok 6 637 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

Provozní náklady celkem

6 637 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

4.rok

5.rok

Tabulka číslo 7 a 8 zobrazuje přehled nákladů projektu v jeho realizační fázi a provozní fázi. Jelikož žadatel profinancuje projekt ze svého rozpočtu, nezahrnuje tabulka náklady na úvěr (poplatky za zřízení úvěru, úroky aj. náklady). Dále zde jsou uvedeny daňové odpisy dle zákona o dani z příjmů. Účetní jednotka žadatele odepisuje a řídí se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací. Realizační fáze dále obsahuje pouze náklady, které nejsou investicemi. Investice nejsou nákladovou položkou (jsou součástí rozvahy a průběhu cash flow). Rozpočet obsahuje pouze nezbytné položky k realizaci aktivit projektu a odpovídá cenám v místě obvyklým.


18 / 29


Tab.č.7 Průběh výnosů realizační fáze projektu v druhovém členění v Kč vč. DPH Realizační fáze Výnosy

Rok 2010

Výnosy celkem

Rok 2011

- Kč

Zisk před zdaněním

-

84 000 Kč

Zisk/ztráta po zdanění

-

Kumulovaný zisk/ztráta

-

Daň z příjmů

- Kč -

735 200 Kč

84 000 Kč

-

735 200 Kč

84 000 Kč

-

819 200 Kč

- Kč

- Kč

Tab.8 Průběh výnosů provozní fáze projektu v druhovém členění Provozní fáze Výnosy Provozní výnosy celkem Zisk před zdaněním

-

Daň z příjmů

1.rok provozu

2.rok provozu

3.rok provozu

4.rok provozu

5.rok provozu

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

6 637 Kč

-

12 950 Kč

- Kč

-

- Kč

12 950 Kč

-

- Kč

12 950 Kč

-

- Kč

12 950 Kč - Kč

Zisk/ztráta po zdanění

-

6 637 Kč

-

12 950 Kč

-

12 950 Kč

-

12 950 Kč

-

12 950 Kč

Kumulovaný zisk/ztráta

-

825 837 Kč

-

838 787 Kč

-

851 737 Kč

-

864 687 Kč

-

877 637 Kč

Průběh výnosů realizační a provozní fáze projektu je nulový, neboť projekt negeneruje žádné dodatečné výnosy, viz následující tabulka.

5.2.

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Pro účely specifikace plánované bilance projektu je zapotřebí stanovit výši a strukturu potřebného majetku vloženého do projektu a využívaného k realizaci projektu, jakož i adekvátní a dosažitelnou výši a strukturu jemu odpovídajících pasiv. Aktiva představují jakýkoliv hmotný, finanční či nehmotný majetek, jehož prostřednictvím je projekt realizován. Aktivem projektu je provedená Stavební a technologická část vč. osvětlení, rozvodů a výměny podlah. krytiny, technické zařízení – sanita, SW, část strojů a zařízení Pasiva představují jakýkoliv vlastní, cizí, dlouhodobý či krátkodobý zdroj, z nějž je pořízený majetek kryt. V tomto případě budou aktiva pokryta získanou dotací v kombinaci s vlastními zdroji žadatele. Profinancování projektu bude řešeno z rozpočtu žadatele.


19 / 29


Tab.9 Stavy aktiv a pasiv na konci realizační fáze projektu = ROZVAHA (=KUMULATIVNÍ součty) Realizační fáze Rok 2010

Rok 2011

Stálá aktiva netto

- Kč

136 797 Kč

Stálá aktiva brutto

- Kč

136 797 Kč

Oprávky k majetku

- Kč

- Kč

Aktiva celkem

- Kč

136 797 Kč

Vlastní zdroje žadatele

- Kč

136 797 Kč

Pasiva celkem

- Kč

136 797 Kč

V průběhu provozní fáze není uvažováno o pořízení dalších investic (pouze běžné opravy a údržba investic). Tyto výdaje budou pokryty z rozpočtu žadatele (z provozních příjmů). Aktiva: Do hodnoty stálých aktiv byly započítány veškerá stavební a technologická část vč. osvětlení, rozvodů a výměny podlah. krytiny, technické zařízení – sanita, SW, část strojů a zařízení. Zároveň byla pořizovací hodnota těchto aktiv ponížena o přijatou dotaci (dle českých účetních standardů). Pasiva obsahují vlastní zdroje žadatele, které pokrývají aktiva ponížená o dotaci. Zdrojem krytí aktiv v realizační fázi je dotace a vlastní zdroje žadatele. Tab.10 Stavy aktiv a pasiv na konci provozní fáze projektu = ROZVAHA (=KUMULATIVNÍ součty) Provozní fáze 1.rok provozu

2.rok provozu

3.rok provozu

4.rok provozu

5.rok provozu

Stálá aktiva netto

130 160 Kč

117 210 Kč

104 260 Kč

91 310 Kč

78 360 Kč

Stálá aktiva brutto

136 797 Kč

136 797 Kč

136 797 Kč

136 797 Kč

136 797 Kč

Oprávky k majetku

-

6 637 Kč

-

19 587 Kč

-

32 537 Kč

-

45 487 Kč

-

58 437 Kč

Aktiva celkem

130 160 Kč

117 210 Kč

104 260 Kč

91 310 Kč

78 360 Kč

Vlastní zdroje žadatele

130 160 Kč

117 210 Kč

104 260 Kč

91 310 Kč

78 360 Kč

Pasiva celkem

130 160 Kč

117 210 Kč

104 260 Kč

91 310 Kč

78 360 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Aktiva – Pasiva

Tab.11 Alternativní zobrazení přehledu aktiv a pasiv na konci realizační fáze projektu (bez odečtení dotace od ceny investice) Aktiva

Pasiva

Stavební a technologická část vč. osvětlení, rozvodů a výměny podlah. krytiny Technická zařízení – sanita-závěsné předměty

Investiční dotace 1 212 360 Kč


38 640 Kč Vlastní 344 000 Kč žadatele

DNM - SW

228 960 Kč

CELKEM AKTIVA


1 687 163 Kč

CELKEM 1 823 960 Kč PASIVA

zdroje

136 797 Kč

1 823 960 Kč

20 / 29


5.3.

Plán průběhu cash flow projektu

Cash flow projektu představuje hotovostní tok (příjmy či výdaje) peněžních prostředků ve finančním vyjádření. Zpracovatel zvolil výpočet cash flow prostřednictvím nepřímé metody. Tab.12 Cash flow projektu v realizační fázi Realizační fáze Rok 2010 HV po zdanění:

-

Rok 2011 84 000 Kč

Odpisy (+): Vlastní zdroje (+)

-

735 200 Kč

- Kč

- Kč

25 725 Kč

191 937,00

Pořízení investic (-)

- Kč

Přijatá dotace investiční (+)

-

1 823 960 Kč

- Kč

1 687 163 Kč

58 275 Kč

680 060,00

CF daného roku

- Kč

- Kč

Kumulativní CF

- Kč

- Kč

Přijatá dotace neinvestiční (+)

Tab. 13 Cash flow projektu v provozní fázi Provozní fáze 1.rok provozu HV po zdanění: Odpisy (+):

-

6 637 Kč

2.rok provozu -

12 950 Kč

3.rok provozu -

12 950 Kč

4.rok provozu -

12 950 Kč

5.rok provozu -

12 950 Kč

6 637 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

12 950 Kč

Vlastní zdroje (+)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Pořízení investic (-)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Přijatá dotace investiční (+)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Přijatá dotace neinvestiční (+)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

CF daného roku

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Kumulativní CF

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

Cash flow projektu v jeho realizační i provozní fázi je nulové. V realizační fázi budou výdaje projektu pokryty vlastními zdroji a dotací. V provozní fázi projekt negeneruje žádné dodatečné výdaje či příjmy. Pokud projekt neobdrží dotaci, pak je ohrožena jeho realizace, neboť žadatel by musel hledat jiné dodatečné zdroje k pokrytí realizačních výdajů projektu.


21 / 29


5.4. 5.4.1.

Hodnocení udržitelnosti projektu Udržitelnost institucionální

S velkou pravděpodobností budou příslušné „institucionální“ struktury umožňující realizaci projektu existovat i po ukončení celého projektu (v provozní fázi projektu), neboť příslušnou institucionální strukturou je Liberecký kraj a SUPŠ a VOŠ Turnov. Žadatel, resp. členové realizačního týmu, využije při realizaci projektu již získané zkušenosti s přípravou a řízením projektů obdobného typu a rovněž bude spolupracovat s externí firmou specializovanou na evropské fondy. V době přípravy a realizace projektu je udržitelnost zajištěna existencí realizačního týmu, který je popsán v žádosti projektu „Management projektu“. 5.4.2.

Udržitelnost finanční

Finanční udržitelnost projektu byla řešena žadatelem již v přípravné fázi projektu. Patřičným způsobem bylo zváženo financování v přípravné, realizační a provozní fázi projektu. Důležitým zdrojem financí a podstatným faktorem finanční udržitelnosti projektu v jeho realizační fázi je obdržení dotace. Pokud bude projekt úspěšný, bude realizován. V opačném případě bude třeba hledat alternativní zdroje financování. Profinancování akce, stejně tak vlastní podíl žadatele a provozní náklady v době udržitelnosti projektu zajistí Liberecký kraj ze svého rozpočtu. 5.4.3.

Udržitelnost provozní

Vzhledem k zaměření projektu, kdy jde o vybavení učeben pro praktickou výuku (pořízení strojů a zařízení, rekonstrukce učeben a soc. zázemí) bude tato udržitelnost zajištěna žadatelem i SUPŚ a VOŠ v Turnově. Žadatel i škola budou brát maximální zřetel na zachování a udržení co nejdelší životnosti pořízeného vybavení, strojů a zařízení. Příslušné potřeby a postupy byly zváženy a diskutovány již v přípravné fázi projektu. Dle zhodnocení potřeb bylo nastaveno optimální řízení provozu.


22 / 29


6. Popis

očekávaného

společenského

(socioekonomického)

přínosu projektu

6.1.

Přínosy pro žadatele

Žadatel realizací projektu získá vybavení učeben SUPŠ a VOŠ Turnov pro praktickou výuku zaměřenou na stříbrnictví a zlatnictví, umělecké zámečnictví a kovářství, plošné a plastické rytí kovů, broušení a rytí drahých kamenů a zrekonstruované soc. zázemí. Moderní a komplexně pojatá učebna specifických oborů zvýší zájem studentů o výuku a přiláká nové zájemce o studium do Libereckého regionu, což znamená jeho konkurenční výhodu proti ostatním regionům. Žadatel uspoří část nákladů, které by musel na rekonstrukci objektu vynaložit v budoucnu, když by k rekonstrukci stávajících učeben nedošlo v rámci tohoto projektu.

6.2.

Přínosy pro žáky ŽS a studenty SUPŠ a VOŠ Turnov

Každoročně vybírají žáci posledních ročníků ZŠ své budoucí povolání. Moderně vybavená učebna jim může usnadnit výběr, pokud uvažují o zaměření studia, jaké může SUPŠ a VOŠ nabídnout. Studenti budou mít možnost poznat nejnovější metody a technologie běžně používané v praxi.

Konkrétní

přínosy pro zmíněné cílové skupiny jsou ve většině případů neocenitelného charakteru, resp. jsou nepřevoditelné na peněžní toky. Absolventi budou vybaveni praktickými odbornými znalostmi ještě před nástupem do zaměstnání. Lze očekávat, že díky svým praktickým dovednostem lépe obstojí na trhu práce. Škola úzce spolupracuje s firmou Gravo Tech s.r.o., kde si jednak studenti plní povinou školní praxi, ale také díky svým praktickým dovednostem nachází uplatnění po ukončení studia.

6.3.

Přínosy pro region a stát

Přínosy projektu souvisí i se sociálním a ekonomickým rozvojem města a spádové oblasti, rozvojem zaměstnanosti, růstem životní úrovně obyvatel. Vytvořením dobrých podmínek pro odborné vzdělání na SUPŠ a VOŠ v Turnově se zvýší pracovní uplatnění absolventů na trhu práce a tím se sníží jejich nezaměstnanost. Ročně stojí jeden průměrný nezaměstnaný veřejné finance cca 118,3 tis. Kč (viz Náklady státu na jednoho nezaměstnaného: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie). Jedná se ovšem o studii, která byla zpracována v roce 2005, nyní bychom se dostali již k vyšším hodnotám.


23 / 29


Kromě toho, že stát ušetří zhruba 118,3 tis. Kč ročně na nově vytvořené pracovní místo (na dávkách v nezaměstnanosti, sociální podpoře apod.), získá naopak od těchto subjektů dodatečné finanční prostředky (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění apod.). Nezanedbatelné jsou i neekonomické pozitivní vlivy snížení nezaměstnanosti, jimiž jsou zvýšení životní úrovně, zlepšení fyzického a duševního zdraví, utužení rodinných a sociálních vztahů a pokles sociálně patologických jevů (alkoholismus, užívání drog, kriminalita, zvýšená nemocnost a sebevražednost). To má nezanedbatelný ekonomický dopad na region a hospodářství státu. Projekt je rovněž v souladu s krajskými a celostátními strategickými dokumenty a naplňuje jejich cíle.

7. Řízení rizik Riziko patří mezi neoddělitelnou součást řízení projektu. Z hlediska úspěšného řízení projektu je zapotřebí identifikovat ty rizikové faktory, které mohou být příčinou či zdrojem rizika. Základní náplní této kapitoly je najít zmíněná rizika, stanovit pravděpodobnost a dopady jejich výskytu a posoudit intenzitu jejich negativního vlivu. Řízení rizik představuje soustavnou činnost a systematickou činnost, která nejenže rizika zjišťuje, ale rovněž stanoví a realizuje kroky k jejich minimalizaci či odstranění. Rizika jsou vázána nejen k přípravné a realizační, ale i k provozní etapě projektu (udržitelnosti projektu). Níže zpracovaná tabulka uvádí přehled potenciálních rizik, intenzitu jejich negativního vlivu na projekt, pravděpodobnost výskytu i návrh opatření k jejich minimalizaci. Snahou zpracovatele studie bylo zohlednit veškerá významnější rizika projektu a přispět tím k lepšímu zabezpečení realizace a provozu projektu (resp. uvědomění si potenciálních problémů a jejich bezprostřední řešení). V některých případech se jedná o rizikové faktory, které jsou sice pro projekt významné, ale zároveň nejsou zcela nebo z části pod kontrolou žadatele. Náležitou přípravou projektu lze ovšem řadu těchto faktorů eliminovat.


24 / 29


Tabulka 14 Rizika projektu RIZIKOVÝ

INTENZITA

PRAVDĚPOD.

OPATŘENÍ K ELIMINACI

FAKTOR

NEGATIVNÍHO VLIVU

VÝSKYTU

RIZIKOVÉHO FAKTORU

(VYSOKÁ, STŘEDNÍ, NÍZKÁ) Kvalitní

Nekvalitní zpracování

zpracování

projektové dokumentace

stránku

dokumentace ke

ovlivní investiční fázi a

odbornými subjekty. Projektová

stavebním

provoz soc. zázemí (zvýšené

dokumentace

pracím na

náklady na investici a

subjektem,

rekonstrukci

údržbu, provozní problémy

zkušenosti s obdobnými projekty.

soc. zázemí

apod.).

Příprava žádosti

Dobře zpracovaná žádost vč.

o dotaci

odpovídajících příloh zvyšuje

s přípravou obdobných projektů

šanci na obdržení dotace,

do evropských fondů a zároveň

která je nepostradatelným

využil

faktorem realizace projektu.

externího

Nízká

Nízká

Investor konzultoval technickou projektu

Investor

s několika

byla

zpracována

který

má

má

již

konzultací

a

subjektu,

široké

zkušenosti

zkušeností který

se

zabývá přípravou, zpracováním a řízením obdobných projektů. Obdržení dotace

Pokud žadatel dotaci

Střední

I když bude žádost zpracována

neobdrží, projekt nebude

dle

realizován z důvodu

programu, stále není zajištěno, že

nedostatku financí pro

žadatel obdrží dotaci. V tomto

pokrytí investičních nákladů.

případě nemá žadatel možnost

podmínek

příslušného

hodnocení ovlivnit (záleží na výši alokovaných peněz, hodnotících kritérií,

počtu

registrovaných

projektů apod.). Profinancování

V případě, že žadatel dotaci

projektu

obdrží a projekt bude

zajištění vlastního podílu žadatele

realizován, je zapotřebí

je

jednak profinancovat projekt

z rozpočtu Libereckého kraje

Nízká

Profinancováni vyčleněnými

projektu

a

prostředky

(před obdržením dotace) a jednak uhradit vlastní podíl žadatele. Pokud tak investor neučiní, jedná se o významné riziko projektu.


25 / 29


Řízení projektu

Projekt je zapotřebí řídit ve

Nízká

Za účelem eliminace tohoto rizika

všech jeho fázích, jinak je

byl pečlivě zvážen management

ohrožena jeho realizace a

projektu ve všech jeho fázích.

provoz.

Investor

má

s řízením

obdobných

již

zkušenosti projektů

z fondů EU. Realizace

Toto riziko může ovlivnit

rekonstrukce,

náklady spojené s realizací i

přípravou výběrových řízení na

resp. stavebně

provozem, dodržování

dodavatele stavebních prací a

technická rizika,

harmonogramu projektu

dodavatele vybavení, strojů a

dodržení

apod.

zařízení. Dále se nastaví taková

Střední

harmonogramu

Riziko bude eliminováno kvalitní

spolupráce a systém kontroly, aby byly zajištěny požadované výstupy.

Živelná

Riziko je spojeno s provozem

katastrofa,

areálu.

Nízká

Toto riziko je těžko ovlivnitelné investorem. K jeho minimalizaci

vandalismus,

přispívá pojištění budovy, které je

havárie apod.

zajištěno.

Havárie

minimalizovány moderních

jsou použitím

a

kvalitních

technologií, která jsou spojena s dlouhodobým

provozem

a

nízkým výskytem poškození.

Z předcházející tabulky je zřejmé, že projekt není zatížen vysokým rizikem, neboť většina případných rizik je eliminována již v přípravné fázi, kdy byly dostatečně zváženy všechny otázky týkající se přípravné, realizační a provozní fáze projektu s cílem minimalizovat nežádoucí situace. Důležitým faktorem realizace projektu je obdržení dotace. Bez této finanční pomoci při realizační fázi, nelze investici zahájit. Patřičná pozornost bude věnována samotnému průběhu prací, aby nedošlo k prodlužování rekonstrukce soc. zázemí, podlah v učebnách, zvyšování plánovaných nákladů a špatnému technickému či technologickému postupu. Toto bylo ošetřeno náležitou přípravou projektového záměru a uvážlivým stanovením rozpočtu, četnými konzultacemi, dále bude věnována dostatečná pozornost výběrovým řízením na dodavatele rekonstrukce soc.zázemí a dodavatele strojů, zařízení a vybavení učeben, PC apod. Dle posouzení zpracovatele studie je projekt z hlediska analýzy rizik přijatelný.


26 / 29


8. Podrobné závěrečné hodnocení projektu Závěrečné hodnocení se snaží shrnout obsah předcházejících kapitol a na základě jejich výsledků zhodnotit vhodnost realizace projektu. V projektu se snažíme zhodnotit, zda projekt, pokud bude realizován, přinese přidanou hodnotu, dosáhne naplánovaných výstupů a bude udržitelný.

8.1.

Vyhodnocení dle účelu a charakteru projektu

Předešlé kapitoly dokazují, že účel projektu, kterým je podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu bude splněn. Vybavení učeben pro praktickou výuku povede k zvýšení nabídky školy, k dobrým odborným znalostem absolventů školy a jejich snazšímu uplatnění na trhu práce, což povede k snížení nezaměstnanosti. Cílem projektu není tvorba zisku a jedná se o záměr veřejně prospěšný. Na základě výše uvedených údajů považujeme projekt za splňující účel v závislosti na jeho charakteru.

8.2.

Vyhodnocení dle finančních toků

Dle finančního plánu projektu je nejvíce finančně náročným obdobím pro žadatele realizační fáze. V tomto období je třeba vynaložit vysoké investice k realizaci projektu. Jediným výnosem/příjmem je dotace, pokud bude projekt úspěšný. Ta se zároveň stává nepostradatelným zdrojem pokrytí investice. V případě, že projekt dotaci neobdrží, nemůže být proveden. Bude třeba hledat alternativní zdroje financování projektu. Provozní fáze není spojena s navýšením výdajů. Naopak díky modernějšímu vybavení a technologiím dojde k finanční úspoře žadatele.

8.3.

Vyhodnocení dle přínosů projektu

Projekt jednoznačně přináší řadu přínosů pro definované cílové skupiny. Projekt umožní pro žáky ZŠ a studenty SUPŠ a VOŠ kvalitnější praktickou výuku podpořenou moderními přístroji a technologiemi. Pro učitele bude přínosem usnadnění organizační stránky výuky a možnost prezentace moderních metod, běžně používaných v praxi. V rámci projektu dojde k regeneraci soc. zázemí a odborných učeben, což povede k zlepšení prostředí a podmínek pro studenty i učitele.

Nezanedbatelným

přínosem pro žadatele bude zhodnocení majetku a zvýšení nabídky v oblasti školství v regionu.


27 / 29


8.4.

Vyhodnocení dle analýzy rizik

Výsledky analýzy rizik jsou pozitivní. Projekt není zatížen vysokým rizikem, většina rizikových faktorů je eliminována příslušnými opatřeními, resp. důkladnou přípravou a řádným řízením všech fází projektu. Největším rizikem projektu je neobdržení dotace. V tomto případě by projekt nemohl být realizován vzhledem k nadměrnému finančnímu zatížení žadatele (bylo by zapotřebí hledat alternativní zdroje financování projektu).

8.5.

Vyhodnocení dle potřebnosti projektu

SUPŠ a VOŠ Turnov se dlouhodobě potýká s problémem, kterým je nedostatečná vybavenost učeben pro odbornou výuku a nevyhovující soc. zázemí. Škola potřebuje tuto situaci změnit, aby mohla studentům poskytnout takovou formu odborných znalostí, které budou v souladu s metodami běžně používanými v praxi a zajistila tím větší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Soc. zázemí je nutné podrobit celkové rekonstrukci tak, aby splňovalo hygienická kritéria.

8.6.

Celkové vyhodnocení projektu

Projekt je ve fázi vysoké připravenosti k realizaci, neboť byl proveden odpovídající průzkum poptávky a potřeb, bylo zajištěno financování projektu ve všech jeho fázích. Pro realizaci projektu byl sestaven realizační tým s ohledem na kvalifikaci a zkušenosti jednotlivých aktérů, čímž to bylo přispěno k úspěšné implementaci projektu ve všech jeho etapách. Projekt přispěje k naplnění vybraných cílů strategických/rozvojových dokumentů na národní, regionální a lokální úrovni. Stavební /technické řešení projektu se odvíjí od specifických potřeb cílových skupin, zohledňuje příslušné legislativní podmínky a z hlediska nákladů na provoz a údržbu je únosné. Projekt je institucionálně, provozně i finančně udržitelný. Dle zpracovatele studie ekonomického hodnocení projektu je projekt realizovatelný, smysluplný a udržitelný zejména v případě získání dotace z ROP SV vzhledem k výši výdajů. V provozní fázi je projekt stabilní, udržitelný a provozně zajištěný. Se zřetelem na skutečnost, že projekt přispívá k uspokojení potřeb cílových skupin a je zdrojem významných celospolečenských přínosů, je doporučen k realizaci.


28 / 29


9. Přílohy Příloha číslo 1: Harmonogram projektu


29 / 29

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Recommend Documents