Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011
PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ
Obsah • Stav trhu elektronických komunikací • Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012
Tržby ze služeb el. komunikací V roce 2010 došlo k poklesu celkových tržeb ze služeb elektronických komunikací meziročně o 4,8 %, a to na hodnotu 126,5 mld. Kč. Dynamika poklesu však již byla nižší než v roce 2009, kdy došlo k meziročnímu poklesu o 6,0 %. Pokles tržeb za provoz v pevné síti meziročně činil 3,1 %, na hodnotu 45,9 mld. Kč. Tržby za provoz v mobilní síti dosáhly vyššího meziroční poklesu, a to o 7,9 %, na hodnotu 74,4 mld Kč.
Investice V roce 2010 celkové investice do sítí a služeb elektronických komunikací subjektů působících na českém trhu meziročně vzrostly o 4,1 %, až na hodnotu 15,02 mld. Kč. Nejvyšší dynamiku nárůstu investic v roce 2010 představovaly investice do hmotných aktiv mobilních sítí, které meziročně stouply o 45,0 % na hodnotu téměř 6,57 mld. Kč. U investic do hmotných aktiv v jiných členských státech EU došlo k meziročnímu poklesu o 59,5 % na 0,27 mld. Kč, obdobný meziroční pokles (56,4 %) byl zaznamenán i v předchozím roce.
Zaměstnanost v oboru el. komunikací
Aktivní přípojky – pevné sítě V roce 2010 se tak celkový počet aktivních přípojek VDTS meziročně snížil o 10,9 % na 1,7 mil., a to zejména vlivem snížení počtu aktivních přípojek VDTS nepodnikajících fyzických osob v PSTN síti.
Počet aktivních přípojek = počet aktivních přípojek, na kterých je poskytována veřejně dostupná telefonní služba (kovové vodiče, rozvody kabelových televizí, bezdrátová technologie, optická vlákna, jiné). Pozn.: podle metodiky EUROSTAT
Aktivní přípojky – pevné sítě
Účastnické stanice – pevné sítě
Účastnická stanice = soubor technických prostředků vymezený koncovým bodem veřejné telefonní sítě a jednoznačně určeným ústřednovým zakončením, na kterém je poskytována veřejně dostupná telefonní služba v pevném místě. Pozn.: podle metodiky ITU a EUROSTAT
Pokles celkového počtu účastnických stanic se v roce 2010 téměř zastavil. Meziroční pokles činil pouze 1,4 % celkový počet dosáhl hodnoty 2,36 mil. účastnických stanic. Počet účastnických stanic nepodnikajících fyzických osob ve sledovaném roce poklesl o 9,9 % na 1,29 mil. Počet účastnických stanic právnických a podnikajících fyzických osob meziročně vzrostl o 11,2 % na 1,07 mil.
Služby volání- pevné sítě V roce 2010 došlo k meziročnímu poklesu celkového volání (prostřednictvím PSTN sítě - bez započtení CS/CPS) o 13,7 % na hodnotu 2,22 mld. reálných minut. U celkového volání (při započtení CS/CPS i VoIP volání) došlo k meziročnímu poklesu o 16,6 % na 2,90 mld. reálných minut. Tento 16,6 % meziroční pokles byl způsoben především meziročním poklesem volání prostřednictvím PSTN sítě meziročně o 14,8 %, poklesem volání prostřednictvím CS/CPS, a to meziročně o 25,6 %.
Tržby z volání – pevné sítě Celkové tržby za volání od účastníků v pevných sítích (bez CS/CPS + VoIP volání) v roce 2010 meziročně klesly o 14,9 % na hodnotu 3,4 mld. Kč bez DPH. Celkové tržby (vč. CS/CPS + VoIP volání) poklesly meziročně o 15,5 % na hodnotu 4,5 mld. Kč.
Tržby za provoz = veškeré tržby vztahující se k dané službě, tj. včetně rozúčtování paušálů a balíčků.
Přenositelnost čísel – pevná síť
Portace = přenesení samostatného čísla nebo celé číselné řady (např. pokud je přenesená řada 1 000 čísel, jedná se o jednu portaci).
Mobilní sítě – počet SIM karet Od roku 2005 docházelo k neustálému nárůstu celkového početu aktivních SIM karet až na 14,39 mil. Tempo jejich růstu se však postupně zpomalovalo. Zatímco v roce 2009 činil meziroční růst celkového počtu SIM karet 3,9 %, v roce 2010 se tempo růstu snížilo a meziroční nárůst činil pouze 0,9 %.
Mobilní sítě - pokrytí Pokrytí mobilní sítí podle operátorů k 31. 12. 2010
Operátor Telefónica Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
MobilKom, a.s.
Síť GSM
Síť UMTS
(v %)
(v %)
Síť CDMA (v %)
pokrytí obyvatelstva
100
43
90
pokrytí území
96
5
83
pokrytí obyvatelstva
100
37*/ 61**
0
pokrytí území
97
5,7*/ 26**
0
pokrytí obyvatelstva
99
41
0
pokrytí území
95
4
0
pokrytí obyvatelstva
0
0
88
pokrytí území
0
0
78
Pokrytí ČR signálem
Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. provozuje síť UMTS ve standardech UMTS TDD (údaje v tab. viz **) a novější UMTS FDD (údaje viz *). Údaje za společnost T-Mobile Czech Republic jsou uvedeny za obě technologie. Lze podotknout, že kvalitativně je více porovnatelná právě síť UMTS FDD společnosti T-Mobile s UMTS sítěmi ostatních 2 operátorů. ** U starší technologie pokrytí UMTS TDD u společnosti T-Mobile Czech Republic v r. 2010 činilo co do pokrytí obyvatel 61 % a pokrytí území 26 %.
Mobilní sítě – originovaný provoz
Volání do národních pevných sítí = reálný počet minut provozu generovaného vlastními účastníky bez ohledu na způsob tarifikace zahrnující volání terminovaná na geografických a negeografických číslech v národních pevných sítích. Volání do vlastní mobilní sítě = reálný počet minut provozu generovaného vlastními účastníky bez ohledu na způsob tarifikace za volání originovaná a současně terminovaná ve vlastní mobilní síti.
Celkový provoz originovaný účastníky mobilních sítí v roce 2010 meziročně vzrostl o 8,1 % na 15,1 mld. reálných minut
Mobilní sítě - tržby Celkové tržby od účastníků za provoz originovaný v mobilních sítích se po poklesu o 9,1 % v r. 2009, se v roce 2010 meziročně zvýšily o 1,9 % na 45,2 mld. Kč (bez DPH). Na zvýšení se nejvíce podílelo volání do vlastní mobilní sítě, které tvoří téměř 51 % tržeb a za originovaný provoz a zároveň mělo nejvyšší meziroční nárůst ze všech druhů uvedených volání 4 %, činilo tak 23,0 mld. Kč. Volání do ostatních národních mobilních sítí se zvýšilo o 2,1 % na 15,7 mld. Kč. Mezinárodní volání včetně outbound roamingu kleslo ve sledovaném období o 7,8 % na 4,2 mld. Kč.
Mobilní sítě - ARPU
Celkové tržby za provoz originovaný vlastními účastníky na uživatele. Tj. tržby za celkový počet minut provozu originovaného vlastními účastníky bez ohledu na způsob tarifikace (včetně rozúčtování paušálů a balíčků). Pozn.: Průměrný výnos za hlasový provoz/uživatele (ARPU za hlasový provoz) = celkové tržby za provoz originovaný vl. účastníky připadající na průměrný počet aktivních SIM karet.
Mobilní sítě – SMS, MMS V roce 2010 se celkový počet odeslaných SMS zpráv meziročně zvýšil o 5,3 %.
Mobilní sítě – SMS, MMS
Mobilní sítě - Přenositelnost
V roce 2010 se počet přenesených čísel do vlastní sítě z jiných mobilních sítí meziročně zvýšil o 24,1 % na 285 340 čísel. Od zavedení možnosti přenositelnosti mobilních telefonních čísel v roce 2006 do konce roku 2010 bylo přeneseno celkem 1 003 312 čísel.
Regulace MTR maximální 4 změna 3,66 cena za 3,66 ceny v% 3,5 terminaci
3,66 3,5
3,66
3,19
3,11
2,99
3
2,5
2,65 2,31
3,19
3,11
2,99
2,99
2,99
1,96
2
3
3,66
1,66
1,5
1,5 2,99
-4%
2/2009
2,651
-11%
7/2009
2,31 0,5
-13%
1/2010
1,96
-15%
7/2010
1,66
1/2011
1,37
-17%
7/2011
1,08
-21%
0 2001
2002 -15%
0
1,66
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7/ 20 11
5/2006
0,5
1/ 20 11
-3%
7/ 20 10
3,112
1/ 20 10
4/2005
1,08
2,31
7/ 20 09
-13%
2/ 20 09
3,19
5/ 20 06
4/2004
1,37
1
4/ 20 05
2,5
4/ 20 04
11/2001
4
11 /2 00 1
Datum vydání cenových rozhodnutí
1,08
2011
Vývoj cen mobilního volání 4,50 4,02 4,00 3,46 3,50
2,93 2,78
Kč/min
3,00
2,51
2,50 2,00 1,50
průměr
1,00
pokles
2007
2008
1. pol. 2009 2010 2011
4,02
3,46
2,93
2,78
2,51
-14%
-15%
-5%
-10%
0,50 0,00 2007
2008
2009
2010
1. pol. 2011
Zdroj: Elektronický sběr dat, ČTÚ.
Vývoj cen mobilního volání 4,50 4,02 4,00
2007
2008
2009
1. pol. 2010 2011
4,02
3,46
2,93
2,78
2,51
-14%
-15%
-5%
-10%
3,46 3,50
2,93 2,78
Kč/min
3,00
2,51
2,50
průměr
2,00 1,50
pokles
1,00 0,50 0,00 2007
2008
2009
2010
1. pol. 2011
• Na trzích el. komunikací dochází k trvalému poklesu cen • Na rozdíl od vývoje cen energií, potravin a dalších komodit a služeb
Komparace cen mobilních služeb • Porovnávání na základě nabídkových cen (tj. dle tarifních plánů, dle modelových spotřebních košů) • Porovnávání na základě na trhu dosahovaných cen • Otázky – business/retail, vliv tarifikace
Porovnání fix-mobile
Oligopol na mobilním trhu • Počet států s menším množstvím MNO – 1 • Stejné množství MNO – 17 • Větší počet MNO – 11 • Většina států (18) má HHI vyšší než ČR • Tržní podíl 2 největších MNO je na úrovni průměru zemí EU (vyšší o 1 proc.bod)
Koncentrace trhu
Broadband
Přístup k síti Internet = poskytování služby účastníkovi na základě uzavřených smluv na poskytování služby širokopásmového přístupu k síti Internet. Zahrnuje trvale dostupný přístup s nominální rychlostí ≥ 256 kbit/s směrem k účastníkovi (download).
V roce 2010 pokračoval růst počtu širokopásmových přístupů k síti Internet započatý již rokem 2005. Tempo růstu celkového počtu přístupů se meziročně zvýšilo na 16,7 % na více než 2,78 mil. přístupů. Z toho převažovalo tempo růstu počtu přístupů prostřednictvím ostatních technologií nad tempem růstu počtu přístupů prostřednictvím xDSL.
Broadband
Broadband
Broadband
Broadband Fixed broadband lines - new entrants` market share, July 2008 - July 2010 100,0%
61,0%
72,9%
64,5%
59,2%
54,1%
56,0%
51,7%
55,9%
55,8%
55,3%
53,7%
55,1%
50,0%
50,6%
46,8%
45,5%
47,9%
46,5%
44,5%
37,9%
32,0%
23,6%
40,0%
33,6%
60,0%
48,2%
61,1%
80,0%
71,8%
July 2010
68,0%
July 2009
66,8%
July 2008
20,0%
0,0% CY LU
FI
DK IT
EL ES EE LV AT
IE
LT BE NL DE SI FR EU MT SK PT HU PL SE CZ CZ BG UK RO
Podíl alternativních operátorů u služby přístupu k síti Internet v pevném místě patří k nejvyšším v EU.
Broadband Fixed broadband penetration, July 2010 45,0%
33,2%
31,0%
31,3%
28,3%
29,1%
26,1%
28,5%
26,0%
23,6%
23,5%
22,9%
23,3%
22,5%
21,3%
20,3%
20,4%
19,6%
19,1%
18,6%
15,5%
13,9%
10,0%
13,9%
15,0%
14,9%
20,0%
19,7%
25,0%
25,2%
30,0%
31,5%
38,3%
35,0%
36,6%
40,0%
5,0% 0,0% BG RO PL SK EL PT HU LT CZ LV
IT ES CY IE AT
SI EU EE MT BE FI
Nadále se nerozvíjí broadband na pevných sítích
UK FR DE SE LU NL DK
Hlavní úkoly 2012 Pokračování III. cyklu analýz relevantních trhů • Přijetí regulačních opatření na trhu broadbandu (ART 5) • Postupně ostatní trhy vč. notifikace trhů nad rámec Doporučení EK (tj. např. velkoobchod originace mobilního volání, trh šíření TV vysílání) Implementace nových kompetencí úřadu v ochraně spotřebitele
Hlavní úkoly 2012 Vyhodnocení průběhu přechodu zemského ATV na DTV Strategie správy spektra (aktualizace s vyhodnocením DVB-T2 ….) Realizace aukce kmitočtů digitální dividendy spolu s kmitočty v 1800 MHz a 2,6 GHz
Digitální dividenda • Co předcházelo ? • 2 kola veřejné diskuse k digitální dividendě a jejím souvislostem v kontextu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání (Srpen 2008, Říjen 2009) • 1 kolo veřejné diskuse k Strategii správy spektra (Duben 2010) • Zpracování materiálu do vlády ČR (mezirezortní připomínkové řízení, podzim 2010)
Digitální dividenda • V ČR stanoven termín uvolnění DD – 1.1.2012 • Rozhodnutí v pravomoci národních regulátorů • Povinnost dodržet harmonizované technické podmínky – FDD/TDD stanice musí splňovat limity výkonu – Přidělované bloky musí být násobky 5MHz – Pro FDD – 791-821 MHz/downlink, 832-862 MHz/ uplink
• ČTÚ – příprava AUKCE na kmitočty DD • Aukce – 800, 1800 MHz, 2600 MHz společně
Usnesení vlády č. 78/2011 • Rozhodnutí o určení DD od 1.ledna 2012 (EU termín 1.1. 2013) • Úkoly ČTÚ: – Zprávu do vlády o přípravě výběrového řízení (srpen 2011) – Uvolnit kmitočty DD – Do 3 měsíců od účinnosti novely ZEK zahájit proces výběrového řízení dle navrženého postupu (postup dle ZEK - konzultace textu vyhlášení) • Související úkoly z usnesení vlády č. 50/2011: – Analýza možnosti snížení poplatků (spol.s MPO) – Stanovení rozvojových kritérií mobilního BB (spol.s MPO)
Otázky ???
PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ
[email protected]
