Spotřebitelské úvěry na českém trhu poskytované bankovními a nebankovními subjekty

Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Spotřebitelské úvěry na českém trhu poskytované bankovními a nebankovními subjekty Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Mgr. Radim Gottwald

Darja Nezvalová

Brno 2011

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Mgr. Radimovi Gottwaldovi za odborné vedení, vstřícný přístup, cenné rady a čas strávený nad touto prací. Dále děkuji za pochopení své rodině, kterou jsem v době studia připravila o vzácné společné chvíle.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Spotřebitelské úvěry na českém trhu poskytované bankovními a nebankovními subjekty“ pod vedením Ing. Mgr. Radima Gottwalda vypracovala zcela samostatně s použitím pramenů, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Brně dne 27. května 2011

__________________

Abstract NEZVALOVÁ, D. Consumer credits on Czech market provided by banking and non-banking subjects. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2011. This bachelors thesis is about consumer credits on Czech market provided by banking and non-banking subjects and their comparison based on defined procedure and rates – the % APR, interest rate in %, charges, max amount of interest without guarantee, payment amount, charges for prepayments and time for processing a lending application. The target is to create an investment recommendation for future applicant for a consumer lending. This work describes consumer lending, lending kinds, legislation. A part of work is focused on important Czech market subjects, their product offer and structure of demands on clients. There is also a research of development and structure of total home debt in Czech Republic. Keywords Consumer credit, indebtedness, comparison, APR, interest rate.

Abstrakt NEZVALOVÁ, D. Spotřebitelské úvěry na českém trhu poskytované bankovními a nebankovními subjekty. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. Předmětem bakalářské práce jsou spotřebitelské úvěrové produkty poskytované bankovními a nebankovními subjekty na českém trhu a jejich komparace dle předem zvolené metodiky a hodnotících kritérií jako RPSN v %, úroková sazba, výše poplatků, výše splátek, maximální výše úvěru bez zajištění, poplatek za předčasné splacení a doba zpracování žádosti o úvěr. Hlavním cílem je vytvoření investičního doporučení pro potencionálního zájemce o spotřebitelský úvěr. Práce charakterizuje spotřebitelský úvěr, jeho druhy, legislativní zajištění. Část práce se zabývá významnými subjekty na českém trhu, strukturou jejich pohledávek za klienty a jejich produktovou nabídkou. V práci jsou zkoumány vývoj a struktura zadlužení domácností v České republice. Klíčová slova Spotřebitelský úvěr, zadluženost, komparace, RPSN, úroková sazba.

Obsah

5

Obsah Seznam obrázků

7

Seznam tabulek

9

1

Úvod

11

2

Vymezení problematiky a definování cíle a metod zpracování

12

3

Teoretická východiska

15

3.1

3.1.1

Spotřebitelský úvěr ..........................................................................15

3.1.2

Výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů ....................................15

3.1.3

Úročení úvěru...................................................................................16

3.1.4

RPSN ................................................................................................16

3.2

4

Charakteristika spotřebitelských úvěrů ..................................................15

Právní úprava spotřebitelských úvěrů..................................................... 17

3.2.1

Ochrana spotřebitele........................................................................ 17

3.2.2

Právní úprava ES..............................................................................18

3.2.3

Právní úprava v ČR ..........................................................................19

3.3

Druhy spotřebitelských úvěrů ................................................................ 20

3.4

Poskytování spotřebitelských úvěrů....................................................... 22

3.4.1

Žádost o úvěr................................................................................... 22

3.4.2

Úvěrová smlouva............................................................................. 23

3.4.3

Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr....................................... 23

Analýza současného stavu 4.1

24

Nejvýznamnější poskytovatelé spotřebitelských úvěrů ......................... 24

4.1.1

Banky............................................................................................... 25

4.1.2

Nebankovní subjekty ...................................................................... 33

4.2

Spotřebitelské úvěry vybraných bankovních subjektů .......................... 36

4.3

Spotřebitelské úvěry vybraných nebankovních subjektů....................... 42

4.4

Podmínky pro získání spotřebitelských úvěrů vybraných subjektů ...... 45

6

5

Obsah

Empirická část práce 5.1

46

Zadlužení domácností ČR....................................................................... 46

5.1.1

Vývoj zadluženosti domácností v číslech ....................................... 46

5.1.2

Struktura zadluženosti domácností................................................ 48

5.1.3

Spotřební úvěry segmentu domácnosti – obyvatelstvo .................. 51

5.2

Komparace spotřebitelských úvěrů.........................................................54

5.2.1

Bankovní spotřebitelské úvěry ........................................................56

5.2.2

Nebankovní spotřebitelské úvěry ................................................... 58

5.2.3 Vzájemná komparace spotřebitelských úvěrů bankovních a nebankovních ................................................................................................ 61 5.3

Výsledné doporučení pro potencionálního zájemce o spotřebitelský úvěr63

5.4 Srovnání použité metodiky a dosažených výsledků s metodikou a výsledky v dalších pracích................................................................................ 64 6

Diskuse výsledků

67

7

Závěr

71

8

Přehled použitých zdrojů

75

8.1

Literární zdroje........................................................................................75

8.2

Elektronické zdroje..................................................................................75

Přílohy

83

A

Podmínky spotřebitelských úvěrů

84

B

Výpočty pro komparaci spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí 86

Seznam obrázků

7

Seznam obrázků Obr. 1 Spotřebitelské úvěry bank a poboček zahraničních bank (v mld. Kč) a podíly jednotlivých forem spotřebitelských úvěrů na jejich celkovém objemu (v %) v letech 2007 – 2010

25

Obr. 2 Klientské úvěry skupiny České spořitelny dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %)

27

Obr. 3 Vývoj spotřebitelských úvěrů skupiny České spořitelny (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2008

27

Obr. 4 Klientské úvěry skupiny ČSOB dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %)

29

Obr. 5 Vývoj spotřebitelských úvěrů skupiny ČSOB (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 - 2010 29 Obr. 6 Klientské úvěry Skupiny Komerční banky dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %) 30 Obr. 7 Vývoj spotřebitelských úvěrů Skupiny KB (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2010

31

Obr. 8 Klientské úvěry UniCredit Bank Czech Republic dle sektorů k 31. 12. 2010 (v %)

32

Obr. 9 Vývoj úvěrů obyvatelstva – rezidentů UniCredit Bank (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2010

32

Obr. 10 Spotřebitelské úvěry nebankovních společností sdružených ČLFA (v mld. Kč)

34

Obr. 11 Formy spotřebitelských úvěrů poskytnutými nebankovními společnostmi sdruženými ČLFA (v mld. Kč)

34

Obr. 12 Vývoj celkové zadluženosti domácností (v mld. Kč) a její meziroční růst (v %) v letech 2005 - 2010 47 Obr. 13 Vývoj celkové zadluženosti domácností od března 2010 do února 2011 (v mld. Kč) 48 Obr. 14 Vývoj procentních podílů zadluženosti domácností u MFI a OFI v letech 2005 – 2010

49

8

Seznam obrázků

Obr. 15 Procentní podíl úvěrů na celkové zadluženosti domácností podle účelu jejich použití v roce 2005

50

Obr. 16 Procentní podíl úvěrů na celkové zadluženosti domácností podle účelu jejich použití v roce 2010

51

Obr. 17 Vývoj spotřebních úvěrů segmentu domácnosti – obyvatelstvo v letech 2005 – 2010 (v mld. Kč)

52

Obr. 18 Vývoj spotřebních úvěrů domácností - obyvatelstva v selhání (v mld. Kč) a jejich procentní podíl na celkovém objemu úvěrů v letech 2005 – 2010

53

Obr. 19 Vývoj RPSN spotřebních úvěrů domácností vč. NISD v letech 2005 – 2010 (v %)

54

Seznam tabulek

9

Seznam tabulek Tab. 1 Přehled základních údajů o velkých bankách (dle bilanční sumy) k 31. 12. 2010 33 Tab. 2 Spotřebitelské úvěry poskytnuté společnostmi ČLFA v letech 2007 – 2009 (v mil. Kč)

36

Tab. 3

Spotřebitelské úvěry vybraných bankovních subjektů

37

Tab. 4

Spotřebitelské úvěry vybraných nebankovních subjektů 42

Tab. 5

Struktura zadluženosti domácností (v mil. Kč)

49

Tab. 6 Seznam hodnotících kriterií s přiřazenou procentuální vahou

55

Tab. 7 Bankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 80 tis. Kč)

57

Tab. 8 Nebankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 80 tis. Kč) 59 Tab. 9 Nebankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 50 tis. Kč) 60 Tab. 10 Pořadí bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů dle zjištěné výhodnosti

62

Tab. 11 Podmínky pro získání spotřebitelských úvěrů vybraných subjektů 84 Tab. 12 Výpočty pro komparaci bankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč)

86

Tab. 13 Výpočty pro komparaci nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč) 87 Tab. 14 Výpočty pro komparaci nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 50 tis. Kč) 88 Tab. 15 Výpočty pro vzájemnou komparaci bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč)

89

10

Úvod

11

1 Úvod Hlavním zájmem spotřebitele je uspokojování jeho potřeb. Ať už se při svém chování na trhu rozhoduje z nutnosti zabezpečit sebe a rodinu, nebo je jeho důvodem pouhá touha něco mít, potřebuje získat finanční prostředky. Pokud nemá dostatečné množství peněz v hotovosti, pak může být pro spotřebitele řešením spotřebitelský úvěr. Spotřebitelský úvěr představuje v současné době nejjednodušší formu, jak získat finanční prostředky na nejrůznější nákupy. Úvěr je možné použít na nákup domácích spotřebičů, nábytku, elektroniky, vybavení domácností ale třeba i dovolených. Jedná se dnes o nejdostupnější a nejrychleji vyřizovaný druh úvěru. V široké míře je poskytován jak bankovními institucemi, tak i nebankovními subjekty. Ke sjednání úvěru dochází často přímo v obchodě, ve kterém danou věc kupujeme. Úvěr tak představuje značné usnadnění nákupu, neboť nepotřebujeme peníze. Stačí jen vybrat zboží a zažádat o úvěr. Je to jednoduché, rychlé a výhodné. Spotřebitelský úvěr se stal fenoménem dnešní doby a nákupy na splátky jsou módní záležitostí. Největší výhodou spotřebitelských úvěrů je možnost okamžitého uspokojení současných potřeb spotřebitele. Vidina rychle a jednoduše uzavřeného úvěru a následného nákupu vede k neuváženému jednání, jehož výsledkem je uzavření pro klienta méně výhodného, dražšího úvěru. Klient si sice zajistí peníze na zboží či službu, které pro něj v mnoha případech nejsou nezbytné, ale současně si koupí takový úvěr, který vůbec nemusí být schopen zaplatit. Proto by spotřebitelské úvěry neměly být sjednávány na věci, které chceme, ale na věci, které opravdu potřebujeme. Finanční vzdělanost českých domácností je obecně na velmi nízké úrovni a lidé mnohdy finančním produktům nerozumí. Při sjednávání úvěru by proto měl být pro žadatele samozřejmostí jeho zájem o informace týkající se daného úvěru. Zájmy spotřebitele v současnosti podporuje i zákon o spotřebitelském úvěru, který poskytovatelům nařizuje, aby informace o spotřebitelském úvěru podávali jasně, výstižným a zřetelným způsobem. I přes to, že se klienti uzavřením úvěrové smlouvy zavazují měsíčně až po několik let splácet vysoké částky, se stává, že ustanovením smlouvy nerozumí, často ji ani nečtou. Důsledkem jsou pak situace, na které není dlužník připraven. Neschopnost splácet sjednaný úvěr může mít dopady nejen ekonomické, ale i sociální. Dochází k dalšímu zadlužování, vzniká dluhová spirála a případná exekuce uvalená na majetek dlužníka je již pouhým vyvrcholením bezvýchodné situace. Dlužník tak často ztratí nejen majetek, ale i zázemí, rodinu, osobní kontakty se svou sociální vrstvou. Oblast spotřebitelských úvěrů byla a je často diskutovaným tématem u odborné veřejnosti a zákonodárců. Přesycenost trhu, nepřehlednost nabídky a také nejednotná právní úprava spotřebitelských úvěrů vedly v roce 2008 představitele států v Evropském společenství k přijetí nové směrnice o spotřebitelských úvěrových smlouvách. Česká republika následně provedla harmonizaci s evropskou úpravou přijetím zákona o spotřebitelském úvěru s účinností od počátku letošního roku.

12


2 Vymezení problematiky a definování cíle a metod zpracování Hlavním cílem práce je vytvoření konkrétního investičního doporučení pro potenciální zájemce o spotřebitelské úvěry. Spotřebitelské úvěry jsou podrobně popsány včetně popisu způsobu jejich členění. Prvním dílčím cílem práce je analýza zadluženosti domácností v ČR. Zadluženost domácností patří mezi významné faktory ovlivňující poptávku domácností po spotřebitelských úvěrech. Druhým dílčím cílem práce je komparace následujících spotřebitelských úvěrů bankovních a nebankovních subjektů: • Česká spořitelna, a. s.

Půjčka, Hotovostní úvěr

• ČSOB, a. s.

Půjčka na cokoliv

• GE Money Bank, a. s.

Expres půjčka

• Komerční banka, a. s.

Perfektní půjčka, Osobní úvěr

• Poštovní spořitelna

Era půjčka

• Raiffeisenbank, a. s.

Rychlá půjčka

• Oberbank AG

Spotřebitelský úvěr

• Cetelem ČR, a. s.

Osobní půjčka

• Cofidis, s. r. o.

Půjčka Cofidis

• Home Credit, a. s.

Telefonní půjčka

• Provident Financial, s. r. o.

Půjčka Provident

V části Teoretická východiska se zaměřím především na charakteristiku pojmů dané problematiky, právní úpravu, druhy spotřebitelských úvěrů, jejich výhody a nevýhody a obvyklý postup při jejich poskytování. V části Analýza současného stavu uvedu nejvýznamnější poskytovatele spotřebitelských úvěrů na našem trhu. Dále pak uvedu konkrétní nabídky spotřebitelských úvěrů poskytovaných na území ČR včetně ukazatele RPSN, úrokových sazeb, výše splátek a poplatků. Informace získám od vybraných bankovních i nebankovních institucí. Uvedu také podmínky, za kterých tyto subjekty úvěry poskytují a formu jejich komunikace s klienty. V části Empirická část práce provedu komparaci vybraných spotřebitelských úvěrů podle hodnotících kritérií, mezi něž patří RPSN v %, úroková sazba v %, výše splátek v Kč, výše poplatků v Kč, maximální výše úvěru bez zajištění v Kč, poplatky za předčasné splacení úvěru v % a doba zpracování žádosti o úvěr ve dnech. Pro stanovení celkového pořadí výhodnosti vybraných spotřebitelských úvěrů využiji vážený aritmetický průměr. Jednotlivým hodnotícím kritériím přiřadím procentuální váhu a konkrétním úvěrům bodové ohodnocení, kdy vyšší číslo bude znamenat méně výhodnou alternativu. Ze sledovaných kritérií bude nejvyšší procentuální váha přiřazena RPSN. Následuje vzorec daný záko-


13

nem, dle kterého mají bankovní i nebankovní subjekty povinnost hodnotu RPSN určit.

m

∑ C k (1 + X )

−t k

k =1

Kde: X m k Ck tk m´ l Dl Sl

´ m′

= ∑ Dl (1 + X )

− Sl

l =1

RPSN, číslo posledního čerpání, číslo čerpání, proto 1 < k < m, částka čerpání k, interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, číslo poslední splátky nebo platby poplatků, číslo splátky nebo platby poplatků, výše splátky nebo platby poplatků, interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

Nejnižší hodnota vypočtená váženým aritmetickým průměrem z procentuální váhy hodnotících kritérií a bodového ohodnocení jednotlivých úvěrů pak určí nejvýhodnější úvěr. Vzorec pro výpočet váženého aritmetického průměru: k

x=

∑x n i =1 k

i

∑n i =1

Kde: n xi ni

i

i

rozsah souboru, hodnota statistického znaku, četnost statistického znaku.

V empirické části práce budu také analyzovat vývoj míry a struktury zadlužení obyvatel České republiky v posledních několika letech. Samostatně budou řešeny spotřebitelské úvěry segmentu domácnosti – obyvatelstvo, a to vývoj celkového objemu těchto úvěrů, jejich objem v selhání a roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů.

14


Předmětem části Diskuse výsledků bude obecné doporučení pro běžného občana, za jakých podmínek se mu vyplatí využít nabídky spotřebitelského úvěru a na co by se měl při výběru vhodného spotřebitelského úvěru zaměřit. Během zpracování práce budu využívat různé tištěné a elektronické zdroje, zejména monografie, odborné časopisy a internetové servery zaměřené na spotřebitelské úvěry. Pro prezentaci významných dat a větší přehlednost práce budu používat modelové příklady, tabulky a grafy.


15

3 Teoretická východiska 3.1 Charakteristika spotřebitelských úvěrů 3.1.1


Úvěr obecně bychom mohli definovat jako závazek věřitele, který na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky. Dlužník se naproti tomu zavazuje tyto poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Ze zákona o spotřebitelském úvěru vyplývá, že spotřebitelským úvěrem je odložená platba, půjčka, úvěr či jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. Tento zákon stanoví případy, na které se jeho ustanovení nevztahují, a tudíž se o spotřebitelský úvěr nejedná. Podle Dvořáka (1999, s. 292) můžeme pod spotřebitelské úvěry zahrnout veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízení nebo stavbě bytů a rodinných domků, případně ke krytí jiných spotřebních výdajů. Podobné vymezení spotřebních úvěrů používá také Polouček (2005). Dle jeho výkladu jde především o úvěry jednotlivcům a domácnostem poskytované na koupi zboží dlouhodobé spotřeby, splacení dluhu či např. na dovolenou. Z hlediska svého využití, jak uvádí Dvořák (1999, s. 292), se spotřebitelské úvěry liší od úvěrů komerčních. U těch plyne z úvěrovaného objektu cash flow sloužící ke splácení úvěru. Naproti tomu spotřební úvěry jsou využívány pouze ke krytí spotřebních výdajů, z úvěrovaného objektu tedy neplynou žádné zdroje ke splácení úvěru. Je možné uvést i další rysy odlišující úvěry spotřební od komerčních. Např. podkladové informace poskytované klientem bance v žádosti o úvěr jsou u spotřebitelského úvěru méně kvalitní, než je tomu u firem. Rozdíl je ve splácení úvěru, kdy hlavním zdrojem splácení spotřebního úvěru je běžný příjem klienta bez návaznosti na úvěrovaný objekt, a dále v poskytované výši úvěru, jenž je u komerčních úvěrů vyšší než u spotřebních. (Dvořák, 1999,s. 292). 3.1.2

Výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů

Nespornou a snad největší výhodou spotřebitelských úvěrů je to, že umožňují spotřebiteli okamžité uspokojení jeho současných potřeb bez nutnosti předem spořit. Financování úvěrem může být vzhledem k inflaci výhodnější než si potřebnou částku našetřit. K výhodám spotřebitelských úvěrů jistě patří i jejich snadná dostupnost nebo např. volitelná výše splátek či možnost pojištění proti nesplácení úvěru. Nevýhodné pak je především to, že klient zaplatí většinou o hodně více, než si půjčí. Musí prokazovat pravidelný příjem a jeho výši. Finančními institucemi

16


jsou často požadovány další různá potvrzení a doklady (např. doklad stvrzující adresu jako je výpis SIPO, účet za plyn či telefon atd.). Nevýhodou je i případná nutnost mít ručitele nebo ručení majetkem. Někdy se tak sjednávání úvěru může protáhnout na delší dobu. Rychlé úvěry bývají obvykle dražší. Některé banky si kladou jako podmínku uzavření smlouvy o úvěru vedení účtu v bance po přidělení úvěru. Za vyřízení úvěru se většinou platí poplatky ještě před jeho schválením. 3.1.3

Úročení úvěru

Jestliže věřitel zapůjčí dlužníkovi finanční prostředky, požaduje náhradu za dočasnou ztrátu kapitálu, za riziko spojené se změnami tohoto kapitálu a za nejistotu, že klient nesplatí kapitál v dané výši a lhůtě. Touto náhradou je pro věřitele úrok. „Věřitel tedy získává úrok za to, že poskytl peníze dočasně (někomu) jinému. Naopak z pohledu dlužníka je úrok cena, kterou platí za získání úvěru.“ (Radová, Dvořák, 1997, s. 23) Úrok jako cena kapitálu, jak uvádí Polouček (1996, s. 159), a je stejně jako každá jiná cena určen nabídkou a poptávkou, neboť věřitel se snaží o dosažení co nejvyššího výnosu z kapitálu, potažmo ceny, tedy úroku, a dlužníkovým zájmem je dosáhnout úrok minimální a tím co nejnižší náklady. Vyjádříme-li úrok jako podíl k zapůjčené částce, hovoříme o úrokové míře obvykle uváděné v procentech na roční bázi (p.a.). Úroková míra se v jednotlivých konkrétních transakcích nazývá úroková sazba. Revenda a kol. (1996, s. 127) píší, že úroková sazba z úvěru může být stanovena těmito způsoby: • fixní (pevná) úroková sazba, která je v úvěrové smlouvě stanovena fixně pro celou dobu splatnosti úvěru, • pohyblivá úroková sazba, která se během splatnosti úvěru mění, a to buď v závislosti na určitou úrokovou sazbu tak, že ke změnám úrokové sazby dochází současně se změnou sazby, na kterou je vázána, anebo v závislosti na vybranou tržní úrokovou sazbu s předem pevně danými termíny přizpůsobování.

Radová a Dvořák (1997, s. 24) ve své publikaci uvádí dva možné způsoby úročení úvěru: • jednoduché úročení – vyplácené úroky se k původnímu kapitálu nepřičítají a dále se neúročí, tzn, že jsou počítány stále z původní výše zapůjčeného kapitálu, • složené úročení – úroky se připisují k peněžní částce a úročí se spolu s ní.

3.1.4

RPSN

Otevřená encyklopedie Wikipedie (2010) definuje roční procentní sazbu nákladů jako „procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spoje-


17

nými s čerpáním úvěru“. Součástí RPSN jsou všechny platby a uvádí se na roční bázi. Její úlohou je především usnadnit orientaci v nabídce různých úvěrů. Umožňuje ale také spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru udává, jaké veškeré náklady RPSN zahrnuje. K těmto poplatkům, jak se uvádí na webu Finančního vzdělávání.cz, patří mj. poplatky vztahující se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), poplatky za posouzení žádosti o úvěr nebo poplatky za pojištění. RPSN neobsahuje pokuty za nesplácení úvěru či jiná porušení smlouvy. RPSN je odlišná od roční úrokové sazby. O výši RPSN musí finanční instituce klienta předem pravdivě informovat. V příloze č. 5 zákona o spotřebitelském úvěru je zveřejněn následující vzorec pro výpočet RPSN:

m

∑ C k (1 + X ) k =1

Kde: X m k Ck tk m´ l Dl Sl

−t k

´ m′

= ∑ Dl (1 + X )

− Sl

l =1

RPSN, číslo posledního čerpání, číslo čerpání, proto 1 < k < m, částka čerpání k, interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0, číslo poslední splátky nebo platby poplatků, číslo splátky nebo platby poplatků, výše splátky nebo platby poplatků, interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

3.2 Právní úprava spotřebitelských úvěrů 3.2.1

Ochrana spotřebitele

Stále více se rozvíjející částí soukromého práva je spotřebitelské právo, které se stalo novým trendem v oblasti práva závazkového. Jeho hlavním cílem je zabezpečení zvýšené ochrany spotřebitele jako slabší strany závazkového právního vztahu (Knapová, Švestka, Dvořák a kol., 2005, s. 44). Ochrana spotřebitele je veřejným zájmem, proto jsou v rámci spotřebitelských smluv upraveny určité odchylky od obecného smluvního práva založeného na rovnosti smluvních stran. Zákonodárce v ustanoveních o spotřebitelských

18


smlouvách promítá snahu vyrovnávat nerovnosti mezi smluvními stranami. Ty spočívají především v tom, že spotřebitel je ekonomicky slabší, obchodně a právně méně zkušený, zatímco dodavatel vystupuje v postavení dobře informovaného, na trhu zběhlého a ekonomicky silnějšího profesionála. Proti sobě tak stojí strany, které fakticky nemají stejné možnosti, sílu, prostředky. Z toho vychází nutnost ochrany slabší smluvní strany (Selucká, 2008, s. 11). Tato ochrana spotřebitele, jak dále píše Selucká (2008, s. 13), musí být přiměřená vzhledem k účelu, ke stanovenému cíli a musí být realizována prostředky slučitelnými s principy demokracie. 3.2.2

Právní úprava ES

V roce 2008 byla Evropským parlamentem a Radou přijata směrnice č. 2008/48/ES, o spotřebitelských úvěrových smlouvách. K jejím hlavním cílům patří vytvoření podmínek pro skutečný vnitřní trh se spotřebitelskými úvěry, zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele a zjednodušení komunitární úpravy, měla by zamezit uzavírání rizikových úvěrů a dalšímu zadlužování klientů, u kterých je pravděpodobné, že nebudou moci dostát svým závazkům. (Šulcová, 2010). Směrnice 2008/48/ES je představitelem principu plné či maximální harmonizace. Jak je uvedeno v bodě 9 odůvodnění směrnice, „plná harmonizace je nezbytná pro zajištění vysoké a rovnocenné úrovně ochrany zájmů všech spotřebitelů ve Společenství, a pro vytvoření skutečného vnitřního trhu. Členským státům by proto nemělo být povoleno zachovávat ani zavádět jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou stanovena v této směrnici“. Spotřebitel tak získá jistotu, že bude mít ve všech členských státek EU stejnou ochranu a bude moci více využívat služeb poskytovatelů úvěrů i na zahraničních trzích. Zájmem evropských zákonodárců je vytvoření nadnárodního trhu spotřebitelských úvěrů. Ve studii dopadů směrnice (2007) se ovšem uvádí: „ An integrated EU consumer credit market cannot be expected to be achieved solely with thev modified proposal for a Consumer Credit Directive. A level playing field is a neceséry condition for growing markets, but the multitude of barriers seems to require a bundle of measures, both legislative and non-legislative in nature. Because of the significance of differences in culture, language and consumer preferences, and the absence of harmonised credit databases accessible by all European credit institutions, a single market for consumer credit cannot be expected to be created by harmonisation of legislation alone, and this is a long-term rather than a short or medium term perspective. It seems certain that the first steps toward integration will be rather through creditors establishing themselves in other Members States than by the emergence of a large market for crossborder selling of credit products.“ Studie hovoří o tom, že nelze integraci trhu spotřebitelských úvěrů očekávat pouze změnou směrnice o spotřebitelském úvěru. Jedná se o dlouhodobý proces. Podmínkou pro rostoucí trh jsou rovné podmínky, nutná jsou legislativní opatření. Problémem jsou významné rozdíly


19

v oblasti kultury, jazyka, spotřebitelských preferencí a též neexistence harmonizovaných úvěrových databází přístupných pro všechny úvěrové instituce. K důležitým právním úpravám směrnice patří např. právo spotřebitele na poskytnutí předsmluvních informací, právo na odstoupení od úvěrové smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů, úprava smlouvy o tzv. vázaném úvěru, a mj. úprava předčasného splacení spotřebitelského úvěru, kdy směrnice stanoví především maximální výši odškodnění věřitele za případné náklady spojené s předčasným splacením úvěru (MPO ČR, 2008). Ustanovení směrnice č. 2008/48/ES, o spotřebitelských úvěrových smlouvách, byla Českou republikou implementována do zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. 3.2.3

Právní úprava v ČR

Poskytování úvěru je upraveno několika zákony. Základním předpisem upravujícím soukromoprávní vztahy je v první řadě zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve kterém je v části třetí - obchodní závazkové vztahy, zakotvena smlouva o úvěru. Zde nalezneme základní práva a povinnosti stran při poskytování úvěru. Zákon pro tento smluvní typ nestanoví písemnou formu, musí však být uzavřena písemně, pokud to požaduje alespoň jedna ze smluvních stran. Smlouva o úvěru se řadí mezi tzv. absolutní obchodní závazkové vtahy. Z toho vyplývá, že se vždy řídí obchodním zákoníkem. Nepřihlíží se k povaze účastníků vztahu ani k tomu, při jaké činnosti tyto závazkové vztahy vznikají. Obchodní zákoník je ovšem na smluvní strany přísnější, než kdyby se uvedený smluvní vztah řídil občanským zákoníkem. Je tomu tak proto, že v obchodním zákoníku jsou upraveny vztahy mezi podnikateli provozujícími podnikatelskou činnost na svou odpovědnost a za případná pochybení plně odpovídají. Uplatnění tohoto přístupu také na spotřebitele by ale bylo nepřiměřeně tvrdé. Je oproti podnikateli znevýhodněn především svou častou neznalostí a nedostatkem dovedností. Proto je v obchodním zákoníku zakotveno ustanovení § 262 odst. 4, které tuto nerovnost a tvrdost zmírňuje: ‚“…ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně spotřebitele je však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku.“ Dalším předpisem je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a především stanoví některé podmínky podnikání pro ochranu spotřebitele a úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele. Jeho součástí jsou základní práva a povinnosti spotřebitele a dodavatele. Spotřebitel je zde definován jako fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

20


Důležitou součást právní úpravy při poskytování spotřebitelských úvěrů představuje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, nahrazující zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách spotřebitelského úvěru. Tímto zákonem dochází k zapracování evropské právní úpravy týkající se spotřebitelských úvěrů do české právní úpravy. Zákon ale také nově vymezuje podmínky na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů. Reaguje tak na jeho rychlý rozvoj a má za úkol posílit postavení spotřebitele, tj. fyzické osoby, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, v situaci, kdy je mu poskytován tzv. spotřebitelský úvěr (Šebesta, 2010). Dle výkladu MPO ČR (2011) přispívá tento zákon k omezení negativních jevů zejména důrazem na lepší informovanost spotřebitelů, a to již při prvních jednáních s věřitelem ještě před uzavřením samotné smlouvy, dále pak při uzavření smlouvy i v průběhu trvání smluvního vztahu. Spotřebitel tak může lépe posoudit, zda navrhované podmínky smlouvy o spotřebitelském úvěru odpovídají jeho potřebám a hlavně jeho finančním možnostem. Dochází k právnímu zakotvení přirozeného zájmu věřitelů správně odhadnout schopnost spotřebitele splácet úvěr. Zákon to řeší povinností věřitelů posoudit úvěruschopnost spotřebitele, což by mělo vést k omezení rizika zadlužování domácností, které by se mohly např. z důvodu vícenásobné povinnosti splácet uzavřené úvěrové smlouvy ocitnout v sociální nouzi. Důležitou změnou pro spotřebitele je také silnější postavení spotřebitele při případném odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru. Předpis umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez udání důvodu do 14 dnů po jejím uzavření. V zákoně jsou ve formě procentuálního vyjádření za předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru stanoveny maximální výše poplatků za předčasné splacení úvěru. Šebesta (2010) ve svém článku píše: „Nicméně i přes uvedené základní výhody týkající se postavení spotřebitele na trhu poskytování spotřebitelských úvěrů, které zákon o spotřebitelském úvěru přináší, je třeba doplnit, že nový zákon neřeší palčivý a často diskutovaný problém spotřebitelů, který představuje sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech.“ Problémem může být i nedostatečně konkretizovaná úprava povinnosti věřitele, který spotřebitelský úvěr poskytuje, posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, přičemž není jasně definováno, co znamená s „odbornou péčí“. V souladu se zákonem č. 145/2010, o spotřebitelském úvěru a o změně některých údajů, vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad osobami poskytujícími spotřebitelské úvěry Česká obchodní inspekce.

3.3 Druhy spotřebitelských úvěrů Revenda a kol. (1996, s. 132) řadí spotřebitelské úvěry do skupiny peněžních úvěrů, které jsou součástí bankovních finančně úvěrových produktů. Za peněžní úvěry označují ty úvěry, při nichž dochází k poskytnutí likvidních finančních


21

prostředků v hotovostní či bezhotovostní formě. Vedle spotřebitelských úvěrů jsou za hlavní peněžní úvěry považovány úvěry eskontní, kontokorentní, hypoteční a úvěry na pevnou částku. Spotřebitelské úvěry členíme podle metody úvěrování následovně (Revenda a kol., 1996, s. 137). • Revolvingové spotřební úvěry. Ty mají formu úvěrového rámce na běžném účtu klienta, z něhož klient automaticky čerpá úvěr. Úrok při využití tohoto typu úvěru je placen pouze ze skutečně čerpané výše. Aby klient získal revolvingový úvěr, sleduje se doba od založení účtu, jeho důvěryhodnost, musí mít stabilní příjem apod. Často bývají spojovány s kreditními kartami. • Splátkové úvěry, jejichž hlavním znakem je pravidelné splácení včetně úroků. Jejich výše je v průměru relativně malá, obvykle se jedná o úvěry účelové a jsou využívány především k nákupu dlouhodobého spotřebního zboží. Pokud jsou sjednány přímo mezi klientem a bankou, jde o splátkový úvěr přímý. V případě, že úvěr zprostředkuje obchodník, u kterého klient nakupuje zboží, hovoříme o nepřímém splátkovém úvěru. • Dlouhodobé účelové úvěry určené k financování koupě či vybudování rodinného domu nebo bytu jsou úvěry hypoteční. Soukromé osoby při jejich čerpání využívají určitých zvýhodnění poskytovaných státem jako např. přímá úroková dotace, zahrnutí úroků do odpočitatelných daňových položek. • Jiné druhy spotřebních úvěrů, též označované jako nesplátkové, neboť nejsou spláceny v pravidelných splátkách, ale zpravidla jednorázově v celé částce. Jejich využití jako překlenovacích úvěrů je výhodné zejména při krátkodobém nedostatku finančních prostředků.

V praxi se setkáváme s níže uvedenou klasifikací spotřebitelských úvěrů (Finance.cz). Podle účelovosti • Účelové úvěry poskytované přímo na konkrétní předem stanovený účel, nejčastěji na nákup spotřebního zboží, služeb, případně i na rekonstrukci nebo nákup nemovitosti. Může jít také o úvěr poskytovaný na úhradu dřívějších klientových závazků u jiných věřitelů. • Bezúčelné (neúčelové) úvěry – klient nesděluje, na co poskytnutý úvěr použije, ale za tuto výhodu platí vyšší úrokovou sazbu. Výše neúčelových úvěrů není zpravidla vysoká. • Úvěrová karta (ČLFA) – jedná se o tzv. obnovitelný úvěr. Klient čerpá finanční prostředky prostřednictvím úvěrové karty z poskytnutého úvěrového rámce. Disponibilní částka se obnovuje postupným splácením, výše splátky je flexibilní se stanovenou minimální výší.

22


Podle typu výplaty • Hotovostní úvěry, při nichž jsou finanční prostředky vypláceny v hotovosti. • Bezhotovostní úvěry. Poskytovatel zasílá peníze klientovi na jeho bankovní účet.

Podle zajištění • Zajištěné úvěry. Banka chce mít jistotu, že v případě neschopnosti klienta, dostane peníze zpět jinou cestou, proto vyžaduje po klientovi jištění movitou věcí nebo nemovitostí. • Nezajištěné úvěry, které se poskytují spolehlivým, známým klientům. Dnes jsou při nižších částkách dostupné i pro běžného spotřebitele.

Podle doby splatnosti • Krátkodobé úvěry • Střednědobé úvěry • Dlouhodobé úvěry

Podle poskytovatele úvěru • Bankovní • Nebankovní

Uvedená kriteria mají vliv na výši úrokové sazby vybraného typu úvěru a také na požadavky týkající se zajištění úvěru.

3.4

Poskytování spotřebitelských úvěrů

Úvěrový proces je v základu stejný, může se odlišovat u bank a nebankovních institucí, přičemž vyřízení úvěru bývá často u nebankovních společností rychlejší a jednodušší. Prvním krokem úvěrového procesu je informativní jednání mezi žadatelem o úvěr a bankou. Zjišťují se při něm možnosti poskytnutí úvěru, druh úvěru, čerpání, splatnost, majetkové poměry žadatele apod. (Plíva a kol. 2009, s. 79). Po tomto jednání podává zájemce žádost o vybraný úvěr. 3.4.1

Žádost o úvěr

Žádost o úvěr má obvykle podobu speciálního formuláře, tím je zajištěno, že obsahuje veškeré bankou požadované údaje. K žádosti se kromě dokladů totožnosti obvykle přikládají dokumenty potvrzení příjmu, potvrzení o trvalém bydlišti, výpisy z účtu atd. Pokud klient podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů, může být bankou jeho žádost posouzena. Při úvěrové analýze „je prověřována bonita a úvěruschopnost žadatele, tj. jeho ekonomická a sociální situace výrazně ovlivňující jeho schopnost půjčené finanční prostředky splácet. Samozřejmostí je rovněž řádné ověření totožnosti, resp. provedení identifikace, žadatele.“ (ČLFA). Banky využívají při posuzování klienta úvěrové registry. Jak uvádí Bučková (2009) zjišťují, resp. ověřují jeho současnou i minulou úvěrovou situaci. Žadatel


23

s dobrou platební morálkou v minulosti působí důvěryhodněji a má větší šanci, že mu banka vyhoví. A naopak, jestliže byl klient v minulosti v prodlení se splátkami, případně nesplácel vůbec, pak k němu banka bude přistupovat obezřetněji. 3.4.2

Úvěrová smlouva

V případě, že klient vyhovuje podmínkám banky a jeho žádost banka schválila, uzavírají banka jako věřitel a klient jako dlužník smlouvu o úvěru, ve které si dohodnou detaily úvěrových podmínek. Smlouva o úvěru je upravena v § 497 – 507 obchodního zákoníku. K podstatným náležitostem smlouvy o úvěru dle Dvořáka (1998, s. 109) řadíme: • určení smluvních stran, kterými jsou na jedné straně banka jako věřitel a na straně druhé klient jako dlužník, • výše úvěru a měna, ve které je úvěr poskytnut. Pokud se účastníci vztahu nedohodnou jinak, pak je v této měně úvěr splatný,

Sovová (2011) ve svém článku uvádí, že klient žádající o spotřebitelský úvěr má před podpisem úvěrové smlouvy právo si prostudovat předsmluvní nabídku. Ta má obsahovat konkrétní informace, za jakých podmínek věřitel úvěr poskytne a jak bude úvěr drahý. Pro získání předsmluvní nabídky je nutné, aby měla finanční instituce shromážděny informace potřebné k vyhodnocení míry rizika, zda bude žadatel schopen splácet úvěr řádně a včas. 3.4.3

Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr

Zajištění klientovy schopnosti splácet úvěr je pojistným produktem, který má pomoci klientovi v případě nenadálých situací, jež by mohly být důvodem nedodržení splátkového kalendáře daného úvěrovou smlouvou. V případě vzniku pojistné události přebírá závazek splatit úvěr pojišťovna. Cena pojištění navyšuje cenu úvěru a v některých případech jej může značně prodražit, např. při vyšší úvěrové částce. „Pojištění ke spotřebitelským úvěrům sice pro klienta znamená vyšší měsíční výdaj, ale zároveň nabízí mnohem nižší možnost spadnout do úvěrové pasti.“ (Cetelem, 2009) Základní varianta zahrnuje pojištění pro případ smrti, pracovní neschopnosti a plné invalidity. Riziko schopnosti splácet úvěr může dlužník částečně pokrýt ze svého soukromého zdravotního pojištění proti neočekávaným událostem. V případě pracovní neschopnosti způsobené nemocí nebo úrazem pojišťovna dorovnává snížené příjmy na obvyklou úroveň a dlužník je tak schopný splátky pokrýt sám (Klimánková, 2009).

24

Analýza současného stavu

4 Analýza současného stavu V kapitole Analýza současného stavu jsou definovány subjekty, jež se na českém trhu věnují poskytování spotřebitelských úvěrů. Jsou jmenováni nejvýznamnější poskytovatelé spotřebitelských úvěrů z řad bankovních i nebankovních institucí. Kapitola přibližuje vývoj zadlužení domácností u těchto subjektů a jejich postavení na trhu. Uvedeny zde jsou také konkrétní úvěrové produkty některých poskytovatelů vybrané ke vzájemnému porovnání. Komparace spotřebitelských úvěrů podle hodnotících kritérií následuje v empirické části práce.

4.1 Nejvýznamnější poskytovatelé spotřebitelských úvěrů Poskytováním spotřebitelských úvěrů na našem trhu se zabývají instituce bankovní a nebankovní. Bankovní instituce jsou reprezentovány bankami, pobočkami zahraničních bank a bankami se sídlem v členských státech EU. Vznik, podnikání a zánik bank se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách. Podle tohoto zákona jsou bankami akciové společnosti přijímající vklady od veřejnosti a poskytující úvěry. K výkonu těchto činností je nezbytná bankovní licence udělená Českou národní bankou (dále ČNB). Banky se sídlem v členských státech EU jsou oprávněny k provozování činností podle zákona o bankách pouze tehdy, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. Dohled nad výkonem bank vykonává ČNB. K 31. 12. 2010 vystupovalo podle seznamů ČNB (2011) na českém trhu 41 bank a poboček zahraničních bank. K 31. 3. 2011 se jejich počet zvýšil na 42. Mezi nebankovní instituce řadíme družstevní záložny a poskytovatele spotřebitelských úvěrů, kteří svou činnost provádí na základě živnostenského oprávnění. Činnost družstevních záložen se řídí zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších novelizací. Zakládány jsou jako družstvo na základě povolení České národní banky. Jednou z činností družstevních záložen daných zákonem je poskytování úvěrů svým členům. Družstevní záložny jsou také pod kontrolou ČNB. Počet družstevních záložen k 31. 12. 2010 byl podle údajů ČNB 14. Dalšími institucemi, které získávají stále větší podíl v objemu poskytnutých úvěrů na trhu, jsou právnické či fyzické osoby s předmětem podnikání poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Provozování této živnosti je upraveno v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb. Od počátku letošního roku je tato živnost živností vázanou. Zákonem je předepsáno požadované prokázání odborné způsobilosti. Za dodržování předpisů ze strany nebankovních poskytovatelů úvěrů odpovídá Česká obchodní inspekce. K 31. 12. 2010 evidovala ČNB 229 zprostředkovatelů finančních aktiv. Jedná se o finanční instituce, které v rámci svého podnikání „jako svou rozhodující


25

nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti, které podnikají na území České republiky prostřednictvím organizační složky svého podniku.“ (ČNB) Nebankovní úvěrové firmy jsou sdružovány Českou leasingovou a finanční asociací (dále ČLFA). Seznam všech členských společností společně s jejich stručnou charakteristikou a produktovou nabídkou je uveden na webových stránkách asociace (ČLFA). 4.1.1

Banky

Pohledávky bank a poboček zahraničních bank v Kč i cizí měně za klienty ze spotřebitelských úvěrů sleduje ve svých statistických řadách ČNB. ČNB do celkového objemu spotřebitelských úvěrů zahrnuje kontokorentní a debetní zůstatky na běžných účtech, pohledávky z kreditních karet a spotřebitelské úvěry účelové i neúčelové.

Obr. 1 Spotřebitelské úvěry bank a poboček zahraničních bank (v mld. Kč) a podíly jednotlivých forem spotřebitelských úvěrů na jejich celkovém objemu (v %) v letech 2007 – 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

V grafu na obr. 3 je zaznamenán vývoj objemu spotřebitelských úvěrů poskytnutých bankami v letech 2007 – 2010. Na konci roku 2010 dlužili klienti bankám

26


na spotřebitelských úvěrech 331 mld. Kč, což se rovná v meziročním srovnání nárůstu o pouhých 1,5 %. Nejvíce se na těchto dluzích podílely spotřebitelské úvěry bez kontokorentních a debetních zůstatků a bez pohledávek z karet, a to téměř z 50 %. Podíl necelých 43 % patří kontokorentním a debetním zůstatkům na běžných účtech klientů bank. Kreditní karty tvořily pouze 8 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů. Podle velikosti bilanční sumy dělí ČNB banky do tří skupin, a to velké, střední a malé banky. Samostatnou skupinu pak tvoří pobočky zahraničních bank a stavební spořitelny. Velké banky obhospodařují bilanční sumu větší než 200 mld. Kč, bilanční suma středních bank se pohybuje v rozmezí od 50 do 200 mld. Kč a malé banky disponují aktivy o velikosti do 50 mld. Kč. Do skupiny velkých bank patří Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a. s., a UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Další údaje o bankovních institucích působících na českém trhu byly vyňaty ze zveřejněných výročních zpráv bank zde jmenovaných, případně z informací poskytnutých na vyžádání tiskovými centry těchto bank. Jednou z dominantních bank na českém trhu z hlediska objemu aktiv, počtu klientů a také objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů je Česká spořitelna, a. s. (dále ČS). Právním předchůdcem ČS je Spořitelna česká, která zahájila činnost v roce 1825. Akciová společnost Česká spořitelna byla založena v roce 1992. ČS poskytuje mj. také služby v oblasti finančních trhů a patří mezi významné obchodníky s cennými papíry na českém kapitálovém trhu. V roce 2000 se ČS stala součástí skupiny Erste Group, jež poskytuje finanční služby v 8 zemích východní části EU. Ke konci roku 2010 dosáhla bilanční suma skupiny 205,9 mld. EUR. Počet klientů ČS, mezi něž patří drobní klienti, malé a střední firmy, města, obce, ale i velké korporace, přesáhl pět milionů. K 31. 12. 2010 byl objem aktiv ČS 881,6 mld. Kč při výši zisku 12,05 mld. Kč. Celkový objem portfolia klientských úvěrů finanční skupiny ČS činil ke konci roku 2010 téměř 460 mld. Kč, jedná se o meziroční pokles o 2 %. V grafu níže jsou vidět podíly jednotlivých segmentů úvěrů na jejich celkovém objemu v procentech, přičemž portfolio retailových úvěrů dosáhlo objemu 258,8 mld. Kč, objem hypotečních úvěrů fyzickým osobám činil 117,5 mld. Kč a objem spotřebitelských úvěrů vč. kreditních karet dosáhl 82,7 mld. Kč. (ČS, 2011) ČS ve své výroční zprávě za rok 2010 uvádí, že zůstatek portfolia spotřebitelských úvěrů vč. kreditních karet a kontokorentních úvěrů na sporožirových účtech zaznamenal v meziročním srovnání pokles o necelá 2 % (obr. 2), což bylo ovlivněno nižší poptávkou a splácením. Banka v roce 2010 půjčila lidem na nových spotřebitelských úvěrech (bez kreditních karet) 21,1 mld. Kč. Průměrná výše spotřebitelského úvěru přesahovala 90 tis. Kč. Největší zájem mají klienti o klasické hotovostní úvěry, jejich objem poklesl o 4 % a dosáhl úrovně 59,2 mld. Kč. Mírně také poklesly hotovostní a spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí, tzv. americké hypotéky, ale došlo k nárůstu jejich počtu. Co se týče kreditních karet, došlo u ČS ve srovnání s rokem 2009 k navýšení objemu úvěrů z nabízených karet.


Obr. 2

Klientské úvěry skupiny České spořitelny dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů České spořitelny, a. s.

Obr. 3 Vývoj spotřebitelských úvěrů skupiny České spořitelny (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2008 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů České spořitelny, a. s.

27

28


Významným subjektem na bankovním trhu je Československá obchodní banka, a. s. (dále ČSOB). ČSOB je univerzální bankou, byla založena v roce 1964 státem, privatizována byla v roce 1999 a jejím majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank. Ta je součástí bankopojišťovací skupiny KBC působící v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. V roce 2000 převzala ČSOB Investiční a poštovní banku. ČSOB působila do roku 2007 na českém i slovenském trhu, od roku 2008 je slovenská pobočka samostatná. Klienty ČSOB, jejichž počet byl ke konci roku 2010 více jak 3 mil., jsou fyzické osoby, malé a středně velké podniky, korporátní klientela, nebankovní finanční instituce. Banka vystupuje na finančních trzích a věnuje se privátnímu bankovnictví. Součástí ČSOB je Poštovní spořitelna zabývající se retailovým bankovnictvím. Výhodou Poštovní spořitelny je, že její klienti mohou být obslouženi mj. i na obchodních místech České pošty. Nabídka služeb ČSOB zahrnuje kromě bankovních též pojistné a penzijní produkty, financování bydlení, kolektivní investování a správu majetku a další specializované služby jako leasing a faktoring. Některé z těchto služeb jsou poskytovány samostatnými společnostmi, jež tvoří skupinu ČSOB. K 31. 12. 2020 činil objem aktiv této banky 885 mld. Kč. Bance se podařilo zvýšit příjmy z obchodní činnosti a snížit náklady na riziko, což přispělo k dosažení čistého zisku 13 mld. korun. Po poklesu v prvním čtvrtletí roku 2010 vzrostlo meziročně celkové úvěrové portfolio skupiny o 1 % na 413,7 mld. Kč. Růst byl zaznamenán u úvěrů na bydlení a spotřebitelských úvěrů, zatímco korporátní úvěry, úvěry malým a středním podnikům a leasing se meziročně snížily. Podíly jednotlivých forem klientských úvěrů na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny ČSOB jsou znázorněny v následujícím grafu. Největšího podílu dosáhly úvěry na bydlení (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření), a to 52 %, což odpovídá sumě poskytnutých úvěrů ve výši 216,8 mld. Kč. Úvěry malým a středním podnikům činily 62,9 mld. Kč, korporátní segment měl od skupiny ČSOB půjčeno celkem 80,1 mld. Kč. U spotřebitelských úvěrů došlo ve srovnání s koncem roku 2009 ke čtyřprocentnímu nárůstu. V korunách tak činila tato forma financování 18,2 mld. Hlavním tahounem meziročního růstu byly dle vyjádření banky, kreditní karty a povolená přečerpání, které dosáhly 3, 1 mld. Kč. Spotřebitelské půjčky představovaly 13,5 mld. Kč.


Obr. 4

29

Klientské úvěry skupiny ČSOB dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů Československé obchodní banky, a. s.

Obr. 5 Vývoj spotřebitelských úvěrů skupiny ČSOB (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 - 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČSOB, a. s.

30


Další ze skupiny velkých bank je Komerční banka, a. s. (dále KB). Byla založena v roce 1990 jako státní instituce, na akciovou společnost byla transformována v roce 1992. Od roku 2001 je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Bankovní skupina Société Générale Group se řadí mezi největší korporátní a investiční banky v eurozóně, obsluhuje společnosti a finanční instituce ve 48 zemích světa. KB je univerzální bankou, která svoje služby nabízí v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví s působností v ČR a v regionu střední a východní Evropy. KB je mateřskou společností Skupiny KB. Společnosti, které patří do této skupiny, nabízejí specializované služby jako penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Od roku 1995 působí KB také ve Slovenské republice, kde se prostřednictvím své pobočky orientuje zejména na velké a střední firmy s obratem od 33 mil. EUR. Banka dosáhla ke konci roku 2010 bilanční sumy 698 mld. Kč, výše čistého zisku náležejícího akcionářům byla 13,3 mld. Kč. KB obsluhuje 1,6 mil. klientů. Ke konci roku 2010 činil celkový objem půjček poskytnutých Skupinou KB 399,7 mld. Kč, tj. ve srovnání s předchozím rokem zvýšení o 3,5 %. Hypotéky činily 109,3 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření dosáhly 49,7 mld. Kč. Největší podíl na celkovém objemu úvěrů tvořily podnikové úvěry s 211 mld. korun. Oproti roku 2009 došlo k jejich nárůstu o 2,3 %. Spotřebitelské půjčky meziročně poklesly o 3,4 % na 28,3 mld. Kč.

Obr. 6

Klientské úvěry Skupiny Komerční banky dle segmentů k 31. 12. 2010 (v %)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů Komerční banky, a. s.


31

Obr. 7 Vývoj spotřebitelských úvěrů Skupiny KB (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů Komerční banky, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (dále UCB) vznikla v roce 2007 integrací HVB Bank Czech Republic a. s., a Živnostenské banky, a. s. UCB nabízí své služby firemní i privátní klientele ve střední a východní Evropě. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování, soustředí se rovněž na financování akviziční a financování komerčních nemovitostí. U UCB mohou zákazníci využívat mj. nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU. Banka vystupuje též na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet, hypoték a nabízí služby pro zákazníky působící v oborech svobodných povolání. UCB je součástí skupiny UniCredit Group, která s dosaženou bilanční sumou ve výši 1,028 bilionu EUR patří k největším finančním skupinám v Evropě. Skupina působí ve 27 zemích, přičemž v regionu střední a východní Evropy disponuje největší mezinárodní bankovní sítí. Celková aktiva banky dosáhla k 31. 12. 2010 270 mld. korun. Banka vykázala čistý zisk 3 mld. Kč. Pohledávky za klienty byly ve výši 178 mld. korun. Největší objem úvěrů UCB poskytla nefinančním organizacím, a to zhruba 121 mld. Kč, obyvatelstvo mělo půjčeno 24 mld. Kč. Protože UCB ve své zprávě nezveřejňuje objemy poskytnutých spotřebitelských úvěrů, je na obr. 9 znázorněn vývoj úvěrů čerpaných obyvatelstvem.

32

Obr. 8


Klientské úvěry UniCredit Bank Czech Republic dle sektorů k 31. 12. 2010 (v %)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Obr. 9 Vývoj úvěrů obyvatelstva – rezidentů UniCredit Bank (v mld. Kč) vč. meziročního růstu (v %) v letech 2007 – 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů UniCredit Bank Czech Republic, a. s.


33

V tabulce č. 1 jsou shrnuty základní údaje o velkých bankách působících v ČR. Uvedené informace byly jednotlivými bankami zveřejněny v jejich výročních zprávách za rok 2010, jedná se tedy o data k 31. 12. 2010. Tab. 1

Přehled základních údajů o velkých bankách (dle bilanční sumy) k 31. 12. 2010

Počet poboček

Počet platebních karet v mil.

Počet uživatelů přímého bankovnictví v mil.

5,3

667

3,23

1,32

13,02

3,08

248

2,04

2,32

13,33

1,59

395

1,67

1,00

Bilanční suma v mld. Kč

Hospodářský výsledek v mld. Kč

Počet klientů v mil.

Česká spořitelna, a. s.

881,63

12,05

Československá obchodní banka, a. s.

885,06

Komerční banka, a. s.

698,01

Banka

UniCredit Bank 270,18 3,00 67 Czech Republic, a. s.1 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů z výročních zpráv uvedených bank

4.1.2

Nebankovní subjekty

Informace a data o nebankovních poskytovatelích spotřebitelských úvěrů a finančních institucích jmenovaných dále v této kapitole jsou čerpány z jejich webových stránek, konkrétně z tiskových zpráv těchto subjektů, z údajů zveřejněných ve výročních zprávách na webových stránkách ČLFA a z údajů poskytnutých těmito institucemi. Všechny zpracované a níže uvedené údaje se týkají 25 členských společností ČLFA, které nabízejí spotřebitelské úvěry. Pohledávky za jejich klienty z běžících smluv o spotřebitelských úvěrech dosáhly na konci roku 2010 74,5 mld. Kč, přičemž výše těchto pohledávek se od roku 2008 drží na zhruba stejné úrovni. V roce 2010 poskytlo 25 členských společností ČLFA spotřebitelské úvěry v celkové výši 38 mld. Kč. Proti roku 2009 se jedná o snížení o 7,5 %.

1

Chybějící údaje UniCredit Bank Czech Republic nezveřejnila

34

Obr. 10


Spotřebitelské úvěry nebankovních společností sdružených ČLFA (v mld. Kč)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČLFA

Obr. 11 Formy spotřebitelských úvěrů poskytnutými nebankovními společnostmi sdruženými ČLFA (v mld. Kč) Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČLFA


35

Spotřebitelským úvěrům dominují úvěry revolvingové. Oproti minulému období došlo k posílení podílu osobních půjček. Podíly jednotlivých forem spotřebitelských úvěrů v letech 2007 až 2010 jsou patrné z následujícího grafu. Mezi tři největší poskytovatele nebankovních spotřebitelských úvěrů patřila spolu s Cetelem ČR, s. s., a Home Credit a. s., také GE Money Multiservis, a. s. Tato společnost však od 1. 10. 2010 nevystupuje samostatně a stala se součástí bankovní společnosti GE Money Bank, a. s. Spotřebitelské úvěry společností poskytnuté od tohoto data tak patří do skupiny bankovních. První pozici dle výsledků ČLFA, co do objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů, obsadila Cetelem ČR, a. s., když za rok 2010 poskytla úvěry v celkové výši 9,2 miliardy korun. Její tržní podíl mezi členy ČLFA tvoří 27 %, což představuje oproti roku 2009 nárůst o 9 %. Z jejích produktů je velký zájem o Osobní půjčky Cetelem, nákupy realizované kreditními kartami a splátkový prodej. Stále více je klienty využívaná Virtuální karta Cetelem. U všech uvedených produktů zaznamenal Cetelem ČR ve srovnání s rokem 2009 meziroční nárůst. Druhým největším nebankovním poskytovatelem spotřebitelských úvěrů je Home Credit, a. s. Tato společnost půjčila v roce 2010 českým domácnostem 8,4 miliardy korun. Její tržní podíl mezi členy ČLFA se zvýšil ve srovnání s rokem 2009 o 2% na nynějších 21 %. Na posílení pozice na trhu měl vliv výrazný nárůst hotovostních půjček a zvýšené čerpání z kreditních karet, u kterých Home Credit zaznamenal nárůst o 78 %. Třetí místo v pořadí má společnost GE Money Multiservis, a. s., která poskytla v loňském roce půjčky ve výši 4,3 miliardy korun. S touto hodnotou jako jediná z výše uvedených společností zaznamenala ve srovnání s rokem 2009 pokles, a to z 6,8 miliardy korun. Důvodem tohoto propadu bylo pravděpodobně mj. i to, že ke konci září minulého roku ukončila svoji samostatnou činnost. Bližší informace, které se týkají tržního podílu v segmentu spotřebitelských úvěrů, výše poskytnutých úvěrů a informace o nejvíce prodávaných produktech mateřská společnost GE Money Bank, a. s., neposkytla s tím, že je, dle jejího sdělení, nechce sdílet se soukromými osobami. Výše uvedení poskytovatelé si od roku 2007 drží v objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů stále první tři místa mezi ostatními členy ČLFA. Od stejného roku je v čele Cetelem ČR, a. s. Na druhé místo se v roce 2009 před GE Money Multiservis, a. s., která byla doposud na této pozici, dostala akciová společnost Home Credit. Dalšími společnostmi na trhu spotřebitelských úvěrů, které dosahují dlouhodobě přibližně stejných výsledků jako GE Money Multiservis, a. s., jsou ESSOX, s. r. o., a Provident Financial s. r. o., u nichž výše úvěrů poskytnutých v loňském roce přesahovala 4 miliardy Kč. Objem úvěrů poskytnutých ostatními subjekty se pohyboval kolem jedné miliardy a méně. Výše poskytnutých spotřebitelských úvěrů největšími nebankovními společnostmi co do množství půjčených peněz je znázorněna v následující tabulce. Údaje se týkají dvaceti společností, o kterých ČLFA tyto údaje zveřejnila.

36


Tab. 2

Spotřebitelské úvěry poskytnuté společnostmi ČLFA v letech 2007 – 2009 (v mil. Kč)

Název společnosti

Období 2007

2008

2009

2010

Cetelem ČR, a. s.

11 232,20

12 035,32

8 641,63

9 181,40

Home Credit, a. s.

8 321,84

9 611,08

7 648,49

8 321,30

GE Money Multiservis, a. s.

9 294,00

11 300,00

6 817,00

4 261,00

ESSOX, s. r. o.

3 329,39

3 962,62

5 108,74

4 212,33

Provident Financial, s. r. o.

4 582,00

4 483,00

3 886,00

4 012,00

Ostatní

11 087,35

12 872,54

8 859,23

7 942,09

47 846,78

54 264,56

40 961,09

37 930,12

Celkem

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČLFA

Z tabulky je patrné, že ve sledovaném období spotřebitelé nejvíce nakupovali na úvěr v roce 2007 a 2008, největší objem peněz si lidé půjčili od společností sdružených v ČLFA v roce 2008. Od tohoto roku postupně objem úvěrů klesal. Pokud ovšem zhodnotíme vývoj za poslední tři roky, vidíme, že se zpomaluje tempo poklesu.

4.2 Spotřebitelské úvěry vybraných bankovních subjektů V tabulce č. 3 je přehledně uvedeno devět vybraných, dále detailněji specifikovaných, spotřebitelských úvěrů a také sedm bank, o jejichž produkty se jedná. Typy úvěrů byly vybírány na základě jejich podobných podmínek pro poskytnutí a čerpání, důležitá byla zejména podmínka neúčelovosti úvěru a jeho určení pro fyzické osoby – nepodnikatele. Obecné informace o úvěrových produktech byly shromážděny z charakteristik těchto produktů na webových stránkách jmenovaných bank, z jejich propagačních materiálů a také z případných písemných sdělení bank.

Analýza současného stavu Tab. 3

37

Spotřebitelské úvěry vybraných bankovních subjektů

Banka

Úvěrový produkt

Československá obchodní banka, a. s.

Půjčka na cokoliv

Česká spořitelna, a. s.

Půjčka Hotovostní úvěr

GE Money Bank, a. s.

Expres půjčka

Komerční banka, a. s.

Perfektní půjčka Osobní úvěr

Oberbank AG


Poštovní spořitelna

Era půjčka

Raiffeisenbank a. s.

Rychlá půjčka

Zdroj: Vlastní práce autorky

Půjčka na cokoliv od ČSOB ČSOB, a. s., tento produkt představuje jako rychlou a jednoduchou půjčku, která má být určena k financování aktuálních potřeb klienta. Banka garantuje úrokovou sazbu a uvádí minimální limit 20 tis. Kč, maximální pak 600 tis. Kč. Půjčka je bezúčelová s dobou splatnosti 1 rok až 7 let. Čerpání úvěru se provádí jednorázovým převodem na účet klienta ihned po schválení žádosti. Klient splácí pravidelnými měsíčními splátkami. O tuto půjčku může zažádat občan ve věku 18 – 67 let, jenž má zřízen běžný účet ČSOB Konto či ČSOB Aktivní konto. Při podání žádosti je nutné doložení příjmů a dvou dokladů totožnosti. K nákladům na úvěr musí klient v tomto případě přičíst jednorázový poplatek za zpracování úvěru ve výši 1 % z půjčené částky, měsíční poplatek za správu úvěru 50 Kč a měsíční poplatek za inkaso splátky 6 Kč. S využitím aktuální nabídky platné do 30. 6. 2011 má zájemce o úvěr možnost vyhnout se poplatku za zpracování nebo poplatku za předčasné splacení v budoucnosti. ČSOB nabízí k Půjčce na cokoliv doplňkový produkt pojištění proti neschopnosti splácet úvěr, a to ve dvou variantách s možností přechodu mezi jednotlivými variantami produktu. V nabídce je i dodatečné sjednání pojištění. Vyplněním jednoduchého formuláře na webu ČSOB zájemce o úvěr rychle zjistí, kolik mu banka maximálně půjčí. Přes tento formulář lze zaslat on-line žádost o úvěr. Z internetových stránek je také možné domluvit si schůzku se zástupcem banky.

38


Půjčka a Hotovostní úvěr od České spořitelny Bez prokazování účelu si klient může od České spořitelny, a. s. (dále ČS), půjčit bez zajištění částku od 30 tis. Kč. Pro Půjčku je stanoven maximální limit částkou 500 tis. Kč. U hotovostního úvěru není horní hranice omezena, řídí se úvěrovou potřebou žadatele a jeho schopností splatit úvěr ve sjednané lhůtě. Od částky 500 tis. Kč u něj ale banka vyžaduje zajištění. Úvěry se čerpají jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta, spláceny jsou pravidelnými měsíčními bezhotovostními splátkami z účtu klienta na základě souhlasu s inkasem. Maximální doba splatnosti je 7 let. Stanovená úroková sazba je pevná po celou dobu splatnosti úvěrů. Půjčka je určena pro občany ČR s trvalým pobytem na území ČR a cizím státním příslušníkům s povolením k trvalému pobytu na území ČR. Hotovostní úvěr mohou čerpat mimo to také občané ČR nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v zahraničí. Podmínky pro založení obou úvěrů jsou předložení průkazu totožnosti a prokázání schopnosti úvěr v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit, u hotovostního úvěru příp. také dokumenty týkající se jeho zajištění. Příjem klient prokazuje, pokud mu není zasílán na účet u ČS, potvrzením od zaměstnavatele o výši pracovního příjmu, příp. daňovým přiznáním za poslední ukončené zdaňovací období, dokladem o zaplacení daně a dokladem prokazujícím oprávnění podnikat. Potencionální dlužník ČS musí počítat s poplatkem za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr ve výši 1 % z požadované hodnoty úvěru, min. 400 Kč, který se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy. Klient zaplatí měsíčně za správu a vedení úvěrového účtu 59 Kč. Zpoplatněna je také změna smluvních podmínek z podnětu klienta, hotovostí splátka úvěru, mimořádná splátka úvěru, případné upomínky při nesplácení úvěru. K úvěrům ČS nabízí možnost sjednání pojištění pro případ neschopnosti splácet úvěr. Jeho cena je kalkulována dle výše úvěru a rozsahu pojištění. K půjčce patří v současné době zajímavá nabídka mimořádných splátek zdarma. Vztahuje se na úvěry uzavřené od 5. 3. 2011 do 30. 6. 2011 po celou dobu jejich trvání. Klient musí ovšem uhradit náhradu nákladů ve sjednané výši a teprve až splní podmínky dané bankou (např. splácení z aktivně využívaného Osobního účtu ČS), může bance podat žádost o refundaci. Prvotní komunikace s bankou je možná na internetových stránkách banky, na kterých si zájemce zažádá on-line o úvěr, a poradce banky ho následně kontaktuje. Informace jsou mj. poskytovány na bezplatné telefonní lince. Expres půjčka od GE Money Bank GE Money Bank, a. s., definuje tento úvěr jako bankovní půjčku s nízkým úrokem, pevnou úrokovou sazbou po celou dobu trvání úvěru, bez ručitele a bez zástavy. Expres půjčku nabízí banka od 30 tis. korun až do částky 600 tis. Kč. Klient ji čerpá jednorázově, přičemž peníze může mít k dispozici na běžném účtu do 5 minut od podpisu smlouvy. Úvěr se splácí 2 roky až 8 let, banka pře-


39

depisuje dobu splácení na 24, 30, 40, 50, 60 nebo 72 měsíců, 96 měsíců je určeno pro půjčky nad 200 tis. Kč. Splácení probíhá pravidelnými měsíčními splátkami bezhotovostním převodem z účtu klienta vedeného u GE Money Bank, a. s. Klient si stanoví datum splátky a má možnost toto datum v průběhu splácení měnit. Je možné půjčku kdykoliv předčasně splatit v plné výši i částečně. O tento spotřebitelský úvěr GE Money Bank, a. s., mohou zažádat osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm a kontaktní adresou na území ČR. Podmínkou je též trvalý zdroj příjmů, klient nesmí být ve zkušební ani výpovědní době a musí uvést telefon do zaměstnání. U půjček nad 200 tis. Kč se v případě Společného jmění manželů uvádí druhý manžel jako spolužadatel. U částek vyšších než 300 tis. Kč je nutné mít spolužadatele. V případě, že je žadatel o úvěr klientem GE Money Bank, a. s., a má u ní založen běžný účet a půjčku nebo Flexikredit, stačí, aby při žádosti o úvěr doložil dva doklady totožnosti a dva telefonní kontakty (jeden domů a druhý do zaměstnání). Občané Evropské unie dokládají cestovní pas nebo národní průkaz totožnosti společně s povolením k trvalému pobytu v ČR. Pokud žadatel není klientem banky, nebo pokud má běžný účet a půjčku či Flexikredit méně než 4 měsíce, bude navíc potřebovat doklad o trvalém příjmu a doklad pro ověření kontaktní adresy znějící na jeho jméno. Pokud klient nemá u GE Money Bank, a. s. běžný účet, založí mu jej banka při sjednání úvěru zdarma. S běžným účtem klient získává službu Infolimit, díky níž po 4 měsících splácení kdykoliv zjistí, kolik peněz mu banka nabízí. S touto půjčkou je spojena nabídka Doplnění Expres půjčky, která umožňuje doplnit si stávající Expres půjčku o již splacenou částku do původní výše jistiny úvěru. Maximální výši půjčky pro získání tohoto doplňkového produktu stanovila banka na 200 tis. Kč. Samozřejmostí je možnost uzavření pojištění pro případ plné pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo invalidity III. stupně. Sjedná-li si klient Expres půjčku v období od 1. 3. do 31. 5. 2011, získá navíc možnost zvolit si jednu ze tří možných výhod. Jedná se o půjčku bez poplatku za poskytnutí úvěru a předčasné splacení, druhou možností je jedna splátka hrazená bankou a poslední v nabídce je bezúročný odklad splátek o 3 měsíce. Poplatek za poskytnutí Expres půjčky je jednorázový ve výši 1 % z výše poskytnutého úvěru, min. 500 korun, měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu jsou 49 Kč, za vedení běžného účtu 59 Kč, poplatek za bezhotovostní příchozí transakci 5 Kč. Platí se také předčasné splacení celé jistiny nebo její části, smluvní pokuta za uvedení nepravdivých údajů při sjednávání úvěru a po dobu trvání úvěrové smlouvy, smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou, zasílání upomínek, zpoplatněna je i možnost měnit datum splátky či vyhotovení výpisu z úvěrového účtu na žádost klienta. Zažádat banku o úvěr lze on-lince, na bezplatné telefonní lince, na pobočce banky a také prostřednictvím bankomatů GE Money Bank, a. s. Po předběžném schválení žádosti následuje ověření uvedených údajů a podpisu smlouvy na některé z poboček banky.

40


Perfektní půjčka a Osobní úvěr od Komerční banky Oba tyty spotřebitelské úvěry jsou hotovostní i bezhotovostní a je možné je získat do 24 hodin bez uvedení účelu pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Komerční banka, a. s. (dále KB), je reklamuje jako půjčky bez rizika. Půjčená částka začíná na 30 tis. Kč, u Perfektní půjčky se může vyšplhat na 600 tis. Kč, v případě Osobního úvěru až na 2,5 mil. korun. Maximální splatnost byla bankou určena na dobu 6 let se splácením měsíčními splátkami vždy z běžného účtu KB. Při výši Osobního úvěru do 2,5 mil. Kč nemusí banka vyžadovat zajištění. Tyto úvěry KB umožňují vybrat si den splatnosti, který vyhovuje klientovi a předčasně splatit úvěr bez jakýchkoli sankcí. Výhodou obou uváděných úvěrů je okamžité rozhodnutí o možnosti úvěru, pro klienty KB s předschválenými úvěrovými limity je zde nabídka zřízení úvěru on-line pomocí internetového bankovnictví Mojebanka, banka k výhodám řadí možnost získat zdarma pojištění proti nesplácení úvěru. Perfektní půjčka je, jak uvádí KB, půjčkou zcela bez poplatků. To se týká zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr a spravování úvěru. Za zpracování a vyhodnocení žádosti o Osobní úvěr si banka účtuje 0,8 % z objemu poskytnutého úvěru, min. však 500 Kč, jeho měsíční správa stojí 80 Kč. U obou půjček je zpoplatněno vedení běžného účtu, zasílání měsíčních výkazů v papírové formě, zasílání případných upomínek, změny v úvěrové smlouvě a také např. vystavení potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku účastníka smlouvy. Půjčky jsou určeny občanům ČR, cizincům s trvalým pobytem v ČR a občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. Mezi nezbytnosti pro získání Osobního úvěru nebo Perfektní půjčky patří 2 doklady totožnosti a podklady prokazující příjem zákazníka. První kontakt s KB ohledně potřeby úvěru je možný prostřednictvím klientova bankovního poradce nebo na bezplatné telefonní Infolince. Spotřebitelský úvěr od Oberbank Pobočka rakouské Oberbank AG nabízí spotřebitelský úvěr neúčelový sloužící k financování soukromých potřeb klientů bez doložení účelovosti vyplacených prostředků. Banka jednorázově převede na účet klienta částku ve výši 50 – 100 tis. Kč. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními paušálními splátkami maximálně po dobu 5 let. Oberbank AG poskytuje úvěry především vlastním klientům. Podmínkou získání spotřebitelského úvěru neúčelového je privátní účet u Oberbank po dobu tří měsíců a pravidelné poukazování příjmů na tento účet. Banka si účtuje za zpracování úvěrového případu 1 % z částky, minimálně však 500 Kč, za vedení úvěrového účtu 50 Kč měsíčně. Klient ale musí také počítat s poplatky za vedení běžného účtu. Občan ČR ve věku 18 – 65 let může zažádat banku o poskytnutí úvěru na některé z jejích filiálek a dále prostřednictvím žádosti dostupné z webových stránek banky. Žadatel do formuláře mj. vyplňuje údaje o zaměstnavateli, pří-


41

jmech, výdajích, majetku, o případných skutečnostech vedených proti žadateli jako např. žaloba, exekuční řízení, upomínky pro neplacení apod. Součástí žádosti je potvrzení o příjmu. Era půjčka od Poštovní spořitelny Poštovní spořitelna uvádí Era půjčku jako neúčelový úvěr bez zajištění ve výši 20 až 300 tis. S přistoupením spolužadatele či ručitele se maximální částka úvěru může vyšplhat až na 600 tis. Kč. Peníze z Era půjčky jsou k dispozici stávajícím i novým klientům. Pro nové klienty jsou maximální limity úvěru omezeny na 150, resp. 450 tis. korun. Banka na tento úvěr poskytuje úrokovou sazbu již od 8,8 % ročně. Čerpání úvěru se provádí jednorázovým převedením peněz na Era osobní účet klienta v Poštovní spořitelně nebo v ČSOB, a. s., jejíž je Poštovní spořitelna součástí. Splácení probíhá ve stejně vysokých měsíčních splátkách, které jsou bankou automaticky inkasovány z Era osobního účtu. Era půjčka na cokoliv od Poštovní spořitelny je určena jak pro občany ČR, tak pro zahraniční klienty. Osobám EU a EHP musí plynout příjem z ČR, ostatním zahraničním osobám je kladena podmínka trvalého pobytu na území ČR. Klienta Poštovní spořitelny nečekají poplatky za poskytnutí, správu ani předčasné splacení půjčky. Současně s půjčkou poskytuje Poštovní spořitelna možnost sjednání pojištění schopnosti splácet. Kontakt se spořitelnou ohledně získání půjčky může proběhnout přes online kontaktní formulář či bezplatnou infolinku. Úvěr se sjednává na pobočkách Poštovní spořitelny či na vybraných pobočkách České pošty, s. p. Rychlá půjčka od Raiffeisenbank Výše Rychlé půjčky od Raiffeisenbank a. s. (dále RB) je určena od 20 až do 500 tis. Kč. Splácení probíhá měsíčními splátkami po dobu 6 – 72 měsíců. Dlužník splácí půjčku z běžného účtu u RB, kde je splácení zajištěno automaticky, z běžného účtu u jiné banky trvalým nebo jednorázovým převodem anebo vkladem hotovosti na pobočkách RB. Nastavená výše splátek je po celou dobu trvání půjčky neměnná. Banka dává možnost v průběhu splácení kdykoliv využít předčasnou splátku, a to v plné i částečné výši. Zajištění úvěru banka nevyžaduje do částky 200 tis. Kč, při splnění bankou stanovených podmínek až do 350 tis. Kč. Poskytne-li klient k úvěru zajištění, nabízí banka nižší úrokovou sazba. Půjčku je možné zajistit ručitelem. Podmínky pro získání půjčky, které RB uvádí, jsou věk minimálně 18 a maximálně 65 let, jedna návštěva pobočky a předložení dokladu o příjmu, který musí dosahovat alespoň 12 tisíc Kč. Nutností je zřízení běžného účtu. Banka nabízí již po 6 zaplacených splátkách možnost dalšího navýšení stávajícího úvěru. Poskytne klientovi novou půjčku, ze které bude jeho stará půjčka splacena, rozdíl převede na jeho účet. Nový úvěr bude klient splácet pouze jednou měsíční splátkou. Při uzavření Rychlé půjčky v období od 18. 4. 2011 do 31. 7. 2011 získává klient další výhody navíc. Tyto výhody jsou: pojištění schopnosti splácet na 1 rok

42


zdarma, možnost odkladu splátek až na 3 měsíce, vedení eKonta na 6 měsíců zdarma, předčasné i mimořádné splacení zdarma a až 350 tis. Kč bez ručitele. Přijetí a posouzení žádosti je u RB zdarma. Poplatek ve výši 1 % z poskytnutého úvěru, min. 500 Kč a max. 5 tis. Kč, zaplatí klient za jeho poskytnutí. Využívání a správa úvěru přijdou na 99 Kč měsíčně. Pokud klient splácí půjčku hotově na přepážce, zaplatí navíc 50 Kč. Platí se za výzvy k zaplacení dlužné částky a je stanovena smluvní pokuta až 1 % z výše nesplacené jistiny za porušení podmínek smlouvy. Je několik způsobů, jak lze zažádat o půjčku. Jednou z možností je návštěva pobočky. Pokud si žadatel o půjčku přinese potřebné doklady, může být půjčka vyřízena již při první návštěvě. Dalším způsobem je sjednání úvěrů on-line pomocí aplikace půjčky. Klient si vybere požadovaný úvěr v přehledném průvodci a do 10 minut obdrží konkrétní nabídku předschválené půjčky formou e-mailu nebo SMS. Variantou pro stávající klienty je získání již předschváleného úvěru přes internetové bankovnictví. Informace o výši možné půjčky, výši měsíční splátky a seznam dokumentů potřebných pro schválení půjčky získá zájemce také na kontaktním centru.

4.3 Spotřebitelské úvěry vybraných nebankovních subjektů Pro následnou komparaci byly vybrány úvěrové produkty čtyř nebankovních subjektů. Opět jsou to produkty vzájemně podobné svým určením pro fyzické osoby – nepodnikatele bez nutnosti dokládat účel. Seznam poskytovatelů včetně jejich spotřebitelských úvěrů je vyčten v následující tabulce. Zdrojem pro všechna níže uvedená data o úvěrových společnostech a jejich produktech byly hlavně webové stránky společností obsahující podrobné charakteristiky a propagace produktů. Pro doplnění a upřesnění některých údajů byli kontaktováni telefonní operátoři na společnostmi zřízených infolinkách. Tab. 4

Spotřebitelské úvěry vybraných nebankovních subjektů

Nebankovní subjekt

Úvěrový produkt

Cetelem ČR, a. s.

Osobní půjčka

Cofidis, s. r. o.

Půjčka Cofidis

Home Credit, a. s.

Telefonní půjčka

Provident Financial, s. r. o.

Půjčka Provident

Zdroj: Vlastní práce


43

Osobní půjčka od Cetelem ČR Osobní půjčka od Cetelem ČR, a. s. (dále Cetelem), je určena na nové bydlení, rekonstrukci, na koupi auta, ke konsolidaci půjček nebo může být, jak společnost uvádí, půjčkou na cokoli jiného. Záleží na volbě žadatele o úvěr. Výši poskytované částky prostřednictvím Osobní půjčky na cokoliv stanovil Cetelem v rozmezí 20 tis. až 200 tis. korun. V některých případech může být u žádostí nad 100 tis. Kč vyžadováno doložení účelu. Délka splácení půjčky je volitelná od 6 do 72 měsíců. Úvěr se splácí složenkou, bankovním převodem nebo inkasem. Čerpání úvěru je zajištěno převodem z Osobní půjčky na bankovní účet klienta. O Osobní půjčku může zažádat fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, starší 18 let. Podmínkou je existence bankovního účtu u některé z bank v ČR a zajištěný trvalý zdroj příjmu, tzn. klient nesmí být ve zkušební době, výpovědní lhůtě a nesmí být na mateřské dovolené. Půjčka je určena i pro zahraniční osoby s trvalým pobytem na území ČR. K žádosti o půjčku je nutné doložit tyto doklady: úvěrovou smlouvu s aktuálním datem a podpisy na označených místech, vyplněný a podepsaný formulář osobního dotazníku společnosti Cetelem, potvrzení o výši příjmu klienta a jeho partnera žijícího s ním ve společné domácnosti nebo poslední dvě výplatní pásky, kopii posledního výpisu z bankovního účtu, oboustrannou kopii dokladu totožnosti žadatele i partnera, pokud je v žádosti uveden, a oboustrannou kopii dokladu totožnosti žadatele. Dále Cetelem požaduje uvést osobní a kontaktní informace a údaje o zaměstnání a finanční situaci klienta. K Osobní půjčce Cetelem nabízí možnost využít různé varianty pojištění schopnosti splácet a úrazové pojištění. Společnost poskytuje půjčky on-line, po telefonu nebo na pobočce. Při sjednání přes internet nebo po telefonu stačí zaslat podepsanou smlouvu a Cetelem převede finanční prostředky na účet klienta do několika dnů. Při vyřízení žádosti o úvěr on-line nejsou účtovány poplatky za uzavření smlouvy, vedení úvěrového účtu, ani žádné jiné poplatky. Půjčka Cofidis od Cofidis Půjčka Cofidis může být využita na cokoliv, není nutné sdělovat účel využití. Splácí se v pravidelných měsíčních splátkách, přičemž naspořené peníze mohou být klientem znovu využity pro financování jeho potřeb. Výše půjčky se pohybuje v rozmezí od 10 do 150 tis. Kč. Půjčené peníze jsou společností Cofidis, s. r. o. (dále Cofidis), zasílány do 48 hodin po konečném posouzení a schválení půjčky na účet žadatele. Maximální délka splatnosti při nevyužití opětovného čerpání je 72 měsíců. O půjčku může zažádat pouze občan ČR starší 18 let s doložitelným příjmem. Podmínkou je předložení těchto dokladů: výpis z účtu, popřípadě smlouva o zřízení bankovního účtu, kopie občanského průkazu a kopie druhého dokladu.

44


Společnost slibuje rychlé vyřízení žádosti o úvěr, pravidelnou informovanost při zpracování žádosti pomocí sms zprávy, její posouzení do 10 minut a zpracování zcela zdarma. Cofidis si neúčtuje poplatky za správu úvěru, vedení účtu, výpisy z účtu, za platbu v hotovosti v sídle společnosti ani za předčasné splacení úvěru. Pojištění schopnosti splácet je kalkulováno procentem z aktuálního dluhu. Zájemce má možnost kontaktovat společnost prostřednictvím bezplatné linky, on-line formuláře, případně mu po zanechání telefonního čísla, zavolá poradce společnosti. Žádost o půjčku se podává mj. on-line. Telefonní půjčka od Home Credit Tuto půjčku poskytuje Home Credit, a. s. (dále HC), od 10 do 150 tis. Kč. Pro její získání nepotřebuje zájemce ručitele. Po doložení všech požadovaných dokladů a schválení úvěru jsou peníze připraveny k čerpání do 5 pracovních dní. Čerpání pak probíhá buď převodem na bankovní účet vedený na jméno klienta, nebo jsou mu zaslány poštovní poukázkou. Půjčka se splácí měsíčně bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Počet měsíců, po které bude klient půjčku splácet, záleží na něm, pouze si volí v rozmezí 10 – 84 měsíců (vždy po 12 měsících). K podmínkám pro získání Telefonní půjčky je nezbytné dosažení věku 18 let a platný občanský průkaz ČR. Půjčka je určená pro zaměstnance, důchodce i osoby samostatně výdělečně činné. HC vyžaduje doložení dvou platných dokladů totožnosti a sdělení údajů o firmě či zaměstnavateli. Není nutné dokládat potvrzení o příjmech. Pojištění pro případ, že dlužník nebude moci splácet, je možné sjednat při uzavírání úvěrové smlouvy a po splnění pojistných podmínek. Na výběr jsou tři varianty pojištění schopnosti splácet. Vyřízení Telefonní půjčky je zdarma a zdarma je též její předčasné splacení. Pokud klientovi nevyhovuje termín splátek ze splátkového kalendáře, může písemně zažádat o jeho změnu. Zajímavá je nabídka HC na zrušení půjčky. Klient může do jednoho měsíce od podpisu úvěrové smlouvy půjčku vrátit, aniž by za to platil sankce či úroky. Telefonní půjčka se sjednává na bezplatné telefonní lince, popř. vyplněním on-line formuláře s tím, že klienta bude kontaktovat operátor HC. Pro telefonický hovor si klient pouze připraví dva doklady totožnosti a údaje o zaměstnavateli či podnikání vč. přesného názvu, adresy, telefonního čísla a IČO. Po té, co je půjčka ze strany HC schválena, jsou klientovi zaslána dvě vyhotovení smlouvy. Pokud si klient ve smlouvě sjednal výplatu v hotovosti, s oběma výtisky a osobními doklady navštíví pracoviště České pošty, s. p., kde mu hotovost vyplatí. V případě výplaty úvěru na bankovní účet, klient smlouvy podepíše a jedno vyhotovení zašle spolu s výpisem z účtu zpět HC.


45

Půjčka Provident od Provident Financial Podle Provident Financial, s. r. o. (dále PF), je její půjčka řešením pro ty, kdo potřebují rychle nízkou peněžní částku. Půjčka Provident je neúčelová, její výše se pohybuje od 4 do 50 tis. Kč, je poskytována bez ručitele. Splácení Půjčky Provident probíhá v týdenních intervalech a je nastaveno podle možností dlužníka. Maximální doba splácení je 60 měsíců. PF půjčuje pouze takovou částku, která je přiměřená možnostem klienta. Vyřízení půjčky slibuje PF rychle a snadno s tím, že vynechává zdlouhavý schvalovací proces a posuzuje pouze současnou situaci klienta a to, zda je schopen půjčku bezpečně splácet. Půjčku u PF lze vyřídit on-line, zájemce vyplní na internetu formulář žádosti a společnost jej po jejím obdržení sama kontaktuje. Obchodní zástupce navštíví klienta doma a zkonzultuje s ním podrobnosti požadované půjčky. V případě, že se klient rozhodne pro hotovostní inkasní službu, obchodní zástupce mu doručí i hotovost. Peníze tak může mít během několika hodin. Pokud si klient zvolí bezhotovostní formu půjčky, peníze obdrží do třinácti kalendářních dnů na bankovní účet. Od PF si mohou půjčit občané ČR i zahraniční osoby. Pokud jde o občana EU, je nutné, aby měl v ČR uzavřenou pracovní smlouvu minimálně na jeden rok. Ostatním zahraničním osobám k této podmínce přibude povinnost mít trvalé bydliště v ČR. K žádosti o půjčku se dokládá průkaz totožnosti, potvrzení o trvalém bydlišti a doklad o pravidelném příjmu. PF si neúčtuje poplatky za schválení žádosti ani za vedení účtu. Do splácené sumy je ovšem zahrnut poplatek za hotovostní inkasní službu a administrativní poplatek, který kromě úroků obsahuje poplatek za zpracování. Poplatek za čerpání peněz v hotovosti činí u půjčky např. ve výši 10 tis. Kč při délce splácení 45 týdnů více jak 4,5 tis. Kč. Poplatek za zpracování je 1 600 Kč. Při čerpání maximálního limitu půjčky, což je 50 tis. Kč, se celková suma ke splacení téměř zdvojnásobí.

4.4 Podmínky pro získání spotřebitelských úvěrů vybraných subjektů Důležité údaje zjištěné o jednotlivých spotřebitelských úvěrech výše jmenovaných bankovních i nebankovních subjektů jsou kompletně shrnuty v tabulce č. 11, která je přílohou A bakalářské práce. Tabulka obsahuje informace o podmínkách pro získání daného úvěru, požadavky poskytovatelů týkající se doložení potřebných dokladů a přehled o poplatcích spojených se získáním a čerpáním úvěru. Obsah tabulky je využit v empirické části práce k výpočtům nutným pro komparaci spotřebitelských úvěrů.

46

Empirická část práce

5 Empirická část práce V empirické části práce dojde k naplnění hlavního cíle práce, tzn. k vytvoření konkrétního investičního doporučení pro potencionálního zájemce o spotřebitelský úvěr, které je výsledkem provedené komparace vybraných produktů spotřebitelského financování.

5.1

Zadlužení domácností ČR

Analýza zadluženosti českých domácností je prvním dílčím cílem práce a je obsahem této kapitoly. Úroveň zadlužení českých domácností měla v posledních zhruba deseti letech prudce rostoucí tendenci. Jednou z příčin růstu dluhů obyvatelstva byla, jak se uvádí v tematické analýze Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) z roku 2010, stoupající preference spotřeby. Ta způsobila výrazný růst spotřebních výdajů uskutečňovaných nejen z disponibilního důchodu, ale z velké části také prostřednictvím půjček. Jako další příčinu zadlužování můžeme uvést růst životního standardu, či snaha o něj, a zvyšování reálné mzdy. Zlepšení příjmů vedlo domácnosti ke zvýšenému čerpání hypotečních úvěrů a nákupu vybavení domů a bytů v podobě předmětů dlouhodobé spotřeby. Motivem pro růst zadluženosti domácností byla i snaha obyvatelstva o pořízení vlastního bydlení, která byla podpořena nízkými úrokovými mírami úvěrů na bydlení. Konkurenční prostředí hypotečních bank způsobilo, že tyto sazby nezvýšila ani sílící rizika v období hospodářského útlumu. Na zvyšujícím se zadlužování měl určitě svůj podíl také účinný marketing finančních zprostředkovatelů a snadná dostupnost peněz. Úvěrový boom u nás vyvrcholil v roce 2007, v dalších letech byl přerušen a do vývoje zadlužování se promítl vliv celosvětové hospodářské krize. Na jeho zpomalení se podepsala zhoršená schopnost českých domácností přijímat další závazky a zvýšená obezřetnost bank (ČSÚ, 2010). I přes rychlost, která byla charakteristickým rysem zadlužování minulých let, je zadluženost obyvatel ČR (měřená podle stavu půjček v poměru k příjmům domácností) téměř o polovinu nižší než v eurozóně. 5.1.1

Vývoj zadluženosti domácností v číslech

ČNB, z jejíchž statistických řad vychází data potřebná pro sestavení grafů a tabulek použitých v této kapitole, zahrnuje do objemu celkové zadluženosti domácností úvěry poskytnuté na spotřebu, na bydlení a ostatní, kam spadají např. i půjčky osob samostatně výdělečně činných pro podnikatelské účely. Při tom vychází z dat vykazujících subjektů, jimiž jsou měnové finanční instituce (dále


47

MFI)2 a ostatní finanční instituce (dále OFI)3. V případě údajů za MFI je do sektoru domácností zahrnut i sektor neziskových institucí sloužících domácnostem (dále NISD)4. OFI mají podle vyhlášky 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, informační povinnost k ČNB od června 2004. Na obr. 12 je znázorněn vývoj celkové zadluženosti domácností v letech 2005 – 2010. Na začátku sledovaného období, tedy koncem roku 2005 dlužily české domácnosti 523 mld. Kč. Do konce roku 2010 vystoupalo zadlužení domácností více než dvojnásobně, a to na 1,138 bilionu korun. Při této sumě zadlužení se ve srovnání s rokem 2009 jedná o meziroční nárůst o 2,7 %. Rychlost zadlužování se v posledních dvou letech markantně snížila, což je patrné i z následujícího grafu. Meziroční růst zadlužení byl nejintenzivnější v letech 2007/2006, kdy činil 33,6 %.

Obr. 12 Vývoj celkové zadluženosti domácností (v mld. Kč) a její meziroční růst (v %) v letech 2005 - 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

Sektor MFI zahrnuje centrální banku, banky, fondy peněžního trhu a spořitelní a úvěrová družstva. 3 OFI jsou představovány zprostředkovateli financování aktiv, tj. nebankovními subjekty. 4 Sektor NISD je tvořen souborem všech netržních institucionálních jednotek, které poskytují své služby převážně domácnostem. 2

48


Z dalšího grafu je vidět, jak byly domácnosti zadluženy v posledních dvanácti měsících, tzn. od března 2010 do února 2011. V březnu 2010 činila zadluženost 1,112 bilionu korun. Za 12 měsíců se dluhy domácností zvýšily o 27 mld. Kč, na 1,139 bilionu Kč. Od začátku roku 2011 do konce sledovaného období, tedy do února 2011, vzrostlo zadlužení domácností o 1,3 mld. Kč. Pokud pomineme pokles poskytnutých půjček domácnostem v červnu 2010, který byl způsoben předchozí chybnou sektorovou klasifikací vykazujících subjektů, kopíroval vývoj zadluženosti, i když v pomalejším tempu, přibližně předchozí roky. Na začátku roku se zadlužování mírně zpomalí a nabírá na rychlosti ke konci roku.

Obr. 13

Vývoj celkové zadluženosti domácností od března 2010 do února 2011 (v mld. Kč)

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

5.1.2

Struktura zadluženosti domácností

Tato část je změřena na rozdělení celkového objemu dluhu obyvatel ČR podle institucí, které se zabývají poskytováním úvěrů, a dále podle účelu, k jakému byly čerpané úvěry určeny. V následující tabulce je podle druhu úvěrů uvedeno, kolik domácnosti dlužily jednotlivým skupinám zprostředkovatelů úvěrů od roku 2005 do roku 2010. Při sestavování tabulky bylo opět čerpáno z údajů ČNB. Ta do objemu poskytnu-


49

tých úvěrů skupinou měnových finančních institucí (MFI) počítá úvěry od bank a družstevních záložen. Další nebankovní společnosti, zejména leasingové a splátkové společnosti, poskytující úvěry jsou označeny jako ostatní finanční instituce (OFI). Tab. 5

Rok

Struktura zadluženosti domácností (v mil. Kč)

Na bydlení

Úvěry MFI Na Ostatní spotřebu

Na bydlení

Úvěry OFI Na Ostatní spotřebu

Zadluženost celkem

2005

282132,1

89548,5

46118,4

530,1

92487,8

12031,3

522848,2

2006

374310,5

110087,8

56240,1

766,9

100279,7

13751,3

655436,3

2007

514763,8

138706,8

72801,8

1118,1

128497,7

19443,5

875331,1

2008

618438,0

170397,9

91384,9

1500,2

137130,3

15646,8

1034498,1

2009

690330,7

187187,9

105785,5

1366,8

110127,4

13705,7

1108504,0

2010 737217,7 201655,4 118216,8 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

1206,5

65594,9

14088,7

1137980,0

Poměr, v jakém si domácnosti půjčovaly peníze od bank a družstevních záložen a ostatních nebankovních poskytovatelů úvěrů, je znatelný na obr. 14.

Obr. 14

Vývoj procentních podílů zadluženosti domácností u MFI a OFI v letech 2005 – 2010


50


V celých číslech dlužily ke konci roku 2010 české domácnosti ostatním finančním institucím částku 80,9 mld. Kč. Objem jejich dluhů u měnových finančních institucí činil 1057 mld. Kč. Při zadlužování domácností, jak vidíme z grafu, mají dlouhodobou převahu MFI. Dluhy domácností u skupiny OFI na konci roku 2005 mírně přesáhly v celkovém objemu půjčených peněz hranici 20 %. Od tohoto období se postupně snížily na méně než 10 %. Toto rozdělení může být způsobeno větší důvěrou klientů vkládanou bankám a také tím, že největší podíl na zadlužení mají stále rostoucí úvěry určené na bydlení, které domácnosti čerpají především od bank. Z obr. 15 a obr. 16 můžeme vyčíst, jak si v celkovém zadlužení stojí jednotlivé druhy úvěrů členěné podle účelu jejich použití. Mezi úvěry na bydlení jsou zahrnuty úvěry poskytnuté za účelem pořízení či investování do bydlení, včetně stavby a úpravy bytových nemovitostí. Do spotřebních úvěrů jsou zde zařazeny úvěry poskytnuté pro osobní účel na spotřebu zboží a služeb. K ostatním úvěrům patří úvěry jinde nezařazené, zejména úvěry poskytnuté osobám samostatně výdělečně činným pro podnikatelské účely (ČNB).

Obr. 15 Procentní podíl úvěrů na celkové zadluženosti domácností podle účelu jejich použití v roce 2005 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

Největší podíl celkového dluhu domácností tvořily v roce 2005 úvěry určené na zajištění bydlení, a to 54 %. Podíl spotřebních úvěrů na zadluženosti domácností byl 35 %, zbývajících 11 % patřilo úvěrům ostatním. Tento trend se držel po celé sledované období. Ostatní úvěry tedy zůstaly s 12 % v roce 2010 zhruba na stejné úrovni. Změna nastala v poměru mezi úvěry na bydlení a úvěry spotřebními.


51

Podíl úvěrů spotřebních klesl o 12 % ve prospěch úvěrů na bydlení, které ke konci roku 2010 představovaly 65 % všech úvěrů čerpaných domácnostmi.

Obr. 16 Procentní podíl úvěrů na celkové zadluženosti domácností podle účelu jejich použití v roce 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

Současná struktura půjček domácnostem, znázorněná na obr. 16, je poměrně zdravá. Velkou část půjček tvoří dlouhodobé úvěry na bydlení, z nichž mají největší podíl hypotéky, následují je úvěry ze stavebního spoření a spotřebitelské úvěry na pořízení či rekonstrukci nemovitosti. Lidé si totiž uvědomují, že se musí o své bydlení postarat sami a pro mnohé je jedinou možností právě úvěr určený na zajištění bydlení. Co se týče splácení, přistupují k těmto úvěrům domácnosti velmi zodpovědně (Zámečník). 5.1.3

Spotřební úvěry segmentu domácnosti – obyvatelstvo

Jak již bylo výše uvedeno, úvěry na spotřebu se na celkovém zadlužení domácností ke konci roku 2010 podílely 23 %. Do této sumy jsou započítány i úvěry čerpané segmentem NISD. Z následujícího grafu je možné vyčíst, jak se prostřednictvím spotřebních úvěrů od roku 2005 do roku 2010 postupně zadlužoval samotný sektor domácnosti – obyvatelstvo. Součástí spotřebních úvěrů jsou debetní zůstatky na běžných účtech, pohledávky z kreditních karet, účelové spotřebitelské úvěry na zboží a služby a spotřebitelské úvěry neúčelové, vše v korunách i v cizí měně.

52


Obr. 17 Vývoj spotřebních úvěrů segmentu domácnosti – obyvatelstvo v letech 2005 – 2010 (v mld. Kč) Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

Na počátku sledovaného období dlužily domácnosti – obyvatelstvo na spotřebních úvěrech 181 mld. Kč. Do roku 2008 objem spotřebních úvěrů postupně rostl až na hodnotu 306 mld. korun, což znamená navýšení o téměř 70 %. V letech 2009 a 2010 si již obyvatelé nepůjčovali na spotřebu v takové míře, a tak došlo ke konci sledovaného období ke snížení zadluženosti v segmentu spotřeby na 265 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 se jedná o 15% pokles. V podílu bankovních a nebankovních společností na spotřebním dluhu domácností mírně převyšovaly v závěru roku 2005 společnosti nebankovní. Tento stav se od roku 2006 obrátil ve prospěch bank. Rozdíly v objemech poskytnutých spotřebních úvěrů ovšem nebyly do roku 2008 značné. Zatímco ale půjčky od bank narůstaly i v době poklesu vývoje české ekonomiky, půjčky od nebankovních zprostředkovatelů se výrazně snížily. Oproti roku 2008, kdy byly dluhy obyvatelstva u nebankovních společností nejvyšší ve sledovaném období, došlo ke konci roku 2010 k propadu objemu spotřebních úvěrů o více než polovinu. Na obr. 18 je vidět vývoj spotřebních úvěrů nesplácených déle než 90 dní, které domácnostem – obyvatelstvu poskytly banky a pobočky zahraničních bank. Je zřejmý jednak objem spotřebních úvěrů v selhání v mld. Kč a dále pak jejich procentní podíl na celkovém objemu spotřebních úvěrů. S rostoucí zadlužeností obyvatel roste i objem spotřebních úvěrů v selhání. Ke konci roku 2010 činila jejich výše 23,3 mld. Kč, což je ve srovnání s koncem roku 2005 o 15,9 mld. Kč více.


53

Je patrné, že lidé mají stále větší problémy se splácením svých půjček. Zatímco v letech 2006 – 2008 podíl spotřebních úvěrů v selhání na jejich celkovém objemu mírně klesal, v roce 2009 se vrátil na úroveň roku 2005 a v roce 2010 došlo k jeho prudkému nárůstu, přičemž se tento podíl vyšplhal téměř na 12% hranici. Rozdíl mezi roky 2005 a 2010 je necelých 3,5 %.

Obr. 18 Vývoj spotřebních úvěrů domácností - obyvatelstva v selhání (v mld. Kč) a jejich procentní podíl na celkovém objemu úvěrů v letech 2005 – 2010 Zdroj: Vlastní práce na základě údajů ČNB

Podíl úvěrů v selhání na celkovém objemu úvěrů je závislý na změně dynamiky HDP. Na tuto změnu reaguje se zpožděním jeden a půl roku. Pokud dojde ke zpomalení růstu HDP o jeden procentní bod, dojde k růstu podílu úvěrů v selhání přibližně o 0,6 procentního bodu. Se zhruba ročním zpožděním se v podílu úvěrů v selhání projeví změna úrokových sazeb a se zpožděním tří měsíců změna inflace (HK ČR, 2009). Důležitým měřítkem při hledání vhodného úvěru je pro klienta úroveň roční procentní sazby nákladů. ČNB sleduje její vývoj u MFI, v rozdělení pouze pro úvěry určené na spotřebu a úvěry na koupi bytových nemovitostí. Na obr. 19 znázorněná RPSN spotřebních úvěrů je tedy společná pro sektor domácností vč. NISD a pro sektor nefinančních podniků. Zahrnuty jsou do ní celkové náklady úvěru pro klienta včetně zákonem stanovených poplatků. V období 2005 – 2010 se RPNS pohybovala v rozmezí od 12,49 % do 15,94 %. Nejnižší byla v březnu roku 2007. V tomto roce probíhal největší roz-

54


mach zadlužování domácností. Poté se postupně s nepatrným kolísáním zvyšovala. V prosinci roku 2010 byla její míra 15,74 %.

Obr. 19

Vývoj RPSN spotřebních úvěrů domácností vč. NISD v letech 2005 – 2010 (v %)


5.2 Komparace spotřebitelských úvěrů Cílem této kapitoly a současně druhým cílem bakalářské práce je srovnání konkrétních nabídek produktů spotřebitelského financování, které byly podrobněji specifikovány v kapitole Analýza současného stavu. Pro komparaci je uvažována výše čerpaného úvěru 80.000,-- Kč, délka splácení byla zvolena na dobu 60 měsíců a způsob čerpání úvěru je jednorázový bezhotovostní převod na běžný účet. Předpokládejme, že potencionální zájemce o úvěr je starší 18 let, je zaměstnancem s pracovní smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou a má pravidelný čistý příjem ve výši 25.000,-- Kč, je svobodný a bezdětný s vlastním bydlením, nesplácí žádné úvěry či půjčky, jeho jediným závazkem je případné splácení kontokorentu zřízeného k běžnému účtu. Žadatel není klientem vybraných subjektů a nemá u nich tedy veden běžný účet, jehož založení je u většiny bankovních poskytovatelů podmínkou pro získání úvěru a znamená pro dlužníka další náklady úvěru. Komparace půjček od bankovních i nebankovních subjektů je provedena podle sedmi hodnotících kritérií za použití váženého aritmetického průměru.


55

Každému kritériu jsem přiřadila procentuální váhu podle předpokládané důležitosti z pohledu potencionálního zájemce o úvěr. Konkrétní úvěry dostaly v jednotlivých kriteriích ohodnocení na bodové stupnici, kde vyšší číslo znamená méně výhodnou alternativu. Nejnižší hodnota vypočtená váženým aritmetickým průměrem právě z procentuální váhy a bodového ohodnocení pak určí nejvýhodnější úvěr. Následuje obecný vzorec pro výpočet váženého aritmetického průměru. k

x=

∑x n i =1 k

i

∑n i =1

i

, i

kde n je rozsah souboru, xi je hodnota statistického znaku a ni četnost statistického znaku. Kriteria vč. jejich procentuální váhy jsou uvedena v tabulkovém přehledu. Položka výše poplatků zahrnuje sumu měsíčních poplatků za správu úvěrového účtu, za založení a správu běžného účtu, pokud je nutné jeho zřízení u daného subjektu, a poplatek za zpracování žádosti o úvěr. Výše poplatku za předčasné splacení úvěru je udáván v % z předčasně splácené jistiny. Doba zpracování žádosti o úvěr je kalkulována ode dne jejího podání při splnění daných podmínek a doložení požadovaných dokladů do doby schválení žádosti. Položka maximální výše úvěru bez zajištění zohledňuje zde uvažovaný příklad, nejvyšší možné limity v komparaci se tedy nemusí shodovat s částkami uveřejněnými poskytovateli v základních popisech úvěrových produktů. Tab. 6

Seznam hodnotících kriterií s přiřazenou procentuální vahou

Hodnotící kriterium

Procentuální váha

RPSN v %

35 %

Úroková sazba p. a. v %

20 %

Výše měsíčních splátek v Kč

15 %

Výše poplatků v Kč

15 %

Maximální výše úvěru bez zajištění v Kč

5%

Výše poplatku za předčasné splacení úvěru v %

5%

Doba zpracování žádosti o úvěr ve dnech

5%


56


Informace potřebné v této kapitole pro srovnávání produktů byly čerpány z internetových stránek poskytovatelů, z jejich úvěrových kalkulaček, sazebníků poplatků, z e-mailových sdělení či sdělení telefonních bankéřů těchto poskytovatelů. Bankovní poskytovatelé poskytli některé údaje až při osobním jednání. 5.2.1

Bankovní spotřebitelské úvěry

Nejprve jsou mezi sebou srovnány spotřebitelské úvěry bankovních institucí. Bezúčelový spotřebitelský úvěr je možné u všech vybraných bank splácet po dobu 60 měsíců. Všechny kontaktované banky se kromě osobních údajů zajímaly o trvalý příjem, závazky, stav potencionálního klienta. Nebylo možné zjistit RPSN, úrokovou sazbu a měsíční splátku Spotřebitelského úvěru od Oberbank, neboť ta stanoví jejich výši až při individuálním posouzení bonity žadatele o úvěr. Není také jasné, zda si banka účtuje poplatek za předčasné splacení úvěru. V sazebníku tuto položku banka nemá a při telefonickém kontaktu bylo pracovníkem banky sděleno, že by na předčasné splacení mohlo být pohlíženo jako na změnu ze strany klienta, která je zpoplatněna 0,2 – 1 % z jistiny zbývající ke splacení. Z důvodu nedostatku údajů nutných pro komparaci jsem Oberbank nezařadila do dalšího srovnávání. Komparace se tedy týká 8 produktů od 6 bankovních domů. Zjištěná data jsou obsahem tabulky č. 11 na následující straně.

Empirická část práce Tab. 7

57

Bankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 80 tis. Kč) Hodnotící kritéria

Bankovní

Úvěrový

instituce

produkt

Půjčka na

ČSOB

Bank

banka

Poštovní spořitelna Raiffeisenbank

(Kč)

výše

(Kč)

úvěru (Kč)

předčasné splacení

žádosti o úvěr (dny)

(%)

150000

1

okamžitě

19,56

15,90

1952

4340

500000

1

okamžitě

19,56

15,90

1952

4340

743000

1

okamžitě

20,70

15,90

1941

7280

300000

1

okamžitě

19,00

15,90

1963

3000

600000

0

7

15,70

10,52

1743

8440

600000

0

7

--

--

--

5000

100000

0,2-1

3

Era půjčka

18,25

16,90

1984

2040

150000

0

okamžitě

Rychlá půjčka

15,80

11,90

1794

11240

200000

0

14

Hotovostní

Expres půjčka

půjčka Osobní úvěr

Oberbank

(%)

Poplatky

7400

Perfektní Komerční

splátka

2247

úvěr GE Money

sazba

Zpracování

za

18,90

Půjčka

spořitelna

(%)

Měsíční

Poplatek

27,46

cokoliv

Česká

RPSN

Úroková

Max.


Zdroj: Vlastní práce na základě údajů poskytnutých uvedenými bankami

Výsledky výpočtů a pořadí úvěrů dle vhodnosti pro případného zájemce, které nyní následuje, je možné vidět také v tabulce č. 12 v příloze B této práce. 1. Komerční banka – Osobní úvěr 2. Raiffeisenbank – Rychlá půjčka 3. Poštovní spořitelna – Era půjčka 4. Komerční banka – Pefektní půjčka 5. Česká spořitelna – Půjčka 6. GE Money Bank – Expres půjčka 7. ČSOB – Půjčka na cokoliv 8. Česká spořitelna – Hotovostní úvěr Jako nejvýhodnější se jeví Osobní úvěr od Komerční banky, a. s. Dvě nejdůležitější kritéria – RPSN a úrokovou sazbu splnil na jedničku. Nejnižší je také výše měsíční splátky. Nízká úroková sazba vyrovnává vyšší poplatky spojené s čerpáním úvěru, které druhý produkt KB Perfektní půjčku nezatěžují. Klient

58


zde platí pouze vedení běžného účtu. Perfektní půjčka se umístila na čtvrtém místě za Rychlou půjčkou od RB a úvěrem PS Era půjčka. Nejvyšší RPSN účtuje ČSOB. Co se týká poplatků, nejvyšší sumu tvoří u RB, nejnižší u PS. Zhruba u poloviny bank by klient platil za předčasné splacení. Pět bank zpracuje žádost klienta po doložení údajů potřebných ke schválení úvěru okamžitě, u ostatních trvá tento proces několik dnů. Nejdelší dobu pro vyřízení žádosti si ponechává RB, a to 14 dní. Poslední místo mezi sledovanými bankami obsadila se svým Hotovostním úvěrem ČS. Výhodou tohoto produktu ovšem je klientova možnost půjčit si s příjmem daným v řešeném případě až 743 tis. Kč. 5.2.2

Nebankovní spotřebitelské úvěry

Nyní se podívejme na čtyři vybrané spotřebitelské úvěry nebankovních subjektů. Jsou jimi Osobní půjčka od Cetelem ČR, Půjčka Cofidis společnosti Cofidis, Telefonní půjčka od Home Credit a Půjčka Provident, kterou nabízí společnost Provident Financial. U úvěrů společností Cetelem a Cofidis jsem zvolila on-line podání žádosti o úvěr. Tenhle způsob nabízí výhody, co se týče rychlosti schválení a ve většině případů znamená nulové poplatky za zpracování žádosti a sjednání úvěrové smlouvy. Telefonní půjčka od HC se, jak vypovídá název, sjednává po telefonu, úvěrovou smlouvu a další náležitosti klient odesílá poštou. Společnost PF zasílá ve věci sjednání půjčky do místa bydliště zákazníka svého zprostředkovatele. Doba splácení srovnávaných půjček je 60 měsíců, kromě Půjčky Cofidis, u které v úvěrové kalkulačce společnost při výši úvěru 80 tis. korun a volbě minimální možné výše měsíční splátky nabízí délku splatnosti 52 měsíců. Z telefonického hovoru na infolince Cofidis vyplynulo, že dobu splácení je možné si změnit, ale konkrétní údaje o RPSN, úrokové sazbě a další společnost sdělí, až po zpracování žádosti o úvěr vážným zájemcem. Do tabulky č. 8 jsou shrnuty položky, které u daných úvěrů odpovídají zvoleným hodnotícím kritériím. V tabulce nejsou vyplněna některá kritéria pro srovnání Půjčky Provident, neboť společnost PF poskytuje úvěry pouze do výše 50 tis. Kč s maximální délkou splatnosti 60 týdnů. Z tohoto důvodu nebyla Půjčka Provident v příkladě s výší úvěru 80 tis. Kč hodnocena a porovnána s dalšími úvěrovými produkty. Ve druhé polovině této kapitoly je proto provedena další komparace se sníženou požadovanou výší úvěru na 50 tis. Kč.

Empirická část práce Tab. 8

59

Nebankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 80 tis. Kč) Hodnotící kritéria Poplatek

Nebankovní

Úvěrový

subjekt

produkt

RPSN (%)

Úroková

Měsíční

sazba

splátka

(%)

(Kč)

Poplatky

Max. výše

(Kč)

úvěru (Kč)

za

Zpracování

předčasné splacení (%)

Cetelem ČR

Cofidis

Home Credit

Osobní půjčka Půjčka Cofidis Telefonní půjčka

Provident

Půjčka

Financial

Provident


19,9

16,48

2044

0

100000

0

5

24,0

24,00

2400

0

150000

0

7

21,1

18,17

2080

2940

150000

0

5

-

-

-

-

50000

0

okamžitě

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů poskytnutých uvedenými nebankovními subjekty

Ze zbývajících nebankovních spotřebitelských úvěrů je podle RPSN ve výši 19,9 %, roční úrokové sazby 16,48 % a měsíční splátky 2.044,-- Kč evidentně nejvýhodnější Osobní půjčka společnosti Cetelem ČR. Tento poznatek potvrzuje i tabulka č. 13 uložená v příloze B, v níž jsou do srovnání jednotlivých produktů zahrnuta i ostatní zvolená kritéria. Jediným méně výhodným kritériem Osobní půjčky je limit maximální výše úvěru bez zajištění stanovený na 100 tis. Kč. Kladem jsou jistě i nulové poplatky za správu úvěrového účtu a za posouzení a schválení žádosti o úvěr. RPSN zůstává nižší než u ostatních produktů, i když jsou do ní zahrnuty náklady na pojištění neschopnosti splácet. Z tabulky č. 13 v příloze B lze vyčíst bodová ohodnocení zkoumaných úvěrů v rámci hodnotících kritérií a toto pořadí výhodnosti úvěrů: 1. Cetelem – Osobní půjčka 2. Home Credit – Telefonní půjčka 3. Půjčka Cofidis – Cofidis HC a jeho Telefonní půjčka mají oproti ostatním nevýhodu, že je u půjčky účtován poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 49,-- Kč měsíčně. Pro Telefonní půjčku může ale hovořit maximální limit půjčovaných finančních prostředků, který je o 50 tis. Kč vyšší než u vítězné Osobní půjčky společnosti Cetelem. Půjčka Cofidis disponuje nejvyššími hodnotami úrokové sazby, RPSN, měsíční splátky a také doba zpracování žádosti o úvěr je nejdelší ze zde hodnocených úvěrů. Protože není možné Půjčku Provident zařadit do původně zamýšlené komparace, jsou dále porovnány jednotlivé úvěry znovu s tím, že byla snížena požadovaná výše úvěru na 50 tis. Kč. Předpokládaná doba splácení je v tomto přípa-

60


dě ponechána na nabídkách společností, které při zvolené výši úvěru a výběru nejnižší možné výše splátky stanoví její minimální délku. V tabulce č. 9 je souhrn údajů zjištěných pro komparaci. Tab. 9

Nebankovní spotřebitelské úvěry vč. hodnotících kritérií (výše úvěru 50 tis. Kč) Hodnotící kritéria

Nebankovní

Úvěrový

subjekt

produkt

Cetelem ČR

Cofidis

Home Credit

Osobní půjčka Půjčka Cofidis Telefonní půjčka

Provident

Půjčka

Financial

Provident

RPSN (%)

Úroková

Měsíční

sazba

splátka

(%)

(Kč)

Max. Poplatky

výše

(Kč)

úvěru (Kč)

Poplatek za

Zpracování

předčasné splacení (%)


20,16

16,49

1405

0

100000

0

5

24,00

24,00

1500

0

150000

0

7

21,80

18,01

1518

2352

150000

0

5

63,91

--

1099/týd.

9500

50000

0

okamžitě

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů poskytnutých uvedenými nebankovními subjekty

Bodové ohodnocení, výpočty a výsledky vč. konečného pořadí jsou součástí tabulky č. 14 uložené v příloze B práce. 1. Cetelem – Osobní půjčka 2. Cofidis – Půjčka Cofidis 3. Home Credit – Telefonní půjčka 4. Providen Financial – Půjčka Provident Z dalšího srovnání tedy vzešla jako nejlepší opět nabídka Osobní půjčky společnosti Cetelem. Na dobrém hodnocení se podepsala nejnižší úroveň RPSN, úrokové sazby a měsíční splátky. Společnost PF nesděluje výši úrokové sazby. Protože se jedná o údaj důležitý při rozhodování o vhodnosti úvěru, bylo jí v tomto bodě přiděleno nejhorší hodnocení. Klient bude Osobní půjčku Cetelem splácet po dobu 52 měsíců. Stejně tak je tomu i u Půjčky Cofidis, Telefonní půjčku od HC by splácel 48 měsíců. Doba splatnosti Půjčky Provident je stanovena na 60 týdnů, splátky za měsíc se tak vyšplhají na téměř 4500,-- Kč. Pro zájemce o úvěr, který potřebuje rychle půjčit peníze a hodlá úvěr také rychle splatit, je jistě vhodná i tato varianta. O rychlosti poskytnutí úvěru bychom mohli polemizovat, neboť schválení úvěrů provádí společnost okamžitě, ale peníze při zde uvažovaném bezhotovostním čerpání může převést na účet až do 13 dnů od schválení žádosti. U ostatních poskytovatelů se doba schvalování žádosti pohybuje v rozmezí od pěti do sedmi dnů


61

a bezhotovostní převod finanční částky po přidělení půjčky uskutečňují okamžitě. K nevýhodám půjčky Cofidis patří vyšší hodnota RPSN a také delší doba zpracování žádosti o úvěr. Společnost HC si, jak již bylo řečeno, jako jediná z hodnocených nebankovních subjektů účtuje poplatek za vedení úvěrového účtu. Vysoký poplatek – 9500,-- Kč, klient zaplatí při čerpání Půjčky Provident za zpracování žádosti a schválení úvěru. Náklady na tento spotřebitelský úvěr nepřiměřeně rostou, pokud má klient zájem o hotovostní čerpání. V našem příkladě by za případnou hotovostní inkasní službu zaplatil necelých 26 tis. Kč. Výplata úvěru v hotovosti je dle zákona o spotřebitelském úvěru službou doplňkovou, není povinnou součástí půjčky, a proto není kalkulována do RPSN. 5.2.3

Vzájemná komparace spotřebitelských úvěrů bankovních a nebankovních

Součástí kapitoly Analýza současného stavu je podrobná charakteristika spotřebitelských úvěrů dostupných v současnosti na českém trhu vč. podmínek pro jejich získání. Základní údaje shrnuje také tabulka č. 14, která je přílohou této práce. Z dostupných údajů je provedeno následující srovnání. Obecně můžeme říci, že banky jsou ochotny půjčit v rámci svých produktů vyšší částky než nebankovní úvěrové společnosti, ovšem při překročení určité hranice již požadují spolužadatele, zajištění či doložení účelu. Spotřebitelský úvěr mohou získat osoby starší 18 let, některé subjekty nabízejí svoje produkty i zahraničním osobám, ve většině případů pak ale musí mít trvalý pobyt na našem území nebo být občanem EU. Dle sdělení poskytovatelů mohou na takové klienty pohlížet jako na rizikovější. Pokud je stanovena horní věková hranice žadatele, jedná se o věk, do kterého je nutné úvěr splatit. Důležitou podmínkou pro získání úvěru je zřízení běžného účtu u banky poskytující spotřebitelský úvěr. Ze jmenovaných bank si tuto podmínku neklade pouze ČS. Co se týče nebankovních subjektů, Cetelem a Cofidis požadují existenci bankovního účtu pro převod zapůjčených finančních prostředků. Bankovní účet není nutný u HC a PF, neboť u HC může klient čerpat půjčku i prostřednictvím České pošty a PF nabízí kromě bezhotovostního čerpání i možnost doručení hotovosti finančním poradcem do bydliště klienta. Úvěrové společnosti i banky většinou vyžadují při podání žádosti o úvěr předložení dvou dokladů totožnosti, trvalý zdroj příjmů a potvrzení o příjmech, to musí být v některých případech přímo na formuláři daného subjektu. Následuje vzájemná komparace konkrétních bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů. Přesné výpočty, ze kterých vyplynulo pořadí výhodnosti úvěrů, jsou v tabulce č. 15 v příloze B této práce. Půjčka Provident od PF a Spotřebitelský úvěr od Oberbank byly ze vzájemného srovnání produktů bankovních a nebankovních institucí vyřazeny, neboť z důvodu chybějících údajů nebylo možné produkty obodovat. V celkovém porovnání, patrném z tabulky č. 10, obsadily první čtyři místa se svými produkty banky. Teprve na páté místo se dostala nebankovní společ-

62


nost Cetelem ČR s Osobní půjčkou. Společnosti HC a Cofidis skončily na jedněch z posledních míst. Půjčka Cofidis disponuje po ČSOB s 27,46 % druhou nejvyšší mírou RPSN, a to 24 %. HC se se svým produktem Telefonní půjčka zařazuje v bodovém ohodnocení téměř u všech kritérií až do druhé poloviny pořadí. Výhodou bankovních úvěrů na předních místech jsou především nižší hodnoty RPSN a úrokových sazeb. Osobní úvěr a Perfektní půjčka od ČS vedou, co se týče maximální výše úvěru bez zajištění, ta činí 600 tis. Kč u KB a více jak 700 tis. Kč u ČS. Tab. 10

Pořadí bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů dle zjištěné výhodnosti

Úvěrová instituce

Úvěrový produkt

Výsledek komparace x Pořadí

Komerční banka

Osobní úvěr

0,10082

1

Raiffeisenbank

Rychlá půjčka

0,12097

2

Komerční banka

Perfektní půjčka

0,13041

3


Era půjčka

0,13267

4

Cetelem ČR

Osobní půjčka

0,13913

5

Česká spořitelna

Půjčka

0,14257

6

Česká spořitelna

Hotovostní úvěr

0,15074

7

GE Money Bank

Expres půjčka

0,15309

8

Cofidis

Půjčka Cofidis

0,15351

9

Home Credit

Telefonní půjčka

0,15490

10

ČSOB

Půjčka na cokoliv

0,16074

11


Mezi bankovními i nebankovními spotřebitelskými úvěry je nejlepší Osobní úvěr od Komerční banky s RPSN ve výši 15,7 %. Náleží mu prvenství také ve výši měsíční splátky. Druhou nejnižší RPSN, a to 15,8 % nabízí Rychlá půjčka od RB. Mínusem jsou pro ni již dříve zmiňované nejvyšší poplatky a také doba zpracování žádosti o úvěr. V komparaci dopadla nejhůře Půjčka na cokoliv od ČSOB, která se jeví nezajímavá z pohledu všech hodnocených hledisek.


63

5.3 Výsledné doporučení pro potencionálního zájemce o spotřebitelský úvěr Klientovi, který splňuje podmínky sepsané v úvodu předchozí kapitoly, mohu po zvážení vybraných hodnotících kritérií doporučit, aby využil nabídky Komerční banky a jejího Osobního úvěru. Pro tento produkt hovoří míra RPSN ve výši 15,7 % a míra úrokové sazby 10,52 %. Po dobu 60 měsíců bude dlužník pravidelně splácet 1.743,-- Kč. Celkem zaplatí 112.592,-- Kč, půjčenou částku tedy přeplatí o 35.592,-- Kč. Úvěr může klient bez sankcí na základě písemné žádosti předčasně splatit. Podmínkou je pouze dostatečná výše finančních prostředků na běžném účtu u KB po dobu 30 obchodních dní. Písemná žádost o Osobní úvěr včetně potřebných dokladů (dva doklady totožnosti, potvrzení příjmu nebo poukazovaný příjem na běžný účet u KB a transakce prováděné na tomto účtu po dobu minimálně šesti měsíců) se předkládá na předepsaném formuláři kterékoliv pobočce KB. Její vyřízení trvá bance sedm dnů. Při výhodnosti tohoto úvěru se jistě vyplatí počkat a odmítnout nabídky s okamžitým schválením. Z řady nebankovních produktů by náš potencionální zájemce mohl využít např. nabídku akciové společnosti Cetelem. S její Osobní půjčkou určenou na cokoliv si může půjčit až 100 tis. Kč. Úvěr ve výši 80 tis. Kč by splácel šedesáti měsíčními splátkami ve výši 2044,-- Kč, celková suma k zaplacení se rovná 122.640,-- Kč, přeplatil by tedy42.640,-- Kč. Ve srovnání s Osobním úvěrem KB je to o zhruba 7 tis. Kč více. Nejsou účtovány žádné poplatky za zpracování žádosti ani poplatky spojené s vedením úvěrového účtu. Na schválení žádosti o úvěr se čeká pět dní. Pokud spotřebitel uvažuje o zadlužení, je dobré si řádně promyslet, jestli chtěný předmět opravdu nutně potřebuje, nebo se bez něj dokáže obejít. Spotřebitelských úvěrů často využívají domácnosti s ne příliš vysokými nebo nepravidelnými příjmy, nedokážou totiž odolat lákavým nabídkám luxusních dovolených, drahé elektroniky a dalšího zboží, které si bez úvěru dovolit nemohou. Ale mohou si dovolit splácet úvěr? Rozhodování o půjčce by se mělo odvíjet od několika faktorů. Jedním z nich je poměr příjmu a splátky. Odborná veřejnost povětšinou uvádí výši splátek dluhů maximálně 2/3 – 40 % z celkových příjmů. Uvažují ale, že případné dluhy budou plynout spíše z úvěrů na pořízení vlastního bydlení. Důvodem, proč si už půjčovat peníze z produktů určených ke spotřebitelskému financování, by měly být předměty či služby, které přinesou uživateli trvalý užitek, pomohou mu s pořízením či zvelebením bydlení nebo jsou to pomocníci v domácnosti jako třeba bílá technika. Manažer obchodní skupiny Česká pojišťovna, a. s., Šuchma dokonce tvrdí, že „dluhy na spotřební zboží jsou dluhy špatné“, protože „úroky bývají velmi vysoké a hodnota pořizovaných věcí velmi rychle klesá“. Jako příklad lze uvést domácí kino, které nám udělá na chvíli radost, splácíme je několik let, ale po pár letech zjistíme, že máme doma téměř bezcennou věc a za výlohou v obchodě nás láká nová skvělá sestava za skvělou cenu (2010).

64


Dle mého názoru je vhodné investovat například do vzdělání, neboť to je jedna z možností, která v budoucnosti napomůže spotřebiteli se zajištěním trvalého příjmu. Banky dnes přináší nabídky účelových úvěrů k financování školného a jiných výdajů spojených se studiem. Např. s úvěrem Gaudeamus Komerční banky, a. s., jsou spojeny i další slevy na vybrané jazykové pobyty v zahraničí financované tímto úvěrem. Pokud zůstaneme u naší požadované částky 80 tis. Kč s délkou splatnosti 60 měsíců, přináší Gaudeamus RPSN pouhých 11,7 % (Komerční banka, 2011). Samozřejmostí u úvěrů určených pro studenty je možný odklad splácení jistiny během studia, některé lze využít i na jiné nepodnikatelské účely. Na závěr použijme opět slova Petra Šuchmy: „Zadlužujte se jenom dobrými dluhy. Dobrý dluh je ten, který Vám pomáhá bohatnout.“ (2010)

5.4 Srovnání použité metodiky a dosažených výsledků s metodikou a výsledky v dalších pracích Nyní pro zajímavost srovnejme výsledek komparace, s výsledky v jiných pracích obhájených na Mendelově univerzitě v Brně, jejichž hlavním cílem byla také formulace investičního doporučení pro zájemce o spotřebitelský úvěr. K tomuto byly vybrány dvě bakalářské práce. První z nich, studenta Martina Šalplachty z roku 2009, byla zvolena především z důvodu použití stejné metodiky pro komparaci. Student Šalplachta (2009) má ve své práci také podobný výčet srovnávaných produktů, což zvyšuje vypovídací schopnost zamýšleného srovnání. Druhou prací je bakalářská práce z dřívějšího období, konkrétně roku 2007. Její autorkou je studentka Renata Jandová, která provedla komparaci na základě kvantitativních ukazatelů a dalších kritérií. Výběr této práce byl uskutečněn proto, že bude možné srovnání všech prací v čase. Všechny produkty hodnocené kolegyní Jandovou jsou zařazeny i do komparace v této práci. Na rozdíl ode mne oba kolegové na kalkulačce dostupné na stránkách České obchodní inspekce přepočítali hodnotu RPSN. Většinou došli k vyšším hodnotám, než které uvádějí poskytovatelé. K tomuto kroku jsem nepřistoupila, neboť dle zákona o spotřebitelském úvěru účinného od počátku roku musí poskytovatelé spotřebitelských úvěrů do RPSN kalkulovat minimálně náklady spojené se schválením, poskytnutím a čerpáním úvěru, které předepisuje zákon. Zákon též stanoví vzorec pro výpočet RPSN. Proto předpokládám, že se u jednotlivých produktů jedná o hodnoty mezi sebou vzájemně porovnatelné. Metodou komparace s využitím hodnotících kritérií a jim přiřazených procentuálních vah (použita v této práci a v práci studenta Šalplachty) se do výsledku kromě ceny úvěru, která je dána kritérii RPSN, úroková sazba, poplatky, odrazí i důležitost kritérií. Volba kritérií i jejich důležitosti je subjektivním názorem potencionálního klienta. Pokud zohledníme nákladovost spotřebitelského úvěru (práce studentky Jandové), dostaneme pořadí od nejlevnějšího až po nej-


65

dražší úvěr. V tomto případě nejsou přímo do výsledku zahrnuty další požadavky, kterými by případný zájemce o úvěr, podmiňoval čerpání úvěru. V konkrétním případě oba kolegové uvažovali, že žadatel o neúčelový spotřebitelský úvěr není klientem daného subjektu. Student Šalplachta(2009) počítá s úvěrem ve výši 70 tis. Kč a šedesáti splátkami u bank, u nebankovních společností se počet splátek liší. Za pomoci hodnotících kritérií a jim přiřazené důležitosti vyhodnotil nejvýhodnější úvěr. Z pěti nebankovních společností, mezi kterými chyběly společnosti Cofidis a Provident Financial, ale naopak přibyly GE Money Multiservis, Essox a Český Triangl, musela být vyloučena pro následnou komparaci společnost GE Money Multiservis, neboť nebyla zjištěna její úroková sazba. Ze srovnání čtyř zbývajících produktů vyšla nejlépe Osobní půjčka Cetelem. Výsledek se tedy shoduje s výsledkem v této práci. Na druhém místě byla Osobní půjčka Home Credit. I v mém případě nedopadl tento produkt nejhůře. Osobní půjčka od společnosti Cetelem měla i v roce 2009 nejnižší úrokovou sazbu a míru RPSN. Změnou oproti roku 2009 je, že společnost si účtovala poplatek za vedení úvěrového účtu, což není v současnosti zpoplatněno. Tento poplatek neměla společnost Home Credit, u které s ním nyní musíme počítat. U Osobní půjčky Cetelem je rozdílná také maximální výše úvěru: v roce 2009 – 1 mil. Kč, 2011 – 100 tis. Kč. Home Credit půjčí v současné době o 50 tis. Kč více než v roce 2009, a to 150 tis. Kč. Jako nejvýhodnější bankovní spotřebitelský úvěr označil kolega Šalplachta (2009) Spotřebitelský úvěr od Oberbank. Ten byl z nynější komparace pro nedostatek údajů vyloučen. Nejhůře dopadla v roce 2009 v současnosti již celkem dobře hodnocená Perfektní půjčka od KB, neboť měla vysokou úrokovou sazbu a nepříznivou hodnotu RPSN. Výhodou byl stejně jako v současnosti úvěrový limit této půjčky, ovšem v roce 2009 činil pouze 250 tis. Kč oproti nynějším 600 tis. Kč. Osobní úvěr KB, který je doporučován v této práci byl úspěšný i v dřívějším srovnání, neboť se umístil na druhém místě. Protože v případě bankovních úvěrů se jedná o přibližně stejnou výši úvěru (2011/2009: 80/70 tis. Kč) a stejnou dobu splácení v obou rocích, srovnáme nyní nejdůležitější hodnotící kritéria. RPSN 2009/2011 v %: 13,25 /15,7; úroková sazba 2009/2011 v %: 10,32/10,52; měsíční splátka v Kč 2009/2011: 1518,--/1743,--. Vzájemná komparace bankovních a nebankovních úvěrů nebyla v práci studenta Šalplachty (2009) provedena. Studentka Jandová (2007) zvolila ke komparaci úvěr ve výši 50 tis. Kč a dvě možnosti doby splácení, 60 a 24 měsíců. Mezi poskytovateli je jedna nebankovní instituce, a to Cetelem, ostatních šest jsou banky, jejich výběr je vzorkem z mého výběru. Studentka u srovnávaných úvěrů sleduje výši měsíční splátky v Kč, poplatek za poskytnutí úvěru v Kč, měsíční vedení úvěrového účtu v Kč, měsíční vedení běžného účtu v Kč a celkovou sumu k zaplacení v Kč a výši RPSN v %. Nejlevnějším úvěrem vybraným z komparace úvěrů s dobou splatnosti 60 měsíců byl v roce 2007 označen úvěr společnosti Cetelem, tedy její Osobní půjčka. Měl opět nejnižší hodnotu ukazatele RPSN, který činil 14,83 %. Klient za schválení úvěru v roce 2007 zaplatil 500,-- Kč, vedení úvěrového účtu bylo

66


zdarma. Ve srovnání s předchozími roky udělal Cetelem vstřícný krok ke klientům a neúčtuje poplatky za vedení ani za schválení či zpracování žádosti o úvěr. I v období roku 2007 byla nejhorší Perfektní půjčka od KB. Stejně jako letos nebyly účtovány žádné poplatky, podmínkou bylo jen zřízení běžného účtu. Osobní úvěr KB skončil na druhém místě. I v roce 2007 byl tedy relativně výhodným produktem na trhu spotřebitelských úvěrů. Minimální úroková sazba byla při výši úvěru 50 tis. Kč 9,09 %, míra RPSN činila 10,52 %, výše měsíční splátky 1.063,50 Kč. Pokud budeme vycházet z tohoto vzorku, můžeme říci, že nabídka na trhu spotřebitelských úvěrů se od roku 2007 příliš nezměnila. Ve všech studiích byly mezi nejlepšími Osobní půjčka Cetelem a Osobní úvěr KB. Spotřebitelský úvěr doporučovaný v roce 2009 nemohl být bohužel porovnán s aktuální nabídkou, neboť byl nyní z důvodu nedostatku údajů z hodnocení vyřazen.

Diskuse výsledků

67

6 Diskuse výsledků Motivem ke zpracování této bakalářské práce byl především autorčin zájem o problematiku spotřebitelských úvěrů. Vznikla tak nejen pro autorku, ale i pro zákazníka - laika na trhu spotřebitelských úvěrů, možnost proniknout do tématu hlouběji, získat aktuální přehled o produktech nabízených bankovními i nebankovními domy vystupujícími na českém trhu a v neposlední řadě přehled o míře zadlužení obyvatel České Republiky. Aktuální přehled o stavu na trhu spotřebitelských úvěrů České republiky dokladuje kapitola Analýza současného stavu. Pomocí grafů jsou znázorněna úvěrová portfolia velkých bank a nebankovních institucí. Zamýšlela jsem mj. uvést tržní podíly bank, ale ty banky ani ČNB nezveřejňují. ČNB neuvádí ani objemy poskytnutých úvěrů jednotlivými subjekty. Proto jsem využila v případě bank jejich výročních zpráv, popř. jsem kontaktovala tisková centra, v případě nebankovních poskytovatelů uvádí podrobné informace ve vývojových zprávách ČLFA. Pohledávky nebankovních subjektů ze spotřebitelských úvěrů proto zahrnují pohledávky 25 společností sdružených ČLFA. Mohu uvést, že co se týče údajů o tržních podílech, objemech pohledávek za klienty, nejvíce vyhledávaných produktech, byly sdílnější a vstřícnější nebankovní společnosti jako by pro ně sdělení těchto údajů bylo jakousi reklamou. Mezi bankami taková ochota nepanovala, např. UniCredit Bank Czech Republic, a. s., na písemné žádosti o některá data ani nereagovala, údaje ve svých zprávách nezveřejnila, a proto není kompletní tabulka se základními údaji o velkých bankách. Tiskové centrum GE Money Bank kontaktované ohledně tržního podílu či nejvíce prodávaných produktů, odmítlo informace sdělit, neboť je nechce sdílet s širokou veřejností. Výborná komunikace byla s Českou spořitelnou, a. s., jež poskytla i informace navíc. Zajímavostí je, že Česká spořitelna, a. s., o sobě při písemném styku uvedla, že je 1. bankou v objemu aktiv (881,6 mld. Kč), ale z výročních zpráv velkých bank za roka 2011 lze vyčíst, že větším objemem aktiv disponuje ČSOB, a. s. (885 mld. Kč). V kapitole Analýza současného stavu je mj. uveden počet bankovních institucí vystupujících na českém trhu. Od konce března přibyla jedna pobočka zahraniční banky, konkrétně rakouské Bank Gutmann Aktiengesellschaft. Jejich aktuální počet se tak zvýšil na 43. (ČNB, 2011) Jedním z významných faktorů ovlivňujících poptávku domácnostní po spotřebitelských úvěrech je zadluženost domácností. Na vývoj zadluženosti českých domácností v letech sledovaných v této práci měla vliv hypoteční krize, jejíž počátek sahá do roku 2007 do USA a která se nadále celosvětově přenesla na ostatní trhy. Dopady krize se odrazily na vývoji zadlužování v České Republice v roce 2008 i v dalších rocích. Domácnosti se začaly obávat budoucího ekonomického vývoje, propadu reálných mezd, nejistoty ze ztráty zaměstnání a tím pádem ztráty trvalého příjmu nutného ke splácení dluhů. Chování bank bylo obezřetnější a přísnější při výběru klientů.

68

Diskuse výsledků

Na dalším chování domácností a jejich zadlužování se určitě odrazí budoucí vývoj ekonomiky. V článku Mladé fronty Dnes Mašek (2011) píše, že na přehřívání ekonomiky v roce 2011 to zatím nevypadá a že reálné mzdy porostou zřejmě pomalu. Přesto analytik UniCredit Bank, a. s., Sobíšek o prvním čtvrtletí letošního roku v rozhovoru pro tento článek říká: „Zdá se, že přinejmenším část domácností začala pociťovat stabilizaci svých příjmů a uskutečňovat dříve odkládané nákupy.“ Lidé nejen utrácejí, ale kupují i dražší věci. Určitý pocit finanční jistoty by mohl domácnostem dodat odvahu k půjčování finančních prostředků. Pokud se ovšem naplní prognóza zveřejněná v analýze ČSOB (Dufek, 2011) a růst české ekonomiky ve srovnání s rokem 2010 nejspíše mírně zpomalí, reálné mzdy poklesnou, dojde i k omezování spotřeby domácností a míra zadlužení českých domácností se nebude příliš lišit od předchozích pokrizových let. Z této bakalářské práce je zřejmý vývoj zadlužení českých domácností v letech 2005 – 2010. Je sledován nejen objem celkového zadlužení, ale i struktura zadlužení. Vývojové grafy jsou vytvořeny většinou v ročních intervalech, což s sebou nese přehlednost a možnost porovnání stavů zjištěných ke konci jednotlivých roků. Vývoj zadluženosti v posledním roce ukazuje graf s měsíční periodicitou zpracovaný za období od března 2010 do února 2011. Pro přesnější zachycení kolísání RPSN spotřebitelských bankovních úvěrů znázorňuje vývojová křivka této hodnoty čtvrtletní změny. Jako počátek zkoumaného období byl zvolen rok 2005, neboť od tohoto období ČNB disponuje nejen daty od regulovaných a registrovaných subjektů, ale i daty od ostatních zprostředkovatelů financování aktiv. Při sběru dat ke grafickému zpracování jsem zaznamenala, že statistické řady ARAD ČNB zachycují vývoj v rozdílných periodách u MFI a OFI. Zatímco MFI sleduje ČNB v měsíčních intervalech, hodnoty OFI jsou ukládány ke konci jednotlivých čtvrtletí. Protože hlavním tématem práce jsou spotřebitelské úvěry poskytované domácnostem – obyvatelstvu, věnovala jsem se samostatně i tomuto sektoru. Zatímco lze zjistit výši spotřebních úvěrů celkem vč. rozdělení na bankovní a nebankovní a objem úvěrů v selhání za tento sektor samostatně, nebylo možné takto zdokumentovat vývoj RPSN. ČNB ji analyzuje souhrnně za domácnosti – obyvatelstvo vč. NISD a nefinanční podniky. Liší se také poskytovatelé dat, u objemů spotřebitelských úvěrů jsou jimi MFI a OFI, podklady pro výpočet RPSN jsou vykazovány za banky a pobočky zahraničních bank. Domácnosti se převážně zadlužují u bankovních institucí. To může být způsobeno nižší rizikovostí bankovních úvěrů než úvěrů nebankovních, ale hlavním důvodem jsou úvěry k financování bydlení, neboť ty čerpají domácnosti především od bank. Růst objemu úvěrů na bydlení by mohlo přinést zlevňování hypotečních úvěrů, ke kterému v těchto měsících dochází. „Jarní měsíce patří k vyhledávanému období pro pořízení nového bydlení nebo pro významnou rekonstrukci,“ vysvětluje manažerka segmentu Bydlení a úvěry ČSOB Bohatcová. Úrokové sazby začínají již pod čtyřmi procenty a banky v rámci akčních nabídek přicházejí s jejich dalším snižováním. (Němec, 2011)

Diskuse výsledků

69

Součástí empirické části práce je vytvoření investičního doporučení pro potencionálního zájemce o spotřebitelský úvěr. Investiční doporučení je výsledkem komparace bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů vybraných na základě určité podobnosti. Komparace produktů uvedených v kapitole Analýza současného stavu byla nejprve provedena samostatně u bankovních a samostatně nebankovních produktů, následně byly tyto produkty porovnány vzájemně. Při sběru dat nutných k doplnění hodnotících kritérií 13 spotřebitelských úvěrů 11 poskytovatelů vyvstal problém se zjištěním výše úrokové sazby produktu Půjčka Provident od Provident Financial, s. r. o. Společnost samostatně úrokovou sazbu neuvádí a sděluje pouze výši RPSN. Tato půjčka se od ostatních posuzovaných odlišuje, neboť hlavním specifikem společnosti je zaměření na krátkodobé úvěry (se splatností do 60 týdnů) s nižší horní hranicí úvěru. Z komparace nebankovních spotřebitelských úvěrů s požadovanou výší 80 tis. byla tedy vyloučena. Z tohoto důvodu bylo provedeno další porovnání, při kterém byla snížena výše úvěru na 50 tis. Kč. Z komparace bankovních spotřebitelských úvěrů byla vyňata Oberbank AG a její Spotřebitelský úvěr. Důvodem byl opět nedostatek údajů. V této pobočce rakouské banky se výše úrokových sazeb kalkulují přímo na míru jednotlivým klientům po posouzení jejich bonity a důvěryhodnosti. Není také jasné, zda si banka účtuje poplatek za předčasné splacení úvěru. Z telefonického hovoru s bankou vyplynulo, že je možné toto posuzovat jako změnu ze strany klienta, která je zpoplatněna. V případě společnosti Cofidis, a. s., zařazené též do komparace, může být výsledek mírně zkreslený, protože u její Půjčky Cofidis při výši úvěru 80 tis. Kč lze nastavit dobu splácení maximálně na 52 měsíců, přičemž požadováno bylo 60. U výsledků zjištěných z komparace zde použitou metodou musíme počítat s určitou dávkou subjektivity, kterou v sobě skrývá výběr hodnotících kritérií a přiřazení důležitosti těmto kritériím. Proto pomineme-li hodnotící kritéria, mohou se u některých úvěrů zdát výhodou jiné zde neposuzované podmínky. Např. u úvěrů Rychlá půjčka od Raiffeisenbank a Půjčka Cofidis společnosti Cofidis by pro některého zájemce mohla být zajímavá opětovná možnost čerpání. Jiný klient zase může preferovat nabídku subjektu, který po něm nebude požadovat doložení příjmů jako Home Credit, a. s. Tady se ale spotřebitel při výběru již může setkat i s nabídkami méně kvalitních produktů méně kvalifikovaných a ne příliš důvěryhodných společností. Vliv na výsledek mají také vstupní předpoklady, mimo výše úvěru a doby splatnosti, např. příjem potencionálního klienta, jeho rodinný stav, zda je v pracovním poměru, jeho další zadlužení apod. Ty byly stanoveny po prvních jednáních s poskytovateli podle informací, které požadovaly ke sdělení podrobnějších údajů o svých produktech. Změní-li se tato kritéria klienta, dojde i ke změně některých nabízených položek daného produktu a tím pádem se změní bodová ohodnocení úvěrů. S největší pravděpodobností se bude pohybovat maximální výše úvěru bez zajištění. Můžeme uvést příklad GE Money Bank a její Expres půjčky. Bez zajištění nabízí částku 300 tis. Kč, na částku vyšší jak 300 tis. Kč

70

Diskuse výsledků

dosáhne klient se spolužadatelem a pokud svůj úvěr zajistí, poskytne mu banka až 600 tis. Kč. Výsledné pořadí vhodnosti produktů nemusí být stejné při použití různých metod hodnocení. Při zohlednění vah vybraných kritérií nemusí být jako nejlepší vybrán úvěr nejlevnější. Pokud bychom postupovali jen metodou určení úvěru nejméně nákladného, může pak případnému zájemci chybět zohlednění pro něj podstatných požadavků. Z široké nabídky spotřebitelských úběrů bankovních a nebankovních subjektů byl vybrán jeden konkrétní produkt vhodný pro případného zájemce v současné době. Stejně jako na všech trzích i na trhu spotřebitelských úvěrů dochází ke změnám, poskytovatelé svoje nabídky aktualizují, přichází s akčními nabídkami, mění parametry produktů, nabízí produkty nové, mění se i seznamy nabízejících, proto v budoucnu může být jako nejvhodnější zvolen jiný produkt jiného subjektu. Ovšem postup, kterým jsem dosáhla výsledku v této práci, by mohl být pro poptávajícího na trhu spotřebitelských úvěrů určitým návodem, jak se na trhu zorientovat, jaké informace požadovat od nabízejících, jak s nimi pracovat a jakým způsobem porovnávat. Při výběru spotřebitelského úvěru by klient měl dbát na úplnost informací poskytovaných subjekty. Vhodné je porovnat si minimálně hodnotu RPSN vypočítanou přímo pro půjčovanou částku a předpokládanou dobu splácení a nerozhodovat se pouze podle údajů zveřejněných v médiích či propagačních materiálech. V těch poskytovatelé úvěrů uvádějí většinou úrokové sazby „již od“ a ty se mohou od skutečných podmínek konkrétního úvěru lišit. Zajímavým prvkem práce je pro zájemce o spotřebitelský úvěr rozbor právního zajištění spotřebitelských úvěrů uskutečněný v literárním přehledu. Jsou jmenovány zákony, které podporují ochranu spotřebitele a snaží se zmírnit jeho nevýhodné postavení v závazkovém vztahu, který vzniká z uzavření smlouvy o úvěru. I další informace, jako např. o způsobu sjednávání úvěrových smluv, výhodách a nevýhodách spotřebitelských úvěrů či možnostech pojištění neschopnosti splácet úvěr, by měly přispět k vyšší informovanosti žadatele o úvěr a přinutit ho k opatrnějšímu chování při podpisu úvěrové smlouvy.

Závěr

71

7 Závěr V první části práce zaměřené na teorii problematiky spotřebitelských úvěrů byl charakterizován pojem spotřebitelský úvěr, právní úprava spotřebitelských úvěrů, byly uvedeny jejich druhy, obvyklý postup při jejich poskytování a byly též zmíněny výhody a nevýhody spotřebitelských úvěrů. V kapitole Teoretická východiska byly popsány způsoby úročení úvěrů a přiblížen pojem RPSN. Kapitola Analýza současného stavu obsahuje definice bankovních a nebankovních subjektů. Byli zde přiblíženi největší poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice a graficky znázorněny struktury jimi poskytnutých úvěrů ke konci roku 2010 a vývoje objemů spotřebitelských úvěrů v letech 2007 – 2010. Banky ke konci roku 2010 poskytly na spotřebitelských úvěrech 331 mld. Kč, což se rovná v meziročním nárůstu o 1,5 %. Pohledávky 25 nebankovních společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci ke stejnému datu dosáhly objemu 74,5 mld. Kč. Na českém bankovním trhu působí dle dosažené bilanční sumy čtyři velké banky. Jsou to Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Ze zjištěných dat vyplynulo, že mezi finančními skupinami těchto bank půjčila nejvíce prostředků skupina České spořitelny, když vykázala k poslednímu dni roku 2010 portfolio klientských úvěrů 460 mld. Kč. Objem spotřebitelských úvěrů vč. kreditních karet a kontokorentních úvěrů dosáhl 82,7 mld. Kč. Jedná se o 2% pokles oproti roku 2009. Největší zájem mají klienti České spořitelny o hotovostní úvěry. Mezi nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů (členy ČLFA) si drží první pozici Cetelem ČR, a. s. Za rok 2010 poskytla společnost úvěry v celkové výši 9,2 mld. Kč, její tržní podíl tvoří 27 % mezi členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace, do které jsou sdružovány právě nebankovní instituce pohybující se v prostředí českého trhu úvěrů. Z produktů akciové společnosti Cetelem je velký zájem o Osobní půjčku, kreditní karty a splátkový prodej. Právě Osobní půjčka na cokoliv byla v této práci metodou komparace podle hodnotících kritérií vybrána jako nejlepší z nebankovních produktů. V empirické části práce došlo k naplnění hlavního cíle i obou dílčích cílů. Prvním dílčím cílem byla analýza zadlužení domácností v České republice. Ze shromážděných údajů bylo zjištěno následující. Celková zadluženost v meziročním srovnání let 2010 a 2009 vzrostla o pouhých 2,7 %, což je zhruba o 30 % méně než meziroční růst roků 2006 a 2007, kdy byl nejvýraznější. Objem zadluženosti domácností činil ke konci sledovaného období, tj. je roku 2010, 1138 mld. Kč. Více jak 90 % z celkového objemu zadlužení tvořily pohledávky bankovních institucí. To je zapříčiněno především strukturou zadluženosti. Největší podíl, a to 65 %, na zadlužení obyvatelstva měly totiž úvěry určené k financování

72

Závěr

bydlení, u kterých domácnosti využívají hlavně bankovních nabídek. Podíl spotřebitelských úvěrů byl 23%. Spotřebitelské úvěry čerpali lidé v roce 2005 s mírnou převahou u nebankovních subjektů. Tento trend se v průběhu sledovaného období změnil a ke konci roku 2010 převažovaly již spotřebitelské úvěry bankovní, jejichž objem na rozdíl od nebankovních rostl i v době ekonomické recese. Důvodem může být větší důvěra obyvatelstva vkládaná bankám a vyšší maximální limity bankovních úvěrů. Na změnách ekonomiky je závislý objem úvěrů v selhání. Ke konci roku 2010 se vyšplhaly na 23,3 mld. Kč. Mezi léty 2005 – 2008 byl zaznamenán mírný pokles tohoto ukazatele, od roku 2009 objem úvěrů v selhání stoupá. Empirická část práce přinesla také výsledky druhého dílčího cíle, kterým bylo provedení komparace vybraných spotřebitelských úvěrů bankovních a nebankovních subjektů podle předem zvolené metodiky. Pro nedostatek potřebných údajů, musely být dva produkty ze vzájemného srovnání vyloučeny. Samostatně byly porovnány úvěry bankovní i nebankovní. Z bankovních úvěrů byl jako nejlepší vybrán Osobní úvěr od Komerční banky, a. s. Mezi nebankovními dosáhla na první místo již zmíněná Osobní půjčka Cetelem, a. s., s RPSN 19,9 % a úrokovou sazbou 16,48 %. Komparací 11 spotřebitelských úvěrů od bankovních i nebankovních poskytovatelů byl jako nejvhodnější k investičnímu doporučení potencionálnímu zájemci, jehož vytvoření bylo hlavním cílem práce, vyhodnocen Osobní úvěr od Komerční banky, a. s. Banka s tímto produktem slibuje RPSN 15,7 % a úrokovou sazbu 10,52 %. Uvedený úvěr klient přeplatí o necelých 36 tis. Kč. Hodnocené produkty se umístily v tomto pořadí: 1. Komerční banka, a. s. 2. Raiffeisenbank, a. s. 3. Komerční banka, a. s. 4. Poštovní spořitelna 5. Cetelem ČR, a. s. 6. Česká spořitelna, a. s. 7. Česká spořitelna, a. s. 8. GE Money Bank, a. s. 9. Cofidis, s. r. o. 10. Home Credit, a. s. 11. ČSOB, a. s.

Osobní úvěr Rychlá půjčka Perfektní půjčka Era půjčka Osobní půjčka Půjčka Hotovostní úvěr Expres půjčka Půjčka Cofidis Telefonní půjčka Půjčka na cokoliv

Srovnáním se dvěma bakalářskými pracemi z roků 2007 a 2009 se stejným záměrem bylo zjištěno, že nabídka na trhu spotřebitelských úvěrů je od roku 2007 podobná a neliší se příliš ani výsledky hodnocení. Vždy byly mezi nejlepšími jmenovány produkty Osobní půjčka Cetelem ČR, a. s., a Osobní úvěr Komerční banky, a. s. Hlavním přínosem této bakalářské práce je možnost využití získaných informací a možnost jejich porovnání pro potenciálního zájemce o spo-

Závěr

73

třebitelský úvěr. Součástí práce je také srovnání použité metodiky a dosažených výsledků s metodikami a výsledky uvedenými v dalších závěrečných pracích týkajících se spotřebitelských úvěrů, které byly obhájeny na Mendelově univerzitě v Brně.

74


75

8 Přehled použitých zdrojů 8.1 Literární zdroje NĚMEC J. Peníze zdraží nejdříve v květnu. Ekonom, 2011, roč. LIV, č. 15. s. 66. ISSN 1210-0714. KNAPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. A KOL. Občanské právo hmotné. 4. aktualizované a doplněné vyd. Praha: ASPI, 2005. 612 s. ISBN 80-7357-127-7. MAŠEK, J. Lidem otrnulo, více utrácejí. Mladá fronta Dnes, 2011, roč. XXII, č. z 5. 4. 2011, sešit C. s. 10. ISSN 1210-1168. PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K. Bankovní obchody. 1. vyd. Praha: Aspi, 2009. 220 s. ISBN 978-80-7357-433-8. POLOUČEK, S. A KOL. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179-462-7. POLOUČEK S., Peníze, banky a finanční trhy, 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Opava, 1996. ISBN 80-85879-37-9. RADOVÁ J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 224 s. ISBN 80-7169-348-0. REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 1996. 613 s. ISBN 80-85943-06-9. SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1 vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 134 s. ISBN 978-80-7400-037-9.

8.2 Elektronické zdroje BUČKOVÁ, V. K čemu slouží úvěrové registry? [on-line]. 25. 2. 2009. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-28]. Dostupné na WWW: . CETELEM ČR, A. S., Cetelem v loňském roce potvrdil svou pozici jedničky na trhu [on-line]. 22. 2. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 4. 4. 2011]. Dostupné na WWW: . CETELEM ČR, A. S. Kalkulačka – On-line půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-02]. Dostupné na WWW: . CETELEM ČR, A. S. Osobní půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-17]. Dostupné na WWW: .

76


CETELEM ČR, A. S. Sazebník poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů společnosti Cetelem ČR, a. s. [on-line]. 2010. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-10]. Dostupné na WWW: . CETELEM ČR, A. S. Zájem o pojištění splácení úvěru roste [on-line]. 21. 5. 2009. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-28]. Dostupné na WWW: . COFIDIS, S. R. O. On-line kalkulačka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-12]. Dostupné na WWW: . COFIDIS, S. R. O. Půjčka Cofidis [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-18]. Dostupné na WWW: . COFIDIS, S. R. O. Sazebník poplatků společnosti Cofidis s. r. o. pro smlouvy o revolvingovém úvěru [on-line]. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-12]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Charakteristika spotřebitelského úvěru [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-27]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Seznam členských společností [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-05]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE. Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR [on-line]. 2007 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-06]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Banky a pobočky zahraničních bank (stav ke dni 24. 5. 2011) [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-24]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Seznam zprostředkovatelů financování aktiv [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-07]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Základní seznamy regulovaných a registrovaných subjektů [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-07-04]. Dostupné na WWW:


77

. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Metodický list. Zadluženost domácností [on-line]. Dokument ve formátu PDF [cit 2011-04-14]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ARAD systém časových řad [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. duben - květen 2011]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. Úvěrová kalkulačka určená pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-25]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Profil České spořitelny [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-22]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Úvěrová kalkulačka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-05]. Dostupné na WWW: < http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_page Label=pujcky&docid=internet/cs/uverova_kalkulacka_ie.xml>. ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Hotovostní úvěr [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW: . ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Sazebník úvěrů [on-line]. Dokument reformátu HTML [cit. 2011-05-20]. Dostupné na WWW: < http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/uvery-d00013182>. ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S. Výroční zprávy České spořitelny, a. s. [on-line]. 2006 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-04]. Dostupné na WWW: . ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. ČSOB Půjčka na cokoliv [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-23]. Dostupné na WWW: . ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. ČSOB Půjčky – orientační propočty [online]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-23]. Dostupné na WWW:

78


. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. Finanční a obchodní výsledky [on-line]. 2006 - 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-04]. Dostupné na WWW: . ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. s. O společnosti ČSOB [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-23]. Dostupné na WWW: . ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. Sazebník pro fyzické osoby – občany ve znění k 1. 5. 2011 [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 201105-04]. Dostupné na WWW: . ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. České domácnosti: dopady krize na hospodaření s penězi [on-line]. 29. 12. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-12]. Dostupné na WWW: . ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. České domácnosti dluží bilion [on-line]. 12. 3. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-12]. Dostupné na . DUFEK, P. Česká ekonomika zůstává dvourychlostní [on-line]. 11. 3. 2011. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-22]. Dostupné na WWW: . European Parlament. Broad Economic Analysis Of The Impact Of The Proposed Directive On Consumer Credit. Study Policy Department and Economic and Scientific Policy[on-line]. 2007. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-0522]. Dostupné na WWW: . FINANCE. CZ. Druhy úvěrů a půjček [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-25]. Dostupné na WWW: . FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.CZ. RPSN (roční procentní sazba nákladů) [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-30]. Dostupné z . GE MONEY BANK, A. S. Expres půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-09]. Dostupné na WWW: . GE MONEY BANK, A. S. Kalkulačky. Finanční kalkulačky a propočty [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-13]. Dostupné na WWW: .


79

GE MONEY BANK, A. S. Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby – nepodnikatele s platností od 1. 3. 2011 [on-line]. 2011. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-12]. Dostupné na WWW: . HOME CREDIT, A. S. Home Credit posílil pozici na trhu, loni půjčil 8,4 miliardy [on-line]. 15. 2. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-05]. Dostupné na WWW: . HOME CREDIT, A. S. Telefonní půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-18]. Dostupné na WWW: . HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR. Patria: Objem úvěrů v selhání kvůli krizi vzroste o 150 mld. Kč [on-line]. 25. 4. 2009. Dokument ve formátu HTML [cit. 26. 4. 2011]. Dostupné na WWW: . JANDOVÁ, R. Komparace spotřebitelských úvěrů. Bakalářská práce [on-line]. 2007. 63 s. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-22]. Dostupné na WWW: . KLIMÁNKOVÁ, G. Pojištění neschopnosti splácet: Hypotéku výrazně prodraží a ne vždy pomůže [on-line]. 13. 8. 2009. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-28]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. Kalkulačka spotřebitelských úvěrů [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. O bance [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-12]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. Půjčka bez rizika – Osobní úvěr [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. Půjčka bez rizika – Perfektní půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. Sazebník spotřebitelských úvěrů a hypoték [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-29]. Dostupné na WWW:

80


. KOMERČNÍ BANKA, A. S. Úvěr pro studenty [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-21]. Dostupné na WWW: . KOMERČNÍ BANKA, A. S. Výroční zprávy [on-line]. 2006 - 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-09]. Dostupné na WWW: . MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Směrnice EP a Rady 2008/48/ES [online]. Publik. 17. 9. 2008. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-13]. Dostupné na WWW: . MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů [on-line]. Publik. 15. 3. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-16]. Dostupné na WWW: . OBERBANK AG. Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby [online]. 2009. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-05]. Dostupné na WWW: . OBERBANK AG. Spotřebitelský úvěr neúčelový [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-02]. Dostupné na WWW: . POŠTOVNÍ SPOŘITELNA. Era půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-15]. Dostupné na WWW: . POŠTOVNÍ SPOŘITELNA. Představení poštovní spořitelny [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-07]. Dostupné na WWW: . POŠTOVNÍ SPOŘITELNA. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny [on-line]. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-15]. Dostupné na WWW: . PROVIDENT FINANCIAL, S. R. O. Výpočet [on-line]. Dokument vo formátu HTML [cit. 2011-05-16]. Dostupné na WWW: http://www.provident.cz/pages/Vypocet_09>.


81

PROVIDENT FINANCIAL, S. R. O. Provident půjčky. [on-line]. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-16]. Dostupný na WWW: . RAIFFEISENBANK, A. S. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby [on-line]. Dokument ve formátu PDF [cit. 2011-05-01]. Dostupné na WWW: . RAIFFEISENBANK, A. S. Kalkulačka rychlé a Účelové půjčky [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-01]. Dostupné na WWW: < http://www.rb.cz/o-bance/informacni-a-online-sluzby/onlinekalkulacky/rychla-pujcka/>. RAIFFEISENBANK, A. S. Rychlá půjčka [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-01]. Dostupné na WWW: . SOVOVÁ, E. Zkoušeli jsme žádat o úvěr, banky si nás řádně prokleply [on-line]. 25. 3. 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-30]. Dostupné na WWW: . ŠALPLACHTA M., Komparace kreditních karet a spotřebitelských úvěrů v ČR. Bakalářská práce [on-line]. 2009. 52 s. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-22]. Dostupné na WWW: . ŠEBESTA K., Přijetí zákona o spotřebitelském úvěru – stručné představení nové úpravy v oblasti spotřebitelských úvěrů [on-line]. 17. 6. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-13]. Dostupné na WWW: . ŠULCOVÁ, E. Změny u věřitelů na základě nového zákona o spotřebitelském úvěru [on-line]. 19. 5. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-14]. Dostupné na WWW: . ŠUCHMA, P. Vyznejte se v úvěrech [on-line]. 10. 9. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-21]. Dostupné na WWW: . UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A. S. O bance [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-30]. Dostupné na WWW: . UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A. S. Výroční zprávy [on-line]. 2006 - 2011. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-05-18]. Dostupné na WWW: .

82


WOOD, O., G., JR., BARKSDALE, W., C., JR. Jak si půjčovat peníze. Přel. P. Prudký. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 131 s. ISBN 80-85605-13-9. WIKIPEDIE, OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE. RPSN [on-line]. Edit. 10. 5. 2010. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-29]. Dostupné na WWW: . ZÁMEČNÍK, P. Zadluženost domácností roste. Je hrozbou? [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-04-15]. Dostupné na WWW: . Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-12]. Dostupný na . Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele [on-line]. Dokument ve formátu HTML [cit. 2011-03-13]. Dostupný na . Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů [on-line]. Dokument ve formátu DOC [cit. 2011-03-12]. Dostupný na .

Přílohy

83

Přílohy

84


A Podmínky spotřebitelských úvěrů Tab. 11

Podmínky pro získání spotřebitelských úvěrů vybraných subjektů Výše

Instituce

Úvěrový

úvěru

produkt

min./max. v tis. Kč

Cetelem

Osobní

ČR

půjčka

Cofidis ČSOB

Česká spořitelna

Půjčka Cofidis Půjčka na cokoliv Půjčka Hotovostní úvěr

GE Money

Expres

Bank

půjčka

Home

Telefonní

Credit

půjčka Perfektní

Komerční

půjčka

banka

Osobní úvěr

Max. doba splatnosti v měs.

Podmínky pro získání úvěru jen občan ČR

Poplatky zpracování

před-

věk

trvalý

zřízení

žádosti

časné

min./max.

příjem

BÚ

v %/min.

splacení

v Kč

v%

Požadované doklady vedení

průkaz

ÚÚ/BÚ

totož-

v Kč/měs.

nosti

druhý doklad totožnosti

potvrzení o výši příjmu

tel. kontakt na zaměstnavatele

20/200

72

ne

18/-

ano

ano

-

-

-

ano

ano

ano

ne

10/150

72

ano

18/-

ano

ano

-

-

-

ano

ano

ano

ne

20/600

84

ano

18/67

ano

ano

1/500

1

50/60

ano

ano

ano

ne

30/500

84

ne

18/-

ano

ne

1/400

1

59/-

ano

ne

ano

ne

30/---

84

ne

18/-

ano

ne

1/400

1

59/-

ano

ne

ano

ne

30/600

96

ano

18/-

ano

ano

1/500

1

49/59

ano

ano

ano

ano

10/150

84

ano

18/-

ano

ne

-

-

49/-

ano

ano

ne

ano

30/600

72

ne

18/-

ano

ano

-

-

-/50

ano

ano

ano

ne

30/2500

72

ne

18/-

ano

ano

0,8/500

-

80/50

ano

ano

ano

ne


Výše Instituce

Úvěrový

úvěru

produkt

min./max. v tis. Kč

Oberbank Poštovní spořitelna

Spotřebitelský úvěr Era půjčka

Provident

Půjčka

Financial

Provident

Raiffeisen-

Rychlá

bank

půjčka

85

Max. doba splatnosti v měs.

Podmínky pro získání úvěru jen občan ČR

Poplatky zpracování

před-

věk

trvalý

zřízení

žádosti

časné

min./max.

příjem

BÚ

v %/min.

splacení

v Kč

v%

Požadované doklady vedení

průkaz

ÚÚ/BÚ

totož-

v Kč/měs.

nosti

druhý doklad totožnosti

potvrzení o výši příjmu

tel. kontakt na zaměstnavatele

50/100

60

ano

18/65

ano

ano

1/500

0,2 - 1

50/20

ano

ano

ano

ne

20/600

84

ne

18/67

ano

ano

-

-

-/34

ano

ano

ano

ne

ne

18/-

ano

ne

nesděleno

-

-

ano

ne

ano

ne

ano

18/65

ano

ano

1/500

-

99/75

ano

ano

ano

ne

4/50 20/500

60 týdnů 72

Zdroj: Vlastní práce na základě údajů poskytnutých uvedenými subjekty

86

Výpočty pro komparaci spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí

B Výpočty pro komparaci spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí Tab. 12

Výpočty pro komparaci bankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč) Procentuální váha hodnotících kritérií a bodové ohodnocení úvěrů (výše úvěru 80 tis. Kč)

Banka

Úvěrový produkt

RPSN x1

ČSOB

Půjčka cokoliv

x1*n1

x2

Měsíční splátka

n2

x2*n2

x3

n3

x3*n3

Poplatky x4

n4

Max. výše úvěru

x4*n4

x5

n5

x5*n5

x6

n6

x6*n6

Zpracování žádosti x7

n7

Výsledek komparace ∑xi*ni ∑ni

x7*n7

∑xi*ni/∑ni

poř.

na

Půjčka

Česká spořiHotovosttelna ní úvěr GE Money Expres Bank půjčka Komerční banka

n1

Úroková sazba

Poplatek za předčasné splacení

0,35 8,0

2,8

0,20 8,0

1,60

0,15 8,0

1,2

0,15 6,0

0,9

0,05

7,5

0,4

0,05 6,5

0,3

0,05 3,0

0,2

7,35

47

0,1564

7

0,35

5,5

1,9

0,20 4,5

0,9

0,15

5,5

0,8

0,15

3,5

0,5

0,05 4,0

0,2

0,05 6,5

0,3

0,05 3,0

0,2

4,85

33

0,1492

5

0,35

5,5

1,9

0,20 4,5

0,9

0,15

5,5

0,8

0,15

3,5

0,5

0,05

1,0

0,1

0,05 6,5

0,3

0,05 3,0

0,2

4,70

30

0,1593

8

0,35 7,0

2,5

0,20 4,5

0,90

0,15 3,0

0,5

0,15 5,0

0,8

0,05 5,0

0,3

0,05 6,5

0,3

0,05 3,0

0,2

5,28

34

0,1551

6

Perfektní půjčka

0,35 4,0

1,4

0,20 4,5

0,9

0,15 7,0

1,1

0,15 2,0

0,3

0,05 2,5

0,1

0,05

2,5

0,1

0,05 6,5

0,3

4,23

29

0,1457

4

Osobní úvěr

0,35

0,4

0,20

0,2

0,15

0,2

0,15 7,0

1,1

0,05 2,5

0,1

0,05

2,5

0,1

0,05 6,5

0,3

2,33

22

0,1081

1

Oberbank

Spotřebitelký úvěr


Era půjčka

Raiffeisenbank

Rychlá půjčka

1,0

1,0

1,0

nehodnoceno

0,35 3,0

1,1

0,20 7,0

1,4

0,15 4,0

0,6

0,15

1,0

0,2

0,05

7,5

0,4

0,05

2,5

0,1

0,05 3,0

0,2

3,85

28

0,1375

3

0,35 2,0

0,7

0,20 2,0

0,4

0,15 2,0

0,3

0,15 8,0

1,2

0,05 6,0

0,3

0,05

2,5

0,1

0,05 8,0

0,4

3,43

31

0,1123

2



Tab. 13

87

Výpočty pro komparaci nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč) Procentuální váha hodnotících kritérií a bodové ohodnocení úvěrů (výše úvěru 80 tis. Kč)

Nebankovní subjekt

Úvěrový produkt

RPSN

Úroková sazba


Poplatky

Max. výše úvěru

x1

n1

x1*n1

x2

n2

x2*n2

x3

n3

x3*n3

x4

n4

x4*n4

x5

n5

x5*n5

1,0

0,20

0,15

1,0

0,2

0,15

1,5

0,2

0,05 3,0

0,2

Poplatek za předčasné splacení x6

n6

Zpracování žádosti


x6*n6

x7

n7

x7*n7

0,05 2,0

0,1

0,05

1,5

0,1

1,25

∑xi*ni/∑ni

poř.

11

0,1136

1

Cetelem ČR

Osobní půjčka

0,35

1,0

0,4

0,20

Cofidis

Půjčka Cofidis

0,35 3,0

1,1

0,20 3,0

0,6

0,15 3,0

0,5

0,15

1,5

0,2

0,05

1,5

0,1

0,05 2,0

0,1

0,05 3,0

0,2

2,65

17

0,1559

3

Home Credit

Telefonní půjčka

0,35 2,0

0,7

0,20 2,0

0,4

0,15 2,0

0,3

0,15 3,0

0,5

0,05

1,5

0,1

0,05 2,0

0,1

0,05

0,1

2,10

14

0,1500

2

Provident Financial

Půjčka Provident


nehodnoceno

1,5

88

Tab. 14


Výpočty pro komparaci nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 50 tis. Kč) Procentuální váha hodnotících kritérií a bodové ohodnocení úvěrů (výše úvěru 50 tis. Kč)

Nebankovní subjekt

Úvěrový produkt

RPSN

Úroková sazba


Poplatky

Max. výše úvěru

x1

n1

x1*n1

x2

n2

x2*n2

x3

n3

x3*n3

x4

n4

x4*n4

x5

n5

x5*n5

1,0

0,20

0,15

1,0

0,2

0,15

1,5

0,2

0,05 3,0

0,2

Poplatek za předčasné splacení x6

n6

Zpracování žádosti


x6*n6

x7

n7

x7*n7

0,05 2,5

0,1

0,05

2,5

0,1

1,33

∑xi*ni/∑ni

poř.

13

0,1060

1

Cetelem ČR

Osobní půjčka

0,35

1,0

0,4

0,20

Cofidis

Půjčka Cofidis

0,35 3,0

1,1

0,20 3,0

0,6

0,15 2,0

0,3

0,15

1,5

0,2

0,05

1,5

0,1

0,05 2,5

0,1

0,05 4,0

0,2

2,58

18

0,1471

3

Home Credit

Telefonní půjčka

0,35 2,0

0,7

0,20 2,0

0,4

0,15 3,0

0,5

0,15 3,0

0,5

0,05

1,5

0,1

0,05 2,5

0,1

0,05

2,5

0,1

2,33

17

0,1409

2

Provident Financial

Půjčka Provident

0,35 4,0

1,4

0,20 4,0

0,8

0,15 4,0

0,6

0,15 4,0

0,6

0,05 4,0

0,2

0,05 2,5

0,1

0,05

1,0

0,1

3,78

24

0,1606

4



Tab. 15

89

Výpočty pro vzájemnou komparaci bankovních a nebankovních spotřebitelských úvěrů vč. výsledného pořadí (výše úvěru 80 tis. Kč) Procentuální váha hodnotících kritérií a bodové ohodnocení úvěrů (výše úvěru 80 tis. Kč)

Úvěrová instituce

Úvěrový produkt

Úroková sazba


Poplatky

Max. výše úvěru

Výsledek komparace

Zpracování žádosti ∑xi*ni ∑ni

x1

n1

x1*n1

x2

n2

x2*n2

x3

n3

x3*n3

x4

n4

x4*n4

x5

n5

x5*n5

x6

n6

x6*n6

x7

n7

x7*n7

0,35

7,0

2,5

0,20

7,0

1,40

0,15

8,0

1,2

0,15

1,5

0,2

0,05

11,0

0,6

0,05

5,0

0,3

0,05

6,5

0,3

6,40

0,35

10,0

3,5

0,20

11,0

2,2

0,15

11,0

1,7

0,15

1,5

0,2

0,05

8,5

0,4

0,05

5,0

0,3

0,05

10,0

0,5

0,35

11,0

3,9

0,20

10,0

2,00

0,15

10,0

1,5

0,15

9,0

1,4

0,05

8,5

0,4

0,05

9,5

0,5

0,05

2,5

Půjčka

0,35

5,5

1,9

0,20

4,5

0,9

0,15

4,5

0,7

0,15

6,5

1

0,05

4,0

0,2

0,05

9,5

0,5

0,05

Hotovostní úvěr

Cetelem ČR

Osobní půjčka

Cofidis

Půjčka Cofidis

ČSOB

Půjčka cokoliv

Česká spořitelna

RPSN

Poplatek za předčasné splacení

∑xi*ni/∑ni

poř.

46

0,13913

5

8,75

57

0,15351

9

0,1

9,73

61

0,16074

11

2,5

0,1

5,28

37

0,14257

6

na

0,35

5,5

1,9

0,20

4,5

0,9

0,15

4,5

0,7

0,15

6,5

1

0,05

1,0

0,1

0,05

9,5

0,5

0,05

2,5

0,1

5,13

34

0,15074

7

GE Money Expres Bank půjčka

0,35

8,0

2,8

0,20

4,5

0,90

0,15

3,0

0,5

0,15

8,0

1,2

0,05

5,0

0,3

0,05

9,5

0,5

0,05

2,5

0,1

6,20

41

0,15309

8

Home Credit

Telefonní půjčka

0,35

9,0

3,2

0,20

9,0

1,8

0,15

9,0

1,4

0,15

4,0

0,6

0,05

8,5

0,4

0,05

5,0

0,3

0,05

6,5

0,3

7,90

51

0,15490

10

Perfektní půjčka

0,35

4,0

1,4

0,20

4,5

0,9

0,15

6,0

0,9

0,15

5,0

0,8

0,05

2,5

0,1

0,05

5,0

0,3

0,05

10,0

0,5

4,83

37

0,13041

3

Osobní úvěr

0,35

1,0

0,4

0,20

1,0

0,2

0,15

1,0

0,2

0,15

10,0

1,5

0,05

2,5

0,1

0,05

5,0

0,3

0,05

10,0

0,5

3,08

31

0,10082

1

0,35

3,0

1,1

0,20

8,0

1,6

0,15

7,0

1,1

0,15

3,0

0,5

0,05

8,5

0,4

0,05

1,5

0,1

0,05

6,5

0,3

4,98

38

0,13267

4

0,35

2,0

0,7

0,20

2,0

0,4

0,15

2,0

0,3

0,15

11,0

1,7

0,05

6,0

0,3

0,05

1,5

0,1

0,05

6,5

0,3

3,75

31

0,12097

2

Komerční banka


Era půjčka

Raiffeisenbank

Rychlá půjčka


Spotřebitelské úvěry na českém trhu poskytované bankovními a nebankovními subjekty

Recommend Documents