Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Česká spořitelna – Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek

Současné tržní prostředí Spotřebitelská důvěra nejvýše od roku 2008

− Oživení ve druhém pololetí 2013 bude pokračovat i v roce 2014, rychlejší růst ekonomiky čekáme v roce 2015

110 105 100

− Hlavní hnací silou pokračujícího oživení bude výrobní sektor odrážející strmý nárůst v zahraničních objednávkách

95 90 85 80

− Spotřebitelé zvýšili své nákupy na konci roku 2013 v důsledku obav z vyšších dovozních cen a díky rostoucí důvěře v ekonomické oživení (nejvyšší úroveň od roku 2008)

75

Spotřebitelská důvěra, průměr, 2005=100

70

6/2001 12/2001 6/2002 12/2002 6/2003 12/2003 6/2004 12/2004 6/2005 12/2005 6/2006 12/2006 6/2007 12/2007 6/2008 12/2008 6/2009 12/2009 6/2010 12/2010 6/2011 12/2011 6/2012 12/2012 6/2013 12/2013

65

− Konec fiskální restrikce: nová středolevicová vláda se ujala moci na konci ledna, očekává se od ní pokračování v expanzivní fiskální politice

135

Průmyslová produkce hnána zahraniční poptávkou

125 115

− ČNB zahájila 7. listopadu devizové intervence s cílem držet kurz nad hranicí 27 Kč za euro. Centrální banka chtěla tímto krokem předejít deflačnímu vývoji a podpořit probíhající ekonomické oživení

105

95 85 75 65

55

Průmysl, nové zahraniční objednávky, 2010=100

8/2001 4/2002 12/2002 8/2003 4/2004 12/2004 8/2005 4/2006 12/2006 8/2007 4/2008 12/2008 8/2009 4/2010 12/2010 8/2011 4/2012 12/2012 8/2013

45

Prezentace výsledků za rok 2013 28. února 2014

2

Hlavní fakta za rok 2013 − Česká spořitelna dosáhla silných finančních výsledků, čistý zisk dosáhl výše 15,6 mld. Kč. Byl o 6,2 % nižší než historicky nejvyšší zisk v roce 2012 − Provozní výsledek poklesl v roce 2013 o 4 %, což odráží náročné podnikatelské prostředí, které vedlo k poklesu provozních výnosů − Čistý úrokový výnos meziročně poklesl o 6 % z důvodu nízkých tržních úrokových sazeb − Čisté příjmy z poplatků a provizí meziročně poklesly o 4 % − Čistý zisk z obchodování vzrostl meziročně o 25 %

− Provozní náklady klesly o 4 % díky úspěšnému řízení nákladů − Pokles tažen hlavně 10% meziročním poklesem ostatních správních nákladů

− Klientské úvěry vzrostly v roce 2013 o 4 % (o 18,4 mld. Kč), byly taženy hypotékami fyzickým osobám, úvěry velkým korporacím a malým a středním podnikům (SME) − Podpořeno rapidním růstem nových prodejů hypoték fyzickým osobám

− Kvalita úvěrového portfolia se dále výrazně zlepšila, rostoucí úvěrové portfolio a klesající objemy rizikových úvěrů (NPL) způsobily pokles NPL na 4,6 % úvěrového portfolia (z 5,2 % v prosinci 2012) − Rizikové náklady (anualizované) výrazně poklesly na 66 bazických bodů (ze 76 za rok 2012) − Kapitálová a likviditní pozice České spořitelny zůstává velmi silná − Kapitálová přiměřenost mateřské banky Tier I + Tier II se zvýšila na 17,7 % díky růstu nerozděleného zisku − Poměr úvěrů k vkladům na úrovni 69,8 %

− Česká spořitelna byla oceněna několika prestižními institucemi a získala několik bankovních ocenění − Představenstvo České spořitelny plánuje navrhnout na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 Kč na akci Prezentace výsledků za rok 2013 28. února 2014

3

Ocenění od prestižních institucí − Česká spořitelna byla magazínem Global Finance jmenována Nejlepší bankou v České republice − Americký magazín jmenoval celosvětově nejlepší banky na rozvíjejících se trzích za rok 2013, včetně střední a východní Evropy

− Česká spořitelna získala titul Banka roku 2013, obhájila titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2013 a Pavel Kysilka byl opět zvolen Bankéřem roku 2013 − Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Nejdůvěryhodnější banka roku 2013 již podesáté v řadě

− Česká spořitelna získala ocenění Euromoney Best Bank in the Czech Republic 2013, a obhájila tak prvenství z roku 2012 − Ocenění každoročně uděluje magazín Euromoney, který se specializuje na bankovní a kapitálové trhy − ČS během posledních pěti let zvítězila třikrát

− Česká spořitelna získala cenu VIA BONA, která je jedním z nejvýznamnějších a nejprestižnějších ocenění v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti firem v České republice − Česká spořitelna byla oceněna za dlouhodobou angažovanost v prevenci a boji s drogovou závislostí. Českou spořitelnu nominovalo občanské sdružení SANANIM, se kterým Nadace České spořitelny spolupracuji již 13 let

FY 2013 Results Presentation 28 February 2014

4

Společenská odpovědnost v roce 2013 − Česká spořitelna věnovala 1,45 mld. Kč z nevyzvednutých anonymních vkladních knížek na podporu vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání s dlouhodobým přínosem pro českou společnost − Z tohoto důvodu byla založena Nadace Depositum Bonum, která se tím stala největší nadací v České republice. I přes svou krátkou historii je Nadace již nyní vysoce uznávána za svůj profesionální přístup ke vzdělání, vývoji a výzkumu

− Nadace České spořitelny, starší sestra Nadace Depositum Bonum, oslavila v lednu 2013 své jedenácté narozeniny. Od svého založení věnovala 165 mil. Kč na uskutečnění veřejně prospěšných projektů, zejména na podporu lidí na okraji společnosti − Od počátku roku 2014 má nadace novou strategii – zaměřit se na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů, zvýšení zapojení lidí s mentálním a kombinovaným handicapem a pomoc lidem vyřazeným ze společnosti

− Česká spořitelna je lídrem v prohlubování finanční gramotnosti v České republice − Česká spořitelna a obecně prospěšná společnost Terra-klub společně vydaly školní atlas Finanční svět na podporu finanční gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol. Atlas získal oficiální licenci od Ministerstva školství. Finanční svět zahrnuje také metodickou příručku pro pedagogy, semináře pro pedagogy a širokou doplňkovou podporu pro žáky, rodiče i učitele na internetovém portále www.dnesnifinancnisvet.cz

− Ve spolupráci s Muzeem hl. města Prahy uspořádala ČS interaktivní a hravou výstavu s názvem “Peníze nebo život” − Výstava je určena pro děti od 8 let a ukazuje jim zábavnou formou svět peněz, učí je o historii, výrobě a funkci peněz

− Česká spořitelna se stala novým generálním partnerem Českého olympijského výboru a týmu − Smlouva byla podepsána do roku 2016, což znamená, že banka podpořila české olympioniky na zimních olympijských hrách v Soči 2014 a bude podporovat letní olympiádu v Rio de Janeiro o dva roky později

FY 2013 Results Presentation 28 February 2014

5

Hlavní obchodní fakta za rok 2013 Drobní klienti I − ČS zaznamenala silný růst u nově poskytnutých spotřebitelským úvěrů, objem spotřebitelských úvěrů generovaných v roce 2013 meziročně vzrostl o 31 %, tržní podíl ČS na nově poskytnutých úvěrech dosáhl 36 % − Pokračoval významný růst objemu hypotečních úvěrů fyzickým osobám − Česká spořitelna se stala lídrem v počtu prodaných hypotečních úvěrů v průběhu roku 2013 − Počet nově poskytnutých hypoték fyzickým osobám v roce 2013 zaznamenal 13% růst v meziročním srovnání − Objem zůstatků na hypotečních úvěrech vzrostl o 11 % ve srovnání s předchozím rokem

− ČS dále rozšiřuje nabídku svých produktů pro malé podniky a podnikatele (MSE) − Představení nového úvěru bez potřeby zajištění pro volné profese − Investiční úvěr 5+ (do 5 mil. Kč, zpracování úvěru do 5 dnů) byl oceněn 1. místem v kategorii Podnikatelské úvěry v soutěži Zlatá koruna

− ČS pokračovala ve vydávání bezkontaktních karet a představila bezkontaktní nálepky − ČS vydala od října 2011 více než 1,75 milionu bezkontaktních Visa karet. Za tu dobu se stala bezkontaktní technologie u klientů ČS velmi populární, ti uskutečnili v roce 2013 přes 27 milionů bezkontaktních transakcí v celkovém objemu přesahujícím 13 mld. Kč − S bezkontaktními kartami byly výdaje o 10 % vyšší než s kontaktními kartami. ČS zaznamenala v regionu Visa Europe nejvyšší útraty na kartu − ČS od srpna, kdy začala nabízet platební nálepku, vydala téměř 44 tisíc těchto nálepek

− Multipartnerský bonusový program iBOD zaznamenal v říjnu úspěšné uvedení na trh − Po 3 měsících existence bylo registrováno okolo 320 000 klientů, z nichž 250 000 vyzkoušelo sbírání bonusových bodů


6

Hlavní obchodní fakta za rok 2013 Drobní klienti II − ČS představila nový internetový běžný účet a nový osobní účet − Internetový běžný účet iÚčet, který lze od začátku do konce založit online, je poskytnut zdarma, pokud klient splní dané podmínky − Nové osobní účty přinášejí vylepšené cenově výhodné řešení našim klientům

− ČS začala nabízet movitějším klientům program garantované kvality osobních bankovních služeb − V případě, že klient nebude spokojen, mu ČS vrátí poplatek za poskytnuté služby

− ČS prezentovala nový úspěšný úvěrový koncept pro klienty − Na podzim byl představen nový koncept spotřebitelských úvěrů jako jedinečné řešení pro český trh. Nový koncept obsahuje balíček služeb odrážející měnící se lidský (a ekonomický) životní cyklus: například možnost odložení měsíční splátky dvakrát do roka, zvýšení/snížení splátky o 50 %, možnost vzít kontrakt zpět do 60 dnů bez penále − Hrubý objem nových hotovostních úvěrů dosáhl ve 4. čtvrtletí 2013 výše 6,3 mld. Kč

− ČS představila nové funkce přímého bankovnictví − Nové automatické přiřazování sjednaných produktů v SERVIS 24 (Internetové bankovnictví) umožňuje klientům ČS vidět informace týkající se jejich produktů − Aktivace debetní, kreditní karty a řízení výše limitu je možné provést v SERVISu 24 − Úvěry pro malé podniky a podnikatele je možné uzavřít online

− ČS připravila novou akci na hypotéku prostřednictvím Facebook − ČS připravila v roce 2013 nový koncept distribučního kanálu pro hypoteční úvěry, a to prostřednictvím Facebooku. Akce byla úspěšně pilotována v lednu 2014


7

Hlavní obchodní fakta rok 2013 Korporátní klienti I − Skupina Erste a Česká spořitelna byly poradcem společnostem Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure při jejich akvizici 100% podílu v podniku Net4Gas od společnosti RWE AG a angažována jako mandátovaný vedoucí aranžér při financování akvizice − Net4Gas je domácím provozovatelem sítě plynovodů a zajišťuje mezinárodní přepravu zemního plynu v České republice

− Skupina Erste reprezentovaná Českou spořitelnou působila jako společný vedoucí aranžér směnečného emisního programu pro Dopravní podnik hl. města Prahy v objemu 8 mld. Kč, se splatností v roce 2024 − Nový emisní program v objemu 8 mld. Kč zajistil finanční zdroje na nákup tramvají 15T ForCity v letech 2013 a 2014

− Česká spořitelna byla jediným finančním poradcem při prodeji 44% podílu Českých aerolinií společnosti Korean Air − Česká spořitelna se stala poskytovatelem bankovních služeb pro družicovou navigaci Galileo. Ve výběrovém řízení ČS zvítězila v konkurenci dalších mezinárodních bank − Kontrakt se týká poskytování služeb v oblasti vedení běžných účtů, depozit a platebního styku pro Agenturu pro evropský GNSS, která provozuje družicovou navigaci Galileo. GNSS je evropský globální družicový navigační systém, který je nezávislou obdobou amerického systému NAVSTAR GPS a ruského systému GLONASS. Výstavbu zajišťuje Evropská unie prostřednictvím Evropské kosmické agentury


8

Hlavní obchodní fakta rok 2013 Korporátní klienti II − Česká spořitelna/Erste Corporate Banking upsala v pozici vedoucího mandátovaného aranžéra a koordinátora podstatnou část akvizičního financování poskytnutého klubem bank společnosti Pražská plynárenská holding, a. s. na nákup podílu ve společnosti Pražská plynárenská, a. s. ve výši 4,1 mld. Kč. ČS/Erste Corporate Banking se také angažovala jako poradce pro fúze a akvizice města Prahy při získávání 49% podílu v Pražské plynárenské holding, a.s. − Touto transakcí získalo Hlavní město Praha 100% kontrolu nad skupinou Pražská plynárenská, klíčovou společností pro distribuci plynu v Praze a okolí, a Česká spořitelna tak získala postavení jedné ze dvou hlavních bank skupiny Pražská plynárenská

− Česká spořitelna/Erste Corporate Banking se jako aranžér podílela na refinancování nemovitostního portfolia Bainbridge v hodnotě 55,2 mil. Eur − Bainbridge portfolio se skládá z hypermarketů Tesco a obchodních center v Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a v Hradci Králové

− Česká spořitelna/Erste Corporate Banking získala dvě úvěrové linky určené na financování energetických úspor realizovaných malými a středními podniky (SME) v České republice – první úvěr ve výši 10 mil. Eur (270 mil. Kč) od Německé banky pro rozvoj (KFW) a druhý úvěr ve výši 50 mil. Eur (1,35 mld. Kč) od Evropské investiční banky (EIB) − Projekty, které dosáhnou alespoň 20% energetických úspor, budou podpořeny, prostřednictvím České spořitelny, grantem z fondů EU ve výši 10 % hodnoty úvěru Prezentace výsledků za rok 2013 28. února 2014

9

Finanční výsledky Návratnost kapitálu odráží růst kapitálu − Návratnost kapitálu na 16,2 %

Návratnost kapitálu + Kapitálová přiměřenost 25%

− Pokles v roce 2013 způsoben meziročním 8% růstem kapitálu, což se odráží ve vyšší kapitálové přiměřenosti

20,3% 20%

15%

12%

2009

41,8%

41,9%

2010

2011

2012

2013

Poměr úvěrů k vkladům

Poměr nákladů k výnosům 41,1%

16,2%

Návratnost kapitálu Kapitálová přiměřenost (T1+T2) mateřská banka Minimální úroveň kapitálové přiměřenosti požadovaná ČNB

− Díky rostoucímu úvěrovému portfoliu

42,2%

18%

16%

0%

− Poměr úvěrů k vkladům nezměněn na 69,8 %

50%

13%

19,3%

5%

− Náklady poklesly meziročně o 4 %

10

18,2%

10%

− Poměr nákladů k výnosům stabilní na úrovni 42,0 %

60%

18,2% 14%

80% 42,0%

72,5%

68,6%

71,9%

69,4%

69,8%

2010

2011

2012

2013

60%

40%

40%

30% 20%

20%

10%

0%

0% 2009

2010

2011


2012

2009

2013

10

Obsah prezentace − Výkonnost České spořitelny − Finanční výkazy − Analýza výkonnosti

− Ekonomika − Makroekonomický vývoj

− Bankovní trh − Vývoj bankovního trhu − Tržní podíly

− Přílohy


11

Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát Čistý zisk poklesl o 6 % reklasifikován

2013 Čistý úrokový výnos 27 910 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -3 332 Čisté příjmy z poplatků a provizí 11 294 Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 2 682 Všeobecné provozní náklady -17 594 Ostatní provozní výsledky -1 039 Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) -500 Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) -179 Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) 134 Čistý zisk z Transformovaného fondu ČSPS 105 Zisk/(ztráta) před zdaněním 19 481 Daň z příjmu -3 904 Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly 15 577 Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti 15 588 náležející nekontrolním podílům -11

2012 29 653 -3 707 11 768 2 150 -18 259 -1 557 42 312 62 114 20 578 -4 175 16 403

Změna -5,9% -10,1% -4,0% 24,7% -3,6% -33,3% 117,5% -7,9% -5,3% -6,5% -5,0%

16 612 -209

-6,2% -94,7%

Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

43 571 -18 259 25 312

-3,9% -3,6% -4,0%

v mil. Kč

41 886 -17 594 24 292

Poměr nákladů k výnosům Návratnost kapitálu

42,0% 16,2%

41,9% 19,3%

Pozn.: Výsledky za rok 2013 byly ovlivněny transformací Penzijního fondu ČS v souvislosti s penzijní reformou (nově založena ČS Penzijní společnost a Transformovaný fond ČS Penzijní společnosti); do výkazu zisku a ztrát byl přidán zvláštní řádek, aby byly ukázány výsledky nového fondu. Rok 2012 byl reklasifikován z důvodů porovnatelnosti s rokem 2013


12

Finanční výkazy – rozvaha (aktiva) Pohledávky za klienty vzrostly v roce 2012 o 4 % v mil. Kč

31.12.2013 Pokladní hotovost, vklady u ČNB 77 581 Pohledávky za bankami 75 393 Pohledávky za klienty 507 469 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18 333 Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 22 113 Aktiva určená k obchodování 26 550 Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) 4 223 Finanční aktiva na prodej (AFS) 82 328 Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) 154 733 Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí 0 Nehmotný majetek 3 333 Hmotný majetek 14 166 Investiční majetek 8 329 Pohledávka ze splatné daně z příjmů 102 Odložená daňová pohledávka 126 Ostatní aktiva 10 611 Aktiva celkem 968 724

31.12.2012 22 501 65 320 489 103 -18 244 26 781 40 881 7 205 66 765 181 967 109 3 208 14 594 9 561 127 119 10 407 920 403

Změna 244,8% 15,4% 3,8% 0,5% -17,4% -35,1% -41,4% 23,3% -15,0% -100,0% 3,9% -2,9% -12,9% -19,9% 5,4% 2,0% 5,2%

Pozn.: Údaje obsahují nově založený Penzijní fond ČS a Transformovaný fond Penzijní společnosti ČS (v roce 2012 ČS Penzijní fond)


13

Finanční výkazy – rozvaha (pasiva) Vklady klientů vzrostly ve srovnání s koncem roku 2012 o 3 % v mil. Kč

Závazky k bankám Závazky ke klientům Emitované dluhopisy Deriváty se zápornou reálnou hodnotou Pasiva určená k obchodování Ostatní rezervy Závazek ze splatné daně z příjmů Odložený daňový závazek Ostatní pasiva Podřízený dluh Celkový kapitál náležející nekontrolním podílům náležející akcionářům mateřské společnosti Pasiva celkem

31.12.2013 31.12.2012 73 036 44 344 726 593 704 532 28 368 36 151 24 446 26 358 0 3 2 594 2 251 414 127 100 365 10 098 10 699 2 096 2 262 100 978 93 312 316 122 100 662 93 190 968 724 920 403

Změna 64,7% 3,1% -21,5% -7,3% -100,0% 15,3% 226,0% -72,6% -5,6% -7,3% 8,2% 160,2% 8,0% 5,2%

Pozn.: Údaje obsahují nově založený Penzijní fond ČS a Transformovaný fond Penzijní společnosti ČS (v roce 2012 ČS Penzijní fond)


14

Analýza výkonnosti Provozní výsledek klesl meziročně o 4 % − Pokles provozního výsledku způsoben 4% snížením provozních výnosů; provozní náklady poklesly meziročně o 4 %

− Čisté příjmy z poplatků a provizí se meziročně snížily o 4 % zejména z důvodu nižších výnosů z platebních transakcí kvůli vyššímu používání levnějšího přímého bankovnictví

32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0

v mil. Kč

− Čistý úrokový výnos poklesl meziročně o 6 % kvůli nízkým tržním úrokovým sazbám

Vývoj provozního výsledku 26 381

25 312

24 292

20% 10%

1% -4%

-1%

-4%

0% -10%

2010

2011

provozní zisk

2012

2013

meziroční změna

Struktura provozních výnosů za 5 let

− Ostatní provozní výsledky se zlepšily

50

− Snížení znehodnocení související s realitními obchody

− Ovlivněno negativním přeceněním opcí v reálné hodnotě spojených s prémiovými vklady (částečně kompenzováno v zisku z obchodních operací) a vyšším příjmem z prodeje dluhopisů v roce 2012

v mld. Kč

40

− Výsledky z finančních aktiv se zhoršily

3,5

2,9

11,4

2,1

2,7

12,2

0,4 12,4

11,8

11,3

30,8

30,4

31,2

29,7

27,9

2009

2010

2011

2012

2013

30 20 10 0 čistý úrokový výnos čistý zisk z obchodování


30% 25 640

14%

2009

− Zisk z obchodních operací meziročně vzrostl o 25 % (+0,5 mld. Kč), z důvodu vyššího zisku z operací s cizími měnami a z derivátů. Na druhé straně zisk z operací s cennými papíry klesl

26 738

15

čisté příjmy z poplatků a provizí

Analýza výkonnosti Čistý úrokový výnos odráží prostředí nízkých úrokových sazeb − Čistý úrokový výnos poklesl o 6 % kvůli prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb

− Nižší příjem z cenných papírů s pevným výnosem v důsledku klesajících výnosů a objemů

v mil. Kč

− Dvoutýdenní repo sazba na úrovni 0,05 % od listopadu 2012, průměrná dvoutýdenní repo sazba se meziročně snížila o 48 bazických bodů

Vývoj čistého úrokového výnosu 36 000 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0

30 753

30 360

45%

29 653

-1%

3% -5%

2010

2011

2012

4,16%

2%

− Meziroční pokles odráží nízké úrokové sazby a změnu ve struktuře aktiv

3,86%

meziroční změna

3,91%

3,74%

3,61%

1,31%

1,16%

3,23% 2,45%

1%

2,30%

0%

2009 2010 čistá úroková marže

16

2013

Čistá úroková marže

4% 3%

-6%

5% -5% -15%

2009

5%

− Stabilní na 3,61 % (v prvním pololetí 2013 na úrovni 3,60 %)

35%

15%

2%

čistý úrokový výnos

− Čistá úroková marže je stabilizována od prvního pololetí 2013

27 910

25%

− Negativní dopad částečně kompenzován zvýšením klientských úvěrů o 4 % a přeceňováním vkladů


31 235

2011 2012 2013 roční průměr IRS 5 let

Analýza výkonnosti Čisté příjmy z poplatků klesly o 4 % − Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí způsoben poklesem čistých příjmů z platebních transakcí a za vedení účtů (meziročně o 6 %)

14 000

12 000

12 167

12 381

11 768

11 294

6 000

7% 3%

8%

2%

3%

4 000 2 000

-5%

-4%

2012

2013

0 2010

2011

čisté příjmy z poplatků a provizí

− Čistý příjem z poplatků z platebních karet se snížil o4% 14 12

10 v mld. Kč

− Čistý příjem z poplatků z obchodování s cennými papíry se zvýšil o 8 %

meziroční růst

Struktura čistých příjmů z poplatků a provizí za 5 let

− Čistý příjem z poplatků z úvěrových obchodů se nezměnil ve srovnání s rokem 2012

1.1 0.8

1.2 0.8

1.2 0.7

1.1 0.8

6.5

6.9

7.0

6.8

6.4

3.0

3.4

3.3

3.0

3.0

2010

2011

2012

2013

1.0 0.8

8

6 4 2

0 2009

− Díky vyšším objemům v podílových fondech a rostoucím příjmům z depozitářských služeb

z úvěrů z platebních transakcí z obchodování s cennými papíry ostatní

17

-2% -7%

2009

− Dopad „poplatkových prázdnin“ na hotovostní úvěry a hypotéky

18%

13%

8 000

− Pokles taktéž reflektuje vyšší používání levnějších alternativních distribučních kanálů


11 402

10 000 v mil. Kč

− Výnosy z platebních transakcí a za správu účtů negativně ovlivněny levnějšími účty, dále ovlivněno rušením poplatků za změny v trvalých příkazech (z regulatorních důvodů)

Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí

Analýza výkonnosti Provozní náklady redukovány meziročně o 4 % − Snížení provozních nákladů způsobeno zejména nižšími ostatními administrativními náklady (meziročně o 10 % resp. o 0,8 mld. Kč)

− Personální náklady vzrostly meziročně o3%

v mil. Kč

− Odráží přísné řízení nákladů, které vyústilo v pokles v téměř všech nákladových položkách, nejrychlejší pokles v nákladech na kancelářské prostory, školení a nábor, na marketing a na poradenství

Vývoj provozních nákladů 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

19 269

18 677

18 424

10% 5%

-1%

-1%

-1%

-4%

-3%

0%

-5% -10% 2010

2011

provozní náklady

2012

2013

meziroční růst

Struktura provozních nákladů za 5 let 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

v mld. Kč

− Počet zaměstnanců poklesl v roce 2013 o 5 % na 10 454 (FTE)

− Odpisy hmotného majetku se snížily meziročně o 6 % − Nižší odpisy na hardware, budovy a dlouhodobý nehmotný majetek

2.7

2.6

2.4

2.2

2.1

8.0

7.8

7.2

7.3

6.5

8.5

8.3

8.9

8.8

9.0

2009

2010

2011

2012

2013

odpisy ostatní administrativní náklady personální náklady


20%

17 594

15%

2009

− Nárůst způsoben odstupným pro propuštěné zaměstnance

18 259

18

Analýza výkonnosti Dynamický růst ve většině depozitních produktů − Objem bankovních vkladů vzrostl meziročně o 2,8 % (včetně repo operací)

Celkové klientské prostředky

− Vklady veřejného sektoru meziročně vyšší o 22 %

+ 3,5 % meziročně

− Vklady právnických osob vzrostly meziročně o 4 %, vklady fyzických osob téměř beze změny 780,9

− ČS Penzijní společnost zaznamenala další významný růst klientských aktiv (meziročně o 19 %)

Správa aktiv

851,1

822,0

Domácí a zahraničí podílové fondy ČSPS

mld. Kč

− Růst tažen zejména nárůstem prostředků ve třetím pilíři

SSČS

− Domácí a zahraniční podílové fondy meziročně vzrostly o 12 % (+7,4 mld. Kč)

ČS

2011

− Růst podpořen vyšší poptávkou klientů po investičních produktech

− Obhospodařovaná aktiva klientů vzrostla meziročně o 1 %


2012

ČS - bankovní vklady

ČS - správa aktiv

537,7 98,0 38,2 64,2 42,8

565,3 97,7 42,5 62,0 54,5

581,1 94,8 50,7 69,4 55,2

2,8% -3,0% 19,1% 12,1% 1,2%

Celkem

780,9

822,0

851,1

3,5%

Dom. a zahraniční podíl. fondy

19

Meziroční změna

2011

ČS Penzijní společnost

− U vkladů ze stavebního spoření pokračoval slabý pokles

2013

IFRS, mld. Kč

Stavební spořitelna ČS

− Mírný růst byl zaznamenán ve fondech pro kvalifikované investory a v obhospodařování majetku fyzických osob

2012

2013

Analýza výkonnosti Kapitálová přiměřenost (Basel 2) - mateřská banka − Kapitálová pozice České spořitelny byla posílena díky vyššímu kapitálu Tier I − Kapitálová přiměřenost Tier I mateřské banky meziročně vzrostla o 180 bazických bodů na 17,3 % − Tier I kapitál vzrostl meziročně o 8,6 miliard Kč (+13 %) v roce 2013 díky vyššímu nerozdělenému zisku

− Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II mateřské banky vzrostla meziročně o 170 bazických bodů na 17,7 % díky rostoucímu Tier I a Tier II kapitálu

Kapitálová přiměřenost podle ČNB (Basel 2) Mateřská banka, mil. Kč Tier I (po odpočtech) Tier I + Tier II Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku Kapitálový požadavek k tržním rizikům Kapitálový požadavek k operačnímu riziku Rizikově vážená aktiva Kapitálová přiměřenost Tier I Kapitálová přiměřenost Tier I+II

31/12/2011

31/12/2012 31/12/2013

53 441 55 883 28 927 1 225 3 999 361 588

64 968 67 157 28 698 784 4 040 358 725

73 613 75 653 29 873 266 4 000 373 413

12,5% 13,1%

15,5% 16,0%

17,3% 17,7%

− Celkové kapitálové požadavky vzrostly meziročně o 2 % (+0,6 mld. Kč) Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2012 došlo ke změně metodiky, tak aby odpovídala budoucím přísnějším kapitálovým požadavkům. Všechny odpočty jsou nyní dělány u kapitálu Tier I. Historické údaje byly přepočteny

− Kvůli vyšším kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku

− Rizikově vážená aktiva meziročně vzrostla o4%


20

Analýza výkonnosti Růst retailových hypoték a korporátních úvěrů pokračoval − Úvěrové portfolio ČS (pouze banka) meziročně vzrostlo o 4,7 %, portfolio celé skupiny ČS vzrostlo meziročně o 3,8 % − Růst tažen hypotékami fyzickým osobám, úvěry velkým korporacím, malým a středním podnikům

− Rizikové náklady dále meziročně poklesly z úrovně 76 bazických bodů na 66 bazických bodů − Kvalita úvěrového portfolia měřená podílem rizikových úvěrů (NPL) na celkových klientských úvěrech se meziročně výrazně zlepšila z 5,2 % na 4,6 % − Důvodem je pokles objemu NPL a zároveň růst úvěrového portfolia

− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami vzrostlo na úroveň 79 % − Celkové krytí (včetně zajištění) je na 114,5 %


21

Analýza výkonnosti – rozvaha FS ČS Vývoj úvěrového portfolia FSČS − ČS banka dominuje skupině ČS

Konsolidované úvěry klientům k 31. prosinci 2013

− Podíl ČS banky dále meziročně posílen o 181 bazických bodů na 89,7 %

Stavební spořitelna 7,1%

− Pokles ve Stavební spořitelně ČS

Leasing 2,4% Factoring Ostatní 0,4% 0,4%

pokračoval v souladu s vývojem trhu, ovlivněn celkovými podmínkami na trhu zvýhodňující hypotéky před úvěry

Banka 89,7%

ze stavebního spoření

v mil. Kč, IFRS I. Pouze ČS II.1. Stavební spořitelna ČS II.2. Leasing (sAL, EL) II.3. Factoring CS II.4. Ostatní dceřiné společnosti * III. Konsolidační položky Celkové úvěry klientům (konsolidováno)

*např. Brokerjet ČS


22

31.12.2011 31/12/2012 31.12.2013 441 576 41 671 12 256 1 620 5 279 -18 862 483 541

451 471 39 477 12 265 1 871 2 916 -18 896 489 103

472 886 37 596 12 504 2 106 2 054 -19 677 507 469

Meziroční změna 4,7% -4,8% 1,9% 12,6% -29,6% 4,1% 3,8%

Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Strukturální změny v retailu, růst korporátního portfolia Vývoj úvěrového portfolia

− Úvěry retailovým klientům vzrostly meziročně 300

o 4,6 %

259,6

258,7

261,1

263,7

275,9

v mld. Kč

250

− Nárůst hypoték fyzickým osobám (meziročně o 11,5 %) byl částečně eliminován poklesem

200

80% 162,3

150 100

2%

50

spotřebitelských úvěrů* (meziročně o 3,8 %)

179,5

196,7

185,4

157,7

60% 40%

6% -1%

2%

5%

20% 0%

0

-20% 2009

a úvěrů malým podnikům (meziročně o 9,6 %)

100%

2010

2011

2012

2013

retailové úvěry korporátní úvěry meziroční růst celkových úvěrů

− Korporátní úvěry vzrostly meziročně o 6,2 %

Klientské úvěry banky dle segmentů k 30. září 2013

− Na růstu se podílely úvěry velkým korporacím

Ostatní 0.3%

společně s úvěry malým a středním podnikům

Celkové hypotéky vč. korporátních 47.1%

vč. podnikatelů 18.5%

Veřejný sektor 4.3% Spotřeb. úvěry vč. kredit. karet 14.7%

* Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty


Velké podniky 15.1% Mikro podniky

23

Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Velká poptávka na trhu hypoték pokračovala − Objem hypoték fyzickým osobám se zvýšil na

Vývoj hypotečních úvěrů FO

155,1 mld. Kč (meziroční nárůst o 11,5 %)

160 v mld. Kč

− Hypotéky poskytnuté v roce 2013: průměrná vážená doba splatnosti je 23,5 roku (23,7 v roce 2012); průměrná výše úvěru stabilní na 1,6 mil. Kč,

25%

11%

15%

139,2

140

127,6

117,8

120

117,5

1%

100

průměrný podíl výše úvěru a hodnoty nemovitosti

155,1

9%

9%

5%

0%

80

(LTV) činil 65,9 % (68,5 % v roce 2012)

-5% 2009

− Celé portfolio: průměrná vážená doba splatnosti

2010

2011

hypoteční úvěry FO

2012

2013

meziroční růst

stabilní na úrovni 22,7 let, zbytková doba splatnosti

Vývoj spotřebitelských úvěrů*

18,8 let, průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti 100

na komfortních 66,7 %

82,6

80

v mld. Kč

− Spotřebitelské úvěry* se stabilizovaly na 70 mld. Kč (meziročně pokles o 3,8 %) − Silný nárůst nových obchodů v roce 2013

77,4

72,5

69,7

40

20%

9%

-2%

-6%

-6%

-4%

0 2010

2011

spotřebitelské úvěry

*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty

24

0% -20%

2009

objem splátek úvěrů

40%

60

20

(meziročně o 31 %), jejich objem zatím nepřevyšuje


60% 84,0

2012

2013

meziroční růst

Analýza výkonnosti Zlepšování rizikových nákladů pokračovalo − Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových

Klientské portfolio úvěrů FSČS: podíl rizikových úvěrů (NPL); krytí úvěrů opravnými položkami

klientských úvěrech meziročně poklesl 8%

o 56 bazických bodů na 4,6 % − Důsledek poklesu rizikových úvěrů a růstu portfolia

6%

− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami

4%

na vysoké úrovni 79 %

120% 6,0%

100% 4,6%

66%

69%

70%

72%

2009

2010

2011

2012

79% 60%

0%

40%

dosahuje 114,5 %

2013

Rizikové náklady klientských úvěrů NPLs za(FS FSČSČS, anualizované) Rizikové opravné položky / NPLs

− Roční rizikové náklady za skupinu ČS dále 250

− Díky retailu i korporátním klientům

− Podle metodiky ČNB se pohledávky se selháním

bazické body

poklesly na 66 bazických bodů

200

184 200%

150

114

145%

100%

76

100

-46% 2009

2010 Rizikové náklady

66 0%

16%

0

25

300%

213

50

meziročně snížily z 5,8 % na 5,2 %


5,2%

80%

2%

− Celkové krytí úvěrů (opravné položky a zajištění)

5,3%

4,8%

2011

-33%

-13%

2012

2013

-100%

Meziroční změna




− Přílohy


26

Makroekonomické prostředí Česká ekonomika poroste zhruba o 2 % v roce 2014 − Zatímco se ekonomika vynořuje ze šest čtvrtletí trvající recese, růst HDP v roce 2014 by měl být více přesvědčivý v tis. Kč

− Pokračující oživení v eurozóně umožní rychlejší růst české ekonomiky tažený převážně zahraniční poptávkou (resp. průmyslovou produkcí)

Klíčové ekonomické ukazatele 400 350 300 250 200 150 100 50 0

358,6

2,3%

− Průměrná míra inflace (přestože bude růst) zůstane v roce 2014 nízká odrážejíce přetrvávající negativní mezeru výstupu. Devizové intervence budou vyrovnávat desinflační tlaky pramenící z poptávkové strany ekonomiky

364,0

363,8

361,6

1,8% -0,9%

-4,3%

372,3

8%

2,0%

4%

-1,3%

0% -4% -8%

2009

− Zvýšení důvěry (spotřebitelů i podnikatelů) a postupné zlepšování na trhu práce podpoří domácí poptávku

360,2

2010

2011

HDP per capita

2012

2013e

2014e

růst reálného HDP

Vývoj nezaměstnanosti, inflace a mezd 10% 8% 6,2%

7,0%

6,7%

6,8%

7,7%

7,4%

6%

4%

3,4%

2%

1,1%

0%

2009

2,2%

2,5%

1,5%

1,9%

2010

2011

nezaměstnanost

3,3% 2,7% 2012

CPI (průměr)

1,3% 1,1% 2013e

2,1% 1,2% 2014e

růst nominálních mezd

Pozn.: HDP na obyvatele a růst nominálních mezd pro roky 2013 a 2014 jsou odhady ČS


27

Makroekonomické prostředí Známky stabilního zotavení − Tempo právě probíhajícího oživení bude z velké části záležet na situaci v Německu, o kterém se předpokládá, že bude růst v roce 2014 podobně jako ČR o 2 % − Míra inflace se bude v prvním čtvrtletí 2014 nacházet blízko nulové hranice. Výrazným protiinflačním faktorem bude pokles cen energií, převážně elektřiny. V průběhu roku lze očekávat zvyšující se tempo růstu spotřebitelských cen a jeho návrat k 2% cíli ČNB koncem letošního roku

− Rizika zlepšující se situace v ČR lze spatřovat v probíhajícím, avšak stále křehkém oživení ekonomiky eurozóny Prezentace výsledků za rok 2013 28. února 2014

Průmyslová produkce v souladu s německou 65 výrobou

10

60

5

55

0

50

-5 -10 -15

Průměrné tempo r/r růstu průmyslove produkce v následujících 3 měsících, ČR PMI zpracovatelský průmysl, Německo

-20

8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

45 40 35 30

Poptávková (korigovaná) inflace zůstává utlumená

Nízká inflace k udržení devizových intervencí

1/2008 4/2008 7/2008 10/2008 1/2009 4/2009 7/2009 10/2009 1/2010 4/2010 7/2010 10/2010 1/2011 4/2011 7/2011 10/2011 1/2012 4/2012 7/2012 10/2012 1/2013 4/2013 7/2013 10/2013 1/2014

− Dokud se míra inflace neusadí na 3 %, ČNB neopustí režim devizových intervencí, které by měly skončit v první polovině roku 2015

15

Ceny pohonných hmot (PH) Korigovaná inflace bez PH a potravin Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Nepřímé daně v neregulovaných cenách Regulované ceny Meziroční růst spotřebitelských cen (v %)

28




− Přílohy


29

Vývoj bankovního trhu Český bankovní trh si drží svou stabilní pozici − Silná kapitálová a likviditní pozice: Tier 1 přes 17 % (3. čtvrtletí 2013)

Bankovní trh - vývoj celkových aktiv 6 000

v mld. Kč

− S poměrem úvěrů vůči vkladům na nízkých 74 % je bankovní trh nezávislý na cizích zdrojích − Podíl NPL stabilní na 5,9 % (11/2013) − ROE na 20 % (3. čtvrtletí 2013)

− Zlepšení důvěry spotřebitelů zvyšuje poptávku po úvěrech. Nové hypotéky v roce 2013 zaznamenaly téměř 30% meziroční růst a dosáhly historicky nejvyšší hodnoty 160 mld. Kč − Nové spotřebitelské úvěry taktéž vzrostly meziročně o téměř 30 %

140% 4 610

5 000 4 219

4 778

4 330

4 931

130%

130%

129%

4 000

120%

124%

121% 3 000

112%

114%

2009

2010

110%

2 000

100% 2011

celková aktiva

2012

2013e

2014e

podíl celkových aktiv k HDP (%)

Bankovní trh - vývoj úvěrů a vkladů 4 000 3 288

3 000 v mld. Kč

− Na druhé straně prostředí nízkých úrokových sazeb snižuje provozní výsledek českých bank (meziročně pokles o 2,2 % za 1.-3. čtvrtletí 2013)

− Čistý úrokový výnos za stejné období klesl meziročně o 4 %. Důvodem je vývoj klientských sazeb. Zatímco sazby na vkladech jsou blízko nule a není zde již prostor pro další snižování, průměrná sazba klientského portfolia pokračuje v poklesu, tak jak je celkové portfolio ředěno novými (levnějšími) úvěry

3 128 2 914 2 789 2 698 2 460 2 344 2 288 2 087 2 158

30

3 427

20%

2 000 1 000

30% 25%

2 565

15%

5% 1%

0 2009

6% 3% 3%

4%

7%

2%

5% 5%

2010 2011 2012 2013e celkové úvěry celkové vklady meziroční růst celkových úvěrů meziroční růst celkových vkladů

Zdroj: ČNB, odhady ČS pro roky 2013, 2014


5 139

10% 4% 4%

5%

0% 2014e

Vývoj bankovního trhu– Dluh domácností postupně roste

− Nové hypoteční úvěry zaznamenaly nový rekord v roce 2013 a objem nesplacených hypoték vzrostl meziročně o 9 % − Objemy nových spotřebitelských úvěrů jsou stále významně pod předkrizovými roky, nicméně objem nesplacených úvěrů se vrátil k růstu po téměř dvou letech stagnace

120%

Poměr dluhu domácností vůči HDP, 2012

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Rumunsko Slovinsko Bulharsko Slovensko Maďarsko Belgie Česká republika Itálie Polsko Rakousko Německo EMU Francie Finsko Řecko Irsko Švédsko Španělsko Nizozemsko Spojené království Portugalsko Dánsko

− Úvěry domácnostem jsou zpátky na rostoucí trajektorii

Můžeme očekávat, že se tempo růstu bude podobat předkrizovým rokům? − V porovnání se zeměmi eurozóny je poměr dluhu českých domácností vůči HDP znatelně nižší (polovina průměru EMU) − Na druhé straně, poměr pasiv vůči aktivům domácností dává docela jiný obrázek: domácnosti EMU jsou více zadlužené, ale také bohatší=mohou si dovolit větší zadlužení − České domácnosti se musí stát movitější, což je podstatně pomalejší proces než se stát více zadluženým − Tudíž, úvěry domácnostem by měly postupně růst v následujících letech, ale boom předkrizových let je zcela jistě pryč

300%

34%

34%

250%

Finační páka: Pasiva vůči aktivům

207% 200%

Aktiva vůči HDP Pasiva vůči HDP

150% 104% 100%

71%

50%

36%

0%

Pozn: Aktiva zahrnují taktéž investice v podílových fondech, životní pojištění atd.


Finační aktiva domácností (vklady atd.) a pasiva (úvěry atd.) vůči HDP

31

EA

CZ

Tržní podíly – ČS si udržuje na trhu prvenství (prosinec 2013) − Přehled aktuálních tržních podílů

Vývoj podílů na trhu - aktiva

− První pozice: − podle počtu klientů (5,3 mil.) − v celkových hypotékách (podíl 28 %) − v celkových spotřebitelských úvěrech, včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 35 %) − podle celkových vkladů (podíl 20 %) − 27 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady

30% 25% 20%

24% 20%

24% 21%

28%

28%

24% 20%

24% 19%

15% 10%

5%

− v platebních kartách (podíl 31 %)*

0%

− 15 % v kreditních kartách*

12/12

− Druhá pozice: − podle celkových aktiv (podíl 19 %) − podle celkových úvěrů klientům (podíl 20 %)

03/13

Celková aktiva

06/13

09/13

Retailové úvěry

12/13

Celkové hypotéky

Vývoj podílů na trhu - pasiva

− 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry

30%

− na trhu podílových fondů (podíl 26 %)

25%

28%

27% 22%

21%

27% 21%

27% 21%

− Koncentrovaný bankovní trh − Celkem 45 bank, 37 vlastněných zahraničními subjekty

15% 10%

10%

− 3 dominantní hráči, včetně ČS

5%

− Silnější konkurence od nových hráčů na trhu

0% 12/12 Celkové vklady

Zdroje: statistika ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet, * Údaje k září 2013, data za prosinec ještě nejsou dostupná

32

10%

03/13

11%

06/13

Retailové vklady

27% 20%

20%

− Složení trhu zůstává stabilní


24% 20%

28%

28%

28%

10%

09/13

10%

12/13

Korporátní vklady (bez Municipálních subjektů)




− Přílohy


33

Hlavní ukazatele Vývoj počtu debetních a kreditních karet*

Počet zaměstnanců a počet poboček

12 000

667

660

10 722 10 711

654

658

10 661

11 014

653

800

3 000

600

10 454

10 000

400

8 000

3 500 v tisících

14 000

200

2 000

2010

2011

Zaměstnanci

2012

v mld. Kč

600

469

400 200

460

4%

484

5%

5%

727 507

0%

0 2009 úvěry

2010 vklady

1%

2011

2012

120 100 80 60 40 20 0

15%


3%

-5%

meziroční růst úvěrů

442

0%

2%

20% 0% -20%

392

348

319

-40% -60%

2010

2011

kreditní karty

2012

2013

karty celkem meziroční růst

(SERVIS 24 + BUSINESS 24)

5% 0%

476

-2%

40%

Vývoj Internetového bankovnictví

25%

4%

2% -2%

2 914

*Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet, debetní karty obsahují i nové sKarty

705 489

-1%

debetní karty

Pobočky

672

671

-1%

2009

Vývoj úvěrů a vkladů 648

2 830

0

2013

Pozn.: Počet zaměstnanců ke konci období

800

2 782

1 500 1 000

0 2009

2 788

2 500

500

6 000

60%

2 782

2013

1 319

1 410

1 476

73

80

89

95

2009

2010

2011

1 252

34

2 000

1 500 101

1 000 500 0

počet transakcí (v mil.)

meziroční růst vkladů

1 591

2012

2013

počet klientů (v tis.)

Čistý zisk vybraných dceřiných společností − Čistý zisk Stavební spořitelny ČS byl ovlivněn poklesem čistého úrokového výnosu (způsobeno propadem tržních úrokových sazeb) Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace

− Zvýšení čistého zisku společnosti sAutoleasing odráží pozitivní obchodní vývoj a zlepšený rizikový profil u nově uzavřených smluv

100%

95% 100%

100%

− Výsledky ČS Penzjiní společnosti za rok 2013 nejsou srovnatelné s rokem 2012. Penzijní fond ČS byl 31. prosince 2012 transformován. Klientská aktiva pod správou jsou od 1. ledna 2013 oddělena od správcovské společnosti (Penzijní společnost), což způsobilo změny ve výkazu zisku a ztrát a ve struktuře rozvahy

IFRS, mil. Kč Stavební spořitelna ČS sAutoleasing ČS Penzijní společnost* Factoring ČS

− Nárůst čistého zisku Factoringu ČS byl dán zvýšením čistého úrokového výnosu v souladu s vyšším obratem (+9 % meziročně)


2013

Změna v %

2012

535

649

-18%

97

74

31%

-35

-

-

62

58

6%

* Jedná se pouze o zisk ČS Penzijní společnosti, ne celého fondu.

35

Struktura úvěrového portfolia Finanční skupiny ČS Úvěry nefinančním institucím FS ČS: úvěry klientům v mil. Kč, IFRS

31.12.2011

31/12/2012

Meziroční změna

31.12.2013

Objem

Podíl

Objem

Podíl

Objem

Podíl

Objem

Podíl

I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO

440 637

91,1%

449 139

91,8%

472 773

93,2%

23 633

5,3%

1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO GCIB - korporátní a investiční bankovnictví EG Velké podniky Korporátní hypotéky a financování nemovitostí Korporátní portfolio ČS Velké podniky Malé a střední podniky Hypotéky (Malé a střední podniky) Veřejný sektor

179 493 68 270 34 063 34 207 111 223 28 643 62 667 6 073 13 840

37,1% 14,1% 7,0% 7,1% 23,0% 5,9% 13,0% 1,3% 2,9%

185 425 64 016 33 121 30 894 121 410 32 453 69 457 6 426 13 074

37,9% 13,1% 6,8% 6,3% 24,8% 6,6% 14,2% 1,3% 2,7%

196 839 68 645 34 733 33 912 128 195 36 574 71 814 7 578 12 229

38,8% 13,5% 6,8% 6,7% 25,3% 7,2% 14,2% 1,5% 2,4%

11 414 4 629 1 611 3 018 6 785 4 121 2 357 1 152 -845

6,2% 7,2% 4,9% 9,8% 5,6% 12,7% 3,4% 17,9% -6,5%

2. RETAILOVÉ PORTFOLIO Kreditní karty Spotřebitelské úvěry Sociální úvěry Hypoteční úvěry FO Malé podniky Komerční hypotéky Veřejný sektor

261 144 5 395 71 985 1 946 127 569 20 086 26 297 7 866

54,0% 1,1% 14,9% 0,4% 26,4% 4,2% 5,4% 1,6%

263 714 5 055 67 435 1 652 139 158 17 410 24 960 8 045

53,9% 1,0% 13,8% 0,3% 28,5% 3,6% 5,1% 1,6%

275 934 4 672 65 068 1 390 155 099 15 746 26 065 7 894

54,4% 0,9% 12,8% 0,3% 30,6% 3,1% 5,1% 1,6%

12 220 -382 -2 367 -262 15 942 -1 664 1 105 -152

4,6% -7,6% -3,5% -15,9% 11,5% -9,6% 4,4% -1,9%

939

0,2%

2 332

0,5%

114

0,0%

-2 218

-95,1%

Banka: úvěry klientům III: Dceřiné společnosti IV. Konsolidační položky

441 576 60 827 -18 862

91,3% 12,6% -3,9%

451 471 56 528 -18 896

92,3% 11,6% -3,9%

472 886 54 259

93,2% 10,7% -3,9%

21 415 -2 269 -781

4,7% -4,0% 4,1%

Skupina: úvěry klientům

483 541

100,0%

489 103

100,0%

100,0%

18 366

3,8%

II. FINANČNÍ TRHY


36

-19 677 507 469

Hospodářské výsledky po čtvrtletích

v mil. Kč

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk z obchodování Všeobecné administrativní náklady Ostatní provozní výsledky Net profit from CSPS Transformed fund Čisté zisky z finančních aktiv Zisk před zdaněním Daň z příjmu Zisk za účetní období po zdanění a před kontrolními podíly Čistý zisk za účetní období

7 591 -1 118 2 998 756 -4 654 -284 25 289 5 593 -1 172

7 508 -1 130 2 943 189 -4 682 -305 27 209 4 770 -1 001

7 252 -890 2 773 686 -4 499 -660 26 -87 4 600 -959

7 302 -569 3 054 519 -4 424 -308 36 5 5 615 -1 043

7 074 -914 2 933 717 -4 445 -70 42 -95 5 242 -1 038

6 970 -901 2 792 647 -4 435 -196 7 47 4 931 -988

6 971 -794 2 733 648 -4 445 -635 -3 -340 4 133 -819

6 895 -723 2 836 671 -4 269 -138 59 -157 5 174 -1 059

4 421

3 769

3 641

4 572

4 204

3 943

3 314

4 115

4 456 -35

3 765 4

3 566 75

4 825 -253

4 204 -0

3 950 -7

3 320 -6

4 113 2

11 345

10 640

10 711

10 875

10 724

10 409

10 352

10 402

-4 654 6 691

-4 682 5 958

-4 499 6 212

-4 424 6 451

-4 445 6 279

-4 435 5 974

-4 445 5 907

-4 269 6 133

náležející akcionářům mateřské společnosti náležející nekontrolním podílům Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk


37

Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste

v mil. EUR

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk/ztráta z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní Zisk/ztráta před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům náležející akcionářům mateřské společnosti Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk Kurz za rok 2013: 25,97 CZK/EUR (průměr za období)


38

2013 986,3 (119,2) 407,6 44,0 (644,8) (50,2) 623,7 (126,3) 497,3 3,7 493,6

2012 1 113,8 (139,6) 447,2 19,9 (691,9) (93,2) 656,2 (135,7) 520,5 2,5 518,0

Změna (11,4%) (14,6%) (8,9%) >100.0% (6,8%) (46,2%) (5,0%) (6,9%) (4,5%) 49,5% (4,7%)

1 437,8 (644,8) 793,0

1 580,9 (691,9) 889,0

(9,0%) (6,8%) (10,8%)

Výsledky České spořitelny podle segmentového vykazování Erste - čtvrtletní vývoj

Čistý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Čisté příjmy z poplatků a provizí Čistý zisk/ztráta z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Ostatní Zisk/ztráta před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům náležející akcionářům mateřské společnosti

Q4 12 271,2 (19,1) 112,7 5,9 (160,8) (36,7) 173,2 (34,6) 138,6 (8,8) 147,4

Q1 13 252,8 (34,1) 107,2 12,0 (165,5) (4,5) 167,9 (33,7) 134,2 0,8 133,4

Q2 13 246,5 (29,2) 103,7 6,4 (163,7) (5,4) 158,3 (32,0) 126,4 0,6 125,8

Q3 13 247,9 (32,4) 98,9 14,8 (162,8) (31,3) 135,1 (27,4) 107,7 0,3 107,3

Q4 13 239,1 (23,5) 97,8 10,7 (152,8) (8,9) 162,3 (33,3) 129,1 2,0 127,1

Meziroční změna (11,9%) 23,3% (13,2%) 81,8% (5,0%) (75,7%) (6,3%) (3,8%) (6,9%) na (13,8%)

Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk

389,8 (160,8) 229,0

372,1 (165,5) 206,5

356,6 (163,7) 192,9

361,6 (162,8) 198,8

347,6 (152,8) 194,8

(10,8%) (5,0%) (14,9%)

in EUR million

Kurz za 4. čtvrtletí 2013: 26,62 CZK/EUR (průměr za období)


39

Vztahy k investorům Kontakty místní a za Erste Group Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Tel: E-mail: Internet: SWIFT: Reuters:

Vztahy k investorům ČS:

956 711 111 [email protected] www.csas.cz GIBA CZ PX SPOPsp.PR

Miloš Novák Tel: 956 712 410 E-mail: [email protected] Eva Čulíková Tel: 956 712 011 E-mail: [email protected] Josef Boček Tel: 956 712 425 E-mail: [email protected]

Erste Group, Graben 21, 1010 Vídeň, Rakousko Fax: E-mail: Internet: Reuters: Bloomberg: Datastream: ISIN:

+43 (0)5 0100-13112 [email protected] www.erstegroup.com ERST.VI EBS AV O:ERS AT0000652011


Thomas Sommerauer Tel: +43 (0)5 0100-17326 E-mail: [email protected] Peter Makray Tel: +43 (0)5 0100-16878 E-mail: [email protected] 40

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Recommend Documents