Seri Data dan Informasi Sosek KP No.05 Daya Saing Pasar, Investasi dan Perdagangan Komoditas Perikanan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan
Sonny Koeshendrajana, dkk
Seri Data dan Informasi Sosek KP No.05 Daya Saing Pasar, Investasi dan Perdagangan Komoditas Perikanan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan ISBN : 978-979-3893-60-0 Diterbitkan Oleh : Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Bekerja sama dangan Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN) Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Penyunting: Budi Wardono Penulis : Sonny Koeshendrajana, Rani Hafsaridewi, Rikrik Rahadian, Hertria Maharani Putri, Suhana Design Cover : Ari Suswandi Tata Letak : Arifa Desfamita Santi Astuti Asep Jajang Setiadi Irawati ISI DAPAT DIKUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBERNYA Publikasi ini dicetak dengan menggunakan Anggaran Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur, kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan ridha-Nya buku Seri Data dan Informasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan No. 9 ini dapat diselesaikan. Buku data dan informasi ini merupakan salah satu keluaran dari kegiatan Penelitian yang berjudul Kajian Daya Saing Pasar, Investasi dan Perdagangan Komoditas Perikanan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang dibiayai dari APBN tahun 2012. Paket data ini berisikan berbagai tabel dan hasil analisis yang merupakan hasil olahan dari data primer hasil penelitian yang dimuat dalam Laporan Teknis Akhir kegiatan penelitian Daya Saing Pasar, Investasi dan Perdagangan Komoditas Perikanan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan. Data yang tercantum meliputi data investasi aset, biaya operasional, analisis usaha, nilai daya saing, rantai nilai dan rantai pasar serta pemasaran dari tiga komoditas yang menjadi objek penelitian, yaitu nila dari Kab. Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan), kerapu dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Buleleng (Provinsi Bali), dan TTC (Tuna, Tongkol, dan Cakalang) dari Kabupaten Badung (Provinsi Bali), Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara), dan Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara). Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Kajian iii
Daya Saing Pasar, Investasi dan Perdagangan Komoditas Perikanan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan ini. Tim Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Penanggung Jawab dan Tim Lab Data BBPSEKP yang telah menyunting dan menerbitkan buku seri data dan informasi ini. Terima kasih juga diucapkan kepada berbagai pihak, yang telah banyak membantu kelancaran dalam pengumpulan data lapangan kegiatan sehingga terselesaikan buku data dan informasi ini. Semoga buku seri data dan informasi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Saran perbaikan yang bersifat positif konstruktif sangat diharapkan.
Jakarta,
Desember 2012
Tim Peneliti
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iii DAFTAR ISI ....................................................................................................... v DAFTAR TABEL ................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... viii PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 METODOLOGI .................................................................................................. 3 KONSEP DAN DEFINISI ..................................................................................... 4 Metode RCA .................................................................................................4 Metode PAM ................................................................................................5 KOMODITAS NILA ............................................................................................ 8 KARAKTERISTIK USAHA ................................................................................8 NILAI DAYA SAING ......................................................................................11 PASAR DAN PEMASARAN ...........................................................................14 KOMODITAS KERAPU ..................................................................................... 17 KARAKTERISTIK USAHA ..............................................................................17 NILAI DAYA SAING ......................................................................................25 PASAR DAN PEMASARAN ...........................................................................27 KOMODITAS TUNA, TONGKOL, CAKALANG ................................................... 31 KARAKTERISTIK USAHA ..............................................................................31 NILAI DAYA SAING ......................................................................................39 PASAR DAN PEMASARAN ...........................................................................45
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19.
Formulasi Matrik Policy Analysis (PAM) ................................. 6 Karakteristik Responden Di Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2012............................................................................. 8 Skala Usaha Pendederan Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel, Tahun 2012 ................................................. 8 Skala Usaha Pendederan Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel, Tahun 2012 ................................................. 8 Segmentasi Usaha Budidaya Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Tahun 2012 ................................................................ 9 Analisis Usaha Budidaya Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Tahun 2012............................................................................. 9 Rata-rata nilai produktifitas pembesaran Nilai Kabupaten Musi Rawas, 2012 ................................................ 9 Segmentasi Usaha Budidaya Nila di Kabupaten Musi Rawas, 2012 ......................................................................... 10 Perhitungan PAM Komoditas Nila ........................................ 11 Matriks PAM Komoditas Nila Antara Indonesia dan Mozambique ........................................................................ 12 Struktur Pasar Nila di Indonesia ........................................... 14 Value Chain Komoditas Nila di Indonesia ............................. 16 Volume Produksi Ikan Kerapu, Tahun 2007 - 2011 .............. 17 Pemanfaatan Lahan Budidaya di Indonesia ......................... 17 Sebaran Hatchery Ikan Kerapu Skala Rumah Tangga (HSRT) di Indonesia .............................................................. 17 Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Kepulauan Riau Tahun 2009 ................................................. 19 Produksi Komoditas Kerapu di Indonesia dan Lokasi Penelitian, Tahun 2007 – 2011 ............................................. 19 Skala Rumah Tangga Usaha Pembenihan Ikan Kerapu di Kab. Buleleng, Tahun 2012 ............................................... 19 Skala Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Lokasi Survei Kota Batam dan Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ........ 20 vi
Tabel 20.
Tabel 21. Tabel 22. Tabel 23. Tabel 24. Tabel 25. Tabel 26.
Tabel 27. Tabel 28. Tabel 29. Tabel 30. Tabel 31. Tabel 32. Tabel 33. Tabel 34.
Keragaan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Lokasi Survey Kota Batam dan Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 ................................................. 21 Keragaan Ikan Kerapu .......................................................... 22 Informasi Teknis Usaha Budidaya Kerapu Berdasarkan Jenis Kerapu di Provinsi Bali ................................................. 22 Informasi Teknis Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Prov. Kepulauan Riau, Tahun 2012 ...................................... 23 Analisis Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2012 ................................................ 24 Produktivitas Usaha Pembesaran Ikan Kerapu Di Batam dan Bintan, Tahun 2012 ............................................ 24 Nilai Ekspor Live Fish dan Total Produk Indonesia dan Dunia ke Hongkong, dan NIlai RCA Indonesia, Tahun 2007 - 2011 .......................................................................... 25 Struktur Pasar Kerapu di Indonesia ...................................... 27 Rantai Nilai Pemasaran Ikan Kerapu .................................... 29 Produksi Tuna di Setiap Provinsi Menurut Jenis Ikan Tuna Tahun 2010 .................................................................. 33 Jumlah Produksi ikan Tongkol, Tuna, dan Cakalang di Provinsi Bali, Tahun 2009-2011 ............................................ 36 Produksi Ikan Tongkol, Tuna dan Cakalang di Kota Bitung Pada Tahun 2006 – 2011........................................... 36 Produksi Komoditas TTC di Ternate, Tahun 2008 2011...................................................................................... 36 Grade Tuna Loin Berdasarkan Ciri-ciri Fisik .......................... 37 Struktur Pasar di Masing-masing Segmen Usaha Komoditas Tuna Indonesia ................................................... 38
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10. Gambar 11. Gambar 12. Gambar 13. Gambar 14. Gambar 15. Gambar 16. Gambar 17. Gambar 18. Gambar 19. Gambar 20. Gambar 21. Gambar 22.
Produksi Global Komoditas Nila, Catfish dan salmon. ......... 12 Volume Produksi Nila Berdasarkan Negara Produsen ......... 13 Volume Impor Nila di USA Beradasarkan Bentuk ................. 13 Rantai Alir Pemasaran Ikan Nilai Di Kabupaten Musi RawasTahun 2012 ................................................................ 15 Alur Aktivitas Produksi Nila Hidup ........................................ 16 Produksi Budidaya Kerapu di Provinsi Bali ........................... 18 Nilai Produksi Budidaya Kerapu di Provinsi Bali ................... 18 Nilai daya Saing Live Fish Negara Pengekspor Kerapu, Tahun 2007 – 2011 ............................................................... 26 Rantai Alir Pemasaran Ikan Kerapu di Provinsi Kepualauan Riau dan Bali ..................................................... 28 Rantai Aktivitas Kerapu Hidup .............................................. 29 Perdagangan Live Reef Food Fish (LRFF) Berdasarkan Moda Transportasi ............................................................... 30 Perkembangan Sumberdaya Tangkap Perikanan Komoditas Tuna Indonesia. .................................................. 31 Pembagian Letak 11 WPP di Indonesia ................................ 32 Produksi TTC Indonesia Tahun 2007 – 2011 ........................ 35 Perkembangan Angka Produktivitas Sumberdaya Tangkap Komoditas TTC Indonesia ...................................... 37 Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna Ke Jepang Eropa dan USA, 2000-2011 ...................................... 39 Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara Asean ke Jepang, Tahun 2000-2011 (U$ 1000) .................... 39 Volume Ekspor Tuna di Pasar Jepang (1000 Ton) ................ 40 Harga Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN di Pasar Jepang (U$/Kg.) .................................................................... 40 Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN ke USA, Tahun 2000-2011 (U$ 1000) ....................... 41 Volume Ekspor Tuna di Pasar USA (1000 Ton) ..................... 41 Harga Rata-rata Tuna Di Pasar USA (U$/kg) ......................... 42 viii
Gambar 23. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Eropa, Tahun 2000-2011 (U$) ................... 42 Gambar 24. Perkembangan Volume Ekspor Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Eropa, Tahun 2000-2011 (Ton) .............................. 43 Gambar 25. Perkembangan Harga Ekspor Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Uni Eropa, 2000-2011 ................................................. 43 Gambar 26. Perkembangan Daya Saing Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Jepang, USA dan Eropa Tahun 2000-2011. ............. 44 Gambar 27. Rantai Pasar Komoditas TTC Tangkapan Yang Didaratkan di Bitung............................................................. 45 Gambar 28. Rantai Pasar Komoditas TTC Tangkapan Yang Didaratkan di Bali ................................................................. 46 Gambar 29. Rantai Pemasaran Komoditas TTC yang didaratkan di Kota Ternate. ........................................................................ 47
ix
PENDAHULUAN Bukan hal yang baru bahwa Indonesia mempunyai sumberdaya perikanan yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah lautan Indonesia yang meliputi hampir 2/3 wilayahnya, ditambah dengan garis pantai terpanjang di dunia, dan jenis sumber daya ikan serta kelautan yang beragam dan berlimpah, menjadikan sektor perikanan dan kelautan Indonesia
sebagai
sektor
yang
memiliki
keunggulan
komparatif
(comparative advantage). Namun berbagai masalah timbul, sehingga keunggulan komparatif yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan ternyata belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage). Oleh karena itu salah satu tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengkaji nilai daya saing produk perikanan, yang difokuskan pada komoditas Nila, Kerapu dan Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC). Selain mengkaji daya saing, kajian mengenai pola-pola perdagangan pun dilakukan. Dalam kajian ini diketahui rantai alir dan rantai nilai produksi perikanan, dan diketahui di titik mana terdapat in-efisiensi produk. Pada akhirnya untuk pengembangan industrialisasi perikanan, dapat diketahui peluang usaha dan juga kebutuhan investasi di sektor perikanan ini. Hal tersebut di atas merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing produk perikanan. Peningkatan daya saing ini sebagai persiapan menghadapi era globalisasi. Pada era tersebut produk perikanan Indonesia nantinya tidak hanya harus bersaing
dengan
produk
perikanan
negara-negara
lain
untuk
memperebutkan pangsa di pasar international, tetapi harus juga bersaing 1
untuk memperebutkan pangsa dengan produk perikanan negara lain di pasar domestik. Oleh karena itu, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul Kajian Daya Saing Pasar, Investasi Dan Perdagangan Komoditas Perikanan Dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Sektor Kelautan Dan Perikanan sebagai salah satu pilar penting bagi implementasi program industrialisasi Kementerian kelautan dan Perikanan sangat relevan dan perlu dilakukan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai daya saing, investasi dan perdagangan pada komoditas Nilai, Kerapu dan TTC.
2
METODOLOGI Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2012 sampai Desember 2012. Lokasi penelitian yang dipilih sentra produksi perikanan yang mendukung program industrialisasi perikanan, yaitu nila dari Kab. Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan), kerapu dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Buleleng (Provinsi Bali), dan TTC (Tuna, Tongkol, dan Cakalang) dari Kabupaten Badung (Provinsi Bali), Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara), dan Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara). Penelitian
ini
menggunakan
metode
survei
dengan
mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencatat dan mempelajari dokumen tertulis dan juga laporan-laporan. Data ini dikoleksi dari berbagai lembaga atau dinas yaitu Departemen Perikanan dan kelautan setempat, Pusdatin, Biro Pusat Statistik Kabupaten, UN-Comtrade, dan dinas terkait. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara kepada pembudidaya/nelayan, pengusaha perikanan, pengolah produk perikanan, pelaku pasar, kelembagaan terkait (Asosiasi Tuna Longline Indonesia/ATLI, UPI Nila), serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi untuk menggambarkan produksi, perhitungan produktivitas, Structure Conduct Performanca (SCP), rantai alir dan rantai nilai, pemasaran, kajian pola-pola perdagangan, peluang usaha dan investasi pada komoditas terpilih. Untuk 3
perhitungan nilai daya saing, metode yang digunakan adalah Revealed Comparative advantage (RCA) dan Policy Analysis Matrix (PAM). Metode RCA digunakan untuk menghitung daya saing komoditas Kerapu dan TTC, sedangkan PAM digunakan untuk menghitung daya saing komoditas Nila.
KONSEP DAN DEFINISI
Metode RCA Metode RCA (Revealed Comparative Advantage) didasarkan pada suatu konsep bahwa perdagangan antar wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah. Variabel yang diukur adalah kinerja ekspor suatu produk/komoditi terhadap total ekspor suatu wilayah yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia. RCA didefinisikan bahwa jika pangsa ekspor Indonesia di dalam total ekspor komoditi dari suatu negara lebih besar dibandingkan pangsa pasar ekspor komoditi di dalam total ekspor komoditi dunia, diharapkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan ekspor komoditi.
dimana : RCAij = Keunggulan komparatif (daya saing) Indonesia tahun ke t Xij = Nilai ekspor komoditi udang Indonesia tahun ke t Xis = Nilai ekspor seluruh komoditi Indonesia tahun ke t 4
Wj Ws t
= Nilai ekspor komoditi udang di dunia tahun ke t = Nilai ekspor seluruh komoditi dunia tahun ke t = 1989,…….,2007
Nilai daya saing dari suatu komoditi ada dua kemungkinan, yaitu : 1.
2.
Jika nilai RCA > 1, berarti suatu negara memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia sehingga komoditi tersebut memiliki daya saing kuat. Jika nilai RCA < 1, berarti suatu negara memiliki keunggulan komparatif di bawah rata-rata dunia sehingga suatu komoditi memiliki daya saing lemah. Indeks RCA merupakan perbandingan antara nilai RCA sekarang
dengan nilai RCA tahun sebelumnya. Rumus indeks RCA adalah sebagai berikut :
dimana : RCAt = Nilai RCA tahun sekarang (t) RCAt-1 = Nilai RCA tahun sebelumnya (t-1) t = 1989,………,2007 Metode PAM Metode PAM (Policy Analysis Matrix) atau Matrik Analisis Kebijakan digunakan untuk menghitung daya saing komoditas Nila. Secara sederhana, sebuah matriks analisis kebijakan tersusun dari empat buah kolom yang mewakili parameter: penerimaan, biaya input tradable, biaya faktor domestik dan profit; serta tiga baris yang terdiri dari nilai finansial, 5
nilai ekonomi dan divergensi dari parameter-parameter yang terdapat pada kolom, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Pada matriks tersebut terdapat dua buah hasil perhitungan berupa identitas; yang pertama adalah sebuah kolom yang menunjukkan besarnya profitabilitas yang merupakan perbedaan antara penerimaan dan total biaya; dan kedua adalah sebuah baris yang mengukur dampak dari adanya divergensi (akibat dari adanya kebijakan dan kegagalan pasar) yang menunjukkan perbedaan antara nilai finansial dan nilai sosial. Idealnya apabila tidak terjadi kegagalan pasar dan kebijakan yang mengakibatkan distorsi maka tidak terjadi perbedaan antara nilai finansial dan nilai sosial (divergensi) sehingga nilai-nilai parameter pada baris divergensi akan bernilai nol.
Tabel 1. Formulasi Matrik Policy Analysis (PAM) Uraian Nilai Finansial (harga privat) Nilai Ekonomi (harga sosial) Divergensi
Penerimaan A E I
Biaya Input Faktor tradable Domestik B C F G J K
Profit D H L
Sumber : Monke & Pearson (1989). dimana: A B C D E F G
= Penerimaan pada harga privat = Biaya input tradable pada harga privat = Biaya input domestik pada harga privat = Pendapatan pada harga privat = Penerimaan pada harga social = Biaya input tradable pada harga sosial = Biaya input domestik pada harga social 6
H I J K L
= Pendapatan pada harga sosial = Penerimaan akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar = Biaya input tradable akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar = Biaya input domestic akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar = Pendapatan akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar
7
KOMODITAS NILA
KARAKTERISTIK USAHA Tabel 2. Karakteristik Responden Di Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2012 No Karakteristik Jumlah (%) 1 Pengalaman Usaha (1-5 tahun) 42,9 2 Umur (30-39 tahun) 57,1 3 Suku (jawa) 85,7 4 Pekerjaan Sampingan (Buruh) 57,1 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Tabel 3. Skala Usaha Pendederan Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumsel, Tahun 2012 Permen KP No. 5 Parameter Mikro Kecil Tahun 2009 Modal Usaha < 50 juta Luas Unit Usaha < 500 m2 Hasil penjualan/tahun (rata-rata) <60 juta 31.560.000 115.275.556 Jumlah Tenaga Kerja < 2 orang 1 org 2 orang Penerapan Teknologi insentif Intesif intensif Jumlah responden (%) 20 80 Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Tabel 4. Skala Usaha Pendederan Ikan Nila di Kab. Musi Sumsel, Tahun 2012 Permen KP No. 5 Parameter Tahun 2009 Modal Usaha >200 jt – 10 m Luas Unit Usaha 15 – 710 Ha Hasil penjualan/tahun (rata-rata) >Rp 840 juta – 42 M Jumlah Tenaga Kerja 6 – 15 orang Penerapan Teknologi Non intensif Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Rawas, Provinsi Menengah 240 juta – 2,4 M 15 – 20 Ha Rp 640 juta – 2,8 M 6 orang Intesif 8
Tabel 5. Segmentasi Usaha Budidaya Ikan Nila di 2012 Segmentasi Produk yang dihasilkan Usaha Pembenihan Larva Pendederan I Benih ukuran 3-5 cm Pendederan II Ikan ukuran 15 – 20 ekor/kg Pembesaran Ukuran Konsumsi (1-2 ekor/kg)
Pengolahan
Ikan Asin Ikan Asap Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Kab. Musi Rawas, Tahun Daerah Pemasaran Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas, Kota Palembang, Muara Enim, Sekayu, Tebing Tinggi, Jambi Kab. Musi Rawas Kab. Musi Rawas
Tabel 6. Analisis Usaha Budidaya Ikan Nila di Kab. Musi Rawas, Tahun 2012 Uraian Nilai Tambah (Rp/ekor) Biaya produksi per ekor (Rp/ekor) Rata- rata biaya input produksi (Rp/siklus) Rata-rata pendapatan (Rp/siklus) Rata-rata laba yang diperoleh (Rp/siklus
Pendederan
Pembesaran
1.435
5.540
11.865
13.460
189.840.000
40.380.000
212.800.000
57.000.000
22.960.000
16.620.000
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Tabel 7. Rata-rata nilai produktifitas pembesaran Nilai Kabupaten Musi Rawas, 2012 Uraian Rata-rata Stdev 2 Luasan Kolam (m ) 8.683 9.290 Hasil Permusim (kg/musim) 43.522 51.578 2 Produktifitas (kg/m /musim) 22 41 Sumber : Data Primer Diolah, 2012
9
Tabel 8. Segmentasi Usaha Budidaya Nila di Kabupaten Musi Rawas, 2012 Segmentasi Produk yang dihasilkan Daerah Pemasaran Usaha Pembenihan Larva Kab. Musi Rawas Pendederan I Benih ukuran 3-5 cm Kab. Musi Rawas Pendederan II Ikan ukuran 15 – 20 ekor/kg Kab. Musi Rawas Pembesaran Ukuran Konsumsi (7-10 Kab. Musi Rawas, Kota ekor/kg) Palembang, Muara Enim, Sekayu, Tebing Tinggi, Jambi Pengolahan Ikan Asin Kab. Musi Rawas Ikan Asap Kab. Musi Rawas Sumber : Data Primer Diolah, 2012
10
NILAI DAYA SAING Tabel 9.
Perhitungan PAM Komoditas Nila
URAIAN
SATUAN
Luas Kolam
m2
Padat Tebar
PALEMBANG
AFRIKA
500
500
ekor/m2
14
5
Harga Benih
Rp/ekor
-
1,368
Total Benih
ekor
7,000
2,500
Biaya Benih
Rp
-
3,420,000
Pakan
Kg
1,150
272
Harga Pakan
Rp/Kg
-
2,270
Biaya Pakan
Rp
-
617,500
Urea
Kg
-
140
Harga
Rp/Kg
2,150
15,946
Biaya Urea
Rp
-
2,232,500
Kapur
Kg
-
4
Harga Kapur
Rp/Kg
-
712,500
Biaya Kapur
Rp
-
2,992,500
Tenaga Kerja
Orang
Upah
Rp/orang
Biaya Tenaga Kerja
15
-
100,000
-
Rp
1,500,000
4,370,000
Biaya Panen
Rp
-
380,000
Total Biaya Variabel
Rp
1,500,000
14,012,500
Output
Kg
Harga Output
Rp/kg
Penghasilan Laba Usaha
910
675
16,500
34,200
Rp
15,015,000
23,085,000
Rp
13,515,000
9,072,500
1.82
1.35
Productivity Kg/m2 Sumber : Data Primer Diolah, 2012
11
Tabel 10. Matriks PAM Komoditas Nila Antara Indonesia dan Mozambique Negara Indonesia Mozambique Discrepancy
Income
Domestic Cost
15,015,000 23,085,000 8,070,000
1,500,000 4,750,000 3,250,000
Tradables Cost 9,262,500 9,262,500
Profit 13,515,000 9,072,500 (4,442,500)
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Gambar 1. Produksi Global Komoditas Nila, Catfish dan salmon. Sumber : aquaphonic short course, Kevin Fitzsimmons, Ph,d., 12 April 2012
12
Gambar 2. Volume Produksi Nila Berdasarkan Negara Produsen Sumber : aquaphonic short course, Kevin Fitzsimmons, Ph,d., 12 April 2012
200000 150000 100000 50000 0
Fillet (Segar Beku) 2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Utuh Beku
2001
Volume
Volume Impor Nila di AS
Total
Tahun Gambar 3. Volume Impor Nila di USA Beradasarkan Bentuk Sumber : Direktorat P2HP, 2010
13
PASAR DAN PEMASARAN Tabel 11. Struktur Pasar Nila di Indonesia
Pendederan
Jumlah pelaku Tidak banyak Banyak
Pembesaran
Banyak
Pengolahan ikan asap Pengolahan ikan asin
Hanya satu Hanya satu
Segementasi Pembenihan
Barrier to Entry Rendah, namun butuh keahlian Rendah, hanya butuh modal yang relative lebih kecil dibanding pembesaran Tinggi, investasi dan modal yang besar Rendah Rendah
Diferensiasi Produk Tidak ada
Struktur Pasar Oligopoli
Tidak ada
Ologopoli
Tidak ada Tidak ada
Persaingan sempurna Monopsoni
Tidak ada
Monopsoni
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
14
Pengolah Ikan Nila
Pedagang Besar/Agen dalam Kota → Pasar Linggau
Pembenihan
Pembesaran
Pendederan
Pedagang Pengecer
Pedagang Besar/Agen Luar Kota → Prabu Mulih, Muara Enim, Palembang, Jambi
Pedagang Pengecer dalam Kota
Pedagang Pengecer Luar Kota
Konsumen Akhir
Konsumen Lembaga
Gambar 4. Rantai Alir Pemasaran Ikan Nilai Di Kabupaten Musi RawasTahun 2012
15
Tabel 12. Value Chain Komoditas Nila di Indonesia Pemijahan
Pembenihan
Pendederan
Pembudidaya
Pengumpul
Agen
Pengecer Pasar
Pengecer Restoran
Pengolah Ikan Asap
Pengolah Ikan Asin
A
20.000
390
3.069
16.500
18.750
21.000
24.000
102.000
19.500
80.000
B
-
22
500
4.323
16.500
18.750
21.000
8.000
5.500
8.667
C
-
89
624
1.611
1.500
3
190
25.700
2.095
57.500
(A-B-C)
20.000
279
1.945
10.566
750
2.247
2.810
68.300
11.905
13.833
Satuan Output
Gelas
Ekor
Ekor
Kg
Kg
Kg
Kg
Porsi
Ikat
Bungkus
Output
Telur
Larva
Benih Nila
Nila Hidup
Nila Hidup
Nila Hidup
Nila Hidup
Nila Masak
Ikan Asap
Ikan Asin
Nila Harga Jual (Rp.) Harga Beli Input (Rp.) Biaya Operasional (Rp.) Value Added (Rp.)
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Pemijahan
Pembenihan
Pendederan
Pembesaran
Pengumpul
Agen
Pengeceran
Gambar 5. Alur Aktivitas Produksi Nila Hidup 16
KOMODITAS KERAPU
KARAKTERISTIK USAHA Tabel 13. Volume Produksi Ikan Kerapu, Tahun 2007 - 2011 Volume Produksi (ton) Jenis Usaha 2007 2008 2009 2010 Usaha Budidaya 8,035 5,005 5,073 10,398 Usaha Penangkapan
10,042
7,013
7,082
12,408
2011*) 12,561 na
*) angka sementara Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2011, diolah Tabel 14. Pemanfaatan Lahan Budidaya di Indonesia Lahan Potensi Pemanfaatan Jenis Budidaya (Ha) Lahan (Ha)
Tingkat Pemanfatan (%)
Budidaya Laut
3.776.000
45.676
1,21
Budidaya Air Payau
1.225.000
682.725
55,73
Budidaya Air Tawar
2.230.500
399.639
17,91
Sumber: Statistik Perikanan Budidaya, 2009 Tabel 15. Sebaran Hatchery Ikan Kerapu Skala Rumah Tangga (HSRT) di Indonesia HSRT (unit) Provinsi Skala Kecil Sepenggal Lengkap Lampung 17 3 Jawa Timur 43 9 12 Banten 1 Maluku 3 Bali 18 5 Jawa Tengah 7 Sulawesi 4 Sumber : Dit. Perbenihan DJPB 17
Gambar 6. Produksi Budidaya Kerapu di Provinsi Bali Sumber : Statistik Perikanan Budidaya Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2011, Diolah
Gambar 7. Nilai Produksi Budidaya Kerapu di Provinsi Bali Sumber: Statistik Perikanan Budidaya Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2011, Diolah
18
Tabel 16. Potensi Lahan Budidaya dan Tingkat Pemanfaatan di Kepulauan Riau Tahun 2009 Jenis Budidaya Potensi (Ha) Realisasi (Ha) Tambak 100 553 48 Kolam Air Tawar 189 Perairan Umum Sawah Budidaya Laut 1.168.220 2.107.000 Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tabel 17. Produksi Komoditas Kerapu di Indonesia dan Lokasi Penelitian, Tahun 2007 – 2011 Volume Produksi (ton) Tahun 1) 2) 3) Nasional Bali Kep. Riau 2007 18,077 60.90 3,587 2008 12,018 20.90 4,624 2009 12,155 53.40 4,651 2010 22,806 61.70 16,477 2011 12,561 135.90 4,682 Sumber: 1) Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2011, KKP 2) Statistik Perikanan Budidaya Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintahan Provinsi Bali, Tahun 2011, diolah 3) Statistik Perikanan Kepulauan Riau Tabel 18. Skala Rumah Tangga Usaha Pembenihan Ikan Kerapu di Kab. Buleleng, Tahun 2012 Parameter Permen KP No. 5 Tahun UPR Ikan Kerapu 2009 Skala Usaha Kecil Kecil Modal Usaha Rp 100 – 200 juta < 200 juta Luas Unit Usaha 200 m2 – 1 Ha < 1 Ha Omset/ hasil penjualan Rp. 200 juta - 1 milyar < 1 milyar Jumlah Tenaga Kerja (org) 4 – 6 orang 4–6 Penerapan Teknologi Sepenggal (tanpa induk) Punya induk Sumber: Data primer diolah, 2012 19
Tabel 19. Skala Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Lokasi Survei Kota Batam dan Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Luas Unit Usaha
Permen KP No. 5 Tahun 2009 Mikro Rp 100 – 200 juta 2 unit
Asal modal
-
Omset/ hasil penjualan Jumlah Tenaga Kerja Penerapan Teknologi
< 500 juta
Parameter Skala Usaha Modal Usaha
1 – 2 orang insentif
Batam
Bintan
Mikro Rp 100 – 200 juta
Mikro Rp 100 – 200 juta
1 – 8 lubang (1-2 unit) Bantuan Pemerintah Rp. 57.263.250/ siklus 0 – 1 orang insentif
1 lubang (0.25 unit) Bantuan Pemerintah Rp 64.480.725/ siklus 1 – 2 orang insentif
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
20
Tabel 20. Keragaan Usaha Budidaya Ikan Kerapu di Lokasi Survey Kota Batam dan Kab. Riau Tahun 2012 Uraian Bali Batam Segmentasi usaha Pembenihan Pembesaran Asal benih Hasil pembenihan - Benih dari UPR di Bali - Hasil tangkapan Ukuran benih Telur – larva 100 – 200 gram/ekor Harga benih/bibit Rp 2 – 10/butir (telur) Rp 10.000 – Rp 15.000/ekor kepadatan Masa pemeliharaaan Wadah pemeliharaan
200.000 ekor 30 – 45 hari
Ukuran ikan pada saat panen Mortalitas
2.5 cm/ekor 85 % (dari telur) 5 – 30% (dari larva) Rp 107 – 515/ekor Rp 1.000 – 3.600/ekor
Biaya produksi (Rp/siklus) Harga hasil panen Daerah pemasaran: - Dalam negeri Medan, Batam, Bintan - Luar negeri Malaysia, Taiwan Sumber : Data Primer Diolah, 2012
2
Bintan, Provinsi Kepulauan Bintan Pembesaran - Benih dari UPR di Bali - Hasil tangkapan 100 – 200 gram/ekor Rp 10.000 – Rp 15.000/ekor 2
22 ekor/m 7 – 10 bulan Keramba tancap Keramba jaring apung 700 – 800 gram/ekor 10 – 20 %
22 ekor/m 8 – 12 bulan Keramba apung Keramba jaring apung 500 – 1.000 gram/ekor 10 – 20 %
Rp. 54.630/ekor Rp 150.000 – 250.000/kg
Rp. 33.446 / ekor Rp 150.000 – 250.000/kg
Lokal Singapura, Hongkong
Lokal Singapura, Hongkong
21
Tabel 21. Keragaan Ikan Kerapu Ukuran Panen (gram)
Masa Pemeliharaan (bulan)
Harga Induk/ukuran Panen (Rp/kg)
Bali
700 – 1.000
1 – 2 bulan
Rp 135.000 – Rp 600.000
Kepulauan Riau (Batam & Bintan)
700 – 1.000
8 – 12 bulan
Rp 80.000 – Rp 250.000
Provinsi
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Tabel 22. Informasi Teknis Usaha Budidaya Kerapu Berdasarkan Jenis Kerapu di Provinsi Bali Jenis Kerapu
Harga Induk (Rp/kg)
Harga Telur (Rp/ butir)
Survival rate
Masa Pemeliharaan (hari)
Ukuran Panen (cm)
Harga Benih (Rp/inchi)
Macan
172,500
2
15%
40
2.5
1,000
Tikus
600,000
4
5%
45
2.5
3,550
Cantik
160,000
5
25%
35
2.5
1,500
Cantang 135,000 10 Sumber : Data Primer Diolah, 2012
15%
33
2.5
3,000
22
Tabel 23. Informasi Teknis Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Prov. Kepulauan Riau, Tahun 2012 Harga benih Masa Pemeliharaan Ukuran Panen Jenis Kerapu Survival rate (Rp/ ekor) (bulan) (kg/ekor) Macan/ Lumpur 10,000 70% 10 0.75 - 1 Sunu 14,000 70% 10 0.75 - 1
Harga Panen (Rp/kg) 100,000 300,000
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
23
Tabel 24. Analisis Usaha Pembesaran Ikan Kerapu di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2012 Uraian Jumlah Responden (orang)
Batam
Bintan 30
20
179.154
163.164
54.630
33.446
Rata- rata biaya input produksi (Rp/siklus)
16.255.000
13.420.600
Rata-rata pendapatan (Rp/siklus)
57.263.250
64.480.725
Rata-rata laba yang diperoleh (Rp/siklus
41.008.250
51.060.125
Nilai Tambah (Rp/ekor) Biaya produksi per ekor (Rp/ekor)
Sumber : Data Primer Diolah, 2012 Tabel 25. Produktivitas Usaha Pembesaran Ikan Kerapu Di Batam dan Bintan, Tahun 2012 Uraian Batam Bintan Jumlah Responden (orang) 30 20 Wadah pemeliharaan Keramba Keramba tancap jaring apung Total produksi (kg/siklus) 6.867 6.259 Jumlah keramba (unit) 58 39 Jumlah tenaga kerja (orang) 30 23 Produktivitas Tenaga Kerja (kg/org/siklus) 228,90 272,12 Prpduktivitas Lahan (kg/unit/siklus) 118,40 160,48 Sumber : Data Primer Diolah, 2012
24
NILAI DAYA SAING Tabel 26. Nilai Ekspor Live Fish dan Total Produk Indonesia dan Dunia ke Hongkong, dan NIlai RCA Indonesia, Tahun 2007 - 2011
Tahun
Nilai ekspor Live Fish Ke Hongkong (1000 USD) Indonesia
Dunia
Nilai Total Produk Ekspor Ke Hongkong (1000 USD) Indonesia
Nilai RCA
Dunia
2007
22,674,573
138,739,764
2,110,264,465
370,132,465,650
28.67
2008
24,019,971
171,643,840
2,373,023,219
392,962,349,938
23.17
2009
28,788,615
179,555,937
2,475,899,476
352,240,745,198
22.81
2010
32,254,465
190,747,745
3,042,621,258
441,369,197,518
24.53
2011
31,557,297
180,902,888
3,399,865,741
510,854,737,709
26.21
Sumber : Databased WITS (UN-Comtrade)
25
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
Australia Indonesia Malaysia
2007
2008
2009
2010
2011
Australia
26.28
29.10
26.64
22.84
15.19
Indonesia
28.67
27.00
31.02
28.28
24.76
Malaysia
2.73
3.93
4.00
2.95
3.00
Philippines
13.41
12.43
17.30
15.40
15.18
Papua New Guinea
0.00
5.70
0.86
9.63
4.43
Philippines Papua New Guinea
Gambar 8. Nilai daya Saing Live Fish Negara Pengekspor Kerapu, Tahun 2007 – 2011
26
PASAR DAN PEMASARAN Tabel 27. Struktur Pasar Kerapu di Indonesia Segementasi
Jumlah pelaku
Barrier to Entry
Diferensiasi Produk
Struktur Pasar
Pembenihan
Tidak banyak
Tinggi, investasi cukup besar, butuh keahlian khusus
Tidak ada
Oligopoli
Pembesaran
Banyak
Rendah
Tidak ada
Persaingan bebas
Pengolahan
Cukup Banyak
Rendah
Ada
Monopolistik
Pemasaran Ekspor
Hanya satu
Sangat tinggi, investasi besar
Tidak ada
Monopsoni
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
27
Konsumen Lembaga, Ukuran 6-7 ons/ekor, Harga Rp 110.000
Benih Hasil Tangkapan Pembesaran di Batam, Bintan
Konsumen Akhir (Domestik)
Pengepul
Agen di Singapura, ikan Hidup
Eksportir
Agen di China, ikan Hidup
Pembesaran di Singapura, Taiwan & Malaysia, benih Pembenihan di Bali
Konsumen Akhir (Singapura)
Agen di Hongkong, ikan Hidup
Konsumen Lembaga
Konsumen Akhir (Hongkong)
Konsumen Lembaga
Konsumen Akhir (Domestik)
Pembesaran Medan Exportir di Bali Pendederan
Pembesaran di Bali Pengepul
Benih Hasil Tangkapan (Nelayan Kerapu)
Gambar 9. Rantai Alir Pemasaran Ikan Kerapu di Provinsi Kepualauan Riau dan Bali 28
Tabel 28. Rantai Nilai Pemasaran Ikan Kerapu
A
2
1.900
100.000
110.000
150.000
Konsumen Lembaga 140.000
B
-
133
4.524
105.263
115.789
77.000
C
-
1.695
80.952
835
8.595
14.678
(A-B-C)
2
72
14.524
3.901
25.615
48.322
Kerapu Harga Jual (Rp./Satuan Output) Harga Beli Input (Rp./Satuan Output) Biaya Operasional (Rp./Satuan Output) Value Added (Rp./Satuan Output) Satuan Output Output
Pembenih
Butir Telur
Pendeder
Ekor Benih
Pembesaran
Kg Kerapu Hidup
Pengepul
Kg Kerapu Hidup
Eksportir
Kg Kerapu Hidup
Porsi Kerapu Masak
Sumber : Data Primer Diolah, 2012
Pembenihan
Pendederan
Pembesaran
Pengumpulan
Ekspor
Gambar 10. Rantai Aktivitas Kerapu Hidup 29
Gambar 11. Perdagangan Live Reef Food Fish (LRFF) Berdasarkan Moda Transportasi Sumber: http://www.aquanue.com/live-reef-food-fish-trade/ diunduh tanggal 1 Desember 2012 30
KOMODITAS TUNA, TONGKOL, CAKALANG
KARAKTERISTIK USAHA 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ARMADA
97,996
106,753 111,034 119,837 126,933 145,796 154,379 162,916 154,846 159,922 166,587
TK (100)
24,845
25,629
25,720
33,118
23,468
20,580
22,034
22,320
ALAT
29,307
35,297
29,876
35,713
73,778
55,087
75,188
124,286 124,079 129,957 111,158
22,401
21,693
Gambar 12. Perkembangan Sumberdaya Tangkap Perikanan Komoditas Tuna Indonesia. Sumber: Statistik Perikanan Tangkap 2011
31
21,644
Gambar 13. Pembagian Letak 11 WPP di Indonesia
32
Tabel 29. Produksi Tuna di Setiap Provinsi Menurut Jenis Ikan Tuna Tahun 2010 Pulau/ Mandidihang/ Tuna Mata Besar/ Provinsi Kepulauan Yellowfin Tuna Big eye Tuna Sumatera Aceh 3,049 4,235 Sumatera Utara 4,944 453 Sumatera Barat 2,367 522 Bengkulu 759 127 Lampung 32 448 Pulau Jawa Banten 183 Jawa Barat 891 1,178 Jawa Tengah 397 502 Yogyakarta 422 Jawa Timur 503 Jakarta 21,549 10,645 Bali & Nusa Bali 8,636 3,670 Tenggara Nusa Tenggara Barat 2,849 582 Nusa Tenggara Timur Kalimantan
Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
Tuna Sirip Biru/ Southern Bluefin Tuna -
Total
49 411 -
7,284 5,397 2,889 886 480 183 2,073 909 422 503 32,243 12,717 3,431
4 10
527
1,974
-
2,501
27
266 -
-
266 27
120
71
-
191 33
Tabel 29. Lanjutan… Pulau/ Kepulauan Sulawesi
Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara
Indonesia Timur
Mandidihang/ Yellowfin Tuna 2,841 11,352 6,011
Tuna Mata Besar/ Big eye Tuna 1,167 9,156 563
Tuna Sirip Biru/ Southern Bluefin Tuna -
Total 4,008 20,508 6,574
20,834
2,607
-
23,441
Gorontalo
2,173
7,924
-
10,097
Sulawesi Tengah
1,043
2,462
-
3,505
Maluku
6,628
3,780
-
10,408
Maluku Utara
16,288
16,288
Papua
7,526
7,526
Papua Barat
7,653
7,653
Sumber: Olahan Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2010
34
697,166 486,797
447,058
470,057
543,704
561,991
605,950
252,232
277,388
183,144
159,404
214,007
203,102
208,626
233,319
163,241
153,110
148,439
151,926
176,996
2001
2002
736,492
693,153 379,810
475,965
236,275
2000
714,057
2003
2004
2005
Tuna
2006
Cakalang
301,531
296,269
338,043
329,949
345,130
191,558
194,173
203,269
213,796
230,580
2007
2008
2009
2010
2011
Tongkol
Gambar 14. Produksi TTC Indonesia Tahun 2007 – 2011 Sumber: Olahan Data Statistik Perikanan Tangkap, KKP, 2011
35
Tabel 30. Jumlah Produksi ikan Tongkol, Tuna, dan Cakalang di Provinsi Bali, Tahun 2009-2011 Jenis Ikan Tangkapan Tongkol Krai
2009
Volume (Ton) 2010
2011
20,512
20,572.4
28,024.4
Cakalang
3,267
6,517.7
9,906.9
Tuna
17,365
8,948.4
5871.7
Jumlah Sumber:
41,144
36,039
43,803
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea .php?ic=1&ia=51, diolah, diunduh tgl 29 Mei 2012, diolah Tabel 31. Produksi Ikan Tongkol, Tuna dan Cakalang di Kota Bitung Pada Tahun 2006 – 2011 Jenis Ikan Tangkapan Cakalang Tuna Mata Besar Tongkol Abu2 TOTAL
2006 53,642.50
2007 54,245.70
Jumlah Produksi (Ton) 2008 2009 57,820.90 61,364.80
2010 50,020.40
2011 47,288.90
11,873.30
12,480.00
13,636.30
12,611.70
14,518.20
14,931.10
12,065.70
14,352.20
12,413.60
16,555.40
15,882.90
16,547.60
77,581.50
81,077.90
83,870.80
90,531.90
80,421.50
78,767.60
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Bitung, 2012 Tabel 32. Produksi Komoditas TTC di Ternate, Tahun 2008 - 2011 Jumlah Produksi (Ton) Jenis Ikan 2008 2009 2010 Tuna 1.996 3.852 1.466 Tongkol 1.738 1.585 1.887 Cakalang 4.692 2.407 3.595 TOTAL 8.426 7.844 6.947 Sumber: Laporan Statistik Tahunan Perikanan Tangkap Kota Tahun 2008 – 2011
2011 1.542 1.988 3.670 7.200 Ternate,
36
30.24
27.50 23.42
23.07
18.11 12.93
13.87
9.58 9.71 9.83 11.13 9.04 7.63 7.40 6.98 7.52 6.84 6.75 7.31 7.78 7.99 7.42 0.36 0.32 0.32 0.25 0.41 0.48 0.47 0.53 0.54 0.59 0.57 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Produktifitas Armada
Produktifitas Alat Tangkap
Produktifitas Nelayan Gambar 15. Perkembangan Angka Produktivitas Sumberdaya Tangkap Komoditas TTC Indonesia Sumber : Olahan Data Statistik Perikanan Tangkap, KP, 2010
Tabel 33. Grade Tuna Loin Berdasarkan Ciri-ciri Fisik
Grade
Warna
Yake
Tekstur
Size
A/B
Merah Cerah;
0%;
Kenyal tidak terkoyak;
Min 4 Kg;
C
Merah Kusam;
Sedikit;
Tidak kenyal , koyak;
Min 2.6 Kg;
D
Merah Kusam;
Banyak;
Tidak kenyal, Koyak;
Min 1.5 Kg.
Sumber : BI, Pola Pembiayaan Usaha Kecil: Usaha Pengolahan Tuna Loin, 2009 37
Tabel 34. Struktur Pasar di Masing-masing Segmen Usaha Komoditas Tuna Indonesia
Segmentasi Usaha
Pelaku
Jumlah Pelaku
Barrier to Entry
Diferensiasi Produk
Struktur Pasar
PENANGKAPAN
Nelayan, Perusahaan
Banyak
Modal, Keahlian
Tidak ada
Persaingan Sempurna
DISTRIBUSI
Pengepul, Tibotibo, Dibo-dibo
Cukup Banyak
Modal
Tidak ada
Persaingan Sempurna
PEMASARAN
Pengecer, Supplier, Pengolah, HOREKA, Dibodibo
Cukup Banyak
Modal & Informasi
Ada
Monopolistic
PENGOLAHAN
Pengolah, HOREKA
Sedikit
Modal
Ada
Monopolistik
Sumber : Data Primer, 2012 38
NILAI DAYA SAING 250,000,000
U$1000
200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000
USA
JPN
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
EU
Gambar 16. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna Ke Jepang Eropa dan USA, 2000-2011 Sumber: Olahan Database WITS – UNCOMTRADE 250,000,000 U$ 1000
200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000
IDN
VNM
PHL
THA
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
MYS
Gambar 17. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara Asean ke Jepang, Tahun 2000-2011 (U$ 1000) Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE 39
40,762 37,662 30,980
34,162
32,580
39,098
35,428
31,303 26,926
26,083
28,642 29,069 23,151
20,885
26,851 24,440
21,038
18,890
17,957 17,580 14,931 8,728
3,824 2,288 1,711
2,833 1,798
3,046 2,371
2,292 1,171
2000
2001
2002
2003
IDN
13,340
12,179
10,363 9,001 9,033
5,613 2,588 527 2004 VNM
6,781 3,527 1,548 1,540
1,215 635
3,633 1,096 274
2,666 775 723
2,974 1,199 646
2005
2006
2007
2008
2009
PHL
THA
3,135 1,633 159 2010
2,645 1,477 11 2011
MYS
Gambar 18. Volume Ekspor Tuna di Pasar Jepang (1000 Ton) Sumber: Olahan data WITS, UN-COMTRADE 12.00 10.00 8.00
6.00 4.00 2.00 0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IDN
VNM
PHL
THA
MYS
Gambar 19. Harga Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN di Pasar Jepang (U$/Kg.) Sumber: Olahan data WITS, UN-COMTRADE 40
60,000,000
U$ 1000
50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 -
IDN
VNM
PHL
THA
MYS
Gambar 20. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN ke USA, Tahun 2000-2011 (U$ 1000) Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IDN
2,43 3,26 3,11 3,22 4,20 4,61 3,03 3,42 6,02 2,64 2,33 1,84
VNM 1,55 2,50 2,72 3,50 3,95 3,48 2,45 2,43 2,51 2,75 3,84 3,31 PHL
3,05 3,19 2,86 3,06 3,38 4,37 5,68 5,63 6,78 2,00 2,30 2,37 IDN
VNM
PHL
Gambar 21. Volume Ekspor Tuna di Pasar USA (1000 Ton) Sumber : Olahan data WITS, UN-COMTRADE 41
15.25 12.58 11.90
11.63 10.09 10.33 9.49
10.36
10.28 9.83
12.12 9.86
11.64 9.93 11.18
10.67
11.77 13.29 11.90
11.66 11.04 10.80
10.99 9.83
11.81
14.24
13.82 12.03 12.07 10.13 11.41
12.00
9.70
10.85 9.07 10.12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fresh or chilled yellowfin tunas IDN Fresh or chilled yellowfin tunas PHL Fresh or chilled yellowfin tunas VNM
Gambar 22. Harga Rata-rata Tuna Di Pasar USA (U$/kg) Sumber: Olahan data WITS, UN-COMTRADE 60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000
30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000
Indonesia
Vietnam
Philippines
Thailand
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
Malaysia
Gambar 23. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Eropa, Tahun 2000-2011 (U$) Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE 42
30,000,000,000 25,000,000,000
20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 Australia Malaysia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 China Indonesia India Philippines Thailand Vietnam
Gambar 24. Perkembangan Volume Ekspor Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Eropa, Tahun 2000-2011 (Ton) Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE
18.000
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Australia
China
Indonesia
India
Malaysia
Philippines
Thailand
Vietnam
Gambar 25. Perkembangan Harga Ekspor Tuna 5 Negara ASEAN ke Pasar Uni Eropa, 2000-2011 Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE 43
18.50 15.43 11.41
11.56 11.92
10.75
12.41 10.78
8.50
9.57
7.24
7.06
4.20 3.21 3.04 2.96 2.46 2.06 1.90 1.78 1.68 1.48 0.22 0.23 0.73 0.29 0.05 0.00 0.14 0.45 0.17 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.97 0.65
2.07
2.18 0.52
JPN
USA
EU
Gambar 26. Perkembangan Daya Saing Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Jepang, USA dan Eropa Tahun 2000-2011. Sumber: Olahan Database WITS, UN-COMTRADE
44
PASAR DAN PEMASARAN
Nelayan Maluku Utara
Kapal Perusahaan Penangkapan
Perusahaan Penangkapan Bitung
Nelayan Bitung
Tibo-tibo
Gambar 27.
Perusahaan Pengolahan Bitung
Importir di Amerika, Jepang, dan EU
Konsumen Akhir Luar Negeri
Konsumen Lembaga Bitung
Konsumen Akhir Bitung
Rantai Pasar Komoditas TTC Tangkapan Yang Didaratkan di Bitung
Sumber: Data Primer, 2012 45
Kapal Perusahaan Penangkapan
Perusahaan Penangkapan
Nelayan Bali
Supplier
Pengolah
Importir
Konsumen Akhir Luar Negeri
Pengumpul
Pengecer
Konsumen Lembaga
Konsumen Akhir Bali
Gambar 28. Rantai Pasar Komoditas TTC Tangkapan Yang Didaratkan di Bali Sumber : Data Primer, 2012
46
UPI (Cakalang Asap)
Pelaksana Kapal
Pengecer/Dibodibo
Nelayan Malut
Pengolah Tuna
Pengecer Luar Pulau
Konsumen Akhir Luar Pulau
Konsumen Akhir Ternate
Agen Jakarta
Importir
Konsumen Akhir Luar Negeri
Gambar 29. Rantai Pemasaran Komoditas TTC yang didaratkan di Kota Ternate. Sumber: Olahan Data Primer, 2012
47
