PUBLIC EXPOSE. PT AKR Corporindo Tbk. Investor Summit and Capital Market Expo 2015

PUBLIC EXPOSE PT AKR Corporindo Tbk.

Investor Summit and Capital Market Expo 2015 12 November 2015 1

AGENDA No

Headline

Halaman

1

INFORMASI PERUSAHAAN

3–4

2

PEMEGANG SAHAM

5

3

TREND HARGA SAHAM & PEMBAYARAN DIVIDEN

6

4

DEWAN KOMISARIS & DEWAN DIREKSI

5

STRUKTUR BISNIS

9

6

SEGMEN BISNIS TERINTEGRASI

10

7

JARINGAN SUPPLY CHAIN & INFRASTRUKTUR

11

8

IKHTISAR INVESTASI BISNIS AKR

9

RANCANGAN BISNIS YANG KOKOH

10

KINERJA KEUANGAN

23 – 33

11

STRATEGI BISNIS

34 – 38

12

JIIPE

39 – 45

13

TATA KELOLA PERUSAHAAN

7–8

12 - 21 22

46 2

INFORMASI PERUSAHAAN

PT AKR CORPORINDO Tbk • • • • •

Berdiri secara badan hukum Tercatat di bursa efek Kode Saham Kapitalisasi pasar Saham yang beredar

: 1977 di Surabaya : 1994 di Bursa Efek Indonesia : AKRA : Rp 23,3 triliun per 31 Oktober 2015 : 3.949.030.235 saham per 31 Oktober 2015

• AKRA termasuk ke dalam indeks LQ45, Bisnis-27, MNC-36

3

OUR CORPORATE VALUES VISI “Menjadi Pemain Utama di Bidang Penyedia Jasa Logistik & Solusi Pengadaan untuk Bahan Kimia & Energi di Indonesia”

MISI “Mengoptimalkan Potensi Kita untuk Meningkatkan Nilai Para Pemegang Saham & Pihak-Pihak Terkait secara Berkesinambungan”

NILAI-NILAI :

POSISI STRATEGIS  Distributor swasta terbesar di Indonesia yang menyalurkan BBM ke konsumen industri  Distributor bahan kimia dasar terbesar di Indonesia  Berinvestasi di Kawasan Pelabuhan & Industri terintegrasi pertama di Indonesia

Integritas Komitmen Mempercayai & Menghargai

Kerjasama Tim Menciptakan Nilai

TATA KELOLA  Diakui oleh publikasi Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam hal Tata Kelola Perusahaan yang baik  Menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environment , Social and Governance ) dalam keseharian pengelolaan

Komunikasi yg jujur & terbuka Perbaikan yg berkesinambungan

4

PEMEGANG SAHAM

Kategori Pemegang Saham LOKAL

Jumlah Pemegang Saham

% Berdasarkan Jumlah Saham

2.418

64,594%

PERUSAHAAN TERBATAS

47

59,294%

ASURANSI

24

0,700%

YAYASAN

32

0,154%

KOPERASI

2

0,001%

PERORANGAN & LAINNYA

2.313

4,44%

ASING

330 JUMLAH

2.748

35,406% 100% 5

TREND HARGA SAHAM & PEMBAYARAN DIVIDEN

Sumber: Financial Times

Tahun

Pembayaran dividen yang konsisten >30%

2011 2012 2013 2014 2015

Kas Dividen per Saham 360 65 65 80 100*

Laba Neto (Rp Milyar) 2.293,4 649,3 648,3 810,1

Total Dividen 1.373** 251 253 313 394

Dividend Payout Ratio (%) 60% 39% 39% 39%

** Laba Neto 2011 merupakan angka yang dimunculkan kembali setelah divestasi Sorini *) Dividen Interim

6

DEWAN KOMISARIS

Insert Photo

Insert Photo

Insert Photo

Soegiarto Adikoesoemo Presiden Komisaris

I Nyoman Mastra Komisaris Independen

Mahendra Siregar Komisaris

 



 

Pendiri Group AKR Menjabat Presiden Komisaris sejak 21 November 1992  Jabatan sebelumnya:  Presiden Direktur Perseroan (1982-1992)

Menjabat Komisaris sejak 18 Mei 2009, dan menjadi Komisaris Independen sejak 26 Januari 2011  Jabatan sebelumnya:  Deputi Logistik KASAL/Aslog KASAL(1996-1998)

Menjabat Komisaris sejak 5 Mei 2015 Jabatan sebelumnya:  Staf Ahli Menko Perekonomian (2001-2004)  Deputi Hubungan Internasional Menko Perekonomian (2004-2009),  Kepala Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (2009-2010)  Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011)  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014)

DEWAN DIREKSI

Insert Photo Insert Photo

Haryanto Adikoesoemo Presiden Direktur

Insert Photo

Insert Photo

Insert Photo

Jimmy Tandyo Bambang Soetiono Arief Budiman Soedijanto Utomo Direktur Direktur Direktur

Mery Sofi Direktur

Insert Photo

Insert Photo

Insert Photo

Suresh Vembu Direktur

Nery Polim Direktur

Ter Murti Tiban Direktur

STRUKTUR BISNIS

BBM (AKR)  Industri  Ritel

Bahan Kimia Dasar(AKR)

Logistik untuk Pihak Ketiga  Terminal Tangki Penyimpanan [JTT,ADH,TNU]  Transportasi Darat & Laut [AST,ATI]  Operasi Pelabuhan  Indonesia [UEPN]  China [GGACP,AGP,AGTP]  Jasa VMI JIIPE    

Lem Kayu (Adhesives) [ARUKI] Sorbitol [Khalista] Batubara [AKR coal,AGCT]

Kawasan Industri [BKMS] Pelabuhan [BMS] Pembangkit Listrik[EMS] Utilitas Pendukung

JTT – Jakarta Tank Terminal (51%) , ADH – Andahanesa Abadi (99.99%), TNU – Terminal Nilam Utara(60%), AST - AKR Sea Transport (99.99%), ATI – AKR Transport Indonesia (99.99%), UEPN – Usaha Era Pratama Nusantara (99.99%), BKMS – Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (60%), BMS - Berlian Manyar Sejahtera (40%), EMS – Energi Manyar Sejahtera (45%), GGACP – Guangxi (Guigang) AKR Container Port Co Ltd (94.64%), AGP – AKR Guigang Port Co Ltd (100%), AGTP – AKR Guigang Transshipment Port Co Ltd (78%), ARUKI – Arjuna Utama Kimia (99.96%), Khalista – Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Co Ltd (100%), AKR Coal – Anugrah Karya Raya (96.75%), AGCT – AKR Guigang Coal Trading (100%)

9

SEGMEN BISNIS TERINTEGRASI

DISTRIBUSI BBM  Distributor swasta terbesar di Indonesia yang menyalurkan BBM ke konsumen industri  Masuk ke distribusi ritel: 129 stasiun pengisian bahan bakar

74% Tot.Pendapatan 30/9/15

DISTRIBUSI BAHAN KIMIA DASAR

JASA LOGISTIK

 Berpengalaman lebih dari 50 th di distribusi bahan kimia dasar

 Jaringan supply chain yang luas di Indonesia & Tiongkok, meliputi;

 Produk utama: caustic soda ,soda ash, methanol,PVC, hydrochloric acid

 Terminal tangki BBM

 BisnisModel berbasis komisi  Hubungan jangka panjang dengan para principal

17%

Tot.Pendapatan 30/9/15

 Jasa Penanganan Pelabuhan

JIIPE  2200 Ha kawasan industri dan pelabuhan  Pelabuhan laut dalam  Solusi energi dan logistik yang lengkap

PABRIKAN  Produk meliputi  Wood Adhesives (Lem Kayu)  Sorbitol

 Jasa Transportasi  Pergudangan  Vendor managed inventory

4%

1%

4%

Tot.Pendapatan 30/9/15

Tot.Pendapatan 30/9/15

Tot.Pendapatan 30/9/15

10

JARINGAN SUPPLY CHAIN & INFRASTRUKTUR

11

TERMINAL TANGKI DI PELABUHAN-PELABUHAN UTAMA

Jakarta Tank Terminal, Tanjung Priok - Jakarta

Stagen, Pulau Laut – Kalimantan

250.000KL; 51% dimiliki oleh AKR

80.000 KL

Tanjung Perak, Surabaya 92.500 KL

Ciwandan 36.700 KL 12

UNIT TRANSPORTASI LAUT DAN DARAT YANG EFISIEN Transportasi Laut

SPOB AKRA 80

SPOB AKRA 90

SPOB AKRA 100

Saat ini AKR memiliki 12 unit kapal yang dapat menelusuri sungai-sungai dangkal.

Transportasi Darat

Sekitar 350 truk yang siap melayani logistik AKR. 13

BULK HANDLING DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DI INDONESIA

Gudang

Pelabuhan curah kering dan peti kemas di Tanjung Perak

Pengoperasian pelabuhan oleh anak Perusahaan AKR, PT Usaha Era Pratama Nusantara di Surabaya meliputi jasa porthandling dan pergudangan 14

PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DI SUNGAI PEARL TIONGKOK Pelabuhan peti kemas di Guigang Pengoperasian pelabuhan-pelabuhan di Pearl River, Guigang, Propinsi Guangxi

Pelabuhan batubara di Guigang

15

FASILITAS PABRIKAN DI INDONESIA DAN TIONGKOK

Pabrik Sorbitol– Liuzhou Tiongkok

Pabrik Lem Kayu- Surabaya

Tiongkok: Khalista (Liuzhou) Chemical Industries Ltd Indonesia: PT Arjuna Utama Kimia

16

IKHTISAR SEGMEN - BBM I.

Tipe Produk

Industri  High Speed Diesel/HSD (Solar)  Industrial Diesel Oil (IDO)  Fuel Oil (FO)

II.

Bisnis Model

 Bisnis model yang stabil dengan formula berbasis harga dan pengelolaan resiko yang efektif untuk faktor-faktor variabel  Hubungan jangka panjang dengan konsumen berskala besar dan menengah  Portofolio konsumen terdiversifikasi untuk meminimalisir resiko

III.

Faktor Pendorong Utama

   

IV.

Target Segmen

Ritel  High Speed Diesel/HSD (Solar)  Gasoline Ron 88 (Bensin)

Permintaan BBM oleh konsumen industri dan ritel Pengelolaan biaya yang efektif Jaringan end to end supply chain Deregulasi dan pengurangan subsidi bensin/Produk BBM

Batubara (Coal Mining) 30%

Non-Coal Mining (Emas, Nikel, dll( 18%

Ritel 12% Umum (termasuk Industri) 25% Pembangkit Listrik 15% Berdasarkan estimase volume 2015

17

SEGMEN RITEL - BBM SPBKB Melak

SPBKB Sekadau

Region Jawa Sumatera Kalimantan Bali Total

SPBN Bajomulyo - Pati

SPBKB Cempaka

# stasiun 55 41 32 1 129

SPBN Sendang Sikucing - Kendal

SPBN Mlonggo - Jepara 18

…di tengah Pergolakan Ekonomi Makro Minyak Mentah($/bbl) 160 133,9

140

110,9 110,08 103,01 101,9

13000

100 80

64,09

12160

12437

12000

76,7

10969

67,8

11000

60 40

14247

14000

120 73,61 77,7

Nilai Tukar (Rp/$)

15000

47,7 10000

(Rp. Milyar)

9817

9394 9011

20

9655

9504 9000 9065

9000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sumber : indexmundi.com ( Setiap bulan Agustus)

Laba Neto AKR

Sumber : xe.com ( Setiap Bulan Desember)

Vs.

Estimasi

Note : Laba neto 2011 merupakan angka yang dimunculkan kembali setelah divestasi Sorini

19

IKHTISAR SEGMEN – Bahan Kimia Dasar

I.

Prinsipal & Produk-produk yang ditawarkan

Produk-produk Asahimas Chemicals

Solvay USA

      

Caustic soda Soda ash Methanol Hydrochloric acid PVC resin Sulfuric acid Sodium hypochlorite

II.

Bisnis Model

 Berbasis komisi: marjin stabil, bisnis menguntungkan  Faktor Leverage pada jaringan supply chain dan infrastruktur logistik kami  Membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para Prinsipal dan Konsumen

III.

Target Industri

 Industri-industri yang dilayani meliputi tekstil, pulp dan kertas, pupuk farmasi, bahan kimia, kayu lapis, makanan, barang-barang konsumen, dll.

20

IKHTISAR SEGMEN – Logistik

I.

II.

 

Tipe Jasa Logistik

Target Industri

  

Logistik Pihak Ketiga Indonesia  Industri minyak & gas  Industri Kimia  Penanganan cargo umum dan cair

Penyimpanan BBM dan operasi terminal independen Penanganan pelabuhan untuk cargo umum, curah, cair, dan peti kemas Transportasi darat dan laut Pergudangan Vendor managed inventory

Logistik Pihak Ketiga Tiongkok  Operasi pelabuhan peti kemas  Barang-barang curah/cargo umum  Pelabuhan batubara/bijih besi

21

RANCANGAN BISNIS YANG KOKOH

1. PENDAPATAN STABIL

2. RESIKO RENDAH

• Hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan

• Tidak ada paparan terhadap harga komoditas dan nilai tukar

3. BERPOTENSI BERTUMBUH

• Permintaan konsumen selalu tumbuh

• Kendali biaya yang kuat

• Pemimpin Pasar

• Deregulasi bisnis BBM sektor hilir

• Infrastruktur supply chain terintegrasi

• Siklus modal kerja yang menguntungkan

• Kebutuhan infrastruktur di Indonesia

22

Kinerja Keuangan yang Kuat

Rp. Milyar

Rp. Milyar

Rp. Milyar

Rp. Milyar

23

9M’15 - Pertumbuhan Laba Neto 46% YoY UOM Pendapatan Laba Bruto

Rp milyar Rp milyar % Rp milyar % Rp milyar % Rp milyar % % %

Laba Usaha Laba Neto EBITDA ROA * ROE *

9M 2015

9M 2014

15.034 1.640 10,9% 1.087 7,2% 845 5,6% 1.338 8,9% 7,1% 18,9%

16.989 1.231 7,2% 763 4,5% 579 3,4% 994 5,8% 4,9% 15,6%

(12%) 33% 43% 46% 35%

Rp 845 Milyar Rp 579 Milyar

9M 2014

9M 2015 24

Kinerja per Segmen 9M’15 Laba Bruto per Segmen

Segmen (Rp Milyar) Perdagangan & Distribusi Jasa Logistik Pabrikan & Lainnya Kawasan Industri Jumlah Laba Bruto

9M 2015

9M 2014

%

1.360

1.069

+27%

95

48

+98%

113

114

-1%

71

0

1.639

1.231

+33%

25

Neraca Keuangan yang Kuat Dalam Rp Milyar Aset Lancar Kas dan setara Kas Piutang usaha Persediaan Persediaan tanah kawasan industri dalam pengembangan Aset Lancar lainnya Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Tetap - neto Persediaan tanah kawasan industri untuk pengembangan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET Liabilitas Hutang Usaha Hutang Bank jangka pendek dan lainnya Hutang Bank jangka panjang dan lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun Liabilitas jangka pendek lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Hutang Bank jangka panjang dan lainnya Hutang Obligasi Liabilitas jangka panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas Equitas Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan Non Pengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

9M 2015 Dec'2014 1.446 4.076 1.009 1.434

897 4.351 935

337 8.302

538 6.720

4.666 1.210

4.390 2.183

1.739 7.615 15.917

1.499 8.072 14.792

4.160 762 419

4.067 1.239 373

565 5.905 1.350 1.492 136 2.978 8.883

505 6.184 1.024 1.491 125 2.639 8.823

5.972

5.398

1.061 7.034 15.917

571 5.969 14.792

26

Operasional dan Keuangan AKR UOM Profitabilitas Marjin Laba Kotor Marjin Laba Usaha Marjin Laba Neto Rasio Neraca * Return On Asset Return On Equity Perputaran Aset Periode Piutang Usaha Periode Persediaan Periode Hutang Usaha

Leverage Rasio Lancar Aset / ekuitas Net gearing *disetahunkan

9M 2015

Dec'2014

% % %

10,91% 7,23% 5,62%

7,71% 4,73% 3,61%

% % x hari hari hari

7,06% 18,86% 1,26 74 21 85

5,43% 15,01% 1,52 70 16 70

1,41 2,67 0,43

1,09 2,74 0,59

x x x

27

Aliran Kas Operasi Positif Dalam Rp Milyar Penerimaan dari konsumen Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha Kas dari aktivitas operasi Akusisi lahan dan Pembangunan yang terkait Penghasilan Keuangan Beban Keuangan Pajak Kas Neto dari aktivitas operasi Pengeluaran Modal Neto & sisa penjualan Investasi pada entitas asosiasi Investasi oleh Pihak Minoritas Lainnya Kas Neto dari aktivitas investasi Pinjaman Jangka Pendek Neto Pinjaman Jangka Panjang Neto MSOP Kontribusi Modal Deviden Kas Neto dari aktivitas Pendanaan Dampak Perubahan selisih kurs Perbahan Neto pada Aliran Kas Kas & Setara Kas awal Periode Kas & Setara Kas akhir Periode

9M 2015 17.448 (15.271) 2.177 (828) 64 (94) (231) 1.088 (214)

9M 2014 19.116 (18.167) 950 (618) 39 (101) 61 332 (433) (133)

3 (210) (524) 227 102 430 (512) (276) (53) 549 897 1.446

(28) (594) 395 (155) 59 (251) 49 131 (84) 820 736

28

Menjaga Rasio Gearing yang Rendah– 0,4x Tren Rasio Gearing

Pinjaman Jangka Pendek Rp Milyar 9M 2015 Dec'2014 Pinjaman Jangka Pendek 762 1.239 Hutang yg jatuh tempo saat ini 419 373 Jumlah Pinjaman JK Pendek 1.181 1.612

Pinjaman Jangka Panjang

Obligasi Rp Milyar Seri “A” jatuh tempo 2017 Seri “B” jatuh tempo 2019 Jumlah Obligasi

9M 2015 Dec'2014 623 623 877 877 1.500 1.500

Rp Milyar 9M 2015 Dec'2014 JTT 672 652 Lainnya 679 372 Jumlah Pinjaman JK Panjang 1.350 1.024

Jumlah Hutang Rp Milyar Hutang Bruto (-) Kas Hutang Neto Ekuitas GEARING (x)

9M 2015 Dec'2014 4.023 4.126 1.446 897 2.578 3.230 6.972 5.391 0,43 0,6 29

Peringkat idAA- Obligasi I AKR CORPORINDO

Nama Obligasi

Jumlah Obligasi yang beredar

Tingkat Bunga

Tanggal Pencatatan

Tanggal Jatuh Tempo

Peringkat Obligasi

Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Seri A

623,0

8,40%

26 Desember 2012

21 Desember 2017

idAA

-

PEFINDO

Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap Seri B

877,0

8,75%

26 Desember 2012

21 Desember 2019

idAA

-

PEFINDO

Perusahaan Pemeringkat

*) Periode Pemeringkatan: 8 Oktober 2015 – 1 Oktober 2016

30

Kinerja Bisnis BBM Tren Kinerja Pendapatan BBM (Rp Milyar)

Point Utama  Peningkatan volume secara signifikan dari segment pembangkit listrik dan pertambangan  Marjin tumbuh dengan adanya penerapan pengelolaan biaya & efisiensi  Marjin absolut meningkat 27% YOY  Pengelolaan risiko mendukung AKR melalui efek perubahan harga yang signifikan 31

Kinerja Bisnis Bahan Kimia Dasar Tren Kinerja Pendapatan Bahan Kimia Dasar (Rp Milyar)

Point Utama  Volume tumbuh stabil dan ASP meningkat sejalan dengan harga pasar dan depresiasi Rupiah

32

Kinerja Logistik

33

STRATEGI BISNIS BBM

 Fokus pada peningkatan volume penjualan ke konsumen industri dengan membuka segmen pasar baru.  Mengembangkan dan mempertahankan marjin melalui pengendalian biaya yang efisien  Meningkatkan kapasitas terminal penyimpanan untuk mendukung pertumbuhan penyimpanan  Ritel : Melakukan pengenalan produk Bensin & perluasan jaringan ritel dalam jangka menengah  Deregulasi lebih lanjut di segmen BBM Hilir yang menawarkan kesempatan lebih

34

STRATEGI BISNIS BAHAN KIMIA DASAR

 Pertumbuhan volume sejalan dengan permintaan konsumen dan industri  Mengembangkan dan mempertahankan marjin melalui struktur biaya minimum  Meningkatkan permintaan produk dari sektor industri  Vendor Managed Inventory

35

STRATEGI BISNIS LOGISTIK - JTT Perluasan Jakarta Tank Terminal Penataan Terminal Saat ini

Perluasan Fase 2

jetty (Dermaga)

Fakta JTT: • Kapasitas saat ini – 250.800 KL • Tambahan Kapasitas – 200.000 KL • Jumlah Tangki – 17 produk & 9 aditif • Tempat berlabuh 1 – 65.000 DWT dengan draft 13,7m • Tempat berlabuh 2 – 5.000 DWT dengan draft 7,5m

Sumber : Google maps

36

STRATEGI BISNIS LOGISTIK - TNU Perluasan Surabaya Tank Terminal (TNU) Sumber : Google maps

Kapasitas saat ini– 60.790 KL Perluasan Tahap 1– 70.000 KL Perluasan Tahap 2 & 3 – 118.000 KL

Saat ini jetty jetty (jetty (Dermaga) (Dermaga))

Tanjung perak Tanjung perak

37

STRATEGI BISNIS LOGISTIK - BMS Perluasan Pelabuhan BMS

Pelabuhan BMS di JIIPE , Gresik 500m jetty (Dermaga) & 85 Ha reklamasi lahan selesai

Pelabuhan BMS di JIIPE , Gresik Draft 14m dikeruk lebih dalam menjadi 16m dalam 2-3 tahun Tangki Penyimpanan Indonesia('K KL) 1061

Secara keseluruhan, penambahan kapasitas JTT, TNU, dan terminal lainnya akan meningkatkan kapasitas penyimpanan kita menjadi > 1 juta KL dalam 3 tahun ke depan

641 258

150 2004

2009

2015

2018

Estimasi

38

JIIPE

I.

Latar Belakang

II.

Lokasi

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

 Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam hal biaya logistik, kebutuhan infrastruktur untuk mengatasi hal ini tidak bisa dihindari

Gresik

39

JIIPE

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

Pembagian Zona Area I.

Tanda

Rencana Utama

ZONA

AREA ( Ha )

PERSENTASE (%)

KAWASAN PELABUHAN

406

13

KAWASAN INDUSTRI

1.761

61

KAWASAN RESIDENSIAL*

766

26

TOTAL

2.933

100

ENTITAS PT BMS PT BKMS

UEPN 40% 60%

BJTI 60% 40%

Tahap 1 II.

Rancangan Bisnis

Penjualan Lahan Kawasan Industri

Pengembangan Utilitas

Pendapatan berulang dari utilitas yang dibangun

Nilai kembali yang tinggi & berkelanjutan bagi pemangku kepentingan * Akan dilaksanakan oleh Perusahaan afiliasi AKR yang belum terdaftar di Bursa

40

JIIPE

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

BISNIS MODEL: ONE STOP LOGISTIC & ENERGY SOLUTION     

UTILITAS

PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA (BKMS)  Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan  Mudah diakses dari laut, darat, kereta api, dan udara  Lokasi strategis di Jawa Timur  Kawasan Logistik Berikat (Bonded Warehouse)

KAWASAN INDUSTRI

KAWASAN PELABUHAN

KAWASAN RESIDENSIAL*

Pasokan listrik dari batubara & gas Air segar & Air laut Pengolahan air limbah Gas & LNG Transportasi intermoda

PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA (BMS)  Pelabuhan laut dalam, draft 16m  jetty (Dermaga) 6500m  Terminal khusus untuk energi, peti kemas & bulk (produk curah)

* Akan dilaksanakan oleh Perusahaan afiliasi AKR yang belum terdaftar di Bursa

Disclaimer: Dalam tahap pembangunan 41

JIIPE

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

JIIPE BKMS

BMS Kawasan Pelabuhan

Kawasan Industri

 Area seluas 400 Ha

 Area seluas 1761 Ha

 Tahap 1 – 85 Ha telah direklamasi

 1100 Ha telah diakuisisi

 Pelabuhan serba guna dengan jetty (Dermaga) sepanjang 500m diharapkan akan beroperasi pada akhir 2015

 Tahap 1 – 800 Ha dalam pembangunan

Listrik

Utilitas

 Area 100 Ha telah ditandai untuk lokasi pembangkit tenaga listrik

 Air bersih dari Pabrik RO

 Diusulkan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga gas atau batubara

 Pabrik pengolahan air limbah

Infrastruktur Logistik & Pendukung  Kawasan Logistik Berikat (Bonded Warehouse)

 Desalinasi air laut  Railway Depot

 Terminal untuk berbagai produk energi seperti batubara, LNG dll

 Area untuk industri berat, ringan dan menengah  Beberapa pelanggan telah memulai proses konstruksi

 Kerja sama dibangun dengan nama “Energi Manyar Sejahtera”  Sedang dirundingkan dengan seluruh pemegang saham

 Sistem keamanan & IT

 Area Logistik  Jalanan  Drainase

 Sedang dirundingkan dengan beberapa pemasok peralatan & EPC

 Pencahayaan  Koneksi jalan Tol

42

JIIPE

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

PT BKMS – KAWASAN INDUSTRI

Jembatan ke kawasan pelabuhan

Mei 2012 : Perjanjian (MOU) ditandatangani oleh UEPN (anak perusahaan AKR) bersama BJTI (anak perusahaan Pelindo III)

Des 2012 : Pengeluaran Obligasi IDR AKR (Seri A & Seri B dengan tenor masing-masing 5 & 7 th) Jalan Penghubung 7 Km

2013-2014 : Mendapatkan lisensi dan izin yang dibutuhkan, Penyelesaian Rencana Utama oleh Nippon Koei

2013-2014 : Akuisisi lahan 1000 Ha, Perbaikan lahan & pengembangan infrastruktur Tahap I. Perkembangan konstruksi dari penyewa pertama

Juni-Des’14: Peluncuran Pemasaran Tahap I Penandatanganan fasilitas sindikasi bank Tahap I

9M’ 2015 : Pendapatan sampai September 2015 tercatat Rp 128 Milyar 2015-2018 : Penyelesaian pengembangan dan penjualan lahan Kantor Pemasaran

Tahap I (800 Ha)

2015-2019 : Membangun utilitas & infrastruktur pendukung: • • • •

Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Batubara Terminal kereta api Pasokan Air Fasilitas pengelolaan limbah dll. 43

JIIPE

Industry update

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Outlook

PT BMS – KAWASAN PELABUHAN 2012-2013 : Penunjukan kontraktor (Van Oord) untuk pengurukan tanah & perlindungan pantai

Sep’ 2014 : Reklamasi tahap 1 (85 Ha) diselesaikan Trestle

Apr’2015 : Penyelesaian jembatan pelabuhan 430mX14m & Jalan penghubung 1050m

May 2015 : Penyelesaian Trestle 530mX14m & jetty (Dermaga) 250mX30m jetty (Dermaga)

2015-2020 : Tahap 2 & Tahap 3 (~300 Ha) Membangun terminal-terminal energi seperti: - Terminal Batubara - Terminal Gas - Terminal Cargo Umum - Terminal Petikemas - Terminal conveyor & Sistem piping

44

Industry update

JIIPE

Ikhtisar Segmen

Kinerja

Investasi/Pendanaan per 30 Juni’15 PENDANAAN  Ekuitas

2016 -2018

BKMS

BMS

Total

Rp 2,0 tn

Rp 0,8 tn

Rp 2,8 tn



Sisa pembebasan lahan ~600 Ha



Melanjutkan pemasaran kawasan industri



Pengembangan infrastruktur untuk kawasan industri



Memulai pengembangan utilitas (Pembangkit Listrik, Air, dll.)



Pengembangan infrastruktur Pelabuhan



Pengembangan pelabuhan Tahap 2

 Pinjaman Sindikasi* Rp 0,3 tn

-

Rp 0,3 tn

 Hutang Lain

-

Rp 0,5 tn

Rp 0,5 tn

TOTAL

Outlook

Rp 2,8 tn

Rp 0,8 tn

* Total fasilitas pinjaman Rp 1,031 tn

INVESTASI  Pembelian Lahan

Rp 1,8 tn



Pengembangan Lahan

Rp 1,0 tn



Pembangunan Pelabuhan

Rp 0,8 tn

TOTAL

Rp 3,6 tn

Rp 3,6 tn 45

Pengakuan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Dalam dan Luar Negeri Peringkat 1 Annual Report Awards 2014 Kategori Private Non-Keuanganl Listed

Peringkat 3 Annual Report Awards 2015 Kategori Private NonKeuangan Listed Asia’s Best CEO: Haryanto Adikoesoemo Asia’s Best CFO Suresh Vembu Best Investor Relations: PT AKR Corporindo Tbk oleh Corporate Governance Asia Excellence Recognitions Awards 2015

Asia’s Icon on Corporate Governance 2014 oleh Corporate Governance Asia

Corporate Secretary AKR, Harryati Utami, menerima Penghargaan Best Company Secretary Peringkat 2 Asian Company Secretary Award Tahun 2014 yang diadakan oleh Corporate Governance Asia pada 10 Desember 2014 di Hong Kong. 46

TERIMA KASIH PT AKR Corporindo Tbk Wisma AKR Lantai 8 Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530 Indonesia http://www.akr.co.id/ Email : [email protected]

Corporate Secretary

Bahan-bahan ini disusun oleh PT AKR Corporindo Tbk ("Perseroan") dan belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi atau jaminan yang dibuat, baik tersurat maupun tersirat. Akurasi, kejujuran, maupun kelengkapan informasi yang disajikan atau terkandung dalam bahan-bahan ini tidak dapat dijadikan patokan Perseroan dan afiliasinya, serta penasihat maupun perwakilan yang terkait, tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian yang timbul dari informasi yang dipresentasikan atau terkandung dalam bahan-bahan ini. Informasi yang disajikan dan terkandung dalam bahan-bahan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan serta tidak ada jaminan terhadap akurasinya. Bahan-bahan ini berisi pernyataan yang mengandung wawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini mencakup deskripsi mengenai maksud, keyakinan, dan harapan Perseroan beserta pekerjanya saat ini sesuai dengan hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tidak menjamin kinerja masa depan dan memiliki risiko serta ketidakpastian. Hasil aktual mungkin berbeda dari pernyataan tersebut, di mana pernyataan itu merupakan hasil dari berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk merevisi pernyataan tersebut dan tidak akan membuat revisi untuk mencerminkan peristiwa ataupun keadaan yang sebenarnya di masa depan. Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran, permintaan ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dan tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiap keputusan untuk membeli atau berlangganan setiap sekuritas Perusahaan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yang tepat. 47