No Surat : 028500.S/HI.01/SPER/2009 Lampiran : 11 halaman
Jakarta , 08 Des 2009 Kode Saham : PGAS Papan Pencatatan : Utama
Kepada Yth, Ketua Bapepam dan LK Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng Jakarta Pusat Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Up. : Direktur Pencatatan
Dengan hormat, Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 08 Des 2009 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:
Lainnya: Penyampaian Notulen Investor and Capital Market Expo 2009
Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:
Rincian Penjelasan Terlampir Demikian agar maklum.
Validation ID: fd4a12be17-8e0433-400898-05af28-0ee09060809fc53c
Hormat kami, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
M. Wahid Sutopo Corporate Secretary Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
Validation ID: fd4a12be17-8e0433-400898-05af28-0ee09060809fc53c
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Notulen Investor Summit & Capital Market Expo Tahun 2009 The Ritz‐Carlton Jakarta, Pacific Place 3 Desember 2009 Presentasi oleh Moderator
: Direktur Utama – Hendi Prio Santoso Direktur Pengembangan – Bambang Banyudoyo Sekretaris Perusahaan – M. Wahid Sutopo : Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor Jasa BEI – Umi Kulsum
Dihadiri oleh
: 218 peserta
Berikut adalah rangkuman tanya (T) dan jawab (J) dalam acara Investor Summit : Tanya: Kalau kita lihat pada halaman 9, salah satu sasaran dari PN gas adalah untuk rumah tangga. Kalau kita lihat di Jawa Barat banyak bangunan‐bangunan gedung dan rumah‐rumah bekas peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih ada jaringan pipa gasnya dan dalam kondisi baik. Apakah dalam hal peningkatan usaha, hal ini perlu dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali. Mungkin ini bisa berupa small project yang kemudian mungkin akan bisa dikembangkan dan diperluas untuk seluruh Indonesia. Jawab: Memang dimasa lalu di daerah Bandung, ada pipa gas untuk rumah tangga, hanya sumber gasnya memakai batu bara yang diimpor. Karena keterbatasan ekonomis, hal ini tidak bisa dilakukan. Notulen Q&A Investor Summit 2009
1
Bisnis model penyaluran gas ke rumah tangga umumnya layak dilakukan bila disertai penyerapan oleh industri. Karena pelaksanaan pengembangan gas ke rumah tangga diperlukan capex yang lebih besar dibandingkan dengan pengembangan gas ke industri bila dihitung dalam capex/volume penggunaan. Sulitnya perijinan, serta rumitnya pelaksanaan konstruksi di dalam kota yang hanya dapat dilakukan pada malam hari dengan jam‐jam tertentu membuat capex meningkat 3x lipat dibandingkan dengan pelaksanaan di luar kota serta aspek kemampuan pelanggan dan biaya instalasi yang tinggi yaitu kisaran 5‐6 juta rupiah menjadi tantangan dalam mengembangkan gas rumah tangga di perkotaan. Kami harapkan dukungan dan kebijakan dari Pemda atau Pemerintah pusat yang lebih terintegrasi untuk hal ini, agar pengembangan untuk rumah tangga berlangsung lebih intensif. Tanya: Ada 3 pertanyaan: 1. Proyeksi keuangan untuk 2010 seperti pendapatan, capex dan laba/rugi? 2. Lembaga keuangan mana yang akan dipakai untuk sumber pendanaan proyek di tahun depan? 3. Proyek apa saja yang akan dilakukan PGN untuk tahun depan? Jawab: Kemudian untuk pertanyaan mengenai Capex, Laba/ Rugi dan Proyek, kami harap untuk bersabar. Untuk Capex dan Laba/ Rugi, masih ada dinamika di internal kami, dan kami sedang finalisasi angka‐angka tersebut dengan Dewan Komisaris. Tapi untuk proyek yang dapat kami sampaikan adalah kami akan intensif untuk mengembangkan stasiun penerima LNG, baik itu di Medan maupun Jawa Barat. The next important milestone pengembangan PGN adalah kapabilitas untuk bisa mendayagunakan gas alam cair, karena semua sumber gas yang dapat terkoneksi dengan pipa sudah didayagunakan. Oleh karena itu sebagai next stage of development, kita harus menggunakan LNG. Ini mengingat sumber‐sumber produksi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, adanya jauh dari pasar. Pasar yang utama berada di Jawa Barat, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Sedangkan produksi yang baru, adanya di Papua, Masela di Maluku Selatan dan lainnya. Sehingga moda transportasi kemungkinan besar akan berubah dari pipa menjadi transportasi laut. Tapi pendistribusian ke pelanggan tetap menggunakan jaringan pipa distribusi yang sudah ada.
Notulen Q&A Investor Summit 2009
2
Tanya: 1. Menurut berita di media mengenai wacana laporan keuangan PGAS akan memakai kurs USD di 2010. Apakah sudah disetujui dan akan direalisasikan tahun 2010? Karena efeknya sangat penting terhadap volatilitas laba/rugi selisih kurs 2. Apakah ada rencana untuk menaikkan harga gas di tahun 2010? Dan apakah perlu persetujuan pemerintah untuk menaikkan harga? 3. Berapa target volume distribusi untuk tahun depan? Apakah bisa tumbuh dibandingkan dengan tahun ini? Jawab: Mengenai bank yang akan bermitra untuk mendanai proyek tersebut, kami sedang melakukan finalisasi angka capex‐nya. Kira‐kira pada akhir tahun, angka cash kami akan mencapai US$ 600 juta sampai US$ 700 juta. Jadi belum tentu nanti financing‐nya signifikan, tergantung pada capex yang diperlukan untuk dua stasiun penerima tersebut. Kemudian untuk fluktuasi kurs yang berdampak pada terjadinya untung maupun rugi kurs, kami sangat setuju, dan kami sudah ajukan permohonan kepada Kementerian BUMN maupun Departemen Keuangan. Kami tetap intensif menindaklanjuti dua hal tersebut. Ini ditambah juga adanya perkembangan penting, yaitu akan di implementasikannya IFRS yaitu suatu standar akuntansi internasional akan di adaptasi oleh Indonesia tahun 2011. Jadi suka atau tidak functional currency akan menjadi refleksi dari laporan kami. Jadi kami akan intensif terus memperjuangkan agar laporan keuangan kami bisa di sajikan dalam US$ untuk menghindarkan fluktuasi yang sifatnya non cash flow yang dapat mendistorsi kinerja yang sesungguhnya. Mengenai volume distribusi, harap bersabar, insyaAllah dalam periode 1‐2 minggu ini kalau jadi kami akan melakukan penandatanganan gas supply contract baru. Sehingga nanti apa yang kami sebutkan sebagai penjualan akan terpengaruh. Mengenai harga gas, memang kenyataannya sudah 2 tahun sejak PGN merevisi harga gas. Tentunya prinsip yang kami gunakan cuma satu, bilamana ada kontrak‐kontrak pasokan baru yang mengakibatkan blended cost atau HPP kami naik tentunya hal ini akan berpengaruh pada pelanggan kami di downstream. Kami akan berupaya memelihara aspek kelayakan komersial dalam usaha kami. Ada 3 tarif. Pertama adalah tarif rumah tangga diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui BPH Migas. Pada saat ini tarif rumah tangga itu lebih tinggi daripada tarif industri, kurang lebih US$ 7/ MMBtu. Kemudian tarif industri itu kami tetapkan melalui mekanisme business to business. Artinya tidak dibutuhkan persetujuan Pemerintah. Akan tetapi sebagai stakeholder yang baik, dan juga sebagai bagian dari keluarga besar energi dari Pemerintah, dalam hal ini BUMN, tentunya kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang terkait dalam masalah tarif tersebut.
Notulen Q&A Investor Summit 2009
3
Tanya : 1. Kenapa PGN tidak langsung masuk ke sektor hulu untuk lebih menjamin pasokan gas? 2. Terkait dengan kebutuhan domestic yang terus meningkat, kabarnya ada rencana Pemerintah akan menaikkan DMO gas yang sekarang sebesar 25%, apa dampaknya terhadap PGN apabila rencana tersebut terealisasi? 3. Apakah di Indonesia sudah menggunakan gas untuk penerangan lampu‐lampu dijalanan seperti di negara‐negara maju? Jawab : Sebenarnya dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2009 ini kami sudah melakukan exercise, mereview strategic plan kami untuk jangka panjang maupun 5 tahun kedepan. Terdapat opsi‐opsi seperti yang digambarkan oleh penanya bahwa untuk memperkuat security of supply. Memang insentif untuk mengakuisisi atau come in terhadap working interest terhadap lapangan gas itu dan memang kami minati. Namun harap bersabar, karena kami sedang memastikan semua regulator, semua stakeholder itu dapat mendukung rencana kami. Jadi memang niat sudah ada tinggal nanti dari sisi green light dari regulator. Dan tentunya akan dilakukan oleh badan usaha terpisah. Jadi tidak mungkin akan dilakukan langsung oleh PGN. Jadi mungkin akan dilakukan oleh badan usaha lain terpisah dari transporter maupun distributor. Mengenai rencana kenaikan DMO gas, terus terang kami belum mendengar. Tapi apabila benar, dampaknya akan luar biasa positif. Karena pada saat ini kami melihat dan mendengar langsung dari para pelanggan kami bahwa kebutuhan gas itu sangat luar biasa. Sehingga untuk 2009 ini kami memprediksi seandainya kami punya gas mungkin kami bisa memasok kurang lebih sampai 300 MMScfd lebih banyak daripada posisi hari ini. Jadi kendalanya adalah alokasi gas untuk dalam negeri. Saya rasa Pemerintah sudah menyadari hal tersebut dan kami terus berkoordinasi dengan BP Migas dan Dirjen Migas, sehingga memang ada tren alokasi domestik itu nanti akan lebih mendapat prioritas. Jadi kalau kita kembali ke sejarahnya PGN tahun 60‐an memang gas ini sudah digunakan untuk lampu penerangan khususnya dikota‐kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Gas yang digunakan adalah gas buatan seperti yang telah disampaikan tadi. Lampunya sangat bagus dan terang sekali seperti lampu petromax. Namun, seiring dengan berkembangnya kelistrikan, bersamaan juga dengan PGN menghentikan produksi gas dari batu bara, lampu itu menjadi tidak populer, diganti dengan lampu mercury yang lebih terang seperti sekarang. Tapi mungkin saja disuatu saat nanti, karena itu tetap menggunakan pipa dan pemeliharaan lampu kalah efisien bila dibandingkan dengan listrik, jadi baru menjadi wacana dulu untuk bisa dikembangkan.
Notulen Q&A Investor Summit 2009
4
Tanya : Kapasitas dan utilisasi pipa gas PGN untuk transmisi dan distribusi saat ini berapa? Jawab : Untuk pipa transmisi dimana volume pada 2009 ini 760 MMScfd bila dibandingkan dengan kapasitas pipa sudah mencapai 88% utilisasinya. Sedangkan untuk distribusi, kapasitasnya 1,1 BScfd sementara penyalurannya baru 75%.
Notulen Q&A Investor Summit 2009
5
DAFTAR PESERTA EMITEN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
BADGE_NAME RITA HERAWATI TATANG LIM HOAT WONO TEN HAUW ARI HIDAYAT IGNATIUS ARIEF T MUTIAH ANNI M ANI AISYAH BOGI YUDIANTO MAROLOP ALFRED NAINGGOLAN MICHAEL KWANTARA RR WIDYASTUTI EFFENDI KOMALA L C NATA RENY EKA PUTRI PURNOMO ARISMAN DAIDI DEWI PITT PAHALA DENY SUKMANA NINA HIDAYAT SLAMET SUDIONO BUDI SASTRA HANDIMAN SOETOYO FRANLIA KURNIAWAN LUSY CHANDRA TAUFAN FIRMANTO HARIADI TANGGAWIDJAJA ARIE HIMAWAN ANDJAR TRISHARDJANTI STEFANUS DARMAGIRI GAMA PARAMA MAXI LIESYAPUTRA NURHASANAH NONTJE M. SUPRIYADI BODI GAUTAMA HASBULLAH EDY SUPENO FAJAR SETIAWAN CHANDRA WONG DJANG SEN ROESTIAWATI EFFENDIE
PERUSAHAAN PT INDONESIA BULK TERMINAL
PT BUENA DAYA PT BUENA DAYA PT BUENA DAYA PT BUENA DAYA PT MADANI SECURITIES
PT BUMI PRIMA UTAMA
TRIMEGAH SEKURITAS DASA PERSADA PT DHANA WIBAWA ARTHA CEMERLANG
PT FINAN CORPINDO NUSA
UOB KAY HIAN BNI SECURITIES
PT ASIA KAPITALINDO SECURITIES
PT MEGA CAPITAL INDONESIA
TELEPON 91510042846 8818008383 817750111 8161479817 85691836367
81809087417 021-3290 5459 0816 939 110 0817 602 7042
EMAIL
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0811 174 653 0856 230 062 0838 9093 7806 0813 1022 1414 0815 802 6070 0813 8647 7600 0856 225 0069 08111 341 59 0811 823 441 0816 1942 755 0813 1533 8825 0815 994 8818 0856 9172 1888 021-9378 5739 0813 1055 2411 0818 700 891 0812 200 2940 0816 4814 568 0818 0715 2323 0811 1872 589 0815 8415 1559 0815 1043 7693 0812 982 5382 0819 3293 9180 021-9628 6294 0817 645 3569 0817 940 8817 0816 195 4344 0878 7880 6585 0815 972 0354
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
NO 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
BADGE_NAME ADRIANUS BIAS PRASURYO DT HANIBAL PUDJO LAKSONO INDRA HADIWIDJAJA WILLY WIRAWAN ERICKSON SIMORANGKIR THOMAS WIBISONO WELANI JASA ADHI MULYA JULYANA MADJU PUTRI RAMADHYTA LATIEF G. HARYADINATA SURYANTO B. KUSWANTO HETTY TRISYAWATI DICKY P. WICAKSONO R. RATNA DEWI HARTANTO SUDJANA BUDIANA RITA HARJANI K. ELVI FIANITA ELMIZUMAILA RUDDY CAHYONO THE HWI TJOEN FREDERICK DANIEL TANGGELA TEDHY ARIYANTO TEDY HARIANTO MADE SATYAGUNA ANDI DWIPUTRA AHMAD RATNA TRISNANINGRUM HEMEYATI WIDJAJA HO AI PIN HARIMAN WINATA AULIA ZAHROH SUHARNO SRI ASTUTI RATNANINGSIH EVA NURLITASARI BAMBANG DWI DJANUARTO JIMMY MADEKING TRI ATMOJO STEPHEN LIONARDI RINO FADLI ARI PITOYO IBNU DARMAWAN ANDRI YUNIANSYAH PRIHANDONO JOHANNES BUDHI JUWONO
PERUSAHAAN NISP SEKURITAS PT ASURANSI AIU INDONESIA
PT LANDAS NIMPUNA
PT NUSA SELARAS SENTOSA
BNI SECURITIES
TELEPON 0817 600 1280 0815 8417 1899 0817 711 007 0816 164 2478 0815 160 7466 0813 1057 7253 0816 792 996 021-7007 1008 0813 3420 4494 021-7138 2133 0812 209 9717 021-634 0446 0856 9357 1014 0878 8105 1552 021-9300 3378 0815 1434 5493 0813 1889 6422 0815 8881 116 0818 167 899 0811 831 432 0819 0500 0225 0813 9977 9477 021-9266 9755 0813 2613 2727 0812 841 1924 0857 1115 3753 0816 996 392 0813 1064 5210
PT ASURANSI AXA INDONESIA
0811 1779 9195 021 2626 7188 0812 9056 682 0881 573 1956 0813 3154 8906 0812 8038 2338 021-9292 9806 0811 868 408 0878 8461 4400 0853 1007 3803 0812 8873 7276 0816 1180 733 0878 8223 2389 0818 727 690 0811 862 158 0816 117 4679 0856 9114 5957 0815 995 2539
EMAIL
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
NO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
BADGE_NAME ZATUR JOKO SRIYATNO OTEN PRABOWO EDDY EFFENDY CAHYO WIRAWAN SAMMY R. NAYOAN FIRDAUS SABARUDDIN DEDI WIDAYATI IRWAN SUGANDA ANDY TJHIA MARCIANO VICKY STEPHANUS ARI SETIADI SEBASTIAN TOBING RAYTOPO SUHENDRA HENDY I.B.N RIO ANGGORO DIYAH INDRIYATI ARIEF BUDIMAN JOELOUIS WIDODO DJOKO SUSANTYO LINDAWATI TANASALEH NINA ANGGRAENI JOHANES WIRJADI SUWANDA ORIAS PETRUS MOEDAK I NYOMAN WIDYARSA MURTI LINA SUYATI LATIEF WILLINOY MANGARATUA IWAN PERMANA S. SISKA L. WIDAYANTO FAJAR SYAMSI KWOK WIE KIOEN FALIANA SURIJANTO GEORGE HUTABARAT GIRI SATRIO INDRAWATI LUKITO T. SUPRIHATIN A.C. ANDY CANDRA ABIDIN IRMA YANI NASUTION SURIANTO ROCHILI ANG KIE KWAN ANNE IRIANE KIM HO IL FREDDY TJOEGITO ANDY B. PRANOTO
PERUSAHAAN
PT PRATAMA CAPITAL INDONESIA
TELEPON 021-9432 6123 0888 999 5656 0812 1808 809 0816 951 916 0815 183 2104 0812 211 1372 0815 1987 0165 0856 188 6061
EMAIL
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
0815 1968 3807 0818 0718 7022 0888 100 9279 0811 208 051 0818 886 320 0817 870 540 0858 8598 9096 021-9622 7877 0856 111 3850 0816 147 1741 0817 764 576 021-5795 0101 0812 908 2008 0819 0816 1635 0878 7833 1149 021-5291 3501 021-6887 4880 0815 1999 9157 021-6874 7375 0813 1730 3826 0812 8805 2220 0818 0719 9147 021-527 5636 0858 8338 3988 0811 1902 559
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] imagestudio@cbn,net.id
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
PT ASURANSI SINAR MAS
PT MANULIFE INDONESIA MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS KORAN KONTAN PT BPR PACIFIC 2000
0856 9347 9655 0812 863 9195 0819 0816 1625 0838 9182 5200 0856 988 8168 0856 225 0841 0812 9878 278 0816 95 1228 0816 630 909 0811 183 3264 021-9278 5759 0888 109 4111
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
NO BADGE_NAME 141 EDDY SUTANDAR 142 DANIEL HENDRATMO 143 SISCA ANGELINA 144 LIM WISS 145 YOHANES MARTHEN N. 146 EDDY SUPRAYITNO 147 HERLAMBANG WICAKSONO 148 DELAS RIZIANO BUSTOMI 149 BRAHMANTYA RUNTUWENE 150 M. YASRUL 151 JUNAIDI SALAM 152 PURNAMAWATY ALI 153 HERNAWADI 154 MEYLINDA 155 REZA PAHLAWAN 156 APRIANY D. 157 TIRTO SOESENO 158 MARSILLIA D. HALIMAN 159 PARNINGOTAN JULIO 160 HELMI THERIK 161 SLAMET 162 ANDRY A. 163 ROBERT E. BROHET 164 BAKHTIAR RUDDIN 165 ETY MARIATUL QIDTIAH 166 LUCIANA (2) 167 SUMIADJI 168 MOCH RIDWAN NOVAYANTO 169 ANDRE WERISKY PUTRA 170 ZAENAL KAMARUDIN 171 SETIO ARIEF NUGROHO 172 REVA SASISTIYA 173 ADITYA HENDRAWAN SIREGAR ONSITE PARTICIPANT 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
SISWANDI IKBAN M RETNO S SUKIANTO ALICE DRS. NEDRA MASUMI PUTRA SIBARANI YOVITA SUKANA JOHAN GUH
PERUSAHAAN
TELEPON 0815 884 0408
PT PANIN SEKURITAS
PT TELKOM
PT ADHI KARYA (PERSERO), TBK
PT BAPINDO BUMI SEKURITAS AAA SECURITIES PT E-CAPITAL SECURITIES
PT JAKARTA GLOBE MEDIA
0815 182 5645 0818 755 211 0818 796 764 021-7070 5893 0812 940 7583 0812 1829 0099 021-3704 0006 0815 913 6400 0858 8015 6759 0815 1859 9668 0881 536 5199 0812 926 0308 0815 1450 4766 0815 938 0245 0818 0747 6318 0815 181 5866 0813 8420 0294 0815 182 9176 021-727 9757 0818 198 631 0817 983 9145 021-925 28100 0816 1983 185 0888 156 894 0813 8235 5588 0817 6565 680 0856 9304 5065 0857 1539 0730 021-9096 6821 0818 833 069 0817 122 075
EMAIL
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
08164622426
08151825645 08181885538 0818684329
[email protected]
[email protected] 3150871 081802065258 021-32597559 085270025555
[email protected] [email protected] [email protected]
NO 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
BADGE_NAME
ACHMAD A FRANS DINI PURWONO SANDRA ANDRI DIKA ADITYA SUSENO SATIBI SOEBIJANTORO WAHYU YAFANCE DONDY MARLINA SURYANTO DIAN AYU UTARI SURYANTI VINNY LIM A TJING NELLY AJU SANDI RINA JULIANA SINTA HTSL SIREGAR IDA HAMZAH JANTO GUNAWAN SUPRIYONO JEKI NIDO KRISTIN RAHAYU H HENDRO ROMEO
PERUSAHAAN
TELEPON 081514499499 0816912859
EMAIL
[email protected] [email protected]
08119656 08121993220 08170575527 081315866357 081392128779 021-98944001 92159093 081210263399 08159921933 0816766182 96659385 08161627684 08161397534 0816123642 091534981 0813168927 085213907105 081383531575 081381151588 081807198822 08812340016 081291566440 081399290330 081280903530 081318090186 0829239253 085716683393 081323576190 08161922685 0816855251
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
