MARKET BRIEF IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA (FISH AND SEAFOOD)

MARKET BRIEF IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA (FISH AND SEAFOOD)

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE SYDNEY 2014

ITPC Sydney

Kata Pengantar Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non‐migas Indonesia ke Australia, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Sydney melakukan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Brief Fish and Seafood. Market Brief Fish and Seafood berikut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Australia. Informasi penulisan Market Brief Fish and Seafood diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pengamatan lapangan, wawancara dengan nara sumber, baik di dalam pertemuan dan diskusi, di pameran‐pameran maupun di pelbagai kesempatan pertemuan dengan mereka. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan‐laporan, surat kabar, majalah, internet dan terbitan‐terbitan lainnya. Sedangkan data yang disajikan bersumber dari Australian Bureau of Statistics (Badan Statistik Australia), maupun dari asosiasi‐ asosiasi yang terkait di Australia‐ beberapa diantaranya diolah kembali. Kami berharap bahwa, data dan informasi yang terdapat dalam Market Brief Fish and Seafood ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pelaku usaha ekspor yang sedang mengarahkan tujuan ekspor ke Australia. Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan. Sydney, Desember 2014

Market Brief 2014 – Fish and Seafood

1

ITPC Sydney

Daftar Isi Daftar Isi .................................................................................................................................... 2 I. Pendahuluan .................................................................................................................... 4 1.1 Australia‐ Gambaran Umum ......................................................................................... 4 A. Sekilas Tentang Australia .......................................................................................... 4 B. Perekonomian Australia ............................................................................................ 5 C. Profile Perdagangan Australia ................................................................................ 9 D. Kinerja Perdagangan Australia ............................................................................. 12 1.2 Definisi Produk ................................................................................................................ 13

II. Informasi Pasar ............................................................................................................ 14 2.1 Perdagangan Fish and Seafood (Fish Fillets, Other Fish Meat) di Australia 14 A. Impor Ikan dan Hasil Laut dari Dunia................................................................ 14 2.2 Potensi Peluang Pasar Ikan dan Hasil Laut di Australia................................... 20 A. Permintaan dari pengolahan hasil laut ............................................................. 20 B. Harga domestik ikan dan makanan laut lainnya ........................................... 20 C. Konsumsi Seafood ...................................................................................................... 20 D. Kinerja Industri Perikanan Laut ........................................................................... 21 E. Running out of stock ................................................................................................. 21 F. Tough trading/ apresiasi yang kuat dari dolar Australia .......................... 22 2.3 Masa Depan Hasil Perikanan Laut Australia ....................................................... 24 A. Structural adjustments ............................................................................................. 24 B. Global and domestic supply ................................................................................... 25 C. Challenges ...................................................................................................................... 25 D. Profit and participation............................................................................................ 26 2.4 Regulation & Policy ........................................................................................................ 27 A. Tingkat regulasi berat dan tren meningkat ..................................................... 27 2.5 Barriers to Entry .............................................................................................................. 28 A. Persaingan di industri ini adalah media dan tren meningkat .................. 29 B. Globalisasi dalam industri ini rendah dan tren meningkat ...................... 29 2.6 Strategi 30 A. Pemanfaatan AANZFTA ........................................................................................... 30 B. TPO dan Kadin ............................................................................................................. 30 C. Daftar Importir Fish and Seafood. ...................................................................... 32 D. Perwakilan RI ............................................................................................................... 33 2.7 Key Success Factors ....................................................................................................... 34 2.8 Additional Resources .................................................................................................... 35

2


ITPC Sydney

Daftar Tabel

Table 1. Perdagangan Australia ........................................................................................................ 9 Table 2. Import Fish and Seafood Australia dari Dunia ...................................................... 15 Table 3. Ekspor Fish and Seafood Australia ke Dunia .......................................................... 16 Table 4. Impor Fish and Seafood/ Fish Fillets Frozen (HS. 030489) Australia dari Dunia .......................................................................................................................................................... 17 Table 5. Impor Fish and Seafood/Fish Meat, Nes (HS. 030499) Australia dari Dunia ...................................................................................................................................................................... 18 Table 6. Impor Fish and Seafood/Fish Fillets Fresh (HS. 030449) Australia dari Dunia .......................................................................................................................................................... 19 Table 7. Pertumbuhan Pendapatan Hasil Perikanan Laut Australia.............................. 23 Table 8. Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan Hasil Perikanan Laut Australia Tahun 2018 ........................................................................................................................................................... 26

Daftar Gambar

Gambar 1. Australia ................................................................................................................................ 4 Gambar 2. Indikator Ekonomi Australia. ...................................................................................... 6 Gambar 3. Perdagangan, Pertumbuhan GDP dan Export Australia. ................................. 7 Gambar 4. Struktur Ekspor Impor Australia. .............................................................................. 7 Gambar 5. Impor Australia Berdasarkan Sektor 2013. ....................................................... 10 Gambar 6. Ekspor Australia Berdasarkan Sektor 2013. ...................................................... 11 Gambar 7. Ekspor dan Impor Utama Australia 2012‐2013. .............................................. 12 Gambar 8. Tujuan Ekspor dan Asal Impor Utama Australia.............................................. 12


3

ITPC Sydney

I.

Pendahuluan

1.1

Australia‐ Gambaran Umum

A.

Sekilas Tentang Australia

Australia adalah masyarakat yang stabil, berkebudayaan majemuk dan demokratis disertai dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Dengan penduduk lebih dari 23,3 juta, Australia adalah satu‐satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke‐ enam di dunia. Masyarakat multikultural Australia mencakup penduduk Asli dan pendatang dari sekitar 200 negara. Sejarah kontemporer Australia secara relatif singkat, dengan pemukiman Eropa pertama didirikan oleh Inggris Raya pada 26 Januari 1788.

4

Gambar 1. Australia


ITPC Sydney

Australia adalah salah satu ekonomi yang paling berdaya tahan, berpertumbuhan tinggi di dunia. Australia memiliki sektor pemerintah yang efisien, pasar buruh yang fleksibel dan sektor bisnis yang berdaya saing tinggi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia memiliki standar hidup yang tinggi sejak abad ke 19. Australia telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan dan transportasi. Angkatan kerja Australia yang berjumlah sekitar 11 juta sangat terlatih. Banyak manajer senior dan staf teknik memiliki pengalaman internasional, sementara hampir setengah angkatan kerja Australia memiliki kualifikasi universitas, kejuruan atau diploma. Dalam ekonomi global, keterampilan bahasa merupakan kemampuan penting bagi angkatan kerja. Walaupun Australia adalah negara berpenutur bahasa Inggris, lebih dari 5 juta penduduknya berbicara bahasa kedua. Australia menawarkan pengenalan budaya bisnis Barat dengan angkatan kerja yang mampu beroperasi dalam kedua lingkungan bisnis Asia dan Barat, karena Australia memiliki sejumlah besar ketrampilan bahasa Asia di kawasan. Keterampilan bahasa dan kemampuan‐ kemampuan lain yang menarik perusahaan asing sebagian merupakan hasil dari masyarakat Australia yang majemuk secara budaya. Para migran memiliki pengaruh yang nyata pada semua aspek masyarakat Australia. Selama lebih dari 60 tahun migrasi terencana pasca‐perang, Australia telah menerima lebih dari 8 juta migran dari lebih 200 negara, termasuk lebih dari 800.000 pengungsi. Penduduk Australia telah meningkat menjadi lebih dari 23,3 juta terhitung pada akhir tahun 2013 lalu. B.

Perekonomian Australia

Ekonomi Australia mengalami pasang surut selama beberapa kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan GDP (real GDP) Australia mengalami penurunan cukup signifikan selama tahun 2013 (2,4%), dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (3,7%). Kondisi ini diperkirakan akan mengalami perbaikan selama tahun 2014, dengan pertumbuhan diperkirakan akan berkisar pada tingkat 2,6%. Market Brief 2014 – Fish and Seafood

5

ITPC Sydney

Walaupun mengalami tantangan ekonomi yang cukup berat, Australia dinilai masih tetap relatif kuat dan baik dibanding negara‐ negara OECD lainnya. Diperkirakan, Australia masih akan menghadapi berbagai tantangan untuk beberapa tahun mendatang, baik dari faktor eksternal maupun dari kondisi internal Australia. Peringkat Australia pada tahun 2013/2014 ini masih merupakan salah satu negara dengan peringkat tertinggi di dunia, yaitu memperoleh peringkat AAA dari seluruh lembaga pemeringkat kredit global (Moody’s, S&P, Fitch). Hal ini tentunya menunjukkan kekuatan dan prospek ekonomi Australia yang tetap positif, dengan rendahnya tingkat hutang, pengangguran serta perkiraan potensi investasi usaha yang masuk.

Gambar 2. Indikator Ekonomi Australia. (Sumber : DFAT, diolah kembali)

Produk Domestik Bruto (GDP) Australia untuk tahun 2013 adalah sekitar US$1,502.1 milliar dan diperkirakan akan mengalami penurunan menurun untuk tahun 2014, yaitu menjadi sekitar US$1,435.8 miliar. Walaupun demikian, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Riil (real GDP) justru mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2013 diperkirakan berkisar 2,4%, sementara untuk tahun 2014 meningkat menjadi 2,6%. menurun dibanding tahun 2012 yang memiliki tingkat pertumbuhan sekitar 3,7%. Tinkat inflasi relatif cukup rendah selama 2 tahun terakhir ini, dimana untuk thaun 2013 tingkat inflasi adalah sekitar 2,2%. Untuk tahun 2013 diperkirakan akan sedikit meningkat yaitu sekitar 2,3%. Australia juga memiliki neraca defisit yang semakin menurun yaitu sekitar 3,5% dari GDP pada tahun 2013, sementara untuk tahun 2014 diperkirakan akan menurun menjadi sebesar 2,6% dari GDP.

6


ITPC Sydney

Gambar 3. Perdagangan, Pertumbuhan GDP dan Export Australia. (Sumber : DFAT, diolah kembali)

Kondisi ekonomi Australia dewasa ini masih lebih baik daripada kondisi ekonomi negara‐ negara OECD lainnya, khususnya negara‐ negara Eropa, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Trend pertumbuhan menunjukkan kinerja yang meningkat, seperti misalnya perdagangan ekspor yang terus meningkat dimana di sisi lain laju impor memiliki laju pertumbuhan yang menurun. Sebagaimana terlihat di Gambar 3, produk ekspor Australia masih tetap didominasi oleh ekspor dari sektor primer, seperti hasil alam (pertambangan dan energi), peternakan dan pertanian. Gambar 4. Struktur Ekspor Impor Australia. (Sumber : DFAT, diolah kembali) Sektor pertambangan memegang peranan yang sangat dominan didalam perekonomian Australia dewasa ini, dimana ekspor Australia sebagai terbesar Market Brief 2014 – Fish and Seafood

7

ITPC Sydney

berasal dari sektor ini, yang diperkuat dengan adanya penguatan nilai mata uang Australia semakin memantapkan posisi nilai ekspor Australia dari sektor ini. Sementara untuk beberapa industri yang lain mengalami penurunan sebagai dampak dari kondisi eksternal Australia, maupun akibat dari menguatnya nilai mata uang Australia. Seperti industri jasa, baik sektor turisme maupun sektor pendidikan saat ini mengalami masa‐ masa yang cukup ketat. Demikian pula dengan sektor manufaktur maupun sektor retail, mengingat penguatan mata uang Australia, berkurangnya permintaan dari negara‐ negara Eropa maupun Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Kondisi ini membuat Australia mengalami apa yang disebut sebagai “two speed economy”. Walaupun Australia mengalami berbagai tantangan dalam mempertahankan kondisi perekonomiannya dan menghadapi perkembangan kondisi ekonomi eksternal, posisi Australia tetap merupakan salah satu negara maju yang memiliki posisi anggaran terkuat. Kuatnya kinerja ekonomi Australia, antara lain dipengaruhi oleh faktor‐faktor berikut : A. Kuatnya institusi ekonomi Australia, terutama kuat dan stabilnya sistem

keuangan dan perbankan Australia. Perbankan Australia menduduki posisi‐ posisi tertinggi didalam peringkat perbankan dunia, dimana 4 dari 9 institusi perbankan dengan peringkat tertinggi dunia adalah perbankan Australia. B. Lingkungan perdagangan dan investasi Australia yang fleksibel dan terbuka,

serta kebijakan ekonomi yang efektif, mendukung pertumbuhan dan inovasi bisnis di Australia. C.

Hubungan yang dekat antara Australia dengan negara‐ negara Asia dalam bidang perdagangan dan ekonomi, membantu dukungan terhadap pertumbuhan dan ketenagakerjaan. Negara‐ negara Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. China, India, Korea Selatan, dan negara‐ negara ASEAN memiliki perkembangan ekonomi yang terus solid dan tinggi selama ini‐ dimana Australia memiliki hubungan dagang dan ekonomi yang sangat erat dengan negara‐ negara tersebut. Nilai perdagangan Australia dengan negara‐ negara tersebut terus meningkat, sementara perekonomian global cenderung masih lemah.

8


ITPC Sydney

D. Pemerintah Australia menerbitkan buku putih bertajuk Australia didalam Abad

Asia (Australia in the Asia Century White Paper Policy) yang merupakan strategi Australia dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan regional serta langkah‐ langkah yang harus dilakukan oleh Australia untuk dapat mengambil manfaat perkembangan tersebut bagi perekonomian Australia dimasa mendatang. Salah satu hal terpenting adalah perlunya Australia secara lebih proaktif dapat lebih mengenal, memahami dan berinteraksi dengan bangsa dan negara Asia‐ melalui program‐ program seperti the New Colombo Plan, sehingga Australia dapat lebih mengintegrasikan diri dengan kawasan ekonomi terkuat di dunia saat ini. E.

Keberhasilan langkah‐ langkah stimulus moneter dan fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi selama krisis keuangan global.

Optimalnya pertumbuhan di sektor pertambangan dan sumber daya alam diharapkan membuat perdagangan Australia akan mencapai tingkat tertinggi mereka selama 140 tahun. C.

Profile Perdagangan Australia

Description Export Import Net Export

2012 Million Chg Y/Y (US%) (%) 256,498 -5.2% 250,698 6.8% 5,800 -83.9%

2013 Million Chg Y/Y (US%) (%) 252,673 -1.5% 232,658 -7.2% 20,015 245.1%

2014 Value (Million US$) Q1 Q2 Jul-Aug 61,696 61,387 42,504 55,138 57,191 39,288 6,557 4,196 3,216

Change Y/Y (%) Jan-Aug (annualised) 165,587 -1.7% 151,617 -2.2% 13,969 4.7%

Table 1. Perdagangan Australia (Sumber: Australian Bureau of Statistics)

Total nilai perdagangan Australia hingga Agustus 2014 (annualised) menurun kurang lebih 2.0% dibanding nilai perdagangan selama tahun 2013, yaitu sebesar US$317,20 miliar. Sementara selama tahun 2013 perdagangan Australia menurun 4.3% bila dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar US$485.33 miliar. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 1. Komoditas sumber daya alam termasuk hasil tambang, minyak dan gas mencakup 48.0% dari total ekspor Australia. Sektor terbesar kedua sektor manufaktur yang mencakup 13.4% dan yang diikuti oleh produk hasil pertanian dan perikanan (termasuk Fish and Seafood) sebesar 11.6%. Kemudian diikuti oleh sektor jasa (pendidikan dan travel) yang mencakup 8.8% yang menempati posisi ketiga. Market Brief 2014 – Fish and Seafood

9

ITPC Sydney

Sektor terbesar keempat adalah ekspor komoditi peternakan dalam hal ini daging sapi, yang mencakup 1.8% dari total ekspor Australia

Gambar 5. Impor Australia Berdasarkan Sektor 2013. (Sumber : DFAT)

10 Market Brief 2014 – Fish and Seafood

ITPC Sydney

Gambar 6. Ekspor Australia Berdasarkan Sektor 2013. (Sumber : DFAT)

Dari sisi impor, sektor personal travel memberikan kontribusi impor terbesar bagi Australia, dimana peningkatan nilai tukar mata uang Dollar Australia memberikan nilai tambah bagi perjalanan ke luar negeri masyarakat Australia yang merupakan salah satu masyarakat dengan tingkat pendapatan tertinggi di dunia. Komposisi impor diikuti dengan impor bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, peralatan elektronik untuk telekomunikasi dan komputer, obat‐ obatan, dan lain sebagainya. Khusus uintuk perdagangan barang (merchandise), sumber daya alam merupakan sektor yang memberikan kontribusi ekspor terbesar bagi Australia, dimana hasil tambang seperti Bijih besi, batu batra, emas dan gas alam merupakan produk‐ produk hasil tambang terbesar yang diekspor oleh Australia. Market Brief 2014 – Fish and Seafood

11

ITPC Sydney

Gambar 7. Ekspor dan Impor Utama Australia 2012‐2013. (Sumber : DFAT) Sementara untuk sisi impor, Australia mengimpor minyak mentah sebesar lebih dari $20 miliar selama tahun 2013 lalu, demikian pula dengan bahan bakar yang telah diolah memberikan kontribusi impor yang cukup besar, yaitu sebesar hampir mencapai $18,3 miliar. Sehingga nilai impor bahan bakar Australia mencapai nilai kurang lebih $38,3 miliar. Impor terbesar utama setelah itu adalah impor kendaraan bermotor, yang mencakup $18,3 miliar. Kemudian diikuti oleh impor peralatan telekomunikasi dan juga obat‐ obatan. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 7 tersebut diatas. Gambar 8. Tujuan Ekspor dan Asal Impor Utama Australia. (Sumber : DFAT) China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan India merupakan rekan dagang utama Australia selama tahun 2013. Mayoritas perdagangan Australia berasal dari negara‐ negara anggota forum Asia‐Pacific Economic Cooperation (APEC), khususnya negara‐ negara Asia ditambah Amerika Serikat. D.

Kinerja Perdagangan Australia

Walaupun Perdagangan barang dan jasa Australia mengalami tekanan yang cukup berat selama beberapa tahun terakhir ini, dimana faktor kondisi perekonomian global berpengaruh cukup signifikan terhadap perekonomian


ITPC Sydney

Australia‐ namun dari sisi kinerja perdagangan, Australia masih membukukan kinerja yang sehat dan baik. Neraca perdagangan Australia untuk tahun 2014 ini diperkirakan akan dapat mencapai nilai lebih dari US$21 miliar (annualisasi), atau meningkat hampir 5% dibanding posisi neraca perdagangan tahun 2013. Walaupun demikian, volume perdagangan yang cenderung menurun selama 2 tahun terakhir perlu mendapat perhatian secara lebih mendalam diwaktu‐ waktu mendatang. Pergantian pemerintahan dari Partai Buruh ke Partai Koalisi pada bulan September 2013 lalu cukup berpengaruh pada strategi ekonomi yang akan dijalankan oleh Australia. Walaupun demikian, fokus kepada kawasan ekonomi Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dewasa ini‐ tetap menjadi sasaran pemerintah Australia yang baru. Buku putih kebijakan ekonomi Australia, yang lebih dikenal dengan istilah Australian White Paper Policy‐ merupakan pedoman dan strategi jangka panjang Australia didalam mengantisipasi perkembangan perekonomian regional dan global, sehingga Australia dapat mengoptimalkan kondisi ini bagi perkembangan ekonominya.

1.2

Definisi Produk

Fish and Seafood (Fish Fillet, Other Fish Meat) adalah hasil perikanan laut yang oleh para pengusaha/industri perikanan laut dikelompokkan menjadi bagian dari industri perikanan dan hasil laut. Pengusahasa perikanan/industri perikanan dalam industri ini terutama terlibat dalam ikan laut dan hasil perikanan laut dan produk makanan laut termasuk finfish, moluska, krustasea, udang, lobster batu, tiram dan mutiara.


13

ITPC Sydney

II.

Informasi Pasar

2.1 Perdagangan Fish and Seafood (Fish Fillets, Other Fish Meat) di Australia Berdasarkan pengelompokan Customs and Tariff, Produk Ikan dan Hasil Laut yang diperdagangkan di pasar International Australia dekenal dengan HS code 03 dua digit. Yang terdiri dari Fish Fillets , Frozen, Nesoi, Fish Meat, Nes, Minced Or Not, Fish Fillets, Fresh Or Chilled . Kategori HS Code, Yaitu HS 030489, HS 030499. HS 030449. A. Impor Ikan dan Hasil Laut dari Dunia Berdasarkan data yang diolah dari Australian Bureau of Statistics (ABS), terlihat bahwa untuk HS 03, total impor dunia Australia adalah sebesar US$762,50 juta untuk periode Januari hingga Oktober 2014, mengalami peningkatan sebesar 12,45% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor Australia dengan kode HS 03 didominasi oleh 10 negara yakni Cina, New Zealand, Vietnam, Thailand , Norwegia, Malaysia, Denmark, Indonesia, Afrika Selatan, dan Norwegia. China menguasai pangsa pasar sebesar 23,14%, New Zealand menguasai pangsa pasar sebesar 17.29%, Vietnam sebesar 14.41%, Thailand sebesar 7.51 %, Norwegia sebesar 5.36%, Malaysia sebesar 5.24% , Denmark sebesar 4.93. Indonesia berhasil menduduki posisi urutan ke delapan dengan pangsa pasar sebesar 4,41%. Dengan total ekspor sebesar US $ 33, 59 juta pada periode Januari‐ Oktober 2014. Dari sejumlah delapan puluh sembilan Negara pemasok ke Australia, Indonesia mampu menjadi Negara pemasok urutan ke delapan. Dengan perkembangan ekspornya mengalami peningkatan sebesar 7,97% selama tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.


ITPC Sydney

Australia ‐ Imports 03 Fish And Seafood Millions of US Dollars January ‐ October Rank Country

‐‐ World ‐‐ 1 China 2 New Zealand 3 Vietnam 4 Thailand 5 Norway 6 Malaysia 7 Denmark 8 Indonesia 11 Poland 12 United States 15 Japan 16 Namibia 17 Argentina 19 Australia 20 Peru 21 Papua New Guine 22 Korea, South 23 Singapore 24 United Kingdom 26 Tanzania 32 Philippines 33 Sri Lanka 34 Cuba 35 Bangladesh 40 Kenya

2012 660.73 131.59 139.96 101.10 56.53 16.95 29.80 21.25 29.79 0.44 12.05 11.06 5.36 5.08 2.45 2.70 2.22 2.91 1.60 0.94 2.43 0.81 0.55 0.96 0.38 0.50

2013 678.10 128.80 138.70 91.80 52.96 22.82 39.88 27.55 31.11 4.13 10.68 11.92 6.07 2.76 2.09 2.28 1.95 1.91 1.34 1.73 2.80 1.67 0.66 0.24 0.28 0.25

2014 2012 762.50 100 176.47 19.92 131.82 21.18 109.89 15.3 57.23 8.56 40.88 2.57 39.93 4.51 37.56 3.22 33.59 4.51 10.15 0.07 9.65 1.82 6.13 1.67 4.91 0.81 4.86 0.77 3.13 0.37 2.77 0.41 2.20 0.34 1.95 0.44 1.94 0.24 1.83 0.14 1.70 0.37 0.99 0.12 0.73 0.08 0.66 0.15 0.62 0.06 0.45 0.08

% Share % Change 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 100 100 18.99 23.14 20.46 17.29 13.54 14.41 7.81 7.51 3.37 5.36 5.88 5.24 4.06 4.93 4.59 4.41 0.61 1.33 1.58 1.27 1.76 0.81 0.9 0.64 0.41 0.64 0.31 0.41 0.34 0.36 0.29 0.29 0.28 0.26 0.2 0.26 0.26 0.24 0.41 0.22 0.25 0.13 0.1 0.1 0.04 0.09 0.04 0.08 0.04 0.06

12.45 37.01 ‐4.96 19.71 8.06 79.15 0.14 36.37 7.97 145.62 ‐9.69 ‐48.54 ‐19.13 75.91 49.89 21.34 12.63 1.68 45.16 5.88 ‐39.41 ‐40.85 10.88 167.57 123.93 77.19

Source of Data:Australian Bureau of Staistics

Table 2. Import Fish and Seafood Australia dari Dunia

Ditinjau dari sisi ekspor dunia , total ekspor dunia ke Australia adalah $ 874, 06 juta untuk periode Januari hingga Oktober 2014, mengalami peningkatan sebesar 13,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepuluh Negara utama tujuan ekspor Autralia antara lain Vietnam, Hongkong, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, Indonesia, Thailand, Taiwan, dan Malaysia. Indonesia menjadi Negara tujuan ekspor ke sepuluh untuk Produk Perikanan Laut bagi Australia.


15

ITPC Sydney

Australia ‐ Exports 03 Fish And Seafood Millions of US Dollars January ‐ October Rank Country

‐‐ World ‐‐ 1 Vietnam 2 Japan 3 Hong Kong 4 China 5 United States 6 Singapore 7 Taiwan 8 Thailand 9 Malaysia 10 Indonesia 11 New Zealand 12 Spain 13 Russia 14 Canada 15 Italy 16 Germany 17 Korea, South 18 United Arab Emira 19 Switzerland 20 Netherlands

2012 763.24 53.32 230.63 358.67 37.94 17.04 13.96 8.03 11.65 4.76 5.16 5.08 0.00 0.35 1.62 1.37 1.00 1.55 1.47 0.52 0.90

% Share % Change 2014 2012 2013 2014 ‐ 14/13 ‐

2013 769.91 285.13 171.75 201.55 29.64 16.87 14.87 7.49 7.61 6.92 8.11 6.06 0.98 0.41 1.18 1.48 0.57 2.79 1.02 0.33 0.77

874.06 100 478.91 6.99 165.48 30.22 126.44 46.99 22.84 4.97 17.05 2.23 13.97 1.83 11.82 1.05 6.76 1.53 6.34 0.62 5.21 0.68 4.82 0.67 1.24 0 1.13 0.05 1.13 0.21 1.10 0.18 0.84 0.13 0.76 0.2 0.75 0.19 0.65 0.07 0.65 0.12

100 100 37.03 54.79 22.31 18.93 26.18 14.47 3.85 2.61 2.19 1.95 1.93 1.6 0.97 1.35 0.99 0.77 0.9 0.73 1.05 0.6 0.79 0.55 0.13 0.14 0.05 0.13 0.15 0.13 0.19 0.13 0.07 0.1 0.36 0.09 0.13 0.09 0.04 0.07 0.1 0.07

13.53 67.96 ‐3.65 ‐37.27 ‐22.95 1.04 ‐6.05 57.81 ‐11.23 ‐8.34 ‐35.79 ‐20.39 25.76 177.93 ‐4.56 ‐25.18 47.46 ‐72.65 ‐26.74 95.46 ‐15.37


Table 3. Ekspor Fish and Seafood Australia ke Dunia

Dari pengamatan pasar hasil perikanan laut di pasar Australia, kecenderungan pasar lebih diwarnai oleh banyaknya hasil laut . Dimana harga domestik ikan dan makanan laut lainnya akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Sebuah kenaikan harga akan menurunkan tingkat konsumsi, sedangkan penurunan harga akan meningkatkan konsumsi. Import hasil laut (Fillets, Other Fish Meat) Australia berdasarkan HS 030489 dapat digambarkan sebagai berikut.


ITPC Sydney

Table 4. Impor Fish and Seafood/ Fish Fillets Frozen (HS. 030489) Australia dari Dunia Berdasarkan data yang diolah dari Australian Bureau of Statistics (ABS), terlihat bahwa untuk HS 030489, total impor dunia ke Australia adalah sebesar US$131,51 juta untuk periode Januari hingga Oktober 2014, menurun sebesar 1,56% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Impor Australia dengan kode HS 030489 didominasi oleh 10 negara yakni New Zealand, Vietnam, Taiwan, China, Thailand, Afrika Selatan, Indonesia, Argentina, Myanmar, Malaysia. New Zealand menguasai pangsa pasar sebesar 34.09% , Vietnam sebesar 21.38%, Taiwan sebesar 13.45%, China sebesar 9.63% , Thailand sebesar 5,2%, Afrika Selatan sebesar 5,09%, Indonesia sebesar 3.71%, Argentina sebesar 2,66%, Myanmar sebesar 0,98% dan Malaysia sebesar 0,95%.


17

ITPC Sydney

Australia ‐ Imports 030499 Fish Meat, Nes, Minced Or Not, Millions of US Dollars January ‐ October Rank Country

‐‐ World ‐‐ 1 Norway 2 Vietnam 3 Indonesia 4 New Zealand 5 Taiwan 6 China 7 Thailand 8 United States 10 Japan 11 Myanmar 14 Korea, South 16 Sri Lanka 17 Portugal 18 Peru 19 Malaysia 20 Philippines

2012 14.14 3.32 1.77 0.93 0.99 1.55 4.80 0.29 0.18 0.01 0.16 0.05 ‐ 0.01 ‐ 0.03 0.00

2013 14.33 3.85 2.59 1.43 0.83 2.62 1.93 0.53 0.06 0.12 0.28 0.04 0.00 0.01 ‐ 0.02 ‐

2014 2012 21.54 100 8.86 23.5 4.08 12.5 2.49 6.59 2.23 6.98 1.71 10.98 1.13 33.94 0.50 2.03 0.14 1.25 0.09 0.09 0.06 1.11 0.03 0.35 0.01 0 0.00 0.1 0.00 0 0.00 0.18 0.00 0.02

% Share % Change 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 100 26.88 18.1 10.01 5.76 18.25 13.49 3.73 0.44 0.86 1.96 0.26 0.02 0.06 0 0.11 0

100 41.13 18.92 11.54 10.37 7.93 5.25 2.32 0.66 0.44 0.28 0.12 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01

50.34 130.03 57.15 73.41 170.42 ‐34.71 ‐41.45 ‐6.59 126.3 ‐22.68 ‐78.85 ‐29.03 195.47 ‐47.21 0 ‐82.22 0


Table 5. Impor Fish and Seafood/Fish Meat, Nes (HS. 030499) Australia dari Dunia

Berdasarkan data yang diolah dari Australian Bureau of Statistics (ABS), terlihat bahwa untuk HS 030499, total perdagangn atau impor dunia ke Australia adalah tidak menunjukkan kinerja perdagangan yang transfaran. Ekspor Indonesia masih menunujukkan kinerjanya yang baik . Pada tahun 2012 Indonesia masih menampakkan kinerja ekspornya sebesar $ 0,93 Juta dengan pangsa pasar sebesar 6.59%. Pada periode 3(tiga) tahun berikutnya performance ekspor Indonesia sangat luar biasa peningkatannya yakni sebesar 73,41% dibandingkan kinerja 2013 dengan kinerja 2014.


ITPC Sydney

Australia ‐ Imports 030449 Fish Fillets, Fresh Or Chilled Millions of US Dollars January ‐ October

Rank Country

2012

2013

2014 2012

‐‐ World ‐‐ 16.38 15.95 14.45 1 New Zealand 2 Indonesia 3 Malaysia 4 Vietnam 5 Singapore 6 Japan 7 China 8 Norway 9 Taiwan 10 Argentina 12 Sri Lanka 15 Maldives 17 Thailand 18 Tonga 19 Fiji

4.84 3.26 2.91 0.33 ‐ 0.00 0.73 ‐ 0.20 0.99 0.01 0.63 0.24 ‐ 0.01

5.99 3.26 2.69 0.64 0.00 0.11 0.53 0.10 0.27 ‐ 0.11 0.05 0.12 ‐ ‐

100

7.01 29.56 2.40 19.91 2.30 17.78 1.03 2.03 0.65 0 0.28 0.01 0.26 4.47 0.19 0 0.13 1.23 0.07 6.04 0.03 0.05 0.01 3.84 0.01 1.45 0.01 0 0.01 0.03

% Share % Change 2013 2014 ‐ 14/13 ‐ 100

100

‐9.39

37.53 48.48 17.05 20.41 16.62 ‐26.23 16.86 15.9 ‐14.54 4.04 7.12 59.73 0.01 4.51 53340.82 0.7 1.93 149.33 3.33 1.81 ‐50.86 0.61 1.31 95.32 1.72 0.88 ‐53.7 0 0.48 0 0.67 0.21 ‐71.97 0.29 0.08 ‐76.47 0.73 0.06 ‐93.13 0 0.04 0 0 0.04 0


Table 6. Impor Fish and Seafood/Fish Fillets Fresh (HS. 030449) Australia dari Dunia

Berdasarkan data yang diolah dari Australian Bureau of Statistics (ABS), terlihat bahwa untuk HS 030449, total impor dunia ke Australia adalah sebesar US$14,45 juta untuk periode Januari hingga Oktober 2014, menurun sebesar 9,39% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Impor Australia dengan kode HS 030449 didominasi oleh 10 negara yakni New Zealand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Jepang, China, Norwegia, Taiwan, Argentina. New Zealand menguasai pangsa pasar sebesar 7.01%, Indonesia menempati posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 2,40%. Di posisi berikutnya secara berturut‐turut masing‐masing diikuti oleh Malaysia dengan pangsa sebesar 2.30%, Vietnam sebesar 1.03%, Singapura sebesar 0,65%, Jepang sebesar 0,28, China sebesar 0.26%, Norwegia sebesar 0,19%, Taiwan sebesar 0.13% dan Argentina sebesar 0,07%.


19

ITPC Sydney

2.2 Potensi Peluang Pasar Ikan dan Hasil Laut di Australia

A. Permintaan dari pengolahan hasil laut Perusahaan pengolahan hasil laut adalah pasar terbesar industri ini. Perubahan dalam permintaan dari perusahaan pengolahan hilir mempengaruhi pendapatan industri dan profitabilitas. Penurunan produksi berarti bahwa pengusaha perikanan laut tidak mampu memenuhi kenaikan permintaan dari pengolahan makanan laut. Indeks perdagangan‐tertimbang mengacu pada kekuatan dolar Australia terhadap mata uang lainnya. Dolar Australia yang kuat akan membuat ekspor relatif mahal dalam kaitannya dengan produk lainnya di pasar global. Dolar yang tinggi juga merupakan ancaman besar bagi pelaku industri karena cenderung menekan harga secara keseluruhan dalam industri dan oleh karena itu menurunkan pertumbuhan pendapatan. B. Harga domestik ikan dan makanan laut lainnya Harga domestik ikan dan makanan laut lainnya akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Sebuah kenaikan harga akan menurunkan tingkat konsumsi, sedangkan penurunan harga akan meningkatkan konsumsi. Harga domestik cenderung untuk ditujukan kepada konsumen ikan global dan pasar seafood. C. Konsumsi Seafood Pelaku bisnis di industri ini sangat tergantung pada permintaan domestik untuk produk ikan dan seafood. Konsumsi makanan laut telah meningkat dari waktu ke waktu namun penurunan volume produksi berarti bahwa pelaku usaha telah mampu memanfaatkan kesempatan untuk memenuhi meningkatnya permintaan.


ITPC Sydney

D. Kinerja Industri Perikanan Laut Industri Perikanan Australia telah berjuang untuk tetap bertahan selama lima tahun terakhir karena praktek‐praktek yang tidak berkelanjutan memancing, pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan, kenaikan biaya, dan persaingan ketat dari industri Budidaya dan impor. Akibatnya, pendapatan industri tahunan telah menurun pada 6,3% selama lima tahun melalui 2012‐13 dengan total $ 1.190 juta . Faktor‐faktor ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penurunan 3,5% pada pendapatan industri selama tahun berjalan. Kinerja buruk diimbangi sampai batas tertentu oleh kenaikan tahunan 3,6% pada harga seafood, yang telah membantu mengekang penurunan profitabilitas yang berhubungan dengan penurunan volume dan biaya produksi meningkat.

E. Running out of stock Penurunan saham perikanan nasional adalah salah satu alasan utama untuk kinerja yang buruk dari industri Perikanan Australia selama lima tahun terakhir. Menurut Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics , stok ikan di perairan Australia mencapai puncaknya selama 2004‐05, namun volume produksi menurun untuk sebagian besar ikan liar tertangkap, krustasea dan moluska spesies. Secara keseluruhan, produksi untuk industri Perikanan Australia telah menurun pada 4,7% pertahun selama lima tahun hingga mencapai sekitar 161.000 ton pada tahun 2012‐13. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari stok ikan Australia yang baik dieksploitasi secara berlebihan atau habis, dan ini telah mengancam kelangsungan hidup industri selama lima tahun terakhir. Penurunan produksi menunjukkan bahwa beberapa spesies ikan yang ditangkap berlebih, seperti tuna sirip biru selatan, hiu sekolah, flathead dan oranye roughy. Ini mencerminkan tren yang sama yang terjadi dalam industri perikanan global. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), saham perikanan global telah memuncak dan jumlah perikanan dieksploitasi meningkat secara berlebihan. Ini adalah tren yang mengkhawatirkan mengingat peningkatan pesat dalam konsumsi makanan laut global yang telah terjadi dalam dekade terakhir. Permintaan untuk makanan laut telah meningkat untuk alasan yang berbeda dari Market Brief 2014 – Fish and Seafood

21

ITPC Sydney

waktu ke waktu ini, dengan meningkatnya kesadaran kesehatan hal ini mendorong permintaan di negara maju, sedangkan penduduk di negara‐negara berkembang pertumbuhan permintaannya berbeda. Secara keseluruhan, Data FAO menunjukkan bagaimanapun, bahwa orang di negara‐negara maju cenderung jumlah konsumennya yang lebih besar dari seafood dibandingkan dengan orang di negara‐negara berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah praktek penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan di Australia, Pemerintah Federal telah menawarkan bantuan untuk memungkinkan bisnis perikanan untuk merasionalisasi atau meninggalkan industri selama dekade terakhir. Dana juga telah diberikan kepada perusahaan yang ingin masuk ke dalam industri Budidaya Perikanan, yang telah menjadi solusi yang paling layak untuk memenuhi permintaan untuk makanan laut sementara mengurangi overfishing di perairan Australia . Selama lima tahun melalui 2012‐13 Akuakultur telah menjadi salah satu yang paling cepat berkembang industri primer Australia , sekarang akuntansi selama hampir 30 % dari produksi nasional seafood dan lebih dari 40 % dari nilai bruto nasional produksi . Produksi perikanan budidaya diperkirakan telah meningkat sebesar 87,3 % selama 10 tahun melalui 2012‐13 , yang menyoroti peran penting bahwa budidaya telah memainkan dalam menciptakan sektor perikanan yang lebih berkelanjutan di Australia . Dalam tanggapan atas keprihatinan overfishing di banyak negara , industri Aquaculture global juga memperluas , setelah dua kali lipat produksi selama dekade terakhir untuk sekarang account untuk sekitar setengah dari total pendapatan produksi makanan laut global. Munculnya Budidaya di Australia dan di seluruh dunia mungkin adalah pengingat yang paling mencolok dari dampak bencana yang overfishing telah di industri perikanan nasional dan global. F. Tough trading/ apresiasi yang kuat dari dolar Australia Selain penurunan produksi karena penangkapan yang berlebihan, apresiasi yang kuat dari dolar Australia selama lima tahun terakhir telah menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan lainnya untuk industri Perikanan Australia. Status Australia sebagai produsen seafood kecil dalam skala dunia berarti bahwa nelayan lokal adalah price‐taker dan bahwa harga per‐unit seafood yang diterima


ITPC Sydney

umumnya diatur oleh pasar global. Dengan demikian, gerakan dalam dolar Australia dapat memiliki dampak yang dramatis pada nilai bruto produksi makanan laut Australia dan juga pada nilai perdagangan setiap tahun. Secara umum, apresiasi dolar Australia menurunkan harga ekspor, mengingat bahwa nelayan umumnya dibayar dalam mata uang asing. Hal ini telah terjadi selama lima tahun terakhir diberikan apresiasi yang kuat dalam indeks perdagangan‐ tertimbang Australia. Selain itu, dolar Australia dihargai keras terhadap dolar AS dan yen Jepang, yang sangat menekan harga ekspor mengingat bahwa Jepang dan Amerika Serikat adalah tujuan utama perdagangan industri. Sebagai hasil dari dolar yang kuat dan volume hasil tangkapan menurun, ekspor diperkirakan akan menurun pada tahunan 0,9% selama lima tahun melalui 2012‐13, yang telah ditarik ke bawah pertumbuhan secara keseluruhan mengingat bahwa akun pendapatan ekspor untuk 41,1% dari pendapatan industri. Dolar Australia yang tinggi telah membuat ikan dan seafood ekspor (terutama lobster, udang, salmon, mutiara mentah dan selatan tuna sirip biru) kurang kompetitif di pasar dunia. Nelayan Australia juga menghadapi meningkatnya persaingan dari produsen asing seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia. Impor produk perikanan budidaya yang belum diolah ke Australia yang minimal, terutama karena pembatasan karantina. Untuk mengatasi impor murah dan bersaing dengan sukses di pasar internasional, beberapa produsen makanan laut telah memasukkan strategi pemasaran untuk memanfaatkan tren masyarakat atas kekhawatiran mengenai isu‐isu keberlanjutan.

Table 7. Pertumbuhan Pendapatan Hasil Perikanan Laut Australia


23

ITPC Sydney

2.3 Masa Depan Hasil Perikanan Laut Australia Industri Perikanan Australia akan terus menghadapi laut kasar selama lima tahun ke depan sebagai penurunan volume produksi dalam menanggapi stok ikan rendah dan program penyesuaian struktural membatasi kuota penangkapan ikan untuk memungkinkan stok ikan nasional untuk mengisi. Hal ini akan diimbangi sampai batas tertentu oleh kenaikan harga yang diharapkan seafood karena permintaan global diperkirakan akan melebihi produksi di pasar dunia. Selain itu, depresiasi dolar Australia dalam jangka menengah juga diharapkan untuk membatasi penurunan pertumbuhan pendapatan. Secara keseluruhan, pendapatan industri diperkirakan akan menurun pada tahunan 1,5% selama lima tahun melalui 2017‐18 mencapai $ 1,1 miliar. Selain itu, periode tersebut akan dimulai dengan yang diharapkan 2,0% penurunan pendapatan selama 2013‐14 untuk total $ 1,2 milyar. A. Structural adjustments Selama lima tahun ke depan, kebijakan dan program penyesuaian struktural yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk memungkinkan saham alami untuk membangun kembali dan meningkatkan profitabilitas industri. Selama dekade terakhir, industri ini banyak melakukan upaya yang dilakukan untuk peningkatkan yang keberlanjutan, dalam hal ekonomi dan lingkungan. Program penyesuaian struktural akan terus dilaksanakan dengan kontrol input yang sedang berlangsung untuk membatasi jumlah ikan dan seafood tertangkap setiap tahun ke tingkat yang berkelanjutan. Karena program ini, sebagian besar di industri perikanan akan terus diganggu dengan kelebihan kapasitas. Oleh karena itu, program penyesuaian struktural di masa depan diharapkan untuk fokus pada mengurangi kelebihan kapasitas dan meningkatkan profitabilitas operator. Sebagai sarana untuk memaksimalkan tingkat keuntungan, industri akan perlu untuk pindah ke manajemen kuota. Manajemen kuota akan mengurangi perlombaan untuk ikan dengan menetapkan hak milik dan menetapkan batas yang jelas pada tingkat tangkapan. Hal ini juga akan meningkatkan insentif untuk berinvestasi dalam infrastruktur melalui hak milik. Industri ini mungkin pindah ke 24 Market Brief 2014 – Fish and Seafood

ITPC Sydney

manajemen kuota selama lima tahun ke depan sebagai Australian Fisheries Management Authority (AFMA) bergerak ke arah itu. B. Global and domestic supply Permintaan global untuk makanan laut diperkirakan akan meningkat selama lima tahun ke depan, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Organisasi PBB Pangan dan Pertanian dan International Food Research Policy Institute. Kenaikan ini akan terjadi karena populasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Ikan dianggap baik mewah di banyak negara, sehingga permintaan meningkat karena pendapatan tumbuh. Permintaan domestik untuk makanan laut diperkirakan meningkat karena pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan kecenderungan makan sehat. Pasokan global ikan akan dibatasi oleh stagnan tangkapan liar dan tingkat lambat dari pertumbuhan produksi perikanan budidaya, sehingga kenaikan harga. Produksi dalam negeri diperkirakan menurun akibat penerapan kebijakan yang berkelanjutan untuk memungkinkan stok ikan untuk membangun kembali. Hal ini akan berdampak negatif terhadap volume hasil tangkapan. Ekspansi dalam segmen pertanian seafood domestik diharapkan. Permintaan global yang lebih tinggi akan mendukung harga makanan laut dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, segmen ini masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan di bidang teknologi untuk mendukung praktek peternakan, seperti pemijahan ikan di penangkaran, akan memungkinkan peningkatan efisiensi, produksi dan kualitas. Seas bersih berharap untuk mendirikan pertama darat selatan sirip biru hatchery tuna Australia. Pengembangan peternakan ikan tumbuh sangat berharga tersebut akan secara signifikan menambah pendapatan industri. C. Challenges Industri ini akan terus menghadapi persaingan dari impor dan industri hilir dari industri akuakultur. Berhasil bersaing terhadap impor akan sangat menentukan profitabilitas industri di masa depan. Selain itu, produksi perikanan budidaya diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada produksi tertangkap liar, meningkatkan dominasi relatif dari usaha perikanan seafood di pasar internasional.


25

ITPC Sydney

Namun, industri kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang di harapkan dari depresiasi dalam dolar Australia selama lima tahun melalui 2017‐18, yang akan menurunkan beberapa daya saing harga impor ikan dan seafood. Ikan dan seafood impor diperkirakan akan meningkat dalam harga, yang mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan dunia. Selain itu, China, sumber impor utama bagi industri, diharapkan menjadi net importir seafood, yang dapat memudahkan persaingan impor. Industri ini akan menghadapi tantangan dari perubahan iklim, penangkapan ikan ilegal dan hilangnya potensi lahan perikanan ke taman laut selama lima tahun ke depan. Diharapkan bahwa panen ikan laut dan seafood akan terpengaruh secara negatif oleh perubahan iklim. Lahan basah pasang surut akan menjadi lebih kecil karena air garam bermigrasi hulu dan umumnya tidak ada kapasitas mereka untuk memperluas ke darat sebagai kenaikan permukaan laut. Aliran air tawar diperkirakan akan menurun. D. Profit and participation Profitabilitas industri diperkirakan akan terjadi dan menurun selama lima tahun melalui 2017‐18 sebagai penyesuaian struktural, mengurangi jumlah armada. Harga bahan bakar diperkirakan akan meningkat karena ekonomi global terus pulih dari krisis keuangan. Bahan bakar akan tetap beban industri terbesar, dan dengan demikian, harga bahan bakar yang lebih tinggi akan membatasi pertumbuhan laba.

Table 8. Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan Hasil Perikanan Laut Australia Tahun 2018


ITPC Sydney

Selama lima tahun 2017‐18, nomor pendirian industri tahunan diperkirakan akan menurun pada 1,0% sebagai kebijakan penyesuaian struktural berlaku. Sebaliknya, segmen pertanian seafood diperkirakan akan meningkat. Jumlah karyawan juga diperkirakan menurun 2,4% sebagai hasilnya. Tekanan upah diharapkan tumbuh sebagai persaingan untuk tenaga kerja meningkat karena ledakan di divisi Pertambangan. Secara keseluruhan upah diperkirakan akan tumbuh rata‐rata 0,3% selama lima tahun melalui 2017‐18, namun akan tetap rendah dibanding industri lain karena sifat musiman dari pekerjaan.

2.4 Regulation & Policy A. Tingkat regulasi berat dan tren meningkat Sebagai industri Perikanan beroperasi di sejumlah segmen , operator dipengaruhi oleh masalah regulasi dengan cara yang berbeda . Operator di industri ini terutama berada di bawah otoritas negara di mana mereka beroperasi . Namun, Pemerintah Federal telah menerapkan tindakan parlemen yang membahas isu‐isu nasional, seperti keberlanjutan , overfishing , keanekaragaman hayati dan ekspor control. Kode praktek telah dikembangkan oleh Asosiasi Petani Australia, Australia Tuna Boat Owners Association , Asosiasi Petani Perak Perch dan Pet Industri Joint Advisory Council ( Aquarium Fish ) . Selain itu, Akuakultur Australia Forum telah mengembangkan Kode Etik nasional untuk budidaya Australia . Kode Etik untuk budidaya membutuhkan sesuai dengan peraturan , menghormati hak‐hak dan keselamatan orang lain , melindungi lingkungan , merawat hewan air manusiawi dan mempromosikan keselamatan seafood untuk konsumsi manusia. Pengelolaan sumber daya perikanan Australia adalah campuran kompleks tanggung jawab federal dan negara . Di bawah Konstitusi Settlement lepas pantai , Persemakmuran dan negara bagian dan teritori telah menyepakati manajemen yang menempatkan banyak perikanan di bawah yurisdiksi tunggal . Kontrol telah diperkenalkan oleh pemerintah federal dan negara untuk mengurangi menipisnya stok ikan . Ini bervariasi antara perikanan tetapi biasanya termasuk kuota individu dipindahtangankan , batas masuk , pembatasan gigi , penutupan musiman dan


27

ITPC Sydney

batasan ukuran kapal . Tindakan mencakup batas ukuran tangkapan , pembatasan gigi yang dapat digunakan dan batasan pada ukuran mesin dan jumlah jaring . Peserta dalam industri ini harus memiliki lisensi dan alokasi kuota. Pelaku usaha yang mungkin memperoleh manfaat dari kode lingkungan baru praktek yang telah dikembangkan untuk nelayan rekreasi dan olahraga . Tujuannya adalah untuk melindungi perikanan kunci dari berlebihan . Industri ini umumnya bekerja dengan baik dengan Aborigin dan Torres Strait Islanders. Namun, dengan munculnya UU Judul asli beberapa ketegangan telah dikembangkan. Ada sejumlah besar klaim judul asli untuk kepemilikan eksklusif atas perairan yang beroperasi perikanan Australia . Judul asli dan efek potensial terhadap industri Perikanan komersial merupakan masalah besar . The Australian Seafood Industry Council percaya bahwa solusi harus menjadi model menggunakan beberapa sumber daya dan komitmen untuk keberlanjutan . Pada 2012‐13 , pemerintah federal mengembangkan jaringan cadangan laut di Australia yang diklaim akan memiliki dampak kecil pada penangkapan ikan komersial di Australia . Dalam kawasan lindung kegiatan tertentu seperti pukat harimau dilarang bersama eksplorasi minyak dan gas

2.5 Barriers to Entry Barriers to entry in this industry are high and are increasing. Meskipun ada derajat perbedaan antara segmen, hambatan masuk ke dalam industri Perikanan tinggi dan meningkat. Dalam rangka meningkatkan keberlangsungan industri ini, pemerintah telah membatasi jumlah lisensi penangkapan ikan komersial dan mempertahankan peraturan yang kuat. Hal ini menciptakan penghalang besar bagi pendatang baru untuk salah satu segmen memancing laut. Bisnis Operator berusaha untuk memasuki industri ini lebih dalam dengan mengharuskan untuk membeli lisensi memancing komersial dari operator yang ada yang keluar dari industri ini. Lisensi penangkapan ikan bisa sangat mahal. Sebagai contoh, lisensi abalone di Victoria dapat menjual sebanyak $ 8 juta. Tingginya biaya lisensi ini dapat mencegah operator lain memasuki Industri ini.


ITPC Sydney

Tangkapan ikan, moluska dan krustasea dapat bervariasi dari musim ke musim dan harga seafood dapat berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan tingkat volatilitas yang tinggi dalam industri. Peserta harus memiliki landasan keuangan yang kuat untuk mengendalikan biaya dan menguntungkan dalam industri ini. Selain itu, investasi modal awal bisa tinggi, terutama di sektor pertanian seafood. Peserta ke segmen ini harus kembali investasi yang dalam waktu lima tahun, namun hal ini dapat bertindak untuk mencegah masuknya bagi individu menghindari risiko. A. Persaingan di industri ini adalah media dan tren meningkat Masuk ke industri ini sebagian besar dibatasi oleh kontrol pemerintah atas penerbitan izin penangkapan ikan komersial. Namun, persaingan untuk tangkapan telah meningkat sebagai lautan menghadapi menipisnya ikan, moluska dan krustasea. Karena konsentrasi industri rendah, tidak ada pemain memiliki kesempatan untuk mendominasi pasar. Faktor‐faktor ini menunjukkan tingkat tinggi meningkatkan persaingan. Industri ini mengalami persaingan untuk pangsa pasar dari peserta internasional baik di pasar domestik dan internasional. Operator industri menghadapi meningkatnya jumlah ikan yang diimpor dan seafood di tingkat pengolahan hasil laut. Hal ini mengurangi permintaan untuk produksi di dalam negeri seafood dari prosesor seafood. Peningkatan kadar impor dari negara‐negara berbiaya rendah seperti Cina, Indonesia dan Vietnam menempatkan tekanan pada harga seafood. Di pasar internasional, ikan dan seafood produsen Australia telah menghadapi meningkatnya persaingan dari negara‐negara penghasil makanan laut lainnya. Selain itu, ekspor Australia telah menghadapi peningkatan kesulitan atas harga yang relatif tinggi menghasilkan Australia karena dolar Australia yang tinggi. Produsen di Cina, Thailand dan Vietnam mampu mengekspor produk makanan laut dengan harga yang lebih kompetitif dan menguasai pasar internasional B. Globalisasi dalam industri ini rendah dan tren meningkat Tingkat kepemilikan asing dalam industri Perikanan rendah. Sebagian besar operator di industri ini kecil dan Australia yang dimiliki. Hal ini terutama terjadi di


29

ITPC Sydney

segmen perikanan laut. Dalam pertanian seafood, ada sejumlah usaha patungan dengan kepentingan luar negeri. Misalnya, rumput laut venture Webster dengan ISP alginat, pemasok AS untuk industri makanan, minuman, perawatan pribadi dan farmasi. Sebuah proporsi yang signifikan dari produk dari industri ini dijual ke pasar internasional. IBISWorld memperkirakan 41,1% dari pendapatan industri akan berasal dari pasar ekspor di 2012‐13. Relatif, perkiraan tingkat impor dalam industri ini rendah. Namun, ada level yang tinggi dan pertumbuhan impor makanan laut di tingkat hilir dari pengolahan hasil laut. Sehingga ekspor juga tinggi pada tingkat pengolahan hasil laut.

2.6 Strategi A. Pemanfaatan AANZFTA ASEAN, Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZ FTA) memberikan manfaat physicologis yang cukup signifikan bagi pertumbuhan industri dan perdagangan, khususnya bagi eksportir fish and seafood Indonesia untuk ekspor ke pasar Australia. B. TPO dan Kadin ITPC Sydney, merupakan organisasi promosi perdagangan yang dapat membantu pelaku bisnis Indonesia dalam upaya memasuki pasar Australia. ITPC Sydney dapat melakukan : 

Fasilitasi untuk melakukan kontak dagang, business matching maupun transaksi dagang



Fasilitasi untuk informasi bisnis



Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran dan promosi

Yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Alamat ITPC Sydney adalah sebagai berikut : 30 Market Brief 2014 – Fish and Seafood

ITPC Sydney

Indonesian Trade Promotion Centre Level 2, 60 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Phone : +61‐2‐92528783 Fax : +61‐2‐92528784 Email : [email protected] Webmail : www.itpcsydney.com

Indonesian Australian Business Council (IABC) merupakan asosiasi yang merepresentasikan pelaku serta hubungan bisnis antara Indonesia dan Australia di Indonesia. IABC ini berafiliasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Alamat Sekretariat Nasional IABC adalah: Indonesian Australian Business Council (IABC) World Trade Centre, 11th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920 Indonesia. Phone : Telephone : +6221 521 1540 E‐mails : [email protected] or [email protected] Website :www.iabc.or.id

Australian Indonesian Business Council (AIBC) disisi lain merupakan asosiasi yang merepresentasikan pelaku serta hubungan bisnis antara Indonesia dan Australia di Australia. AIBC berafiliasi kepada Kamar Dagang Australia (Australian Chamber of Commerce and Industry). Alamat AIBC National Secretariat adalah: Australian Indonesian Business Council (AIBC) Phone : 1300 90 28 78 Fax: +61 2 6100 0521 Postal Address: PO Box Q1050, Sydney, NSW, 1230, Australia Website : www.aibc.com.au


31

C.

ITPC Sydney

Daftar Importir Fish and Seafood. Importer

Address

Phone / Web

Austral Fisheries ‐ Suite 2.01/55 Millers Street, Seafood Trading Division PYRMONT NSW 2009

02 9660 3199 www.australfisheries.com.au

Australian Seafood Producers Pty Ltd

173 Dennis Road SPRINGWOOD QLD 4127

(07) 3208 8555

Global Seafood Distributors WA Pty Ltd

U3 108 Welshpool Rd WELSHPOOL WA 6106

(08) 9258 8466 www.globalseafoods.com.au

Marine Product Marketing Pty Ltd

1 – 3 Lord Street BOTANY NSW 2019

(02) 9700 1099 www.marineproductmarketin g.com

A&T Trading Co. Pty Ltd Suite 3 / 282 Great North Road WAREEMBA NSW 2046

(02) 9713 9455

Angelakis Bros Pty Ltd

30 Field Street ADELAIDE SA 5000

(08) 8400‐1300 www.angelakis.com.au

Aqua Star Pty Ltd

9 Radcliffe St WEST MELBOURNE VIC 3003

(02) 9376 7188

Bidvest Australia Limited 31 – 35 Bank Street, Level 1 PYRMONT NSW 2009

(02) 9571 8666 www.bidvest.com.au

Casa Iberica Pty Ltd

24 – 26 Hughes Street YARRAVILLE VIC 3013

(03) 96871210

Chippy’s Food Distributors Pty Ltd

2 Lilian Fowler Place MARRICKVILLE NSW 2204

(02) 9756 5655 www.pfdfoods.com.au

Craig Mostyn& Co. Pty Ltd

3/53 Metroplex Ave, MURARRIE QLD 4172

(07) 3902 7622 www.craigmostyn.com.au

Kailis Bros Pty Ltd

Suite 1, 124–126 Church Street BRIGHTON VIC 3186

(03) 9593 1531 www.kailisbros.com.au

NAFDA Pty Ltd

Level 11, 100 George Street PARRAMATTA NSW 2150

(02) 8833 9299 <www.nafda.com.au>

Markwell Foods Pty Ltd Suite 701, Level 7, 28 Clarke St., ST LEONARDS NSW 2065

(03) 8862 6354 www.markwellfoods.com.au

Meridian Seafood Pty Ltd 34 Amax Ave, GIRRAWEEN NSW 2145

(02) 9636 5455 www.meridianseafoods.com.a u

Nichirei Australia Pty Ltd L6, 1‐5 Railway St. CHATSWOOD NSW 2067

(02) 9411 4277 www.nichirei.com.au


D.

ITPC Sydney

Oceanic Food Pty Ltd

615 Warrigal Road ASHBURTON VIC 3148

(03) 9563 0555 www.oceanic.com.au

Pacific West Foods Australia P/L

7 Steel St, Blacktown NSW 2148

(02) 9831 2599 www.pacificwest.com.au

Red Chamber Australia Pty Ltd

9A / 7 Kintail Road APPLECROSS WA 6153

(08) 9316 9925

Ocean Plus Pty Ltd

Unit 2, Bldg C, 350 Parramatta Rd, HOMEBUSH NSW 2140

(02) 8756‐5591

Ricland Enterprises Pty Unit 1 / 30 Cutler Road Ltd LANSVALE NSW 2166

(02) 9724 7388

Simgood Pty Ltd

56 Joseph Street ASHFIELD NSW 2131

(02) 9789‐2288

Trend Seafoods Pty Ltd

548 – 560 Clayton Road CLAYTON SOUTH VIC 3169

(03) 9551 4033

Perwakilan RI Perwakilan Indonesia di Australia ada di beberapa lokasi, yaitu sebagai berikut PERWAKILAN INDONESIA DI AUSTRALIA Australian Capital Territory Embassy of the Republic of Indonesia 8 Darwin Avenue Yarralumla ACT 2600 Australia Tel: (+61‐2) 6250 8600 Fax: (+61‐2) 6273 6017 ‐ 6273 3545 E. [email protected] W. www.kbri‐canberra.org.au Northern Territory Consulate of the Republic of Indonesia 20 Harry Chan Avenue Darwin NT 0800 Australia Tel:(+61‐8) 8943 0200 (General Inquiries) atau 8943 0201 (Visa Inquiries) Fax: (+61‐8) 8941 2709 Email: [email protected] Website: www.kri‐darwin.org

New South Wales Consulate‐General of the Republic of Indonesia 236‐238 Maroubra Road Maroubra NSW 2035 Australia Tel: (+61‐2) 9344 9933 Fax: (+61‐2) 9349 6854 W. www.kjri‐sydney.org.au South Australia Consulate of the Republic of Indonesia Mutilcultural SA 24 Flinders Street Adelaide SA 5000 Australia Tel: (+61‐8) 8226 1967 Fax: (+61‐8) 8226 1979 E. [email protected] W. www.kbri‐canberra.org.au


33

ITPC Sydney

PERWAKILAN INDONESIA DI AUSTRALIA Victoria Western Australia Consulate‐General of the Republic of Consulate‐General of the Republic of Indonesia Indonesia 134 Adelaide Tce 72 Queen's Road East Perth WA 6004 Melbourne Vic 3004 Australia Tel: (+61‐8) 9221 5858 Tel: (+61‐3) 9525 2755 Fax: (+61‐8) 9221 5688 Fax: (+61‐3) 9525 1588 E. kjri@kjri‐melbourne.org W. www.kjri‐melbourne.org

2.7 Key Success Factors Menurut IBIS World mengidentifikasi 250 Faktor Kunci Sukses untuk bisnis. Yang paling penting bagi industri ini adalah : 

Must hold a licence or quota: Peraturan memerlukan operator untuk menahan kuota atau lisensi untuk berpartisipasi dalam industri ini .



Access to a skilled workforce: Berpengalaman operator lebih produktif karena mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan dari tugas yang dibutuhkan dan terbiasa dengan kondisi lingkungan.



Financial management and debt management skills: manajemen Kompeten sumber daya keuangan sangat penting untuk kesuksesan finansial karena pendapatan variabel dan profitabilitas dan tingginya tingkat investasi modal yang diperlukan untuk membeli kapal pukat dan peralatan lainnya .



Access to the latest technology and techniques: Teknologi canggih sangat penting untuk navigasi dan untuk mencari sekolah ikan secara akurat dan cepat. Selain itu, akses ke teknologi produksi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal ini diperlukan di segmen pertanian seafood.



Appropriate environmental conditions: Sebuah situs yang sesuai dengan kondisi cuaca dan air yang tepat sangat penting untuk menangkap ikan dan seafood di laut .




ITPC Sydney

Economies of scale: Skala ekonomi menghasilkan penghematan biaya bagi nelayan . Secara khusus , operator lebih besar memiliki lebih rendah biaya produksi per unit yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi .

2.8 Additional Resources www.abs.gov.au Australian Bureau of Statistics www.afma.gov.au Australian Fisheries Management Authority

www.daff.gov.au/abares Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences


35

MARKET BRIEF IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA (FISH AND SEAFOOD)

Recommend Documents