INVESTOR SUMMIT AND MARKET CAPITAL EXPO 2013
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Grand City Mall & Convex Lantai 3 Surabaya 30 – 31 Oktober 2013 Copyright IRU BJTM
Daftar Isi Perihal
Halaman
Perihal
Agenda
1
Sekilas BJTM
2
Produk Dana
20
Sejarah Singkat
3
Produk Kredit
22
Visi Misi
4
Jasa & Layanan
24
Manajemen
5
Prospek Ke Depan
26
6
Kredit Agrobisnis & Retail
27
Kredit Menengah & Korporasi
28
Jaringan Kantor
29
Dana Jasa
30
Treasury
31
Performa Perusahaan
32
Kinerja Keuangan Per Sept 2013 Neraca
7
Laba Rugi
8
Dana Pihak Ketiga
9
Kredit Yang Diberikan
11
Pertumbuhan Kinerja
15
Produk BJTM
Halaman
Penutup
Copyright IRU BJTM
19
33
Agenda Sekilas Bank Jatim
Kinerja Keuangan per September 2013 Produk Dana & Kredit Jasa & Layanan Prospek ke Depan
Copyright IRU BJTM
1
SEKILAS BANK JATIM
Copyright IRU BJTM
2
Sejarah Singkat Bank Jatim Posisi September 2013, Bank Jatim memiliki 40 Kantor Cabang, 1 kantor cabang syariah, 100 cabang pembantu,3 cabang pembantu syariah, 154 kantor kas, 47 kantor layanan syariah, 151 payment point, 58 kas mobil, 6 Mobil ATM, 423 ATM.
2013 Penawaran umum perdana saham PT Bank Bank Jatim Tbk pada 12 Juli 2012 dengan 20% saham publik
2012
Bank Jatim Unit Usaha Syariah didirikan Perubahan status dari Perusahaan Daerah (BUMD) menjadi Perseroan Terbatas
Obligasi Kedua sebesar Rp50 milyar PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdiri
2007 2003 1999
1991
Obligasi ketiga sebesar Rp400 milyar
1990 1988
1976
Mendapat ijin sebagai bank devisa
Obligasi pertama sebesar Rp25 milyar
1961 Berubah status Badan Usaha Milik Daerah
Copyright IRU BJTM
3
Visi & Misi
Copyright IRU BJTM
4
Manajemen
Copyright IRU BJTM
5
KINERJA KEUANGAN PER SEPT 2013
Copyright IRU BJTM
6
NERACA Rp. Jutaan September 2012
Total Aset
September 2013
YoY
32.850.811
35.508.757
Penempatan BI & SBI
3.419.672
2.152.215
- 37,07%
Penempatan Bank Lain
6.991.633
7.254.226
3,75%
Kredit
18.663.183
21.526.815
15,34%
CKPN
(296.364)
(362.674)
22,37%
Dana Pihak Ketiga
26.381.599
28.669.422
8,67%
- Giro
11.627.856
12.643.546
8,73%
6.472.704
7.622.300
17,76%
- Deposito
8.281.039
8.403.576
1,47%
Ekuitas
5.294.707
5.575.423
5,30%
Modal Inti
4.601.499
4.610.333
1,9%
- Tabungan
Copyright IRU BJTM
8,09%
7
Laba Rugi September 2012
September 2013
Rp. Jutaan
YoY
Pendapatan Bunga
2.086.696
2.391.366
14,60%
Beban Bunga
(633.185)
(623.638)
- 1,51%
Pendapatan Bunga Bersih
1.453.511
1.767.728
21,61%
251.491
333.391
32,56%
(1.003.941)
(1.164.423)
15,98%
CKPN
(304.725)
(314.533)
3,21%
Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih
(752.450)
(831.032)
10,44%
701.062
936.696
33,61%
3.231
11.839
704.293
948.535
34,67%
(176.073)
(267.462)
51,90%
528.220
681.072
28,93%
Pendapatan Operasional Selain bunga Beban operasional selain bunga
Laba Operasional Laba Non Operasional Laba Sebelum Pajak Pajak Laba Bersih
Copyright IRU BJTM
266,38%
8
DANA PIHAK KETIGA Rp. Milyar
Copyright IRU BJTM
9
DANA PIHAK KETIGA Rp. Milyar
10 Copyright IRU BJTM
KREDIT YANG DIBERIKAN Rp. Milyar
Copyright IRU BJTM
11
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp.
Multiguna KPR lainnya
YoY 15,82% YoY 68,63% YoY 21,30%
Copyright IRU BJTM
12
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp.
Standby Loan Keppres Rek Koran Sindikasi
YoY 9,11% YoY 6,88% YoY 40,75% YoY - 4,60%
Copyright IRU BJTM
13
Kredit Yang Diberikan In Billion Rp.
KUR Pundi Kencana Laguna lainnya
YoY - 27,12% YoY 103,82% YoY - 22,61% YoY 15,57%
Copyright IRU BJTM
14
Pertumbuhan Kinerja CAGR adalah Compounded Average Growth Rate yaitu laju pertumbuhan dari tahun ke tahun suatu investasi dalam periode tertentu Pendapatan dan laba yang secara stabil terus meningkat mencerminkan kinerja keuangan yang kuat. PENDAPATAN BUNGA
(Rp triliun)
BEBAN BUNGA (Rp triliun)
CAGR = 10.58%
LABA OPERASIONAL (Rp triliun)
CAGR = 3.2%
LABA BERSIH (Rp triliun)
CAGR = 17.9%
CAGR = 18.8%
Copyright IRU BJTM
15
Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pertumbuhan total DPK dan Ekuitas mencerminkan meningkatnya kepercayaan nasabah dan permodalan yang solid. DPK (Rp triliun)
TOTAL EKUITAS (Rp triliun)
CAGR = 14.1 %
CAGR = 27.9%
Aset Perseroan terus meningkat dan mencetak kenaikan sebesar 17% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 TOTAL ASET (Rp triliun) CAGR = 14 %
Copyright IRU BJTM
16
Pertumbuhan Kinerja Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan. LDR
ROA
Benchmark perbankan : LDR 75 % < x < 100% ROE
Benchmark perbankan : ROA > 1,25 % BOPO
Benchmark perbankan : ROE > 15 %
Copyright IRU BJTM
Benchmark perbankan : BOPO< 94%
17
Pertumbuhan Kinerja Perseroan mampu mencapai indikator keuangan di atas benchmark industri perbankan. NIM
Benchmark perbankan : NIM > 5 %
CAR
Benchmark perbankan : CAR > 15 %
Copyright IRU BJTM
18
PRODUK BJTM
Copyright IRU BJTM
19
Produk Dana - GIRO • • • • • • • •
Giro Rupiah Giro Valas Giro Perorangan Setoran minimal Rp. 1.000.000 Giro Perusahaan Setoran minimal Rp. 2.500.000 Giro Dinas / Instansi Pemerintah Transaksi On Line di seluruh cabang Suku Bunga Bersaing Biaya administrasi ringan
Produk Dana – DEPOSITO -
Deposito Rupiah & Valas Bunga bersaing Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) Jangka waktu 1, 3, 6, 12 Bulan Dapat dijadikan jaminan kredit
Copyright IRU BJTM
20
Produk Dana – SIKLUS, HAJI, TABUNGANKU
Produk Dana-SIMPEDA • Setoran minimal Rp. 50.000 • Biaya administrasi ringan • Bunga bersaing & dihitung berdasarkan saldo harian • Fasilitas On Line Real Time • Gratis Tarik Tunai di seluruh ATM Bersama dan Prima • Undian 3x tingkat Regional dan Nasional
Copyright IRU BJTM
21
Produk Kredit - MULTIGUNA
Diberikan kepada PNS, CPNS, BUMN/BUMD, Anggota TNI, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan, & Purnawirawan
Plafon kredit maksimal 80% dari Gaji
Jangka waktu maksimal 10 Tahun
Bunga 10,25% - 11,25% p.a Flat
Produk Kredit – PUNDI KENCANA Diberikan kepada Usaha pertanian, perdagangan, perkebunan, dan lain-lain Plafon maksimal 500 juta Suku Bunga 11,25% - 15,25 p.a Floating Rate Jangka waktu 3 Tahun – Kredit Modal Kerja 5 Tahun – Kredit Investasi
Copyright IRU BJTM
industri,
22
Produk Kredit – Linkage Program BPR APEX & Non APEX
Apex Banking
Diberikan kepada BPR baik anggota APEXmaupun Non Anggota APEX Plafon kredit ditentukan dari tingkat kesehatan BPR sebagai berikut : a. SEHAT Maksimal 10x (TIER 1 + TIER 2) b. CUKUP SEHAT Maksimal 5x (TIER 1 + TIER 2) Suku Bunga 9,75% - 11,25% p.a efektif Floating Rate
Copyright IRU BJTM
23
JASA & LAYANAN
Copyright IRU BJTM
24
Jasa & Layanan
Copyright IRU BJTM
25
PROSPEK KE DEPAN
Copyright IRU BJTM
26
Kredit Agrobisnis & Retail
FOKUS
Prospek & Renbis 2013 - 2017
FOKUS
FOKUS
Penyaluran Kredit Produktif : • UMKM di Jawa Timur •Peningkatan jumlah debitur Penyaluran Kredit Multiguna untuk PNS : • Total PNS di Jawa Timur sebanyak 482.738 • PNS yang sudah dibiayai sebanyak 225.199 atau 46,65%
Perkembangan produk baru Kredit Bank Jatim : • Kredit Pra Pensiun • Kredit Pensiun • Unit Mikro
Copyright IRU BJTM
27
Kredit Menengah & Korporasi
FOKUS Prospek & Renbis 2013 - 2017 FOKUS
Penyaluran Kredit Produktif di sektor : • Jasa Perhotelan & Restaurant • Jasa Kesehatan (Rumah Sakit) • Jasa Pendidikan • Industri • Perdagangan • Jasa Pengadaan, Kontraktor • Pembangkit listrik tenaga Microhydro • Pengusahaan jalan tol Pembiayaan dalam waktu mendatang : • PT Misi Mulia Petronusa (Bosowa) • Rumah Sakit Siloam • PT Bukaka • Universitas Muhammadiyah Surabaya
Copyright IRU BJTM
28
Jaringan Kantor PERLUASAN JARINGAN KANTOR BERDASAR ALOKASI MODAL INTI BANK Jaringan Konvensional - Kantor Cabang - Kantor Cabang Pembantu - Kantor Kas - ATM Syariah - Kantor Cabang - Kantor Cabang Pembantu - Office Channelling - ATM
∆ 2013 ∆ 2014 ∆ 2015
∆ 2016
∆ 2017 ∆ 2018
0 58 49 126
1 47 30 100
1 46 30 100
0 46 30 100
0 50 30 100
0 50 30 100
2 2 4 4
2 3 5 5
1 4 5 5
1 4 5 5
0 0 0 0
0 0 0 0
Keterangan : ∆ Penambahan ∆ Syariah mulai tahun 2017 Spin Off
Copyright IRU BJTM
29
Dana Jasa & Luar Negeri
2013 Prospek & Renbis 2013 - 2017
• SMS Banking 3366 • Internet Banking • Co Branding Flazz •
2014
Priority Banking
• Mesin EDC Tahap 2 • Pengembangan Produk Tabungan Tiering Kartu ATM Bank Jatim : Silver, Gold, Platinum • Pengembangan Fitur Fund Transfer • Pengembangan kerjasama Host to Host, Tagihan Pelayanan Pelabuhan, PDAM seJatim, Rumah Sakit, dll
Copyright IRU BJTM
30
Tresuri
2014
Prospek & Renbis 2013 - 2017
2014
DEALING ROOM
JETS
Kenaikan kontribusi pendapatan diharapkan mencapai rata-rata 15% sampai tahun 2017 • Penambahan Anggota JETS • Penambahan penerimaan pendapatan
• Perubahan Struktur Organisasi yang menggambarkan Profit Centre Unit &
Supporting Unit
• Penyempurnaan BPP • Pengadaan aplikasi Tresuri • Pelatihan & Rekrutmen SDM
Copyright IRU BJTM
31
Performa Perusahaan
Asset Rp35 T Tumbuh 8.09% YoY
Pendapatan Bunga Bersih Rp1,77 triliun meningkat 21,61% (YoY)
ROA 3.82% Naik 0.55% YoY
Laba Bersih Rp681,1 Milyar meningkat 28,93% (YoY)
ROE 19.66% Naik 0.8% YoY
Copyright IRU BJTM
NIM 6.92% Naik 0.37% YoY
32
TERIMA KASIH Investor Relation Unit Head Office 4th Floor Basuki Rahmat 98-104 Surabaya 60271 Email :
[email protected] Phone : (031) 531 0090 ext 472,469 Fax : (031) 5310838
Copyright IRU BJTM
33
