INVESTOR SUMMIT
2015
BJTM
Daftar Isi Keterangan Agenda
Hal. Cover
Daftar Isi
2
Overview
3–5
Kinerja Perusahaan
6 - 11
Rencana Bisnis 2015
12- 14
Appendix
15 - 48
- Kondisi Ekonomi
16 - 18
- Ikhtisar Keuangan
19 - 25
- Gambaran & Investasi
26 - 39
-
40 – 46
Strength
Kontak
47
2
9M15 Overview ASSET
YoY Growth 22,01% Pertumbuhan YoY 12,07%
KREDIT
• • •
Komersil UMKM Konsumtif
17,12% 11,12% 10,57%
YoY Growth 22,55% DPK
• • •
Giro Tabungan Deposito
Pertumbuhan YoY 18,60%
PENDAPATAN
RASIO
26,73% 14,75% 22,97%
ROA ROE NIM LDR
2,80% 16,93% 6,56% 66,82%
BOPO CAR NPL Coverage
75,20% 19,02% 4,22% 84,28%
Infobank Award 2015
4
STRENGTH •CASA RATIO konsisten diatas 65 % selama lebih dari 13 tahun (Sep 15 -> 68.15 %)
DPK
•Pertumbuhan Dana diatas rata-rata industri Perbankan pada Juni 2015 (Jawa Timur dan Nasional)
•
KREDIT
• •
•
SAHAM
• • •
Linkage Program dengan BPR selama lebih dari 5 thn dengan NPL 0 % Kredit Mikro selama 2 thn dengan NPL 0.12 % Kredit Multiguna selama lebih dari 15 tahun dengan NPL dibawah 0.5 %
Kepemilikan saham Investor Institusi yang Tinggi (Pemegang Saham Institusi Asing) Dividend Yield Tinggi Pertumbuhan Dividen
ANUGERAH PERBANKAN INDONESIA 2015
5
Kinerja Keuangan KREDIT
9M14
9M15
YoY
Kredit
26.086.837
29.235.867
12,07%
- Komersil
5.623.544
6.586.488
17,12%
-
UMKM
4.238.908
4.710.310
11,12%
-
Konsumtif
16.224.386
17.939.069
10,57%
9M14
9M15
YoY
DPK
35.704.012
43.753.624
22,55%
- Giro
15.450.593
19.580.807
26,73%
- Tabungan
8.922.835
10.239.223
14,75%
- Deposito
11.330.584
13.933.594
22,97%
Dlm jutaan Rp
DPK Dlm jutaan Rp
•
Pencairan pinjaman yang tetap tinggi di semua segmen.
•
Fokus pada sektor produktif yang kuat dan stabil terhadap market global yang fluktuatif.
• Peningkatan Giro dari pemeliharaan dan menjalin hubungan dengan lembaga publik, serta perlambatan pengeluaran daerah menyebabkan peningkatan pada rekening pemerintah daerah. • Produk tabungan baru dengan berbagai tipe segmentasi.
7
Kinerja Keuangan Pendapatan Bunga Bersih
Information In million Rp
Pendapatan Bung Bersih
9M14 2.117.408
9M15 2.378.232
•
Pendapatan tertinggi didapat dari pertumbuhan positif pencairan pinjaman.
•
Fee Dealer Treasury dari keuntungan sekuritas.
YoY 12,32%
Beban operasional selain bunga Pendapatan(Beban) (1.088.291) (1.433.069) operasional selain bunga Laba Bersih
742.893
696.492
- ROA
3,65%
2,80%
- ROE
20,13%
16,93%
- NIM
7,07%
6,56%
31,68% -6,25%
•
Peningkatan CKPN dari peningkatan NPL.
•
Melakukan program Efisisensi, mengurangi penggunaan vendor.
Laba bersih •
Tingginya CKPN berimbas pada laba bersih.
Rasio •
Rasio masih cukup bagus bila dibandingkan dengan rata-rata Bank go publik di Indonesia per Juni 2015 (ROA 2,46%, ROE 16,92%, NIM 6,67%)
8
Non Performing Loan
NPL Konsumtif
7M15
8M15
9M15
0,81%
0,85%
0,86%
• UMKM
7,52%
7,70%
8,02%
Komersil
9,70%
9,81%
10,53%
NPL GROSS
3,87%
3,99%
4,22%
Coverage Ratio
84,44%
84,43%
84,28%
Perlambatan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur memiliki dampak negatif pada pembayaran angsuran debitur.
9
Jaringan Jaringan Kantor Pusat Cabang
Cabang Pembantu
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9M15
1
1
1
1
1
1
1
39
41
41
41
41
43
45
26
44
67
81
107
153
163
151
154
164
164
176
165
168
Kantor Pelayanan Syariah
37
37
47
47
47
97
97
Payment Point
78
88
115
138
155
167
173
Mobile cash
45
49
57
57
59
62
65
Mobile ATM
-
4
4
6
6
6
6
CDM
1
1
1
1
1
2
2
ATM
87
142
262
368
479
595
612
465
561
759
904
1.072
1.291
1.332
Kantor Kas
Total Jaringan
Jaringan 2015
3 (syariah) 27 (8 syariah + 19 konvensional) 35 kantor kas
21 payment point 17 mobile cash
109 ATM
10
Penghargaan-Penghargaan
The Most Trusted Banking in Microfinance Services of The Year 2015
Excellence in Building and Managing Corporate Image Corporate Image Award 2015
Very Good Predicate for 2014 Financial Performance Infobank Awards 2015
Peringkat I APBI 2015 CORPORATE COMMUNICATION
Peringkat I APBI 2015 Buku III Aset
The Indonesia Living Legend Brand 54 Years Old
11
Rencana Bisnis 2015 2014
2015 E
Total Aset
14,98%
16,38%
Kredit
18,61%
15,00% - 17,00%
DPK
16,48%
15,25% - 17,13%
Pendapatan Bunga
20,63%
14,12%
Keterangan
Rasio Keuangan - CAR
22,17%
19,10%
- LDR
86,54%
86,75%
- NPL Gross
3,31%
3,10% - 3,30%
- NIM
6,90%
7,22%
- BOPO
69,63%
72,70%
- ROE
18,98%
19,33%
- ROA
3,52%
3,43%
Strategi Kredit • Pencairan Pinjaman; (Perkiraan Pinjaman kredit komersil 1,1Tr pada Oct –Dec 2015) • Penyelamatan Kredit; • Penyelesaian Kredit. • Peningkatan kredit sektor produktif • Kredit Mikro • Linkage pada BPR seluruh Indonesia Strategi Pendanaan •
Pendanaan biaya rendah
•
Perluasan Jaringan
•
Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga
•
Menciptakan produk baru yang menarik • ORI 012 • EDC • Mobile Banking • SimPel • Siklus Ceria
Strategi NPL • Reorganisasi manajeman resiko dan kredit. • Mendirikan divisi Resiko Kredit dan tim adhoc penagihan pada tiap cabang. • Terus mengedukasi SDM
13
SYARIAH STRATEGI 2015
Penguatan Teknologi& SDI
KEUANGAN
2016
•Persiapan Spin Off •2016
KEUANGAN •6 KC •8 KCP •35 KLS
•Membangun Infrastruktur •Pemberdayaa n UMK •Inovasi Produk •Menghubung kan IT and UUS, LKMS dan UMK •marketing UMK Product
JARINGAN & OPS
•7 KC •16 KCP •60 KLS
•Persiapan SDI •Pengujian Struktur(stoc k) •SinergiProduk , pelayanan, IT, jaringan •Persiapan Struktur legalitas baru
14
KONDISI EKONOMI
16
MAKRO EKONOMI
LOAN KREDIT billion
3.706.501
3.713.544
3.861.172
3.868.144
3.170.805
3.334.011
2.787.372
2.982.436
3.319.842
2.725.674
3.526.188
3.663.968
3.618.064
3.834.503
3.995.803
4.198.577
4.319.749
4.328.882
3.243.136
3.374.272
4.114.420
3.225.198
FY12
3M13
1H13
9M13
FY13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
7M15
5,55%
5,94%
5,65%
5,84%
7,26%
6,83%
miliar
DPK FUND
3.592.087
3.494.968
billion miliar Dlm miliar Rp.
5,89%
5,81% 5,85%
5,83% 5,85%
4,18%
JIBOR JIBOR
4,13%
5,90%
5,90%
5,75%
5,75%
6,00%
FY12
3M13
1H13
4,30%
INFLASI INFLASI
3,97%
8,40%
8,38%
7,32%
8,36% 6,70%
6,38% 4,53%
7,25%
7,50%
7,50%
7,50%
7,50%
7,75%
7,50%
7,50%
7,50%
9M13
FY13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
BI RATE RATE BI
Sumber: Bank Indonesia
17
Pertumbuhan Ekonomi Daerah 7,27%
6,15%
JAWA TIMUR
6,40%
YoY
NASIONAL
6,40%
5,94%
5,91%
5,90%
5,25%
5,62%
5,21%
5,12%
5,00%
5,00%
4,71%
4,70%
FY13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
YoY
FY12
5,18%
Sumber: Pemerintah Daerah Jawa Timur & BPS National
18
IKHTISAR KEUANGAN
19
Neraca Informasi Dlm jutaan Rp
Total Aset
9M14
9M15
YoY
3Q14
2Q15
3Q15
YoY
42.694.050 52.092.676 22,01%
546.759
Penempatan pada BI & 11.607.775 15.156.057 30,57% Lainnya
(651.843)
773.782
294.396 -145,16%
-61,95%
Kredit
26.086.837 29.235.867 12,07%
1.266.119
1.720.800
947.126 -25,19%
-44,96%
CKPN
(648.970) (1.039.824) 60,23%
5.492
(7.114)
DPK
35.704.012 43.753.624 22,55%
223.802
-
Giro
15.450.593 19.580.807 26,73%
(1.112.872)
- Tabungan
8.922.835 10.239.223 14,75%
840.395
11.330.584 13.933.594 22,97%
496.279
2.927.789
496.591
199.612
(367.012)
172.169 -13,75%
-
Deposito
Ekuitas
5.847.444
6.106.246 4,43%
4.406.186 1.861.921 240,54%
QoQ -57,74%
(220.761) -4119,90% 3003,20%
4.707.220 1.072.588 379,26%
-77,21%
1.823.905
(535.292) -51,90%
-129,35%
(44.474) 1.111.289 32,23%
-2598,76%
0,06%
-83,04% -146,91%
20
LABA RUGI Informasi Dlm jutaan Rp
9M14
9M15
YoY
3Q14
2Q15
3Q15
YoY
QoQ
Pendapatan Bunga
2.934.682
3.480.560 18,60%
1.044.032
1.167.912
1.263.759 21,05%
8,21%
Beban Bunga
(817.274)
(1.102.328) 34,88%
(313.973)
(396.621)
(416.727) 32,73%
5,07%
Pendapatan Bunga Bersih
2.117.408
2.378.232 12,32%
730.059
771.290
847.033 16,02%
9,82%
328.331
330.685 0,72%
89.539
145.248
85.305 -4,73%
-41,27%
(1.029.127)
(1.220.329) 18,58%
(375.235)
(406.216)
(444.471) 18,45%
9,42%
(387.495)
(543.424) 40,24%
(162.867)
(132.598)
(241.456) 48,25%
82,10%
(1.088.291)
(1.433.069) 31,68%
(448.563)
(393.566)
(600.622) 33,90%
52,61%
1.029.117
945.164 -8,16%
281.496
377.724
246.411 -12,46% -34,76%
953
4.253
2.232 134,20% -47,52% 248.643 -11,97% -34,91%
Pendapatan Operasional Selain Bunga Beban Operasional Selain Bunga Beban CKPN Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Laba Operasional Laba Non Operasional
16.907
43.683 158,37%
Laba sebelum pajak
1.046.024
988.846 -5,47%
282.449
381.977
Pajak
(303.131)
(292.354) -3,56%
(82.838)
(115.108)
742.893
696.492 -6,25%
199.612
266.869
Laba Bersih
(76.474) -7,68%
-33,56%
172.169 -13,75% -35,49%
21
Pertumbuhan Pendapatan & Biaya Informasi Dlm jutaan Rp
9M14
9M15
YoY
Penempatan pada bank lain
299.265
348.466
16,44%
Marketable Securities
172.257
248.715
44,39%
Komisi & Fee
149.006
189.829
27,40%
Biaya Giro
(209.681)
(287.864)
37,29%
Biaya Tabungan
(101.613)
(120.835)
18,92%
Biaya Deposito
(481.107)
(658.239)
36,82%
Biaya Gaji
(490.694)
(553.244)
12,75%
Edukasi & Pelatihan
(14.141)
(15.723)
11,19%
Biaya Sewa
(89.195)
(100.273)
12,42%
22
Kinerja Keuangan PENDAPATAN BUNGA (Rp Tril) CAGR = 12,80%
CAGR = 15,34%
CAGR = 10,38%
1,2
4,1
3,48
3,3 2,9 2,7 2,8 1,7 1,7 1
1
1
2
NET PROFIT (Rp Tril)
BEBAN BUNGA (Rp Tril)
2,1
0,4
1,2
DPK (Rp Tril)
0,6
0,5
0,3
0,7 0,7 0,7 0,7
0,9
0,8
0,9 0,9 0,7
1,1
0,8
0,5
0,2 0,2 0,2
KREDIT (Rp Tril) CAGR = 21,50%
5,6 6,1 7,0
0,2
52,1
30,3
13,7 14,5 12,0 13,2
0,5
CAGR = 17,85%
26,0
9,1
0,7
TOTAL ASSET (Rp Tril)
43,8
20,1
0,94
0,4 0,4
0,4
CAGR = 17,65 %
0,8
26,2
22,2
16,2
4,1 4,6 5,5 2,4 3,0 3,7
7,4
10,1
13,1
16,1
29,2
22,3 18,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15
8,7 6,4 7,4
38,0 33,1 29,1 24,9 16,317,420,0 14,215,7 10,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15
23
Rasio Keuangan 5,58% 4,97% 4,14%
R O A
3,12%
2002
3,54%
4,07%
3,55%
3,94% 3,75%
3,34%
3,82%
3,52%
3,38% 3,25%
2,61%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3M15
1H15
2,80%
9M15
56,55% 41,66%
36,90% 38,48% 30,54%
R O E
40,57% 30,85% 31,48%
33,65%
28,59%
18,96% 19,04% 18,98% 17,61% 18,98% 16,93%
2002
2003
11,28% 9,23%
2004
2005
2006
9,10% 9,39% 9,34%
N I M 2002
2003
2004
2005
2006
2007
7,28%
2007
2008
2009
8,35% 7,66%
2008
2009
2010
9,17%
2010
2011
7,95%
2011
2012
2013
2014
3M15
1H15
9M15
6,48% 7,14% 6,90% 6,90% 6,52% 6,56%
2012
2013
2014
3M15
1H15
9M15
24
Rasio Keuangan 84,98% 86,54% 80,70% 80,11% 83,55% 69,96% 66,28% 66,82%
69,67%
L D R
45,45% 45,13% 39,97% 43,23% 38,75% 42,11%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
54,04%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3M15
1H15
9M15
38,45% 33,39% 25,36%
C A R
13,44%
2002
B O P O
17%
2003
15,29%
2004
18,17%
2005
74,76% 75,32% 74,67% 73,83%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
26,56% 21,32%
2009
69,43% 68,20% 67,42% 66,04%
2006
2007
2008
2009
19,19%
2010
16,53%
2011
59,58% 60,02%
2010
23,72% 22,17% 22,87%
2011
2012
2013
2014
3M15
19,39% 19,02%
1H15
9M15
75,20% 68,69% 70,28% 69,63% 72,06% 71,62%
2012
2013
2014
3M15
1H15
9M15
25
GAMBARAN & INVESTASI
26
Jajaran Komisaris HERU SANTOSO Komisaris Utama Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemeriksa bank Senior (Bank Indonesia), Pengawas Bank Senior (bank Indonesia), PenelitiBank Senior (Bank Indonesia), Koordinator Bisang (Bank Indonesia), Kanwil Bank Indonesia Makasar (Bank Indonesia), Pengawas Bank Eksekutif Direktorat Pengawasan BPR (Bank Indonesia), Kepala Grup/ Direktur (Bank Indonesia), Departemen Kredit BPR dan UMKM (Bank Indonesia), Staf Ahli Anggota Dewan Gubernur Bdang Pengawasan Bank Umum & Syariah (Bank Indonesia). Berpengalaman 31 tahun di perbankan AKHMAD SUKARDI Komisaris Riwayat Jabatan Sebelumnya : Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan Propinsi Jawa Timur, Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Asisten Administrasi & Umum Setda Propinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur. Berpengalaman 36 tahun di Perekonomian Jawa Timur HADI SUKRIANTO *) Komisaris Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Cabang Pasuruan, Pemimpin Sub Divisi Kredit Khusus, Pemimpin Divisi Kredit Khusus, Pemimpin Divisi Kredit, Direktur Kepatuhan, Direktur Utama. Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim SOEBAGYO Komisaris Independen Riwayat Jabatan Sebelumnya : Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya, Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan Universitas Airlangga Surabaya, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, Staf Ahli Walikota Surabaya, Komisaris PT Jamkrida Jawa Timur. Berpengalaman 36 di Universitas, Ekonomi Jawa Timur dan Asuransi WIBISONO Komisaris Independen Riwayat Jabatan Sebelumnya : Deputi Kepala Bagian DPP dan Devisa Bank Indonesia, Deputi Kepala Bagian Bank Indonesia London, Kepala Bagian Sektor Riil dan Keuangan Pemerintah BI Jakarta, Kepala Bagian Studi Pasar Keuangan Bank Indonesia, Kepala Bagian Studi Ekonomi dan Lembaga Internasional Bank Indonesia, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya. Berpengalamanr 28 tahun di perbankan
Bank Jatim dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dengan wawasan bidang ekonomi Indonesia dan industri perbankan *) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK
27
Jajaran Direksi R SOEROSO Direktur Utama Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Cabang Probolinggo, Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Cabang Sidoarjo, Corporate Secretary, Direktur Utama PT BPR Jatim / Bank UMKM Jawa Timur Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim dan BPR Jatim SU’UDI Direktur Bisnis Menengah & Korporasi Riwayat Jabatan Sebelumnya di Bank Jatim : Pemimpin Sub Divisi Pengendalian Resiko, Pemimpin Sub Divisi Kelompok Teknologi Informasi, Pemimpin Cabang Bangkalan, Pemimpin Cabang Pamekasan, Pemimpin Cabang Blitar, Pemimpin Divisi Teknologi & Akuntansi, Pemimpin Divisi Perencanaan, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Berpengalaman 36 tahun di Bank Jatim EKO ANTONO Direktur Kepatuhan Riwayat jabatan Sebelumnya di Bank Jatim : Pemimpin Cabang Pacitan, Pemimpin Cabang Pasuruan, Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa & Luar Negeri, Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia, Direktur Operasional Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim RUDIE HARDIONO, Direktur Operasional Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Sub Divisi Perencanaan, Pemimpin Cabang Perak, Pemimpin Cabang Gresik, Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri , Pemimpin Cabang Malang, Pemimpin Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri, Corporate Secretary Berpengalaman 32 tahun di Bank Jatim TONY SUDJIARYANTO Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah Riwayat Jabatan Sebelumnya : Pemimpin Cabang Jombang, Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi , Pgs Pemimpin Divisi Kredit, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Divisi Tresuri Berpengalaman 27 tahun di Bank Jatim
Bank Jatim dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dengan wawasan bidang ekonomi Indonesia dan industri perbankan
28
DPK Giro
Tabungan
Deposito In Billion Rp.
20.116
19.581
13.437
13.934
18.292 16.563
12.101
11.690
9.969
9.662 8.174
12.083
12.643
8.269 6.781
4.374
6.757
7.064
FY12
3M13
1H13
Giro YoY 26,73%
10.834
8.403
9.970
8.227
7.622
6.048
8.287
8.082
9M13
FY13
3M14
1H14
Tabungan YoY 14,75%
15.451
11.331
8.923
9M14
11.649 10.991 7.630
FY14
10.509 9.172
9.128
3M15
1H15
10.239
9M15
Deposito YoY 22,97%
29
Detail DPK Dlm Miliar Rp.
Giro Peme rinta h
Swasta
2.742
3.582
3.491 11.959
13.821 1H14
7.220 FY14
Hajj Saving
4.313
14.710
4.429
9M14
SIKLUS
Rek. Giro Pemerintah YoY 50,38% 15.803
17.985
1H15
9M15
3M15
SIMPEDA
1.596
TabunganKu
Rek. Giro Swasta YoY -54,28%
Barokah Saving
93 70 65
94
795
83
87
748
687
814
762
651 9.239 6.946
194
179 241
290
1H14
9M14
10.834
SIKLUS
100,44%
Hajj Saving
10,96%
TabunganKu
18,47%
33,70%
581
535 3M15
Deposito
1H15
13.437 11.331
11,11%
215
199
218 418
FY14
SIMPEDA
Barokah Saving
208 657
8.535
7.543
7.705
7.682
YoY
9M15
13.934
10.509
Deposito YoY 22,97%
7.630
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
30
Nasabah DPK Total Nasabah Giro
Tabungan
4.126.826
2.045.785
4.199.590 4.255.204 4.333.820
4.403.899
4.462.107 4.543.129
2.511.507 2.100.510 2.144.912
44.137 23.616
FY12
4.161.277
Deposito
43.634 24.425
3M13
44.254 24.538
1H13
47.014 46.853 45.334 26.176 25.277 25.274
9M13
FY13
3M14
54.369 49.411 50.134 53.658 32.692 50.927 27.209 30.728 28.173 29.194 30.788
48.358
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
Ticket Size Giro
277,61
336,98
332,50
Tabungan
325,46
231,07
185,21
398,19
Deposito
402,18 261,34
342,52
312,70
436,44
426,21
359,18
374,89
360,15
342,00
277,33
273,04
278,83
3,99
3,22
3,29
3,03
2,42
1,99
1,92
2,10
2,54
2,08
2,05
2,25
FY12
3M13
1H13
9M13
FY13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
218,31
212,77
248,66
232,36
31
Kompetitif Produk
32
Proporsi Kredit Kredit Konsumtif
Sept’14
Sept’15
Multiguna
55,23%
54,02%
KPR
4,73%
4,79%
Lainnya
2,23%
2,55%
Total
62,19%
61,36%
COMMERCIAL LOAN
Sept’14
Sept’15
Standby Loan
4,93%
4,26%
Keppres
4,44%
4,57%
RC
8,66%
9,21%
Sindikasi
3,53%
4,49%
Total
21,56%
22,53%
UMKM
Sept’14
Sept’15
KUR
4,32%
2,06%
Pundi Kencana
2,86%
3,96%
Jatim Mikro
0,63%
1,68%
Lainnya
8,43%
8,42%
16,25%
16,11%
UMKM
KOMERSIL
KONSUMTIF
Total
33
TIPE KREDIT
Konsumtif
15.599 14.026
Komersil
16.224
16.711
UMKM 17.064
17.575
Dlm miliar Rp. 17.939
14.727
YoY Konsumtif 10,57%
4.228
3.831
FY13
4.636
5.019
5.624
5.180
6.024
6.586
5.054
4.203
4.239
4.304
4.450
4.689
4.710
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
3.321
3M14
Komersil 17,12% UMKM 11,12%
34
TIPE KREDIT Kredit Konsumtif Multiguna
KPR
13.864
15.794
15.609
15.152
14.849
14.408
dlm miliar Rp.
Lainnya
13.058
12.457
YoY Multiguna 9,61% KPR 13,49%
1.025
544
FY13
1.097
1.177 572
3M14
559
1H14
583
9M14
563
FY14
1.399
1.369
1.340
1.299
1.233
572
3M15
597
1H15
Lainnya 28,01%
746
9M15
35
TIPE KREDIT
Dlm miliar Rp.
KREDIT KOMERSIL Standby Loan
Keppres
RC
Sindikasi 2.741 2.575
2.259
2.692
2.308
Standby Loan (3,23%)
2.217 1.780
1.286
1.285 1.002 635
1.157
1.075 903
810 616
759
1.171 922
687
3M13
812
1.314
1.337 1.023 978
1H14
9M14
FY14
Keppres 15,53% RC
19,16% Sindikasi
449
411
FY13
1.281 1.244
1.218
1.013
824
YoY
3M15
42,54%
1H15
9M15
36
TIPE KREDIT Kredit UMKM KUR
Pundi Kencana
Mikro
Dlm miliar Rp.
Lainnya
YoY 2.461
2.214
2.199
2.005
1.312
513
2.262
2.186
KUR (46,72%)
1.453 1.243
1.218
1.128
603
735
22
3M14
78
1H14
165
9M14
1.157
950 893
796
747
693
1.108
1.058
345
FY13
2.395
452
491 601
264
FY14
3M15
1H15
9M15
Pundi Kencana 54,89%
Mikro 197,66% Lainnya 11,92%
37
Tipe Pinjaman Total Debitur Konsumtif
264.742
263.169
256.321
262.293
256.095
36.498 4.128
39.306 5.902
43.441 6.173
3M12
1H12
FY13
41.411
Komersil
260.647
UMKM
259.658
263.614
261.730
263.907
5.773
45.951 8.598
43.986 9.644
42.749 8.730
43.281 7.194
45.244 9.670
44.149 11.582
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
Ticket Size Konsumtif
693,65
764,28 606,78
487,55 514,45
624,03
562,76
Komersil
681,96
UMKM
796,78 582,31 583,11 593,3
702,6
83,41
84,48
85,52
82,82
80,34
81,95
82,69
88,19
75,56
91,47
96,37 100,69 102,8
40,48
42,3
43,2
45,5
47,51
50,89
52,61
54,72
56,97
59,47
62,25
64,36
65,2
622,92 568,68
103,66 106,69 66,67
67,97
3M12 1H12 9M12 FY12 3M13 1H13 9M13 FY13 3M14 1H14 9M14 FY14 3M15 1H15 9M15
38
SUMBER DAYA MANUSIA No
DATA
September 2014
September 2015
1
Komisaris
4
3
2
Dewan Pengawas Syariah
3
3
3
Direksi
4
5
4
Manajemen 1
11
17
5
Manajemen
2
68
76
6
Manajemen
3
231
256
7
Manajemen
4
658
696
8
Staf
1.526
1.863
9
Staf non-karir
343
340
10 Pegawai tidak tetap
1.044
668
11 Outsourcing
1.696
1.842
Total
5.588
5.769
39
STRENGTH
40
Strength pada DPK
23.7%
28.5%
23.5%
21.2%
36.2%
24.6%
25.4%
28.8%
23.9%
23,7%
28,7%
2002
46.0%
2003
47.7%
24,1%
2004
42.6%
2005
21,0%
28,4%
35,9%
40.3%
2006
43.5%
2007
Deposito
46,3%
48,0%
2008
2009
19,7%
35,4%
36,8%
43,1%
40,7%
43,5%
2010
2011
2012
Tabungan
(+) Pemerintah Daerah
4,92% 5,00%
23,9%
23,2%
25,2%
38,4%
36,3%
38,4%
38,5%
2013
2014
31,9%
35.8% 25,0%
51.7%
23,7%
23,4%
44,8%
9M15
Giro
(-) Pemerintah Daerah
3,95% 3,82% 3,81% 3,71% 3,45% 2,75% 2,39% 3,10% 3,28% 3,31% 2,58% 3,26% 2,67%
4,48% 4,53%
3,00% 2,53% 3,02% 3,18% 3,21% 2,61% 3,16% 3,54% 3,48% 2,68% 3,01% 3,68% 3,63%
3M12
9M12
1H12
FY12
3M13
1H13
9M13
FY13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
41
Strength pada Kredit (Mikro) No
Cabang
Unit
Usia Unit
Jumlah
Bulan
September 2015 Plafond
Outstanding
dlm ribuan
dlm ribuan
NOA
RR
NPL
1
Surabaya
7
20
73.626.000
61.286.904
287
100,00%
0,00%
2
Sidoarjo
6
20
92.290.100
75.350.688
409
99,68%
0,00%
3
Madiun
6
20
63.130.500
52.438.878
319
99,58%
0,42%
4
Mojokerto
5
16
67.886.500
56.856.881
316
100,00%
0,00%
5
Kediri
5
16
49.994.000
42.064.637
353
99,27%
0,00%
6
Gresik
5
16
52.559.000
42.942.915
243
100,00%
0,00%
7
Malang
7
17
83.952.000
73.398.816
437
98,71%
0,49%
8
Jember
4
11
32.446.500
29.499.309
165
100,00%
0,00%
9
Banyuwangi
5
8
20.144.000
18.536.265
148
100,00%
0,00%
10
Tulungagung
4
8
15.741.000
14.507.598
95
100,00%
0,00%
11
Ponorogo
4
8
15.974.000
14.792.182
119
100,00%
0,00%
12
Blitar
2
8
10.232.000
9.464.947
73
100,00%
0,00%
577.975.600
491.140.020
2.964
99,65%
0,12%
Total
60
42
Strength pada Kredit (Multiguna) Ticket Size Kredit Multiguna (jutaan) Rp.
29,2
2009
32,5
2010
38,9
2011
43,6
45,8
2012
3M13
48,8
50,6
52,2
54,2
56,7
1H13
9M13
FY13
3M14
1H14
59,3
61,2
61,9
63,1
64,0
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
SaldoKredit Multiguna ( Miliar) Rp.
7.177
2009
8.832
9.649
2010
2011
15.609 15.794 14.408 14.849 15.152 13.864 13.058 11.734 11.869 12.086 12.457 10.738 11.141
2012
Description
3M13
1H13
7M13
9M13
3M14
1H14
9M14
FY14
3M15
1H15
9M15
Details
PNS(per Desember 2014)
413.993
Debitur Multiguna (PNS)
246.686
%
2013
NPL
0,36% as of Sept’ 2015
59,59%
43
Strength pada Pertumbuhan Keterangan
Nasional
Jawa Timur
Bank Jatim
Total Asset
14,14%
13,37%
19,18%
DPK
12,65%
13,58%
20,30%
15,87%
20,60%
21,45%
4,52%
4,93%
12,94%
16,39%
19,55%
24,02%
Kredit
10,38%
11,08%
13,97%
- Produktif
10,55%
11,68%
16,18%
- Konsumtif
9,92%
9,43%
12,67%
-
Giro
- Tabungan -
Deposito
Sumber: Data Juni 2014 dan Juni 2015 Bank Indonesia & KEKR Prov Jatim
44
Dividen Yield yang tinggi
12.0 %
11.3 %
3.1 %
BJTM
BJBR
BBTN
Bank (01/10/2015)
3.0 %
2.1 %
BBKP
INDUSTRY
Harga
Market Cap Rp bn
EPS Growth
PER
PBV
Dividend Yield
BBCA
12.275
302.640
5,8
17,3
3,4
1,3
BBRI
8.650
213.388
0,8
8,7
1,9
2,3
BMRI
7.925
184.917
2,1
9,1
1,6
2,5
BBNI
4.135
77.112
(21,2)
9,1
1,2
2,5
BDMN
2.895
27.748
(3,9)
11,1
0,8
2,7
BTPN
2.910
16.995
(1,9)
9,4
1,2
1,6
BBTN
995
10.529
47,5
6,4
0,8
3,1
BJBR
615
5.963
9,5
4,9
0,8
11,3
BBKP
630
5.725
25,9
6,3
0,8
3,0
BJTM
354
5.281
7,0
5,3
0,8
12,0
45
INVESTOR INSTITUSI
Investor dari Institusi Luar Negeri September 2014 47,56 % dari saham publik Investor Lokal September 2014 52,44 % dari saham publik
Saham publik 20 % dari modal disetor
Investor dari Institusi Luar Negeri September 2015 70,52 % dari saham publik Investor Lokal September 2015 29,48 % dari saham publik
No
Country
Share
No
Country
Share
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INDONESIA
29,477%
13
SWITSERLAND
0,425%
SIPRUS
20,200%
14
SINGAPURA
0,212%
NORWEGIA
13,459%
15
SWEDIA
0,188%
AMERIKA
11,799%
16
CAYMAN ISLAND
0,174%
FINLANDIA
5,698%
17
CINA
0,110%
VIRGIN ISLAND
5,698%
18
SELANDIA BARU
0,033%
LUKSEMBURG
4,261%
19
BELANDA
0,015%
IRLANDIA
3,651%
20
BELGIA
0,006%
INGGRIS
2,137%
21
KOREA SELATAN
0,006%
AUSTRALIA
1,010%
22
FILIPINA
0,002%
JEPANG
0,893%
23
JERMAN
0,002%
KANADA
0,544%
24
MALAYSIA
0,002%
Total
100%
46
Kontak
Investor Relation (IR) Corporate Secretary (031) 5310090 Email:
[email protected] Nur Eko Ardian Ext. 472 Senior Analyst Abdulah Basid – Ext. 472 Analis Lukas Yudhi W.S – Ext . 469 Junior Analis Frizki Putera N – Ext. 469 Junior Analis
47
