PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Investor Summit and Capital Market Expo 2016
Jakarta, 3 Agustus 2016
Transformasi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis dan Penguatan Budaya Perusahaan 17 Tahun perjalanan Bank Mandiri melalui 3 (tiga) tahap transformasi
Market Cap : > Rp 225 Tn Rev Mkt Share : 14% - 16% ROE : >25% Gross NPL : <4%
Market Cap: IDR 136.4 Tn Revenue Mkt Share: 13.4% ROE: 34.9% Gross NPL: 2.2%
2005-2009 Tahap 1 Menjadi “Dominant Multi Specialist” bank Implementasi corporate culture yang kuat
2010-2014 Tahap 2 Menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif Fokus pada wholesale transaction, retail deposit & payment, retail financing
Fokus pada penguatan fundamental dan kualitas di 2016-2017
1
Optimalisasi kualitas aset dan penajaman portfolio management
2
Penyempurnaan implementasi transformasi distribusi
3
Stabilisasi platform IT
4
Penguatan business process reengineering
5
Implementasi cost management
6
Capital management perusahaan anak
7
Penguatan SDM dan budaya
2015-2020 Tahap 3 Menjadi bank terbaik di ASEAN Penguatan bisnis di wilayah
1
3 Fokus Utama Menuju Tahun 2020 Strategi Wholesale
Strategi Ritel Strategi Terintegrasi
Deepen Client Relationship
Accelerate Growth Segment
Integrate The Group
Micro
Integrated Wholesale Transaction Bank
Produk yang sederhana dan mudah diakses
V
Budaya Cross-Selling antara Segmen Wholesale, Ritel, & Perusahaan Anak
Sector-Led Solutions
V
SME
Melalui keahlian & spesialisasi RM
Integrasi Inisiatif Segmen Ritel dengan Perusahaan Anak dan Unit Bisnis untuk Menumbuhkan Budaya Cross-Selling
One-Stop Sales Services
Produk/layanan yang holistik & terintegrasi
V Cross-Border Coverage
V V Individual Tumbuh bersama nasabah
Support kebutuhan nasabah di luar negeri
Pencapaian (s.d Juni 2016) Pencapaian ( s.d Juni 2016)
Total Fee Segmen Wholesale Rp 1,6 T 1) Total Dana Murah Segmen Wholesale Rp 134,6 T Pertumbuhan Transaksi Cash Management 38,3% 2)
1) Pendapatan provisi, komisi & fee 2) Tidak termasuk Mandiri Transaction System
Volume Bisnis Aliansi: Bank Garansi : Rp 17,8 T Transaksi Valas : Rp 162,5 T Dana Kelolaan (FUM) : Rp 35,9 T Pendapatan Aliansi – Wholesale = 46,1% Kredit Otomotif : Rp 309.3 M Jumlah Kartu Kredit: 298.673
Pencapaian (s.d Juni 2016)
Total Fee Segmen Retail Rp 3,6 T 1) Total Dana Murah Segmen Retail Rp 272,9 T Pertumbuhan Transaksi e-Channel 24,3% YoY Mandiri Tabungan Bisnis mencapai Rp 102,4 T
2
Perubahan Strategi Komposisi Portfolio Perubahan Komposisi Portfolio
Retail
Micro Business Banking
Wholesale
Consumer
Corporate
Commercial
`
Perndorong Utama Pertumbuhan
3
Bank Mandiri Berada pada Arah yang Tepat untuk Menjadi Bank Terbaik di ASEAN pada Tahun 2020 Jumlah Rekening • DPK 17,72 Jt • Kredit 1,67 Jt termasuk 159.666 rekening KPR
Transaksi e-Channel • Jan-Jun 2016 mencapai 1,321 Jt transaksi • Tumbuh 24,3% YoY
Kredit Retail (1) • Rp182,2 T • 33,3% dari total kredit • Realisasi high-yield loan Rp122,1 T (1) (2) (3)
Small Business. Micro dan Consumers Tidak Termasuk Mandiri Transaction System Termasuk KSM Centre. MMU Cash outlet dan MobilMU
Jumlah Rekening Baru (YTD) • DPK 2,32 Jt • Kredit 348.301
Jumlah Kartu • Kredit 4,13 Jt • Debit 13,64 Jt • Prepaid 7,73 Jt
Laba Perusahaan Anak • Total laba bersih Rp1,14 T • Mencapai 16.1% dari total laba bersih Bank Mandiri (dari 11 Perusahaan Anak)
Jumlah Outlet 2.472 Cabang 3.165 Jaringan Mikro (3) 17.461 ATM
Cash Management • 16.200 Nasabah • 21,2 Jt Transaksi YTD 2016 (2)
Aliansi • Bank Garansi : Rp17,8 T • Transaksi Valas : Rp162,5 T • Transaksi Trade : Rp 35,9 T
4
Ikhtisar Keuangan Bank Mandiri Kinerja Bank Mandiri s.d Juni 2016 di beberapa indikator : s.d. Juni 2015
s.d. Juni 2016
%
Rp 552.8Tn
Rp 610.9Tn
10.5%
2.43%
3.86%
59.0%
1.01%
1.53%
52.3%
61.7%
63.6%
3.0%
Rp 403.9 Tn
Rp 439.4 Tn
8.8%
Marjin Bunga Bersih
5.76%
6.23%
8.0%
Rasio Efisiensi
44.8%
45.2%
0.9%
Laba Operasional sblm Provisi
Rp 17,080 Bn
Rp 19,349 Bn
13.3%
Earnings After Tax
Rp 9,924 Bn
Rp 7,080 Bn
(28.7%)
Total Kredit Rasio Kredit Bermasalah - Bruto Rasio Kredit Bermasalah – Nett
Rasio Dana Murah [Rasio Dana Murah (Rp)]
5
Peningkatan Kualiatas Aset dan Manjemen Portfolio
Reorganisasi Unit Special Asset Management(SAM)
Bidang Utama
Keterangan
• Unit Restrukturisasi
Fokus pada tindakan pencegahan peningkatan NPL. Menyelesaikan masalah temporer pada bisnis nasabah dan menempuh langkah yang diperlukan untuk restrukturisasi
• Unit Recovery
Pemindahan Kredit Bermasalah
• Pemindahan Kredit Bermasalah
Pemindahan kredit bermasalah dari unit bisnis ke SAM untuk penanganan yang lebih efektif. Terus melakukan review pada kredit yang berpotensi dipindahkan ke SAM
Pembehanan Risk Assessment Criteria
• Memperbarui Risk Assessment Criteria
Membantu untuk penataan ulang risk assessment criteria untuk mendukung unit bisnis dalam peningkatan proses pemutusan kredit
Peningkatan Frekuensi Monitoring Intensifikasi Cash Recovery
• Monitoring Kredit • Sistem Peringatan Dini
Melakukan tindakan prefentif untuk meningkatkan kualitas aset dengan peningkatan proses standarisasi dan peningkatan peralatan/instrumen manajemen risiko
• Insentif untuk Pembayaran Kredit • Frekuensi Lelang • Unit Pemasaran Asset
• Mencapai Cash Recovery yang lebih dari tahun lalu • Mempercepat pembayaran kredit dengan penghapusan bunga dan denda • Identifikasi calon pembeli untuk asset 6
Posisi Keuangan yang Sehat dan Likuid (Rp Miliar, Konsilidasian)
Assets
Juni 2016
Juni 2015
Liabilities
Juni 2016
Juni 2015
Kas
23.550
19.524 Giro
165.815
167.517
Giro pada BI & Bank Lain
59.773
64.737 Tabungan
273.584
236.430
Penempatan pada BI & Bank Lain
66.874
61.161 Deposito
251.959
250.911
Tagihan (Lainnya)
28.152
44.031
Surat Berharga
49.380
47.370 Total Deposits
691.359
654.858
Obligasi pemerintah
99.093
100.101 3.353
1.806
(26.576)
Surat Berharga yang Diterbitkan (18.507) Simpanan dari Bank Lain
15.940
36.650
Kredit (Netto)
584.311
534.271 Surat Hutang Subordinasi
3.712
3.747
Reverse Repo
607
14.428 Pinjaman Yang Diterima
34.019
22.043
(2.472) Liabilitas Berbunga lainnya
21.997
37.799
53.976
47.912
147.089
109.262
971.444
914.075
Kredit (Bruto)
610.887
Pencadangan Kredit
Cadangan Lainnya Aset Pajak Tangguhan Lainnya Total
(2.324) 4.060 57.967 971.444
552.778
3.801 Liabilitas non Bunga Ekuitas (termasuk Hak 27.123 Minoritas) 914.075 Total
7
Pertumbuhan Revenue yang Didorong Fee Based Income Ringkasan Laba-Rugi (Rp M)
Triwulan-II 2016 18.060
Triwulan-I 2016 18.308
Triwulan-II 2015 17.454
6.148
5.976
11.912
s.d Juni 16
s.d Juni 15
s.d Juni YoY Triwulan QoQ (%) (%) 3.5% -1.4%
36.368
34.571
6.518
12.124
13.371
-5.7%
2.9%
12.331
10.936
24.244
21.200
8.9%
-3.4%
839
706
875
1.544
1.556
-4.1%
18.8%
12.751
13.037
11.811
25.788
22.755
8.0%
-2.2%
2.952
2.531
2.677
5.482
5.026
10.3%
16.6%
* Pendapatan Transaksi Valas – Bersih
600
417
473
1.016
861
26.7%
43.9%
* Keuntungan dari Surat Berharga
206
203
(17)
409
213
N/A
1.4%
1.231
1.052
1.018
2.283
1.929
20.9%
17.0%
Total Pendapatan Non-Bunga
4.988
4.203
4.152
9.191
8.029
20.1%
18.7%
Total Pendapatan Operasional
17.739
17.240
15.963
34.979
30.785
11.1%
2.9%
Biaya Pencadangan, Bersih
(5.292)
(4.596)
(2.446)
(9.888)
(3.996)
116.3%
15.1%
Beban Personalia
(3.488)
(3.406)
(3.109)
(6.894)
(6.029)
12.2%
2.4%
Beban Umum & Administrasi
(3.640)
(3.305)
(3.173)
(6.945)
(5.747)
14.7%
10.1%
-
-
-
-
-
-
-
(929)
(862)
(941)
(1.791)
(1.928)
-1.2%
7.8%
(8.058)
(7.572)
(7.223)
(15.630)
(13.705)
11.5%
6.4%
4.390
5.071
6.293
9.461
13.084
-30.2%
-13.4%
(3)
(5)
(0)
(8)
2
N/A
N/A
Laba Sebelum Pajak
4.387
5.066
6.293
9.453
13.086
-30.3%
-13.4%
Laba Bersih
3.263
3.817
4.786
7.080
9.924
-31.8%
-14.5%
Pendapatan Bunga Beban Bunga Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Premi Bersih Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih Total Pendapatan Fee-Based * Pendapatan Provisi & Komisi
* Pendapatan Lainnya
Kerugian dari Perubahan Nilai Surat Berharga Beban Lainnya Total Beban Operasional Laba Operasi Pendapatan Non-Operasional
8
Rincian Fee Based Income Rincian 2Q 2016 Pendapatan Provisi dan Komisi (Rp Miliar) Pendapatan Provisi dan Komisi
2Q 2016
1Q 2016
2Q 2015
Y-o-Y
Q-o-Q
Δ%
Δ%
Fee Administrasi
968
766
806
20.1%
26.4%
Fee Pembukaan L/C, BG & Capital Market (Custodian & Trustee)
317
308
341
(6.8%)
3.0%
Fee Perusahaan Anak
350
321
371
(5.8%)
9.2%
Transfer, Transasksi Retail
584
538
471
24.1%
8.6%
Fee Kartu Kredit
513
488
544
(5.8%)
5.1%
Reksadana, ORI & Bancassurance
100
101
102
(1.9%)
(0.8%)
Fee Sindikasi
185
58
93
99.0%
217.2%
21
18
19
10.4%
17.3%
(86)
(66)
(70)
23.1%
29.2%
2.952
2.531
2.677
10.3%
16.6%
Laba (Rugi) Forex
600
417
473
26.7%
43.9%
Laba (Rugi) Penjualan & Penambahan Value Sec. & Gov. Bonds
206
203
(17)
N/A
1.4%
Pendapatan Cash Recoveries
620
571
614
1.0%
8.7%
Pendapatan Lainnya
611
482
404
51.1%
26.8%
Total Pendapatan Non-Bunga (sesuai pelaporan Accounting)
4.988
4.203
4.152
20.1%
18.7%
% Fee Non-Pinjaman terhadap Total Pendapatan Operasional
28.1%
24.4%
25.9%
Fee Administrasi Payroll Package Fee Lainnya* Total
* Sebagian angka telah di reklasifikasikan ke beberapa kategori fee
9
Perkembangan Transaksi Wholesale Dalam Mendukung Pertumbuhan CASA Jumlah Pengguna Mandiri Cash Management
Dana Murah Segmen Wholesale (Rp Miliar)
Rata-rata Jumlah Transaksi Cash Management, total 21,2 Juta Transaksi di 2Q 2016*)
16.7% YoY Growth
*)
Tidak Termasuk Mandiri Transaction System
10
Penguatan Bisnis High Yield di Segmen Retail Kredit Retail terhadap Total Kredit
Kredit Mikro (Rp Bn)
YoY 15.9%
Business Banking (Rp Bn)
YoY 3.8%
Consumer Finance (Rp Bn) Kredit Mikro
Business Banking
Consumer Finance
YoY 13.6%
11
…Kredit Konsumer meningkat 12,4% Y-o-Y, Pertumbuhan Kredit Kendaraan masih Baik Kredit Konsumer per Triwulan Berdasarkan Jenis
Kredit Konsumer Berdasarkan Jenis
Rp 76.1 Tn
Jenis Kredit
Growth (%) Y-o-Y
Q-o-Q
Lain-lain
48.8%
4.6%
Kredit Kendaraan
21.4%
3.5%
Kartu Kredit
0.1%
-0.1%
Kredit Payroll
19.0%
5.4%
Kredit Multiguna
25.7%
10.8%
KPR (Mortgages)
5.0%
2.9%
12.4%
3.7%
Total Kredit Konsumer
*Kredit Mobil & Sepeda motor yang disalurkan atau diberikan melalui Perusahaan Pembiayaan = Rp 8 T di Portfolio Komersial
12
NPL Gross : 3,86%, Rasio CKPN :112,7% - Rasio Kolektibilitas 2 : 5,0% Perkembangan NPL - Konsolidasi
Kredit Kolektibilitas 2
13
Daya Tarik Meningkat pada Retail Payment System FBI Transaksi e-channel (Rp MilIar)
Volume Mandiri Tabungan Bisnis (Rp Triliun)
JumlahEDC
15.1% YoY Growth
16.5% YoY Growth
14
Peningkatan Pada Kapabilitas Transaksi E-Channel Volume Transaksi Kuartalan (Juta)
Nilai Transaksi Kuartalan (Rp Tn)
Jumlah Pengguna (Juta)
15
Jumlah dan Nilai Transaksi Kartu Pra Bayar Terus Meningkat Jumlah Transaksi
Perkembangan Kartu Pra Bayar 3.255
Pertumbuhan Transaksi Kartu Pra Bayar
e-Toll Indomaret Gaz e-Money
2.892 2.112 1.757
1.412 773 458
183 45
506 49
154 64
2.480,0
252,0
2.489 2.338
44,2%
48,0%
82,3 113,4
1.382
1.514,4 1.623,8
166,1
143,1
1.559
Rp Miliar
8,8 X
15,5 X
3.080
1.785
1.867
1.526
1.226 58 4
2.202
Nilai Transaksi
Trx Juta
112,2
950,6
1.659,6 1.150,7
890 84
85
85
85
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1'16 Q2'16
15,2 25,3
252,2 324,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2'15 Q2'16
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q2'15 Q2'16
16
Meningkatkan Sinergi dan Nilai dari Anak Perusahaan Niche Banking
Multi-Finance
Total Aset Rp24.4Tn
Total Kredit Rp2.7Tn
Total Pembiayaan Rp9.7Tn
Ekuitas & FI Underwriting Rp8.6 tn
Annual FYP Rp1.6Tn
Marjin Bunga Bersih 8.0 %
Marjin Bunga Bersih 3.4%
Total Simpanan Rp63.8Tn
Vol. Perdagangan Saham Rp54.4 tn
ROA 5.6%
ROA 2.0%
ROA 4.4%
ROE 6.1%
ROE 9.8%
ROE 73.3%
ROE 7.1%
ROE 27.0%
Perbankan Syariah
Investment Banking
Total Asets Rp72.0Tn
Vol. Perdagangan Obligasi Rp38.4 tn
Total Pembiayaan Rp52.7Tn
• Sebagai leader di Pembiayaan Syariah • Program Suntikan Modal selama 3 tahun • Cross-selling produk syariah untuk nasabah Mandiri
• Ekspansi bisnis untuk memanfaatkan capital secara penuh • Cross-sell Jasa Pasar Modal untuk beragam nasabah • Refokus bisnis kearah pendapatan fee yang lebih tinggi
Asuransi
• Menyediakan bisnis bank assurance secara end-toend • Senantiasa menciptakan peluang cross-sell di berbagai segmen • Produk Bancassurance untuk melengkapi penawaran ke konsumer
• Meningkatkan model operasional • Memperbaiki sistem manajemen risiko dan IT • Memperbaiki produktifitas
• Penetrasi jaringan dan nasabah Bank Mandiri untuk mengembangkan segmen multifinance dengan fokus utama – kendaraan roda 4.
17
Target Bank Mandiri 2016 Target Baru 2016
Target Lama 2016
Realisasi s.d. Juni 2016
Pertumbuhan Kredit – Gross (YoY)
10% - 12%
12% - 14%
10.5%
Dana Murah
Rp 480 Tn
Rp 480 Tn
Rp 439,4 T
5.80% - 6.00%
5.80% - 6.00%
6.23%
<45.00%
<45.00%
45.21%
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Gross
3.5% - 4.0%
2.5% - 3.0%
3.86%
Cost of Credit
2.8% - 3.2%
1.9%-2.1%
3.25%
# ATM baru
567
1,500
73
# EDC baru
5.000
50.000
5.140
Net Interest Margin Ratio Efisiensi
# Outlet Mikro baru
398
87 150
# Cabang reguler baru
44
15 18
Contact Information: Investor Relations Tel: +62 21 524 5085 Fax: +62 21 5290 4249 E-mail:
[email protected] http://ir.bankmandiri.co.id Corporate Secretary Tel: +62 21 524 5299 Fax:: +62 21 526 8246 E-mail:
[email protected]
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PLAZA MANDIRI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190, Indonesia Tel: 62-21 526 5045 Fax: 62-21 527 4477, 527 5577 Call Center: 14000 www.bankmandiri.co.id
