INSTITUTIONAL INVESTOR DAY 2016 PUBLIX EXPOSE PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Jakarta, 3 Agustus 2016
“
VISI
Menjadi Salah Satu Perusahaan Terbaik di Bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan Investasi yang Terintegrasi di Asia Tenggara
MISI Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu dibidang EPC dan Investasi untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, Energy, Industrial Plant, Industri, Realty & Properti Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan Utama Mengimplementasikan Etika Bisnis untuk Mendukung Tata Kelola Perusahaan yang Berkesinambungan Ekspansi Strategis ke Luar Negeri Mengimplementasikan “Praktek-praktek Terbaik” dalam Sistem Manajemen Terpadu
Spirit of Innovation | 2
PORTOFOLIO BISNIS SUBSIDIARIES
Government
Public
65.05%
34.95%
60%
99%
51%
85.26%
90.04%
96.05%
99%
50%
60% 100%
RUPST Tahun Buku 2015
3
PORTOFOLIO BISNIS INVESTMENT IN ASSOCIATE
Government
Public
65.05%
34.95%
Energy
Transportations Infra Toll Road
20%
PT Jasa Marga Manado Bitung
20%
PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda
15%
40%
P AIR MINUM PT IINDONESIA
14%
15% Railway
20% 25%
0,14%
Water & Environment
Sea Port
2% 0,4%
Renewable Energy
38% PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Citra Marga Lintas Jabar
4
PILAR BISNIS INDUSTRI
Beton Pracetak :
JASA/PRODUK
- Produk Beton Pracetak - Managemen Bahan Alam
Fasilitas Industri : - Fabrikasi Baja - Aluminium Casting - Injeksi Plastik
Bitumen :
DEPARTEMEN, AP, ASOSIASI
- Aspal Granular - Aspal Ekstraksi
INFRASTRUKTUR & GEDUNG
Konstruksi Sipil :
- Jalan dan Jembatan - Pelabuhan, Anjungan - Bendungan & barrage
Konstruksi Gedung : - Hunian & Komersial - Bandar Udara - Fasilitas Umum
Konstruksi Baja :
ENERGI & INDUSTRIAL PLANT
EPC :
- Minyak dan Gas - Pabrik Petrokemikal - Pabrik Semen, Pembangkit Listrik - Pertambangan, Biofuel, Pabrik Pupuk
Operating & Maintenance
- Erection - Pemasangan Alat Berat
- Pembangkit Listrik - Peralatan Industri
Departemen Sipil Umum Departemen Wilayah Departemen Luar Negeri Departemen Bangunan Gedung
Departemen Industrial Plant Departemen Konstruksi Pembangkit Listrik Departemen Investasi Pembangkit Listrik
REALTI & PROPERTI
Realti & Properti :
- Perumahan - Gedung Tinggi (Apartemen, Kondotel, Perkantoran, ) - Komplek Industri
Managemen Properti
Departemen Bangunan Gedung
INVESTASI
Energi AIR & Lingkungan Transportasi Infrastruktur
Departemen Investasi Pembangkit Listrik
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
5
SUMBER DAYA MANUSIA DESEMBER 2015
Non Insinyur Insinyur
636
2015 1.433
1,619
1,809
1,912
2,069
1,398
Direksi
7
General Manager
15
Manajer Divisi
20
Manajer Biro
50
Manajer Wilayah
56
Manajer Proyek
114
Manajer Konstruksi
41
Supervisor/Koordinator
480
Staf
904
Sub Total Anak Perusahaan Total 2011
2012
2013
2014
1.687 382 2.069
2015
Spirit of Innovation | 6
PROYEK-PROYEK WIKA YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI EKONOM NASIONAL Jalan Nasional, jalan Tol dan Jembatan Proyek
Pekerjaan
Fly Over Semanggi
Jln Layang
Jalan Banda Aceh Lamno
Jalan
Jembatan Pasoepati
Jembatan
Jembatan Cikubang
Jembatan
Jembatan Barelang Jembatan Tayan Jembatan Suramadu
Jembatan Jembatan Jembatan
Jalan Batugade
Fly Over pertama menggunakan teknologi incremental launching panjang 80KM didanai AUSAID, Infrastruktur jalan berkualitas Internasional pertama pasca Tsunami 2004 penghubung Bandung bagian utara dan selatan, jembatan pertama yang menerapkan ati gempa dan ati lahar bentang terpanjang dan elevasi tertinggi tol CIpularang
Pembangunan Infrastuktur Negara Tetangga yang menjadi satu-satunya akses transportasi antara Batugade - Malianadi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
7
&! "
"$"
Jejak Karya Anak Bangsa di Tepian Laut Mediterania yang menjadi Pionir Eksistensi WIKA di Luar Negeri. 8
%& "&"$*+ $
Ikon Baru kota Ambon sebagai Jembatan Terpanjang di Wilayah Indonesia Timur sejauh 1.140 meter yang berdiri megah di atas Teluk Ambon.
9
&! $)'
Bendungan Terbesar Kedua di Indonesia yang mampu menampung hingga 1 Miliar Meter Kubik Air, sebagai sumber irigasi, air baku dan juga PLTA 10
) '
PROYEK-PROYEK WIKA YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Bandar Udara Project Bandara Adi SUmarmo Bandara Sultan Mahmud Badaruddin III Bandara Sultan SYarif Kasim II Sepinggan Ngurah Rai Intr. Airport Terminal 3 Ultimate Soetta
Place Solo Palembang Pekanbaru Balikpapan Bali Jakarta
Banddar ara Terb ara Terb Te r es esarr di In Indo ndo done nneesi s a, a d nnggan de gann luaas 33880. 0 oooo M2
*
Soekarno Hatta Intr. Airport PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
11
Bandara Terbesar Kedua di Indonesia dengan Citarasa Bali Modern yang sanggup menampung hingga 12,5 juta penumpang/tahun. 12
!$)$
Salah satu bandara terbesar di Indonesia ini siap menampung hingga 10 juta penumpang dengan fasilitas boutique mall pertama di Indonesia. 13
!$# !!
PORTFOLIO PROYEK ENERGI & INDUSTRIAL PLANT
NDD 13, Duri Pekanbaru
PLTU SULUT 2X25 MW
1,912 1,912
Ore Preparation
TURBINE GAS POWER PLANT BORANG 2 X 30MW Spirit of Innovation | 14 14
Pabrik yang mampu memproduksi hingga 300 ribu ton alumina per tahun 15
) ! -+!
Bentuk implementasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas WIKA pada proyek EPC strategis nasional. 16
'!"
Proyek EPC Oil and Gas yang monumental bagi WIKA sebagai kontraktor utama.
17
57/" #!) 0
Proyek terminal BBM dengan kapasitas tanki 4 x 50.000 KL dilengkapi dengan jetty kapasitas 100.000 DWT dan fasilitas Inline Blending Gasoline pertama di Indonesia demi mendukung kelangsungan ketersediaan bahan bakar nasional 18
! )!!
PARTISIPASI WIKA DALAM BIDANG KELISTRIKAN DI INDONESIA Invesatsi 200 MW
EPC 721 MW
MW
THN
PLTGU Gresik
9 x100 + 3x200
1991
PLTGU Grati
6x100 + 1x200
1993
Total Kapasitas
PLTU Cilacap 1
2x300
2004
20% total PLN
PLTGU Cilegon
2x250 + 240
2004
PLTU Labuan
2x300
2007
PLTU Indramayu
3x330
2007
PLTU Labuan Angin
2x115
2007
PLTGU Muara Karang
2x250 + 240
2008
PLTU Pelabuhan Ratu
3x350
2008
PLTGU Tanjung Priok
2x250 + 240
2009
1x660
2013
9.571 MW
Kosntruksi 8.650 MW EPC antara lain : PLTU Amurang 2x25 MW, PLTU Asam Asam 2x65 MW , PLTG Tanjung Batu 2x70 Mw, PLTG Arun 184 MW dll
INVESTASI
KONSTRUKSI
MW
THN
PLTD BALI
54
2010
PLTD Ambon
28
2011
PLTU Cilacap 2
PLTG Borang
67
2011
TOTAL
PLTMG Rengat
23
2011
PLTMG Rawa minyak
28
2013
TOTAL
200
8,650
Sampai dengan bulan September 2015 kapasitas terpasang pembangkit PLN dan IPP di Indonesia adalah 47.753 RUPTL PLN 2015-2024
DAFTAR PROYEK2 35.000 MW YG DIIKUTI WIKA IPP NO
NAMA PROYEK
MW
PORSI WIKA (%)
1
PLTGU JAWA-1 (2X800 MW) JAWA BARAT
1600
20
2
PLTU JAWA 5 (2X1000 MW) BANTEN
2000
10
4
PLTGU JAWA BALI-3 PEAKER (500MW) BANTEN
500
20
5
1 -/544A7; 0
137
20
6
PLTU MEULABOH 3&4, (2X200 MW)Â ACEH
400
40
7
PLTG BANGKA PEAKER (100 MW)Â BANGKA BELITUNG
100
20
8
PLTU Sulut 3 2 x50
100
30
TOTAL
4.837
KONSTRUKSI NO
NAMA PROYEK
MW
PORSI WIKA (%)
1
PLTGU MUARA KARANG PEAKER (500 MW) - JAKARTA
500
20
2
PLTGU JAWA 2 TJ PRIOK (800 MW) - JAKARTA
800
9
3
PLTBSIDRAP PARE PARE SULSEL (70 MW + 40 MW) PEKERJAAN CIVIL
110
100
4
PLTU CILACAP Extension 1x1000
1000
TOTAL
2.410
ENERGY WIKA’s 1st EPC of Coal Fired Power Plant Amurang 2 X 25 MW, North Sulawesi, WIKA become the pioneer of local company to finished EPC power plant outside Java
65
ENERGY Combined Cycle Power Plant Muara Karang 740 MW, Jakarta
66
INDUSTRI
Beton Pra Cetak
TOTAL KAPASITAS 2.500.000 TON/TAHUN Spirit of Innovation | 23
Perwujudan Mimpi Transportasi Modern Indonesia di Perut Bumi Jalan Jendral Sudirman, Jakarta. 24
%%# &$!% &
PROPERTI Realty
Tamansari Bukit Mutiara - Balikpapan (LH) Tamansari Grand Samarinda (LH)
KALIMANTAN TIMUR
SULAWESI SELATAN
SUMATRA UTARA
Tamansari Kahyangan Kendari (LH)
SULAWESI UTARA
Tamansari Debang Medan (LH)
Tamansari Skylounge - Makassar (A)
Tamansari Metropolitan Manado (LH) Tamansari Lagoon - Manado (A&C)
JAKARTA Tamansari Hive Fatmawati Hive Office Tamansari Parama
BALI Jivva Tamansari – Lepang (C)
JAWA BARAT & BANTEN Wikasatrian - Bogor (LH&H) Tamansari Cyber – Bogor (LH) Tamansari Iswara - Bekasi (A) Tamansari Panoramic – Bandung (A) Tamansari La Grande Merdeka – Bandung (A&C)
JAWA TIMUR JAWA TENGAH
Jineng Tamansari – Kuta (C) Tamansari Gangga – Tabanan ( C )
Tamansari Papilio Surabaya (A&C)
Tamansari Hill - Semarang (LH) Tamansari Amarta - DIY (A)
Tamansari Skylounge – Tangerang (A&C)
Spirit of Innovation | 25
Landmark Modern di Utara Sulawesi dengan Bunaken sebagai pemandangan
26
Tamansari Lagoon - Manado
CORPORATE ASSESSMENT GCG SCORE (Assessor: BPKP)
2008
2009
2010
85,56
86,20
86,97
2011
2012
89,34
2013
2014
2015
86,071)
89,238)
93,351)
INTERNAL TARGET : 9.4 PERCEPTION: 8.41
BUMN BERSIH
80.36
CGPI INDEX
Emerging Industry Leader
49 biggest group score:
ASEAN SCORECARD CORPORATE RATING (Assessor: PEFINDO)
61-65
id A
Stable Outlook
-
id A
Stable Outlook
id A+
id A+
Stable Outlook
id A+
-
-
-
-
ENGAGEMENT LEVEL
-
85,934)
85,554)
805)
2,86)
3,126)
RISK MATURITY LEVEL
Stable Outlook
Stable Outlook
PERFORMANCE EXCELLENCE
590
3) Emerging Industry Leader
582,5
3) Emerging Industry Leader
613
3) Emerging Industry Leader
3,517)
id A+
Stable Outlook
631,753)
Emerging Industry Leader
785)
885) 2,567)
TOP 14 score: 69.9 Best SOE
id A+
Stable Outlook
MTN RATING
81,78 Emerging Industry Leader
3,797)
3,807)
1.SK Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 | 2.Assessment by Indonesia Quality Award (IQA) | 3.Assessment by “Kriteria Penilaian Kinerja Unggul” (KPKU) | 4.Assessment by LPPM | 5.Assessment by AON Hewitt | 6. Assessment based Coso Framework | 7. Assessment based ISO 31000 | 8. Self Assessment
27
Penghargaan & Sertifikat
2015
2015
2015
Best Sustainability Report 2015 Category Infrastructure
Indonesia Most Admired CEO 2015 Warta Ekonomi
Best Of The Best Awards The Top 50 Companies For 2015 Majalah Investor
!
!
2015
2015
Best Senior Management IR Support and Most Improved Investor Relations in 2015
Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi
RUPST Tahun Buku 2015
28
ORDER BOOK, NEW CONTRACT, SALES & NET INCOME 2008 - 2016F (stated in Billion IDR)
83.056
16F)
R CAG
s
Sale
6F) -201 1%
R
CAG
8 (200
8-20 (200 e m Inco Net 69%
21.
14.5
52.802 48.523 41.416 38.267 33.718
940*
26.591
25.222
20.839 17.907
17.125
14.590
13.568 8.961
10.251 6.559
156 2008
10.223 6.591
2856.023
189 2009
2010
Order Book *estimasi potensi laba bersih 2016
354 7.742
2011
479
9.905
2012
New Contract
17.731
17.632
570 11.885
608
2013
2014
Sales
12.463
625
750
19.385
13.620
2015
2016F
Net Income Spirit of Innovation | 29
Kontrak Dihadapi dan Penjualan 2013 - 2016F ;&"%"+)7< (-% ('-+$DBCE EJ6DHI
(-% ('-+$DBCG FJ6GDE
(-% ('-+$DBCF FC6FCH
CI6IEC
GD6JBD
DG6DDD
CI6HED
;"' 7 H6GGH<
('-+$+0 DBCH
('-+$+0 DBCG
('-+$+0 DBCF
('-+$+0 DBCE
;"' 7 CG6IDE<
;"' 7 CC6CGH<
;"' 7 E6JHC<
'#0%' DBCE CC6FGC ; 3 E6FDB<
DBCE
DE6IJF ;"' 7 J6KFI<
=", ('-+$ !0' %0DBCG
=", ('-+$ !0' %0DBCF
=", ('-+$ !0' %0DBCE
=", ('-+$ !0' %0$ DBCE DB6GEH ;"' 7 H6DHK<
+ -(-% ('-+$DBCH JE6BGF
'#0%' DBCF CD6FHE ; 37 E6JKE<
DBCF
'#0%' DBCG DE6EBC ;"' 7 J6KCG< CE6HDB ; 37 E6KGC<
DBCG
'#0%' DBCH EB6DGD ;"' 7 CD6BFF< CK6EJH ; 37 J6BEF<
DBCH
30
NEW CONTRACT BASED ON SCOPE OF WORK (7M2016) (stated in Billion IDR)
Industrial Plant
13
1.218
1.369
3.513 233
Property
232 2.648
Toll, Road&Bridges
7.074 1.495
Port, Irrigation, DAM
1.523,427 334
Manufacture&Constr
Power Plant
189 5
23 46,75
2.293
7M2015
Spirit of Innovation
18,336 7M201510,423
4.431
Building
Bitumen
NEW CONTRACT 7M2016
2.120
Precast
(stated in Billion IDR)
7M2016
31
POTENSI PROYEK 2016 ;&"%"+)7<
+ -(-% ('-+$DBCH JE6BGF
('-+$+0 DBCH
Potensi Proyek Besar Agu-Des 2016
(-% ('-+$ 0%"DBCH FJ6GKE
1. Kereta Cepat Jakarta Bandung 2. LRT Dalam Kota Jakarta
('-+$+0 0%"DBCH
Tender Diikuti Agu-Des 2016
GD6JBD
CJ6EED
;"' 7 CG6IDE<
;"' 7 G6GED<
=", ('-+$ !0' %0DBCG
=", ('-+$ !0' %0DBCG '#0%' DBCH
EB6DGD ;"' 7 CD6BFF<
1. 2. 3. 4. 5.
Bangunan Gedung Rp 8.7 tr Industrial Plant Rp 23.5 tr Power Plant Rp 9.1 tr Jalan & jembatan Rp 18 tr Pelabuhan Rp 4 tr Total Rp 64.3 tr Winning rate WIKA 27% Minimal potensi didapat Rp
17,36 tr
EB6DGD ;"' 7 CD6BFF< CK6EJH ; 37 J6BEF<
DBCH 32
KONTRAK BARU PER PEMBERI KERJA 2013 - 2016F 15%
24%
35%
2013
29%
2014
56%
41%
21% 43%
2015
40% 16%
2016F
63%
18% SWASTA
BUMN
PEMERINTAH 33
KONTRIBUSI PENJULAN & LABA BERSIH PER SEGMEN 2013-2015 ;"%"+0)"!< 0)"!< 10%
23%
Penjualan
2013
43%
Penjualan
38%
2014
26%
11,885
21%
12,563
25%
Laba Bersih
570 19%
Infra & Building
32% 15%
2014
35%
44%
12%
Laba Bersih
2013
2015
25%
17% 35%
Penjualan
13,620
25%
13%
33%
11%
10%
608
Laba Bersih
2015
38%
625 15%
Energy & Industrial Plant
35%
Industry
Property & Realty Spirit of Innovation | 34
KONTRIBUSI WIKA INDUK & PERUSAHAAN ANAK FY2013
FY2014
Sales
Sales
45%
55%
Sales
48%
52%
Net Income
49%
FY2015
44%
56%
Net Income
Net Income
34% 51%
53%
47%
66%
WIKA Induk
SUBSIDIARIES Spirit of Innovation |
ASET & EKUITAS / $$)# 0
R
CAG
5% 24.7
0%
31.6
013
T2 ASE
ui
R Ek
CAG
5 -201
5
-201
013 tas 2
19.602
15.909
12.595
5.438
4.877 3.140
2013
2014 ASET
2015 EKUITAS
Spirit of Innovation | 36
DEBT & LEVERAGE PERFORMANCE LIABILITIES to EQUITY RATIO 2,75
2,9
GROSS GEARING RATIO 0,76
0,8
2,89 2,9 2,9 2,6
2,49
2,3
2,28
0,65 0,62 0,6
0,52 0,44
2,175
0,4 1,45
0,190,21
0,2 0,725
0,07 0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Debt Covenant : 3.5
2015
3M16
2009
2010
2011 2012
2013 2014
2015 3M16
Debt Covenant : 2.3 Spirit of Innovation | 37
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM 19,12%
Publik (Lokal)
redar e B m a ) h Sah Jumla 0 Juni 2016 (per 3 .000
225 6.149.
Juni
2016
14,83%
Publik (Asing)
65,05% Pemerintah
1,00% Pegawai
& ' !& $ !& * ) .) /% !0 .) / " 0
DBCE
DBCF
DBCG
GCH
:9-59@ 5-:4@
:9-49@ 5-67@
:9-49@ 5-56@
:9-49@ 5-44@
58-89@ 5<-<4@
5<-57@ 59-9=@
59-9=@ 5<-68@
58-<7@ 5=-56@ 38
KINERJA SAHAM WIKA 28 June 2016
Closing June 28th 2,950
5.$
$$'!
7<=9
7<=9
7<=9
!
8.46.6459
8.46.6459
8.46.6459
$$!
67;4
67;4
58;
!
68.4<.6459
68.4<.6459
6<.54.64<
saham WIKA
volume WIKA
Spirit of Innovation | 39
Investor Relations Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Investor Relations PT Wijaya Karya (Persero) Tbk D.I Panjaitan Kav. 9 Jakarta 13340 Indonesia telephon: +62 21 8192808 Fax: +62 21 85911969
[email protected]
)%# &!$!
)$+)&"
)$)
Best Senior Management IR Support and Most Improved Investor Relations by Alpha Southeast Asia
Disclaimer This material is for Information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal. The Information herein has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Spirit of Innovation | 40
