Public Expose PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.
Jakarta, 23 Desember 2011
Executive Summary Melihat tren perbaikan yang telah dicapai setiap bulannya, manajemen bekerja sama dengan segenap karyawan, dan dengan dukungan penuh dari manajemen BII dan Maybank, optimis dengan hasil kinerja di tahun 2011 dan di masa yang akan datang. Manajemen menerapkan rancangan kerja yang dibagi dalam 3 fase, yaitu :
Fase 1 (BASIC) : Memperbaiki dan memperkuat Struktur Fundamental dan Infrastruktur. Fase 2 (LEAP) : Meningkatkan portfolio dengan kualitas yang lebih sehat. Fase 3 (ACHIEVE) : Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia.
Kinerja keuangan di tahun 2011 menurun akibat portfolio yang kurang sehat di tahun 2010, serta penurunan penjualan yang dilakukan untuk memperkuat stuktur fundamental. Manajemen telah menetapkan strategi untuk memperbaiki kinerja WOM di masa yang akan datang. 2
Agenda Industry Outlook Tinjauan Perusahaan Visi, Misi, dan Nilai Perbaikan Fundamental Kinerja Keuangan Penghargaan, Prestasi, & Peristiwa Penting Strategi Perusahaan 3
Industry Outlook
Economic Outlook Pertumbuhan GDP tahun 2011 diperkirakan 6.5% dengan didukung sektor konsumsi. Outlook ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan stabil dan menggembirakan. Para ekonomis memperkirakan pertumbuhan GDP riil tahun 2012 adalah 6.3% (Bank Indonesia: 6.0%-6.5%). Inflasi merupakan ancaman makro utama yang dapat mengganggu daya beli masyarakat dan dapat mengakibatkan penurunan dalam permintaan Sepeda motor. Akan tetapi inflasi tahun 2012 akan berada pada level rendah 4.2% y-y, sehingga penjualan sepeda motor akan relatif stabil. Inflas i Indone s ia 9.5
8.0 6.96 7.02 6.84 6.44 6.5
6.33
6.65 6.16
5.80 5.67
5.98 5.54 4.61
5.0
4.79
4.61
4.42
4.15
3.5 01Agust us 2010
01J anuar i 2011
01J uni 2011
01Nopember 2011
Sumber : BPS 5
Industry Outlook Volume Penjualan Nasional (dalam milyar unit)
9,000 8,000
12.0
10.8 10.0
10.0 8.2
6.0
2010
5,882
5,000
7.4 6.2
2009
7,399
7,000 6,000
9.0
8.0
000'
4,000
5.8
3,000
4.0
2,000
2.0
1,000
1,535
1,846 637
760
468
433
0
0.0 2008
2009
2010
2011E
2012E
2013E
Volume penjualan nasional diproyeksikan 8.2 - 8.3 juta unit tahun 2011. Volume penjualan meningkat sebesar 12-14% dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 7.39 juta unit.
Penjualan Ritel
Thailand
Malaysia
Pada kawasan regional tahun 2010, Indonesia tetap berada pada posisi pasar terbesar sepeda motor dengan penjualan sebesar 7.4 juta penjualan. 250
Indeks Kepercayaan Konsumen
40%
200
30%
137.2 150
20%
107.7
10%
100
0%
93.1 1.5 32.64
1.4 36.48
-20%
1.2 50.68
142.5
186.4 0.9 53.17
0.9 46.53 130.0
50
-10%
-30% Oct-07
Phillipine
Trilyun rupiah
Penjualan ritel dan Indeks Kepercayaan Konsumen 50%
Indonesia
2014E
57.7
67.6
2006
2007
83.2
93.1
2008
2009
0
May-08
Dec-08
Jul-09
Feb-10
Sep-10
2010
Apr-11 Pembiayaan Konsumen
Leasing
Kartu Kredit
Factoring
Perusahaan Multi finance akan tetap cenderung positif dengan segmen pembiayaan konsumer, pembiayaan penjualan sepeda motor akan terus berlanjut. Sumber : Reuters 6 4
Tinjauan Perusahaan
Sekilas WOM Finance Latar Belakang Riwayat Singkat
Berdiri di tahun 1982 dengan nama Jakarta Tokyo Leasing Berganti nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha pada tahun 2000 Menjadi perusahaan Publik pada tahun 2004
Jumlah Aset
Rp 4,4 triliun
Jaringan Cabang
218 cabang dan kantor perwakilan dengan konsentrasi masih sebanyak 75% berada di pulau Jawa
Jumlah Karyawan
4,799 karyawan (tetap)
Pemegang Saham Mayoritas
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (62%)
Jumlah Konsumen
1,2 juta konsumen
Credit Rating Pemeringkatan Company Rating : AA (idn)
Company Rating : id A
Catatan : data per September 2011 8
Pemegang Saham Pada tanggal 4 Juli 2011, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya menjadi 62%.
9
Dewan Komisaris*)
* Berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 30 November 2011
Dewan Direksi*)
*) Berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 30 November 2011. **) Efektif setelah penetapan hasil Fit & Proper dari Bapepam & LK.
Sekilas BII
12
Visi, Misi, dan Nilai
Visi, Misi, dan Nilai Team Work VISI
Relationship Building
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen utama di Indonesia melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik
Integrity
MISI • Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya • Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik • Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial • Mengoptimalkan kinerja perusahaan
Excellent & Efficiency
Growth 14
Transformasi WOM Fase 1 BASIC
Fase2 LEAP
Memperbaiki dan memperkuat Struktur Fundamental dan Infrastruktur
Meningkatkan portfolio dengan kualitas yang lebih sehat
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia
2015
Januari 2012
Juni 2011
Teamwork
Fase3 ACHIEVE
Integrity
Growth
Excellence & Efficiency
Relationship Building
Dukungan penuh dari BII dan Maybank
15
Perbaikan Fundamental
Strategi Inisiatif yang telah dilakukan Manajemen baru yang profesional dengan latar belakang dari industri sejenis. Memperkuat struktur organisasi di Marketing, Credit, dan Collection agar lebih fokus dalam pencapaian target dan berjalannya mekanisme kontrol manajemen risiko yang lebih baik. Penerapan Dealer Relationship Management yang baru untuk meningkatkan penjualan dari sumber yang lebih baik. Penyempurnaan model bisnis motor bekas. Pemekaran kantor wilayah agar lebih fokus dalam penanganan areanya masing-masing.
17
Perbaikan Dealer Relationship Management Green Zone
Quality Zone
%FID Low Sales High
%FID High Sales High
Sales Contribution
Sales Contribution
Jan-11 16%
Sep-11 30%
Jan-11 14%
Sep-11 4%
Development Zone
Intensive Zone
%FID Low Sales Low
%FID High Sales Low
Sales Contribution
Sales Contribution
Jan-11 36%
Sep-11 50%
Jan-11 34%
Sep-11 16%
Kontribusi penjualan sudah didominasi oleh Green dan Blue Dealer sehingga menghasilkan kualitas portfolio yang lebih sehat.
Memperkuat Manajemen Risiko
Industry’s FID
Vintage WOM di tahun 2011 merupakan vintage terbaik yang pernah dicapai oleh WOM .
Tren kenaikan penjualan di tahun 2011 diikuti dengan perbaikan kualitas portfolio.
Penyempurnaan Bisnis Motor Bekas • Telah dibentuk divisi khusus untuk menangani penjualan motor bekas. • Telah dilakukan perbaikan proses taksasi (grading) • Perbaikan mekanisme penetapan harga On The Road (OTR).
Pada kuartal kedua 2011, penjualan terus menunjukkan peningkatan dengan kualitas yang terus membaik.
Tren Penjualan 2011 Trend Penjualan (Unit) 25,000
Trend Pembiayaan ( Milyar Rupiah) 136,002
140,000 135,000
20,000 20,307
16,074
15,000
13,285
130,000 125,000
123,072
120,000
10,000
115,000 115,145
110,000
5,000
105,000 -
100,000 Kuartal1 2011
Kuartal2 2011 Motor Bekas
Kuartal3 2011 Motor Baru
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
1,767 132
166
105 1,595
1,477
Kuartal1 2011 Motor Bekas
Kuartal2 2011
1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300
Kuartal3 2011
Motor Baru
Trend penjualan sepeda motor untuk periode Q1 2011 sampai dengan Q3 2011 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama jumlah unit penjualan Motor Baru.
NPL Trend WOM Finance 2011 NPL Trend 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Mei-11
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
NPL
Mulai kuartal kedua 2011, rasio Non Performing Loan (NPL) WOM telah menunjukkan perbaikan secara berkelanjutan
22
Tren Repo Unit
Stok repo unit menunjukan tren yang terus membaik sejak Juni 2011
23
Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan (per Sept) Unit Pembiayaan
486
(dlm 000 Unit) 368
424
374
118 50
New Bikes
Used Bikes YTD Sep 10
Total
YTD Sep 11
Pembiayaan (dlm Rp miliar) 5,671 4,647 4,839
5,243
1,024 403
New Bikes
Used Bikes YTD Sep 10
Total
YTD Sep 11
25
Penghargaan, Prestasi, dan Peristiwa Penting
Penghargaan, Prestasi dan Peristiwa Penting…..(1)
Menyelenggarakan Public Expose dalam rangka penerbitan Obligasi V tahun 2011 sebesar Rp 1,4 triliun Penandatanganan Perjanjian Kerjasama “Committed Secured Term Loan Facility “ dengan Standard Chartered Bank sebesar Rp 200 miliar Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa di bulan Mei 2011 Penyerahan “Grand Prize Lucky Draw of 2011” berupa 1 unit mobil Zenia melalui program Kartu KAWAN Menerima “ The Net Promoter Good Award 2011” sebagai salah satu perusahaan pembiayaan motor versi majalah SWA Menyelenggarakan acara sosial kemanusiaan di Yayasan Yatim Piatu Ketapang, Jakarta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BCA berupa penambahan fasilitas kredit sebesar Rp 500 miliar Memulai kerjasama dengan Alfamart untuk penerimaan angsuran konsumen WOM
Penghargaan, Prestasi dan Peristiwa Penting…..(2)
Penyelenggaraan Donor Darah secara rutin. Peluncuran kampanye “Zero Tolerance Policy” . Touring bersama dengan W2B ke Ujung Genteng pada bulan Maret 2011. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BCA Syariah untuk fasilitas kredit sebesar Rp 50 miliar. Melunasi Medium Term Notes II sebesar Rp 150 miliar di bulan September 2011. Pelepasan kelulusan Management Trainee di bulan Oktober 2011. Melunasi Obligasi IV seri C tahun 2007 sebesar Rp 590 miliar pada tanggal 29 November 2011. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 November 2011.
Strategi Perusahaan
Strategi Kedepan 1. Meningkatkan penjualan
• Meningkatkan volume penjualan, terutama untuk produk yang memiliki margin yang tinggi dan di wilayah yang potensial. • Simplifikasi proses operasional untuk pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik.
2. Memperbaiki kualitas portfolio
• Meningkatkan penjualan dari segmen yang lebih sehat. • Melakukan proses evaluasi berkesinambungan untuk penyempurnaan kebijakan manajemen risiko. • Meningkatkan pengawasan dan memperkuat kontrol atas proses operasional.
3. Melakukan efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitas
• Mengurangi pengeluaran biaya dan meningkatkan pengawasan terhadap pengeluaran biaya. • Meningkatkan produktivitas tenaga kerja (kolektor, surveyor, maupun karyawan lini belakang).
4. Memperbaiki infrastruktur
• Otomatisasi untuk mengurangi kontrol manual. • Implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi seperti WOMERS, LOS, NCS, dll. • Meningkatkan kerjasama dengan Mitra/Bank/dll untuk penerimaan angsuran konsumen (e-payment).
30
End of Presentation
