PUBLIC EXPOSE
Jakarta, 9 Agustus 2017
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2
Tentang Indofood di tahun 2016 …
66,8
triliun rupiah penjualan
4,1
triliun rupiah laba neto
60>
merek produk
100>
fasilitas produksi
3
● Perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar ● Model bisnis yang tangguh, terdiri dari 4 Kelompok Usaha Strategis (Grup) yang saling melengkapi
● Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang tersebar di seluruh Indonesia ● Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori produknya ● Perusahaan yang sudah mapan dan kegiatan usahanya telah beroperasi lebih dari 30 tahun
Struktur Kepemilikan Tercatat di HKex 50,07% 1)
49,93%
Tercatat di BEI Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp75,51 Triliun 2) 1) Melalui CAB Holdings Limited 2) Per tanggal 28 Jul 2017 Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2017
4
Sejarah Singkat 1990-1994 1990 • Didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek 1994 • Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk • Mencatatkan saham di BEI
1995-2011 1995 – 2008 • Menyempurnakan model bisnisnya antara lain dengan memasuki industri tepung terigu (melalui akuisisi Bogasari), perkebunan (diantaranya melalui akuisisi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan penyertaan saham di PT Lajuperdana Indah) dan distribusi • Mengembangkan kegiatan usaha di bidang produk konsumen bermerek dengan memasuki industri dairy (melalui akuisisi PT Indolakto) 2007 – 2011 • Mengumpulkan dana melalui Initial Public Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan Grup Produk Konsumen Bermerek (“CBP”) (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di BEI)
2012-2016 2012 – 2014 • Mengembangkan kegiatan usaha produk konsumen bermerek dengan memasuki industri minuman non-alkohol (melalui kerja sama dengan Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. dan akuisisi merek Club) • Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis dengan memasuki industri gula di Brasil dan Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações dan Roxas Holdings Inc) • Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy (melalui akuisisi merek Milkuat) 2016 • Melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas saham CMZ
5
Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi Bogasari
CBP
Agribisnis
Distribusi
Minyak Goreng & Margarin
Tepung Terigu
Consumer Pack Minyak Goreng & Margarin Consumer Pack Tepung Terigu Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman
6
CBP
Makanan Ringan
Mi Instan
Dairy
mi instan (bag, cup, box, mug), mi telur, dan snack noodles
susu kental manis, krimer, susu UHT, susu steril dalam botol, susu pasteurisasi, minuman lactic acid, susu bubuk, es krim, dan mentega
Penyedap Makanan
Nutrisi & Makanan Khusus
Minuman
kecap, saus sambal, saus tomat, bumbu instan, bubur instan, dan sirup
bubur, biskuit & pudding untuk bayi dan anak-anak, susu untuk ibu hamil dan menyusui, cereal snack, minuman sereal
air minum dalam kemasan, minuman teh dan kopi siap minum, minuman rasa buah, minuman berkarbonasi, dan minuman energi
keripik (kentang, singkong, tempe, ubi ungu, jagung), extruded snack, dan biskuit
di
MI INSTAN
MAKANAN RINGAN BUMBU INSTAN
di DAIRY
MAKANAN BAYI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
*Berdasarkan Euromonitor **Berdasarkan Canadean
7
Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan telah beroperasi lebih dari 40 tahun
Bogasari
di
TEPUNG TERIGU dan
PASTA
Tepung Terigu • Tepung terigu • Feed meal • Tepung premiks
Pasta • Pasta • Saos pasta
Maritim • 5 kapal post panamax • 5 kapal handymax / supramax
8
Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan Hulu
Agribisnis
Riset & Pengembangan Pemuliaan Benih Bibit
Salah satu
Perkebunan
Hilir Pabrik Pengolahan
Pabrik Penyulingan
Produk Akhir
Konsumen
Terintegrasi di kelapa sawit & gula
Grup Agribisnis
terbesar yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal
di Indonesia
300rb+ hektar total area tertanam kelapa sawit, karet, tebu, hutan tanaman industri, kakao, teh
25 5
pabrik kelapa sawit pabrik penyulingan CPO
9
1.200
cabang, depo, stock point
melayani
500.000
outlet ritel teregistrasi
Distribusi
Jaringan
distribusi
terluas
di
Indonesia
10
Merek-Merek Kami Mi Instan Dairy Makanan Ringan
*
*
*
Penyedap Makanan
Nutrisi & Makanan Khusus Minuman
*
*
Tepung Terigu dan Pasta Minyak Goreng, Margarin dan Shortening Gula
* Lisensi dari PepsiCo Inc.
11
Aneka Ragam Portofolio Bogasari
Produk Konsumen Bermerek
Minyak & Lemak Nabati
12
Produk Baru 2017 Meluncurkan 62 SKU * Mi Instan
* Termasuk rejuvenation
Makanan Ringan
13
Produk Baru 2017 Dairy UHT 1000ml UHT LFHC 1000ml PlainLFHC Chocolate
Penyedap Makanan
Nutrisi & Makanan Khusus
Pasta
UHT 1000ml LFHC Chocolate
Minuman
awar)- -Coklat Full Cream
- Coklat
Hi CalLow , Dibuat Fat Hi dengan Cal, Dibuat Susu Segar dengan Susu Segar
Low Fat Hi Cal, Dibuat dengan Susu Segar
Minyak Goreng
14
Fasilitas Produksi
100>
fasilitas produksi
15
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
16
Penjualan (Rp Miliar) Penjualan Ekspor 1H17 US$201,9 juta
+4,6%
8% 34.084
35.652
92% 1H16
1H17
Ekspor
Domestik
17
Profitabilitas (Rp Miliar) Laba Bruto 28,8%
+4,2%
9.800
1H16
Laba Usaha +13,6%
28,6%
11,8%
12,8%
10.208
4.014
4.561
1H17
1H16
1H17
Marjin Laba Bruto
Marjin Laba Usaha
Core Profit 2
Laba Periode Berjalan 1 6,5%
+1,8%
2.231 1H16
6,4%
6,5%
2.271
2.222
1H17
1H16
Marjin Laba Bersih
1) Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
2) Tanpa memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs
+0,4%
6,3%
2.231
Marjin Core Core Profit Profit
1H17 18
Portofolio yang Seimbang Penjualan 1
Laba Usaha 2 2,9%
7.8% 22,0%
20.7% 50,6%
13,1%
62,0%
20.9%
CBP 1) Setelah eliminasi 2) Setelah eliminasi dan sebelum beban operasi lain yang tidak dialokasikan
Bogasari
Agribisnis
Distribusi
19
Neraca Keuangan yang Kuat Posisi Kas dan Utang
Komposisi Utang
44.459 25.950
16.346 Kas
Utang
Total Ekuitas
0,58
0,22
Gross Gearing
Net Gearing 20
Laba & Dividen Per Saham Dividen per Saham CAGR 2008 – 2016: 22,3% 700 600
175
500
47 120
336
142
236
350
371
250 200
168
150
93
300
100
185
133
400
200
235
220
442 285
338
472
100 50
-
-
2008
2009
2010
2011
2012
Laba Per Saham Dasar (Rp) *
Rp Miliar Laba Tahun Berjalan * Total Dividen Yang Dibayarkan Dividend Payout Ratio
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
Dividen Per Saham (Rp)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.034
2.076
2.953
3.077
3.261
2.504
3.885
2.968
4.145
413
817
1.168
1.537
1.624
1.247
1.932
1.475
2.063
40%
40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
* Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Note: Sesuai hasil keputusan RUPST, sebelum restatement
21
Agenda
Tentang Indofood
Ikhtisar Keuangan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
22
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Partisipasi dalam Gerakan Peningkatan Gizi
Latihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa
Kemitraan dengan Petani Kentang
Pembinaan Program Bank Sampah
Disclaimer Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusif hanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluan diskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”). Perseroan tidak bertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuat oleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang disajikan dalam presentasi ini. 24
Terima Kasih Jakarta, 9 Agustus 2017
