Masa rykova un iverz ita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance
PRODUKTY BANKOPOJIŠTĚNÍ NA FINANČNÍM TRHU ČESKÉ REPUBLIKY Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic Bakalářská práce
Vedoucí bakalářské práce:
Autor:
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D
Kateřina Flachsová
Brno, 2015
J mé no a p ř í j mení aut or a:
Kateřina Flachsová
Ná z e v bakal ář ské pr áce:
Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky
Ná z e v pr áce v angličt i ně:
Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic
Ka t e dr a:
financí
Ve douc í bakal ář ské pr áce:
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Rok obha j oby:
2015
Anotace Bakalářská práce „Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky“ se zaměřuje na rozbor bankopojistných produktů na finančním trhu České republiky. První část je konstruována v teoretické rovině problematiky bankopojištění. Jedná se o vymezení pojmu a seznámení se s obecnou problematikou produktu. Druhá část je praktického rázu, kdy jsou na základě komparace vyhodnoceny konkrétní produkty dostupné na finančním trhu České republiky. Poslední část vyzdvihuje přínosy produktu a zahrnuje celkové zhodnocení.
Annotation The thesis „Bancassurance products in the financial market of the Czech Republic“ is aimed at the bancassurance products in the financial market of the Czech Republic. The first part is created in the theoretical attitude of the bancassurance issue. This is about the definition of the product and familiarity with the general problems of the product. The second part is of the practical nature. Specific products available in the financial market of the Czech Rebublic are evaluated by comparison. The last section highlights advantages of the product and also includes an overall evaluation.
Klíčová slova Bankopojištění, bankopojistné produkty, pojištění, cross-selling, integrace produktů, finanční trh
Keywords Bancassurance, bancassurance products, insurance, cross-selling, product integration, financial market
Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Produkty bankopojištění na finančním trhu České republiky vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 15. dubna 2015 vlastnoruční podpis autora
Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Daliborovi Pánkovi, Ph.D. za cenné připomínky, uţitečné konzultace a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.
OBSAH ÚVOD ................................................................................................................................................................... 13 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BANKOPOJIŠTĚNÍ ................................................................................ 14 1.1 Definice bankopojištění .............................................................................................................................. 14 1.1.1 Právní úprava ...................................................................................................................................... 16 1.2 Vývoj bankopojištění .................................................................................................................................. 16 1.2.1 Vývoj podle hloubky kooperace ........................................................................................................... 18 1.2.2 Vazby mezi sektory .............................................................................................................................. 19 1.3 Princip bankopojištění ................................................................................................................................ 22 1.3.1 Důvody propojení ................................................................................................................................ 22 1.4 Výhody, nevýhody pro jednotlivé subjekty ................................................................................................ 23 1.4.1 Situace bank ........................................................................................................................................ 24 1.4.2 Situace pojišťoven ............................................................................................................................... 24 1.4.3 Situace klientů ..................................................................................................................................... 26 2 SITUACE NA BANKOVNÍM A POJISTNÉM TRHU ČR ......................................................................... 27 2.1 Situace na pojistném trhu České republiky ................................................................................................. 27 2.2 Situace na bankovním trhu České republiky............................................................................................... 30 2.3 Bankopojistný trh České republiky............................................................................................................. 33 3 BANKOPOJISTNÉ PRODUKTY V ČESKÉ REPUBLICE ....................................................................... 34 3.1 Pojištění k platebním kartám ...................................................................................................................... 35 3.2 Neţivotní pojištění ...................................................................................................................................... 36 3.3 Ţivotní pojištění .......................................................................................................................................... 37 4 VYBRANÉ PRODUKTY PRO ÚČELY KOMPARACE ............................................................................ 38 4.1 ČSOB .......................................................................................................................................................... 38 4.1.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u ČSOB .................................................................................. 39 4.2 Česká spořitelna .......................................................................................................................................... 41 4.2.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u České spořitelny .................................................................. 42 4.3 UniCredit Bank ........................................................................................................................................... 44 4.3.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u UniCredit Bank ................................................................... 44 5 KOMPARACE BANKOPOJISTNÝCH PRODUKTŦ ................................................................................ 46 5.1 Zhodnocení komparovaných produktů ....................................................................................................... 47 6 ZHODNOCENÍ BANKOPOJIŠTĚNÍ ........................................................................................................... 49 ZÁVĚR................................................................................................................................................................. 53 SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŦ ................................................................................................................... 55 SEZNAM GRAFŦ .............................................................................................................................................. 58 SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 58 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK................................................................................................................ 59
ÚVOD Finanční systém na celém světě prochází neustálým rozvojem, zejména díky výrazným změnám na finančních trzích. Tento rozvoj má na svědomí řada významných trendů, především se jedná o restrukturalizaci bank a finančních institucí, variace finančních inovací, internacionalizaci finančních trhů či integraci a distribuci finančních produktů. Je příhodné zmínit také vliv sekuritizace, čímţ se rozumí transformace, zejména pohledávek, na cenné papíry. Jednotlivé země se v důsledku působení těchto faktoru začínají k sobě přibliţovat. Situace v celosvětovém sektoru bankovnictví i pojišťovnictví je tak vyváţenější a ani Česká republika v tomto směru není výjimkou. Prostředí na finančním trhu České republiky je stále více ovlivněno a poznamenáno impulsy a zkušenostmi ze zahraničí. Z toho vyplývá potřeba jakési nutné konkurenceschopnosti. Jak sektor bankovnictví, tak sektor pojišťovnictví neustále prochází velkým mnoţstvím transformací a změn a vznikají zde stále nové trendy. Na základě kooperace těchto sektorů vzniká nový kombinovaný trend v distribuci produktů známy jako Bankopojištění, o jehoţ problematice tato práce pojednává. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu, se kterým se tato kombinovaná sluţba u klientů setkává a také díky stále rostoucímu podílu na finančním trhu, který bankopojištění zaujímá, se ukázalo, ţe spolupráce pojišťoven a finančních institucí je velice výhodná a to i pro jejich stávající či potencionální klienty. U klientů se stávají produkty v této komplexnější formě stále více oblíbenými a atraktivními zejména díky jejich praktičnosti a jednoduchosti. Jedná se zejména o produkty ţivotního pojištění, které dlouhodobě vykazují rostoucí trend, či různé typy pojištění k platební kartě nebo pojištění proti neschopnosti splácet, v případě ţe si klient sjedná úvěr (často hypoteční). I kdyţ je zde tento produkt relativně krátce- v České republice zhruba 20 let, tak v dnešní „uspěchané“ době, se zvyšujícími se nároky na pohodlnost a úsporu času je na vzestupu a jeho vývoj je dynamický a rychlý. První část textu pojednává o teoretických východiscích bankopojištění, jeho definici a pojetí z právního hlediska. Je zde popsán vývoj tohoto produktu jak z hlediska věcného tak historického se zaměřením na Českou republiku, přičemţ jsou nastíněny základní principy a vazby mezi sektory a jsou vysvětleny důvody této vzájemné spolupráce. Následně jsou zde rozebrány výhody i nevýhody tohoto trendu jednak z pohledu institucí tak i z pohledů klientů. Druhá část je zaměřená na praktické pojetí Bankopojištění. Je zmapována situace na bankovním i pojistném trhu České republiky. Na základě analýzy nabídek konkrétních finančních institucí je proveden rozbor a komparace aktuálně dostupných produktů cestovního pojištění k platebním kartám u vybraných bank figurujících na finančním trhu České republiky. Z těchto poznatků jsou následně vyvozeny závěry a celá problematika trendu je zhodnocena.
13
1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA BANKOPOJIŠTĚNÍ 1.1 Definice bankopojištění Pro pojem bankopojištění (bancassurance1, bankassurance2, allfinanz3) neexistuje ţádné obecné vymezení, pravděpodobně právě díky tomu, ţe tento trend je zatím relativně mladý. Lze si pod ním představit, jak uţ je patrno z názvu, jakýsi produkt vzniklý na bázi spolupráce, případně holdingu 4, pojišťovny a finanční instituce (banky). Zahrnuje v sobě bankovní a pojistný produkt, který ve většině případů kryje rizika smrti nebo úrazů, přičemţ si klient touto formou můţe současně spořit. 5 Interpretace tohoto pojmu se liší podle konkrétních autorů i zemí. Vymezení termínu bankopojištění z různých zdrojů: „Bankopojištění vychází ze záměru nabízet v síti bankovních poboček kromě tradičních produktů komerčního bankovnictví také produkty pojistné.“ 6 „Prodej pojistných produktů na obchodních místech bank.“7 „Podstatou bankopojištění je efektivní vytváření distribuce bankovních a pojišťovacích produktů pro společnou skupinu klientů. Vychází ze záměru nabízet v síti bankovních poboček kromě tradičních produktů komerčního bankovnictví také produkty pojistné.“8 „Zatímco podstatou bankopojišťovnictví je spojovat banky a pojišťovny do společné sítě
poboček, podstatou bankopojištění je efektivní vytváření a distribuce bankovních a pojišťovacích služeb pro společnou skupinu klientů.“ 9 „Zvláštní skupina produktů, ve které se snoubí výhody produktů bankovních i pojistných.“ 10 „Efektivní vytváření a distribuce bankovních a pojišťovacích produktů pro společnou skupinu klientů.“11
1
Bancassurance- výraz pro bankopojištění pocházející z Francie Bankassurance- poangličtělý výraz zaţitý pro bankopojištění 3 Allfinanz - výraz pro bankopojištění pouţívaný v Německu 4 neboli koncern, popř. konglomerát je sdruţení obchodních společností, z nichţ jedna společnost ostatní společnosti řídí 5 KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatá koruna [online]. 2012 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni 6 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179-462-7. 7 HRDÝ, Martin. Banka nebo pojišťovna?. Měšec.cz [online]. č. 2003 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/banka-nebo-pojistovna/ 8 POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, 1999. 208 s. ISBN 80-2383982-9. Str. 50 9 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179-462-7. Str 491 10 HRDÝ, Martin. Budoucnost patří bankopojištění. [online]. 2003 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/finance/penize-a-investice/clanek.phtml?id=139095 11 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ, Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova 14 2
„Činnost bank a pojišťoven se navzájem prolíná.“ 12 „Bankopojištění je prodej pojištění a bankovních produktů skrz stejný kanál, nejčastěji přes bankovní pobočky prodávající pojištění.“13 Z uvedených definic je tedy obecně patrné, ţe jde o propojení bankovních a pojišťovacích sluţeb a rozšíření jejich distribučních cest. Tento „balíček“ sluţeb, vzniklý spoluprací banky a pojišťovny nabízí finanční produkt, ke kterému je pojištění doplňkem, případně pojistný produkt, kdy je doplňkem bankovní sluţba, záleţí na úhlu pohledu. Takto komplexní produkt skýtá spoustu výhod pro všechny zúčastněné subjekty, zejména časových a finančních. Je třeba si uvědomit jistou provázanost pojišťovny a banky, které bankopojištění poskytují. Jedná se o tzv. bankopojišťovnu jejíţ definice také není jednoznačná, nejznámějším pojetím je integrace banky a pojišťovny do jedné skupiny, kde holdingová společnost kontroluje jak banku, tak pojišťovnu. 14 Provázanost po stránce kapitálové můţe být jak přímá, tak nepřímá prostřednictvím mateřské společnosti. Naopak v případě, kdy banka sice nabízí pojistné produkty na svých pobočkách, ale s pojišťovnou provázaná nijak není, se jedná o tzv. cross-selling, tedy kříţový prodej. V případě cross-sellingu tedy instituce nejsou nijak majetkově propojené, ale ani si přímo nekonkurují. Obě nabízí vhodně se doplňující sluţby, přičemţ se domluví na vzájemném prodeji těchto sluţeb. Dnešní prostředí vyspělých technologií pak takovýto cross-selling prostřednictvím internetu ještě zefektivňuje. 15 16 Tabulka č. 1: Základní koncepty produktového propojování v rámci bankopojištění Banka funguje jako zprostředkovatel pojištění mezi pojišťovnou a Cross-selling klientem. Vedle svých finančních produktů nabízí také tradiční (kříţový prodej) jednoduché pojistné produkty (nejčastěji ţivotní pojištění). Integrované produkty
Spolupráce institucí na tvorbě sofistikovanějších balíčků vzájemně propojených sluţeb pro určitou skupinu klientů, na základě analýzy jejich situace a potřeb.
Pramen: vlastní zpracování
univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. 13 Bancassurance. Moneyterms.co.uk [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://moneyterms.co.uk/bancassurance/ 14 DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA, Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Cnb.cz.[online]. 2004. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html. 15 Cross-Sell. Investopedia [online]. 2015 [cit. 2015-01-03]. Dostupné z: http://www.investopedia.com/terms/c/cross-sell.asp 16 POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9. 15 12
1.1.1 Právní úprava Jelikoţ bankopojištění nemá v České republice zatím příliš dlouhého trvání a produkt je relativně nezaţitý, nemá přímo unifikované ani právní vymezení a neexistuje tedy ţádná přesná právní definice tohoto produktu ani vyhláška či zákon, který by tuto sluţbu přesně vymezil. Lze se tak řídit pouze pojišťovacími a bankovními předpisy, jimiţ jsou například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a další. Podle zákona finanční instituce v České republice nemohou provozovat pojišťovací činnost a naopak pojišťovny nejsou oprávněny k provozování činnosti bankovní. Z tohoto důvodu banky zřizují pojišťovny jako své dceřiné společnosti nebo s nimi spolupracují. Co se týká regulace a dohledu nad činností bank a pojišťoven, oba tyto subjekty spadají pod dozor centrální banky- České národní banky, která dohlíţí na celý finanční trh České republiky podle zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Situace mezi bankami a pojišťovnami je tak nekonfliktní, jelikoţ pro obé platí sejná pravidla, a nemusí tak docházet ke zbytečným sporům. Od 1. ledna 2015 nabyla v účinnost novela zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona, tedy konkrétně vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Kvůli potřebné stálé regulaci finančního trhu tato vyhláška zpřísňuje a zpřesňuje další pravidla na finančním trhu. Na základě této novely musí kaţdý, kdo zprostředkovává pojištění být k této činnosti dostatečně způsobilý a musí disponovat potřebnou licencí od ČNB, které je vydáváno po úspěšném sloţení odborné zkoušky před osobou akreditovanou ČNB. Zpřísňují se tak pravidla pojišťovnám a sjednocují se podmínky pro zaměstnance pojišťoven nabízející pojištění a pro pojišťovací zprostředkovatelé mimo pojišťovny, kteří museli odbornou způsobilostí disponovat jiţ před novelou. Jsou také kladeny vyšší nároky na podání srozumitelných informací klientovi. Zprostředkovatelé musí projít doškolovacími programy, coţ si vyţaduje jisté náklady. Tento nový systém by měl v konečném důsledku přispět k lepší informovanosti, přehledu a ochraně zákazníků. Měla by se s ním také zlepšit situace na trhu.17
1.2 Vývoj bankopojištění I přes fakt, ţe samotná práce je zaměřena na Bankopojištění v České republice. Nebylo by na místě opomenout vývoj bankopojištění v celosvětovém měřítku, který předcházel vývoji na našem domácím trhu.
17
HOLEŠ, Stanislav. Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity. Www.penize.cz [online]. 2014 [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.penize.cz/pojisteni/289435-novelazakona-o-pojistovacich-zprostredkovatelich-konec-poradcu-bez-maturity 16
Bankopojištění vykazuje od počátku rostoucí trend, jehoţ prvotní náznaky se objevily ve světě před více neţ 40 lety 18. Poprvé se s jakousi ranou podobou tohoto produktu setkáváme ve Francii v roce 1971. Byla to právě francouzská pojišťovna Assurances du Crédit Mutuel, která přišla na počátku 70. let s nápadem spolupráce s bankou coby prostředníkem pro pojištění. Zde tedy vznikly první předpoklady pro současnou podobu tohoto produktu, kde se pro něj vţil dodnes uţívaný obecný název „bancassurance“ (bankopojištění). Ve stopách Francie šlo Španělsko, kde v roce 1981 banka BANCO DE BILBAO Groupa skoupila majoritní podíl v pojišťovně UROSEGUROS SA. Díky tehdejší legislativě však nebylo bankám umoţněno nabízet pojistné produkty a tak spolupracovali jen na bázi společných finančních sluţeb. V roce 1991 se situace ve Španělsku změnila, vešla v platnost jiná legislativa a bylo umoţněno bankovním institucím poskytovat pojišťovací sluţby. Dnes Španělské instituce ovládají třetinu evropského bankopojistného trhu. 19 Za zmínku stojí také Belgie. V roce 1989 největší belgická pojišťovna AG spolu s bankou Générale de Banque vytvořily společnou instituci Alpha Life. O rok později přistoupily na obdobnou spolupráci holandská pojišťovna AMEV N. V. a banka VSB. Následně začal tento trend pronikat do zemí Evropské unie. 20 I kdyţ například v Německu a Itálii trvalo mnohem déle přistoupit na tento typ spolupráce. Od počátku 80. let má mnohem větší dynamiku neţ ţivotní pojištění jako celek. Podobná situace byla i v Asii, kdy se aţ v roce 2003 kdy byl tento způsob spolupráce legislativně povolen a začal přitahovat korejské banky. Souběţně začaly tyto trendy pronikat například do Malajsie, Číny a Indie. Ve Velké Británii má bankopojištění podíl na trhu kolem 15%, v Itálii 25%, v Nizozemí 23%, ve Španělsku 33% a ve Francii je to dokonce 40% podíl na trhu. 21 Vývoj bankopojištění tak jak ho známe nyní, byl i v České republice dosti dynamický a probíhá zde zhruba od 90. let 20. století, coţ mělo souvislost se zmírněním regulace trhu. Bylo to zejména díky direktivě EU z roku 1993, která umoţnila finančním institucím podnikat i v jiných členských státech EU a zmírnila podmínky regulace, čímţ došlo k větší konkurenci na finančním trhu a nastal větší souboj o klienty. Postupem času začaly pronikat na finanční trh Česká republiky velké zahraniční subjekty, které skupovaly podíly těchto společností a staly se tak jejich majoritními vlastníky. Díky tomuto pronikání sousedních vlivů byl vývoj produktu bankopojištění v ČR závislý na dění v zahraničí a strategické a obchodní záleţitosti byly ovlivněny zahraničními mateřskými
18
Scor.com: Bancassurance [online]. 2005 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/Life_Focus_102005_EN.pdf 19 tamtéž 20 Scor.com: Bancassurance [online]. 2005 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/Life_Focus_102005_EN.pdf 21 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ, Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5. 17
společnostmi. Také díky těmto stimulům ze zahraničí začal český bankopojistný sektor vzkvétat a stále roste. 22 Vůbec první institucí nabízející tento produkt u nás byla Investiční a Poštovní banka (dnes ČSOB), která tento produkt poskytla poprvé roku 1994. Historie ČSOB je velice bohatá. V roce 1991 vláda České republiky přijala zásady pro privatizaci státních peněţních ústavů. O dva roky později Ministerstvo financí ČR a SR spolu s ČNB podepsaly smlouvu o konsolidaci ČSOB, která předpokládá privatizaci ČSOB. V roce 1998 se objevil inzerát ve Financial Times, v němţ vláda ČR vyzvala mezinárodní, bankovní, strategické investory, aby vyjádřili svůj předběţný zájem o koupi státního podílu v ČSOB (66% kontrolní balík akcií v drţení FNM, MF ČR a ČNB). Do short listu23 zájemců se dostaly čtyři banky: BNP (Banque Nationale de Paris), Deutsche Bank, HypoVereinsbank, KBC Bank (Kredietbank). V červnu 1999 nakonec dochází k podpisu smlouvy o koupi většinového podílu ČSOB s Belgickou bankou KBC. KBC je univerzální banka s rozsáhlým sortimentem finančních sluţeb pro podniky a soukromé osoby, s úzkou vazbou na pojišťovací produkty (bancassurance). Skoupení ČSOB bankou KBC tedy rozhodně přispělo k rozvoji bankopojištění v České republice.24 Poskytování bankopojištění společností ČSOB byla v roce 1995 následována Českou spořitelnou a poté v roce 1998 Komerční bankou, které nabízely ţivotní i neţivotní pojistky.
1.2.1 Vývoj podle hloubky kooperace S internacionalizací trhů, liberalizací finančních toků, postupným sbliţováním pravidel, a také se vznikem nadnárodních finančních skupin se ve stále větší koncentraci objevují na finančním trhu České republiky vlivy ze zahraničí a to především díky tomu, ţe velké zahraniční subjekty zkupují majoritní podíly a dostávají se tak do pozice zastřešující organizace holdingových struktur. 25 Podle hloubky propojenosti mezi pojišťovnou a finanční institucí lze vývoj samotného produktu rozdělit do tří etap. 26 27
22
DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA, Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Www.Cnb.cz.[online]. 2004. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html. 23 Short list- uţší okruh zájemců 24 Jak probíhal privatizační proces. Csob.cz [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Archiv/Privatizace-CSOB/Stranky/Jak-probihal-privatizacniproces.aspx 25 REVENDA, Zbyněk a kol. Peněţní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1. Str. 112 26 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5. 27 ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. Pojistná ekonomika. 1.vyd. Brno: MU ESF, 2003. 145 s. ISBN 80210-3288-X 18
V první etapě je provázanost nejmenší. Banka zde funguje téměř na stejném principu jako pojišťovací zprostředkovatel a pouze integruje vybrané pojištění (převáţně ţivotní) do svého distribučního systému a prodává klasické produkty pojišťoven - sleduje tím především zvýšení efektivnosti distribuční sítě růstem příjmů z provizí. Hlavní výhodou pro klienta je tedy „sjednání všeho pod jednou střechou“. Pojistné produkty v tomto případě jsou většinou jednoduché. V případě zájmu o sloţitější produkt můţe banka klientovi pouze domluvit schůzku s pojišťovacím zprostředkovatelem na pobočce banky. Nabídka pojištění je zde tedy jen doplňkovou činností banky. Druhá etapa často vzniká z iniciativy banky, která má dostatek klientů a je završena zaloţením pojišťovny, přičemţ vznik vlastní pojišťovny umoţňuje větší transparentnost a zjednodušení řady procesů plynoucích ze synergických efektů, jelikoţ řadu činností, např. marketing, distribuci, správu a další činnosti za ni vykonává mateřská banka. Oba subjekty se zde snaţí odstranit duplicity v řízení a distribuci. Jedná se o rozsáhlejší kooperaci banky a pojišťovny, kde dochází ke vzájemnému propojování produktŧ, které se doplňují a mají spolu určitou logickou spojitost (např. poskytnutí hypotečního úvěru s pojištěním nemovitosti atd.). V poslední etapě se jedná o nejhlubší spolupráci, kdy pojišťovna připravuje vlastní pojistné produkty co nejvíce přizpůsobené klientům banky. Při jejich přípravě klade důraz na spořící a investiční sloţky nových pojištění. Subjekty jsou zde tedy zcela propojeny a pojišťovna se stává jedním z oddělení bankopojišťovny. Tabulka č. 2: Vývoj bankopojištění směřující od spolupráce k akvizicím Prvopočátky dnešního bankopojištění 1975-1985 Kříţová distribuce produktů
Fáze dospělosti
Fáze diverzifikace produktŧ
Fáze koncentrace
1985-2000
2000-2005
dnes
Integrace produktů do balíčků
Partnerství různých institucí v odvětví
Fúze a akvizice subjektů v odvětví
Pramen: vlastní úprava a překlad, zdroj: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library /focus/Life_Focus_ 102005_EN.pdf
1.2.2 Vazby mezi sektory Lze rozlišit různé druhy a kombinace propojení, ať uţ z hlediska provázanosti subjektů po stránce smluvní či kapitálové tak také podle podnikové struktury. Můţeme se setkat se strukturami holdingového typu, případně některými subjekty praktikujícími spolupráci pouze na bázi strategických partnerŧ. Vyskytují se zde banky i pojišťovny, které disponují majoritními podíly přidruţeného subjektu. Ale není ani výjimkou setkat se s pojišťovnou či finanční institucí, která vlastní jen nepatrnou část podílu své partnerské instituce. 19
Po kapitálové stránce jsou subjekty propojeny nejen majetkovými podíly. Jedná se o náklady a výnosy týkající se poskytování společného produktu, ale tyto vztahy jsou také provázány řetězcem vkladů, úvěru a hojným mnoţstvím cenných papíru jako jsou dluhopisy či hypoteční zástavní listy a jiné. Integrace finančních institucí a pojišťoven vyplývá se shodných rysů jejich produktů. Proces kooperace mezi bankami a pojišťovnami se v jednotlivých zemích liší podle intenzity i formy propojení, coţ je výsledkem kombinace působení tří faktorů- historického, organizačního a ekonomického. 28 Historický faktor vyplývá z vývoje vzájemných vztahů mezi bankovními a pojišťovacími institucemi, organizační faktor závisí především na legislativních podmínkách umoţňující menší či hlubší integraci a ekonomický faktor, který se týká ekonomického systému dané země a rozvinutosti dané ekonomiky. Pro spolupráci mezi bankami a pojišťovnami podle integrace vzájemných operací jsou charakteristické nejčastěji tři modely. 29 Prvním z nich je separátní řešení, kdy bankovnictví a pojišťovnictví existují jako dvě samostatná a nezávislá odvětví a věnují se svým hlavním oborům. Vazby mezi sektory jsou zde tudíţ nejslabší. Oproti tomu kooperativní řešení nabízí různé variace kooperace od volných zájmových sdruţení aţ po organizovaná seskupení, přičemţ si obě strany zachovávají suverenitu svých produktů. Posledním modelem je tzv. koncernové řešení. Jedná se o podílový model, kdy jsou zakládány vlastní dceřiné společnosti nebo je zakoupen majoritní podíl jiţ existující společnosti. V tomto případě má jeden ze subjektů převahu a suverenita tak není zajištěna. Zde je provázanost nejhlubší. 30 Dále je moţné hovořit o těchto typech strategie: 31 Zaloţení nové filiálky- jelikoţ z legislativy ČR vyplývá, ţe vstup na pojišťovací trh je snadnější neţ na trh bankovní. Coţ mimochodem platí i ve světě, kde je častější iniciace banky zaloţit pojišťovnu, neţ naopak. Zaloţení společného podniku- tato forma je klasický joint-venture. Pozitivem jsou niţší pořizovací náklady pro oba partnery. Zaloţení společných holdingových společností Strategie majoritního podílu Strategie dobrovolných fúzí Strategie kooperace v distribuci produktů- komerční strategie. Jejím cílem je zvýšení rentability distribuční sítě jednoho z partnerů tím, ţe ji zpřístupní druhému, pozitivem je úspora provozních nakladu.
28
DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. str. 177 29 ŘEZÁČ, František, ŠIKULOVÁ Miroslava. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5. 30 ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. Pojistná ekonomika. 1.vyd. Brno: MU ESF, 2003. 145 s. ISBN 80210-3288-X 31 tamtéţ 20
Kaţdý autor však tuto problematiku integrování sluţeb mezi institucemi pojímá trochu odlišně. Například v publikaci Bankovnictví od Stanislava Poloučka se setkáváme se čtyřmi formami struktur mezi bankou a pojišťovnou. 32 Lze se setkat také s jinými třemi modely spolupráce, jimiţ jsou distribuční spolupráce, joint venture a plná integrace. 33 Tabulka č. 3: Modely spolupráce v rámci bankopojištění MODEL
POPIS
VÝHODY
Banka je v roli zprostředkovatele pro pojišťovnu
Nízká časová a kapitálová náročnost
JOINT VENTURE
Banka je v partnerském vztahu s nejméně jednou pojišťovnou
Přesun odborných znalostí a zkušeností
PLNÁ INTEGRACE
Vytvoření nové dceřiné společnosti
Shodná firemní kultura
DISTRIBUČNÍ SPOLUPRÁCE
NEVÝHODY
Nedostatek flexibility pro zavedení nových produktů, moţné rozdíly ve firemní kultuře Náročné řídit v dlouhém období Potřeba značných investic
Pramen: vlastní úprava a překlad, zdroj: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library /focus/Life_Focus_ 102005_EN.pdf Distribuční spolupráce je charakteristická pro dvojici malá domácí banka-velká zahraniční pojišťovna. Menší domácí banky nemají příliš zájem na úplném propojení, vzhledem k tomu, ţe jejich snahou je soustředit se na prodej vlastních finančních produktů. Velké zahraniční pojišťovny toto uvítají, zejména díky faktu, ţe nejsou kapitálově provázány s ţádnou tuzemskou bankou. Příkladem je spolupráce LBBW bank s Allianz pojišťovnou. U Joint venture jde o vznik zcela nové instituce za účelem koordinace jejich spolupráce. Tento typ propojení se často vyuţívá při spolupráci mezi domácí a zahraniční bankou, kdy jsou si obě instituce navzájem schopny poskytnout jisté výhody. Domácí instituce disponuje potřebnými znalostmi místních podmínek na trhu a zahraniční společnost přináší své knowhow, odbornost a zkušenosti. S tohoto spojení lze těţit také marketingové výhody při společné reklamní kampani či společném informačním systému. Model Plné integrace je povaţován za nejčastější typ spolupráce mezi institucemi. V tomto případě se jedná o spojení dvou institucí v jeden konglomerát. Přičemţ na trhu České republiky je v roli mateřské společnosti většinou banka. Tento vzniklý konglomerát sdílí firemní kulturu i jméno, coţ je rovněţ výhodou pro marketing. Jako jeden z prvních příkladů pro Českou republiku můţe poslouţit odkoupení Ţivnostenské pojišťovny Českou spořitelnou v roce 1995. Dnes v České republice přes své dceřiné společnosti nabízí bankopojištění celá velká trojka – ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka.
32
POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179-462-7. Scor.com: Bancassurance [online]. 2005 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/Life_Focus_102005_EN.pdf 21 33
Spolupráce bank a pojišťoven vyplývá nejen ze shodných rysů jejich produktů. Pojišťovny spolupracují s bankami ohledně vedení účtů, inkasa pojistného, výplat pojistných plnění a také případného investování volných peněţních prostředků. Naopak banky vyuţívají pojišťovny kvůli sníţení rizika vyuţitím pojistných produktů (rizikové ţivotní pojištění, úvěrové pojištění, komplexní pojistnou ochranu podnikatelského subjektu).34
1.3 Princip bankopojištění Bankopojištění je konstruované na principu spolupráce pojišťovny a finanční instituce. Tyto instituce mezi sebou uzavírají skupinové pojistné smlouvy, které specifikují podmínky pojištění a jsou k nim přiloţeny i Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny. Společnou kooperací pak těţí z vhodné kombinace produktů, které jsou pro klienty atraktivní. Tato kombinace je ve většině případů konstruována podle určité logické souvislosti a produkty bankovní i pojistné jsou tak spolu většinou provázány a jeví známky praktičnosti. V podstatě se jedná o to, ţe banka uzavře s pojišťovnou smlouvu o spolupráci. Přičemţ tato pojišťovna můţe být přímo ve vlastní skupině, čehoţ lze docílit například prostřednictvím zřizování vlastních dceřiných společností (Komerční banka a IPB) či odkoupením jiţ existující pojišťovny (Česká spořitelna a ČSOB). Se sbliţováním bankovního a pojišťovacího sektoru je třeba rozlišovat dva stupně spolupráce. V první fázi jde o spolupráci v distribuční oblasti. Zde je tedy na místě zmínit koncept assurfinance a patří sem také bankopojištění. Pojem assurfinance je vţitý pro prodej zejména jednoduchých bankovních produktů prostřednictvím pojistitelů. Tento koncept však není rozšířen tak jako bankopojištění, coţ je naopak prodej pojistných produktů prostřednictvím distribuční sítě bank. V druhé fázi se jedná o allfinance, tedy integraci veškerých finančních sluţeb a nabídku jejich řešení klientům. Těţištěm tohoto přístupu je aktivní přístup banky, která se zajímá o potřeby klienta a snaţí se o dlouhodobý vztah s klientem.35 1.3.1 Důvody propojení Podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví můţe pojišťovací nebo zajišťovací činnost, případně činnost s tímto spojenou, provozovat pouze pojišťovna či zajišťovna zřízená jako akciová společnost nebo druţstvo, a to pouze s povolením ČNB. Banka jako finanční instituce toto právo na poskytování pojistných produktů jako samostatný subjekt nemá, a ani pojišťovna není oprávněna provozovat bankovní činnost, coţ vede ke spolupráci těchto institucí. Z výše uvedeného zákona také vyplývá, ţe je jednodušší vstoupit na trh pojistný neţ trh bankovní, a z tohoto důvodu jsou bankopojišťovny zřizovány především z iniciativy bank. V případě dostatečně silného postavení pojišťovny na trhu můţe tuto synergii iniciovat i 34
DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4., Str. 177 35 tamtéţ 22
pojišťovna. Banky většinou zřizují pojišťovnu jako svou dceřinou společnost, nebo s ní jinak spolupracují. 36 Finanční instituce a pojišťovny mají zájem o spolupráci z mnoha důvodů, které mohou mít na činnost a existenci instituce pozitivní dopad. Hlavním důvodem ke spolupráci těchto dvou institucí je samozřejmě snaha o zvýšení zisku, čemuţ předchází racionalizace 37 činnosti a úspora nákladů (úspory z rozsahu), rozmanitější klientela a také diverzifikace toků příjmů. 38 Banky přistupují na tuto formu spolupráce také z důvodů růstu významu pojištění, coţ je patrné z výročních zpráv České asociace pojišťoven za poslední roky. Vzhledem k tomu, ţe se pojištění stává běţnou součástí ţivota a lidé poţadují stále více jistot, má do budoucna stále potenciál. Jelikoţ kaţdý ekonomicky aktivní člověk je klientem některé z bank, je tato forma distribuce produktů pro finanční instituce velice prospěšná. Díky těmto specifickým bankopojistným produktům dokáţe banka udrţet stávající klienty či dokonce rozšířit jejich portfolio o nové produkty. Banka je schopna si klienty udrţet především díky nabídce pojistných produktů mnohem komfortnějším způsobem- s úsporou času na jednom místě. Stejně jako banky, také pojišťovny mají pádné důvody pro vzájemnou kooperaci. Jsou jimi především rozšíření klientské základny a sítě poboček, kterými banky disponují. Dalším důvodem pro rozvoj bankopojištění můţe být jakási záruka prestiţe, které je docíleno spoluprací s institucí, která zaujímá na trhu silné postavení. Instituce disponující menší částí podílu na trhu můţe těţit z výhod společného silnějšího marketingu či informačního systému. Tyto „virtuální“ aspekty, které mají s rozvojem informačních, a telekomunikačních technologií na klienta značný vliv není na místě podceňovat. Jedná se zejména o internet banking, telefon-banking, různé formy reklamy či telefonní aplikace. Pojišťovny i banky jsou ovlivňovány silnějším postavením zahraničních institucí, které tyto domácí instituce často skupují (Allianz, AXA). Musí tak vést krok s novými trendy ve světě, kde bankopojištění zaujímá významné postavení. Vzájemná kooperace bank a pojišťoven na finančním trhu České republiky tak napomáhá odolávat konkurenci.
1.4 Výhody, nevýhody pro jednotlivé subjekty Z předešlé teoretické roviny lze snadno vydedukovat přínosy ale také nevýhody poskytování bankopojištění pro konkrétní zúčastněné strany. Lze vyvodit jednotlivé závěry z poskytování tohoto produktu pro pojišťovny, finanční instituce a také pro klienty samotné.
36
DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Www.Cnb.cz.[online]. 2004 [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html 37 Racionalizace- zvýšení hospodárnosti pomocí rozumově zdůvodněná organizace http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html 38 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179-462-7. 23
1.4.1 Situace bank Z hlediska finančních institucí je povaţována za největší výhodou především diverzifikace portfolia, tedy širší škála produktů, díky komplexnějším moţnostem sluţeb a operací. Tímto je zajištěna snazší cesta ke klientovi a udrţení si stávajících či získání nových klientů. S větším mnoţstvím nabízených produktů se také výrazně zvyšují trţby. Banky navíc dostávají od pojišťoven určitý obnos peněz jako kompenzaci za obchodní a administrativní činnost spojenou se sjednáním pojištění k finančnímu produktu. Finanční instituce mohou také těţit z odborné způsobilosti kvalifikovaného personálu pojišťovny. Z těchto důvodu jsou schopny udrţet konkurenční postavení. Ke sníţením nákladů můţe přispět také společný informační systém banky a pojišťovny, bez kterého se v dnešním konkurenčním prostředí na finančním trhu jen těţko udrţí. Velikou výhodou můţe být také synergie skupiny, shodný název pojišťovny a bankovní instituce (např. ČSOB). Prostřednictvím marketingové kampaně se tak mohou dostat více do podvědomí klientů. 39 Nepatrnou nevýhodu je moţno shledat v tom, ţe jsou potřeba neustále vynakládat výdaje na pravidelné proškolování a vyšší kvalifikovanost personálu banky, který má odbornou způsobilost prodávat finanční produkty, ale nikoliv produkty pojistné. V krajním případě je nutné vyhledávat a nabírat zcela nové pracovníky. Nedostatečná odborná způsobilost by nemusela vyuţít plného potenciálu, který prodej pojišťovacích produktů nabízí. S distribucí nových produktů na bankopojistném trhu je potřeba spustit také novou marketingovou kampaň, aby se tyto nové moţnosti dostaly klientům do podvědomí, coţ se promítne také na nákladech. Celkově lze ale říci, ţe banka dokáţe z této spolupráce velmi vytěţit a tento druh kooperace ji můţe pomoci udrţet si či zvýšit postavení na trhu. 1.4.2 Situace pojišťoven Z hlediska pojišťoven je na místě vyzdvihnout zejména úsporu nákladŧ z kapacitních dŧvodŧ. Tedy vyuţití rozmanité distribuční sítě poboček, kterými disponují banky. S diverzifikací distribučních kanálů a vyšším pronikáním na finanční trh souvisí také rozšíření klientské základny a následně větší zisky. Jelikoţ přímými poskytovateli bankopojištění klientům jsou banky, pojišťovny nemusí investovat do rozšíření své vlastní sítě zprostředkovatelů, čímţ jim odpadají další personální náklady. Pojišťovnám odpadá také administrativní břemeno spojené s uzavíráním smluv a přijímáním pojistného. Za tyto sluţby však musí poskytnout bankám jistou kompenzaci. Banky si jsou zcela vědomy své výhodné pozice, vzhledem k tomu ţe musí nést břemeno jakéhosi přímého prostředníka, tak náklady na koupi databází klientů či provize bance mohou být neúměrně vysoké. Pro pojišťovny vzniká riziko, ţe smlouva bude uzavřena s nevhodným
39
DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Www.Cnb.cz.[online]. 2004 [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html 24
klientem, jelikoţ personál banky nemá tak velké zkušenosti s optimalizací portfolia klientů podle pojistných produktů. 40 Jelikoţ jsou klientům nabízeny základní druhy pojištění přímo k finančním produktům na pobočkách bank, je pro ně tak pohodlnější sjednat si rovnou tento kombinovaný produkt a mohou ztrácet zájem o základní „samostatné“ pojištění. Pro pojišťovny tak vzniká nová konkurence. Produkt pojištění poskytovaný na pobočkách bank však není nějak výrazně levnější, jak by se mohlo zdát kvůli tomu, ţe bankopojišťovně odpadá spousta nákladů. Ušetřené náklady se promítnou v zisku institucí. Klient tak v podstatě platí za své pohodlí. Nabízí se otázka, zde je tento druh spolupráce pro pojišťovny opravdu tak výhodný, jako je bezesporu přínosem pro banky. Vzhledem k faktu, ţe distribuce pojistných produktů prostřednictvím bank opravdu funguje, lze vyvodit, ţe výhody z této vzájemné spolupráce převyšují nepříznivé efekty plynoucí převáţně ze sníţení obchodů pro pojišťovny v důsledku jejich odklonu k bankám a nové konkurence. Tabulka č. 4: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro instituce INSTITUCE
VÝHODY - finanční kompenzace od pojišťoven za obchodní činnost administrativní náklady - udrţení stávajících, získání nových klientů
BANKA
- vyuţití kvalifikovaného personálu pojišťovny - synergie skupin (společný marketing, IS) - diverzifikace portfolia - udrţení konkurenčního postavení - větší zisky - upevnění vazby s klientem - atraktivnější produkty
NEVÝHODY - výdaje na kvalifikovanost personálu - s novými produkty nová marketingová kampaň - starost o obchodní činnosti a administrativní břemeno - nedůvěra klientů
- finanční kompenzace - odpadá administrativní břemeno a starost o bankám za administrativní obchodní činnost náklady - synergie skupin (společný marketing, IS) - banka je nová konkurence POJIŠŤOVNA
- rozšíření klientské základny
- nezájem klientů o základní pojištění (sníţení obchodů)
- širší síť distribučních kanálu - vyšší zisky - inovace produktů Pramen: vlastní zpracování 40
POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C.H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179-462-7. 25
1.4.3 Situace klientů V dnešní poněkud uspěchané době je produkt bankopojištění pro klienty velmi výhodný, zejména díky úspoře času. Díky tomu, ţe klient můţe zařídit více záleţitostí pohodlněji pod jednou střechou najednou, můţe tak vyuţít komplexní sluţbu a ušetří čas i peníze a získá tím jakýsi komfort. Banka uţ nemá funkci pouze přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ale je zde moţnost například uzavřít stavební spoření, či penzijní připojištění. Další výhodou je rychlost - vše je moţné zařídit na jednom místě bez přílišných formalit a to navíc s tím, ţe i následný převod finančních prostředku za pojistné je snazší. Pozitivem tohoto produktu je pro klienta bezpochyby také jeho jednoduchost a srozumitelnost a tedy transparentnost pojistné smlouvy. Velice často se lze setkat s komplexními produkty šitými na míru - klient si můţe například ke sjednanému hypotečnímu úvěru danou nemovitost rovnou pojistit. K poskytnutému úvěru je často nabízeno pojištění schopnosti splácet a poslední dobou zaznamenalo velký rozvoj i pojištění platebních karet. Tato jednoduchost poskytovaných pojistných produktů na pobočkách finančních institucí souvisí také s tím, ţe personál banky je primárně kvalifikovaný a způsobilý k poskytování finančních produktů. Na půdě produktů pojistných nemá tak vysoké odborné znalosti a nemusí být tudíţ schopen klientovi poskytnout tak kvalitní informace jaké by mu mohl poskytnout pracovník pojišťovny. 41 Nevýhodou pro klienty můţe být naopak málo diverzifikované portfolio, tedy koncentrace více aktivit u jedné finanční skupiny a s tím spojené riziko vyšší ztráty v případě problémů či selhání instituce. Vzhledem k tomu, ţe člověk je tvor pohodlný, nemá většinou moc tendenci poohlíţet se po nových jiných bankách a spolupracuje pouze se svou bankou, coţ pro něj nemusí být vţdy ta nejvýhodnější varianta. Tímto se také sniţuje moţnost konkurence na trhu. Tabulka č. 5: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro klienty
KLIENT
VÝHODY NEVÝHODY - úspora času (vše pod jednou střechou) - malá diverzifikace portfolia - rychlost, komfort - menší odbornost personálu banky - jednoduchost - více distribučních kanálů - jednodušší platba pojistného - stejná nebo niţší výše pojistného neţ v případě pojišťovny
- produkt na míru Pramen: vlastní zpracování
41
DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Www.Cnb.cz.[online]. 2004 [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html 26
2 SITUACE NA BANKOVNÍM A POJISTNÉM TRHU ČR 2.1 Situace na pojistném trhu České republiky V roce 2013 působilo na českém trhu 33 tuzemských a 18 zahraničních pojišťoven. Tři tuzemské pojišťovny mají pobočku na Slovensku, jedna má pobočku v Polsku. Mnoţství pojišťoven a poboček pojišťoven z jiných členských států EU a EHP, které mohou působit na českém trhu na základě přeshraničního poskytování sluţeb je pro rok 2013 celkem 743. Ty se ve své činnosti zaměřují zejména na oblast neţivotního pojištění. Na českém trhu působí jen jedna zajišťovna, kterou je VIG RE zajišťovna, a.s., licencovaná ČNB. 42 Tabulka č. 6: Předepsané smluvní pojistné a podíly na trhu za rok 2013 (tis. Kč, %) POJISTITEL ČP KOOP ALLIANZ GP ČSOBP PČS ČPP UNIQUA 43 NN AXA ŢP METLIFE CARDIF KP AEGON AXA
2013 28 849 764 22 377 552 10 336 411 7 895 916 7 408 501 6 115 424 5 964 903 5 489 959 4 857 616 2 860 957 2 576 603 2 302 472 1 849 499 1 161 869 1 057 478
% 24,85 19,28 8,90 6,80 6,38 5,27 5,14 4,73 4,18 2,46 2,22 1,98 1,59 1,00 0,91
POJISTITEL TRIGLAV SLAVIA HVP ČP ZDRAVÍ WÜST HDI ERGO PVZP ERV D.A.S. WÜST ŢP MAXIMA BASLER ČKP
2013 739 227 716 056 511 226 474 207 454 239 340 174 320 536 319 989 296 615 282 514 234 235 230 338 57 839 90
% 0,64 0,62 0,44 0,41 0,39 0,29 0,28 0,28 0,26 0,24 0,20 0,20 0,05 0,00
Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf Z uvedené tabulky je patrné, které pojišťovny zaujímají největší podíl na trhu České republiky. Prvenství ovládá Česká pojišťovna a v patách jí je Kooperativa a Allianz, dále jsou to Generali Pojišťovna a ČSOB Pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, Česká podnikatelská pojišťovna, UNIQA, NN a další. Vývoj pojistného trhu v České republice vykazoval za poslední dobu mírný nárůst, zejména díky růstu ţivotního pojištění. V posledních letech je však situace stabilizovaná a pojistný trh stagnuje, coţ ilustruje následující graf.
42
ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva 2013. Praha, 2013. Dostupné z: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf 43 Dříve známá jako ING Ţivotní pojišťovna a.s. (do 23.3.2015) 27
Graf č. 1: Podíl pojistného na HDP v ČR (%)
Pramen: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf, str. 14 Celkové předepsané pojistné se jen nepatrně navýšilo o 0,4 % a zůstalo téměř beze změny na hodnotě 116 mld. Kč. Růst běţně placeného pojistného se takřka zastavil, ţivotní pojištění zpomalilo tempo růstu, zatímco neţivotní pojištění se po ztrátách z minulých období relativně stabilizovalo. 44 V oblasti ţivotního pojištění dominuje pojištění spojené s investičním fondem a v oblibě jsou také pojištění pro případ smrti, doţití, úrazu nebo nemoci. Struktura pojistného trhu u neţivotního pojištění je poměrně vyváţená, na první příčce vévodí pojištění majetku a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění a v neposlední řadě všeobecné pojištění zodpovědnosti. 45
44
ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva 2013. Praha, 2013. Dostupné z: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf 45 tamtéž 28
Graf č. 2: Struktura poskytnutého ţivotního pojištění za rok 2013
pojištění spojené s investičním fondem- 46,8 % pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné - 21,6 % pojištění úrazu nebo nemoci 21,3 % pojištění důchodu - 3,4 %
svatební pojištění nebo pojištění na prostředků na výživu dětí - 2,5 %
Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf
Graf č. 3: Struktura poskytnutého neţivotního pojištění za rok 2013
pojištění majetku - 25,2 %
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - 25,1 % havarijní pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích - 18,5 % všeobecné pojištění odpovědnosti - 15,9% ostatní - 15,2 %
Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf
29
2.2 Situace na bankovním trhu České republiky Struktura bankovního sektoru je z dlouhodobého hlediska stabilizovaná. K 31. 12. 2013 vlastnilo bankovní licenci celkem 44 subjektů, z čehoţ bylo 21 poboček zahraničních bank a 5 stavebních spořitelen. Čtyři velké banky (ČSOB, Česká spořitelna, KB, UniCredit Bank) měly ke konci roku 2013 přibliţně 58,7 % aktiv, 53,8 % hrubých úvěrů a 59,7 % vkladů klientů. 46 Ke změnám v bankovním sektoru dochází především ze dvou důvodů. Prvním je změna strategie některých evropských či globálních finančních skupin, zejména opuštění nabídky bankovních sluţeb skupinou AXA v ČR a transformace slovenské sesterské banky na pobočku tuzemské UniCredit Bank. Druhým důvodem je atraktivita trhu a jeho růstový potenciál, jeţ lákají nové subjekty (např. pobočka MEINL Bank či pobočka Western Union). Konkurenční charakter finančního trhu je následkem dynamického nárůstu podílu středních bank a také některých nových hráčů na trhu z řad malých bank. Například Air bank, a.s. zaznamenala podle analýzy serveru Fincentrum v předešlém roce meziroční změnu hodnoty značky aţ o 562,67 %, Fio banka, a.s. pak nárůst o více neţ 118 %.47 Dílčí pokles ke konci roku je dán větším podílem velkých bank díky zahrnutí aktiv slovenské pobočky UniCredit Bank.
Graf č. 4: Podíl skupin bank na aktivech bankovního sektoru
Pramen: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/cba_vyrocni_zprava_2013.pdf str. 13 46
ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE. Výroční zpráva 2013. Praha, 2013. Dostupné z: https://www.czechba.cz/sites/default/files/cba_vyrocni_zprava_2013.pdf 47 Bankou roku 2014 poprvé v historii ČSOB. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/foto.aspx?r=bank&c=A141110_161523_bank_zuk&foto=ZUK572cb3_znaka2.JPG 30
Následující tabulka ilustruje seznam bankovních institucí v České Republice společně s jejich bilanční sumou k 31. 12. 2013. Ze statistik jasně vyplývá, ţe bankovní trh České republiky ovládá tzv. „velká trojka“ v čele s ČSOB, do níţ dále patří Česká spořitelna a Komerční banka. Mimo jiné zde figurují další velké banky jako UniCredit Bank Czech Republic, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, GE Money Bank, PPF banka, J & T BANKA, Stavební spořitelna české spořitelny, Česká exportní banka, Modrá pyramida stavební spořitelna, Sberbank CZ. Z těch menších jsou to dále LBBW Bank CZ, Wüstenrot hypoteční banka, Wüstenrot stavební spořitelna, Fio banka, Equa bank, Air Bank a Evropsko-ruská banka. Tabulka č. 7: Seznam členŧ České bankovní asociace s centrálou v ČR a jejich bilanční sumy (2013, mil Kč) BANKA
2013
%
ČSOB 920 524 20,16 Česká spořitelna 855 879 18,74 Komerční banka 773 892 16,95 UniCredit Bank CZ 464 622 10,17 Hypoteční banka 213 948 4,68 Raiffeisenbank 196 687 4,31 Českomoravská stavební spořitelna 165 585 3,36 GE Moeny Bank 135 742 2,97 PPF banka 104 818 2,30 J& T Banka 104 768 2,29 Stavební spořitelna České spořitelny 99 231 2,17 Česká exportní banka 95 324 2,09 Modrá pyramida stavební spořitelna 82 155 1,80 Raiffeisen stavební spořitelna 81 906 1,79 Sberbank CZ 70 500 1,54 Air Bank 49 895 1,09 Wüstenrot stavební spořitelna 43 016 0,94 LBBW Bank 31 466 0,69 Fio Banka 27 640 0,61 Wüstenrot hypoteční banka 24 970 0,55 Equa bank 18 168 0,40 Evropsko-ruská banka 5 873 0,13 Českomoravská záruční a rozvojová banka 98 0 Pramen: vlastní zpracování, zdroj: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/cba_vyrocni_ zprava_2013.pdf str. 56 Bankám, jejichţ centrála sídlí v jiném státě, neţ v České republice vévodí holandská ING bank. Výrazný podíl na finančním trhu zaujímá také britská HSBC Bank nebo německá COMMERZBANK. Jejich výčet je uveden v následující tabulce. 31
Tabulka č. 8: Seznam členŧ České bankovní asociace s centrálou mimo ČR, jejich bilanční sumy a země pŧvodu (2013, mil Kč) POBOČKY ZAHRANIČNÍCH BANK
2013
ZEMĚ
AXA Bank Europe Belgie Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ 5 819 Nizozemsko BRE Bank S.A. (mBank) x Polsko Citibank Europe plc. x Irsko COMMERZBANK Aktiengesellschaft 45 387 Německo Deutsche Bank Aktiengesellschaft x Německo BNP Paribas Fortis SA x Belgie HSBC Bank plc. 70 404 Velká Británie ING Bank N.V. 136 824 Nizozemsko Oberbank AG 16 592 Rakousko Poštová banka 4 442 Slovensko The Royal Bank of Scotland plc. x Velká Británie Všeobecná úverová banka x Slovensko Waldviertler Sparkasse bank AG x Rakousko ZUNO BANK AG x Rakousko Pramen: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/cba_vyrocni_zprava_2013.pdf str. 57
32
2.3 Bankopojistný trh České republiky V současné době je nabídka bankopojistných produktů v České republice poměrně široká. Následující tabulka ilustruje spolupráci konkrétních bank ČR s jejich partnerskými pojišťovnami. Tabulka č. 9: Spolupráce bank a pojišťoven na finančním trhu ČR (k 1. 1. 2015) BANKA
POJIŠŤOVNA
Komerční banka, a.s.
Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.
Komerční pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Kooperativa pojišťovna, a.s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB UNIQA pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna, a. s. AXA pojišťovna, a.s. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. ING Ţivotní pojišťovna, N.V. Generali Pojišťovna, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. NN Ţivotní pojišťovna N.V. Generali Pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. AIG Europe Limited, organizační sloţka pro Českou republiku AGA International SA BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna a.s.
Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s.
Citibank Europe plc., organizační sloţka
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a s.
Fio Banka, a.s.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Equa bank, a.s.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a s.
Československá obchodní banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. GE Money Bank, a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. ING Bank N.V. J&T Banka, a.s. LBBW Bank a.s. ZUNO BANK AG, organizační sloţka mBank S.A. (dříve BRE Bank SA) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Pramen: vlastní zpracování na základě analýzy webových stránek jednotlivých bank
33
3 BANKOPOJISTNÉ PRODUKTY V ČESKÉ REPUBLICE V dnešní době uţ jsou moţnosti v bankovním sektoru tak neomezené, ţe téměř na kaţdé pobočce bankovní instituce jsou nabízeny k sjednané finanční sluţbě různé druhy pojištění. Nejčastěji poskytované pojištění touto formou je ţivotní. Záleţí na bankách, jak skombinují tyto komplexní balíčky sluţeb zahrnující bankovní a pojistný produkt, tak aby byly atraktivní pro jejich klienty. Snahou je vyjít určitým skupinám klientů vstříc. Často jde však o jistou logickou souvislost finančního a bankovního produktu. Například nabídka havarijního pojištění ke sluţbě v podobě leasingu vozidla. V případě sjednání hypotečního úvěru v bance, který je sice zajištěn nemovitostí, bude v řadě případu bankou nabídnuto pojištění dané nemovitosti nebo bude vyţadováno uzavření ţivotního pojištění. Pokud jde o sjednání jakéhokoliv typu úvěru, je k němu v zásadě doporučeno (a v některých případech i vyţadováno- jako povinně volitelná doplňková sluţba) pojištění proti neschopnosti splácet. Tento druh pojištění dává klientovi po celou dobu splácení bankovního úvěru jistotu, ţe v případě nenadálého výpadku jeho příjmu v souvislosti se ztrátou zaměstnání, nemocí, úrazem, trvalou invaliditou nebo úmrtím, převezme pojišťovna za něj splácení tohoto úvěru. Toto je pro banky jistá prevence, ochrana, díky které si sniţují rizika na neuspokojení pohledávek od klientů. Ze strany banky můţe být k úvěru vyţadováno také ţivotní pojištění, pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pojištění majetku, atd. 48 49 Za bankopojištění lze však také povaţovat různé druhy kapitálového i investičního ţivotního pojištění. Stačí pouze vlastnit platební kartu dané banky (kreditní či debetní) a k ní je moţnost sjednat například pojištění proti zcizení či zneuţití platební karty, varianty cestovní pojištění k platební kartě, či různé pojištění proti rizikům majetku apod. Co se týká, způsobu placení pojistného, nabízí se dva způsoby. V prvním případě platí klient pojistné přímo pojišťovně. Častější variantou však je, ţe klient platí pojistné bance společně s úhradou za poskytnutou finanční sluţbu a finanční instituce následně převede pojistné za všechny klienty pojišťovně. Nabídka pojistných produktů dostupná prostřednictvím finančních institucí, ať uţ přímo na jejich pobočkách, či online je dosti široká. Lze si uzavřít téměř všechny základní druhy pojištění, jejichţ nabídka se více či méně odlišuje od konkrétní banky. Nejčastěji je nabízeno k finančním sluţbám ţivotní pojištění a to zejména k různým formám úvěru, jako ochrana před riziky moţného nesplácení. Ke sjednání pojištění prostřednictvím banky není nutné, aby byl zájemce klientem banky (pokud se nejedná o pojištění k platební kartě vedené u dané finanční instituce). Základní druhy pojištění nabízené touto formou budou detailněji popsány v následujících subkapitolách.
48 49
KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatá koruna [online]. 2012 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni POHANKOVÁ, Elena. Bankopojištění: nová cesta ke klientovi?. Finance [online]. 2002 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/21776-bankopojisteni-nova-cesta-ke-klientovi-/ 34
3.1 Pojištění k platebním kartám Poměrně častým typem pojištění sjednávaným prostřednictvím bank je cestovní pojištění k platebním kartám neboli pojištění pro cesty do zahraničí, které je vhodné spíše na běţné krátkodobé osobní či pracovní cesty. Toto pojištění je dostupné klientům, kteří vlastní kreditní či debetní kartu dané banky. V případě zájmu se platí ročně a má tak platnost po celý rok (uuněkterých bank lze platit i měsíčně). Chrání klienta před riziky hrozícími na zahraničních cestách a je spojeno s asistenční sluţbou. Jedna zahraniční cesta však nesmí být delší neţ 30, 60 nebo 90 dní, záleţí na konkrétní bance. Klient musí být schopen dokladovat dobu tohoto pobytu (například pomocí záznamu v cestovním pase, letenky nebo jiného cestovního dokladu). V rámci cestovního pojištění je kromě pojištění léčebných výloh nejčastěji zahrnuto také např. pojištění zavazadel, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nákladŧ na právní pomoc či pojištění zpoţdění letu. K platebním kartám jsou také nabízeny nejrůznější druhy doplňkových pojištění, které jsou rovněţ dostupné majitelům platebních karet dané banky (převáţně s platností 1 rok, které většinou zanikají s koncem platnosti karty). Mezi tento druh pojištění patří například pojištění ztráty, zneuţití či krádeţe platební karty, které chrání klienta proti ztrátě finančních prostředků v případě takovéto nenadálé události a také chrání před dopady zneuţití platební katy v důsledku její ztráty nebo jejího zcizení. Kromě ochrany kreditní nebo debetní karty lze do pojistky zahrnout také ochranu osobních věcí (klíče, peněţenka, mobilní telefon, doklady…). Ke kreditní kartě lze sjednat také pojištění schopnosti splácet kreditní kartu. Tato forma pojistky je v podstatě kombinací pojištění schopnosti splácet úvěr a doplňkových pojištění k platebním kartám, jelikoţ kreditní karta je v podstatě jedním z typů spotřebitelských úvěrů. Dalším druhem doplňkového pojištění k platební kartě je pojištění platebních výdajŧ, které chrání proti nepředvídatelným ţivotním situacím, které mohou ohrozit příjmy a celý rozpočet. Je určeno na zajištění pravidelných měsíčních výdajů, jako elektrická energie, plyn, voda atd. Majitelé platebních karet si mohou sjednat i pojištění právní ochrany. Tato pojistka zahrnuje celkovou ochranu právních zájmů v České republice a na území EU prostřednictvím vybraných advokátních kanceláří. Vztahuje se na pojistnou ochranu pro celou rodinu a blízké spojenou s tísňovou linkou pro naléhavé situace. Je zde zahrnuta úhrada nákladů za svědky a soudní znalce, výdaje a poplatky spojené se soudním řízením apod. 50 K platební kartě lze sjednat také úrazové pojištění.
50
Pojištění a doplňkové sluţby ke kreditním kartám. Gemoney.cz [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://www.gemoney.cz/lide/karty/kreditni-karty/pojisteni-a-doplnkove-sluzby 35
3.2 Neţivotní pojištění Nejčastějším typem neţivotního pojištění, poskytovaným bankami je bezesporu pojištění schopnosti splácet k poskytnutým úvěrŧm. Je totiţ velice praktické jak pro finanční instituce, tak pro klienty. Nejčastěji se jedná o hypoteční, osobní nebo obchodní úvěry. Banka si toto pojištění často k úvěru přímo vyţaduje v podobě povinně-volitelné doplňkové sluţby a tím se chrání proti relativně široké škále rizik spojených s klientovou neschopnosti splácet. Klient má díky této pojistce jistotu, ţe v případě nenadálé ţivotní události, kdy nebude schopen úvěr splácet a dojde tak na jeho straně k jistému výpadku příjmu, převezme za něj závazky ohledně úvěru vůči bance pojišťovna (většinou do určitého limitu, např. ČSOB 3,5 milionu Kč, GE Money Bank 2 miliony Kč). 51 Nejčastějšími riziky, díky kterým klient není schopen splácet, jsou úmrtí, trvalá invalidita a pracovní neschopnost (z důvodu úrazu, nemoci nebo ztráty zaměstnání). Motivaci uzavřít toto pojištění mají oba subjekty, jak finanční instituce, tak klient. Například pokud by se jednalo o riziko úmrtí před splacením úvěru, klient by v případě jeho úmrtí pravděpodobně nechtěl nechat toho finanční břemeno na své rodině. Ze strany finanční instituce je také motivace vysoká, neboť finanční situace jeho rodiny bance není známa a nikde tak nemůţe vzít jistotu, ţe klientova rodina bude schopna daný úvěr po klientově smrti splácet, nebo pokud zastavený majetek nepokryje dluţnou částku. Úvěr by se tak v těchto případech bez sjednaného pojištění schopnosti splácet v případě úmrtí stal nesplatným. 52 K hypotečnímu úvěru je povětšinou nabízeno také pojištění nemovitosti, které zahrnuje komplexní ochranu nemovitosti a chrání v případě ţivelných katastrof, odcizení, vandalismu, výbuchu, nárazu vozidla atd. Často je k němu doporučeno také pojištění domácnosti, pojištění bytové jednotky či rodinného domu. 53 Dalším typem neţivotního pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu, které se vztahuje na škody způsobené v běţném občanském ţivotě nebo při rekreačním provozování sportů. Můţe se jednat například o vytopení sousedů, rozbití okna apod. Pojišťovny převáţně vyplácí náhradu škod na zdraví, na zdraví s následkem úmrtí, škody na majetku a následné finanční škody způsobené jiným osobám. 54 U některých bank se lze setkat také s jinými, méně rozšířenějšími druhy pojištění, jimiţ jsou například klasické cestovní pojištění, kde se pojistné platí podle počtu dnů na cestách v zahraničí, autopojištění či pojištění pohřbu.
Pojištění schopnosti splácet je příliš drahá legrace. Idnes.cz [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pojisteni-schopnosti-splacet-je-prilis-draha-legrace-p0t/poj.aspx?c=A091103_114028_poj_bab 52 KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatá koruna [online]. 2012 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni 53 Pojištění nemovitosti. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/obcane/pojisteni/pojisteni-nemovitosti 54 Pojištění odpovědnosti. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-13]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/obcane/pojisteni/pojisteni-odpovednosti 36 51
3.3 Ţivotní pojištění Nejčastějším druhem je investiční ţivotní pojištění, které nabízí vyšší zhodnocení, ale na druhé straně vyšší investiční riziko. Na pojištění tak lze vydělat i prodělat. Je tedy dosti rizikové a je určeno především pro odváţné klienty. Jde o investování do několika interních podílových fondů, které pojišťovny nabízí. Klient má v této volbě volnost a je zcela na jeho rozhodnutí, kam své prostředky vloţí. Podstupuje však dosti velké riziko, jelikoţ zhodnocování finančních prostředků je bez garance minimální úrokové míry. Na druhou stranu touto cestou lze dosáhnout několikanásobně vyššího zhodnocení investic. Hodnota investice můţe růst nebo klesat v závislosti na riziku spojeném s kapitálovými trhy a také v závislosti na výkonnosti podkladového aktiva a dalších faktorů kapitálových trhů. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění, které představuje jistotu minimálního zhodnocení, zde tato jistota zdaleka není.55 Kapitálové ţivotní pojištění je kombinací pojištění pro případ smrti (popř. doţití) a klasického spoření. Část placeného pojistného pokryje riziko smrti a další část směřuje ve prospěch klienta na jeho vlastní spoření jako „kapitálová hodnota“. Tato „kapitálová hodnota“ je pojišťovnou investována a zhodnocována. V případě smrti klienta se vyplatí obě sloţky pojistného plnění (část pro riziko smrti + naspořená část). V případě, ţe ke smrti klienta nedojde, je mu vyplacena jen druhá část- kapitálová hodnota.56 Dalším z typů ţivotního pojištění je rizikové ţivotního pojištění, u kterého se nespoří ani neinvestuje. Je jakousi jistotou, ţe v případě úmrtí pojišťovna vyplatí peníze. Jedná se v podstatě o klasické pojištění pro případ smrti, a tlumí tak dopady nepříznivé finanční situace klienta na jeho okolí (rodinu i banku). Vyplatí se sjednat klientům, kteří mají vůči bance závazek v podobě půjčky, úvěru, hypotečního úvěru či leasingu. Toto pojištění je levnější neţ kapitálové či investiční ţivotní pojištění a to z prostého důvodu. Pokud ke smrti během pojistné doby nedojde, nemá pojištěný nárok na ţádné plnění, jelikoţ nenastala pojistná událost (úmrtí), zároveň si pojištěný ani nic nenaspoří. Je vhodné pro osoby s rizikovým povoláním, ţivitele rodiny či vrcholové sportovce. 57
55
Investiční ţivotní pojištění. Měšec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni-zivotni-pojisteni/pruvodce/ 56 Kapitálové životní pojištění. Měšec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/kapitalove-zivotni-pojisteni/pruvodce/ 57 Rizikové ţivotní pojištění. Měšec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/rizikove-zivotni-pojisteni/pruvodce/ 37
Dostupné
z:
Dostupné
z:
4 VYBRANÉ PRODUKTY PRO ÚČELY KOMPARACE Vzhledem k mnoţství bankovních institucí na finančním trhu České republiky nabízejících bankopojištění bude komparace bankopojistných produktů znázorněna na konkrétních příkladech 3 největších bank nabízející cestovní pojištění k platebním kartám v ČR, kterými jsou ČSOB, Česká spořitelna a UniCredit Bank. Komparace bude provedena na produktu cestovního pojištění k platebním kartám, coţ je pojištění poskytované výhradně pro klienty bank. Tento typ pojištění je pro účely tohoto textu zvolen díky faktu, ţ u nás v současné době vykazuje rostoucí trend. Klienti o něj jeví stále větší zájem z důvodů rozvoje cestování. Pro komparativní účely je cestovní pojištění k platebním kartám vhodným srovnávacím produktem, jelikoţ je nabízeno téměř všemi bankami, u kterých lze určitý druh pojištění sjednat. Na rozdíl od klasického cestovního pojištění, které je sjednáváno na libovolný počet dnů a pojistné je určeno na den, se cestovní pojištění k platební kartě liší ve skutečnosti, ţe je jeho platnost po celý rok (pokud nevyprší platnost karty). Bezespornou výhodou cestovního pojištění k platebním kartám je fakt, ţe jej není nutné zvlášť aktivovat před cestou, čímţ je vhodné zejména pro nenadálé cesty do zahraničí, jejichţ počet není omezen. 58
4.1 ČSOB Československá obchodní banka, a. s. byla zaloţena roku 1964 a je vlastněná belgickou bankou KBC spadající do finanční skupiny KBC Group N.V., která vlastní 100 % akcií. Touto finanční skupinou byla skoupena v roce 1999 v procesu privatizace finančních institucí v ČR. Její činnost je zaměřena jak na fyzické osoby, tak i na malé a střední podniky či nebankovní finanční instituce. Působí na českém a slovenském finančním trhu. ČSOB banka spolupracuje pouze se svou mateřskou pojišťovnou - ČSOB pojišťovnou, a.s. Nabídka pojistných produktů na pobočkách této banky je nejrozmanitější, jelikoţ pokrývá celou škálu pojistných produktů pojišťovny ČSOB jako samostatné pojišťovací instituce. 59 Československá obchodní banka získala za dobu své existence jiţ mnoho ocenění. Aktuálně podle výzkumu jedné z největších finančně-poradenských firem- Fincentra obdrţela titul Banka roku 2014. 60 V současné době lze u ČSOB banky sjednat prostřednictvím její pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. následující pojistné produkty: 61
58
Bankou roku 2014 poprvé v historii ČSOB. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/foto.aspx?r=bank&c=A141110_161523_bank_zuk&foto=ZUK572cb3_znaka2.JPG 59 Sedm tipů jak na pojištění nejenom pro zahraniční dovolenou. Csob.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/csob/servis-pro-media/tiskove-zpravy/stranky/tz140820.aspx 60 tamtéţ 38
ţivotní pojištění pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr pojištění budov, staveb, bytů pojištění domácnosti pojištění k půjčkám pojištění ztráty, krádeţe platební karty pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám cestovní pojištění pojištění vozidel úrazové pojištění pojištění řidičů (ochrana v případě váţného úrazu nebo smrti při autonehodě) pojištění odpovědnosti pojištění špičkové zdravotní péče
4.1.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u ČSOB Pojištění je dostupné pro drţitele platebních karet a jejich rodinné příslušníky pro cesty do zahraničí. Cestovní pojištění u ČSOB kryje léčebné výlohy ve světě (mimo ČR). Určeno je občanům České republiky bez věkového omezení a vztahuje se na cesty do zahraničí. K dispozici je i cizím státním příslušníkům na území států, jichţ jsou státními příslušníky (podmínkou je placení zdravotního pojištění v ČR). 62 Cestovní pojištění v sobě zahrnuje pojištění léčebných výloh; úrazové pojištění (pro případ smrti v důsledku úrazu a pro případ trvalých následků z úrazu); pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, ţivotě či majetku; pojištění osobních věcí a zavazadel; pojištění storna nebo přerušení cesty či zmeškání letu a nadstandardní asistenční sluţby. Pojištění léčebných výloh zahrnuje úhradu výdajů v zahraničí za: lékařské ošetření, vč. ošetření zubů pro utišení akutní bolesti léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí pobyt v nemocnici (hospitalizace) transport, tj. přepravu do nejbliţšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, ţe nebude moci ze zdravotních důvodů pouţít původně plánovaný dopravní prostředek pojištěného převoz tělesných ostatků pojištěného v případě úmrtí do České republiky 61
Pojištění. Csob.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/default.aspx 62 Pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám. Csob.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-pro-cesty-do-zahranici-k-platebnim-kartam.aspx 39
pohřeb nebo kremaci pojištěného ve státě, kde pojištěný zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných ostatků nedovolují přivolání opatrovníka Výhody cestovního pojištění u ČSOB asistenční sluţba ČSOB Pojišťovna Asistence (nonstop v češtině) automatické prodlouţení pojistné doby pro případ, ţe se vám kvůli hospitalizaci nebo dopravnímu omezení pobyt v zahraničí neplánovaně protáhne moţnost uzavřít cestovní pojištění také prostřednictvím bankomatů ČSOB Pojistné je účtováno jednou ročně předem na následujících 12 měsíců. Platí se poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno. Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově poţadovaného pojištění. Roční pojistné znázorňuje Tabulka č 11. Tabulka č. 10: Roční pojistné jednotlivých variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ročně Standard / Standard Family 300 / 800 Kč Exclusive / Exclusive Family 1000 / 2200 Kč Gold / Gold Family 1400 / 2600 Kč Gold Family Plus 1 400 Kč 63 Platinum Family Plus (pouze ke kreditním kartám) 1865 Kč 64 Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/Sazebnikpro-fyzicke-osoby-obcany.aspx#nenabizene-platebni-karty ČSOB nabízí svým klientům k platebním kartám pět druhů cestovního pojištění- Standard, Exclusive, Gold (s moţností rozšíření pro rodinu) a Gold Family Plus a Platinum Family Plus pro celou rodinu. Pojištění platí po celou dobu platnosti karty při pobytu v zahraničí kdekoliv ve světě, maximálně však 90 po sobě jdoucích dnů v rámci jedné cesty při druhu Standard a Exclusive. Nejdéle 120 dnů u pojištění Gold, Gold Family, Gold Family Plus nebo Platinum Family Plus. Pojištění ve variantě Family se vztahuje na 2 dospělé osoby včetně majitele karty a 3 děti do věku 18 let. Obsah jednotlivých typů pojištění a jejich pojistné limity ilustruje následující tabulka.
Tabulka č. 11 : Porovnání variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČSOB
63
V rámci karty MasterCard Gold / VISA Gold je zdarma poskytováno jedno cestovní pojištění dle výběru klienta Gold nebo Gold Family Plus. 64 V rámci karty MasterCard Platinum je poskytováno zdarma. 40
POJIŠTĚNÍ
GOLD / STANDARD/ EXCLUSIVE/ GOLD S. FAMILY E. FAMILY FAMILY drţitel drţitel drţitel karty/rodina karty/rodina karty/rodina
GOLD FAMILY PLUS
PLATINUM FAMILY PLUS
pojištěný rodina rodina Léčebné výlohy včetně 1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 asistence a repatriace úrazové pojištění X 200 000 200 000 200 000 200 000 smrt následkem úrazu úrazové pojištění X 200 000 200 000 200 000 200 000 trvalé následky úrazu odpovědnost za škodu 300 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 ţivot a zdraví 100 000 500 000 500 000 250 000 250 000 odpovědnost za škodu - věc pojištění osobních věcí a X X 20 000 10 000 10 000 zavazadel Nadstandardní a asistenční X bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu sluţby X X X X 100 000 storno letenky a zájezdu X X X X 20 000 zmeškání odletu X X X X 50 000 pojištění přerušení cesty maximální souvislá doba 90 90 120 120 120 pobytu (dny) Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojistenipro-cesty-do-zahranici-k-platebnim-kartam.aspx
4.2 Česká spořitelna Česká spořitelna a.s. je banka zaloţená roku 1825, která je počtem klientů (5,3 mil) největší bankou v České republice. Od roku 2000 je součástí finanční skupiny Erste Bank Group s 16,4 miliony klientů v osmi evropských státech. Zabývá se firemním, soukromým a investičním bankovnictvím, správou aktiv a pojištěním. Orientuje se na drobné klienty, malé a střední firmy, ale i na obce a města. Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice. Velmi důleţitou roli hraje na poli inovací, byla první bankou na českém trhu, která začala ve velkém vydávat bezkontaktní platební karty a vytvářet síť pro jejich vyuţití. Získala mnohá ocenění. V roce 2007 se stala nejdůvěryhodnější bankou, v roce 2013 získala ocenění Banka roku a Nejdůvěryhodnější banka roku 2013. 65 Česká spořitelna spolupracuje při poskytování bankopojistných sluţeb se dvěma pojišťovnami, jimiţ jsou Pojišťovna České spořitelny a Kooperativa pojišťovna. 66
65
Profil české spořitelny. Csas.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/onas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 41
Ve spolupráci s Pojišťovnou České spořitelny, a.s. poskytuje Česká spořitelna následující pojistné produkty: ţivotní pojištění pojištění vyčerpané částky ke kreditním kartám pojištění odpovědnosti k osobnímu kontu pojištění schopnosti splácet pojištění pohřbu Pojišťovna Kooperativa pojišťovna, a.s. poskytuje pro ČS neţivotní pojištění: cestovní pojištění cestovní pojištění k platebním kartám pojištění karty a osobních věcí pojištění právní ochrany autopojištění pojištění bytové jednotky či rodinného domu pojištění nemovitosti či domácnosti 4.2.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u České spořitelny Cestovní pojištění je na pobočkách České spořitelny poskytováno ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa a.s. a slouţí pro případ potřeby vynaloţit mimořádné výdaje, které pojišťovna zpětně proplatí. Česká spořitelna poskytuje dva druhy cestovního pojištění- pojištění k osobnímu účtu nebo k platební kartě. Cestovní pojištění k platebním kartám poskytuje podporu na cestách do zahraničí po celý rok. Trvání jedné cesty je stanoveno na max. 90 dnů (Comfort a Exclusive) nebo 120 dnů (Gold) souvislého pobytu. Pojištění stačí sjednat jen jednou a je platné pro libovolný počet zahraničních cest. Součástí cestovního pojištění k platebním kartám nabízeného Českou spořitelnou je pojištění léčebných výloh (LVZ) tj. nezbytné a přiměřené náklady na lékařské ošetření; úrazové pojištění, poškození zdraví nebo smrt pojištěné osoby v důsledku úrazu; pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě, na zdraví nebo na ţivotě a na věci (poškození, zničení nebo ztráta); pojištění zavazadel; proti poškození, zničení nebo odcizení; pojištění zpoţdění letu a zpoţdění zavazadel; zpoţdění šest a více hodin (pouze u variant pojištění Exclusive a Gold) a asistenční sluţby. Výhodou jsou asistenční sluţby Global Assistance po celém světě, které: nahradí ztrátu cestovních dokumentů 66
Pojištění. Csas.cz [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobnifinance/pojisteni-d00019545 42
pokryje výdaje za právní pomoc uhradí cestovní náklady rodinného příslušníka nebo náhradního pracovníka zajistí lékařské vyšetření, výběr a rezervace zdravotnického zařízení zabezpečí návrat do vlasti nebo repatriaci tělesných ostatků a zaplatí pořízení rakve Lze vybírat ze tří variant: Comfort, Exclusive a Gold. Limity plnění jednotlivých typů pojištění jsou uvedeny v následující tabulce. Přičemţ varianta Gold pokrývá souvislou dobu pobytu 120 dnů, Comfort a Exclusive 90 dnů. Ve všech variantách lze sjednat připojištění pro členy rodiny (manţel/manţelka + 3 děti). Tabulka č. 13: Porovnání maximálních limitŧ plnění u variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČS (v Kč) POJIŠTĚNÍ COMFORT EXCLUSIVE GOLD Léčebné výlohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Další sluţby v rámci asistenční sluţby 500 000 1 500 000 3 500 000 repatriace 500 000 1 500 000 bez limitu repatriace tělesných ostatků 250 000 500 000 bez limitu náhrada na pořízení rakve 50 000 150 000 bez limitu právní pomoc 50 000 50 000 50 000 autonehoda 150 000 150 000 250 000 regresní řízení- právní pomoc 50 000 50 000 50 000 zpoţdění zavazadel (nad 6 hod) X 8 000 15 000 zpoţdění letu (nad 6 hod) X 8 000 15 000 úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 1 000 000 1 500 000 1 500 000 úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 1 000 000 1 500 000 1 500 000 odpovědnost za škodu - ţivot a zdraví 200 000 1 000 000 2 000 000 odpovědnost za škodu - věc 200 000 1 000 000 2 000 000 pojištění zavazadel 10 000 20 000 40 000 maximální souvislá doba pobytu (dny) 90 90 120 Pramen: vlastní zpracování, zdroj:http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informaceProdukty/Platebni_karty/Spolecne/Prilohy/Cest_poj_k_PK_Formulare.pdf Tabulka č. 12: Ceník pro cestovní pojištění k platebním kartám CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ročně Comfort- Pojištění drţitele karty 300 Kč Comfort Family- připojištění rodinných příslušníku (+1 dospělý a 3 děti) 450 Kč Exclusive Family- připojištění rodinných příslušníku (+1 dospělý a 3 děti) 750 Kč Gold Family- připojištění rodinných příslušníku (+1 dospělý a 3 děti) 1 500 Kč Pramen: vlastní zpracování, zdroj: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/cestovnipojisteni-k-platebnim-kartam-d00022700
43
4.3 UniCredit Bank UniCredit Bank je zahrnuta mezi čtyři největší banky v ČR. Na českém finančním trhu svou činnost tato banka zahájila v roce 2007 a vznikla integrací HVB Bank a Ţivnostenské banky. Od konce roku 2013 UniCredit Bank v České republice a na Slovensku poskytuje bankovní produkty a sluţby pod jednotným obchodním názvem - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Bankovní produkty poskytuje jak firemním zákazníkům, tak i privátním klientům. Je významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték. Zaměřuje se také na projektové, strukturované a syndikované financování Corporate Finance. Zaujímá přední příčky v oblasti financování komerčních nemovitostí. 67 V oblasti bankopojistných sluţeb jsou v roli jejich pojišťovacích partnerů tři pojišťovny: Allianz, AXA a Generali. 68 Pojištění nabízené ve spolupráci s pojišťovnou Allianz pojišťovna, a.s.: Pojištění nemovitosti či domácnosti pojištění odpovědnosti za škodu úvěrové pojištění (hypoteční) Generali pojišťovna, a.s. poskytuje v tomto případě dva druhy pojištění: cestovní pojištění pojištění schopnosti splácet kreditní kartu AXA pojišťovnou, a.s. je poskytováno pouze investiční ţivotní pojištění.
4.3.1 Cestovní pojištění k platebním kartám u UniCredit Bank Cestovní pojištění TRAVEL je sjednáváno ve spolupráci s Generali pojišťovnou, a.s. a chrání klienta při soukromých i pracovních cestách a pobytu v zahraničí. Vztahuje se na celý svět, mimo území ČR a země původu drţitele karty. Platnost je 90 dní souvislého pobytu v zahraničí. Je nabízeno klientům bez věkového omezení. Zahrnuje pokrytí léčebných výloh a úrazového pojištění včetně teroristických útoků, pojištění osobních věcí, zavazadel, spolucestujících domácích zvířat a nadstandardní asistenční a právní sluţby (kauce, půjčka, náhradní doklady), pojištění odpovědnosti za škody na zdraví i na majetku. V rámci pojištění je sjednáno pojištění rekreačních a rizikových sportů. Vztahuje se také na spolucestující domácí zvířata.
67
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/o-bance 68 Pojištění. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/obcane/pojisteni 44
Nabízí se moţnost volby mezi dvěma variantami pojištění podle toho, zda chce klient pojistit pouze drţitele karty nebo také spolucestující rodinné příslušníky (manţela a děti do 18 let). Pro pojištění rodiny TRAVEL Plus je nutno sjednat pojištění TRAVEL Basic. V obou případech jde o pojištění soukromých či sluţebních cest. 69 Tabulka č. 14: Porovnání variant cestovního pojištění k platebním kartám a jejich pojistné limity u UniCredit Bank (v Kč) POJIŠTĚNÍ pojištěný Léčebné výlohy včetně asistence a repatriace Přivolání opatrovníka zpoţdění zavazadel (nad 6 hod) úrazové pojištění - smrt následkem úrazu úrazové pojištění - trvalé následky úrazu odpovědnost za škodu - ţivot a zdraví odpovědnost za škodu - věc pojištění osobních věcí a zavazadel Nadstandardní , asistenční a právní sluţby právní pomoc a kauce finanční půjčka náhrada osobních dokladů pojištění zrušení cesty pojištění přerušení cesty maximální souvislá doba pobytu (dny) Pramen: vlastní zpracování, zdroj:
TRAVEL BASIC drţitel karty 1 700 000 50 000 5 000 100 000 250 000 500 000 525 000 30 000 X X X X X X 90
TRAVEL EXCLUSIVE rodina 3 000 000 50 000 5 000 250 000 250 000 1 000 000 1 025 000 30 000 190 000 150 000 20 000 20 000 30 000 10 000 90
https://www.unicreditbank.cz/files/download/pojisteni/UCB_prirucka_cestovni_pojisteni.pdf
K základním platebním kartám u UniCredit Bank jsou nabízeny dva typy pojištění, které se liší podle toho, zda je pojištění sjednáno pouze pro drţitele karty nebo pro celou rodinu. Oba tyto druhy se vztahují na cesty s maximální délkou souvislého pobytu 90 dnů mimo území ČR. Pojistné se liší podle toho, jestli je pojistka sjednána pouze pro drţitele karty nebo i pro jeho rodinu. Lze sjednat měsíčně nebo na celý rok. Tabulka č. 15: Roční pojistné za cestovní pojištění k platebním kartám u Unicredit Bank CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL Basic TRAVEL Plus (pro rodinu) Pramen: vlastní zpracování podle informací zaměstnance banky 69
Ročně /měsíčně 300 /25 Kč 720 /60 Kč
Příručka cestovního pojištění. Unicreditbank.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/files/download/pojisteni/UCB_prirucka_cestovni_pojisteni.pdf 45
5 KOMPARACE BANKOPOJISTNÝCH PRODUKTŮ Na základě analýzy konkrétního produktu cestovního pojištění k platebním kartám je moţné provést komparaci výhod a nevýhod produktu u jednotlivých bank. Pro účely této práce je produkt porovnáván mezi třemi bankami působícími na finančním trhu České republiky. Zvoleny jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank. Jako hodnotící kritéria poslouţí cena, pojistné limity a obsah pojištění. Z následující komplexní tabulky je přehledně patrné roční pojistné, doba trvání souvislého pobytu v zahraničí, maximální limity pojistného plnění a obsah produktu u jednotlivých variant. Tabulka č. 16: Komparace cestovního pojištění k základním platebním kartám u vybraných bank (v Kč)
BANKA
TYP
ČSOB
Standard / Standard Family
ČSOB ČSOB ČSOB ČSOB ČS ČS ČS UC UC
Exclusive/ Exclusive Family Gold/ Gold Family Gold Plus Platinum Comfort/ Comfort Family Exclusive Family Gold Family Travel Basic Travel Plus
dny
pojistné (rok)
90 300/ 800
LVZ
úrazové - smrt
úrazové odpověd. - trvalý za újmu úraz na věci
odpověd. za újmu na zdraví
zavazad.
1 000000
X
X
100000
300000
X
90
1000/ 2200
2 000000
200000
200000
500000
1 000000
X
120 120 120
1400/ 2600 1400 1865
2 000000 1 500000 1 500000
200000 200000 200000
200000 200000 200000
500000 250000 250000
1 000000 500000 500000
20000 10000 10000
200000
200000
10000
1 000000
1 000000
20000
2 000000
2 000000
40000
90 300/ 450
1 500000 1 000000
90
750
2 500000 1 500000
120
1500
3 500000 1 500000
1 000000 1 500000 1 500000
90
300
1 700000
100000
250000
525000
500000
30000
90
720
3 000000
250000
250000
1 025000
1 000000
30000
Pramen: vlastní zpracování U všech tří bank je moţné pojistit jak drţitele karty, tak členy jeho rodiny. V případě ČSOB a ČS se pojištění rodiny vztahuje na 2 dospělé osoby (včetně drţitele karty) + 3 děti do 18 let. U UniCredit Bank je definice specifičtější, jelikoţ druhá dospělá osoba musí být ve vztahu manţel / manţelka nebo registrovaný partner s drţitelem karty. Nicméně podmínky pro děti jsou totoţné (3 děti do 18 let). Lze snadno vyvodit, ţe pro svobodné partnery s dětmi není rodinné cestovní pojištění u UniCredit Bank vhodné. Z hlediska variant pojištění je na tom nejlépe ČSOB s nabídkou pěti variant. Druhá je Česká spořitelna se třemi typy variant. Poslední je UniCredit bank se dvěma základními typy. Nejrozmanitější výběr z variant cestovního pojištění je tedy u ČSOB. 46
K základním platebním kartám je v rámci cestovního pojištění nabízeno pojištění souvislého pobytu v zahraničí na maximální souvislou dobu pobytu 90 dnů u všech bank nebo na dobu 120 dnů u ČSOB a ČS. Pro pojištění cesty do zahraničí nad 90 dnů se opět nejeví UniCredit Bank jako vhodná instituce. Pojistné za základní druh pojištění pro drţitele karty je ve všech případech 300 Kč ročně. Základní sloţkou tohoto pojištění je pro všechny totoţné pojištění léčebných výloh. Limity LVZ jsou největší u UniCredit Bank -1 700 000 Kč, dále u ČS -1 500 000 Kč a nejniţší limity má ČSOB -1 mil Kč. Na základě tohoto měřítka se naopak UniCredit Bank jeví jako vítěz, oproti ČSOB, která nabízí pojistné limity nejniţší. Pojistné na základní druh pojištění pro rodinu drţitele karty v tomto případě se uţ od sebe cenově liší. U ČSOB je to 800 Kč, u ČS 450 Kč a u UniCredit Bank 720 Kč ročně. Limity u ČSOB jsou 1 mil a u ČS 1,5 mil, oproti tomu u UniCredit Bank je limit nastaven aţ na 3 mil Kč. Pokud je brána v úvahu kombinace ceny a maximálního limitu plnění je na tom Česká spořitelna s UniCredit Bank podobně, jelikoţ u ČS je výrazně niţší cena a u UniCredit naopak vyšší limity. ČSOB i v tomto případě za oběma bankami zaostává. Co se týká obsahu pojištění, je na tom Česká spořitelna a UniCredit Bank podobně. ČSOB má však při základních variantách produkty omezené (pouze u typu Gold a Platinum jsou produkty totoţné, je však vyšší cena). Z hlediska odpovědnostního pojištění, obsaţeného v kaţdé variantě u kaţdé z porovnávaných bank, jsou limity opět nejvyšší u UniCredit Bank. ČSOB a ČS jsou v tomto směru srovnatelné. Ve sloţce úrazového pojištění obhajuje prvenství Česká spořitelna podle obou kritérií- ceny i limitu. Ohledně pojištění zavazadel je situace u ČS i UniCredit obdobná, u ČSOB je opět omezena nabídka aţ pro draţší varianty. Z pohledu asistenčních a nadstandardních sluţeb tentokrát vítězí ČSOB, jelikoţ pojistné plnění je bez limitu. Velice pestrou nabídku asistenčních sluţeb nabízí také ČS, kde jsou mimo jiné relativně vysoké limity. U UniCredit bank jsou asistenční a nadstandardní sluţby pouze v rámci pojištění pro rodinu.
5.1 Zhodnocení komparovaných produktů Jelikoţ kaţdá banka nabízí specifické produkty cestovního pojištění, není jeho celkové porovnání jednoduché. Kaţdá instituce poskytuje různé druhy výhod. Záleţí na tom, co je pro klienta prioritou, jak velké podstupuje riziko, jak často cestuje, zda cestuje sám nebo s celou rodinou apod. Varianty cestovního pojištění k platebním kartám u ČSOB, které jsou srovnatelné s ostatními bankami, se jeví jako nevýhodné z hlediska vysoké ceny, nízkých limitů nebo vzájemné kombinace těchto nepříznivých faktorů. Oproti tomu výhodou můţe být široká škála variant, 47
za které je ale třeba si připlatit. Je tedy vhodná spíše pro náročnější klienty, kteří často cestují a mohou vyuţít například pojištění pro storno či zpoţdění letu nebo přerušení cesty. Česká spořitelna nabízí nejniţší cenu základního cestovního pojištění pro rodinu drţitele karty. Je tedy vhodné pro pojištění rodinné cesty či zahraniční dovolené. Má vůbec nejvyšší limity u úrazového pojištění a celkově nelze shledat zásadní nevýhody. Mezi negativa cestovního pojištění k platebním kartám u UniCredit Bank lze zařadit fakt, ţe nelze pojistit partnera jako člena rodiny a nejvyšší délka jedné cesty je maximálně 90 dnů. Také nabídka variant pojištění je omezená, k dispozici jsou pouze dvě základní varianty, pro drţitele karty nebo pro jeho rodinu. Na druhou stranu, pojištění u této instituce skýtá spoustu výhod, mezi které bezesporu patří nejvyšší limity pojistného plnění v kombinaci s nízkou cenou pojistného oproti nabídkám ostatních bank. UniCredit Bank je tak pro běţné nenáročné klienty velice výhodná z pohledu vztahu ceny a pojistných limitů. Má vůbec nejvyšší limity u odpovědnostního pojištění a pojištění se vztahuje také na spolucestující domácí zvířata. Mimo jiné lze u ní jako u jediné ze srovnávaných bank sjednat pojištění pouze na měsíc. Celkově lze tedy říci, ţe kaţdá banka má své pro i proti a kaţdý produkt je uzpůsoben pro určitou cílovou skupinu zákazníku. ČSOB by mohla poskytnout vhodné cestovní pojištění pro klienty, kteří často cestují a přejí si jakýsi nadstandard. Česká spořitelna je vhodná pro rodinné pojištění (i v případě nesezdaných párů). UniCredit Bank by svou nabídkou mohla oslovit samotné klienty bank, kteří jej vyuţijí na občasné cesty, a to pro své převáţně nejvyšší pojistné limity a moţnost sjednání pouze na měsíc.
48
6 ZHODNOCENÍ BANKOPOJIŠTĚNÍ Prvotní impuls pro zavádění bankopojištění byl především kvůli jistým výhodám, které vycházejí ze synergií institucí či z rozšíření distribučních sítí a klientských základen, coţ byla cesta ke zvýšení zisků jak na stranách finančních institucí, tak na stranách pojišťoven. Postupem času uţ tento proces spolupráce mezi institucemi ve formě bankopojištění volně přerostl v jakýsi přirozený efekt a to zejména v důsledku zvyšující se ekonomické závislosti národních ekonomik napříč světem- globalizaci. Změny ve společnosti vedou k propojování procesů v ekonomické, sociologické i politické rovině na celosvětové úrovni. Jednotlivé země světa se tak k sobě stále více přibliţují, a s tím souvisí přirozené sjednocování podmínek a zvyšující se ekonomická integrace, coţ vede k vytvoření jednotného světového finančního trhu. Globální ekonomika se stala více finančně integrovaná především díky liberalizaci kapitálových účtů a deregulaci finančních sektorů. Je však nutno podotknout, ţe s větší hloubkou integrace ekonomik a s hlubší propojenosti trhů se i případná krize v konkrétní zemi promítne v celosvětovém měřítku. Například Světová finanční krize v roce 2008. 70 Díky soudobé vlně ekonomické globalizace vznikají nové fenomény spjaté s větší pohyblivostí masivnějšího kapitálu v mezinárodním měřítku. Příliv kapitálu ze zahraničí vede k pozvolné reorganizaci finančního trhu, prostorové rozptýlenosti a identičnosti jednotlivých finančních i pojistných produktů. Také rozvoj informačních technologií má za následek přirozený efekt nepřetrţité a výrazně snazší globální komunikace. Ve snaze zlepšit prŧhlednost, regulaci a efektivitu na finančních trzích byly zavedeny centrální banky a mezivládní organizace. Mimo jiné se ucelila struktura právních smluv a institucí, aby zjednodušila tok kapitálu pro investice v mezinárodním měřítku.71 Bankopojištění vděčí za své trvání a rozvoj mimo jiné existenci tzv. konsolidovaných celkŧ neboli finančních konglomerátŧ, které lze chápat jako sjednocení institucí do jedné skupiny. Tyto skupiny spolupracují v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a sektoru investičních sluţeb a sdílí hospodářské výsledky. V případě, kdy disponuje mateřský podnik podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichţ má podstatný vliv, jde o holding. V případě skupin, je na místě zmínit skupinu ČSOB, do které patří značka ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna. ČSOB je navíc členem mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především na svém domácím trhu v Belgii, dále v České republice na Slovensku, v Bulharsku a v Maďarsku. Díky této formě společného hospodaření společností z bankovního a pojistného sektoru, získává integrace bankovních a pojistných produktů stabilnější zakotvení na bázi spolupráce pojišťoven a finančních institucí tvořící jistý konglomerát.
70
REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1. 71 Globalization. Globalpolicy.org [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://www.globalpolicy.org/globalization.html. 49
Postupná integrace a provázanost ekonomických aktivit na bankovním a pojistném trhu vedly také ke vzniku nadnárodních korporací. Začaly vznikat významné bankovní domy provozující významné operace v ČR. Patří zde například francouzská Société Générale, která je od roku 2001 majitelem české Komerční banky, Erste Group se sídlem ve Vídni, která je vlastníkem České spořitelny nebo jiţ zmiňovaná belgická skupina KBC. Z hlediska legislativního pohledu nemá bankopojištění přesné vymezení. Této problematiky se nicméně dotýká nařízení Ministerstva financí, kdy je hlavním cílem prostřednictvím harmonizace distribučních kanálŧ a nastavení stejných podmínek pro instituce důleţitá ochrana spotřebitele. 72 Ministerstvo financí v předchozích letech pracovalo na harmonizaci distribučních kanálů pro sluţby na finančním trhu ČR. Tato iniciativa má posílit transparentnost poskytovaných finančních sluţeb, čímţ je zaměřena na ochranu spotřebitele. Jedná se o nastavení jasných jednotných pravidel a postupů pro instituce a klade větší důraz na zlepšení informovanosti spotřebitele v poskytování nabídky, poskytování či poradenství o produktech. Z této iniciativy vznikla s platností k 1. 1. 2015 Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Vyhláška harmonizuje podmínky v distribuci produktů. Podle této vyhlášky je nutnou podmínkou například evidence poskytovatelů ve společném registru či definování poţadavků na odbornou kvalifikaci osob jednajících se zákazníky. Je tak dán pevnější základ pro odbornost v poskytování pojistných produktů. V oblasti pravidel regulace bankovního a pojistného sektoru, trh České republiky prošel za poslední desetiletí vývojem, který je spojen se zaváděním nových produktů, ale zároveň i s růstem investičních rizik. Podle Evropské komise, by vzhledem k probíhající konsolidaci nadnárodních finančních skupin měla být zkvalitněna a sjednocena pravidla pro posuzování platební způsobilosti, čehoţ je docíleno harmonizací na bankovním a pojistném trhu. Pojišťovny i finanční instituce provádějí svou činnost na základě určitých pravidel, zejména pro krytí rizik kapitálem. 73 Opatření, zajišťující stabilitu na finančním trhu upravuje pro banky soubor pravidel stanovených v Basel II, pojišťovny se od 1. 1. 2016 budou řídit regulačními pravidly vymezenými v konceptu Solvency II. Tato opatření mají zamezit případnému krachu bank a pojišťoven a zároveň mají pomoci tomu, aby byly instituce schopné s větší pravděpodobností přestát určitou krizi. Pravidla pro regulaci bankovního sektoru jsou stanovena v Basel II, který zavedla Basilejská komise pro bankovní sektor v roce 2004 především z důvodu bezpečnosti a stability v bankovním sektoru. Tato dohoda si mimo jiné klade za cíle zlepšení konkurenceschopnosti, nastavení kapitálových poţadavků odpovídající rizikům, zohlednění všech rizik, aplikace na banky po celém světě, mezinárodně jednotný systém a posílení bankovního dohledu a trhu. Její koncept se skládá ze tří pilířů- minimálních kapitálových poţadavkŧ, procesu dohledu 72
Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 73 Solvency II. Kpmg.com [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z : http://www.kpmg.com/cz/cs/industry/insurance/solvency-ii-solved/stranky/default.aspx 50
a trţní disciplíny. Ohledně minimálních kapitálových poţadavků dochází k zpřesnění způsobu stanovení kapitálových poţadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního portfolia. Nově se do rizik, která musí být kryta kapitálem (úvěrové a trţní), zahrnuje i operační riziko banky. V pilíři aktivního bankovního dohledu jde především o vymezení postupů pro efektivnost dohledu. Třetí pilíř regulující trţní disciplínu spíše doplňuje první dva. Lze říci, ţe jde o povinnost poskytovat objektivní relevantní informace transparentním způsobem. 74 V současné době jsou do praxe zaváděna opatření Basel III, která by měla vejít v platnost od roku 2019. Tento nový koncept má zdokonalit původní pravidla a zavézt také některé zcela nové oblasti působnosti, které povedou k silnému a odolný bankovní systému.75 Cílem je zlepšit odolnost obchodních bank v krizových situacích prostřednictvím zpřísnění poţadavků kapitálové přiměřenosti a na řízení bank. Zavádí se nově také pákový poměr (leverage ratio), jako alternativa ke kapitálové přiměřenosti za účelem velkého nárůstu bilance. 76 Celkově tato nová pravidla kladou velké nároky na rizikové řízení. Banky budou muset lépe znát svá rizika, coţ vyţaduje vyšší náklady bank na efektivní rizikové řízení. Pro pojistný sektor je připravená reforma regulačních pravidel Solvency II s plánovaným datem účinnosti od 1. ledna 2016, coţ bude velmi podobné regulačním nařízením Basel II. Je taktéţ postavena na principu tří pilířů, které jsou determinovány riziky, kterým je klient vystaven. První pilíř funguje na principu stanovení minimálního kapitálového poţadavku a odráţí rizika, která pojišťovna podstupuje. Jsou zde stanoveny hranice pro minimální výši kapitálu a hranice pro objem optimálního ekonomického kapitálu podle jednotného evropského rámce. Druhý pilíř týkající se zavedení kontrolních procesŧ podporuje aktivní přístup k řízení rizik, rovněţ kontrolní mechanismy budou v co největší míře koordinovány a standardizovány. Třetí pilíř pojednává o trţní disciplíně, udává povinnosti instituci zveřejňovat objektivní informace o své obchodní činnosti a finanční situaci za účelem vyšší transparentnosti. 77 Je tedy patrné, ţe vývoj v oblasti pojišťovnictví směřuje k systému, kdy bude třeba brát zřetel na kapitálové zajištění rizik jakoţto na značné nároky na data a nové technologie umoţňující lepší správu rizik, kterým pojišťovny čelí. Zároveň budou identifikovány faktory, jeţ mohou situaci negativně ovlivnit. Pojišťovnám ještě stále zbývá čas, aby se na danou reformu mohly připravit.
74
Basel II. Csas.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf 75 Jak BASEL III reguluje obchodní banky? Mesec.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/jak-basel-iii-reguluje-obchodni-banky/ 76 Basel III- dopad do českého finančního sektoru. Cnb.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/Tomsik_2011053 1_Basel_III.pdf 77 Solvency II –důsledky pro řízení rizik v pojišťovnictví. Systemonline.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/solvency-ii-dusledky-pro-rizeni-rizik-v-pojistovnictvi.htm 51
Prolínání bankovních a finančních produktŧ na celém finančním trhu je na území ČR pozorovatelné zejména kvůli vlivům ze zahraničí, nebo působením silnějších konkurentů v daném odvětví na domácím trhu. Je to efekt způsobený globalizací a spoluprací institucí na bázi konsolidovaných celků. V kombinaci se stále intenzivnější harmonizací distribučních kanálů a transparentností činností na bankopojistném trhu78 je postupem času bankopojištění spíše přirozeným jevem, který si nezadrţitelná ekonomická integrace, regulace a harmonizace ţádá.
78
vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 52
ZÁVĚR Vytvořila jsem text pojednávající o relativně novém trendu v distribuci pojistných produktů produktu zvaném bankopojištění, který se na finančním trhu České republiky začal formovat před více neţ dvaceti lety. Mým úkolem bylo vymezit definici pojmu bankopojištění, coţ se mi povedlo jenom částečně, jelikoţ v současné době nelze jednotně vymezit tento termín, především díky faktu, ţe není ukotven v ţádném zákoně. Pro účely této práce jsem se nejvíce ztotoţnila s definováním tohoto pojmu uvedeném v publikaci Bankovnictví od Stanislava Poloučka následovně: „Bankopojištění vychází ze záměru nabízet v síti bankovních poboček kromě tradičních produktů komerčního bankovnictví také produkty pojistné.“. Podle tohoto tvrzení se jeví banka poskytující pojistné produkty jako ideální finanční instituce. Historický vývoj bankopojištění byl rychlý a dynamický a postupem času se tento produkt stával více atraktivní a vyuţívaný nejen v České republice ale i ve světě. Vývoj samotného produktu prošel několika fázemi od separátního prodeje pojištění aţ k úplné integraci produktů. V současné době je distribuce produktů stále více harmonizovaná, regulovaná a poznamenaná vlivy ze zahraniční konkurence. Došla jsem k závěru, ţe perspektiva tohoto produktu spočívá především v nespočtu výhod pro všechny subjekty. Jedná se zejména o úsporu času a komfort pro klienty a větší zisky v důsledku a sníţení nákladů pro instituce. Úspory nákladu je docíleno díky synergickým efektům umoţňujících distribuci pojistných produktů prostřednictvím společných distribučním kanálům či sdílení informačního systému a administrativních nákladů. Na druhou stranu lze v této formě kooperace spatřit také jisté nevýhody, jimiţ jsou například potřeba rekvalifikace zaměstnanců finančních institucí či změna marketingové strategie. V horším postavení jsou z mého pohledu jednoznačně pojišťovny. Jelikoţ s kaţdým pojištěním sjednaným přes bankovní instituci přijdou o vlastní obchod, ze kterého by mohli vytěţit více. Nicméně okolní vlivy nutí pojišťovny na tuto formu distribuce přistoupit, zejména díky tlakům silnějších hráčů a mezinárodní konkurence. Dnes uţ totiţ téměř kaţdá banka nabízí jistý druh pojištění. Pojišťovny jsou spíše nuceny spolupracovat. I kdyţ tato kombinovaná forma distribuce pro pojišťovny není tak výhodná, je stále lepší neţ s bankami nespolupracovat vůbec a rovněţ přicházet o obchody, na úkor jiných bank nabízejících bankopojištění. Nejprve jsem v teoretické rovině rozebrala nabídku bankopojistných produktů dostupných na finančním trhu České republiky, coţ mě přivedlo k názoru, ţe tento trend je jiţ na velice vysoké úrovní, jelikoţ lze na pobočkách finanční instituce sjednat v podstatě všechny druhy pojištění, které pojišťovny běţně nabízí. Na základě analýzy aktuálních nabídek u vybraných institucí jsem sestavila výčet moţnosti pojištění a poté jsem provedla komparaci a rozbor konkrétního produktu cestovního pojištění k platebním kartám. Tento konkrétní produkt jsem zvolila z důvodu jeho atraktivity díky rozvoji cestování v posledních letech. Jeho výhoda spočívá především v jeho platnosti po celý rok, jelikoţ není nutné před cestou zvlášť aktivovat. Bohuţel se mi nepodařilo jednoznačně 53
určit, která instituce je pro klienty svou nabídkou obecně nejatraktivnější, protoţe kaţdá instituce poskytuje vţdy odlišné „balíčky“ produktů a specifické výhody či sluţby. Nicméně jsem vyzdvihla přednosti a negativa vybraných institucí a provedla následné doporučení příslušných produktů pro jednotlivé cílové skupiny pojištěnců, podle jejich potřeb a moţností. Podle výročních zpráv Česká asociace pojišťoven a České bankovní asociace jsem provedla průzkum bankovního a pojistného trhu, z čehoţ vyšlo najevo, ţe oba tyto trhy jsou v České republice stabilizované. Podmínky na bankovním trhu jsou optimální také díky dynamickému nárůstu malých a středních bank, coţ můţe být další příleţitostí pro rozvoj bankopojištění. Tato stabilita a odolnost v jednotlivých sektorech je docílena především díky pravidlům, kterými se banky a pojišťovny řídí. V těchto regulatorních opatřeních je hlavním cílem především dodrţování kapitálové přiměřenosti, čímţ jsou instituce schopny krýt případná rizika a udrţet si tak postavení na trhu. Nabízí se otázka, proč jsou atraktivní bankopojistné produkty nabízené na pobočkách bank a nikoliv produkty bankovní nabízené na pobočkách pojišťoven. Domnívám se, ţe jedním z hlavních důvodů je zejména široká klientská základna a četné mnoţství poboček bank. Jelikoţ kaţdý je zpravidla klientem určité banky a ne kaţdý je klientem pojišťovny. Touto formou lze tedy těţit z výhod výrazně širší distribuční sítě. Z původního záměru zavádět bankopojištění, který byl v 90. letech 20. století implementován především kvůli nespočtu výhod a vidině zisků plynoucí ze spolupráce pro jednotlivé strany se dnes vyklubal spíše přirozený efekt. Globalizace s sebou přinesla trend zavedení bankopojištění, coţ bylo nezbytné kvůli obavám z konkurence ze stran silnějších finančních institucí na mezinárodním finančním trhu. Díky harmonizaci v distribuci produktů a neustálému zavádění nových regulačních pravidel pro banky i pro pojišťovny, je finanční trh stále více odolný a stabilizovaný, coţ poskytuje pevnou půdu pro trvání a případný další vývoj produktu bankopojištění. Závěrem je na místě říci, ţe bankopojištění je celkově funkční koncept v distribuci pojistných produktu prostřednictvím bank, který se snaţí uspokojit potřeby klienta, coţ se mu relativně úspěšně daří. Vzhledem k příznivé a stagnující situaci na bankopojistném trhu České republiky, novým regulatorním opatřením, ekonomické integraci v mezinárodním měřítku a k převaze výhod plynoucích z této formy distribuce pojistných produktů předpokládám tento stále rostoucí trend Bankopojištění a jeho pozitivní dopady na zúčastněné subjekty s největší pravděpodobností i do budoucna.
54
SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ
Literatura [1] ČEJKOVÁ, V., NEČAS, S., ŘEZÁČ, F. Pojistná ekonomika. 1.vyd. Brno: MU ESF, [2] [3] [4] [5] [6]
2003. 145 s. ISBN 80-210-3288-X DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN 978-80-7179462-7. POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava: Ethics, 1999. 208 s. ISBN 80-238-3982-9 REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1. ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5.
Internetové zdroje [1] Bancassurance. [2]
[3] [4]
[5] [6]
[7] [8]
Moneyterms.co.uk [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://moneyterms.co.uk/bancassurance/ Bankou roku 2014 poprvé v historii ČSOB. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/foto.aspx?r=bank&c=A141110_161523_bank_zuk&foto=ZUK572 cb3_znaka2.JPG Basel II. Csas.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/BaselII_final_cj.pdf Basel III- dopad do českého finančního sektoru. Cnb.cz [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/downl oad/Tomsik_20110531_Basel_III.pdf Cross-Sell. Investopedia [online]. 2015 [cit. 2015-01-03]. Dostupné z: http://www.investopedia.com/terms/c/cross-sell.asp DAVIDOVÁ, Petra, JIRKA, Jiří. Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie. Cnb.cz.[online]. 2004. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_17a.html Globalization. Globalpolicy.org [online]. 2015 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: https://www.globalpolicy.org/globalization.html. HOLEŠ, Stanislav. Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích: Konec poradců bez maturity. Penize.cz [online]. 2014 [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://www.penize.cz/pojisteni/289435-novela-zakona-o-pojistovacichzprostredkovatelich-konec-poradcu-bez-maturity 55
[9] HRDÝ, Martin. Banka nebo pojišťovna?. Mesec.cz [online]. č. 2003 [cit. 2015-01-27].
Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/banka-nebo-pojistovna/ [10] HRDÝ, Martin. Budoucnost patří bankopojištění. Centrum.cz [online]. 2003 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/finance/penize-a-investice/clanek.phtml? [11] Investiční ţivotní pojištění. Mesec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/investicni-zivotni-pojisteni/pruvodce/ [12] Jak probíhal privatizační proces. Csob.cz [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/Servis-pro-media/Archiv/Privatizace-CSOB/Stranky/Jakprobihal-privatizacni-proces.aspx [13] KALABIS, Zbyněk. Co je bankopojištění. Zlatakoruna.cz [online]. 2012 [cit. 2015-0111]. Dostupné z: www.zlatakoruna.info/zpravy/ucty/co-je-bankopojisteni [14] Kapitálové ţivotní pojištění. Mesec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/kapitalove-zivotni-pojisteni/pruvodce/ [15] Pojištění. Csob.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-15]. Dostupné
z:
http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/default.aspx [16] Pojištění. Csas.cz [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobni-finance/pojisteni-d00019545 [17] Pojištění. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/obcane/pojisteni [18] Pojištění pro cesty do zahraničí k platebním kartám. Csob.cz [online]. 2015 [cit. 201502-15]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-pro-cesty-dozahranici-k-platebnim-kartam.aspx [19] Pojištění schopnosti splácet je příliš drahá legrace. IDNES.cz [online]. [cit. 2015-0130]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pojisteni-schopnosti-splacet-je-prilis-draha [20] POHANKOVÁ, Elena. Bankopojištění: nová cesta ke klientovi?. Finance.cz [online]. 2002 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/21776bankopojisteni-nova-cesta-ke-klientovi-/ [21] Profil české spořitelny. Csas.cz [online]. 2014 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z:
http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 [22] Rizikové ţivotní pojištění. Mesec.cz [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/pojisteni/zivotni-pojisteni/rizikove-zivotni-pojisteni/pruvodce/ [23] Sedm tipů jak na pojištění nejenom pro zahraniční dovolenou. Csob.cz [online]. 2014
[cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.csob.cz/cz/csob/servis-pro-media/tiskovezpravy/stranky/tz140820.aspx [24] Scor.com: Bancassurance [online]. 2005 [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.scor.com/images/stories/pdf/library/focus/Life_Focus_102005_EN.pdf [25] Solvency II –důsledky pro řízení rizik v pojišťovnictví. Systemonline.cz [online]. 2015
[cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/solvency-ii-dusledkypro-rizeni-rizik-v-pojistovnictvi.htm [26] UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Unicreditbank.cz [online]. [cit. 2015-02-17]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/web/o-bance
56
Výroční zprávy [1] ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zpráva 2013. Praha, 2013. Dostupné z:
http://www.cap.cz/images/o-nas/vyrocni-zpravy/2013.pdf [2] ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE. Výroční zpráva 2013. Praha, 2013. Dostupné z: https://www.czech-ba.cz/sites/default/files/cba_vyrocni_zprava_2013.pdf
Právní předpisy Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem [6] Zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona [7] Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí [1] [2] [3] [4] [5]
57
SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Podíl pojistného na HDP v ČR (%) ......................................................................... 28 Graf č. 2: Struktura poskytnutého ţivotního pojištění za rok 2013 ......................................... 29 Graf č. 3: Struktura poskytnutého neţivotního pojištění za rok 2013 ...................................... 29 Graf č. 4: Podíl skupin bank na aktivech bankovního sektoru ................................................. 30
SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Základní koncepty produktového propojování v rámci bankopojištění .......................... 15 Tabulka č. 2: Vývoj bankopojištění směřující od spolupráce k akvizicím ............................................ 19 Tabulka č. 3: Modely spolupráce v rámci bankopojištění ..................................................................... 21 Tabulka č. 4: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro instituce ............................................. 25 Tabulka č. 5: Komparace výhod a nevýhod bankopojištění pro klienty ............................................... 26 Tabulka č. 6: Předepsané smluvní pojistné a podíly na trhu za rok 2013 (tis. Kč, %) .......................... 27 Tabulka č. 7: Seznam členů České bankovní asociace s centrálou v ČR a jejich bilanční sumy .......... 31 Tabulka č. 8: Seznam členů České bankovní asociace s centrálou mimo ČR a jejich bilanční sumy... 32 Tabulka č. 9: Spolupráce bank a pojišťoven na finančním trhu ČR (k 1. 1. 2015) .............................. 33 Tabulka č. 10: Roční pojistné variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČSOB .................... 40 Tabulka č. 11: Porovnání variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČSOB ........................... 40 Tabulka č. 12: Ceník pro cestovní pojištění k platebním kartám .......................................................... 43 Tabulka č. 13: Porovnání variant cestovního pojištění k platebním kartám u ČS ................................ 43 Tabulka č. 14: Porovnání variant cestovního pojištění k platebním kartám u UniCredit Bank ............ 45 Tabulka č. 15: Roční pojistné za cestovní pojištění k platebním kartám u Unicredit Bank .................. 45 Tabulka č. 16: Komparace cestovního pojištění k základním platebním kartám u vybraných bank ... 46
58
SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK AEGON -AEGON Pojišťovna, a.s. Allianz -Allianz pojišťovna, a.s. AXA ŢP -AXA ţivotní pojišťovna a.s. BASLER -Basler Lebensversicherungs – AG pobočka pro Českou republiku (dříve DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro ČR) CARDIF -BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. ČNB- Česká národní banka ČP -Česká pojišťovna a.s. ČPP -Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group ČR- Česká republika ČS- Česká spořitelna a.s. ČSOB- Československá obchodní banka a.s. ČSOBP -ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB D.A.S. -D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. EHP- Evropský hospodářský prostor ERGO -ERGO pojišťovna, a.s. (dříve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.) ERV -ERV pojišťovna, a.s. (dříve Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.) EU- Evropská unie FNM- fond národního majetku GP -Generali Pojišťovna a.s. HDI -HDI Versicherung AG, organizační sloţka HVP -Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. ING -ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku KOOP -Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group KP -Komerční pojišťovna, a.s. LVZ- pojištění léčebných výloh MetLife -MetLife pojišťovna a.s. (dříve Aviva ţivotní pojišťovna a.s.) MF ČR- Ministrestvo financí České republiky PČS -Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group PVZP -Pojišťovna VZP, a.s. SLAVIA -Slavia pojišťovna a.s. SR- Slovensko TRIGLAV -Triglav pojišťovna, a. WÜST -Wüstenrot pojišťovna a.s. 59
