Retailové produkty vybraných bank České republiky

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů

Retailové produkty vybraných bank České republiky Jak správně zvolit produkty nabízené bankami ČR Bakalářská práce

Autor:

Eva Knapová Bankovní management, Bankovnictví

Vedoucí práce:

Ing. Petr Neubauer

Odborný konzultant:

Martina Bílková

Praha

duben 2009

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury.

………………………………………..

V Nové Pace dne………………………

Jména a příjmení autora

Poděkování Děkuji panu Ing. Petru Neubauerovi, vedoucí závěrečné bakalářské práce, který mi vždy dovedl poradit a pomoci.

Anotace Bakalářská práce nazvaná „Retailové produkty vybraných bank České republiky“ by měla pomoci běžnému občanovi České republiky zorientovat se v široké nabídce retailových produktů bank. Retailový segment je pro většinu bank v dnešní době hlavním zdrojem finančních prostředků. Nabídka produktů pro občany je velmi rozsáhlá a pro běžného klienta banky mnohdy nepřehledná. Proto je cílem této práce charakterizovat základní produkty bank (hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření, americké hypotéky, běžné účty, spořící účty a platební karty), které banky nabízejí retailové klientele. A v závěru této práce jsem provedla porovnání hlavní produktů u tří významných bank na trhu v České republice.

Annotation Bachelor thesis called „Retail products of selected banks in the Czech Republic“ should help ordinary citizen of the Czech Republic to get orientated in the wide offer of retail bank products. Currently the retail segment is the main source of financial resources for most banks. The offer of products for citizens is very wide and sometimes it does not provide an easy survey for current client. That is why the target of this thesis is to distinguish basic bank products (mortgage credit, consumer lending, american motrgages, current accounts, saving accounts and payment cards) which banks provide to retail customer base. At the end of this thesis there is a comparison of main products at three significant banks on the Czech market.

Obsah Úvod ........................................................................................................................................... 6 1. Základní charakteristika retailových produktů a právní rámec .............................................. 7 1.1 Právní úprava............................................................................................................... 7 1.1.1 Zákony.................................................................................................................. 7 1.1.2 Vyhlášky............................................................................................................... 9 1.2 Aktivní produkty bank............................................................................................... 10 1.2.1 Spotřebitelský úvěr ............................................................................................. 10 1.2.2 Hypoteční úvěr ................................................................................................... 11 1.2.3 Úvěr ze stavebního spoření ................................................................................ 12 1.2.4 Americká hypotéka............................................................................................. 14 1.3 Pasivní služby bank ................................................................................................... 16 1.3.1 Běžný účet .......................................................................................................... 16 1.3.2 Studentský účet................................................................................................... 17 1.3.3 Spořící účty......................................................................................................... 17 1.3.4 Platební karty...................................................................................................... 18 2. Dosavadní vývoj retailových produktů v ČR ....................................................................... 20 2.1 Vývoj finančního trhu................................................................................................ 21 2.2 Vývoj bankovního sektoru ........................................................................................ 22 2.3 Vývoj úrokových sazeb ............................................................................................. 23 2.4 Vklady a úvěry .......................................................................................................... 24 2.5 Stavební spořitelny .................................................................................................... 27 2.6 Hypoteční úvěry ........................................................................................................ 29 3. Analýza a porovnání retailových produktů vybraných bank................................................ 32 3.1 ČSOB......................................................................................................................... 32 3.1.1 Základní charakteristika ..................................................................................... 32 3.1.2 Nabídka retailovému segmentu .......................................................................... 34 3.2 Česká spořitelna......................................................................................................... 38 3.2.1 Základní charakteristika ..................................................................................... 38 3.2.2 Nabídka retailovému segmentu .......................................................................... 39 3.3 Komerční banka......................................................................................................... 42 3.3.1 Základní charakteristika ..................................................................................... 42 3.3.2 Nabídka retailovému segmentu .......................................................................... 43 3.4 Porovnání bank .......................................................................................................... 48 3.4.1 Hypoteční úvěry ................................................................................................. 48 3.4.2 Stavební spoření ................................................................................................. 50 3.4.3 Spotřebitelské úvěry ........................................................................................... 54 4. Odhad budoucího vývoje v segmentu retail ......................................................................... 56 Závěr......................................................................................................................................... 57 Seznam literatury...................................................................................................................... 59 Seznam zkratek......................................................................................................................... 60 Seznam příloh ........................................................................................................................... 61

-5-

Úvod Moje bakalářská práce má název Reailové produkty vybraných bank ČR. Toto téma jsem si vybrala proto, že si myslím, že v poslední době se bankovní nabídka věnovaná občanům, mladým lidem a studentům zvyšuje. Stále roste zájem o produkty, které umožňují občanům financovat různé akce. Ať už se jedná o financování bydlení, dovolené nebo nákupu spotřebního zboží. Tak stejně je zájem o produkty umožňující šetření a spoření finančních prostředků. Cílem mé bakalářské práce je porovnat a vyhodnotit retailové produkty vybraných bank v České republice. V první kapitole této práce představím a provedu základní charakteristiku retailových produktů a zaměřím se na právní rámec. Uvedu základní zákony, novely a vyhlášky, které problém retailového bankovnictví upravují. A v závěru charakterizuji hlavní typy retailových produktů, které nám banky nabízejí, a které budu v dalších kapitolách porovnávat. Ve druhé kapitole se zaměřím na dosavadní vývoj retailových produktů v České republice. Pokusím se analyzovat vývoj retailového trhu, shrnout kolik bank v jednotlivých letech působilo na trhu a nabízelo produkty retailovému segmentu, jaký byl objem depozit v ČR, objem úvěrů a kolik měli jednotlivé banky klientů. V třetí kapitole se zaměřím na tři mnou vybrané banky, které dále budu analyzovat. Uvedu zde jejich základní charakteristiku (kapitál, vlastníky, bilanční sumu, zisk, …). Dále vytvořím přehled produktů mnou vybraných bank. V závěru této kapitoly pak vyberu některé produkty bank nabízené retailovému segmentu a vzájemně je porovnám u jednotlivých bank. Ve čtvrté kapitole se budu věnovat odhadu budoucího vývoje v segmentu retailu. Zkusím odhadnout nárůst depozit a úvěrů v horizontu 3 – 5 let. Vývoj tohoto trhu bude určitě ovlivněn současnou krizí, která zasáhla svět, dále bude nejspíše ovlivněn rozvojem internetového a samoobslužného bankovnictví.

-6-

1. Základní charakteristika retailových produktů a právní rámec Základní charakteristikou retailových produktů, které banky zahrnují ve své nabídce, je to, že jsou to produkty určené pro občany a domácnosti. Některé banky také nabízejí zvýhodněné produkty pro mladé lidi a studenty. Právní rámec tohoto problému je ošetřen základními zákony, novelami a vyhláškami platnými v České republice. Základními zákony, novelami a vyhláškami se budu zabývat v kapitole 1.1 Zákony.

1.1 Právní úprava Právní úprava bankovnictví je v České republice zakotvena v zákonech a prováděcích vyhláškách k nim. Protože je Česká republika členem Evropské unie, platí na jejím území i právní normy EU. Jsou jimi zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Ostatní právní normy, kterými jsou směrnice a doporučení, je povinna každá členská země Evropské unie zapracovat do svých právních řádů.

1.1.1 Zákony Základní právní normou, kterou je upraven sektor bankovnictví, je Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis charakterizuje banku jako právní subjekt, který je akciovou společností a je oprávněn působit na území České republiky jako banka na základě licence, kterou dostává od České národní banky. Vydání licence ze strany České národní banky znamená, že banka splnila zákonné požadavky a vytvořila provozní předpoklady, aby mohla poskytovat služby a provozovat obchody, na které se licence vztahuje. Následně je dohledem ČNB v pravidelných časových intervalech ověřováno, zda jsou tyto podmínky dodržovány a zda banka postupuje obezřetně, tedy zda nedochází ze strany příslušné banky k riskantnímu nakládání se svěřenými peněžními prostředky. Pokud by ČNB takové skutečnosti zjistila, musí požadovat nápravu, banku pokutovat nebo v závažných případech licenci bance odejmout. O stavu bankovních institucí a bankovního sektoru musí ČNB v pravidelných intervalech informovat veřejnost.

-7-

Do bankovního sektoru patří také stavební spořitelny a spořitelní a úvěrní družstva (tzv. kampeličky). Jejich postavení, práva a povinnosti při poskytování produktů a služeb a příp. další skutečnosti upravují samostatné právní předpisy. Jedná se o Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, a Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů. Produkty, které jsou bankami poskytovány, kterými jsou běžný účet, vkladové termínované produkty, úvěrové produkty, záruky, dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa, příp. další, jsou právně upraveny zejména v Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vkladní knížky jsou však vydávány na základě Zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro všechny tyto bankovní produkty platí základní pravidlo, které stanoví, že smlouvy mezi bankou a klientem musí mít písemnou formu. Důvodem je, že musí být jasně a srozumitelně stanoveno, za jakých podmínek bude příslušný produkt banky klientovi poskytován. Proto je dobré seznámit se s návrhem smlouvy předloženým bankou před jeho podepsáním. Oblast platebního styku je upravena samostatným právním předpisem, kterým je zákon č.124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon ukládá bankám zejména povinnosti v oblasti dodržování lhůt při provádění peněžních převodů a charakterizuje odpovědnost banky při zneužití jí vydané platební karty třetí osobou (tzn. osobou jinou, než je oprávněný držitel platební karty), a to prostřednictvím internetu. Neméně důležitým je i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zpracovává a stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů. Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb v případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Za zmínku také stojí zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který upravuje podmínky smlouvy při sjednávání spotřebitelského úvěru a stanoví požadavky na její obsah.

-8-

Výše uvedený přehled a charakteristika právní úpravy bankovnictví v České republice je jen rámcová. V jakékoliv smlouvě, kterou klient podepisuje, musí být jednoznačně uvedeno, jakými právními předpisy (i zde neuvedenými) se její obsah řídí.

1.1.2 Vyhlášky Vyhláška č. 92/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o povolení k vydávání elektronických peněz.

Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování. „Tato vyhláška upravuje a) způsob provádění platebního styku mezi bankami1) a pobočkami zahraničních bank (dále jen „banka“) a zúčtování na účtech u bank na území České republiky v české měně (dále jen „tuzemský platební styk“), b) technické postupy bank při opravném zúčtování.“1

Vyhláška č. 548/2002 Sb., „tato vyhláška stanoví podmínky pro principy zúčtování, které musí splňovat platební systém provozovaný podle zákona o platebním styku, a dále náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému.“2

1

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_CNB/platebni_styk/download/vyhl_6 2_2004_ps.pdf 2 http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/predpisy_CNB/platebni_styk/download/vyhl54 8.pdf

-9-

1.2 Aktivní produkty bank Aktivní produkty banky jsou takové produkty, ze kterých má banka výnosy. Výnosem se v tomto případě rozumí úrok z úvěru. Mezi základní aktivní produkty banky patří hypotéční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr a v posledních letech oblíbená americká hypotéka.

1.2.1 Spotřebitelský úvěr Spotřebitelské úvěry jsou půjčky určené fyzickým osobám, které primárně slouží k nákupu spotřebních předmětů (automobilu, elektroniky), k zaplacení různých služeb (dovolená, školné) či dokonce ke koupi nemovitostí (vedle hypotečních úvěrů). Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, lze jej využít k libovolnému účelu. Spotřebitelský úvěr je určen výhradně fyzickým osobám starším 18 let s českým státním občanstvím a trvalým bydlištěm na území ČR. Jsou i výjimky, kdy je úvěr poskytován i cizincům s trvalým pobytem na území ČR. Podmínkou pro poskytnutí spotřebitelského úvěru je, že klient musí prokázat dostatečně vysoký zdroj příjmů ke splacení úvěru a banky často vyžadují, aby u nich měl po nějaký čas veden běžný účet. Způsoby zajištění úvěrů jsou různé podle bank, podle výše a druhu úvěru. Mezi základní zajištění patří ručení fyzickou nebo právnickou osobou, zástavní právo k cenným papírům, movité věci nebo nemovitosti, uzavření životního pojištění, popřípadě jejich kombinace. V některých případech lze získat i úvěr bez zajištění. Výše úvěru je dána solventní klienta. Splácení úvěru začíná dnem poskytnutí úvěru. Často se však stává, že bývá odloženo. Banka zpravidla sestaví splátkový kalendář s měsíčními splátkami jistiny a úroků. Základní poplatky, které jsou s poskytnutím úvěru spojené jsou různé podle bank, ale banky si zpravidla účtují poplatek za vyhodnocení žádosti o úvěr (splatný i v případě zamítnutí žádosti) a poplatek za měsíční správu úvěrového účtu. Dále se platí za speciální služby spojené s úvěrem, změnu úvěrové smlouvy, zaslání upomínky apod.

Důležitým a jedním ze základních ukazatelů skutečné ceny úvěru je pro klienta RPSN roční procentní sazba nákladů. Díky němu je možno lépe se orientovat v široké nabídce úvěrů různých finančních institucí. Tento ukazatel kromě úroku z úvěru obsahuje i veškeré poplatky, které jsou s úvěrem spojeny: - 10 -

•

poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr,

•

poplatky za uzavření smlouvy,

•

poplatky za správu úvěru,

•

poplatky za vedení účtu,

•

poplatky vážící se k převodu peněžních prostředků,

•

první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace),

•

pojištění schopnosti splácet apod.

RPSN tedy představuje právě přepočítanou, resp. skutečnou hodnotu ceny úvěru (tedy to, co vás vypůjčené peníze budou ročně stát navíc), ve které jsou zahrnuty vedle úrokové sazby i zmíněné další náklady. V praxi tak bývá RPSN o něco vyšší než roční úroková sazba. O kolik je RPSN vyšší udává kolik dalších poplatků je s úvěrem spojených. Tedy v ideálním případě by mělo být RPSN totožné s roční úrokovou sazbou. To se ovšem nestává, neboť by to znamenalo, že s úvěrem nejsou spojeny žádné další poplatky.

1.2.2 Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr (hypotéka) je dlouhodobý účelový úvěr zajištěný nemovitostí. Od 1. května 2004 je možné hypoteční úvěr použít nejen na investice do nemovitostí. Hypoteční úvěr lze tedy využít k libovolnému účelu. Jedinou podmínkou je, že je úvěr zajištěn nemovitostí. Hypoteční úvěr může být využit například na nákup nemovitosti, na nákup družstevního podílu, na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti. Pokud je hypoteční úvěr poskytován za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce či přestavby nemovitosti je nabízen bankami za výhodnější úrokové sazby. Pokud bude banka financovat úvěr prostřednictvím hypotečních zástavních listů, může ze zákona poskytnout hypoteční úvěr maximálně na 70 % hodnoty nemovitosti. Banky v současné době financují hypoteční úvěry i z jiných zdrojů a nabízejí až 100 % hodnoty nemovitosti. Minimální výše hypotečního úvěru se pohybuje kolem 300 000 Kč. Banky mohou půjčit i na více než 100 % hodnoty nemovitosti. Úvěr však musí být dobře zajištěn. Prostředky získané nad hodnotou nemovitosti, je pak možno použít na cokoliv. Nejčastějším účelem je vybavení domácnosti. Ze zákona je možné hypoteční úvěr splácet 5 až 30 let. Státní podpora se při splnění všech podmínek vztahuje na dobu 10 let splácení úvěru. - 11 -

Úrok je vzhledem k zástavě nemovitosti nižší než u většiny ostatních úvěrových obchodů. Úroková sazba je zpravidla pohyblivá, ale je možno ji na dobu 1 až 30 let zafixovat. Nezapomeňte na další poplatky. Největší poplatek si banky účtují za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Pokud je úvěr přidělen, platí se měsíční poplatek za vedení úvěru, popřípadě poplatek za změnu podmínek úvěru. V neposlední řadě musí klient myslet i na pojištění. Nemovitost, na kterou je hypoteční úvěr poskytnut, musí být pojištěna. Navíc může banka požadovat životní pojištění dlužníka. Pojistka musí být vždy vinkulována ve prospěch banky. Pojistné hradí dlužník, tj. jedná se v podstatě o náklad navíc. A na konec je třeba počítat i s náklady na opatření potřebných dokumentů.

1.2.3 Úvěr ze stavebního spoření Stavební spoření v České republice vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Jedná se o komplexní finanční produkt poskytovaný stavebními spořitelnami. V jeho rámci můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření. Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor. Vedle výhodné úrokové sazby, která je vyšší než na jiných spořících produktech, je navíc podpořeno 15% státní podporou a úrokové výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich můžete využít k libovolnému účelu. Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní. Zájemci o stavební spoření, musí nejprve se spořitelnou uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Poté, musí uhradit poplatek za uzavření smlouvy a tím vstupují do první fáze celého procesu - do fáze spoření. Ve fázi spoření na svůj účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládají smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně je k nim připisována státní podpora. Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádají o úvěr a nechtějí přijít o státní podporu, musí vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech je buď možno smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel, nebo můžou na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i - 12 -

nadále, do doby dosažení cílové částky. Do další fáze vstupují, pokud se rozhodnou požádat o úvěr ze stavebního spoření. Pak se dostávají do fáze úvěru. Pokud mají zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musí ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musí splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být, na rozdíl od částky získané pouze spořením, použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno. Pokud zájemci nesplní některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, můžou požádat o překlenovací úvěr. Ten vám může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Se splácením úroků z překlenovacího úvěru zároveň spoříte na svůj účet u stavební spořitelny až do doby, kdy je vám přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací. Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru.

Překlenovací úvěr slouží k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. Může být vhodnou alternativou k hypotečnímu úvěru - bývá přidělen poměrně rychle a může být čerpán i ve vysokých částkách. Na poskytnutí překlenovacího úvěru neexistuje žádný právní nárok a klient musí pro jeho získání splnit podmínky stanovené spořitelnou. Mezi ně například až na výjimky patří třeba vložit na účet stavebního spoření požadované procento cílové částky (většinou je nižší než v případě úvěru ze stavebního spoření), dále prokázat dostatečné příjmy a obstarat požadované zajištění úvěru. Podle toho je potom klient zařazen do některé z rizikových skupin a v závislosti na ní je mu přidělen úvěr s příslušnou úrokovou sazbou. Překlenovací úvěry nepatří mezi nejlevnější. Pokud stavební spořitelna poskytne překlenovací úvěr (tímto způsobem lze získat i celou cílovou částku), rozdělí se vaše stavební spoření vlastně na dvě paralelně probíhající části: v první části - části spoření musí klient i nadále spořit - vkládat smluvené částky na spořící účet a postupně tak zvyšovat svoje hodnotící číslo, aby měl časem nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Celý účet spoření musí být vinkulován ve prospěch spořitelny, a to až do doby přidělení řádného úvěru. Ve druhé části - části překlenovacího úvěru – je pak klientovi přidělena celková požadovaná částka (úvěr tedy nebude představovat pouze rozdíl mezi již naspořenými - 13 -

prostředky a cílovou částkou, jako je tomu u řádného úvěru) a klient tak musí splácet úroky z celkového objemu těchto peněz. Paradoxně tedy vlastně i z toho, co zatím už naspořil na svůj spořící účet. V rámci splátek překlenovacího úvěru není splácena žádná jistina. To znamená, že na rozdíl od splátek klasického úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéky, se úroky v čase nezmenšují, stejně jako se nesnižuje dlužná částka. Překlenovací úvěr je splacen až splněním podmínek a přidělením klasického úvěru ze stavebního spoření. Teprve potom se začíná splácet jistina, teď už řádného úvěru ze stavebního spoření, a úroky se v čase snižují. Překlenovací úvěr může být, stejně jako úvěr ze stavebního spoření, čerpán zálohově, jednorázově i postupně a může být použit pouze na řešení bytových potřeb účastníka spoření. Výhodou je, že úroky z překlenovacích úvěrů lze odečítat od daňového základu.

1.2.4 Americká hypotéka Jedná se o úvěr zajištěný nemovitostí. Rozdíl o klasické hypotéky je v tom, že peníze je možné použít na cokoliv. Úroková sazba bývá zpravidla vyšší než u klasické hypotéky, nižší však než u spotřebitelského úvěru. Oproti spotřebitelskému úvěru má americká hypotéka i delší dobu splatnosti. Americká hypotéka bývá někdy nesprávně nazývána „americká půjčka“.

- 14 -

Pro lepší přehlednost dávám důležité informace o jednotlivých úvěrech do následující tabulky Druh úvěru

Maximální výše

Spotřebitelský úvěr

150 000,- a 6 – 10 let 1 000 000,-1)

50 % -100 % hodnoty nemovitosti výše cílové částky Řádný úvěr ze ponížená o staveb. spoření naspořenou částku Hypoteční úvěř

Délka splácení

5 – 40 let3)

Zajištění

Účel

Ø úroková sazba

Způsob splácení

financování spotřebního 9,4 % 2) zboží

anuita

Zástava financování 6,15 % nemovitosti bydlení

anuita

Doložení příjmů

financování 4,4 % bydlení

8 – 15 let

Překlenovací úvěr ke staveb. spoření

výše cílové částky

do přidělení řádného úvěru4)

liší se částkou 5)

Americká hypotéka

50 % - 90 % hodnoty nemovitosti

3 – 25 let

financování Zástava spotřebního 7,95 % nemovitosti zboží

anuita

Splácení financování 4,0 – 6,9 % úroku + bydlení dospořování anuita

1) maximální výši spotřebního úvěru si určují banky sami, tudíž se částky mohou značně lišit a můžeme se setkat i s neomezenou výší spotřebního úvěru (ČS, ČSOB). Podle výše spotřebního úvěru, se ale budu měnit i zajištění tohoto úvěru 2) Ø RPSN u spotřebních úvěrů činí 11,44 % 3) při délce splácení hypotečního úvěru berou banky často ohled na věk klienta a stanovují horní věkovou hranici pro možnost splácení úvěru. Dnes je horní věková hranice pro splácení úvěru 65 – 70 let 4) překlenovací úvěr je splacen až splněním podmínek a přidělením klasického úvěru ze stavebního spoření. Podmínkou pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je naspoření alespoň 40 % cílové částky (% z cílové částky si banky stanovují sami, může se tedy lišit). 5) zajištění překlenovacího úvěru ke stavebnímu spoření je různé od výše úvěru (ručitel, zástava nemovitosti)

Anuita - V případě anuitního splácení úvěru dochází současně k umořování úvěru i k platbě úroků. Výše umořovací splátky se zpravidla během doby splácení nemění, mění se pouze její struktura z hlediska podílu připadajícího na úvěr a úrok.

- 15 -

1.3 Pasivní služby bank Pasivní produkty banky jsou takové produkty, kterým jsou pro banku nákladové. Nákladem zpravidla bývají placené úroky. Mezi základní pasivní produkty banky, které banka poskytuje retailovému segmentu jsou nejznámější běžný účet a studentský účet.

1.3.1 Běžný účet Běžný účet je základním produktem každé banky. Jedná se o vkladový, netermínovaný účet, který slouží především jako nástroj k zajištění hotovostního a bezhotovostního platebního styku klienta. Na běžný účet rovněž navazuje celá řada ostatních bankovních produktů jako jsou platební karty, šeky nebo úvěry. Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny. Účet je bankou otevře poté, co s ní klient sepíše smlouvu o vedení běžného účtu, prokážete svoji totožnost a složíte určitý minimální vklad. Účet si můžete otevřít jako korunový nebo devizový (má-li být veden v jiné měně než v Kč). Otevření účtu bývá zdarma a na počkání. Klient si zde také sjednáte periodicitu vyhotovení výpisů z účtu (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně - dle nabídky banky). Výpisy si může klient osobě vyzvedávat v bance, nechat si je posílat poštou a v poslední době roste také zájem o zasílat výpisu na e-mail. Na běžný účet si může klient nechat pravidelně zasílat mzdu od zaměstnavatele nebo důchod od státu, ale i nepravidelné platby. Pomocí běžného účtu může provádět úhradu SIPO i jiných plateb. Běžný účet určitě neslouží ke spoření. Úroková sazba je výrazně nižší než u ostatních vkladů. Je úročen sazbou vyhlašovanou bankou. Frekvenci připisování úroků na účet stanovuje banka. Úroky z běžných účtů jsou daněny srážkovou daní ve výši 15 procent. Je počítána vždy při přípisu úroků. Zřízení účtu je zpravidla zdarma. Platí se však za vedení účtu, vyhotovení výpisů z účtu (dle frekvence a způsobu předávání) a za jednotlivé obraty na účtu (dle typu). Zpoplatněn obvykle bývá i hotovostní vklad a výběr z účtu. Banka rovněž může zpoplatnit zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu. Klient může k běžnému účtu využít i dalších služeb, které na běžný účet navazuji. Jedná se především o vydání platební karty nebo šeku, elektronické bankovnictví, ale například i otevření úvěru nebo zřízení spořícího účtu apod.

- 16 -

Vklady na běžných účtech jsou ze zákona pojištěny, a to až do částky odpovídající 50 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

1.3.2 Studentský účet Ve vyspělých zemích je již dlouhou řadu let pro banky pravidlem poskytovat studentům vysokých škol vedení účtu včetně doplňkových služeb za výrazně výhodnějších podmínek než u běžných klientů. S rostoucí konkurencí na českém bankovním trhu se dočkali obdobné nabídky i studenti českých škol. Studentský účet je určen studentům vysokých škol s trvalým pobytem na území České republiky, tedy i cizincům. Banky často limitují i horní věkovou hranici studentů. V současné době si studentský účet může založit každý student ve věku 15 - 30 let. Některé banky rozlišují studenty středních, jazykových, vyšších odborných a vysokých škol a nabízejí pro každý vzdělávací stupeň mírně odlišné podmínky. K založení studentského konta většinou stačí předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti (např. kartičku pojištěnce, rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz) a platné potvrzení o studiu, které by nemělo být starší 30 dnů, nebo jiný doklad o studiu (průkaz středoškolského studenta, identifikační kartičku nebo index). Některé banky po studentech vyžadují i minimální vklad, který je většinou ve výši několika stovek korun. Zvýhodnění oproti běžnému účtu bývá vedení účtu včetně zasílání výpisů a vydání elektronické platební karty (vše často zdarma). Dále banky nabízí širokou paletu doplňkových služeb zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Například: kontokorentní úvěr, úvěry na studium, spořící účty, směnu peněz, příspěvek na vydání ISIC karty a další. Rozsah doplňkových služeb se mezi bankami liší. Studentský účet je nejlépe vybírat podle rozsahu nabízených výhod, doplňkových služeb a dostupnosti pobočky (či elektronického bankovnictví) dané banky. Studenti přitom nejsou svým výběrem omezeni na jednu banku a mohou si zřídit účet i u více bank a využívat tak maximální rozsah služeb.

1.3.3 Spořící účty Spořící účty slouží ke zhodnocení volných prostředků z běžného účtu. Mohou mít stanovenu výpovědní lhůtu, po jejímž uplynutí je možné s prostředky volně disponovat, ale v posledních letech získávají na oblibě především spořící účty bez výpovědní lhůty. Podmínka pro založení účtu jsou různé. Zatímco některé banky podmiňují získání spořícího účtu existencí běžného účtu v jejich bance, u jiných tato podmínka být splněna

- 17 -

nemusí a spořící účet lze založit i samostatně. Také výše počátečního vkladu se u jednotlivých bank liší; některé jej nepožadují vůbec, u jiných je to v rozmezí několika stovek nebo tisíc korun. Totéž platí i pro minimální zůstatek na spořícím účtu. Spořící účet je úročen vyšší úrokovou sazbou než účet běžný. U většiny spořících účtů platí jednoduché pravidlo – čím vyšší vklad a čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší zhodnocení. Ale existují i takové, kde je stejnou úrokovou sazbou úročena jedna koruna i milion, a které nemají žádnou výpovědní lhůtu. Úroky ze spořících účtů jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. Spořící účet je zakládán na dobu neurčitou s dohodnutou výpovědní lhůtou, v některých případech dokonce i bez výpovědní lhůty, kdežto termínovaný vklad je sjednán na dobu určitou. Spořící účty jsou tedy likvidnější. Dalším rozdílem je, že termínovaný vklad má fixně stanovenou částku po celou dobu jeho trvání, naopak spořící účet umožňuje libovolné vkládání prostředků. Další výhodou spořících účtů proti termínovaným vkladů je, že požadují výrazně nižší minimální vklad. Někdy není tato podmínka dokonce stanovena vůbec.

1.3.4 Platební karty Platební karta umožňuje držiteli vybírat hotovost na přepážkách bank, z bankomatů, platit za zboží v obchodech, restauracích, v hotelích, na internetu apod. Platební (neboli debetní) kartou můžete utrácet své peníze do výše zůstatku na vašem běžném účtu (či do výše kontokorentu). Tím se liší od karet kreditních, s kterými se nakupuje výhradně na úvěr. Výhodnou platebních karet je, že držitel nemusí s sebou nosit velkou hotovost a peníze jsou zhodnocovány v bance na běžném účtu. Používání platebních karet je jednoduché. Stačí zadat čtyřmístné číslo PIN, které je držiteli sděleno při vyzvednutí karty. Při placení v obchodě zpravidla stačí podepsat účtenku dle podpisového vzoru na kartě, ale stále častěji bývá i zde vyžadován PIN. To z důvodu větší bezpečnosti. Banky vydávají debetní platební karty k běžnému účtu (korunovému či devizovému). Obecně platí, že čím „lepší” kartu chcete, tím přísnější jsou podmínky pro její vydání. Ale některé banky se v poslední době snaží rozdíly mezi prestižními a běžnými platebními kartami stírat, aby přiblížily tyto „luxusnější” typy karet širším vrstvám obyvatelstva. V určitých případech stačí k získání zlaté karty i relativně nízký příjem. V některých případech dokonce není podmínka minimální měsíčního příjmu stanovena vůbec.

- 18 -

K posuzování klientů přistupují jednotlivé banky velmi individuálně a podmínky pro vydání karty se mezi bankami výrazně liší. Vydání platebních karet bývá zdarma. Platí se pouze roční „provozní” poplatek, jehož výše závisí na typu karty a bance, která ji vydala. Zpoplatněny bývají i transakce kartou provedené. Platba v obchodech je zdarma. Základním kritériem při členění karet je tak zvaný způsob zúčtování, podle kterého můžeme platební karty rozdělit na: •

Debetní karta - jedná se o kartu, kterou lze platit u obchodníka nebo vybírat z bankomatu, pokud je na účtu dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou chvíli po provedené transakci maximálně několik dní či týden. Banka odečte danou sumu přímo z účtu klienta.

•

Kreditní karta - kartou je možno nakupovat zboží nebo služby na úvěr. K zúčtování dochází až po určité bankou stanovené době. Úvěr se čerpá prostřednictvím revolvingového (opakujícího se) úvěrového limitu, který se obnovuje automaticky po splacení dlužné částky. Banky stanovují minimální výši splátky úvěru (obvykle 5 - 10 % z dlužné částky) a úvěrový limit (podle bonity klienta).

•

Charge - fungují obdobně jaké kreditní karty. Charge kartou však nenakupujete na úvěr. Při zúčtování, které je také stanovené k určitému datu (obvykle 14 - 30 dní), do té doby musí být splacena celá dlužná suma. Z čerpané částky není účtován žádný úrok.

Dále lze platební karty členit podle použitelnosti takto: •

domácí (tuzemské) karty - pro výběr v bankomatech a platbu v obchodech na území domácí země. Banky však od jejich vydávání v posledních letech pomalu upouštějí.

•

mezinárodní karty - rozšířená platnost karty nejen pro tuzemsko, ale i pro zahraničí.

Podle způsobu provedení můžeme karty rozdělit na: •

Embosované jedná se o platební karty s tak zvaným reliéfním (plastickým) písmem. Karty umožňují nakupovat i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tak zvanou žehličku (imprinter - mechanický snímač), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty lze používat na více místech než karty elektronické.

•

Elektronické nejčastěji používané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Nevýhodou je jejich zatím omezená použitelnost u plateb v prodejnách. - 19 -

2. Dosavadní vývoj retailových produktů v ČR Shrnutí vývoje finančního trhu za rok 2007 Ekonomika Ekonomika ČR dosáhla v roce 2007 obdobného růstu jako v roce 2006. HDP se reálně zvýšil o 6,5 %. Hlavním zdrojem růstu HDP byla domácí poptávka. Národní míra nezaměstnanosti v roce 2007 klesla na 6,6 %, což je minimum za posledních téměř 10 let. Subjekty finančního trhu Na českém finančním trhu se nadále zvyšuje konkurence, a to i v souvislosti s růstem počtu subjektů, které působí na území ČR v rámci tzv. jednotného evropského pasu. Hospodářské výsledky finančních institucí jsou stabilizované. Bankovní sektor Bankovní sektor objemem aktiv nadále dominuje všem sektorům finančního trhu v ČR. Zcela zde převládají zahraniční akcionáři. Úrokové sazby Úrokové sazby ČNB od konce dubna 2005 postupně rostou. Důvody pro opakované zvyšování sazeb v roce 2007 byly mj. sílení inflačních tlaků v ekonomice ČR, akcelerující spotřeba domácností a dopady fiskální reformy na ekonomiku ČR. Vklady a úvěry Celkový objem korunových vkladů v roce 2007 přesáhl hranici 2 bil. Kč a celkový objem úvěrů 1,5 bil. Kč. Na nárůstu objemu vkladů i úvěrů se nejvíce podílely domácnosti a nefinanční podniky. Zadluženost domácností meziročně stoupla o třetinu. Stavební spořitelny Ke konci roku 2007 činil celkový počet smluv ve fázi spoření 5,1 mil. smluv. I přes nárůst počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření stále pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv, který trvá již od konce roku 2003. V úvěrové oblasti v roce 2007 i nadále rostl celkový počet úvěrů zejména objem úvěrů.

- 20 -

Hypotéční úvěry Ke konci roku 2007 bylo nově uzavřeno cca 86 tis. Hypotečních smluv se smluvní jistinou přes184 mld. Kč. Zároveň s objemem vzrostla i průměrná výše HÚ pro obyvatelstvo. Celkový objem HÚ se blíží k hranici 420 mld. Kč.

2.1 Vývoj finančního trhu Počty subjektů v bankovním a pojišťovacím sektoru se meziročně výrazněji nezměnily. Potřeba komplexního zabezpečení potřeb klientely je prováděna zejména v rámci holdingových struktur velkých finančních skupin prostřednictvím tzv. cross-sellingu produktů. Jde o prodej sektorově rozličných finančních produktů z jednoho místa (finanční instituce), odkud je možno sjednat jak např. bankovní, pojišťovací a investiční produkty, tak i služby developerů či leasingových společností. Finanční sektor v ČR se jeví z hlediska institucionálního ve většině segmentů trhu jako dostatečně saturovaný. V bankovním a pojistném sektoru byl u několika menších plně zahraničně vlastněných subjektů zaznamenán zájem o transformaci právní formy z dceřiné společnosti na formu pobočky např. v důsledku snahy snižovat administrativní náročnost procesů vůči externím požadavkům.

Tabulka č. 1: Počty vybraných subjektů poskytujících služby na finančním trhu k 31.12.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

37

35

35

36

37

37

z toho pobočky zahraničních bank

8

8

9

12

13

14

z toho stavební spořitelny

6

6

6

6

6

6

Družstevní záložny

25

31

33

20

20

19

Obchodníci s CP

81

71

58

51

58

44

Investiční fondy

8

4

2

0

0

9

Penzijní fondy

13

12

11

11

11

11

Pojišťovny

42

42

40

45

49

52

Banky

Pramen: ČNB

Konkurence na českém finančním trhu byla v uplynulém roce posílena vzestupem počtu subjektů, které působí na území ČR v rámci tzv. jednotného evropského pasu.

- 21 -

Hospodářské výsledky finančních institucí jsou stabilizované, rozhodující objem zisku byl vytvořen bankovním sektorem, který i podílem aktiv výrazně dominuje. Nižší meziroční přírůstky byly zaznamenány v ostatních sektorech. V minulých letech se předpokládalo, že banky i další finanční instituce svojí poplatkovou politikou postupně vytlačí velkou část klientů z poboček a přesvědčí je o výhodách ovládání bankovního účtu a využívání dalších základních služeb na dálku. Tento předpoklad se i v ČR ukázal jako mylný, služby jako elektronické bankovnictví a jiné vyhovují pouze určité skupině klientů a využívají je především u jednodušších produktů. Proto řada bank oznámila svůj záměr v roce 2007 svoji pobočkovou síť nadále rozšiřovat. Rozšiřování pobočkových síti souvisí rovněž i s rozvojem obchodních aktivit bank vyžadujících přímý kontakt s klientem a využitím cross-sellingu v rámci jednotlivých bankovních skupin. Praxe v roce 2007 ukázala, že vytvoření dostatečně racionální pobočkové sítě je pro jakýkoliv retailový prodej nezbytností. Ve všech sektorech byl zaznamenán alespoň mírný meziroční nárůst průměrného počtu zaměstnanců. Kapitálová vybavenost finančního sektoru se jeví jako dostatečná.

2.2 Vývoj bankovního sektoru Bankovní sektor svým objemem aktiv ve výši 88 % HDP zcela dominuje všem sektorům finančního trhu v ČR. V bankovním sektoru zcela převládají zahraniční akcionáři. Přibližně 98 % z celkové bilanční sumy sektoru je v rukou zahraničních vlastníků, z nichž většina pochází z EU (více než 90 %). Mezi velkými bankami působícími na českém trhu není jediná, která by nepatřila do bankovní skupiny se sídlem v EU. Jedním z nejvíce projednávaných témat druhé poloviny roku 2007 na českém bankovním trhu byl počátek obchodních aktivit nové banky BRE Bank. Banka začala působit na základě jednotné bankovní licence (tzv. evropský pas) pod značkou mBank od 1.11.2007. Na polském trhu BRE Bank, S. A. existuje přes 20 let a samotná služba mBank sedm let. Majoritním vlastníkem BRE Bank je německá Commerzbank, která v ČR působí již od roku 1999. mBank je koncipována jako internetová banka s velmi malou pobočkovou sítí s tím, že stěžejní část služeb budou zákazníci využívat za pomoci internetových aplikací. Aktivita mBank v ČR je v první fázi zaměřena na retailovou klientelu a následně má být rozšířena na podnikovou sféru.

- 22 -

2.3 Vývoj úrokových sazeb Úrokové sazby ČNB od konce dubna 2005 postupně rostou. Za rok 2007 se celkově zvýšily o 1 procentní bod. Zpřísňování měnové politiky bylo kontinuální, když ČNB posunula sazby čtyřikrát během roku 2007, a to vždy o 0,25 procentního bodu. Ke konci roku 2007 tak 2T Repo sazba dosáhla 3,50 %. Důvody pro opakované zvyšování sazeb v roce 2007 byly mimo jiné sílení inflačních tlaků v ekonomice ČR, akcelerující spotřeba domácností a dopady fiskální reformy na ekonomiku ČR.

Tabulka č. 2: RPSN korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR (%) 2T Repo Diskontní Lombardní

30.06.2005

31.12.2005

30.06.2006

31.12.2006

30.06.2007

31.12.2007

1,75

2,00

2,00

2,50

2,75

3,50

0,75

1,00

1,00

1,50

1,75

2,50

2,75

3,00

3,00

3,50

3,75

4,50

Pramen: ČNB

Vývoj úrokových sazeb je stanovován na zasedání Bankovní rady ČNB. Od 1.1.2008 došlo ke změně a Bankovní rada bude rozhodovat o výši úrokových sazeb pravidelně zasedat již jen osmkrát za rok (doteď dvanáctkrát). Zároveň bude zveřejňovat hlasování svých jednotlivých členů.

Na spotřebu Na koupi bytových nemovitostí Pramen: ČNB

12/2007

11/2007

10/2007

09/2007

08/2007

07/2007

06/2007

05/2007

04/2007

03/2007

02/2007

Sazba (%)

01/2007

Tabulka č. 3: RPSN korunových úvěrů poskytnutých bankami v ČR

13,7 12,7 12,5 12,1 12,3 12,6 12,7 13,1 13,0 13,2 13,6 13,5 4,8 4,8 4,7

4,7 4,7

4,9

5,0 5,1

5,2 5,3

5,4

5,5

Na zvýšení sazeb ČNB reagovaly banky a zvyšovaly sazby z úvěrů, které následně ovlivnily celkovou výši RPSN z úvěrů.

- 23 -

2.4 Vklady a úvěry V meziročním srovnání vzrostl celkový objem korunových vkladů v roce 2007 o 14,34 % na 2 109,77 mld. Kč a celkový objem úvěrů o 21,38 % na 1 553,70 mld. Kč. Zvýšilo se i tempo růstu vkladů a úvěrů. Na celkovém nárůstu objemu vkladů se nejvíce podílely domácnosti3 (39 %) a nefinanční podniky (28 %). U úvěrů tvořil podíl domácností 53 % a nefinančních podniků 30 %.

Tabulka č. 4: Rozdělení korunových vkladů a úvěru u bank dle sektorového hlediska Příjemci úvěrů (mld. Kč)

Vklady u bank (mld. Kč) k 31.12 změna

změna (%)

485,9

83,6

17,20

516,6

1 231,1

117,9

9,58

154,3

207,8

53,5

79,3

110,3

Ostatní

58,1

Celkem

1 807,3

Nefinanční podniky Domácnosti Vládní instituce Finanční instituce

změna

změna (%)

616,6

100,0

16,22

529,9

707,0

177,1

25,05

25,73

61,2

51,4

-9,8

-19,07

30,9

28,04

86,7

128,5

41,7

32,49

74,7

16?7

22,30

27,1

50,2

23,1

45,99

2 109,8

302,5

14,34

1 221,6

1 553,7

332,2

21,38

2006

2007

402,3 1 113,2

2006

2007

Pramen: ČNB - ARAD Nefinanční podniky jsou vedle domácností druhým nejvýznamnějším sektorem z hlediska objemu korunových vkladů a úvěrů. Nárůst vkladů v roce 2007 dosáhl 17,2 %, což představuje zrychlení o 4 procentní body. Příčinou nárůstu vkladů byl růst ekonomiky. Tempo růstu objemu úvěrů kleslo oproti roku 2006 o více než 3 procentní body, ovšem v absolutních hodnotách došlo k nárůstu o cca 16 mld. Kč.

Objem vkladů domácností u bank dlouhodobě roste s tím, že od roku 2006 dosahuje ročního tempa přibližně 10 %. Celkové korunové vklady byly v roce 2007 tvořeny ze 45 % vklady termínovanými a z 55 % netermínovanými. Z termínovaných vkladů tvořily největší objem krátkodobé (65 %) vklady. Netermínované vklady byly ke konci sledovaného období z 91 % tvořeny zůstatky na běžných účtech a kontokorentními

3

Sektor domácnosti je z 95 % tvořen obyvatelstvem a zbývající část připadá na živnosti.

- 24 -

zůstatky. Nárůst vkladů souvisel s nárůstem disponibilních příjmů domácností a růstem nominálních mezd. Sektor domácností a nefinančních podniků si dlouhodobě drží dominantní postavení z hlediska příjemců korunových úvěrů. V roce 2007 vzrostl objem úvěrů o 25,1 % i přes rostoucí úrokové sazby úvěrů (viz tabulka č. 5). Převážná část úvěrů domácnostem byla tvořena úvěry na bydlení.

Tabulka č. 5: Průměrná úroková sazby K 31.12. (%)

2003

2004

2005

2006

2007

domácností a drobných podnikatelů

1,40

1,33

1.24

1,23

1,34

nefinančních podniků

1,09

1,14

0,99

0,97

1,17

domácnostem a drobných podnikatelů

8,29

8,09

7,53

7,46

8,06

13,20 14,86 14,36 14,26

14,99

Vklady

na spotřebu Úvěry na nemovitosti

6,70

6,15

5,57

5,51

6,11

nefinančním podnikům

4,57

4,51

4,27

4,22

4,57

Pramen: ČNB - ARAD

Z rozdělení úvěrů podle účelu vyplývá, že největší nárůst zaznamenaly dle očekávání hypoteční úvěry. Naopak nejvíce poklesly (o téměř 33 %) investiční úvěry a úvěry na přechodný nedostatek zdrojů (viz tabulka č. 6). Nárůst hypotečních úvěrů byl způsoben řešením bytových potřeb obyvatelstva, pokračující deregulací nájemného a rozvojem nové bytové výstavby.

- 25 -

Tabulka č. 6: Úvěry podle druhového hlediska k 31.12. (mld. Kč)

Meziroční změna absolutní (%)

2006

2007

Kontokorentní a debetní zůstatky BÚ

104,93

140,27

35,34

33,68

Spotřební úvěry

101,70

128,90

27,20

26,75

Úvěry na bydlení bez hypoték

142,82

191,17

48,35

33,86

Hypotéční úvěry na bytové nemovitosti

288,70

398,24

109,54

37,94

12,79

21,50

8,71

68,15

570,75

673,58

76,96

18,02

1 221,69

1 553,66

331,99

27,17

Hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti Ostatní úvěry Celkem Pramen: ČNB - ARAD

Zadluženost domácností u bank a nebankovních finančních institucí dosáhla na konci roku 2007 výše 774,18 mld. Kč a meziročně tak stoupla o výrazných cca 34 %. Oproti předchozímu roku tempo růstu zadlužení vzrostlo o cca 6 procentních bodů. Převažující část (cca 67 %) byla tvořena úvěry na bydlení, zvláště hypotečními úvěry.

Graf č. 1: Zadluženost domácností podle účelu

Pramen: ČN – ARAD, ČLFA

- 26 -

V porovnání s ostatními státy EU se ČR řadí ke státům s nejnižší celkovou zadlužeností domácností v poměru k HDP, která v roce 2007 dosáhla necelých 22 %.

Graf č. 2: Srovnání zadlužení domácností v EU

Pramen: ECB, Eurostat

2.5 Stavební spořitelny Během roku 2007 bylo uzavřeno cca 580 tis. nových smluv o stavebním spoření (nárůst o 12,3 %) s celkovou hodnotou cílové částky (dále jen „CČ“) 170 mld. Kč. Průměrná CČ u fyzických osob dosáhla 285 tis. Kč. Nejvíce nových smluv bylo tradičně uzavřeno v posledním čtvrtletí – cca 197 tis. (cca 34 %). Na vysokém nárůstu počtu nově uzavřených smluv ke konci roku 2007 měla vliv nejen každoroční reklamní kampaň stavebních spořitelen, ale i veřejně diskutované případné změny podpory stavebního spoření státem v rámci reformy veřejných financí. Naproti tomu meziročně poklesl počet smluv, u kterých byla navýšena CČ. V roce 2007 došlo ke zvýšení CČ u 282 tis. smluv (pokles o 28 tis.). Oproti roku 2006, kdy došlo k navýšení CČ o 59 mld. Kč, však v roce 2007 při nižším počtu smluv byla CČ navýšena o 71 mld. Kč.

- 27 -

Ke konci roku 2007 činil celkový počet smluv ve fázi spoření 5,1 mil. smluv. V meziročním srovnání došlo k poklesu počtu o 165 tis. smluv. I přes vysoký nárůst počtu nově uzavřených smluv o stavebním spoření stále pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv, který trvá již od konce roku 2003, kdy dosáhl rekordních 6,3 mil.4

Od té doby dochází postupně ke změně struktury portfolia smluv. Každoročně roste poměr tzv. „nových“ smluv5, na celkovém počtu smluv o stavebním spoření. V roce 2007 činil tento poměr 31,1 %, což představuje meziroční nárůst o cca 10 p.b. Důsledkem každoročního zvyšování podílu „nových“ smluv se záloha státní podpory každoročně snižuje. V roce 2007 byla vyplacena státní podpora stavebního spoření v celkové výši 15 mld. Kč, což je o 800 mil. Kč méně než v roce 2006. Dá se očekávat, že její výše se i v několika dalších letech bude snižovat, a to v závislosti na snižování podílu tzv. „starých“ smluv6 na počtu smluv o stavebním spoření.

V úvěrové oblasti v roce 2007 i nadále rostl celkový stav počtu úvěrů, a to na 943 tis., což ovšem představuje nejmenší meziroční nárůst nejen v relativním vyjádření (nárůst o 4,7 %), ale i absolutně (nárůst o 42 tis. úvěrů). Nicméně objem úvěrů se zvýšil o 32,37 % a tempo růstu o 7 p.b. na rozdíl od objemu hypotečních úvěrů, kde tempo setrvale klesá. Průměrná výše úvěru se zvýšila o 26,4 % a přesáhla 190 tis. Kč.

Celkový objem úvěrů dosáhl k 31.12.2007 hodnoty cca 179,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních cca 44 mld. Kč. To se příznivě projevilo v poměru objemu úvěrů k naspořené částce, jehož hodnota dosáhla 46,6 %, což oproti roku 2006 představuje meziroční nárůst o 9 p.b.

4

Od 1.1.2004 je účinná novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která mimo jiné snížila státní podporu z maxima 4 500 Kč („staré“ smlouvy) na nové nižší 3 000 Kč („nové“ smlouvy). 5 Smlouvy uzavřené po 1.1.2004. 6 Smlouvy uzavřené do 31.12.2003.

- 28 -

Graf č. 3: Vývoj úvěrů v sektoru stavebního spoření

Pramen: MF

Od roku 2002 dochází ke změně struktury úvěrů. Přestože úvěry ze stavebního spoření stoupají, dynamiky růstu překlenovacích úvěrů zdaleka nedosahují, což dokládá výše uvedený graf č. 3.

2.6 Hypoteční úvěry Hypoteční úvěry (dále také „HÚ“) se staly nedílnou součástí rozvoje bytové výstavby v ČR. Již na konci roku 2003 překonal objem hypotečních úvěrů objem úvěrů ze stavebního spoření a význam hypoték neustále roste. V souvislosti s růstem sazeb ČNB došlo v roce 2007 k odklonu od sjednávání HÚ s jednoletou fixací k fixacím delším. V rámci nejběžnějších fixací (roční, tříleté a pětileté) postupně docházelo ke sbližování výše úrokové sazby, která se na konci roku pohybovala okolo 5,4 %.

- 29 -

Graf č. 4: Vývoj Hypoindexu7

Pramen: Fincentrum

Zároveň s objemem vzrostla i průměrná výše HÚ pro obyvatelstvo, která dosáhla ke konci roku 2007 hodnoty 1 708 104 Kč (1 494 173 Kč v roce 2006).

Graf č. 5: Souhrnné ukazatele hypotečního trhu

7

Ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX je vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vývoj této úrokové sazby v čase zachycuje graf.

- 30 -

Ke konci roku 2007 bylo nově uzavřeno cca 86 tis. hypotečních smluv se smluvní jistinou 184,05 mld. Kč. Od počátku nabídky HÚ na našem trhu bylo tak již uzavřeno téměř 350 tis. hypotečních smluv s celkovou smluvní jistinou ve výši 652,3 mld. Kč. Co do počtu uzavřených smluv a výše smluvní jistiny zcela dominují domácnosti (77% podíl na celkové jistině), před podnikatelskými subjekty (22,5% podíl na celkové jistině) a municipalitami. Celkový objem HÚ se blíží k hranici 420 mld. Kč. Pro rok 2008 se dá předpokládat růst hypotečního trhu, ale již ne s takovou razancí jako v minulých letech, a to z několika důvodů:

inflace v roce 2007,

stupňující se obavy ze zvyšování úrokových sazeb z HÚ,

zvýšení DPH na stavební práce z 5 % na 9 % od 1.1.2008,

daňové zatížení hypotečních zástavních listů (HZL),

v souvislosti s jednotnou sazbou daně z příjmu FO dojde ke snížení absolutní výše daňových odpočtů úroků z úvěrů na bydlení,

pokles žádostí o stavební povolení o 18,3 % ke konci roku 2007, přičemž stavební povolení pro bytové budovy meziročně pokleslo o 12,4 %.

I nadále přetrvává poptávka po bydlení mj. z důvodů řešení bytové otázky silných populačních ročníků i obav z rostoucích cen nemovitostí. Některé banky nabízející HÚ se navíc „předzásobily“ penězi, když ve druhé polovině roku 2007 emitovaly ve zvýšené míře hypoteční zástavní listy ještě osvobozené od daňové povinnosti. Neméně důležitým momentem v roce 2008 bude skutečnost, že cca 150 tisíc klientů bude čekat refixace HÚ, přičemž někteří využijí možnost refinancování.

Tabulka č. 7: Stav hypotečních úvěrů k 31.12.

2006

Občané

celkem (v tis. ks) smluvní jistina celkem (mld. Kč) Podnikové celkem (v tis. ks) subjekty smluvní jistina celkem (mld. Kč) Municipality celkem (v tis. ks) smluvní jistina celkem (mld. Kč) Celkem celkem (v tis. ks) smluvní jistina celkem (mld. Kč) Objem úvěrů (mld. Kč) Pramen: MMR, ČNB - ARAD

- 31 -

255,65 327,30 7,40 132,90 0,81 7,63 263,85 468,25 288,70

2007

338,99 469,59 9,78 174,39 0,84 8,04 349,61 652,30 398,24

Meziroční změna absolutní 83,34 142,29 2?38 41,49 0,03 0,28 85,76 184,05 109,54

( %) 32,60 43,47 32,16 31,22 3,70 3,48 32,50 39,31 37,94

3. Analýza a porovnání retailových produktů vybraných bank V této kapitole mé bakalářské práce charakterizuji mnou vybrané banky České republiky (kapitál, vlastníky, bilanční suma, zisk...) Dále nastíním přehled jejich produktů pro retailovou klientelu se základní charakteristikou. Protože si myslím, že v dnešní době klienty bank zajímá hlavně financování bydlení, zaměřím se na hypoteční úvěry a úvěry se stavebního spoření, spotřebitelské úvěry a běžná konta. V závěru této kapitoly porovnám vzájemně některé produkty vybraných bank, vytvořím porovnávací tabulky a vyhodnotím, která banka ve kterém produktu je nejlepší.

3.1 ČSOB 3.1.1 Základní charakteristika Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka v ČR. ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí Skupiny KBC. ČSOB nabízí produkty pro tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 227 pobočkách v ČR nebo mohou využít služeb ČSOB prostřednictvím různých kanálů přímého bankovnictví. Pro klienty ČSOB je v České republice k dispozici 769 bankomatů.

Skupina ČSOB je součástí Skupiny KBC, která vznikla počátkem roku 2005 jako výsledek fúze mezi KBC Bank and Insurance Holding Company (která byla vytvořena v Belgii v roce 1998 po fúzi společností ABB Insurance Group, Almanij-Kredietbank Group a CERA Bank Group) a její mateřskou společností Almanij.

Skupina KBC je dobře kapitalizovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina s tradičně silnou tržní pozicí v Belgii. Skupina KBC se zaměřuje především na klientelu v oblasti

- 32 -

retailové klientely, malých a středních podniků a privátního bankovnictví, ale je aktivní i v korporátním bankovnictví a v obchodování na trzích. Skupina KBC má tři hlavní přímo podřízené dceřiné společnosti, kterými jsou: KBC Bank, KBC Insurance a Kredietbank Luxembourgeoise. Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i produkty a služby celé Skupiny ČSOB. Ucelená nabídka služeb tak kromě bankovních služeb zahrnuje i pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy Stabilita a Progres), financování bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna), kolektivní investování a správu majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti a ČSOB Asset Management) a specializovaných služeb (ČSOB Leasing a ČSOB Factoring). Služby spojené s obchodováním na finančních trzích poskytuje Patria, sesterská společnost ČSOB.

Tabulka č. 8: Základní údaje – údaje jsou k 31.12.2007 Základní kapitál (mil. Kč)

5 855

Bilanční suma (mil. Kč)

925 424

Zisk za účetní období – náležící akcionářům banky (mil. Kč)

10 837

Úvěry a pohledávky (bez úvěr. institucí) (mil. Kč)

391 841

Vklady klientů (bez úvěr. institucí) (mil. Kč)

561 961

Počet klientů (tis.)

2 995

Pramen: výroční zpráva ČSOB 2007

Tabulka č. 9: Poměrové ukazatele – stav k 31.12.2007 (%) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)

19,47

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

1,23

Kapitálová přiměřenost banky

11,12

Pramen: výroční zpráva ČSOB 2007

- 33 -

3.1.2 Nabídka retailovému segmentu Hypoteční úvěry Československá obchodní banka má ve své nabídce hned několik druhů hypotečních úvěrů.

ČSOB Hypotéka je hypotéka, kterou může klient použít na koupi, výstavbu, rekonstrukci či modernizaci bydlení. Nemusí mít nic naspořeno a ČSOB mu půjčí až 100 % hodnoty nemovitosti.

Hypotéka 2 v 1 je kombinací standardní účelové ČSOB Hypotéky a neúčelové části úvěru, kterou je možno využít na cokoli. Např. na vybavení domácnosti, nákup automobilu či dovolenou. Až 20 % z výše celé hypotéky může klient využít na cokoli za stejnou úrokovou sazbu hypotéky Hypotéka bez dokládání příjmů otevírá jednodušší cesta k úvěru. Možnosti nedokládat příjmy využívají zejména podnikatelé.

Hypotéka na družstevní bydlení je úvěr určený speciálně na koupi, modernizaci či rekonstrukci bytu v družstevním vlastnictví. Na všechny tyto typy hypotečních úvěrů půjčí ČSOB minimálně 200 000,-- Kč, maximální hranice úvěru není omezena.Úvěr klient může splácet 5 až 40 let. Hypoteční úvěry jsou určeny: •

koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (i spoluvlastnického podílu),

•

výstavbu nemovitosti,

•

rekonstrukci, modernizace a opravy nemovitosti,

•

refinancování dříve poskytnutých úvěrů na bydlení

•

kombinaci výše uvedených účelů, včetně vypořádání majetkových poměrů.

ČSOB předhypoteční úvěr je možno využít na nákup nemovitosti, kterou zpočátku nelze financovat ČSOB Hypotékou, protože není možné dát ji do zástavy (může se jednat např. o privatizaci bytového fondu, koupi družstevního bytu nebo koupi domů nebo bytů v rámci developerských projektů).

Spotřebitelské úvěry Půjčka na cokoliv je půjčka určená na nákup elektroniky, automobilu, spotřebního zboží,…

- 34 -

Půjčka na lepší bydlení je půjčka určená občanům, kteří si chtějí pořídit nebo modernizovat bydlení. Tato půjčka je vhodná i pro ty, kteří nemohou využít ČSOB Hypotéku nebo nechtějí čekat na úvěr se stavebního spoření

O obě půjčky může požádat občan ve věku od 18 do 67 let. Podmínkou pro poskytnutí půjček je, že klient bude mít zřícen účet u ČSOB (ČSOB Konto nebo ČSOB Aktivní konto). Při žádosti o půjčku na cokoliv i o půjčku na lepší bydlení stačí zájemci doložit příjmy (případně příjmy spolužadatelů, spoludlužníků a ručitelů) a ještě musí klient předložit dva doklady totožnosti.

Úvěry ze stavební spoření V rámci skupiny ČSOB může klient využít služeb Českomoravské stavební spořitelny (stavební spoření s liškou). ČMMS nabízí tři tarify stavebního spoření. Tarif si klient vybírá podle toho, zda chce spíše spořit, nebo zda uvažuje do budoucnosti o čerpání úvěru ze stavebního spoření.

Tarif Invest je vhodný pro ty, kteří zejména chtějí výhodně zhodnotit své úspory a později zvažují využít široké nabídky překlenovacích úvěrů k rekonstrukci či modernizaci svého bydlení. Tarif Invest je nabízen ve dvou variantách. Standardní a rychlé. •

úroková sazba z vkladů je 2 % p.a.

•

úroková sazba z úvěru je 4,8 % p.a.

•

minimální procento naspoření je 40 % z cílové částky

•

minimální výše hodnotícího čísla je 64

•

minimální cílová částka je 40 000 Kč

Standardní

varianta

-

minimální

splátka

úvěru

je

0,6

%

cílové

částky

Rychlá varianta - minimální splátka úvěru je 0,8 % cílové částky

Tarif Perspektiv je vhodný pro ty,k který chtějí výhodně zhodnotit své úspory a zároveň si chtějí pořídit vlastní bydlení a potřebují překlenovací úvěr s co nejmenším měsíčním zatížením a minimálními požadavky na bonitu. Tarif Perspektiv má pouze dlouhodobou variantu. •

úroková sazba z vkladů je 2 % p.a. - 35 -

•


•


•


•


Tarif Atraktiv je vhodný pro ty, kteří chtějí do budoucna zajisti výhodnou úrokovou sazbu z úvěru. Tento typ stavebního spoření je nabízen ve dvou variantách - standardní a rychlé. •

úroková sazba z vkladů je 1 % p.a.

•


•


•


•


Standardní

varianta

-

minimální

splátka

úvěru

je

0,6

%

cílové

částky

Rychlá varianta - minimální splátka úvěru je 0,8 % cílové částky

Pro přehlednější představu připojuji tabulku se základními informacemi k úvěrům ze stavebního spoření podle jednotlivých tarifů stavebního spoření. Minimální doba spoření nutná pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření je 2 roky

Překlenovací úvěr ze stavebného spoření – podobně jako u řádných úvěrů ze stavebního spoření i překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření ČSOB v několika typech. Přehled tarifů překlenovacích úvěrů

- 36 -

Úroková sazba je neměnná po celou dobu čerpání překlenovacích úvěrů Kredit Standard, Kredit 90, Topkredit a Topkredit plus. U překlenovacího úvěru Tophypo je úroková sazba fixována na 6 let.

Běžné účty ČSOB Konto je určené klientům, kteří využívají základní bankovní služby – výhody spojené s používáním platební karty a neomezený přístup k účtu pomocí elektronického bankovnictví. Je tedy vhodný zejména pro ty, který používají svůj účet méně (1 příchozí platba a z bankomatu vybírá maximálně 2x měsíčně). ČSOB prostřednictvím ČSOB Konta dává klientovi zdarma 1 příchozí platbu na účet a 2 výběry z bankomatů ČSOB.

ČSOB Aktivní konto je vhodné pro klienty, kteří aktivně využívají svůj účet (měsíčně více než jednu příchozí platbu a 3 odchodí platby z účtu, vybírají z bankomatů více než 2x měsíčně, platby provádí přes elektronické bankovnictví). ČSOB Aktivní konto si klient může zřídit libovolné množství trvalých příkazů a svolení k inkasu zdarma. Na rozdíl od ČSOB Konta ještě klient získá 5 výběrů z bankomatů ČSOB měsíčně zdarma a ještě získá zdarma 10 odchozích a 5 příchozích plateb. Obě konta nabízejí majitelům nepřetržitý přístup k penězům prostřednictvím ČSOB Elektronického bankovnictví a zdarma platební kartu pro majitele i disponenta účtu.

- 37 -

3.2 Česká spořitelna 3.2.1 Základní charakteristika Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Česká spořitelna je od roku 2000 členem středoevropské Erste Group. Česká spořitelna se orientuje na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce, financuje velké korporace a v poskytuje služeby v oblasti finančních trhů. Česká spořitelna disponuje sítí přibližně 640 poboček a provozuje 1164 bankomatů v České republice.

Erste Group je jedním z největších evropských poskytovatelů finančních služeb a vedoucí retailová banka ve střední Evropě. Počtem klientů je na prvním místě v oblasti poskytování finančních služeb ve střední Evropě a na druhém místě podle objemu aktiv. Erste Group a její partneři mají silnou tržní pozici v nabídce produktů drobného bankovnictví, ve financování nemovitostí, v obchodě s privátními klienty a ve službách pro malé a střední podniky.

Tabulka č. 10: Základní údaje – údaje jsou k 31.12.2007 Základní kapitál (mil. Kč)

57 209


814 125

Zisk za účetní období (mil. Kč)

12 148

Úvěry a pohledávky (bez úvěr. institucí) (mil. Kč)

418 415

Vklady klientů (mil. Kč)

588 526


5 294

Pramen: výroční zpráva ČS 2007

Tabulka č. 11: Poměrové ukazatele – stav k 31.12.2007 (%) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)

23,8

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

1,5


9,4

Pramen: výroční zpráva ČS 2007

- 38 -

3.2.2 Nabídka retailovému segmentu Hypoteční úvěry Ideální hypotéka České spořitelny je určena fyzickým osobám na financování nemovitostí určených k bydlení. Česká spořitelna nabízí Ideální hypotéku až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Tuto hodnotu si banka určuje sama na základě znaleckého posudku. Výše hypotéky je samozřejmě také ovlivněna bonitou klienta. Hypotéku je možné zřídit se splatností 30 let a pevnou úrokovou sazbou na 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 nebo 20 let. Ideální hypotéku České spořitelny možno použít hlavně na koupi nemovitosti, družstevního bytu nebo bytu do města či obce, na výstavbu a stavební úpravy nemovitosti. Zajištění této hypotéky je zástavním právem k financované nebo jiné nemovitosti na území ČR a nemovitost musí být pojištěna

Hypotéka na investice tento hypoteční úvěr je určeny fyzickým osobám na financování nemovitostí, které nejsou (nebo jen částečně) určeny k bydlení (například rodinný dům s kanceláří, ordinací, ubytovacích a stravovacích zařízení apod.). Česká spořitelna nabízí tento úvěr do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti a výše je přizpůsobeny schopnosti klienta splácet úvěr. Česká spořitelna si stanovila minimální podíl vlastních prostředků klienta. Tento podíl je 15 % celkových nákladů. Hypotéku na investic je možno použít například na koupi nemovitosti, na financování výstavby a úprav nemovitostí. Tento produkt nabízí banka se splatností 20 let a pevnou úrokovou sazbou jako u ideální hypotéky České spořitelny

Hypotéka v hotovosti je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financování například zboží a služeb osobní spotřeby, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání závazků při převodu užívacího práva k družstevnímu bytu. Minimální výše tohoto úvěru je 150 000,- Kč, maximální výše úvěru je 90 % hodnoty zastavené nemovitosti. Maximální doba splácení úvěru je 20 let. Při založení musí klient prokazovat příjmy.

Spotřebitelský úvěr je určen občanům od 18 let. Jedná se o účelový úvěr poskytovaný bezhotovostní formou (úhradou faktur na účet dodavatel nebo prodávajícího. Je určen pro osobní účely klienta. Ten ho může použít například na nákup spotřebních předmětů, zaplacení služeb a zaplacení různých závazků. O spotřebitelský úvěr může u České

- 39 -

spořitelny požádat i klient, který nemá založený účet právě v České spořitelně. Při žádosti o tento úvěr musí klient doložit účel toho úvěr a pokud nemá účet u České spořitelny, na který by mu chodila mzda (příjmy z podnikání), musí doložit i potvrzení o příjmech. Stavební spoření Překlenovací úvěr TREND je určen soukromé klientele. Překlenovací úvěr TREND může klient získat, aniž by musel naspořit nebo jednorázově vložit finanční prostředky na účet stavebního spoření. Výše překlenovacího úvěru může být až 100 % cílové částky. Cílovou částku je možno dle potřeby před poskytnutím úvěru upravit. Podmínkou pro poskytnutí překlenovacího úvěru TREND je uzavřená smlouva o stavebním spoření u Buřinky, schopnost klienta splácet úvěr, poskytnout dostatečné zajištění, doložit účelové použití úvěru. Česká spořitelna tento překlenovací úvěr nabízí se splatností až 18 let.

Překlenovací úvěr HYPO TREND – je také určen soukromé klientele. Jedná se o podobný produkt jakým je Překlenovací úvěr TREND. Tyto úvěry se liší jen maximální částkou a splatností úvěru. U překlenovacího úvěru HYPO TREND může výše úvěru dosahovat až 100 % cílové částky a splatnost je až 28 let.

Úvěr ze stavebního spoření i tento úvěr je určen soukromé klientele. Úvěr ze stavebního spoření může klient na financování bytových potřeb. Pro možnost černání řádného úvěru ze stavebního spoření musí klient splnit základní podmínky: •

uzavřel smlouvy o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci

•

naspoření minimálně 40 % cílové částky

•

bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka

Bodové hodnocení se stanoví tak, že součet uspořené částky, záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a úrokového faktoru se dělí čtyřmi promilemi cílové částky. BH = (UČ + SP + ÚF) / (0,004 x CČ) BH = bodové hodnocení UČ = uspořená částka SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka ÚF = úrokový faktor CČ = cílová částka

- 40 -

Řádný úvěr ze stavebního spoření nabízí Česká spořitelna za těchto podmínek: •

pevná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 4,75 % p. a.

•

vyřízení úvěru zdarma

•

vedení první rok zdarma

•

splatnost úvěru až 13 let

•

výše úvěru až 60 % cílové částky (maximálně ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření v okamžiku poskytnutí úvěru

•

možnost mimořádných splátek bez sankčních úhrad

•

možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od základu daně z příjmů

Běžné účty Osobní účet České spořitelny je určen soukromé klientele – fyzické osobě (občan ČR starší 18 let a cizí státní příslušník starší 18 let). Osobní účet České spořitelny je nabízen ve 3 variantách (Standard, Plus a Speciál). Součástí Osobního účtu České spořitelny je vždy zdarma: •

vedení sporožirového účtu

•

vyhotovení měsíčního papírového nebo elektronického výpisu

•

zřízení a vedení vkladového účtu

•

zřízení trvalých příkazů / souhlasů s inkasem

Sporožirový účet je opět určen soukromé klientele. Jedná se o jednou správu osobních a rodinných financí s širokou škálou navazujících produktů a služeb. Účet je vhodný pro převod mezd a důchod, jednoduchý platební styk prostřednictvím příkazů k úhradě, trvalých příkazů nebo souhlasů s inkasem. Ke sporožirovému účtu Česká spořitelna nabízí platební kartu a soukromé šeky, internetové bankovnictví, snadný přístup k hotovosti prostřednictvím bankomatů nebo sítě poboček. Podmínky založení sporožirového účtu: •

prokázání totožnosti majitele účtu a disponujících osob

•

uzavření písemné smlouvy

•

složení základního vkladu

- 41 -

3.3 Komerční banka 3.3.1 Základní charakteristika Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformovaná na akciovou společnost. Dnes je Komerční banka součástí mezinárodní skupiny Société Générale a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, například penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Síť poboček Komerční banky v České republice sčítá 386 poboček a klientům je k dispozici 661 bankomatů po celé České republice. Komerční banka je součástí skupiny Société Générale od října 2001. Aktivity skupiny Société Générale jsou organizovány do 5 divizí: Francouzská síť, Mezinárodní retailové bankovnictví, Finanční služby, Globální investiční management a Podnikové a investiční bankovnictví. Komerční banka je důležitou součástí úseku mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale. V této oblasti služeb obsluhuje skupina Société Générale po celém světě 8,8 milionu individuálních zákazníků. Tabulka č. 12: Základní údaje – údaje jsou k 31.12.2007 Základní kapitál (mil. Kč)

19 005


661 819

Čistý zisk za účetní období (mil. Kč)

11 225

Úvěry a pohledávky (mil. Kč)

304 521

Vklady klientů (mil. Kč)

540 756


1 577

Pramen: výroční zpráva KB 2007 Tabulka č. 13: Poměrové ukazatele – stav k 31.12.2007 (%) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)

22,2 1,8


10,1

Pramen: výroční zpráva KB 2007 - 42 -

3.3.2 Nabídka retailovému segmentu Hypoteční úvěry Také v nabídce Komerční banky najdeme hned několik typů hypotečních úvěrů.

Hypoteční úvěr Klasik je určen občanům České republiky, cizincům s trvalým pobytem v ČR a cizozemcům, občanům členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu přechodnému či trvalému. U manželů musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení k pobytu či povolení k trvalému pobytu. Žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě domácnosti. Manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr. Tento hypoteční úvěr je určen na koupi nemovitosti, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti atd. Minimální výše úvěru je 200 00 Kč a maximální výše je omezena. Klient může dostat 85 % až 100 % z ceny zastavené nemovitosti, kterou si stanovuje banka. Úvěr je možné čerpat jednorázově nebo postupně po dobou 2 let od data podpisu smlouvy. Splatnost úvěru je minimálně 5 let a maximálně 30 let. Tento typ úvěru musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být pojištěna, pojistné vinkulováno ve prospěch KB a nemovitost se musí nacházet na území ČR. Pro získání úvěru také potřebujete mít u KB korunový běžný účet pro fyzické osobyobčany, který bude vedený po celou dobu trvání obchodu.

Hypotéka 2 v 1 je určena všem, kteří chtějí získat hypotéku včetně neúčelové části úvěru, které je možno použít na cokoliv. A žádat o ni mohou všichni, kdo jsou uvedeni u Hypotečního úvěru. Jde tedy o produkt, který mohou klienty použít nejen na investice do nemovitostí, ale současně i na investice, u který není účel stanoven. Využití tohoto úvěru je stejné jako u hypotečního úvěru. Minimální výše úvěru je 250 000 Kč, z toho: •

účelová část - min. 200 000 Kč

•

neúčelová část - min. 50 000 Kč

Maximální výše účelové části je omezena: •

85 % nebo 100 % z ceny zastavených nemovitostí, kterou stanoví banka

- 43 -

Neúčelová část úvěru může činit: •

maximálně 20 % z celkové výše úvěrů (součet účelové a neúčelové části)

•

maximálně 400 000 Kč

Splatnost Hypotéky 2 v 1 je stanovena na dobu od 5 do 30 let. A stejně jako u předchozího produktu musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být pojištěna a žadatel musí mít založený účet u Komerční banky po celou dobu trvání úvěru.

Hypotéka Dopředu Dozadu je určena těm, kteří chtějí mít schválenou hypotéku ještě před tím, než mají vybranou nemovitost nebo pro ti, kteří chtějí získat peníze na refundaci již vynaložených nákladů na bydlení. Hypotéka Dopředu je úvěr na bydlení, který klientům přináší jistotu a klid při hledání nemovitosti nebo při plánování rekonstrukce či modernizace. Úvěr žadateli KB schválí ještě dříve, než má vybranou konkrétní nemovitost a sjednané podmínky včetně úrokové sazby, které jsou garantovány až po dobu 9 měsíců! Hypotéka Dozadu umožňuje zpětnou refundaci již vynaložených nákladů na bydlení (max. 12 měsíců zpět). Podmínky úvěru jsou standardní (nejedná se o tzv. americkou hypotéku) a tyto peníze je možno použít na cokoliv potřebujete! Hypotékou může klient financovat koupi nemovitosti, výstavbu nemovitosti či rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí Minimální výše úvěru je 200 000 Kč a maximální výše je omezena: •

85 % (max. 8 mil Kč) nebo 100 % (max 4. mil Kč) z ceny zastavených nemovitostí

Doba platnosti Hypotéky Dopředu je stanovena na 6 měsíců s možností prodloužení maximálně na 9 měsíců od podpisu smlouvy. Po jejím uplynutí a splnění podmínek stanovených ve smlouvě lze tuto hypotéku "překlopit" na standardní Hypoteční úvěr, popř. Flexibilní hypotéku.

Flexibilní hypotéka najde uplatnění u těch, kteří chtějí rozhodovat o výši splátek. Flexibilní hypotéka umožňuje v průběhu splácení snížit výše splátky až o 50 % nebo zvýšit až o 100 %. Výši splátek je možné měnit maximálně jednou ročně. Využití, výše úvěru, zajištění a podmínky pro získání Flexibilní hypotéky jsou totožné s hypotečním úvěrem.

- 44 -

Spotřebitelské úvěry Půjčka bez rizika - Perfektní půjčka je určena výhradně pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Jde o hotovostní půjčku v rozmezí od 30 000 do 250 000 Kč. Maximální splatnost této půjčky je 6 let. Banka většinou zajištění nevyžaduje, ale pokud je požadováno, může si klient vybrat mezi vkladem u Komerční banky, ručitelem nebo stavební spořením u Modré pyramidy. Pro získání Perfektní půjčky je třeba předložit 2 doklady totožnosti a poklady prokazující klientům příjem. Půjčka bez rizika – Osobní úvěr jedná se o hotovostní a bezhotovostní úvěr v rozmezí od 30 000 do 500 000 Kč. Úvěr do 250 000 Kč nemusí být zajišťován, při vyšším úvěru banka již zajištění požadovat může. Zde si klient může vybrat stejně jako tomu je u Perfektní půjčky. Maximální splatnost tohoto úvěru je 6 let. Podmínky pro získání tohoto produktu jsou stejné jako u předchozího produktu. Úvěr ze stavebního spoření Podmínky stavebního spoření Doba spoření: 6 let Úrok z vkladů: 2% Max.státní podpora: 3 000,- (tj. 15% z ročního vkladu 20 000,- Kč) Smlouvy jsou uzavírány v tarifu KREDIT ve třech variantách – rychlá, standardní a pomalá. Úrok z přiděleného úvěru (PDÚ) od 3 % p.a. Výběr varianty (při stejné cílové částce) určuje, za jak dlouho bude mít klient nárok na přidělený úvěr (PDÚ), jak vysoká bude měsíční splátka přiděleného úvěru a jak dlouho ho klient bude splácet. Tarif a jeho varianty Tarif Varianta KREDIT Rychlá Standardní Pomalá

Úrok z PDÚ 5% 5% 4% 5% 4% 3%

- 45 -

Měsíční splátka PDÚ 0,75 % z CČ 0,60 % z CČ 0,90 % z CČ 0,55 % z CČ 0,60 % z CČ 0,75 % z CČ

Obecné informace ke spoření Min. cílová částka (CČ): 50 000,- Kč Max. cílová částka: neomezeno Spoření: 0,5 % z CČ měsíčně (vklady možno dát měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně), je možné si i celou dobu spoření předplatit jednorázovým vkladem na celých 6 let dopředu Poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z CČ max. však 10 000,- (pokud klient uzavře smlouvu na CČ 1 mil. či 3 mil. stále zaplatí poplatek 10 000,- Kč) Poplatek za vedení účtu stavebního spoření: 300,- ročně (25,- měsíčně) Výpovědní lhůta pro výplatu naspořených peněz: 3 měsíce Řádný úvěr 1. odspořeno min. 2 roky 2. naspořeno 40 % z CČ (klient si tedy může půjčit až 60 % z CČ) Úroky z tohoto úvěru odpovídají vybranému tarifu a variantě (viz tabulka výše). U řádného úvěru není vyžadováno žádné zajištění, ručení, klient nemusí předkládat potvrzení o příjmech, vyhotovení úvěrových smluv je zdarma, úrok z úvěru je fixní po celou dobu splácení, klient může vkládat mimořádné vklady či může úvěr kdykoli bez sankcí doplatit.

Překlenovací úvěr Poskytuje Modrá pyramida od 0 Kč naspořených. Je vyžadováno zajištění (vklad, ručitel, nemovitost), klient dokládá potvrzení o příjmech. Min. CČ 50 000,- Kč, maximální CČ je neomezená (i několik milionů). Úrokové sazby se odvíjí od toho, zda má klient něco naspořeno a o jaký typ úvěru žádá a na co půjčené peníze použije (účelovost).

Běžné účty Ideal konto je účet určený všem fyzickým osobám – občanům. Ideal konto je balíček, který obsahuje běžný účet, platební kartu a po splnění podmínek, které si stanovuje banka, i možnost čerpat povolený debet. Klient s tímto balíčkem dostane od Komerční banky jedem výběr z bankomatu Komerční banky měsíčně zdarma.

- 46 -

Perfek konto si může založit každý občan (fyzická osobo) starší 18 let. Perfekt konto obsahuje běžný účet s měsíčním elektronickým výpisem, okamžitý povolený debet až do výše 10 000 Kč, mezinárodní platební kartu se dvěma bezplatnými výběry z bankomatu Komerční banky měsíčně, službu telefonického bankovnictví Expresní linky KB nebo internetového bankovnictví Mojebanka. Extra konto je balíček určený pro náročné klienty. Za jediný měsíční poplatek (125,/měsíčně) klient získá běžný účet, telefonní, internetové i mobilní bankovnictví, dvě mezinárodní platební karty s cestovním pojištěním, možnost čerpat peníze do mínusu i běžný účet v EUR.

- 47 -

3.4 Porovnání bank Při porovnávání jednotlivých produktů si vždy vyberu jen jeden produkt od každé banky. Vždy se budu snažit vybrat si produkty sobě podobné, aby srovnání bylo adekvátní.

3.4.1 Hypoteční úvěry K porovnání hypotečních úvěrů jsem si vybrala Ideální hypotéku od České spořitelny, ČSOB Hypotéku a Hypoteční úvěr Klasik od Komerční banky. Ideální hypotéka od České spořitelny Výše úvěru Minimální výše není stanoveno úvěru Maximální výše 100,00 % úvěru (% z ceny nemovitosti) Doba splatnosti v letech Minimální doba 5 splatnosti Maximální doba 30 splatnosti Minimální úroková sazba 5,29 % Minimální úroková sazby (fixace 1 rok) 5,19 % Minimální úroková sazby (fixace 3 roky) 5,19 % Minimální úroková sazby (fixace 5 let) 5,19 % Minimální úroková sazby (fixace 10 let) Poplatek při schválení úvěru 0,90 % Poplatek při schválení úvěru 9 500,00 Kč Minimální poplatek 25 000,00 Kč Maximální poplatek

ČSOB Hypotéka do 85 % ceny nemovitosti

Hypoteční úvěr Klasik od Komerční banky

200 000,00 Kč

200 000,00 Kč

85,00 %

85,00 %

5

5

40

30

5,69 %

5,19 %

5,49 %

4,99 %

5,49 %

4,99 %

5,69 %

4,99 %

0,80 % 8 000,00 Kč

Poplatek za uzavření úvěru činí 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

25 000,00 Kč

2 900,00 Kč

- 48 -

Poplatky za vedení účtu (měsíčně ) Vedení (se státní 150,00 Kč podporou) Vedení (bez státní 150,00 Kč podpory) zdarma Zasílání pravidelného výpisu Ostatní Předčasné splacení úvěru (sankce)

zdarma pouze v období změny fixace úrokové sazby

Čerpání

zdarma

220,00 Kč

150,00 Kč

150,00 Kč

150,00 Kč

15,00 Kč/poštou zdarma/e-mailem

20,00 Kč/poštou zdarma/e-mailem

předčasné splacení 5% p.a. z výše mimořádné splátky za možné je při změně každý rok před koncem fixace úrokové sazby platnosti úrokové sazby.1) první tři čerpání zdarma, zdarma každé další 500 Kč

Změna smluvních 2 % z aktuálního zůstatku. Dodatkem 2 000 Kč – Min. 1 000 Kč, max. 3 000 10 000 Kč, oznámením podmínek Odhad ceny nemovitosti

Kč 1 000 Kč až 2 000 Kč podle velikosti bytu nebo rodinného domu

Maximální doba 20 fixace úrokové sazby 1)

2 000 Kč

banky 200 Kč Expresní ocenění bytu zdarma. Jinak 3 500 Kč nebo 4 600 Kč

Byt 3 500 Kč, rodinný dům 4 500 Kč

30

15

V případě hypoték s úrokovou sazbou fixovanou na celou dobu trvání úvěru 15 % z výše

mimořádné splátky pro splátky do 50 % sjednané výše úvěru a 25 % při splátce nad 50 % sjednané výše úvěru.

Při výběru produktu si každý musí nejprve stanovit priority. Co je pro něho to nejdůležitější a podle toho se zaměřit na výběr toho správného produktu. Pro většinu lidí je většinou nejhlavnější prioritou úrok z úvěru, v tomto případě by podle tabulky, ve které jsem porovnala tři produkty od různých bank, nejlépe obstál hypoteční úvěr nabízený Komerční bankou. Hypoteční úvěr od Komerční banky by obstál i co se týče poplatků za poskytnutí úvěru. Česká spořitelna by zvítězila, kdyby prioritou klienta byla výše úvěru. Z těchto našich tří srovnávaných produktů, jediná Česká spořitelna nabízí hypoteční úvěr až do 100 % ceny nemovitosti. Ale musíme si uvědomit, že i ostatní banky nabízejí podobné produkty. ČSOB by obsadila přední místa při volení hypotečního úvěru podle maximální délky splatnosti a podle maximální doby fixace úrokové sazby.

- 49 -

3.4.2 Stavební spoření K porovnání produktů stavebního spoření jsem použila tyto produkty jednotlivých bank. Stavební spoření od Stavební spořitelny České spořitelny, Tarif Invest od Českomoravské stavební spořitelny (ČSOB) a stavební spoření Kredit – Standardní varianta od Modré pyramidy stavební spořitelny (KB).

Stavební spoření České spořitelny Uzavření smlouvy a vedení smlouvy 1,00 % max. 9 500 Kč Poplatek za uzavření smlouvy Poplatek za vedení 295,00 Kč Další poplatky Poplatek za zvýšení cílové částky Sankce za předčasnou výpověď smlouvy Výpisy Počet výpisů za rok Mimořádný výpis Úrokové sazby Úroková sazba vkladů

Kredit – standardní varianta od KB

1,00 %

1,00 % max. 10 000 Kč 300,00 Kč

290,00 Kč

1,00 % z navýšení cílové částky, max. 9 500 Kč 0,50 %

1,00 % z rozdílu cílových částek

1,00 %

0,50 %

0,50 %

1

1

1

50,00 Kč

50,00 Kč

50,00 Kč

2,00 %

2,00 %

2,00 %

4,80 %

4,00 % - výše splátky 0,9 % CČ 5,00 % - výše splátky 0,6 % CČ 0,00 %

Úvěr ze stavebního spoření – řádný úvěr 4,75 % Úroková sazba

Poplatek za poskytnutí Poplatek za vedení Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru Měsíční splátky úvěru

Tarif Invest od ČSOB

0,00 %

0,00 %

290,00 Kč 40,00 % cílové částky

290,00 Kč 40,00 % cílové částky 60,00 % cílové částky

60,00 % cílové částky 0,55 % minimální měsíční splátka

0,60 % u standardní varianty a 0,80 % u rychlé varianty

- 50 -

300,00 Kč 40,00 % cílové částky 60,00 % cílové částky 0,90 %

Překlenovací úvěr Úroková sazba Poplatek za poskytnutí Poplatek za vedení Minimální naspořená částka Maximální výše úvěru 1)

5,15 %1) 3,70 %2) 1,00 %, max. 9 500 Kč 1,00 %

4,84 %3) 1,50 %

290,00 Kč 0,00 % cílové částky

290,00 Kč 300,00 Kč 0,00 % cílové částky 0,00 % cílové částky

100,00 % cílové částky



Překlenovací úvěr - úroková sazba Hypo Trend Překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Splatnost až 28 let. Variabilní úroková sazba (pevná na 3 roky) 5,15 % při splátce úvěru 0,61 % z ílové částky. Nebo pevná úroková sazba 5,95 % při splátce úvěru 0,67 %. Trend Překlenovací úvěr se splatností až 18 let. Variabilní úroková sazba (pevná na 3 roky) 5,95 % při splátce úvěru 0,82 % z cílové částky. Nebo pevná úroková sazba 6,35 % při splátce úvěru 0,85 %.

2)

Překlenovací úvěr - úroková sazba Kredit Standard Minimální akontace 40 %. Úroková sazba 3,7 % pro úvěry s přidělením CČ do 12 měsíců a 4 % pro úvěry s přidělením CČ nad 12 měsíců. Kredit 90 Minimální akontace 10 %. Úroková sazba 4,7 % , 5,2 % nebo 5,7 % dle doby trvání překlenovacího úvěru. Topkredit Minimální akontace 1000 Kč. Úroková sazba 4,1 %, 5,1 % nebo 5,3 % dle doby trvání překlenovacího úvěru.

3)

Překlenovací úvěr - úroková sazba překlenovacích úvěrů je závislá na typu úvěru

(na bydlení/na rekonstrukci), způsobu zajištění a akontaci. Úroková sazba úvěrů bez zajištění 6,39 % až 6,69 %. Úvěry zajištěné ručitelem 6,39 % až 6,69 %.Úvěry zajištěné nemovitostí, vkladem nebo bankovní zárukou 5,4 % až 6,3 % .

Porovnání stavebního spoření a hlavně úvěrů ze stavebního spoření je téměř zbytečné. Co se týče stavebního spoření jako spořícího produktu jsou si všechny srovnávané produkty velmi podobné. Liší se mírně jen v poplatku za vedení účtu.

- 51 -

U srovnání úvěrů je již těch rozdílů o něco více a hlavně jsou ty rozdíly již značnější. Liší se v úrokových sazbách, kde nejnižší sazbu nabízí produkt od Komerční banky, ale za té podmínky, že tam bude vysoká splátka úvěru. Jinak jsou sazby srovnatelné. Odlišnost je také v minimálních výších splátek úvěru. U překlenovacích úvěrů se pak produkty liší výší úrokové sazby, která je zase ještě rozdílná podle typu překlenovacího úvěru a varianty.

Spíše bych zde ještě jednou zmínila rozdíl mezi hypotečním úvěrem a stavebním spoření a pak nastínila malý a jednoduchý příklad, na kterém by bylo možné vidět rozdíl těchto produktů. Tedy pro financování nového bydlení či rozsáhlé investice do střechy nad hlavou se nabízejí dvě možnosti: hypoteční úvěr a stavební spoření. Je důležité dobře si promyslet, který produkt bude pro nás výhodnější. Nejprve zhodnotím situaci na trhu. Do roku 2004 se větší oblibě těšilo mezi občany ČR stavební spoření. Důvodů k tomu bylo hned několik: vysoká státní podpora, nižší úroková míra než u hypoték, snadnější dostupnost a nižší ceny nemovitostí v porovnání se současným stavem. Po roce 2004 se situace trochu obrátila a to hlavně z důvodu snížení státní podpory, masového nástupu hypotečních úvěrů s nízkými úrokovými sazbami a silným růstem ceny nemovitostí, což vedlo k potřeba vyšších úvěrů. Poslední dobou trh zase zaregistroval příklon obyvatelstva ke stavebními spoření a úvěrům ze stavebního spoření. Důvody jsou zcela zřejmé v posledním roce došlo k výraznému nárůstu úrokových sazeb u hypoték, které přerostly sazby u úvěrů ze stavebního spoření a v souvislosti s krizovou situací řada bank zpřísnila nároky na získání hypotečního úvěru. Při rozhodování o financování pořízení či investice do nemovitosti je nejdůležitější si uvědomit, že stavební spoření je produkt značně odlišný od hypotéky. Hypotéka je čistě úvěrový produkt, kdežto stavební spoření je produkt spořící, který může přejít v produkt čistě úvěrový nebo v kombinaci obojího (překlenovací úvěr). Následující jednoduchý příklad financování nemovitosti nám ukáže, který produkt je výhodnější. Pro zjednodušení vycházíme z těchto údajů. Půjde o financování pořízení nemovitosti ve výši 2 000 000,- Kč. Srovnávat budeme hypoteční úvěr a stavební spoření, které si bude klient nově zakládat a nesplní tedy podmínky pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, ale bude muset čerpat překlenovací úvěr. Dalšími předpoklady bude, že doba splatnosti i úrokové sazby budou stejné u obou variant.

- 52 -

Hypoteční úvěr Anuitní měsíční splátka hypotéky na 2 mil. Kč bude 13 917,- Kč. Z této splátky bude klient první rok platit 8 111,- Kč úrok a 5 806,- Kč úmor. Úrok a úmor se vyrovnají v pátém roce splácení. Pokud by klient měl stejnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, zaplatil by za 18 let celkem na úrocích 1 006 093 Kč. Celkové přibližné finanční náklady (včetně dalších poplatků) by byly přibližně 1 056 000 Kč.

Stavební spoření Klient, který potřebuje získat úvěr na 2 mil. Kč, si nejprve musí založit stavební spoření s touto cílovou částkou a současně žádat o překlenovací úvěr v této výši. Prvních sedm let bude každý měsíc dospořovat částku 10 000,- Kč a současně platit měsíční úrok ve výši 8 000,- Kč, celkem tedy bude měsíčně platit 18 000,- Kč. Na spořícím účtu klient za sedm let vygeneruje zůstatek ve výši zhruba 867 000,- Kč (suma vkladů + připsané úroky + státní příspěvky). Po sedmi letech klient splní veškeré podmínky pro poskytnutí řádného úvěru a vyčerpá úvěr ve výši 1 132 958,- Kč (cílová částka mínus zůstatek na spořicím účtu). Tento řádný úvěr bude mít platnost 11 let a klient bude měsíčně splácet anuitní splátku ve výši 11 320 Kč; stejně jako by tomu bylo u hypotéky se stejnými parametry. Ve fázi překlenovacího úvěru zaplatí klient na úrocích celkem 631 733 Kč a ve fázi řádného úvěru 307 321 Kč. Celkové přibližné náklady včetně dalších poplatků budou 970 000 Kč.

Závěrem se tedy dá konstatovat, že stavební spoření je vhodnějším produktem pro klienty preferující minimální celkové náklady související s úvěrem a hypotéka je vhodná tehdy, preferuje-li klient minimální měsíční zatížení. Často se i setkáváme s kombinací obou produktů, kdy klient použije na větší část potřebných financí hypoteční úvěr a menší část pokryje úvěrem ze stavebního spoření.

- 53 -

3.4.3 Spotřebitelské úvěry Pro porovnání spotřebitelských úvěrů jsem si vybrala tyto produkty: Spotřebitelský úvěr od České spořitelny, od ČSOB Půjčku na cokoliv a Osobní úvěr od Komerční banky. Spotřebitelský úvěr od České spořitelny

ČSOB – Půjčka na cokoliv

Osobní úvěr od Komerční banky

ne ano na cokoliv

ano - bezhotovostní ano - hotovostní k financování osobních (nepodnikatelských) potřeb

0,80 %

1,00 %

0,80 %

400,00 Kč

500,00 Kč

500,00 Kč

7 000,00 Kč

3 500,00 Kč

není stanoveno

10,90 %

5,87 %

600,00 Kč – 50 Kč měsíčně

960,00 Kč – 80 Kč měsíčně

100 000,00 Kč

20 000,00 Kč

30 000,00 Kč

není určeno

není určeno

500 000,00 Kč

12

není určeno

12

120

84

72

Věk 18 – 65 let (v době splatnosti), občanství ČR, EU nebo EHP Do výše 600 000 Kč bez zajištění

Občané ČR, starší 18 let, běžný účet u KB

Typ úvěru a použití ano Účelový úvěr ne Neúčelový úvěr nákup spotřebního Na co lze úvěr zboží, služby, použít modernizaci bytu či domu, náklady osobní potřeby, …

Poskytnutí úvěru Poplatek za poskytnutí úvěru Minimální poplatek Maximální poplatek

Úroková sazby a správa úvěru 8,50 % Minimální úroková sazby Poplatek za správu 588,00 Kč – 49 Kč měsíčně (ročně) Parametry úvěru Minimální výše úvěru Maximální výše úvěru Minimální délka úvěru (měsíce) Maximální délka (měsíce)

Poskytnutí a zajištění úvěru Fyzická osoba trvalý či Podmínky poskytnutí úvěru přechodní pobyt v ČR Požadavky na zajištění úvěru

Do 200 000 Kč bez zajištění, nad zástavní právo k pohledávce z vkladu

- 54 -

Do 250 000 Kč bez zajištění. Nad zajištění ručením, vkladem u KB, stavebním spořením u MP

Ostatní Předčasné splacení 4 % z výše mimořádné splátky, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč Změna smluvních 0,2 % z aktuálního zůstatku, min. 100 podmínek Kč, max. 1 500 Kč ne Odložení splátek od 15,3 % RPSN

1 % z mimořádné Zdarma splátky min. 1 000 Kč

Změna smluvní 2 000 Kč dokumentace 200 Kč Ne 12,17 % - 16,03 %

Ne od 15,97 %

Podobně jako u hypotečních úvěrů si i u spotřebitelských úvěrů musí občané určit priority. U spotřebitelských úvěrů je třeba si říci, na co chceme půjčit a jestli jsme ochotni účel úvěru sdělit bance. V případě, že se rozhodne pro utajený důvod, musí se poohlédnout po neúčelovém spotřebitelském úvěru. V tom případě by z mnou srovnávaných úvěrů připadal v úvahu spotřebitelský úvěr od ČSOB – půjčka na cokoliv a ještě by se mohl zvážit osobní úvěr od Komerční banka, v tomto případě, by úvěr musel klient čerpat hotovostně. Také je potřeba si předem ujasnit, jak vysoký úvěr budeme potřebovat. A také si zjistit, jestli po nás bude banka požadovat zajištění a případně jaké. Poplatky za poskytnutí úvěru jsou si zde velmi podobné. Mohlo by se zdát, že nejlépe na tom je Česká spořitelna, ale nenechme se zmást první dojmem. ČSOB má sice vyšší poplatek za poskytnutí úvěru v procentech, ale když se podíváme na maximální poplatek 3 500,- Kč je na tom hned lépe než Česká spořitelna. V tomto hledisku je na tom nejhůře Komerční banka, která maximální částku poplatku nemá stanovenou. Samozřejmě že nejvíce nás bude zajímat úrok z úvěru. U spotřebitelských úvěrů si na toto musíme dát pozor a nenechat se zmást. U spotřebitelských úvěrů nás banky lákají na velmi nízké úrokové sazby, ale skutečnost je pak jiná. V úrokových sazbách spotřebitelských úvěrů banky neuvádí žádné poplatky. Ty nám pak napočítají a my se jen divíme jak jen došli k tak velké částce. Proto vždy vyžadujte RPSN – roční procentní sazba nákladů. V této sazbě je zahrnut jak úrok z úvěru, tak i veškeré poplatky s úvěrem spojeny. Krásně nám to v našem srovnání produktů ukazuje Osobní úvěr od Komerční banky. Minimální úrokovou sazbu uvádí 5,87 %, což je velmi krásné v porovnání s ostatními dvěma produkty. Ale když si zjistíme RPSN hned je situace opačná. KB uvádí RPSN u tohoto úvěru od 15,97 %. No a to už je téměř nejvíce s našich srovnávaných produktů. Dalším důležitým hlediskem, podle kterého by bylo možné vybírat si úvěr, je doba splatnosti. V našem případě by vedla Česká spořitelna (max. 10 let) následovaná Československou obchodní bankou (7 let). - 55 -

4. Odhad budoucího vývoje v segmentu retail Odhadovat vývoj bankovního segmentu v dnešní době je těžký úkol. Do odhadování budoucího vývoje se moc nepouštějí ani špičkový specialisté. Situace na finančním trhu je nevyzpytatelná a mění se ze dne na den. Současná globální recese spojená s finanční krizí, která má kořeny v lehkomyslném poskytování úvěrů na bydlení v USA, bude podle odborníků pravděpodobně neobvykle dlouhá a obtížná a oživení bude pomalé a zdlouhavé. V době propuknutí krize odborníci mluvili o tom, že přinese hlavně snížení úrokových sazeb. Snížení sazeb sice nastalo, ale asi ne v takové míře, jak se původně předpokládalo. A na jednání bankovní rady ČNB z února letošního roku bylo naznačené, že další snižování úrokových sazeb se zřejmě konat nebude. Ovšem dá se předpokládat, že se i nadále bude retailový segment vyvíjet směrem kupředu, i když vývoj to bude pozvolný. Občané stále budou potřebovat běžné účty, aby jim na ně mohla chodit mzda, a aby mohli prostřednictvím bank využívat bezhotovostního platebního styku. Stejně tak je pravděpodobné, že stále budou potřebovat peníze na bydlení. Jen budou při výběru hypotečního úvěru opatrnější. To samé můžeme říci i o bankách. Banka také budu obezřetnější v poskytování hypotečních úvěru. Zajistné se zpřísní podmínky zajištění úvěru. A také se dá počítat s tím , že nebudou poskytovat hypoteční úvěry do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Co se týče spotřebitelských úvěrů, zde budou podle mě spíše stagnovat občané. Myslím si, že v dnešní době nejistoty si budou hodně dlouho a dobře rozmýšlet koupi nového automobilu, televizoru případně i dovolené! Stavební spoření patrně i nadále zůstane v oblibě občanů. Ale spíše jen jako spořící produkt. A to hlavně díky vysoké státní podpoře a poměrně vysokému úroku z vkladu, který předčí zhodnocení většiny spořících produktů. Takový vývoj bych odhadovala do roku 2010. Po tohoto ruku totiž odborníci předpokládají, že budou zřejmé dopady a důsledky finanční krize. Po tomto roce by se vše mohlo dostávat k normálnímu stavu. Tedy lidí přestanou tolik hledět na to, aby měli stále peníze někde po ruce a budou ochotni i se znovu více zadlužit. - 56 -

Závěr Hlavním cílem a úkolem této bakalářské práce bylo a je, aby pomohla občanům, zorientovat se ve složité nabídce bankovních produktů.

V první kapitole jsem charakterizovala hlavní produkty bank, které nabízejí retailové klientele. A věřím, že jsem zde i dobře vysvětlila jejich podstatu a hlavně jejich vzájemné rozdíly využití.

Druhá kapitola byla věnována dosavadnímu vývoji retailových produktů v České republice. Cílem této kapitoly bylo porovnání roku 2007 s předchozími lety. Je zde krásně vidět, že se domácnosti stále zadlužovaly a že stále využívaly služeb nabízených bankami. A také jsem v této kapitole ukázala, jak se konkrétně podílely domácnosti a občané na celkové situaci na finančním trhu.

Ve třetí kapitole jsem si pak vybrala tři významné banky na trhu České republiky (Českou spořitelnu, Československou obchodní banku a Komerční banku) a charakterizovala jsem je. Dále jsem v této kapitole uvedla jejich produkty a varianty těchto produktů určených retailovému segmentu. U těchto variant jsem nastínila v čem se navzájem liší. Také je tato kapitola věnována porovnání stejných nebo aspoň podobných produktů u různých bank. A věřím, že jsem tím občanům, vybírajícím například správné financování, pomohla a zjednodušila rozhodování a vybírání.

Ve čtvrté a závěrečné kapitole jsem pak nastínila možný budoucí vývoj detailového bankovnictví. Je jasné, že tento vývoj bude ovlivněn finanční krizí, ve které se pávě ocitá celá světová ekonomika. Vývoj bankovnictví by také výrazně mohlo ovlivnit přímé a elektronické bankovnictví. Ale určitě by bankám prospělo, kdyby zjednodušily a zpřehlednily své webové stránky. Z vlastní zkušenosti při hledání informací k této práci vím, že stránky jsou nepřehledné a vyhledání správné a důležité informace zdlouhavé.

Závěrem lze tedy shrnout, že je vždy důležité, podle kterých kritérií budeme vybírat správný produkt. Například jak jsme si ukázali na jednoduchém příkladu porovnávajícím hypoteční úvěr a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Zde by si občasné museli říci, zda jsou pro ně

- 57 -

důležitější výše měsíčních nákladů, nebo zda budou hlavním kritériem celkové finanční náklady na tento úvěr. Při nižších měsíčních výdajích ba volili hypoteční úvěr, pokud by chtěli, aby celkové náklady byly nižší, rozhodli by se pro financování bydlení úvěrem ze stavebního spoření.

Na závěr snad už jen popřát hodně štěstí při výběru správného produktu.

- 58 -

Seznam literatury 1) REVENDA, Z., et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví, 4. vyd. Praha: Management Press, 2005, ISBN 80-7261-132-1 2) ŠEFČÍK, P. Konec Grossova mýtu. Finance Magazine, 2005, roč. 3, č. 1 3) PÁNEK, D. Bankovní služby, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, ISBN 80210-2691-X

4) Výroční zpráva 2007, Česká spořitelna, a. s. 5) Výroční zpráva 2007, Komerční banka, a. s. 6) Výroční zpráva 2007, Československá obchodní banka, a. s.

Internetové odkazy: 7) www.csob.cz 8) www.cmss.cz 9) www.kb.cz 10) www.modrapyramida.cz 11) www.csas.cz 12) www.burinka.cz 13) www.finance.cz 14) www.mfcr.cz 15) www.zakony.cz 16) www.commerzbank.de

- 59 -

Seznam zkratek a.s.

akciová společnost

CB

Centrální banka

CČ

Cílová částka

CP

Cenný papír

CZK

Mezinárodní kód české koruny

ČLFA

Česká leasingová a finanční asociace

ČMSS

Českomoravská stavební spořitelna

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ČSOB

Československá obchodní banka

ČSR

Československá republika

ČSSR

Československá socialistická republika

ECB

Evropská centrální banka

EU

Evropská unie

EUR

Mezinárodní kód eura

HDP

Hrubý domácí produkt

HÚ

Hypoteční úvěr

HZL

Hypoteční zástavní list

Kč

Koruna česká

MF

Ministerstvo financí ČR

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

Např.

například

NBČ

Národní banka Československá

p.a.

per annum - ročně

p.b.

Procentní bod

PIN

Personal indetification nummer (osobní identifikační číslo)

r.

roku

RPSN

Roční procentní sazba nákladů

SBČS

Státní banka Československá

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

tzn.

To znamená

- 60 -

Seznam příloh Příloha č. 1 – Smlouva o sporožirovém účtu České spořitelny Příloha č. 2 – Žádost o úvěr České spořitelny Příloha č. 3 – Podpisový vzor české spořitelny Příloha č. 4 - Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření u stavební spořitelny ČS Příloha č. 5 – Návrh na poskytnutí úvěru stavební spořitelny ČS Příloha č. 6 – Žádost o založení postžirového účtu Československé obchodní banky Příloha č. 7 – Podpisový vzor ČSOB Příloha č. 8 – Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření ČSOB Příloha č. 9 – Žádost o poskytnutí (mezi)úvěru ze stavebního spoření ČMSS Příloha č. 10 – Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu Komerční banky Příloha č. 11 – Smlouva o zřízení a vedení KB spořícího účtu Příloha č. 12 – Žádost o poskytnutí úvěru KB Příloha č. 13 – Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření Modré pyramidy Příloha č. 14 – Žádost o úvěr – Modrá pyramida stavební spořitelna

- 61 -

Retailové produkty vybraných bank České republiky

Recommend Documents