Praktijkopleiding ‘Het nieuwe adviseren’ In 2000 droomden Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij van een adviespraktijk waarin zij klanten helpen het leven te leven dat ze graag willen leven en waarbij de klanten hen graag betalen voor hun diensten. Inmiddels hebben ze deze droom weten te realiseren doordat ze hebben geleerd wat ervoor nodig is om een brug te slaan tussen de persoonlijke wensen van de klant en diens financiën. Dit noemen zij ‘het nieuwe adviseren’.
Met het vervullen van deze droom is er een
Doel van de opleiding
nieuwe droom ontstaan. Hierin is er een nieuwe
Het doel van deze opleiding is om iedere
financiële dienstverlening waarin het vanzelf-
deelnemer volledig inzicht te geven in de kennis
sprekend is dat het klantbelang centraal staat en
en vaardigheden die nodig zijn om, met het
waarin goed financieel advies voor iedereen
klantbelang centraal, op een zo kort mogelijke
toegankelijk is. Om ook deze droom in vervulling
termijn succesvol te adviseren op feebasis.
te laten gaan willen Leon en Ozewald zoveel mogelijk financieel dienstverleners helpen de voldoening te vinden die zij hebben gevonden om vervolgens samen te bouwen aan een nieuwe financiële dienstverlening.
Voor wie? De opleiding is speciaal ontwikkeld voor iedere financieel dienstverlener die: integer en met het klantbelang centraal een gezond businessmodel op feebasis wil voeren; niet langer afhankelijk wil zijn van productverkoop maar gewaardeerd wil worden om de
Praktijk
toegevoegde waarde die als adviseur wordt
Doordat
geleverd;
Neutralis Business Model wordt gedeeld krijgt de
tijdens
de
opleiding
het
volledige
meer voor de relatie wil betekenen dan met
deelnemer de mogelijkheid om zich de door Leon
het opstellen van een berekening of het
en Ozewald vanaf 2000 in de praktijk opgedane
bemiddelen in een product wordt bereikt;
kennis en ervaring met het werken op feebasis
een goede balans tussen werk en privé
eigen te maken.
belangrijk vindt.
Juist deze praktijkervaring is van essentieel Bent u een financieel dienstverlener die op deze
belang voor een succesvolle transitie van
punten volmondig ja kan zeggen dan wordt u van
productverkoop naar een advisering waarbij
harte uitgenodigd om vooral verder te lezen.
het klantbelang centraal staat.
Het nieuwe adviseren Nu!
Structuur opleiding
Verder
Om de opleiding zo optimaal mogelijk te laten
aaneengesloten opleidingsdagen. Om uw kostbare
aansluiten bij uw praktijk is ervoor gekozen de
tijd zo goed mogelijk te benutten maken we
opleiding onder te verdelen in een drietal fasen.
gebruik van een tweetal overnachtingen zodat u
Hierdoor kunt u zelf bepalen of en wanneer u
uitgerust van twee volle dagen opleiding kunt
klaar bent voor de volgende fase.
genieten.
is
er
gekozen
voor
een
tweetal
Structuur praktijkopleiding
Met het door u verkregen inzicht bent u in
‘Het nieuwe adviseren’
staat de richting voor uw eigen advies-
Fase 1: “Waarom” (2 opleidingsdagen)
praktijk te bepalen op basis van de in tien jaar opgedane kennis en ervaring van Neutralis met het werken op feebasis.
Fase 2: “Hoe en Wat” (5 opleidingsdagen) Fase 2 ‘Hoe en Wat?’
Fase 3: “Praktijkdagen” (6 opleidingsdagen)
Met het inzicht in het ‘waarom’ is het fundament gelegd voor het ‘hoe’ en het ‘wat’. Aan de hand van hun praktijkervaring geven Leon en Ozewald volledig inzicht in hoe zij het Neutralis business-
Fase 1 ‘Waarom?’ Het doel van fase 1 is inzicht geven in het
model hebben ingericht en wat de middelen zijn die zij hierbij inzetten.
‘waarom’. Waarom komen er mensen vanuit heel Nederland speciaal naar Hengelo voor advies? Waarom zijn mensen graag bereid om voor de toegevoegde waarde van Neutralis te betalen?
Er zal een brug geslagen worden tussen het succes van Neutralis en wat dit voor u persoonlijk en voor uw organisatie kan betekenen.
Waarom geniet iedereen binnen Neutralis iedere dag weer van alles wat ze doen?
Gezien het grote belang van een persoonlijke begeleiding in deze fase is voor een maximale
Kortom: Waarom doet Neutralis de dingen
deelname van 12 personen gekozen. De duur van
die ze doet en waarom is dit succesvol?
deze fase bedraagt 5 achtereenvolgende dagen opleiding inclusief 5 overnachtingen.
Aangezien er grote waarde wordt gehecht aan het succes voor iedere deelnemer aan deze opleiding
Na het afronden van deze fase beschikt u
is het aantal deelnemers per fase beperkt.
over alle kennis, vaardigheden en diverse
Hierdoor zijn we in staat de optimale begeleiding
tools om het nieuwe adviseren in praktijk te
van iedere deelnemer te waarborgen. Voor deze
brengen.
fase is het aantal deelnemers beperkt tot 30.
Het nieuwe adviseren Nu!
Fase 3 ‘Praktijkdagen’
De ingebrachte casussen zullen uitvoerig van
Nu u alles in handen heeft voor een succesvol
feedback worden voorzien zodat u er direct uw
businessmodel is het tijd dat u er in de praktijk
voordeel
ervaring mee gaat opdoen.
adviespraktijk. Maximaal aantal deelnemers: 12.
Om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te
Nu u de opgedane kennis weet toe te
komen bieden wij in de derde fase een zestal
passen in de praktijk ligt de nieuwe
losse praktijkdagen aan waarin we maandelijks bij
financiële wereld aan uw voeten. U beschikt
elkaar komen om praktijkcasussen te bespreken,
thans over een adviespraktijk waarin u
ervaringen uit te wisselen en antwoorden te
mensen helpt het leven te leven dat ze
formuleren op alle praktijkvragen.
graag willen leven en waarbij de klanten u graag
mee
betalen
kunt
voor
doen
uw
in
uw
diensten:
eigen
‘het
nieuwe adviseren’.
Traditionele bedrijfsmodel
Het Neutralis Business Model
Verkoopconcept (productgericht, eenmalig)
Visiegedreven adviesconcept (klantgericht, doorlopend)
Transactie/vermogengericht verdienmodel (provisie, Asset Under Management)
Klantgericht verdienmodel (100% transparant, fee only en abonnementen)
Afhankelijkheid van positie/houding productleveranciers
Volstrekt onafhankelijke positionering van productleveranciers
Stress en zorgen over financiële resultaten, druk door targets
Ontspanning en vertrouwen over financieel gezond business model, plezier in werken
Oppervlakkige band met de klant
Diepgaande vertrouwensband met de klant
Eenzijdige benadering van de klant door eendimensionaal verkoopproces
Integrale benadering van de klant door meerdimensionaal adviesproces
Compliance gericht (AFM-proof)
Zorgplicht in handen van de klant
Risico = standaarddeviatie (of: fluctuatie van korte termijn rendementen)
Risico = niet behalen doelstellingen klant
Windowdressing
Toegevoegde waarde (authentiek)
Dienstverlening, producten, verdienmodel weinig transparant
Dienstverlening, producten en verdienmodel 100% inzichtelijk
Het nieuwe adviseren Nu!
‘Het Waarom van het nieuwe adviseren’ Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
Programma:
Het belang van een goede missie, visie en strategie Een goede kennismaking is bepalend voor de rest van het adviesproces Waarom geeft de klant je de opdracht om aan het werk te gaan op feebasis?
Woensdag 15:30 – 16:00 : Ontvangst 16:00 – 19:00 : Kick-off sessie 19:00 – 20:00 : Vrij 20:00 – 22:00 : Diner
Waarom is een bestaande klant bereid mee te gaan in het nieuwe adviseren?
Donderdag
Het belang van een goede inventarisatie;
07:30 – 09:00 : Ontbijt
De wensen en doelstellingen van de klant als
09:00 – 12:30 : Ochtendsessie
uitgangspunt voor het advies De toegevoegde waarde van een goede
12:30 – 13:30 : Lunch 13:30 – 18:00 : Middagsessie
afstemming van de financiën op de wensen en
18:00 – 19:30 : Vrij
doelstellingen
19:30 – 21:30 : Diner
Waarom is het vanzelfsprekend dat de klant jou betaalt voor de vergelijking en bemiddeling
Vrijdag
van producten?
07:30 – 09:00 : Ontbijt
Het hebben van een goed abonnement is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering Waarom zou je nog langer doorgaan op de
09:00 – 12:30 : Ochtendsessie 12:30 – 13:30 : Lunch 13:30 – 15:00 : Middagsessie
oude voet terwijl je ook kunt kiezen voor een businessmodel dat je de voldoening geeft die het waard is om de rest van je leven aan te
Investering: € 995,- excl. btw.
wijden? Inclusief 2 x overnachting 2 x diner 2 x lunch 2 x ontbijt cursusmap jaarabonnement Geld & Dienstverlening + VVP twv € 40, deelcertificaat Basis
Het nieuwe adviseren Nu!
‘Het Hoe en Wat van het nieuwe adviseren’ Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
Dinsdag
Hoe ontwikkel je een goede missie, visie en
07:30 – 09:00 : Ontbijt
strategie?
09:00 – 13:00 : Ochtendsessie
Hoe ziet een goed kennismakingsgesprek eruit
13:00 – 14:00 : Lunch
en wat is er voor nodig om de adviesopdracht
14:00 – 18:00 : Middagsessie
te krijgen?
18:00 – 20:00 : Vrij
Hoe
geef
je
de
klant
inzicht
in
jouw
20:00 – 22:00 : Diner
toegevoegde waarde waardoor deze graag Woensdag
bereid is hiervoor te betalen? Hoe communiceer je het nieuwe adviseren met
07:30 – 09:00 : Ontbijt 09:00 – 13:00 : Ochtendsessie
zowel bestaande als aan nieuwe relaties? Hoe ziet een goede inventarisatie eruit?
13:00 – 14:00 : Lunch
Hoe creëer je inzicht in de wensen van de
14:00 – 18:00 : Middagsessie 18:00 – 20:00 : Vrij
klant en in de financiële situatie? Hoe maak je de verbinding tussen de wensen
20:00 – 22:00 : Diner
en de financiën? Hoe zorg je ervoor dat de klant bereid is je te betalen
voor
het
vergelijken
van
en
bemiddelen in producten? Hoe bouw je waarde op in je bedrijf en stem je de zorgplicht af op de behoefte van de klant?
Donderdag 07:30 – 09:00 : Ontbijt 09:00 – 13:00 : Ochtendsessie 13:00 – 14:00 : Lunch 14:00 – 18:00 : Middagsessie 18:00 – 20:00 : Vrij
Programma:
20:00 – 22:00 : Diner
Zondag
Vrijdag
17:00 – 17:30 : Ontvangst
07:30 – 09:00 : Ontbijt
17:30 – 19:00 : Kick-off sessie
09:00 – 12:30 : Ochtendsessie
19:00 – 20:00 : Vrij
12:30 – 13:30 : Lunch
20:00 – 22:00 : Diner
13:30 – 15:00 : Middagsessie
Maandag
Investering: € 5.995,- excl. btw.
07:30 – 09:00 : Ontbijt 09:00 – 13:00 : Ochtendsessie
Inclusief
13:00 – 14:00 : Lunch
5 x overnachting
cursusmap
14:00 – 18:00 : Middagsessie
5 x diner
deelcertificaat Advanced
18:00 – 20:00 : Vrij
5 x lunch
Neutralis Business
20:00 – 22:00 : Diner
5 x ontbijt
Toolbox
Het nieuwe adviseren Nu!
‘Het nieuwe adviseren in de praktijk’ Onderwerpen:
Programma:
In de derde fase worden er gedurende een half jaar 6 praktijkdagen gehouden. Tijdens deze
Praktijkdag
dagen dient er door iedere deelnemer een casus
08:30 – 09:00 : Ontvangst
te worden aangeleverd waarop alle overige
09:00 – 12:30 : Ochtendsessie
deelnemers feedback dienen te geven.
12:30 – 13:30 : Lunch 13:30 – 17:30 : Middagsessie
Op zowel de casus als op de feedback zal vervolgens een feedback door de coaches worden gegeven om op deze wijze optimaal van elkaars
Investering: € 3.495,- excl. btw.
goede en verbeterpunten te kunnen leren.
Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de
Inclusief
antwoorden op de vragen waar u in de praktijk
6 x lunch
tegenaan loopt.
deelcertificaat Excellent mogelijkheid tot opname in netwerk ‘het
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12.
nieuwe adviseren’
Het nieuwe adviseren Nu!
Neutralis Business Toolbox Neutralis Business Toolbox
De Neutralis Business Toolbox helpt u niet alleen
Deze toolbox is hét hulpmiddel dat je in staat stelt
met de communicatie richting uw relaties. Het
direct op feebasis aan de slag te gaan. Op basis
helpt u namelijk ook met:
van de jarenlange ervaring van Neutralis met het
het inzicht verkrijgen in uw eigen bedrijfs-
werken op uurbasis is het een uitgebalanceerde tool geworden die onmisbaar is in een gezond
processen het inzicht krijgen in en bepalen van uw eigen
businessmodel op feebasis.
toegevoegde waarde het bepalen van uw adviestarieven het bepalen van uw producttarieven
Met de Neutralis Business Toolbox bent u
het bepalen van uw abonnementstarieven
gegarandeerd van een voorsprong van jaren
het meten van de efficiency van uw bedrijfs-
op uw collega’s die zelf het wiel willen
processen
uitvinden! De Neutralis Business Toolbox is door Neutralis zelf ontwikkeld en volledig afgestemd op de De
Neutralis
Business
Toolbox
is
hét
adviespraktijk.
communicatiemiddel richting uw cliënt. Het helpt u: uw tarieven open en eerlijk te communiceren
De
uw relatie inzicht te geven in uw toegevoegde
exclusief ter beschikking gesteld aan de
waarde waardoor deze bereid is u hiervoor te
Neutralis
Business
Toolbox
deelnemers van deze opleiding!
betalen uw relatie inzicht te geven in de mate van uw onderhoudsmogelijkheden zodat er voor zowel u als de klant een juiste balans ontstaat tussen uw inspanning en de investering van uw relatie. Dit is de essentie van het gezond houden van uw businessmodel!
Een juiste balans tussen uw inspanningen en
de
investering
van
uw
relatie
is
essentieel voor een gezond businessmodel.
Het nieuwe adviseren Nu!
wordt
Netwerk ‘het nieuwe adviseren’
Deelname aan het platform is volledig vrijblijvend. Het zou echter mooi zijn als dit platform door zoveel mogelijk mensen zou worden gedragen zodat
Na de afronding van de opleiding krijgt u de mogelijkheid om u aan te sluiten bij het platform van ‘Het Nieuwe Adviseren’.
als
gevolg
van
onze
gezamenlijke
inspanning er nog vele nieuwe innoverende ideeën ontstaan die gaan bijdragen aan een betere financiële dienstverlening.
Doelen van dit platform zijn o.a.: door middel van krachtenbundeling een breed draagvlak
te
creëren
voor
het
nieuwe
adviseren gezamenlijk publiciteit zoeken kennis en vaardigheden verbeteren door deze te delen verkrijgen van betere producten en/of diensten als gevolg van gemeenschappelijke inkoop
Certificering Na een succesvolle deelname wordt aan het einde van iedere fase een deelcertificaat van het nieuwe adviseren uitgereikt.
Tevens zal er een vermelding komen van alle aangesloten kantoren op de website: www.hetnieuweadviseren.nu
uitgangspunt
Bezoekadres Wolter ten Catestraat 56 7551 HZ Hengelo OV
e-mailLevensdoelen als
[email protected]
Telefoon 074 – 255 03 40
internet www.neutralis.nl
Het nieuwe adviseren Nu!
de voldoening te vinden die ik heb gevonden
De Coaches
door inzicht te geven in de ervaringen welke wij sinds 2000 hebben opgedaan en hoe wij hier in de praktijk vorm aan hebben gegeven.'
Ozewald Wanrooij
businesscoach, inspirator en vennoot Neutralis
Leon Brummelhuis
businesscoach, inspirator en vennoot 'Ieder mens zou het leven moeten kunnen
Neutralis
leven dat ze graag willen leven en wanneer ik mensen hiermee kan helpen geeft mij dit een
Gepassioneerd en vanuit het hart bezig zijn
geweldige voldoening.'
met de klant, dat is waar Leon Brummelhuis
Met dit als uitgangspunt slaat hij al jaren een
voor staat. Dat hij deze lijn nu ook doortrekt
brug tussen de wensen en doelstellingen van
richting collega’s om hen te gaan helpen met
mensen en diens financiën. Dit doet hij met
de transitie van productgericht adviseren naar
een groot enthousiasme, betrokkenheid en
relationeel adviseren op feebasis is voor hem
een voortdurend streven naar optimalisatie.
dan ook heel vanzelfsprekend. Niet regeren
Dat hij hierin succesvol is blijkt wel uit zijn
vanuit angst, maar juist kennis en ervaring
bloeiende praktijk waarin mensen hem graag
met elkaar delen zorgt ervoor dat we samen
betalen voor zijn toegevoegde waarde.
meer kunnen bereiken.
Door niet het 'wat' en 'hoe' als uitgangspunt
’Het was mijn doel om mensen te voorzien
te nemen maar het 'waarom' is Ozewald in
van financieel totaal advies op feebasis
staat om echt iets voor mensen te betekenen.
waarbij provisie geen rol speelt. Dit doel
Dit vormt de basis voor het in de praktijk
alleen bleek echter niet de voldoening te
beproefde Neutralis Business Model.
geven waarop ik gehoopt had. Voor mij
'Ik
droom
van
een
nieuwe
financiële
ontbrak
er
de
echte
diepgang
in
mijn
dienstverlening waarin het klantbelang altijd
klantcontact, de diepgang die nodig is om
centraal staat en waarin goed financieel
mensen echt te helpen met het realiseren van
advies voor iedereen toegankelijk is. De
hun levenswensen. Als gevolg hiervan zijn we
collega's die net als ik willen bouwen aan een
op zoek gegaan naar de mogelijkheden om dit
nieuwe financiële dienstverlening wil ik helpen
te kunnen realiseren.
Het nieuwe adviseren Nu!
Na het volgen van diverse opleidingen op het
professionals bij vernieuwing en innovatie van
relationele vlak en door de hierin opgedane
bestaande business modellen. Juist op het
kennis te combineren met onze praktijkkennis
gebied van verandering richting fee based
hebben
werken waarbij het klantbelang centraal staat
we
een
werkwijze
ontwikkeld
waardoor we in staat zijn mensen echt te
in
helpen. Met deze werkwijze kan ik mijn
verdienmodel.
zowel
het
adviesproces
als
het
relaties echte toegevoegde waarde bieden. Door de levenswensen en levensdoelen als
Ivo is al enkele jaren nauw verbonden bij de
uitgangspunt te nemen voor mijn financiële
ontwikkelingen van Neutralis. Het is zijn
advies kan ik niet alleen meer voor mijn
missie om de komende jaren 1.000 adviseurs
relaties betekenen maar heb ik zelf ook de
en ondernemers klaar te stomen voor de
voldoening gevonden waarnaar ik op zoek
financiële wereld van morgen.
was. ‘Het is de hoogste tijd om in deze turbulente Dat deze aanpak een volledig andere wijze
tijden onze bedrijfsmodellen opnieuw vorm te
van denken, klantbenadering, communiceren
geven,
en adviseren vereist, moge duidelijk zijn. Door
omstandigheden worden gedwongen of het
de door mij opgedane kennis en ervaring te
domweg te laat is. Dit past ook precies in mijn
delen met collega’s wil ik een bijdrage leveren
droom
om
een
nieuw
adviesklimaat
aan
ontwikkelen.
Op
basis
van
een
mooiere
en
betere
financiële
dienstverlening.
voordat
we
daartoe
door
te
vertrouwen,
empathie en authenticiteit. Ik ben blij en dankbaar om met Neutralis samen te werken
‘Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar
aan de nieuwe Spirit in de financiële
van wat we geven kunnen we leven.’
sector’.
Ivo Valkenburg
businesscoach, inspirator en directeur Spirit in Finance
Enthousiast, gedreven en (inter-)nationaal ervaren in het ondersteunen van financiële
Het nieuwe adviseren Nu!
