Piaci trendek figyelembe vétele a banki IT - alkalmazások fejlesztésben

Piaci trendek figyelembe vétele a banki IT - alkalmazások fejlesztésben Fiók nélküli bankolás kihívásai 2014. március 6.

IT alkalmazás-fejlesztés üzleti kihívásai Egy gyorsan változó környezet kérdései Házon belüli üzleti oldali kompetencia erősítése → alkalmazás-fejlesztések során erősödő híd szerep az üzleti és az IT területek között

Bankpiaci és ügyféligény oldali trendek figyelembe vétele az alkalmazás-fejlesztésben → architektúra és → üzleti funkcionalitások vonatkozásában

Üzlet oldali fókuszált kutatási projektek → következtetéseinek megjelenítése az alkalmazás-fejlesztés szintjén

EGY ÚJ ALKALMAZÁS-FEJLESZTÉS VÁLASZAI  Milyen integrációs és funkcionális problémák megoldását célozzuk? Milyen banki területeket fedjünk le saját funkcionalitás-fejlesztéssel és miket interfészeljünk?  Milyen fő bankmodell változásokat, trendeket és új termék / szolgáltatás innovációkat támogasson az új architektúra?  Milyen, a sikeres értékajánlat–adást, értékesítést és ügyfélszerzést akadályozó problémák megoldására ajánljunk megoldást?  A F2B banki architektúrák vertikális integrációjának javításában hova helyezzük a hangsúlyt?

3 millió euró értékű kutatás-fejlesztési projekt

CAPSYS „NEWONE” ALKALMAZÁS-FEJLESZTÉS

„Fiók nélküli bankolás, webbankok” globális kutatás 2013. szept.–2014. jan.

alapkövetkeztetéseire épülő „Elektronikus fizetési megoldások” globális kutatás

2013. nov.– 2014. febr.

Kutatási projektek üzleti megállapításainak folyamatos beépítése

2

Üzleti logikák és IT architektúrák összefüggései A horizontalítás és az integráció hiányosságai Vertikális, silószerű üzleti logika

ÜZLETI LOGIKA ÉS OPERÁCIÓ SAJÁTOSSÁGAI

Stratégiai tervezés Business process engineering Termékfejlesztés Teljesítmény monitoring & mérés Motiváció

A termékfejlesztés, árazás, értékajánlat többnyire nem veszi figyelembe • a bankon belüli szociális hálózatokat (pl. család) • a bankon kívüli szociális hálózatokat és közösségi tereket

Vertikális architektúrák → kevésbé alkalmasak horizontális integrációra

Top-down üzleti alkalmazás fejlesztés, bottom-up architektúra felépítés helyett

IT ÉS ÜZLETI INTEGRÁCIÓS PROBLÉMÁK

→ A core banki rendszerek és az e-banki frontend-ek között nincs megfelelő integráció

Az ezekre megoldást kereső / adó fejlesztések • lassúak, erőforrás-igényesek • mögöttes integráció hiányában funkcionálisan korlátosak

Nincs elégséges horizontális rendszerintegráció a teljes ügyfélképhez és valós ügyfél-értékhez szükséges adatok összevonására

Valós ügyfélértéken alapuló, személyre szabott banki értékajánlatok hiánya 3

Az internet és mobil alapú technológiák térnyerése Elmozdulás a fiókon kívüli bankolás felé ÜGYFÉL OLDALI HAJTÓERŐK

SZOLGÁLTATÓ OLDALI HAJTÓERŐK

Ügyféligények és használati trendek     

A szolgáltatók költségérzékenysége

Kényelmesebb, átláthatóbb banki ügyintézés Gyorsabb tranzakciók = kisebb időráfordítás Alacsonyabb kapcsolódó költségek Mobil- és okoseszközök használata elterjedt Új kommunikációs platformok, technológiák elterjedése

Bankfiók = magas OPEX és CAPEX 1. Ingatlan költségek

2. Személyi költségek

A fiókhálózat a teljes banki értékesítési költség 75%-át teszi ki1

A vezető technológiák felhasználóinak és a nemzetközi bankházak ügyfeleinek száma 2 (mio) 1 110

900 600

Facebook Android

IOS

500

Twitter

244

143

Amazon

PayPal

320

200

Agricultural CitiBank BoCh of China group

102

100

Santander Sberbank Group

70

58

Wells Fargo

HSBC

VILÁGSZERTE • A vezető technológiák nagyobb mértékben lefedik a világ népességét, mint a bankok • Az ügyfelek egyre inkább az új technológiákat használják és a bankolásban is az e-csatornák és a közösségi tér felé fordulnak

6,8MRD MOBIL ELŐFIZETŐ 2,8 MRD INTERNET HASZNÁLÓ 2,5 MRD BANK SZÁMLA 0,5 MRD MOBIL BANKI ÜGYFÉL

→ A bankok új lehetőségeket keresnek a kieső marzs- és díjbevételeket ellensúlyozására → A bankok a termékportfoliójukat nem első sorban az ügyféligényeknek megfelelően alakítják

„Trends in Retail Banking Channels: Improving Client Service and Operating Costs”; 2 Forrás: Javelin Strategy Research, iparági statisztikák, Capsys kutatás (sajtó, éves jelentések); 3http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/a; http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage; http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Economic-Development/Half_the_world_is_unbanked.pdf 1 Capgemini:

4

Web-banki modellek globális kutatás 65+ üzleti modell áttekintése Németország

Ausztria

USA

UK

Franciaország

Ausztrália

Japán

DK-Ázsia

Megvizsgált bankok száma

9

9

11

6+

8

9+

3

10+

Web-only (=nincs branch banking*)

9

9

10

3

1+7

5

-

-

3

10+

Banki tulajdonosi háttér

Nagy bankház online csomagja

igen

9

8

9

0

1

4

nem

0

1

1

3

0

1

létezik, de nem került be a vizsgálatba

3+

7

4+

A kutatás elsődleges fókusza

A direkt bankok jellemzően banki tulajdonosi háttérrel működnek a független szolgáltatók száma alacsony, egyes országokban 0 • NÉMETORSZÁG, AUSZTRIA, USA: nagyszámú web-banki üzleti modell • ANGOL SAJÁTOSSÁG: a független pénzügyi szolgáltatók által nyújtott egyszerű banki szolgáltatások • FRANCIAORSZÁG: nagy bankok külön direkt banki brand-jei; az online számla tulajdonosok azonban a hagyományos banki szolgáltatásokat is igénybe vehetik a fiókban • A nagy bankházak minden országban kínálnak egyszerű díjstruktúrájú online számlacsomagokat 5

Fiók nélküli bankolás trendjei és státusza Főbb megállapítások

• megoldás van Ügyfél-azonosítás és szerződés-kötés,

Jellemző termék- és szolgáltatás-paletta

mint kulcsfontosságú tényezők A jelenlegi banki stratégiában és erőforrásallokációban kiemelt helyet kap a fiók nélküli bankolás feltételeinek kialakítása

A termék- és szolgáltatás-portfoliók gerincét a fizetési és pénzforgalmi megoldások képezik

A gyorsan szaporodó webbank-ok közül elenyésző számú web-only megoldás van

A megtakarítási megoldások között az on-line betétlekötés mellett többnyire befektetési alapok szerepelnek

Fő oka: az ügyfél-azonosításra és a szerződéskötésre vonatkozó szabályozás kötöttségei Ebben a tekintetben az angolszász jó gyakorlatok a legmegengedőbbek

Automatizált scoring-on alapuló hiteltermékek: kártyahitelek, személyi és fogyasztási hitelek

Üzleti modell, árazás A nettó kamatmarzsra épülő hagyományos üzleti logikával szemben a nettó díj és jutalékbevételekre épülő modellek Alacsony ügyfél oldali fix költségek, alapvetően tranzakció alapú, versenyképes árazás Web- és mobil-bankolást támogató új technológiákat használó fiatal korosztály, mint jövőbeli ügyfél megszólítása

6

Elektronikus fizetési megoldások és szolgáltatók Globális kutatás 40 szolgáltató jó gyakorlatával

7

Fizetési megoldások tipikus sémái A szolgáltató és a pénzküldés kezdő és végpontja alapján Fizetés típusa Közüzemi szla Kereskedő P2P hazai

Észak-Amerika + globális szolgáltatók



nk-i



Európa





Ázsia





Afrika

Dél-Amerika





hazai







nk-i



Szolgáltató

Honnan? Pénz forrása

Hová? Pénz végállomása

Kártya

Hagyományos bankszámla

Account

Bank számla

Mobilszámhoz / e-mailhez kapcsolódó bankszámla

Wallet

Wallet számla

Wallet számla

Készpénz

Mobil pénz/ wallet számla

Készpénz kifizetés

Készpénz

Közművek

Termék

online offline















Egyéb

8

Nemzetközi jó gyakorlatok mögöttes élethelyzetei Hazai adaptálhatóság Jó gyakorlat – külföldi szolgáltató

Szolgáltatás tartalma, célja • Határon átnyúló közüzemi számla fizetés • Határon átnyúló mobil pénzfeltöltés (top-up)

• Több csatornás (POS, ATM,Internet,Mobil) globális mobil átutalás szolgáltatás

Potenciálisan megcélozható hazai ügyféligény

• Külföldről pre-paid kártya feltöltés • Külföldön élők fizetik az itthon élő hozzátartozók közszolgáltatói számláit mobil fizetéssel

• P2P azonnali mobil telefonos pénzátutalás • Saját belső klíring funkcióval, nagy számú mögöttes pénzintézeti nostro-val (kvázi GIRO)

• Gyors és olcsó P2P pénzküldés

• Csoportos, közösségi kifizetések • Tőkegyűjtés vállalkozásoknak (Start-up fund rasing) • Online csoportos fizetés kereskedői oldalakon

• Társasházak, osztálypénzek, síelés, nyaralás, bérlakás, esküvők, bulik, születésnapi ajándékok, közös költség, stb. fizetése

Tipikus élethelyzetek pénzügyi céljait lefedő alkalmazásokon keresztül megjelenő volumenek gyors ütemben közelítenek a hagyományos pénzügyi közvetítő rendszer nagyságrendjeihez 9

Nemzetközi jó gyakorlatok mögöttes élethelyzetei Hazai adaptálhatóság Jó gyakorlat – külföldi szolgáltató

Szolgáltatás tartalma, célja • Retail bevásárlások csekkes, KP fizetés átterelése elektronikus fizetésre, költés menedzsmentre (AMEX – Wallmart)

• Mobilon keresztüli kártya elfogadás, bankkártyák közötti klíringgel, POS és bank kihagyásával

• Barclays Bank által nyújtott mobil fizetési szolgáltatás: pénzküldéshez és -fogadáshoz mindössze egy mobil telefonszám megadása szükséges • Nem csak Barclays ügyfelek számára

Potenciálisan megcélozható hazai ügyféligény • Élethelyzet alapú bankolás: Előre látható fogyasztás céljából rövid távú célmegtakarítási (SetAside) számlák kialakítása

• Tematikusan létrehozott „e-pénztárcák” (e-wallet) feltöltése és használata • Költség-megtakarítás ügyfél (kártyadíj) és kereskedő (POS vásárlás díja)

• Gyors és olcsó P2P pénzküldés • Mikrofizetések

A nemzetközi jó gyakorlatok mintájára jól azonosíthatók azok a hazai és pán-európai fizetési térben megjelenő igények, amik egy jövőbeli pénzügyi szolgáltatói modell alapjai lehetnek 10

Banki IT - architektúra építés és integrációs logika Ügyféligény-központú stratégián alapuló B2F megközelítés

Stratégiai tervezés, üzleti követelmények meghatározása 1.

2.

Banki értékesítési csatornák tervezése, fejlesztése és integrációja

B2F folyamatok, architektúra és funkcionalitások tervezése, fejlesztése

11.

Az üzleti stratégia meghatározása FRONTEND-EK SIKERES MŰKÖDÉSÉNEK ELŐFELTÉTELEI

Termék és szolgáltatás fejlesztés

3.

• • • •

Üzleti folyamatok tervezése

4.

IT alkalmazások üzleti specifikációja

5.

IT alkalmazások IT specifikációja

10. A core rendszerekkel kommunikáló interfészek fejlesztése

integrált és automatizált nagy üzembiztonságú robosztus, de a frontend-ek funkcionális igényeit figyelembe vevő architektúrájú

IT HÁTTÉR INFRASTRUKTÚRA

6.

Tervezés, fejlesztés és implementáció

Fióki és e-frontend fejlesztés

9.

8.

„Optikai” tervezés

Funkcionális tervezés

7.

A fejlesztendő Fióki és e-értékesítési csatornák meghatározása

11

Capsys „NewOne” alkalmazás hozzáadott értékei Az ügyfél számlakapcsolatok és banki szegmensek szerinti szerepei

BANKSZÁMLA KAPCSOLATOK

Számlatulajdonos

Meghatalmazott / Rendelkező

Céges számla felett rendelkező

Cégtulajdonos

…

…

…

Bankon kívüli tér

…

Fizetési és pénzforgalmi megoldások Bankbetét, készpénz

Értékpapír

Hitelek

Bankkártya

Nemesfém, egyéb LAKOSSÁGI B

A

N

K

I

NAGYVÁLLALATI

KKV Ü

G

Y

F

É

L

S

Z

E

G

M

E

N

S

E

K

12

Capsys „NewOne” alkalmazás hozzáadott értékei 1.

ÜGYFÉL SZINTEN – BANKON BELÜLI TÉRBEN Horizontális, teljes eszköz- és forrás-portfolió nézet

Számlatulajdonos


…

Cégtulajdonos

…


…


…


Értékpapír

Hitelek

Bankkártya

Nemesfém, egyéb LAKOSSÁGI

KKV

NAGYVÁLLALATI

13


ÜGYFÉL SZINTEN – BANKON KÍVÜLI TÉR BEKAPCSOLÁSÁVAL Horizontális, teljes eszköz- és forrás-portfolió nézet

Számlatulajdonos


…

Cégtulajdonos

…


…


…


Értékpapír

Hitelek

Bankkártya


KKV

NAGYVÁLLALATI

14


SZOCIÁLIS HÁLÓ SZINTEN Horizontális, teljes eszköz- és forrás-portfolió nézet

Számlatulajdonos


…

Cégtulajdonos

…


…


…


Értékpapír

Hitelek

Bankkártya


KKV

NAGYVÁLLALATI

15

Egy innováció válaszai az üzleti és IT oldali kihívásokra

Házon belüli üzleti oldali kompetencia erősítése → alkalmazás-fejlesztések során erősödő híd szerep az üzleti és az IT területek között

Bankpiaci és ügyféligény oldali trendek figyelembe vétele az alkalmazás-fejlesztésben → architektúra és → üzleti funkcionalitások vonatkozásában

Üzlet oldali fókuszált kutatási projektek → következtetéseinek megjelenítése az alkalmazás-fejlesztés szintjén

EGY ÚJ ALKALMAZÁS-FEJLESZTÉS VÁLASZAI  Teljes horizontális üzleti és IT integráció saját, passzív és aktív oldali funkcionalitásokkal és / vagy interface-eken keresztüli integrációval  Fiók nélküli bankolást, a bankon belüli és kívüli elektronikus fizetési módokat és technológiákat támogató architektúra  Valós ügyfélérték azonosítása - szociális háló szintű, teljes portfolió-nézet  A legmagasabb fokú integráció megteremtése a banki core rendszerek és az e-banki frontend-ek között

3 millió euró értékű kutatás-fejlesztési projekt

CAPSYS „NEWONE” ALKALMAZÁS-FEJLESZTÉS

„Fiók nélküli bankolás, webbankok” globális kutatás 2013. szept.–2014. jan.

alapkövetkeztetéseire épülő „Elektronikus fizetési megoldások” globális kutatás

2013. nov.– 2014. febr.

Kutatási projektek üzleti megállapításainak folyamatos beépítése

16

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Szalai Sándor Capsys Informatikai Kft. 1037 Budapest, Montevideó utca 7. [email protected]

17

Piaci trendek figyelembe vétele a banki IT - alkalmazások fejlesztésben

Recommend Documents