Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.
Peiling NVKL Cijfers & Trends 2014
Datum: Contactpersoon:
Juli 2014 Eva Kromhout
Inhoudsopgave Peiling Cijfers en Trends • • • • •
Inleiding A – leden, de toeleveranciers B – leden, de installateurs Trends Conclusies Cijfers en Trends
p. p. p. p. p.
3 6 12 18 22
2
Inleiding
3
Onderzoeksopzet Doel van het onderzoek: • Het doel van deze peiling 'Cijfers & Trends' is om bewegingen in de branche in kaart te brengen. Zowel omzetontwikkelingen als trends in de markt zullen in dit rapport aan de orde komen. De resultaten kunnen gebruikt worden om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen. Doelgroep: alle leden van de NVKL •
Segmenten: – A-leden (toeleveranciers) – B-leden (installateurs) – CDE-leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs)
Methode: online onderzoek • NVKL heeft het onderzoek aangekondigd onder haar leden. • Integron heeft leden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen • Integron heeft tijdens het veldwerk een herinnering gestuurd naar leden die nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek • Na 3 weken veldwerk is er nogmaals een reminder verstuurd naar de leden die nog niet gereageerd hebben.
Onderzoeksperiode: mei/juni 2014
4
Responsoverzicht
•
76 leden van de NVKL hebben aan het onderzoek meegewerkt (22% respons). In 2013 waren dit 94 leden (26%) (2012: 89 (20%) en in 2011:137 (22%)). • 17 toeleveranciers • 54 installateurs • 5 overige leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs)
•
25% van de leden heeft aangegeven anoniem te willen blijven.
5
A-leden, de toeleveranciers
6
Omzetverdeling
•
•
Koudetechniek (45%) vormt grootste aandeel van de omzet bij de toeleveranciers. Dit is een verschil ten opzichte van 2013 waar Klimaatbeheersing het grootse aandeel was van de omzet. Ook is het aandeel koudetechniek ten opzichte van 2013 gestegen. In de tijd is er een afname van omzet op de overige typen diensten/producten.
7
Verkoop installaties
8
A-leden algemeen (1/3)
• •
53% van de leveranciers is ontevreden met het huidige rendement, dit is overeenkomstig met de resultaten van het onderzoek in 2013. Echter de groep leveranciers die tevreden is met het rendement is sterk gedaald (-15%). 9
A-leden algemeen (2/3)
•
In 2014 is 94% van de leveranciers bereid om te investeren om het rendement te verhogen.
•
Ook is gevraagd welk deel van de omzet beschikbaar is voor investeringen. Toeleveranciers zijn bereid gemiddeld 8% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen. In 2013 was dit 7%, in 2012 was dit 6%, in 2011 was dit 7% en in 2010 zelfs 10%. 10
A-leden algemeen (3/3) 2013:
2012:
61%
64%
39%
43%
56%
71%
33%
57%
44%
29%
22%
29%
22%
36%
11%
21%
11%
21%
•
Leveranciers willen vooral investeren in personeel, het uitbreiden van het afzetgebied en scholing.
•
Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we met name een toename in de bereidheid te investeren in het uitbreiden van het afzetgebied.
•
Het belang om in scholing te investeren neemt in de tijd af; in 2012 was 71% nog bereid om hierin te investeren, terwijl in 2014 dit slechts 41% is. 11
B-leden, de installateurs
12
Omzetverdeling
•
•
Koudetechniek (47%) vormt het grootste aandeel van de omzet bij de installateurs. Het verschil tussen het aandeel koudetechniek en het aandeel klimaatbeheersing is groter geworden in de tijd. De omzetverdeling tussen nieuwbouw en service is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. 13
Verkoop componenten
14
B-leden algemeen (1/3)
•
•
32% van de installateurs is tevreden met het huidige rendement, dit is hoger dan in 2013. In 2012 was 35% tevreden met het rendement. De groep die ontevreden is met het huidige rendement is licht gedaald ten opzichte van 2013. De tevredenheid over het rendement is bij installateurs hoger (32%) dan bij toeleveranciers (6%). 15
B-leden algemeen (2/3)
•
In 2014 is 88% bereid te investeren om het rendement te verhogen, in 2013 was dit 87%. in 2012 was dit 83%, in 2011 88% en in 2010: 75%.
•
Ook is gevraagd welk deel van de omzet beschikbaar is voor investeringen. Installateurs zijn bereid gemiddeld 7% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen, in 2013 was dit 9%, in 2012 was dit 11%,in 2011 7% en in 2010 13%. 16
B-leden algemeen (3/3) 2013:
2012:
66%
70%
57%
54%
36%
39%
36%
41%
28%
39%
16%
19%
17%
22%
10%
7%
5%
• •
13%
Installateurs willen vooral investeren in scholing, personeel, automatisering en uitbreiding afzetgebied. Het patroon van investeren is bij installateurs stabieler in de tijd dan bij de leveranciers
17
Trends
18
Trends Totaal
•
4 belangrijkste trends: • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 62% • Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 49% • Vervangen van R22-installaties: 46% • Toename vraag naar warmtepompen: 35%
19
Trends A-leden
4 belangrijkste trends: • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 66% • Vervangen van R22-installaties: 50% • Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 45% • Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 34%
20
Trends B-leden
4 belangrijkste trends: • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 66% • Vervangen van R22-installaties: 50% • Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 55% • Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 34%
21
Conclusies Cijfers en Trends
22
Eindconclusie- Peiling Cijfers & Trends Ten opzichte van 2013 vormt koudetechniek in 2014 het grootste aandeel van de omzet. Tevens is te zien dat bij de toeleveranciers minder leden tevreden zijn met het huidige rendement. Bij de installateurs was een kleine stijging te zien bij de tevredenheid over het huidige rendement. De zaken waar NVKL leden willen investeren zijn personeel en scholing, zowel bij installateurs als bij toeleveranciers. Bij toeleveranciers gaat de daling wat betreft investeringen in scholing verder omlaag. ingezet wat betreft de investeringen in scholing. De toeleveranciers willen daarnaast nog investeren in de uitbreiding van het afzetgebied en de installateurs willen investeren in de automatisering.
De belangrijkste trend die men ziet bij klanten is net als in de voorgaande jaren de toename van de vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen. De terugloop in de orderportefeuille ten gevolge van de economische crisis is een trend die minder vaak genoemd wordt. Stond dit in 2013 nog op plek 4, in 2014 is dit terug te vinden buiten de top 10 (plaats 12). Daarnaast valt op dat de vraag naar EPCB airco keuring een belangrijke nieuwe trend is, die we terugvinden op plaats 7. Bij toeleveranciers zien we met betrekking tot het ombouwen van R22-installaties met alternatieven een stijging. Deze is gestegen van plek 11 naar plek 5 in 2014. Ook het toepassen van natuurlijke koudemiddelen is een trend die in 2014 door veel partijen als belangrijk wordt gezien.
23
Integron BV Wijnhaven 65, Rotterdam Postbus 61300 3002 HH Rotterdam Telefoon: 010-4115966 Fax: 010-4115753 E-mail:
[email protected] www.integron.nl
Volg ons op:
© Copyright 2013, Integron B.V. Dit document is uitsluitend opgesteld voor deze opdrachtgever. Alle in het document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van Integron B.V. niet toegestaan.
