Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.
Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012
Datum: Contactpersonen:
Juli 2012 Martijn Snels Eva Kromhout
Inhoudsopgave Inleiding • Onderzoeksopzet • Responsoverzicht • Analysemogelijkheden
p. 4 p. 5 p. 6 p. 7
Deel 1 A-leden (toeleveranciers) Koeltechnische componenten
p. 8 p. 9
Omzetverdeling Omzet 2010 t.o.v. 2009 Omzetverwachting 2011
A-leden algemeen (rendement en investeringen) Deel 2 B-leden (installateurs) Commerciële stekkerklare koeling
p. 12 p. 13 p. 13
p. 14 p. 18 p. 20
Omzetverdeling Omzet 2010 t.o.v. 2009 Omzetverwachting 2011
p. 21 p. 22 p. 22
Omzetverdeling Omzet 2010 t.o.v. 2009 Omzetverwachting 2011
p. 24 p. 25 p. 25
Commerciële niet-stekkerklare koeling
p. 23
2
Inhoudsopgave Industriële koeling
p. 26
Omzetverdeling Omzet 2010 t.o.v. 2009 Omzetverwachting 2011
p. 27 p. 28 p. 28
Omzetverdeling Omzet 2010 t.o.v. 2009 Omzetverwachting 2011
p. 30 p. 31 p. 31
Airconditioning
B-leden algemeen
p. 29
p. 32
Deel 3 Trends Trends totaal Trends A-leden Trends B-leden Trends CDE-leden
p. 36 p. 37 p. 38 p. 39 p.40
Deel 4 Conclusies Cijfers & Trends
p. 41
3
Inleiding
4
Onderzoeksopzet Doel van het onderzoek: • Het doel van deze peiling 'Cijfers & Trends' is om bewegingen in de branche in kaart te brengen. Zowel omzetontwikkelingen als trends in de markt zullen in dit rapport aan de orde komen. De resultaten kunnen gebruikt worden om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen. Doelgroep: alle leden van de NVKL • Segmenten: – A-leden (toeleveranciers) – B-leden (installateurs) – CDE-leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs) Methode: online onderzoek • NVKL heeft het onderzoek aangekondigd onder haar klanten. • Integron heeft klanten per e-mail uitgenodigd om deel te nemen • Integron heeft tijdens het veldwerk een herinnering gestuurd naar klanten die nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek • Na 3 weken veldwerk is er nogmaals een reminder verstuurd naar de klanten die nog niet gereageerd hebben. • Tijdens de veldwerkperiode is er door NVKL in de nieuwsbrief twee maal herinnerd aan het onderzoek Onderzoeksperiode: mei/juni 2012
5
Responsoverzicht
•
89 leden van de NVKL hebben aan het onderzoek meegewerkt (22% respons). In 2011 waren dit 137 leden (2010:164). • 17 toeleveranciers • 66 installateurs • 15 overige leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs)
6
Respons en analysemogelijkheden
* = componenten niet meegenomen in de rapportage vanwege het lage aantal respondenten.
Alleen vragen met n > 10 zijn meegenomen in deze rapportage Voor A-leden: • Koeltechnische componenten aan de installateur • Airconditioning aan de installateur • Airconditioning aan de eindgebruiker • Koel-en vriesmeubelen aan de installateur • Commerciële stekkerklare koeling aan de eindgebruiker • Commerciële niet stekkerklare koeling aan de eindgebruiker • Koudemiddelen
n=11 n=7* n=2* n=2* n=2* n=1* n=5*
Voor B-leden: • Airconditioning • Commerciële stekkerklare koeling • Commerciële niet−stekkerklare koeling • Industriële koeling • Transportkoeling
n=62 n=26 n=35 n=39 n=0*
Voor A/B/CDE-leden • Trends
7
Deel 1: A-leden, de toeleveranciers
8
Omzetverdeling
•
Koudetechniek (49%) vormt grootste aandeel van de omzet.
•
Geringe verschillen binnen de verdeling van nieuwbouw en service tussen koudetechniek en klimaatbeheersing.
9
Verkoop installaties
•
*= installaties worden niet verder meegenomen in de rapportage vanwege het lage aantal respondenten.
10
Koeltechnische componenten
11
Verdeling koeltechnische componenten 2011:
2010:
71%
58%
64%
67%
64%
58%
43%
42%
36%
38%
71%
67%
29%
42%
36%
31%
•
82% van de A-leden verkoopt koeltechnische componenten aan de installateurs, 2011:71%, 2010:58%, 2009:67%.
•
Koelers en condensors zijn de koeltechnische componenten die het meest verkocht worden aan de installateur, respectievelijk 82% en 73%. In 2011 werden koelers en meet-en regelapparatuur nog het meest verkocht (beide 71%). 12
Omzetverdeling koeltechnische componenten
•
55% van de leden geeft aan dat de omzet van koeltechnische componenten in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010, daarentegen geeft 18% van de leden aan dat de omzet gedaald is. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 21% (Peiling 2011:13%).
•
Omzetverwachting 2012: • Condensors: • Meet− en regelapparatuur: • Koelers: • Compressoren en aggregaten: • Overige componenten: • Gereedschappen: • Appendages: • Koelleiding en isolatie:
12%* 11%* 6%* 5%* -1%* -4%* -5%* -8%*
(2011: (2011: (2011: (2011: (2011: (2011: (2011: (2011:
10% ) 13%) 5%) 10%) 2%) 13%) 10%) 13%)
(2010: 8%) (2010: 20%) (2010: 10%) (2010: 9%) (2010: 12%) (2010: 20%) (2010: 10%) (2010: 16%)
* n < 10 respondenten
13
A-leden algemeen
14
A-leden algemeen
• •
29% van de A-leden is tevreden met het huidige rendement, dit is overeenkomstig met 2011 en 2010. In 2012 is de groep die ontevreden is met het huidige rendement kleiner geworden ten opzichte van 2011 (24% tegen 29%)
15
A-leden algemeen (2)
•
In 2012 is 88% bereid om te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit nog 94% en in 2010 was dit 88%.
•
Respondenten zijn bereid gemiddeld 6% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit 7% en in 2010 zelfs 10%.
16
A-leden algemeen (3) 2011:
2010:
63%
60%
75%
80%
38%
47%
38%
33%
13%
27%
56%
27%
50%
67%
19%
20%
19%
20%
•
A-leden willen vooral investeren in scholing, personeel en het aanpassen van assortiment.
•
Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we met name een toename in de bereidheid te investeren in het aanpassen van de assortiment.
17
Deel 2: B-leden, de installateurs
18
Verkoop componenten
•
Transportkoeling niet meegenomen, aangezien geen enkele respondent aangaf dit te verkopen.
19
Commerciële stekkerklare koeling
20
Verdeling commerciële stekkerklare koeling
•
2011:
2010:
72%
90%
47%
53%
58%
50%
33%
38%
25%
28%
Commerciële stekkerklare koeling wordt met name verkocht aan horeca, idem in 2011(72%) en 2010 (90%).
21
Omzetverdeling commerciële stekkerklare koeling
• •
•
* n < 10 respondenten
•
15% van de leden geeft aan dat de omzet van commerciële stekkerklare koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 7% (Peiling 2011: 16%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling 28% (Peiling 2011: 9%). Omzetverwachting: • Supermarkten • Overig • Grootkeuken • Horeca • Detailhandel
22%* 6%* -3% -6% -7%
(2011: (2011: (2011: (2011: (2011:
2%) 1%) 8%) 2%) 3%)
(2010: (2010: (2010: (2010: (2010:
-6%) -4%) -1%) -4%) -3%)
Omzetverwachting voor 2012 is met uitzondering van supermarkten en overig negatief.
22
Commerciële niet stekkerklare koeling
23
Verdeling commerciële niet stekkerklare koeling
2011:
2010:
64%
69%
60%
58%
43%
44%
30%
25%
32%
50%
•
Commerciële niet stekkerklare koeling wordt met name verkocht aan de Horeca en Detailhandel (idem in 2011 en 2010).
•
53% van de B-leden verkoopt commerciële niet stekkerklare koeling (in 2011: 59%, in 2010: 56%).
24
Omzetverdeling commerciële niet stekkerklare koeling
• •
•
* n < 10 respondenten
26% van de leden geeft aan dat de omzet van industriële koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 13% (Peiling 2011: 12%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 13% (Peiling 2011: 13%). Omzetverwachting: • Detailhandel: 3% • Grootkeuken: 3%* • Supermarkten: 2%* • Overige: 2% • Horeca: 0%
(2011: (2011: (2011: (2011: (2011:
6%) 6%) 1%) 7%) 1%)
(2010: (2010: (2010: (2010: (2010:
-1%) 0%) 10%) 0%) -5%)
•
Vrijwel geen stijgingen in de omzet in de branches.
•
Omzetverwachting voor 2012 is minder positief in vergelijking met 2011. 25
Industriële koeling
26
Verdeling industriële koeling
2011:
2010:
80%
47%
60%
24%
27%
24%
67%
29%
33%
53%
47%
29%
•
Industriële koeling wordt met name verkocht aan de Voedingsmiddelenindustrie (idem in 2011 en 2010).
•
58% van de B-leden verkoopt industriële koeling (in 2011:50%, in 2010 49%).
27
Omzetontwikkeling industriële koeling
• •
•
24% van de leden geeft aan dat de omzet van industriële koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 10% (Peiling 2011: 13%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 26% (Peiling 2011:17%). Omzetverwachting:
ICT−industrie: Distributiecentra / voedselopslag: Chemische industrie: Voedingsmiddelenindustrie: AGF Overig:
13%* 5%* 0% -1% -14%*
(2011: (2011: (2011: (2011:
0% ) 8%) 10%) 6%)
(2011: 3%)
(2010: (2010: (2010: (2010:
3% ) 3%) 10%) 6%)
(2010: 3%)
* n < 10 respondenten
28
Airconditioning
29
Verdeling airconditioning
• •
2011:
2010:
95%
92%
85%
80%
75%
67%
71%
73%
68%
56%
47%
48%
44%
49%
63%
57%
57%
49%
19%
19%
11%
27%
93% van de B-leden verkoopt Airconditioning (in 2011: 86%, in 2010: 84%). Airconditioning wordt met name verkocht aan kantoren binnen de zakelijke markt (idem in 2011 en 2010). 30
Omzetverdeling Airconditioning
• •
* n < 10 respondenten
48% van de leden geeft aan dat de omzet van airconditioning is gedaald ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 15% (Peiling 2011:16%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 21% (Peiling 2011: 9%).
• Omzet verwachting Installatiebedrijven die zelf installeren Airconditioning voor computerruimte: Zakelijke markt: gezondheidszorg : Zakelijke markt: overheid: Zakelijke markt: kantoor: Zakelijke markt: overig: Zakelijke markt: detailhandel: Zakelijke markt: horeca: Particuliere markt: Zakelijke markt: onderwijs/kinderopvang:
3%* -2% -3% -1% -2% -3% -8% -9% -10% -17%
(2011:0%) (2011: 5%) (2011: 1%) (2011: 1%) (2011: 5%) (2011: 5%) (2011: 3%) (2011: 0%) (2011: 0%) (2011: 2%)
(2010: 6%) (2010: 7%) (2010: 5%) (2010: 2%) (2010: 1%) (2010: 1%) (2010: -1%) (2010: -2%) (2010: 0%) (2010: 2% )
Overig
0%*
(2011: 7%)
(2010: -1%)
•
Binnen geen enkele branche is er de verwachting dat de omzet groeit. 31
B-leden algemeen
32
B-leden algemeen (1)
•
35% van de B-leden is tevreden met het huidige rendement, dit is hoger dan in 2011 en 2010, bovendien is de groep ontevreden met het huidige rendement lager geworden ten opzichte van 2011 en 2010.
33
B-leden algemeen (2)
•
In 2012 is 83% bereid te investeren om het rendement te verhogen, in 2011was dit 88% en in 2010: 75%.
•
Respondenten zijn bereid gemiddeld 11% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit 7% en in 2010 13%.
34
B-leden algemeen (3)
• •
2011:
2010:
67%
66%
69%
68%
43%
37%
28%
32%
49%
34%
17%
18%
15%
12%
10%
12%
18%
21%
4%
3%
B-leden willen vooral investeren in scholing, personeel en uitbreiding afzetgebied. Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we een toename in de bereidheid om in “automatisering ter ondersteuning van” te investeren.
35
Deel 3: Trends
36
Trends Totaal
4 belangrijkste trends: • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 55% • Terugloop in orderportefeuille ten gevolge van de economische crisis: 50% • Vervangen van R22-installaties: 44% • Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 39%
37
Trends A-leden
4 belangrijkste trends: • Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 71% • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 71% • Toename vraag naar warmtepompen: 36% • Vervangen van R22-installaties: 35%
38
Trends B-leden
4 belangrijkste trends: • Terugloop in orderportefeuille t.g.v. de economische crisis: 56% • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 50% • Vervangen van R22-installaties: 46% • Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 42%
39
Trends CDE-leden
4 belangrijkste trends: • Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 75% • Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 50% • Vervangen van R22-installaties: 50% • Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 50% • Terugloop in orderportefeuille ten gevolge van de economische crisis: 50%
40
Deel 4: Conclusies Cijfers & Trends
41
Eindconclusie- Peiling Cijfers & Trends In 2010 was de gemiddelde omzet met een laag percentage gestegen. Als er gekeken wordt naar de resultaten van 2011, is te zien dat deze trend zich niet voortgezet heeft. Met uitzondering van industriële koeling zien meer leden een daling van de omzet dan een stijging binnen de overige afzetgebieden. Ook binnen vrijwel alle soorten afzetmarkten verwachten de leden voor 2012 een daling van de omzet. Ten opzichte van 2011 zijn er vrijwel geen verschillen waarneembaar in de mate waarin NVKL leden tevreden zijn met het rendement. Wel is er een kleine afname (5%) zichtbaar in de bereidheid om te investeren in de toekomst. De zaken waar NVKL leden willen investeren is scholing, zowel bij installateurs als bij toeleveranciers. Daarnaast wil men investeren in personeel, hoewel hier een opvallende daling zichtbaar is. Er zijn minder respondenten die hier in willen investeren vergeleken met 2011 en 2010. De belangrijkste trend onder klanten is net als in de voorgaande jaren de toename van de vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen. Een opvallende stijging binnen de top 4 belangrijkste trend is het vervangen en ombouwen van R22installaties. Deze stonden vorig jaar respectievelijk op plaats 10 en 13, terwijl ze nu op plek 3 en 4 worden teruggevonden. Binnen installateurs zien we een opvallende stijging binnen W en E installateurs. Deze is gestegen van plek 10 naar plek 6 in 2012 Daarbij zien met name de installateurs een belangrijke trend in de terugloop in de orderportefeuillle ten gevolge van de economische crisis. 42
Integron BV Wijnhaven 65, Rotterdam Postbus 61300 3002 HH Rotterdam Telefoon: 010-4115966 Fax: 010-4115753 E-mail:
[email protected] www.integron.nl
Volg ons op:
© Copyright 2012, Integron B.V. Dit document is uitsluitend opgesteld voor deze opdrachtgever. Alle in het document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van Integron B.V. niet toegestaan.
