Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: World Floriculture Map
Internationale concurrentie neemt toe voor Nederlandse sierteeltketen Landen die goedkoop en grootschalig snijbloemen produceren, hebben hun marktaandeel in de inter nationale snijbloemenproductie- en handel vergroot. Het gaat bijvoorbeeld om Kenia, Ethiopië, Colombia, Ecuador en Maleisië. Deze landen kunnen hun concurrentiepositie verder verstevigen; niet alleen dankzij hun gunstige productieomstandigheden, maar ook dankzij de stijgende mondiale vraag naar scherp geprijsde bloemen en de doorbraak in bloemen vervoer per zeecontainer. Nederlandse bedrijven op de niet groeiende maar wel volatiele sierteeltmarkt zullen rekening moeten houden met nog meer internationale concurrentie. Dat blijkt uit de nieuwste World Floriculture Map van de Rabobank, die tot stand is gekomen in samenwerking met FloraHolland. Onbestendigheid in de export De situatie in de wereldeconomie en op de financiële markten is sinds 2008 op z’n zachtst gezegd tumultueus te noemen. Die onrust heeft ook impact gehad op de internationale handel in sierteeltproducten. Na jarenlang gestaag toe te zijn genomen, is de export van bloemen en planten vanaf 2009 onbestendiger geworden. Dat is een mondiaal fenomeen, Nederland zeker niet uitgezonderd (zie figuur 1).
In 2013 werd er wereldwijd voor ruim 20 miljard US dollar aan bloemen, planten en uitgangsmateriaal verhandeld. Snijbloemen vormen hierbinnen de grootste productgroep, gevolgd door planten. Makkelijk te vervoeren producten als snijbloemen, snijgroen en bloembollen worden over grotere afstanden getransporteerd, terwijl pot- en perkplanten en boomkwekerijproducten meer regionaal afgezet worden. Toename van internationale concurrentie Hoe dynamisch de dagelijkse handel in bloemen en planten ook is, structurele veranderingen voltrekken zich over het algemeen langzaam in de sierteeltwereld. Een van de grootste veranderingen van de afgelopen jaren is de toegenomen internationale concurrentie in de sector, vooral op het gebied van snijbloemen. Nederland is al decennialang ’s werelds grootste marktplaats in bloemen en planten, met zowel aanzienlijke binnenlandse teelt als import en export. In de wereldwijde snijbloemen export is het aandeel van Nederland echter langzaam aan het afnemen: van 58% in 2003 naar 52% in 2013 (zie figuur 2). Landen die hun export in de wereldbloemenexport zien toenemen, zijn onder meer Colombia, Ecuador, Kenia, Ethiopië en Maleisië. Deze landen kunnen goedkoop en grootschalig snijbloemen van goede kwaliteit produceren. In grote groeiende markten als Brazilië, China, India, Mexico en Turkije zijn weinig grote wijzigingen te zien in export- en importstromen, maar neemt de lokale teelt van bloemen en planten wel toe.
Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: World Floriculture Map
januari 2015
1
Figuur 1 Ontwikkeling van de wereldwijde sierteeltexport (US dollar) versus de Nederlandse snijbloemen- en potplantenexport (EUR) in miljarden 25
6
20
5 4
15
3 10
2
5
1 0
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bloembollen
Snijgroen
Snijbloemen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Overige levende planten
Snijbloemen en snijgroen
Pot- en perkplanten
Bron: UN-Comtrade, HBAG, 2014
Figuur 2 De grootste exportlanden van snijbloemen (%) 2003
2013 Israël 1%
VS 1% Thailand 1% België 1% Italië 2% Spanje 2% Israël 3%
Duitsland 1% Overig 9%
Italië 1% Maleisië 1%
Overig 8%
Ethiopië 2% België 3% Kenia 7%
Kenia 3% Ecuador 6%
Ecuador 9% Colombia 14%
Nederland 58%
Totaal USD 5 miljard
Nederland 52%
Colombia 15% Totaal USD 9 miljard
Bron: UN-Comtrade, 2014
Dominante rol in Europa In een aantal grote importmarkten is de verschuiving in handelsstromen van snijbloemen zeer duidelijk. Zo kwam in 2003 nog 8% van de geïmporteerde snijbloemen in Japan uit Nederland. In 2013 was dit percentage afgenomen naar 2%. Ondertussen steeg de Japanse import vanuit Maleisië van 10% naar 26% en die vanuit Colombia van 14% naar 22%. Rusland importeerde vooral meer bloemen (rechtstreeks) uit Ecuador en Kenia en minder uit of via Nederland. De Verenigde Staten importeerden in 2013 zo’n 64% van de snijbloemen uit Colombia, terwijl dat tien jaar eerder nog 55% was. Bij de andere grote importmarkten Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn vooralsnog geen grote veranderingen zichtbaar. Nederland is op deze markten nog steeds een belangrijke leverancier van zowel Nederlandse als via Nederland geïmporteerde bloemen. Ook in pot- en perkplanten neemt Nederland nog een dominante rol in binnen Europa.
Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: World Floriculture Map
januari 2015
2
Doorbraak in containertransport Het vervoer van snijbloemen via zeecontainers neemt substantiële vormen aan (zie figuur 3). Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, lijkt het inmiddels wel definitief doorgebroken. Dit heeft meerdere oorzaken: • het gunstige verschil in kosten met luchttransport (ongeveer 50% goedkoper); • de mogelijkheid om de condities in een container te controleren; • steeds betere havenfaciliteiten; • de beschikbaarheid van containerschepen; • de groeiende kennis over het conditioneren van bloemen in containers; • meer aandacht voor duurzaamheid. In 2013 ging ongeveer 15% van het totale snijbloemenexportvolume vanuit Colombia over zee. Alleen al naar het Verenigd Koninkrijk vervoerde dit land zo’n 700 containers met bloemen. Ter illustratie: in een 40-voetcontainer passen ongeveer 150.000 stelen chrysanten. Ook vanuit Nederland vinden tulpen hun weg over zee, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. En vanuit Israël gaan jaarlijks zo’n 300 containers met bloemen naar Europa. Snijgroen werd vanwege de relatief lange houdbaarheid overigens al eerder via zeecontainers vervoerd, bijvoorbeeld van Costa Rica naar Nederland en van China naar Japan. Figuur 3 Vervoer van snijbloemen (exclusief snijgroen) per zeecontainer in 2013 (in aantallen containers)
40
700
VS
VK Nederland EU 100 300
Colombia
10
Ecuador
Japan
Israël
0
400
Van Colombia
Kenia Australië
25 Naar Australië
5
Vietnam
75
Naar Japan
50
50
25
Van Colombia
Zuid-Afrika
Chili
Transportkosten (USD/kg) 2,3
2
1,2
1,2
Kenia - EU
Colombia - EU
Luchtvracht
Zeevracht
Bron: FloraHolland, 2014
Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: World Floriculture Map
1 Colombia - VS
Aantal zeecontainers Omdat de handelsstroom Colombia-Japan te klein is om zichtbaar te maken op de kaart is er voor gekozen om deze met een stippellijn weer te geven.
januari 2015
3
Speciaal voor ondernemers is de Rabo Kennis App ontwikkeld. Daarmee vergaart u snel en gemakkelijk kennis op macroeconomisch en sectorniveau. Hierdoor blijft u op de hoogte van wat er speelt zodat u beter kunt anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche. De app is gratis beschikbaar voor iPad, Android en overige iOS.
Figuur 4 Europese consumentenbestedingen aan snijbloemen en kamerplanten in 2013 Kamerplanten (EUR/per hoofd van de bevolking)
Rabo Kennis App
Stagnatie in traditioneel grote markten Consumentenbestedingen (per capita) aan bloemen en planten zijn de afgelopen vijf jaar niet meer gegroeid. Althans, niet in de grote traditionele bloemen- en plantenmarkten. Deze stagnatie heeft niet alleen te maken met economische omstandigheden, maar ook met een verschuiving naar het wat lager geprijsde segment dat vooral via (supermarkt) ketens verkocht wordt. In het Verenigd Koninkrijk wordt het merendeel van de bloemen al via supermarkten (inclusief discounters) verkocht. En in Duitsland zijn doe-het-zelfketens populair voor de aankoop van kamerplanten. Bij een verdere professionalisering van de bloemen- en plantenverkoop kunnen grootwinkelbedrijven een nog groter marktaandeel naar zich toe trekken. In Europa laten alleen enkele Oost-Europese markten, waarvan Rusland de grootste is, een groei in consumptie per hoofd van de bevolking zien. De Russische markt voor bloemen en kamerplanten is inmiddels groter dan de Spaanse (zie figuur 4). Tegelijkertijd wordt een opkomende markt als de Russische gekenmerkt door een grote instabiliteit. Zo heeft een waardedaling van de roebel grote gevolgen voor de Russische import van bloemen.
€ 70 € 60 Denemarken € 50 België
€ 40
Zwitserland
Oostenrijk
€ 30
Polen
€ 20 Rusland
€ 10
Duitsland
Frankrijk
Spanje
Italië
Nederland
VK
€0 €0
€ 10
€ 20
€ 30
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
€ 80
€ 90
Snijbloemen (EUR/per hoofd van de bevolking) Omvang bol = totale marktomvang Bron: FloraHolland Consumentenpanel, 2014
Uitdagingen en kansen in het komend decennium De Rabobank verwacht voor de komende jaren een blijvende groei in de wereldwijde sierteeltproductie en internationale sierteelthandel. Die groei zal echter met pieken en dalen gepaard gaan. Dat komt doordat de landen die een groter aandeel krijgen in zowel de productie als consumptie doorgaans meer instabiliteit kennen. Dominantie en containers In absolute termen blijven de VS, Europa en Japan ’s werelds grootste sierteeltmarkten. De dominantie van deze landen in de wereldwijde sierteeltsector neemt echter wel af. Dat komt doordat de productie en consumptie in de rest van de wereld sneller groeit. Nog meer dan nu zullen bloemen en planten met een gunstige gewicht/waarderatio vervoerd worden per container. Daarvan profiteren productielanden die grootschalig en met lage kosten kunnen produceren.
Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: World Floriculture Map
januari 2015
4
Specialisatie en internationalisatie Nederlandse telers zullen de toegenomen concurrentie voelen nu de groei in de Europese markt tot stilstand is gekomen. Zij doen er goed aan zich nog meer te richten op nicheproducten, typisch lokale producten en seizoensproducten. Maar zelfs dan blijft de concurrentie fors, omdat uiteindelijk alle sierteeltproducten concurreren om dezelfde vaas of stukje vensterbank. Een alternatief voor Nederlandse telers is internationalisatie, bijvoorbeeld door het aanbieden van teeltkennis in opkomende productielanden of het ter plekke produceren.
USD billion
Development floriculture exports, 2001-2013
Cut flower trade by sea container (excluding cut foliage)
25
Worldwide popular cut flowers and indoor plants
Intra-EU trade
Cut flowers
Flower bulbs
Flowers and other living plants trade
700
Cut foliage
UK
Cut flowers
20
Living plants
50
100 100
US
300
Japan
40
15
Netherlands EU
75
Israel
400
Rose
Vietnam
10
Cut foliage trade (USD 150 million)
150
Other living plants trade (USD 150 million)
Chrysanthemum
Carnation
Tulip
57
North
42
Kenya
Latvia
Denmark area (ha) Covered
Sea
151
260
Baltic
Denmark
62
Sea
63
from Colombia
Estonia
Sweden
96 87
Lilium
Lithuania
Neth. area (ha)
Indoor plants
to Japan
Colombia
Cut flowers trade (USD 150 million)
150
The minimum requirement for drawing a trade line for cut flowers and other living plants is USD 40 million. The requirement for drawing a tradeline for cut foliage is USD 20 million.
5
50
Finland
40
150
41
Covered Open Total
Ireland
4,140 2,710 6,850
29
Ecuador
830
Chile
Covered Open Total
from Colombia
Australia
South Africa
25
to Australia
0
United Kingdom
UK area (ha)
5
Potted orchid
2,3
Lucky bamboo
Money tree plant (Pachira macrocarpa)
2
1,2
1,2
Covered Open Total
Ocean
94
74
Polen Poland
Poland area (ha)
Germany
Covered Open Total
1183
22 49
109
1,616 3,833 5,449
52
Belgium area (ha)
Scindapsus aureus
525 524 1,049
Czech Republic
49
Slovakia
101 113
The minimum requirement for drawing a trade line is 25 sea containers. The Colombia - Japan trade (5 sea containers) is too small to draw a trade line.Therefore, a dotted line is used.
Sea freight
Colombia - EU Colombia - US
219
Belgium
Number of sea containers
80
1
Air freight
Kenya - EU
World Floriculture Map
Ficus
41 89
60
146 94 21 94 21
Atlantic
Transportation costs (USD/kg)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Netherlands
118
25
1052
51 203
311
554 5342 5,896
124
377
23
328
Hungary
Austria
114
Hungary area (ha) Covered Open Total
Austria area (ha)
Slovenia
Covered Open Total
280 680 960
Romania
211 202 413
France
France area (ha)
70
Total
9,211
Croatia
87
176
Portugal area (ha)
Baffin Bay
Covered Open Total
248
Greenland (Den.)
80
273
178
610 1,090 1,700
Spain area (ha)
Portugal
85
Covered Open Total
Spain
Mediterranean
Bulgaria
Italy area (ha)
Italy
2,400 4,410 6,810
Covered 5,000 Open 7,000 Total 12,000
Sea
Greece
Russia 56
Iceland
Hudson Bay
Sea of Okhotsk
Finland
Retail shares cut flower sales
Keten en facilitering Door de toenemende internationalisatie en onbestendigheid in de sierteeltproductie, -consumptie en -handel, zal de sierteeltketen er het komende decennium anders uitzien. Grotere partijen, digitalisering en scherpere concurrentie leiden tot kortere ketens, met zo min mogelijk schakels tussen teler en retailer. Samenwerkingsverbanden worden ook hechter. Veredelaars, telers en retailers zullen meer informatie uitwisselen om productie en consumptie perfect en efficiënt op elkaar af te stemmen. Om dit proces soepel te laten verlopen, zullen partijen tussen teler en retailer meer de rol van ‘facilitator’ op zich moeten nemen. De partijen in deze toekomstige keten werken op een transparante manier en langdurige basis samen, daarbij ondersteund door de diensten van de ‘facilitator’. In een turbulente wereld met bloemen- en plantenstromen uit diverse delen van de wereld is controle over beschikbaarheid, kwaliteit, herkomst en assortiment namelijk één van de belangrijkste voorwaarden voor succes. Sweden
Norway
% 100
41
Canada area (ha)
55
South Africa
40
Ecuador
Netherlands
0
2013
Netherlands
20
Ecuador
2008
0
2013
2008
2013
Ecuador
Kenya
Colombia
Ethiopia
Highlands near Quito
Around Lake Naivasha, Centre
Bogota area
Great Rift Valley, Ziway area
2,400 ha Slightly increasing
2,440 ha Fairly stable
1,100 ha Increasing
Most are 30-40 ha
Soil, plastic greenhouse, no heating
Varies widely, from 2-100 ha
Soil, plastic greenhouse, no heating
Soil, plastic greenhouse, no heating
Most are 15-30 ha Soil, plastic greenhouse, no heating
Cut rose type
Big bud roses
Very large bud roses
Small, medium and big bud roses, bud is increasing
Medium bud roses, bud is increasing
Medium and big bud roses, bud is increasing
Rose exports
USD 1.3 billion (incl. considerable re-exports)
USD 610 million
USD 540 million
USD 365 million
USD 153 million
Main export destination roses
ROW 27%
ROW 23%
Germany 34%
Russia 5%
Italy 6%
UK 12%
France 16%
US 35%
Ukraine 4% Canada 4%
Netherlands 6%
Australia 3% Germany 7% Norway 7%
ROW 12%
Netherlands 49%
UAE 1% Germany 1% Norway 3% Saudi Arabia 4%
Netherlands ROW 10% 2%
UK 2% Canada 3% Russia 14%
Russia 10%
Russia 28%
UK 12%
US 69%
100
Zimbabwe
m
biq
ue
Madagascar
Zimbabwe area (ha)
Namibia
Botswana
Total
Réunion (Fr.)
Mauritius
Indian
300
S. Africa area (ha) Covered Open Total
Sweden
Switzerland
UK
Spain
Italy
Russia
Poland
France
Belgium
Germany
70
Belgium
40
Austria
30 20 10
Covered Open Total
300 700 1,000
349 3,840 4,189
0 0
Tropic of Capricorn
20
30
Total market value
Germany
in EUR million
Netherlands United Kingdom
Spain
Russia
10
Switzerland
France Italy
Poland
Vanuatu
Australia area (ha)
* Floriculture includes cut flowers and indoor plants
Sweden
50
Australia
Ocean
Lesotho
Denmark
60
40
50
60
70
80
90
5000 3000 2000 1000 500
Cut flowers (EUR per capita)
Total US floriculture expenditure, 2002-2012* 35
* Floriculture includes cut flowers, and potted and bedding plants
Legend The data in the map refers to 2013, unless stated otherwise. The minimum requirement for drawing a trade line for cut flowers and other living plants is USD 40 million. The requirement for drawing a tradeline for cut foliage is USD 20 million. Trade lines on the map refer neither to the actual trade route nor to the exact point of origin or arrival. Flowers and other living plants trade 150
ROW 3%
World’s largest cut flower export countries, 2003 vs. 2013
24
25
20
20
16
10
Cut flowers trade (USD 150 million)
150
Cut foliage trade (USD 150 million)
150
Other living plants trade (USD 150 million)
US Country area (ha) Covered 5,000 4,186 Open 17,458 5,000 Total 21,644 10,000
Floriculture production area (cut flowers, and potted and bedding plant area)
US 1% Thailand 1% Belgium 1% Italy 2% Spain 2% Israel 3% Kenya 3%
2013
ROW 9%
Netherlands 58%
Israel 1% Germany 1% Italy 1% Malaysia 1% Ethiopia 2% Belgium 3%
2003
ROW 8%
2013
ROW 14% ROW 19%
UK 18% Netherlands 52%
Kenya 7%
Austria 2% Belgium 2% Switzerland 3% Germany 17%
Italy 4%
Ecuador 9%
US 15%
8 4 0
France 10%
France 6% Russia 9%
US 16%
600
Kenya Ethiopia
400 300
Japan 5%
Netherlands 10%
700
500 Germany 15%
Belgium 4%
Colombia 15%
State boundary EU boundary
12
Cut flower exports Kenya and Ethiopia, 2004-2013
Switzerland 2% Italy 2%
Japan 4%
Ecuador 6%
Colombia 14%
Netherlands 88%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
World’s largest cut flower import countries, 2003 vs. 2013
2003
Country data
28
30
0
2,800 ha Fairly stable
Average ca. 10 ha
Zambia
Solomon Islands
East Timor
5
Western part of the country
Substrate, glass greenhouse, heating and lighting
Papua New Guinea
Indonesia
15
310 ha Decreasing
Most are 2-5 ha
Seychelles
Comoros
New Zealand
Main production areas
Production system
European floriculture expenditure*
4,000
400
Ta s m a n Sea
Rose production area Trend in rose production Farm size
Florist
Kenya area (ha) Total
Tanzania
Chile
Comparison of cut rose exporting nations
The Netherlands
Kiosk
Argentina
Malaysia
2003
Supermarket
Singapore
Tanzania area (ha) Total
Uruguay
Colombia
Colombia
2003
2,000
Swaziland
China
20
Kenya
Rwanda Burundi
Congo (Dem. Rep.)
1,700
Ocean
Grower
Equator
Gabon
Brazil
Brazil area (ha) Total
South Africa
Thailand
0
Congo
6,496
5,066 1,563 6,629
Atlantic
Vietnam
40
Canada
Total
Maldives
Garden centre Street(market)
Cambodia
Paraguay
ROW
Mexico
40
Somalia
DIY store
20
Brunei l a y s M a i a Malaysia area (ha)
200
Uganda
Bolivia
60
ROW
9,000
Philippines
Sri Lanka
Total
Total
80
60
Total
Uganda area (ha)
Zambia area (ha)
% 100
80
South Sudan
S. Tomé and Principe Eq. Guinea
Angola
Japan
% 100
Total
Central African Rep.
Cameroon
Ecuador
Peru
2013
Arabian Sea
Djibouti
Malawi
US
2008
Covered Open Total
Ocean
Netherlands
2003
Côte d’Ivoire Ghana
700 1,300 2,000
Thailand
Thailand area (ha)
Yemen
Ethiopia
Nigeria
Ecuador area (ha)
Colombia
20
Kenya
2008
Galapagos Isl. (Ec.)
Kenya
Colombia
2003
Liberia
French Guyana Guyana Suriname
Covered Open Total
Colombia area (ha)
Israel
40
Spain
20
Guinea
Eritrea
Ethiopia area (ha)
Burkina Faso
Sierra Leone
Venezuela
Colombia
ROW
Chad
40
South China Vietnam S e a
EUR billion (at 2012 exchange rate)
60
ROW
850
Niger
Mali
60
Ocean
Laos
Gulf of Bengal
Other
80
Myanmar
232,000
Sudan
Senegal
Gambia Guinea Bissau
Trinidad and Tobago
Costa Rica
Panama
Pacific
Cape Verde
Sea
Retail shares indoor plant sales
% 100
Taiwan
India area (ha) Total
ancer Tropic of C
160,000
Bhutan
Bangladesh
India
U.A.E.
Oman
Mauritania
Puerto Rico (US)
Nicaragua
Costa Rica area (ha) Total
Caribbean
Dom. Republic
Total
Bahrain Qatar
Sweden
El Salvador
Honduras
Haiti
Florist
Switzerland
Guatemala
80
60
Jamaica
Belize
Egypt
Kiosk
Pacific
China area (ha)
Nepal
Pakistan
Kuwait
Saudi Arabia
Supermarket
China
Afghanistan
Iran
Iraq
Jordan
1,748 1,000 2,748
W. Sahara
Cuba
17,100
Syria
Lebanon
Israel
Libya
Bahamas
Grower
83
100
3,232 3,953 7,185
15,833
Spain
Total
2013
% 100
80
4,512
Covered Open Total
Japan
S. Korea area (ha) Covered Open Total
Turkey
Israel area (ha)
Algeria
165
Japan area (ha) Total
Russia
2008
Russia
% 100
0
Mexico area (ha)
Netherlands
2003
UK
0
Mexico
Total
40
43
South Korea
Tajikistan
Turkmenistan
0
Poland
0
Armenia Azerbaijan
Turkey area (ha) Covered
Morocco area (ha)
Canary Islands (Sp.)
Gulf of Mexico
Kyrgyzstan
Georgia
Mo za
Belgium
Netherlands
2013
Mon. Kos. Bulgaria Mac. Albania
Greece
Togo Benin
Kenya
2008
Uzbekistan
Tunisia
Deze thema-update is gebaseerd op de World Floriculture Map 2015. Deze wereldkaart op posterformaat laat onder andere zien hoe wereld wijd de grootste handelsstromen van snijbloemen, snijgroen en planten lopen. Daarnaast toont deze Map diverse ontwikkelingen aan vraag- en aanbodzijde. Voor meer informatie over deze kaart kunt u contact opnemen met uw Rabobank adviseur of met een van de auteurs. 2003
Italy
Garden centre Street(market)
20
Sea of Japan
North Korea
Romania
Croatia Bosnia Herz. Serbia
Morocco
21 45
Italy
20
Slov.
Moldova
Ocean
Hawaii
Kenya
Italy
20
Switzerland
Portugal
20
Ecuador
40
Ecuador
Austria Hungary
44
Kazakhstan
Ukraine
USD billion
764
ROW
Poland
27
130 89 96
40
Mongolia
Poland
Czech Rep. Slovakia
Spain
214
60
ROW
40
Atlantic
140
France
US area (ha)
Covered 4,186 Open 17,458 Total 21,644
80
60
323
61
48
L.
Other
60
Belarus
41
Belgium
United States of America
% 100
80
Denmark Netherlands 48 Germany
Belgium
France
% 100
0
62
87
Cut flower imports by origin, 2003-2013 Germany
45
87
40
USD million
Meer informatie World Floriculture Map
40
59
Netherlands
Ireland
UK
43
United Kingdom
79
Italy
152
Latvia Lithuania
France
59
198
80
Estonia
21
Germany
814
Indoor plants (EUR per capita)
Covered
Netherlands
Canada
200 UK 13%
100
Netherlands 10%
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Published
Availability
Cartography
Printing
Cover Photo
Sources
Copyright
Disclaimer
Utrecht, January 2015
This map is published in line with Rabobank’s long-term commitment to international food and agribusiness. It is one of the products undertaken by the Food & Agribusiness Research and Advisory department of Rabobank. Clients of Rabobank can obtain a copy of this map from their Relationship Manager.
G-O graphics, Wijk bij Duurstede & Kaartbeeld, Scherpenzeel, the Netherlands DeVink MapDesign, Westcliff-on-Sea, United Kingdom
De Groot Drukkerij bv, Goudriaan, the Netherlands
FloraHolland
UN Comtrade, FloraHolland, FloraHolland Consumentenpanel, AIPH, CBS, U.S. Bureau of Economic Analysis, Ibraflor, Asocolflores, USDA, Rabobank analysis
© Rabobank 2015. No reproduction of this map or any part thereof is permitted without prior consent of the copyright owners. The international and other boundaries in this map are taken from authoritative sources and are believed to be accurate as of the date of publication of this map.
The information on this map is based upon or drawn from various authoritative sources and whilst all reasonable care has been taken in the preparation of this map no warranties can be given as to its accuracy and/or no reliance should be placed upon the same without further detailed inspection and survey. Therefore, the publishers cannot accept any liability or responsibility for any loss or damage and indeed would be grateful to receive notification of any errors or inconsistencies.
Rabokaart Floriculture Map 2015.indd 1
23-12-14 15:59
Contactgegevens auteurs Cindy van Rijswick
[email protected] T 030 7123830 Ruud Paauwe
[email protected] T 030 2163117
Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de situatie van januari 2015. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
januari 2015
5
