Bunnig
CHECKLIST IB 2013
Partners
administTstie + belasLingadvies
Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen/ voor zover van toepassing/ in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur scans of kopieën daarvan) mee te sturen.
Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet In te vullen/ behalve als ze niet juist zijn.
Uw gegevens a Naam en voorletters
a Adres a Postcode en woonplaats
» l
a Telefoon privé
l
a Telefoon mobiel
<
a E-mail
l
a Burgerservicenummer
»
M/V
a Geboortedatum a Bankrekeningnummer
*
t
Echtgeno(o)t(e) / partner a Naam en voorletters
<
a Burgerservicenummer
*
a Geboortedatum
< *
a Bankrekeningnummer
Kopie legitimatiebewij(s)(zen).
Checklist [B 2013
Bunnig & Partners administratie + belasfingadvies B.V.
M/V
Bunnig^>/ Partners gdTTiim$lr^tre + belas ti ngadvtes
Voor gehuwden:
0 Bent^het hele jaar 2013 gehuwd ^ geweest?
• f
Ja/nee : Zo ja/vanaf (datum)
a Bent u in 2013 gehuwd?
a Ben^ "J,"2013 duurzaam gescheiden Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum)
r
gaan leven?
Ja/nee : Zo ja/op (datum)
a Bent u in 2013 gescheiden?
Zo ja/wij ontvangen graag een kopie voor Ja/nee : ons dossier, tenzij we
a Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?
deze al eerder van u
hebben ontvangen.
Voor ongehuwden: a Woonde u in het hele jaar 2013
Ja/nee
samen? a Bent u beiden het hele jaar 2013 op hetzelfde adres in het
Ja/nee
bevolkingsregister ingeschrevene
?
. Zo nee/ welke periode
wel? (data)
* t
a Bent u in 2013 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja/op (datum)
h
a Bent u in 2013 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja/ op (datum)
t
t
Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en soflnummers van de kinderen in.
Voorletters Geboortedatum
Burgerservicenummer
r
^
r
Is uw persoonlijke situatie in 2013 anders dan in 2012?
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
Ja/nee
2
•
Aanslagen/ aangiften en toeslagen
Bunnig
Partners
admintstratie + beTastingad/iïs
Indien aanwezig meesturen: a Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) a Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte
over 2012 a Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2013, huurtoeslag 2013 of zorgtoeslag 2013
Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. Had u in 2013:
a inkomsten uit dienstbetrekking a een uitkering (van UWV/ Sociale Verzekeringsbank en dergelijke) a een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering/ waarop loonheffing is ingehouden In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2013 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)
meesturen.
Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:
a Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw
werkgever
» <
a Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
€
a De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)
Andere inkomsten Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja/ stuurt u dan een opgave van:
a de ontvangen inkomsten a de betaalde kosten
Leven si oo pve rl of
a Heeft u in 2013 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft
gespaard met de levensloopregeling'i
Ja/nee
€
Zo ja, hoeveel?
7
Ouderschapsverlof Zo ja/ dan graag de ouderschapsverlof-
a Heeft u in 2013 ouderschapsverlof ^ , ve^gd^van gehad?
Checklist IB 2013
uw
werkgever heeft gekregen meesturen
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies 3.V.
3
Bunnig ^^ Partners
Alimentatie
adrmnistralic + bdasEingadvies
Heeft u in 2013 partneralimentatie ontvangen? Zo ja:
a Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
l
€
a Per wanneer ontvangt u partneralimentatie? ?
Ontvangen van:
a Naam betaler
t
a Adres
l
s
u Postcode en woonplaats
Eigen woning Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:
a De waarde volgens de woz-beschikkina 2013 met
€
waardepaildatum l januari 2012. Graag kopie bijvoegen* a Betaalde rente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
a Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
•
€
t r
€
a Betaalde erfpachtcanon*
€
Graag kopie nota's bijvoegen
a Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving/
€
onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld, * Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):
a Van beide woningen de woz-beschikking a Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om
l t
Zo ja/ dan ook van deze woning l
binnen drie jaar als eigen woning te dienen?
opgave van rente en dergelijke zoaJS...Y.a.n...ee.n....e.l.9.e.n..„w,o.n„[,n9..-.
Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke
a Is in 2013 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlatend
?
.z.oals....Ya.n.„..c[e...e.l9.en...wolninfl,,
Zo ja/ opgave van de verhuurperiode.
a Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in
afwachting van verkoop? Als u m 2013 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:
a Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning a Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning/ zoals kosten van de makelaar, de notaris/ de bank,
t
€
het kadaster of uw hypotheekadviseur a Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastmgadvies B,V.
4
Bunnigfê^Partners Als u in 2013 uw eigen woning heeft verkoch&'^ + w^a^ a Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning a Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentie kosten
• t
€
a Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? Als u in 2013 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd: a Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek? a Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening^ a Zo ja/ een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
-?
Bent u in 2013 een nieuwe financiering voor de eigen woning aangegaan bij een andere partij dan
een Nederlandse bank? a Zo ja/ dan hebben wij de volgende gegevens van nodig; de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend, inclusief zijn of
haar burgerservicenummer of RSIN-nummer de datum waarop de schuld is aangegaan (startdatum lening) het startbedrag van de schuld (hoofdsom van lening) de rente (percentage) de looptijd van de lening in maanden als er wordt afgelost de wijze van aflossing (lineair of annuïtair)
kopie leningsovereenkomst Bovenstaande geld niet voor reeds op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden.
Tweede woning of andere woningen Heeft u een yakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja/ dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
a Het (de) adres(sen) a Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2013 met waardepeildafcum l januari 2012, Graag een kopie meesturen
a Wordt de woning verhuurd? Zo ja/ wat is de kale huurprijs per maand?
Adres vakantiehuis/ andere woning
Woz-waarde 2013 (€)
Kale huur per maand (€)
L„.
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
5
Bunnig
Andere onroerende zaken
Partners
admidistratie + be1a sim g advies
Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
D Het (de) adres)sen a Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikkinq 2013 met waardepeildatum l januari 2012. Graag een kopie meesturen
Adres overige onroerende zaken
|Woz-waardeper2013 !..(€):
-l
*
_J 4-
\-
Monumentenpand Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie: a Het (de) adres(sen) a Een kopie van het afschrift van inschrijving in het mcmumentenregister/ tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
a De waarde volgens de woz-beschikking 2013 met waardepeildatum l januari 2012. Graag een kopie meesturen. o Een overzicht van de in 2013 betaalde onderhoudskosten, a Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt? a Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen) r
Adres monumenten pand
Woz-waarde2013(€):
1 Waarde vrije verkoop op l
01:01:2013 (€1:
^ T
I
l
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
G
Bunmg ^Partners
Bankrekeningen/ spaartegoeden/ vordepmgert 'ew"€0fltant geld
a Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2012 of per l januari 2013 (kopie jaaroverzicht 2013) a Van de vorderingen het saldo per 31 december 2012 of per l januari 2013 (specificatie)
a Contant geld/ cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per l januari 2013
Effecten en andere beleggingen a Een overzicht van samenstelling en waarde per l januari 2013 en 31 december 2013 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
a Het bedrag van de in 2013 ingehouden dividendbelasting a Het bedrag van de in 2013 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividend belasting per fonds a Bij kapitaalverzekeringen; een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave 2013 van de opgebouwde
waarde a Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan, Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden
Schulden a Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning/ boot, caravan/ schulden aan banken/ creditcardmaatschappijen/ warenhuizen/ leveranciers van gas/ water, elektra, internet en telefonie etc. (maar n/etöe schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
a Een overzicht mefc de waarden daarvan per 31 december 2012 of l januari 2013
Ziektekosten Als u in 2013 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering/ dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen/ ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen/ met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook
dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Scholingskosten Heeft u in 2013 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot^ Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Indien u recht heeft op studiefinanciering of uw werkgever vergoed alle kosten dan heeft u geen recht op deze aftrek.
?
a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
7
Bunnig^Partners
Alimentatie
adniimslratie + beTastingadvics
Heeft u in 2013 partneralimentafcie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) ofex-partnen (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)
7
a Het in 2013 betaalde bedrag a Naam en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-parfcner
Lijfrentepremies a De in 2013 betaalde premies a Een kopie van de polis (niet de offerte)/ tenzij al eerder verstrekt
a De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2012 in verband met factor A
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen a De in 2013 betaalde premies a Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt
Giften Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)^
?
a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Levensonderhoud minderjarige kinderen Draagt u bij aan het levensonderhoud van uw kind(eren) (tot en met 20 jaar) waardoor u geen recht op kinderbijslag heeft of het kind geen recht op studiefinanciering? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'.
Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde
(maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen/ maar ook om door u betaalde kleding/ vakanties etc.
Checklist IB 2013
Bunnig & Partners administratie + belastingadvies B.V.
8
