TM
Profit from the cloud
2013
Parallels SMB Cloud Insights voor Nederland
Nederland
TM
Inhoudsopgave Samenvatting ......................................................................................... 1 Definities ................................................................................................. 2 Infrastructuur als dienst (IaaS) ............................................................... 4 Vooruitzichten ..................................................................................... 5 Aanwezigheid op het web en web-applicaties ...................................... 7 Vooruitzichten ..................................................................................... 7 Gehost premium e-mail ..................................................................... 9 Gehoste PBX .................................................................................... 10 Bedrijfstoepassingen ........................................................................... 11 Vooruitzichten ................................................................................... 12 Conclusie ............................................................................................. 12 Meer informatie .................................................................................... 13
Samenvatting Cloud-diensten zetten de IT-markt voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) in Nederland steeds meer op zijn kop. Er is een uitgebreide waaier van diensten en toepassingen beschikbaar waarmee het MKB kan groeien, samenwerken en concurreren in een wereldwijde markt. Dit is het derde jaar dat Parallels haar SMB Cloud Insights ™ rapport presenteert, waarin onderzoek laat zien hoe de Nederlandse markt zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en waarin de grootste kansen voor groei in de komende jaren worden belicht. Na eerst Nederlandse MKB-bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende industrieën te hebben geïnterviewd over hun gebruik van de cloud, hun plannen en hun attitudes in 2011 en 2012, heeft Parallels dit onderzoek bijgewerkt voor 2013 aan de hand van 400 nieuwe interviews om te bepalen welke veranderingen in de tussenliggende maanden hebben plaatsgevonden. Ons onderzoek richt zich op het gebruik van cloud-diensten door het MKB in vier specifieke categorieën: infrastructuur als dienst (Infrastructure as a Service, of IaaS), aanwezigheid op het web en web-applicaties, gehoste communicatie en samenwerking, en tot slot de categorie online bedrijfstoepassingen (ook bekend als Software as a Service, of SaaS). Door de resultaten van deze interviews te combineren met het eerdere onderzoek en met een diepgaande kennis van de sector, hebben wij een brede kijk tot stand gebracht op de Nederlandse markt voor clouddiensten voor het MKB in 2013, inclusief een analyse van hoe de ruimte voor deze diensten in het afgelopen jaar is gegroeid en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Dit document vat onze bevindingen samen voor wat betreft de groei en de toekomstige mogelijkheden van de cloud voor de Nederlandse MKB-markt.
De Nederlandse MKB-markt is nu met alle verschillende categorieën € 390mln waard.
In de zomer van 2013 heeft Parallels de Nederlandse MKB-markt voor alle categorieën van cloud-diensten samen berekend op ongeveer € 390mln. Zoals weergegeven in figuur 1 draagt IaaS € 124mln bij en aanwezigheid op het web en web-applicaties € 84mln, gehost communicatie en samenwerking (bestaande uit gehoste premium e-mail en gehoste PBX) voegen € 33mln toe terwijl bedrijfstoepassingen goed zijn voor de resterende € 148mln. In de komende jaren zal Nederland een sterke groei van alle clouddiensten te zien krijgen, wanneer het goed aangesloten en technische vaardige MKB hier verder zal gaan kijken dan de traditionele gehoste diensten en een steeds groter aantal cloud-toepassingen zal gaan inzetten. Parallels voorspelt dat de Nederlandse MKB-markt in de komende drie jaar zal groeien met 26% per jaar, tot € 780mln in 2016. Dienstverleners die meegaan met de veranderende cloud-behoeften van het MKB en die bedrijven weten te bereiken met de juiste mix van diensten en toepassingen zullen hun winsten in de komende spannende jaren zien meegroeien. In de volgende delen van dit rapport wordt het gebruik van de vier categorieën cloud-diensten door het Nederlandse MKB aan nader onderzoek onderworpen; zowel het huidige gebruik als uitgaven die gepland zijn voor de toekomst zullen worden besproken.
1
Figuur 1. De omvang en groei van de markt voor cloud-diensten voor het Nederlandse MKB (2012-2013) € 390mln € 298mln 46%
63% 17% 20%
2012
2013
Infrastructuur als dienst (IaaS) Aanwezigheid op het web en web-applicaties Gehoste communicatie en samenwerking Bedrijfstoepassingen
Definities Cloud-diensten ingedeeld in categorieën Dit onderzoek richt zich op de cloud-diensten die voor het MKB het belangrijkst zijn: IaaS, aanwezigheid op het web en web-applicaties, gehoste communicatie en samenwerking en een algemene categorie die we bedrijfstoepassingen noemen. We definiëren deze categorieën als volgt: • Infrastructuur als dienst (Infrastructure as a Service, of IaaS; in voorgaande Parallels MKB Cloud Insights™ werd dit gehoste infrastructuur genoemd). Deze categorie omvat dedicated servers, virtual private servers (VPS), managed hosting en pay-as-you-go of elastic computing. In 2013 hebben we deze categorie uitgebreid met aanvullende toepassingen en diensten voor gehoste infrastructuur, zoals beheerpanelen, ontwikkelplatformen, de LAMP-stack (Linux, Apache, MySQL, PHP), beveiliging, reservekopieën en SQL databases. • Aanwezigheid op het web en web-applicaties. Deze categorie omvat webhosting door een externe partij, blogdiensten, domeinregistratie, uitbreiding met SSL en e-commerce en hulpprogramma’s voor het bouwen van websites. In het onderzoek van 2013 is deze categorie uitgebreid met aanvullende web-applicaties die veel commerciële kansen bieden: reservekopieën van webservers, content delivery networks (CDN), contentbeheer, hulpprogramma’s voor optimalisatie voor mobiele apparaten, zoekmachineoptimalisatie (SEO) en beveiliging en prestatiebewaking van webservers. • Gehoste communicatie en samenwerking. Deze categorie bestaat uit zakelijke e-maildiensten, inclusief beveiliging, archivering en diensten voor het mobiel gebruik van e-mail. Ook gehoste telefoondiensten vallen in deze categorie, inclusief gehoste PBX. • Bedrijfstoepassingen. Deze categorie omvat tien belangrijke soorten software die online kan worden benaderd: het delen van bestanden, instant samenwerking, online boekhouden, online opslag en reservekopieën, online CRM, salarisadministratie en HR, teleconferencing, helpdesks en ondersteuning en virtuele desktops (VDI) en webconferencing.
2
Voor elk van deze gebieden heeft Parallels het huidige gebruik in het MKB onderzocht, maar ook de attitudes en toekomstplannen van bedrijven. Dit verslag heeft in de eerste plaats betrekking op de huidige omvang van de markt en de toekomstige vooruitzichten voor de cloud in het Nederlandse MKB. Er is echter ook een schat aan andere gegevens beschikbaar om tegemoet te komen aan specifieke informatiebehoeften.
Het MKB gedefinieerd en ingedeeld in segmenten In onze definitie van kleine en middelgrote bedrijven, ook wel MKB genoemd, volgen wij andere onderzoeksorganisaties en wetenschappelijke instellingen en rekenen wij een bedrijf tot het MKB als deze tussen de 1 en 250 medewerkers omvat. Er zijn in Nederland op dit moment zo’n 580.000 bedrijven die tot het MKB worden gerekend. Subcategorieën binnen het MKB zijn de volgende: • Microbedrijven(bedrijven met 1 tot 9 medewerkers) • Kleine bedrijven(bedrijven met tussen de 10 tot 49 medewerkers) • Middelgrote bedrijven(bedrijven met 50 tot 249 medewerkers) Dit jaar hebben we ons onderzoek niet gericht op ZZP’ers in Nederland, omdat bedrijven waarin slechts de eigenaar actief is doorgaans een significant lagere acceptatiegraad hebben als het gaat om nieuwe technologie en hun behoeften bovendien afwijken van de grotere MKBmarkt. Desalniettemin moet ook deze groep van kleine ondernemingen worden gezien als goede markt voor cloud-diensten, in het bijzonder voor basale diensten als webhosting en bepaalde online bedrijfstoepassingen. Parallels deelt het MKB verder nog in op grond van de persoon die de beslissingen neemt over IT en op grond van het soort kansen dat wordt geboden door elk bedrijf (in termen van de huidige of toekomstige acceptatie van verschillende cloud-diensten). Wie neemt de beslissingen over IT? • Bedrijven zonder IT-staf (“doe-het-zelvers”). In deze bedrijven beheert de eigenaar of een senior staflid van het bedrijf alle inkoopbeslissingen, de installatie en het beheer van IToplossingen. Deze beslissers willen weten hoe een cloud-dienst hun organisatie en hun bedrijfsresultaten kan verbeteren. Ze hebben oplossingen nodig waarvan de gebruikersinterface zo eenvoudig zijn dat specialistische IT-expertise niet nodig is. Om deze groep met succes te bereiken is het belangrijk de nadruk te leggen op de voordelen van cloud-diensten terwijl de technische complexiteit beperkt blijft.
Om het gedrag van het MKB beter te begrijpen, kunnen bedrijven worden ingedeeld in grootte, de persoon die IT-beslissingen neemt en het soort kansen voor leveranciers van clouddiensten.
• Bedrijven die IT-expertise inhuren. IT-consultants zijn geïnteresseerd in de technische specificaties van de clouddienst, de instellingen en het beheer, best practices en andere technische aspecten. Een white label-aanbod voor resellers gericht op IT-consultants geeft hen de mogelijkheid om clouddiensten te verkopen aan eindgebruikers binnen het MKB zonder dat zij zelf verantwoordelijk worden voor de infrastructuur. Een andere manier om deze doelgroep te bereiken is met verkoop- en marketingstrategieën die gericht zijn op het bredere IT-kanaal, inclusief distributeurs.
3
• Bedrijven met een eigen IT-afdeling. Voor deze bedrijven is het IT-personeel de primaire doelgroep. Hoewel zij de voordelen van de cloud voor het bedrijf moeten begrijpen om deze informatie te kunnen doorspelen aan het hogere management, is het voor henzelf van groter belang om op de hoogte te zijn van de technische aspecten en of dit al dan niet een goed antwoord betekent op de behoeften van het bedrijf. Duidelijke, gedetailleerde documentatie over technische specificaties, sterke ondersteuning en cutting-edge technische features zijn de belangrijkste verkoopargumenten voor deze groep. Het soort kansen voor cloud-toepassingen • Cloud leapers. Deze categorie bestaat uit bedrijven die momenteel niet beschikken over een in-house IT-oplossing (dat wil zeggen, ze hebben geen servers, geen webserver en geen PBX-systeem) maar er is een goede kans dat ze direct naar de cloud kijken en de gebruikelijke tussenstap van het aanschaffen van in-house IT overslaan. Deze bedrijven beschikken wellicht over rudimentaire IT-apparatuur, zoals externe harde schijven voor opslag of Excel-werkmappen voor de boekhouding, maar ze beschikken niet over het niveau van in-house infrastructuur of over de software die wordt gebruikt door cloud converters (zie hieronder). Tot de categorie van cloud leapers horen ook starters die cloud-diensten verkiezen boven traditionele in-house IT bij de start van hun bedrijf. • Cloud converters. Deze bedrijven beschikken momenteel over in-house oplossingen maar zijn bezig of van plan om te over te stappen naar gehoste diensten. Veel bedrijven die momenteel over eigen servers beschikken kunnen naar gehoste servers overstappen wanneer hun infrastructuur een upgrade nodig heeft.
Kleine en middelgrote bedrijven kozen in 2012 twee keer zo vaak voor een gehoste server dan voor een in-house server, een trend waarvan we verwachten dat die doorzet en waardoor IaaS het dominante model wordt voor infrastructuur in het MKB.
4
• Cloud expanders. Deze bedrijven maken al gebruik van bepaalde diensten in de cloud en dat brengt de mogelijkheid met zich mee voor upselling van een nieuw en meer uitgebreid aanbod van cloud-diensten. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat gebruik maakt van webhosting; dit zou een cloud expander zijn wanneer het ervoor kiest om optimalisatie voor mobiele apparaten toe te voegen als aanvulling op hun website.
Infrastructuur als dienst (IaaS) In 2012 is de Nederlandse MKB-markt voor infrastructuur als dienst sterk gegroeid, zo bleek al uit ons rapport van vorig jaar. De markt heeft een waarde van € 124mln bereikt, een groei van 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. In deze berekening van de omvang van de markt is al het gebruik van gehoste servers meegerekend — zowel het basale IaaSaanbod (dedicated servers en VPS) als ook toegevoegde diensten (denk aan beveiliging en oplossingen voor reservekopieën). 28% van de MKB-bedrijven in Nederland maakt nu gebruik van een gehoste server, wat een significante groei is ten opzichte van vorig jaar. Deze groei komt grotendeels vanuit de kleinere MKB-bedrijven (met 20 tot 100 medewerkers) die gehoste servers aan hun arsenaal hebben toegevoegd; daarmee behoren zij zowel tot de groep van cloud leapers als tot die van cloud converters. Sterker nog, de kleinere MKB-bedrijven kozen in 2012 twee keer zo vaak voor het toevoegen van een gehoste
server dan voor een in-house server, een trend waarvan wij verwachten dat deze toeneemt naarmate IaaS het dominante model wordt voor de IT-infrastructuur van het MKB. Zoals te zien is in figuur 2 is de in-house infrastructuur nog steeds het meest voorkomende model met een groter aandeel dan het gebruik van gehoste servers; 20 tot 25% van de kleinere MKB-bedrijven maken gebruik van een combinatie van gehoste en in-house infrastructuur. Naarmate de in-house infrastructuur veroudert verwachten wij dat veel MKB-bedrijven zullen overstappen naar een gehoste infrastructuur, wat zal leiden tot verdere groei in de dubbele cijfers.
Figuur 2. Serverpenetratie onder Nederlandse MKB-bedrijven (2013) 100%
75%
2% 38%
47%
50% 36% 25%
19%
1% 41%
25%
3% 23%
32%
34%
Small
Medium
0% Micro
28% of de Nederlandse MKB-bedrijven maakt inmiddels gebruik van gehoste servers.
Gehoste servers Zowel gehost als in-house In-house servers Geen servers
Vooruitzichten Voor de komende tijd voorziet Parallels dat de IaaS-markt haar snelle groei zal voortzetten met een groei die vergelijkbaar is met de laatste paar jaar. Onze inschatting is dat de markt tot 2016 zal groeien met 19% samengestelde jaarlijkse groei tot deze markt € 212mln waard is. Op de middellange termijn zal de groei van IaaS ietwat afvlakken, juist waar het gaat om kleinere bedrijven: de markt zal verzadigd raken en software-als-dienst zal het zelf hosten van toepassingen minder aantrekkelijk maken. Echter, in de komende jaren zal de IaaS-markt nog steeds een sterk potentieel vertonen onder alle kans-segmenten binnen het MKB (cloud leapers, cloud converters en cloud expanders). Om met de cloud leapers te beginnen: ongeveer 50% van de Nederlandse MKB-bedrijven maken nog steeds geen gebruik van wat voor soort server dan ook. Wanneer deze bedrijven de sprong naar de cloud maken zorgen zij voor stabiele groei in de IaaS-markt. In het bijzonder voor micro en kleine MKB-bedrijven zonder aparte IT-staf of IT-consultants bieden gehoste servers het voordeel dat er niet hetzelfde onderhoud of dezelfde technische expertise nodig als voor in-house servers. Daarmee is de cloud de logische keuze wanneer groeiende bedrijven een server moeten toevoegen. Dertig tot veertig percent van de micro- en kleine MKB-bedrijven die nu niet over servers beschikken overwegen om in de komende drie jaar gehoste servers in het bedrijf te introduceren. Cloud converters leveren waarschijnlijk de grootste bijdrage aan de groei van de IaaS-markt op korte termijn, wanneer de bestaande in-house servers moeten worden vervangen. Veertig procent van de Nederlandse MKB-bedrijven met in-house servers geeft aan dat zij overwegen om in de komende drie jaar de overstap naar gehoste
De populairste serveruitbreidingen in Nederland zijn op dit moment die voor het maken van reservekopieën, SQLdatabases en beheerpanelen voor webservers.
5
servers te maken. De kansen die cloud converters bieden is ongeveer gelijk onder MKB-bedrijven van verschillende groottes. Op lange termijn zal de belangrijkste bijdrage aan de groei van de markt komen van de uitbreidingen die MKB-bedrijven aanschaffen voor hun gehoste servers. Het aanbieden van uitbreidingstoepassingen kan niet alleen meer MKB-bedrijven motiveren om naar de cloud over te stappen – bijvoorbeeld vanwege de belofte van verbeterde veiligheid – maar hiermee kan ook de omzet van dienstverleners worden vergroot. Momenteel maakt 70% van de Nederlandse MKB-bedrijven al gebruik van bepaalde soorten uitbreidingsdiensten en -toepassingen voor hun gehoste servers, waarbij serverbackup, uitbreidingen voor SQLdatabases en beheerpanelen voor webservers tot de populairste toepassingen behoren, zoals te zien is in figuur 3.
Figuur 3. Het gebruik van toegevoegde diensten en toepassingen voor IaaS door het Nederlandse MKB (2013) 50% 37%
40%
34%
30%
27%
26%
20% 12%
10%
10%
0% Serverbackup
Micro
SQLdatabases
Beheerpanelen
Klein
Beveiliging LAMP-stack Ontwikkelplatformen (inc. antivirus, (Linux, Apache, antivirus) MySQL,PHP)
Medium
MKB als geheel
In de komende jaren zijn MKB-bedrijven met gehoste servers van plan om hun gebruik van uitbreidingsdiensten te intensiveren, waarbij reservekopiën en SQL-databases nog altijd het meest populair zijn. Meer dan 40% van de MKB-bedrijven waarvan hun huidige IaaS-oplossing niet beschikt over deze twee uitbreidingen is van plan om deze alsnog toe te voegen. Bij MKB-bedrijven met meer dan 50 medewerkers is het nog waarschijnlijker dat zij allerlei soorten uitbreidingen aan hun infrastructure toevoegen, waarmee zij een uitstekende doelgroep vormen voor upsellcampagnes. Door de promotie van deze uitbreidingsdiensten voor MKB-bedrijven bij de aankoop van gehoste servers en door het voeren van campagnes gericht op bestaande klanten kunnen dienstverleners de waarde van hun transacties vergroten terwijl zij de prijzen van hun basisaanbod aan VPS en dedicated servers laag houden.
Figuur 4. De snelst groeiende serveruitbreidingen tot 2016
Top 2 Server add-ons tot 2016 1 Serverbackup 2
6
SQL database
Aanwezigheid op het web en web-applicaties De Nederlandse markt voor aanwezigheid op het web is in 2012 geaccelereerd, waarbij de groei is toegenomen tot 17% en de markt is gegroeid naar € 84mln. Hoewel driekwart van de MKB-bedrijven al een website heeft blijft de markt voor aanwezigheid op het web groeien, voortgestuwd door MKB-bedrijven die overstappen van websites die zij zelf hosten naar webhosting door een externe partij. Van de 76% van de Nederlandse MKB-bedrijven die over een bedrijfswebsite beschikken wordt 80% daarvan nu gehost door een externe partij, zoals te zien is in figuur 5. Naast de activiteit van cloud converters in 2012 kwam de groei van de markt in het afgelopen jaar ook van micro MKB-bedrijven die hun eerste website online hebben gebracht en van MKB-bedrijven die een brede reeks aan webtoepassingen hebben aangeschaft in aanvulling op hun webhostingpakket.
Figuur 5. Websitegebruik door Nederlandse MKB-bedrijven (2013)
100%
21%
75%
35%
12% 50%
25%
63%
66% 53%
0% Micro
Small
Gehost door derde partij
Medium
Hoewel driekwart van de MKBbedrijven al een website heeft blijft de markt voor aanwezigheid op het web groeien, voortgestuwd door MKBbedrijven die overstappen van websites die zij zelf hosten naar webhosting door een externe partij. 76% van het MKB heeft een website en meer dan 80% daarvan wordt gehost door een externe partij.
Eigen hosting
Vooruitzichten Vooruitkijkend lijkt de Nederlandse markt voor aanwezigheid op het web af te stevenen op een tragere groei omdat de markt voor websites en webhosting verzadigd raakt. Voor de komende jaren verwacht Parallels dat de groei in de markt voor aanwezigheid op het web en webtoepassingen met ongeveer 8% per jaar zal blijven groeien. In 2016 zal de markt een omvang hebben bereikt van € 105mln. In traditionele webhosting zal een groot deel van deze groei komen vanuit de 25% van de MKB-bedrijven die nog geen website hebben. Meer dan 40% van de MKB-bedrijven zonder websites overweegt er in de komende jaren een te starten. Deze groei zal het sterkst zijn bij de micro MKB-bedrijven, die momenteel de laagste websitepenetratie hebben en die vaker gebruik maken van webhosting door een externe partij. Cloud converters zullen ook webhosting door een externe partij blijven aanschaffen; meer dan 50% van de MKB-bedrijven die zelf hun websites hosten overweegt in de komende drie jaar een overstap naar webhosting door een externe partij. In het algemeen zal de belangrijkste aanjager van de groei in aanwezigheid op het web komen vanuit webtoepassingen en
7
uitbreidingen. Parallels heeft het MKB dit jaar opnieuw gevraagd naar hun huidige en geplande gebruik van een breed scala van webtoepassingen waarmee hun aanwezigheid op het web kan worden beveiligd en verbeterd (zie figuur 6). Hoewel het gebruik van webtoepassingen is al heel sterk is, worden zelfs de meest populaire webtoepassingen momenteel slechts gebruikt door ongeveer 20% van de MKB-bedrijven met websites. Deze relatief lage penetratiegraad wijst op uitstekende mogelijkheden voor webtoepassingen. Van de MKB-bedrijven die webtoepassingen gebruiken zijn de belangrijkste categorieën momenteel zoekmachineoptimalisatie, beveiliging en prestatiebewaking van servers en reservekopieën van websites. Merk op dat een derde van de MKB-bedrijven hun web-applicaties tegelijk met hun website hebben aangeschaft; hieruit blijkt eens te meer dat de eerste transactie bij webhosting een belangrijk moment vormt om extra uitbreidingen te verkopen aan deze bedrijven.
De Nederlandse MKBmarkt voor aanwezigheid op het web zal tot 2016 met 8% per jaar groeien, waarmee een marktomvang van € 105mln wordt bereikt.
Figuur 6. Gebruik van webtoepassingen door het Nederlandse MKB (2013) 30% 25%
20% 19%
20%
16%
15%
13%
13% 11%
10%
5%
8%
11%
5%
) D
iv er
al
y
is
N
at
et
ie
w or
vo o
ks
rm
(C
ob
er m m co EO
tD
pt
el
im
C
N
ie
l
ce
g in ld ui te b Si
on
te n
tm
Lc
an
er
ag
tifi
em
ca
en
t
te n
ën ie SS
rv ek op se Re
g in li g
te n
ve i
C
on
Be
Zo
ek
m
ac
en
hi
se
ne
op
rv er
be
ti m
al
is
w ak
at
in
ie
g
0%
Micro
Klein
Medium
MKB als geheel
Op de vraag welk soort toepassingen voor hun aanwezigheid op het web MKB-bedrijven in de komende drie jaar van plan zijn toe te voegen, noemden zij als belangrijkste opties zoekmachineoptimalisatie, beveiliging en prestatiebewaking en optimalisatie voor mobiele apparaten. Voor alle webtoepassingen zijn de kansen gelijk in de verschillende omvangsegmenten van het MKB.
Figuur 7. De snelst groeiende uitbreidingen voor websites tot 2016
Top 3 Server add-ons tot 2016 1 Zoekmachineoptimalisatie
8
2
Beveiliging en serverbewaking
3
Optimalisatie voor mobiel
Gehoste communicatie en samenwerking Net als in de voorgaande jaren hebben we ons onderzoek naar gehoste communicatie en samenwerking toegespitst op twee gebieden: gehoste premium e-mail en gehoste PBX. Hoewel de totale markt voor deze twee diensten met een omvang van ongeveer € 33mln slechts een fractie is van de marktomvang van aanwezigheid op het web en IaaS, groeit deze veel sneller. Gehoste premium e-mail in het bijzonder was de snelst groeiende cloud-dienst in het onderzoek van dit jaar. Momenteel betaalt 14% van de Nederlandse MKB-bedrijven voor gehoste premium e-mail en 7% heeft gehoste PBX aangeschaft. Wij verwachten dat deze twee cloud-diensten in de komende jaren snel blijven groeien, waarbij de omvang van de markt in de komende drie jaar zal verdubbelen tot ongeveer € 67mln.
Gehoste premium e-mail Gehoste premium e-mail biedt extra functionaliteit, zoals samenwerking van teams, gedeelde agenda’s, e-mailarchivering, mobiliteit en veiligheid. Gehoste premium e-mail maakt slechts zo’n 15% uit van de totale markt voor e-mail, waartoe ook gratis accounts van ISP’s behoren en van providers zoals Google, in-house e-mailservers en gratis gehoste e-mail. Het groeipotentieel dat we zien in alle omvang-segmenten van het MKB is echter sterk.
Hoewel de totale markt voor deze twee diensten met circa € 33mln slechts een fractie is van de markt voor aanwezigheid op het web en IaaS, groeit deze veel sneller. In de komende drie jaar zal de markt ruim verdubbelen tot € 67mln.
Net als in 2012 blijft het totale gebruik van e-mail in MKB-bedrijven boven de 95%, waarbij zowel gratis als betaalde accounts worden meegerekend. Voor gehoste premium e-mail wordt de groei van de markt gedreven door twee hoofdgroepen – 1) micro en kleine MKBbedrijven die hun gratis e-mailaccounts upgraden naar gehoste premium e-mail en 2) kleine en medium MKB-bedrijven die hun in-house servers hebben omgezet naar gehoste premium e-mail. Opmerkelijk is dat meer microbedrijven in het MKB gehoste e-mail hebben aangeschaft dan we in de afgelopen jaren typisch hebben gezien. De hypothese van Parallels is dat deze wijziging te maken heeft met de populariteit van Microsoft Office 365, waarbij gehoste e-mail wordt meegeleverd tegen een lagere prijs dan voorheen beschikbaar was voor gehoste Microsoft Exchange en andere oplossingen voor zakelijke e-mail.
Vooruitzichten Voor de komende tijd ziet Parallels opnieuw een sterke groei in deze sector voor alle omvang-segmenten van het MKB. De totale markt zal tot 2016 zeker 20% groei per jaar blijven vertonen. Omdat vrijwel het hele Nederlandse MKB al e-mail gebruikt in welke vorm dan ook, zullen cloud converters en cloud expanders de primaire segmenten zijn waar de kansen liggen. Onder cloud converters overweegt meer dan 50% van de MKB-bedrijven over te stappen van in-house e-mailservers naar gehoste premium e-mail. De grootste kansen hier liggen bij de middelgrote bedrijven, omdat zij de meest postvakken hebben die omgezet moeten worden. Een andere belangrijke kans voor gehoste premium e-mail ligt bij de cloud expanders. Wij beschouwen bedrijven die naar gehoste premium e-mail overschakelen vanaf gratis gehoste e-mail als cloud expanders, ondanks dat zij momenteel geen budget spenderen aan hun huidige cloud-dienst. Parallels ziet de beste kansen onder cloud-expanders in upselling van
9
MKB-bedrijven die op nu nog gratis gehoste e-mail gebruiken naar gehost premium e-mail. Ongeveer 75% van het MKB dat momenteel gebruik maakt van gehoste e-mail betaalt hier niet voor. Dienstverleners zouden niet al teveel moeite moeten hebben met deze upsell, omdat het MKB kan profiteren van de samenwerkingsmogelijkheden, een prijsmodel per gebruiker en de betere beveiliging van gehoste premium e-mail.
Figuur 8. Gebruik van e-mail in het Nederlandse MKB (2013) 100% 12% 75%
In totaal betaalt 26% van het MKB voor gehoste premium e-mail.
3%
1%
3% 32%
21%
39%
8%
6%
50%
25%
64%
57%
52%
Small
Medium
0% Micro
Gehoste dienstverlening In-house server
ISP of gratis e-mail Geen e-mail
Gehoste PBX De markt voor gehoste PBX vertoont sinds 2012 een stevige groei in het Nederlandse MKB, waarbij het groeicijfer van het jaar daarvoor wordt overtroffen. De markt groeide met bijna 50% tot een penetratieratio van 7%. De groei was in het afgelopen jaar het grootst onder kleine en middelgrote MKB-bedrijven, die hun gebruik van gehoste PBX lieten groeien met meer dan 75%. Figuur 10 toont de huidige distributie van verschillende soorten telefoonsystemen voor kantoren die door bedrijven in het Nederlandse MKB worden gebruikt. Door alle omvangsegmenten heen kwam de meeste groei in gehoste PBX het afgelopen jaar van cloud converters die hun in-house PBXsystemen inruilden voor een gehoste dienst. Ook kozen veel bedrijven in 2012 voor gehoste PBX als hun eerste PBX-systeem.
Figuur 9. Gebruik van kantoortelefonie door Nederlandse MKB-bedrijven (2013) 100%
75%
50%
In total gebruikt 7% van het MKB gehoste PBX.
5% 28%
4%
4% 17%
36% 54%
44% 34%
25% 18% 0%
9%
6% Micro
17% Klein
23% Medium
Gehost/virtueel PBX In-house PBX Reguliere telefoonlijnen Alleen mobiele telefonie Geen telefoon 10
1%
Vooruitzichten Hoewel gehoste PBX nog steeds in opkomst is als belangrijke clouddienst in Nederland, kunnen de kansen hier aanzienlijk zijn voor dienstverleners die gehoste PBX in hun aanbod integreren en die het MKB de zakelijke voordelen daarvan goed weten uit te leggen. Omdat de huidige groep gebruikers van gehoste PBX relatief klein is liggen de primaire mogelijkheden hier bij cloud converters en cloud leapers en niet zozeer bij cloud expanders Nog steeds zien wij het gebrek aan bekendheid als een van de belangrijkste belemmeringen voor de adoptie van deze dienst, met name onder kleinere bedrijven binnen het MKB. In het onderzoek van dit jaar meldt 30% van de Nederlandse MKB-bedrijven dat zij nog niet eerder van gehoste PBX hebben gehoord. Bezorgdheid over veiligheid en de technische mogelijkheden van gehoste PBX zijn groter onder niet-gebruikers, wat wijst op misvattingen over de wijze waarop de dienst wordt geleverd. Voorlichting over het aanbod van gehoste PBX en de veiligheid en technische mogelijkheden daarvan kunnen helpen om de adoptie in de komende jaren te vergroten. Ondanks deze belemmeringen overwegen veel MKB-bedrijven deze dienst toe te voegen, wat in de komende jaren zal leiden tot een sterke marktgroei van meer dan 30%.
Bedrijfstoepassingen In het afgelopen jaar hebben bedrijfstoepassingen IaaS ingehaald als de grootste categorie in termen van omzet voor het Nederlandse MKB, met een snelle groei van 46%. Met een huidige marktomvang van € 148mln en verdere groei in het verschiet bieden bedrijfstoepassingen hele goede kansen voor de cloud-markt gericht op het Nederlandse MKB. Nederlandse MKB-bedrijven maken gebruik van steeds meer zakelijke toepassingen, waardoor veel categorieën in 2012 snel zijn gegroeid. Op dit moment zijn de belangrijkste toepassingen, weergegeven in figuur 10, het delen van bestanden, instant samenwerking en online reservekopieën en opslag. Payroll- en HR-toepassingen, teleconferencing en virtuele desktops/VDI zijn ook erg populair bij het middelgrote MKB. Wij verwachten dat de aanzienlijke groei in online bedrijfstoepassingen aanhoudt als een nieuw aanbod van op het MKB gerichte toepassingen tot de mainstream gaat behoren in alle categorieën van zakelijke toepassingen.
Een gebrek aan bekendheid is een belangrijke barrière voor de adoptie van gehoste PBX; 30% van het Nederlandse MKB heeft er nog nooit van gehoord.
Met een huidige marktomvang van € 148mln en verdere groei in het verschiet, bieden bedrijfstoepassingen goede kansen voor de cloud-markt gericht op het Nederlandse MKB.
Figuur 10. Betaalde en gratis online bedrijfstoepassingen gebruikt door het MKB in Nederland (2013) 40% 30%
30%
19%
21%
20%
12%
11%
12%
8%
9%
10%
6%
3%
ng ci
RM
en er
in W eb
co
nf
nl O
sk de e el
Vi
r tu
e
s/ to p
re fe on ec
C
VD
I
g nc
de lp he Te l
g/ in un re
O
nl
in
e
O
re
se
nd
er
O
st
nl
in
sk
R H ro
Pa y
ek bo in
e
ll
ho
en
ud
en
ag sl op en
ën ie
rv ek op
ts an st In
D
el
en
va n
am
be
st
en w er
an
ki
de
ng
n
0%
Micro
Klein
Medium
MKB als geheel
11
De markt voor zakelijke toepassingen zal de komende jaren de snelst groeiende categorie van cloud-diensten in Nederland zijn, met een marktomvang van € 400mln in 2016, na een groei van ten minste 39% per jaar.
Vooruitzichten De markt voor zakelijke toepassingen zal in de komende paar jaar de snelst groeiende categorie van cloud-diensten in Nederland zijn. Parallels becijfert dat de markt een omvang van € 400mln zal bereiken in 2016, een groei van ten minste 39% per jaar. Net als voor de andere clouddiensten geldt dat deze groei plaatsvindt onder alle soorten gebruikers van de cloud: cloud leapers, die een specifieke toepassing nooit eerder in-house hebben gebruikt en die deze voor het eerst als een online toepassing uitproberen; cloud converters, die naar de cloud overstappen vanaf in-house software; cloud expanders, die meer online toepassingen gaan gebruiken, hetzij door het upgraden van hun huidige pakket, hetzij door het toevoegen van meer gebruikers, hetzij doordat zij online toepassingen uit nieuwe categorieën gaan gebruiken. De Nederlandse MKB-bedrijven die al cloud-diensten gebruiken verplaatsen meer software naar de cloud, maar ze upgraden ook gratis toepassingen naar betaalde premium-accounts. Zoals in figuur 11 wordt aangegeven zijn de snelst groeiende toepassingen in de komende drie jaar online reservekopieën en opslag, het delen van bestanden, online boekhouden en ondersteuning/helpdesk-toepassingen. Voor al deze toepassingen geldt dat 35% of meer van de kleine en middelgrote bedrijven van plan is om deze in de komende jaren te gaan inzetten.
Figuur 11. De snelst groeiende online toepassingen tot 2016
Top 4 Online Applicaties tot 2016 1
Online reservekopieën en opslag
2
Delen van bestanden
3
Online boekhouden
4 Ondersteuning/helpdesk
Conclusie De Nederlandse markt voor cloud-diensten voor het midden- en kleinbedrijf groeide in het afgelopen jaar met 31% tot € 390mln aan het begin van 2013. Terwijl de markt voor cloud-diensten in Nederland volwassen wordt, zien we een verschuiving van traditionele hosting naar nieuwe cloud-diensten die bedrijven helpen om te groeien en hun productiviteit te verhogen; dit geldt in het bijzonder voor de categorieën communicatie en samenwerking en online toepassingen. Gedreven door deze categorieën zal de markt als geheel sterk blijven groeien met 26% per jaar, tot € 780mln in 2016. Als gevolg hiervan ziet Parallels uitstekende mogelijkheden voor dienstverleners die in staat zijn om zich aan te passen aan het veranderende landschap voor cloud-diensten en die het MKB een steeds bredere reeks van cloud-diensten en toepassingen willen bieden.
12
Meer informatie Dit rapport van Parallels met Marktvooruitzichten voor 2013 beslaat slechts een deel van de uitbreide set van gegevens die deel uitmaakt van het onderzoek Parallels SMB Cloud Insights™. Op maak gemaakte analyse gebaseerd op onze complete database met onderzoek is op aanvraag beschikbaar voor leden van de Parallels Partner community. Neem voor meer informatie contact op met uw sales of accountmanager of stuur ons een rechtstreekse e-mail via
[email protected]. Meer informatie is ook te vinden door: • …het bezoeken van Parallels PartnerNet. Parallels Partners kunnen zich aanmelden voor Parallels PartnerNet en daar naar het SMB Knowledge Center te gaan voor meer analyse uit de SMB Cloud Insights™ en go-to-market-materialen. U vindt Parallels PartnerNet op www.parallelsnetwork.com. • …het deelnemen aan een webinar van SMB Cloud Insights™. Meld u aan voor onze maandelijkse webinar-serie, waarin onderzoek van Parallels en marketingstrategieën voor het MKB worden besproken, als ook tips en best practices waarmee uw hostingbedrijf kan groeien. Ga naar http://www.parallels. com/about/subscribe/ als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe webinars. • …te spreken met het Parallels Business Consultingteam. Parallels Business Consulting biedt diensten die er op zijn gericht de time-to-revenue met 20-35% te versnellen, winsten te verhogen en het aantal abonnees te laten groeien. Wij denken kritisch met u mee en kennen de best practices die voortkomen uit honderden implementaties, eigen onderzoek door SMB Cloud Insights™ en go-to-market-workshops. Start een gesprek met het Parallels Business Consulting-team; u kunt ons bereiken via
[email protected]. Neem contact op met
[email protected] voor uw overige vragen.
© 2013 Parallels IP Holdings GmbH. Alle rechten voorbehouden. Het logo van Parallels en Parallels zijn geregisteerde handelsmerken van Parallels IP Holdings GmbH. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Parallels.
Over Parallels Parallels stelt dienstverleners in staat om snel en efficiënt winstgevende cloud-diensten op de markt te brengen door het automatiseren van de breedst mogelijke set van oplossingen waar kleinere bedrijven om vragen. Parallels is opgericht in 1999 en is een snelgroeiend bedrijf met 900 medewerkers in Noord-Amerika, Europa en Azië. Bezoek voor meer informatie www.parallels.com/spp.
13
Hoofdkanoor 500 SW 39th Street, Suite 200 Renton, Washington 98057 USA Tel: +1 425 282 6400
[email protected] www.parallels.com/spp
Europa & Noord-Afrika Willy-Brandt-Platz 3 81829 Munich Duitsland Tel: +49 89 450 80 86 -0
[email protected]
Azië en Pacific 3 Anson Road, #36-01 Springleaf Tower 079909 Singapore Tel: +65 6645 3290
[email protected]
Overige kantoor locaties vindt: www.parallels.com/contact
16
