Paparan Publik
PT Samindo Resources Tbk
Driven by Optimization for Growth Hotel Gran Melia, 19 Mei 2015
Susunan Pengurus Perseroan
Direksi Perseroan
Agenda
11
Profil Perseroan
2
Highlights Kinerja Perseroan 2014
3
Kinerja Kuartal 1 2015
4
Strategi Perseroan
1 1
Profil Perseroan
Sekilas Perseroan Jejak Langkah Perseroan 2011
2000 • PT MYOH Technology berdiri • Initial Public Offering
• • • •
Informasi Saham Ticker Code
: MYOH
Market Cap
: Rp 1 trilliun
Share Price
: Rp 510
Av Vol (3 M)
: 243.800
Total Share Issued
: 2.206.312.500
2012
Perubahan arah bisnis Reverse stock split Rights Issue I Akuisisisi PT SIMS Jaya Kaltim
• Perubahan nama menjadi PT Samindo Resources Tbk • Rights Issue II • Akuisisi PT Samindo Utama Kaltim • Akuisisi PT Trasindo Murni Perkasa • Akuisisi PT Mintec Abadi
Komposisi Pemegang Saham 59,11%
Samtan Co. Ltd
15,12%
25,77%
Favor Sum
Publik
Klien Saat ini PT Samindo Resources Tbk adalah salah satu kontraktor pertambangan batubara yang di percaya untuk mengelola tambang milik PT Kideco Jaya Agung, yang merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia 1
Jasa Pertambangan Batubara Terintegrasi Tahapan Penambangan Batubara
Pre-production Activity
• Pemboran ekplorasi • Studi kelayakan • Perencanaan penambangan
Production Activity • Pemindahan lahan penutup • Pengalian batubara • Pengiriman ke stockpile
Post-production Activity Pengiriman batubara dari stockpile ke pelabuhan batubara
PT Trasindo Murni Perkasa PT Mintec Abadi
Peralatan: 2 set alat drilling (kapasitas 18.000 meter pertahun) Kepemilikan: 99.6%
PT SIMS Jaya Kaltim Peralatan: 17 Unit Excavator 123 Unit Dumptruck 33 Uniit Dozer Kepemilikan: 99.9%
Peralatan: 52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.8%
PT Samindo Utama Kaltim
Peralatan: 52 Unit Tractor Head 101 Unit Trailer Kepemilikan: 99.6%
2
Kinerja Saham Grafik Saham MYOH (Jan – Mei 2015) (Volume)
(Harga Saham)
1.400.000 1,400,000
520
1.200.000 1,200,000
500
1.000.000 1,000,000
480
800,000 800.000 460
600.000 600,000 440
400.000 400,000
420
200.000 200,000 00
Jan 2015
Feb015 Mar 2015 Volume Harga
Harga Saham Price Earning Ratio 31-Mar 2104
3,1
31-Mar 2105
3,1
1,0
400 Mei 2015
Volume
PBV Ratio 31-Mar 2104
Apr 2015
Market Capitalization
31-Mar 2105
1,1
31-Mar 2104
31-Mar 2105
Rp 973 milliar
Rp 1,1 trilliun 3
2 1
Highlights Kinerja Perseroan 2014
Highlights Kinerja Operasional 2014 Pemindahan Batuan Penutup
Produksi Batubara (Juta ton) 7,2%
(Juta BCM) 4,9% 51,7
54,2
8,8
2013
2014
2013
1
2
Pengangkutan Batubara
9,5
2014
1
2
Pemboran Eksplorasi (Ribu meter)
(Juta ton) 5,9% 30,3
32,0
-9,0% 28,1 25,6
2013 1
2014 2
2013 1
2014 2
5
Highlights Kinerja Keuangan Perseroan 2014 Pendapatan Konsolidasi
23,2 %
Pertumbuhan pendapatan Perseroan didorong oleh pertumbuhan volume produksi
Laba bersih
54,4%
Liabilitas
-0,6 %
Penurunan Liabilitas Perseroan disebabkan adanya pembayaran hutang jangka panjang sebesar USD 3,5 juta
Pencapaian ini tidak lain adalah keberhasilan manajemen dalam melakukan efisiensi biaya.
Kas
97,4%
Peningkatan kas didorong oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan
6
3 1
Kinerja Q1 2015
Kinerja Operasional Pemidahan Batuan Penutup
Produksi Batubara
(Juta BCM)
(Juta ton)
25,1% 1,8%
13,2
31 Mar 2014
2,8 2,2
13,4
31 Mar 2014
31 Mar 2015 Pengangkutan Batubara
31 Mar 2015
(Juta ton)
-2,1% 8,1 7,9
31 Mar 2014
31 Mar 2015 8
Pendapatan Pendapatan Konsolidasi (USD jutaan)
-11,5%
63,3
56,0
MarJan-14 2014 Pemidahan Batuan Penutup & Produksi Batubara
MarJan-15 2015
Pengangkutan Batubara (USD jutaan)
(USD jutaan)
(USD jutaan)
10,0%
-18,8%
-8,1%
41,9
21,0
0,45
38,5 17,0
1 Mar 2014
Pemboran Eksplorasi
Mar2 2015
Mar 12014
Mar22015
0,41
Mar 12014
Mar 2015 2 9
Laba
Segmen Laba Perseroan Laba Bruto
Laba Usaha
(USD jutaan)
10,8
Mar 2014 1
(USD jutaan)
3,5%
2,4%
11,1
Mar 2015 2
9,4 9,1
Mar 2014 1
EBITDA
Laba Bersih
(USD jutaan
(USD jutaan)
-7,3%
5,7%
7,4
12,5
13,2
6,8
Mar 2015 2
Mar 2014 1
Mar 2015 2
Mar 2014 1
Mar 2015 2
10
Margin Laba Pertumbuhan Margin Laba Perseroan 23.50%
18.10%
17% 14.50% 13%
14.90%
14.10%
12.20%
11.30% 9.40%
19.80% 16.90% 12.20%
8.90% 7.10%
2.0% 2012 Margin Laba Bruto
2013
2014
Margin Laba Usaha
Margin Laba Bersih
Mar-15 Margin EBITDA
Highlights Margin laba Perseroan tumbuh secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, pencapaian ini adalah tidak lain merupakan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan biaya 11
Arus Kas
Arus Kas Operasi (USD jutaan)
Arus Kas Investasi
Arus Kas Pendanaan
101,8%
-225,7%
(USD jutaan)
88,2%
(USD jutaan)
12
5 6 Mar12014
Mar 22015
Mar 2014
0,02 Mar 2015
Mar 2014
Mar 2015
-6 -1
12
Resiko Keuangan Rasio hutang vs Rasio Likuiditas
Highlights Rasio hutang Perseroan secara konsisten mengalami penurunan yang disebabkan adanya percepatan pembayaran sebagian hutang bank Perseroan. Perseroan telah dua kali melakukan percepatan pembayaran: 1. Tahun 2014 sebesar USD 3.5 juta 2. Tahun 2015 sebesar USD 6,0 Juta
2,0
2,2 1,7
1,0 0,9 0,4
0,4
2012
Highlights Berlawanan dengan rasio hutang, rasio likuiditas Perseroan mengalami peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir, yang didorong oleh peningkatan dari arus kas operasi.
2013
Rasio Lancar
Rasio Hutang
1,9
0,7
0,6
0,4
0,3
2014
Mar-15
Rasio Hutang terhadap Ekuitas
kas
Total Hutang Bank (USD jutaan)
(USD jutaan)
-10,1%
32,7%
59,0
23,9
53,0 18,0
Des 2014 1
Mar 2015 2
Des 12014
2 2015 Mar
13
Capital Expenditure 2015 Peminda ha n ba tu an pe nu tup dan produksi ba tubara
Pengangkutan batu bara
Pemboran dan lain nya
Pemidahan batuan penutup dan produksi batubara
Pengangkutan batubara
US$ 3,8 juta
US$ 3,5 juta
US$ 7,5 juta
Pemboran eksplorasi
US$ 179 ribu
14
4 1
Strategi Perseroan
Bauran Strategi Perseroan Kompetensi
Keselamatan
Kontrol Internal
Konservasi
Bauran Strategi Perseroan
Diversifikasi Resiko Bisnis 16
Kontrol Internal keselamatan
GPS and Black Box
Kompetensi
Maintenance Management System (MMS)
Konservasi
Penerapan Sistem Manajemen Energi yang berbasi ISO 50001 terbukti berhasil menekan rasio bahan bakar Rasio Bahan Bakar
(Pemindahan Batuan Penutup) (lliter/BCM)
1,0
-5,8%
0,9
Driving Simulator
2013 2013
2014 2014
Rasio Bahan Bakar
(Pengangkutan Batubara) (lliter/ton)
1,1
-1,7%
1,0 2013 2013
2014 2014 17
Diversifikasi Resiko Bisnis
Rencana Bisnis Model Perseroan
New Business
Pemindahan Lahan
New Business Model
Pengangkutan
Existing Business
Produksi batubara
• Sektor infrastruktur energi Pengeboran
New Market
New Business Characteristics • Periode kontrak antara 10 sampai dengan 15 tahun yang akan memberikan recuring income bagi Perseroan • Teknologi dapat bertahan untuk waktu yang lama • Adanya dukungan dari pemerintah
18
Masa Depan Kelistrikan Indonesia Rencana Pengembangan kelistrikan nasional
49 Giga watt
(Mega watt)
total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional pada akhir tahun 2014.
197,3 TWh
Konsumsi listrik nasional pada akhir 2014, dengan rata-rata pertumbuhan 7,8% pertahun.
10.627
2.832
2013
3.786
2014
9.154 7.473
5.948
5.459
2016
2017
5.348
6.053
2021
2022
2.838
2015
Belum dialokasikan
2018
2019
IPP
2020 PLN
Alokasi Investasi Pengembangan Kelistrikan Nasional
59,5 Giga watt diproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga tahun 2022 atau rata-rata bertambah 6 gigawatt per tahun.
PLN
IPP
US$ 71,1 milliar
US$ 54,1 milliar
US$ 125,2 mill
US$ 125,2 milliar Jumlah investasi yang dibutuhkan sampai tahun 2022 untuk tambahan kapasitas pembangkit listrik.
(Sumber: RUPTL PLN 2014)
19
Potensi Pasar Batubara Domestik Blueprint Bauran Energi Indonesia Minyak Bumi
Batubara
EBT Lainnya
Gas Bumi
6%
17%
17%
20%
33%
Blueprint
(2006)
(2025)
55%
22%
30% Sumber: Kementrian ESDM
Kebutuhan Batubara Untuk Pembangkit Listrik (Juta ton)
CAGR 11%
59
2013
71
2014
83
2015
94
2016
106
2017
114
120
2018
2019
131
2020
143
151
2021
2022
(Sumber: RUPTL PLN 2014)
20
Thank You DISCLAIMER :
The information in this document has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein. None of PT Samindo Resources Tbk (the “Company“), nor any of its affiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss whatsoever arising from the use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document. This document is being furnished to you solely for your information on a confidential basis and may not be reproduced, redistributed or passed on, in whole or in part, to any other person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such other jurisdiction. By accepting this document you agree to be bound by the foregoing limitations. This document does not constitute or form part of an offer or invitation to purchase any shares in the Company and neither shall any part of it form the basis of nor be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase shares should be made solely on the basis of information contained in the prospectus. PT Samindo Resources Tbk. Menara Mulia Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62 21-5257481 Fax: +62 21-5257508 www.samindoresources.com
Corporate Secretary Hananto Wibowo Tel : +62 21-5257481 Email :
[email protected] Investor Relations Ahmad Zaki Natsir Tel : +62 21-5257481 (114) Email :
[email protected]
