KONFERENSI PERS
Paparan Kinerja Triwulan III Tahun 2015
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Jakarta, 26 Oktober 2015
PROGRAM SEJUTA RUMAH (1) Program Sejuta Rumah sudah berjalan sesuai Kebijakan Pemerintah
REALISASI S.D 30 SEPTEMBER 2015 SASARAN
TARGET BTN
Unit
DUKUNGAN KREDIT KONSTRUKSI BELUM KPR
KPR Unit
Rp.Milyar
Unit
Rp.Milyar
TOTAL Unit
PROGRESS
Rp.Milyar
MBR (Subsidi)
331.000
83.063
8.294
120.433
6.214
203.496
14.508
61,48%
NON MBR
100.000
39.612
9.687
129.285
17.793
168.897
27.480
168,90%
TOTAL
431.000
122.675
17.981
249.718
24.007
372.393
41.988
86,40%
2
PROGRAM SEJUTA RUMAH (2) Proyeksi kontribusi Bank BTN untuk pembiayaan perumahan mencapai Rp. 53,2 Triliun ekuivalen dengan 441.428 unit rumah
PROGNOSA REALISASI S.D 31 DESEMBER 2015 TARGET BTN
Unit
DUKUNGAN KREDIT KONSTRUKSI BELUM KPR
KPR
SASARAN Unit
Rp.Milyar
Unit
Rp.Milyar
TOTAL PROGRESS Unit
Rp.Milyar
MBR (Subsidi)
331.000
130.484
13.036
101.700
5.247
232.184
18.284
70,15%
NON MBR
100.000
70.398
15.844
138.846
19.109
209.244
34.953
209,24%
TOTAL
431.000
200.882
28.880
240.546
24.356
441.428
53.237
102,42%
3
DIGITAL BANKING Produk & Jasa b.
Mobile Banking
c. EDC Purchase/Payment
eBankin g a.
individual & institution for cash management
d.
BTN Property Portal
e. E-Cash
f.
Vending Machine 4
DIGITAL BANKING Efficiency Program eForm
Push Teller Transaction
Networks Digital Offices / Digital Corner / Smart Kiosk
5
DIGITAL BANKING Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berbiaya murah, branchless banking, inklusi keuangan di Indonesia, Bank BTN turut berperan serta dalam program Pemerintah ‘LAKU PANDAI’
TEKNOLOGI
2010 Peluncuran Tabungan BTN Cermat
PT POS
May 2015 Partisipasi di Program Laku Pandai, Tabungan BTN dengan EDC
AGENT
Individual
October 2015 Tabungan BTN with mobile phone (USSD)
Per 30 September 2015 terdapat 927.894 rekening dengan nilai Rp 34,77 Miliar dengan 569 agen. 6
KINERJA 2015 Per 30 September 2015, Kredit & Pembiayaan Bank BTN tumbuh 19,04%, Dana Pihak Ketiga tumbuh 22,22% dan Laba Perusahaan meningkat 61,80% Q3 2014
Q3 2015
Y.O.Y %
Rata-rata Industri *)
Total Aset (Rp Miliar)
142.428
166.038
16,58%
15,17%
Total Kredit & Pembiayaan (Rp Miliar)
110.538
131.580
19,04%
10,95%
Total Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)
101.842
124.470
22,22%
13,24%
755
1.222
61,80%
(8,94%)
3,63%
3,18%
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Laba Bersih (Rp Miliar) NPL **) *)
**)
Data per 31 Agustus 2015 Data NPL Net 7
LABA BERSIH Pencapaian peningkatan laba bersih Bank BTN sebesar 61,80% didukung oleh pertumbuhan Interest Income sebesar 15,73% INCOMESTATEMENT Interest Income (Rp Miliar)
Interest Expense (Rp Miliar) Net Interest Income (Rp Miliar) Other Operating Income (Rp Miliar) Other Operating Expense (Rp Miliar) Profit From Operating (Rp Miliar) Non Operating Income (Expense) Rp Miliar) Profit Before Tax (Rp Miliar) Net Profit (Rp Miliar)
Y.O.Y %
Q3 2014
Q3 2015
9.816
11.361
15,73 %
(5.832)
(6.403)
9,79 %
3.984
4.958
24,43 %
591
785
33,01 %
(3.525)
(4.024)
14,15 %
1.050
1.720
63,77 %
(1)
15
(1.412) %
1.049
1.735
65,39 %
755
1.222
61,80 %
8
RECOVERY ASET Bank BTN berkomitmen untuk menurunkan NPL perseroan sampai dengan akhir tahun 2015 di kisaran 3%
Bank BTN telah melakukan recovery aset sebesar Rp. 1,12 Triliun atau 88,58% dari target Target recovery aset Bank BTN sampai akhir tahun 2015 adalah sebesar 1,27 Triliun
9
KOMPOSISI KREDIT Housing and Non-Housing Loans (%)
Non Housing Loans 9.39%
12.21%
13.74%
Housing Loans
13.40%
11.48%
11.39%
10.39%
90.61%
87.79%
86.26%
86.60%
88.52%
88.61%
89.61%
85.00%
Dec10
Dec11
Dec12
Dec13
Dec14
Sep14
Sep15
Total Kredit per 30 September 2015 sebesar Rp. 131,58 Triliun dengan komposisi Housing Loans sebesar 89,61% dan Non Housing Loans sebesar 10,39% Hal ini sesuai dengan strategi manajemen tahun 2015 untuk mempertahankan komposisi Housing Loans minimal 85%, dengan fokus pada kredit perumahan terutama untuk mendukung program Sejuta Rumah 10
Kredit Sektor Perumahan 31-Dec-12 Loans Type
Rp. Bn
Shares
Housing Loans
70,223
86.26%
Subsidized Mortgages Non-Subsidized Mortgages Other Housing Loans Construction Loan
25,562 29,129 6,070 9,462
Non-Housing Loans
11,187
Consumer Loan Commercial Loan Total Loans
1,923 2.36% 9,264 11.38% 81,411 100.00%
KREDIT SEKTOR PERUMAHAN
31-Dec-13 Rp. Bn
31-Dec-14
30-Sep-14 Shares
Rp. Bn
Shares
y.o.y
Shares
Rp. Bn
Shares
87,005
86.60%
102,614
88.52%
97,944 88.61%
117,911
31.40% 35.78% 7.46% 11.62%
28,429 39,548 7,198 11,829
28.30% 39.36% 7.16% 11.77%
34,347 45,601 8,179 14,486
29.63% 39.34% 7.06% 12.50%
32,268 29.19% 44,175 39.96% 7,725 6.99% 13,776 12.46%
40,080 51,530 8,868 17,433
30.46% 39.16% 6.74% 13.25%
24.21% 16.65% 14.80% 26.54%
13.74%
13,463
13.40%
13,302
11.48%
12,593 11.39%
13,669
10.39%
8.54%
2,916 2.52% 10,386 8.96% 115,916 100.00%
2,417 2.19% 10,176 9.21% 110,538 100.00%
3,182 10,486 131,580
2,597 2.59% 10,865 10.81% 100,467 100.00%
Rp. Bn
30-Sep-15
89.61% 20.39%
2.42% 31.67% 7.97% 3.05% 100.00% 19.04%
Sebesar 30,46% : rumah subsidi Sebesar 39,16% : rumah non subsidi Sisanya: Kredit lainnya di sektor perumahan sebesar Rp. 8,87 Triliun Kredit konstruksi sebesar Rp. 17,43 Triliun 11
UNIT USAHA SYARIAH Dana Pihak Ketiga (Rp. Triiun)
Aset (Rp. Triliun)
13,183
11,145
10,495
10,530
8,747
9,571
7,906
7,664
6,593 5,757
5,056
3,817
3,402
2,405 Dec10
Dec11
Dec12
Dec13
Dec14
Sep14
Sep15
Dec10
Dec11
Dec12
Dec13
Dec14
Sep14
Sep15
Laba Bersih ( Rp. Triliun)
Pembiayaan (Rp. Triliun)
229.38 202.14
10,506 9,645
196.09
9,137
8,081
140.02
135.69
6,000
76.86
4,226
2,847
Dec10
35.34 Dec11
Dec12
Dec13
Dec14
Sep14
Sep15
Dec10
Dec11
Dec12
Dec13
Dec14
Sep14
Sep15 12
MARKET SHARE KPR Bank BTN tetap sebagai pemimpin pasar KPR dengan market share sebesar 29,4%
Market Share in Mortgage (1H2015)
Market Share KPR BRI 4.4%
Market Share KPR FLPP
BCA CIMB MANDIRI 8.1% 16.9% NIAGA 7.1%
BNI 10.2%
BTN 29.4%
Sumber : Data per 30 Juni 2015
Others 2%
Others 23.9% Bank BTN 98%
Sumber : Data per 30 Juni 2015
13
Tanya Jawab Paparan Kinerja Triwulan III Tahun 2015 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Jakarta, 26 Oktober 2015
TERIMA KASIH ________________ Corporate Secretary Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menara BTN Lt. 20 - Jl Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat - 10130 Telp : +62 21 6336789 Facs: +62 21 6336719 Email :
[email protected] Website : www.btn.co.id
15
