Ondernemerspeiling Productschap Tuinbouw 10 juni 2011
Anke Bergmans project manager Bram Jonkheer managing partner
Blauw Research – – – – –
Grootste zelfstandige marktonderzoekbureau van Nederland 90 mensen in Nederland, 30 in Duitsland, 5 in UK Lid MOA, ESOMAR voorzitter Research Keurmerk Groep Zowel multinationals, MKB als overheden
Achtergrond en opzet van de ondernemerspeiling
Opzet onderzoek – Online onderzoek onder alle aangeslotenen van PT – – – –
iedereen krijgt kans om in te vullen geen steekproef, maar census vragenlijst aangepast per financieringsfonds voordelen t.o.v. telefonisch
Respons per financieringsfonds boomkwekerij- en vaste 17% sector boomkwekerijen vaste planten planten sector bollenhandel bollenhandel
– Veldwerkperiode 20 mei t/m ochtend 6 juni
39%
bollenteelt bollenteelt
164 16%
groentenhandel groentenhandel
– verschilt per financieringsfonds, variërend van 7% glasgroenten glasgroenten tot 39% vollegrond vollegrond – op fondsniveau geen relatie tussen respons% en champignons champignons onderzoeksresultaten fruit
731
21%
206
21%
369
7%
359 27%
53
15%
hoveniers hoveniers
totaal n=4189
345
7%
bloementeelt bloementeelt
fruit
66
20%
bloemenhandel bloemenhandel
– Respons is in totaal 14%
626
402
13% 0%
20%
868 40%
60%
4189
Representativiteit – Non-respons analyse: – bedrijfskenmerken van deelnemers en niet-deelnemers komen overeen – reden voor niet-deelname is vooral ‘geen tijd’ – ondernemers die niet hebben deelgenomen zijn minder kritisch in de waardering voor PT, vaker neutraal – resultaten op vraag over draagvlak voor ‘blijven investeren via PT’ zijn voor beide groepen nagenoeg gelijk (eerder positief dan negatief verschil) – correctie niet of nauwelijks nodig; als correctie dan zelfs iets positiever
– Resultaten zijn op fonds-niveau gecorrigeerd voor scheve verdeling tussen grote en kleine bedrijven – Op totaalniveau is rekening gehouden met de verhoudingen van fondsen onderling naar rato van de bijdrage PT-heffing – Eerste resultaten (algemeen niveau, deelactiviteiten op fondsniveau volgen, naar rato weging op fondsniveau volgt, is nu grofmazig)
Hoofdconclusies en resultaten
Kritische achterban verdeeld over draagvlak PT-heffing De helft van de ondernemers is voor voortzetting investeren via PTheffing
Substantiële verschillen tussen financieringsfondsen wat betreft draagvlak voor PT
Brede ontevredenheid over presteren van PT en de wijze van besluitvorming van het PT
Niet voor alle activiteiten is evenveel draagvlak voor financiering vanuit PT
De helft van de ondernemers is voor voortzetting investeren via PT-heffing Toelichting Gezamenlijk blijven investeren via PT
- Collectiviteit is belangrijk - Overkoepelend orgaan is goed voor de sector
32,5% - Kritisch kijken in welke activiteiten geïnvesteerd moet worden via PT - Organisatie PT kost teveel geld 16,5%
51,0%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing n=4189
- Organisatie PT kost teveel geld - what’s in it for me? - PT is bureaucratisch/log
Na correctie voor bijdrage PT-heffing zijn de resultaten iets positiever Gezamenlijk blijven investeren via PT
€
35,7%
17,1%
47,2%
n=4189
via PT heffing investeren in alle huidige PT activiteiten via PT heffing investeren, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing
naar rato correctie op bijdrage PT-heffing
Verdeeldheid onder sectoren in draagvlak voor PT Gezamenlijk blijven investeren via PT boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626) bollenhandel (n=66)
10% 8%
35%
11%
12% 20%
vollegrond (n=359)
20%
champignons (n=53)
18%
fruit (n=402)
18% 9%
totaal (n=4189)
35%
29%
20%
glasgroenten (n=369)
hoveniers (n=868)
59%
30%
bloementeelt (n=731) groentenhandel (n=206)
65%
33%
bollenteelt (n=345) bloemenhandel (n=164)
26%
60% 37%
44%
25%
63% 41%
39%
27%
53%
31%
51%
34% 17%
17%
49% 74%
33%
51%
*Door afronding kan de som van de percentages 1% afwijken van 100%
0% ja, in alle huidige PT activiteiten
20%
ja, in deel huidige activiteiten
40%
60%
80%
100%
nee, niet investeren via de PT heffing
Verdeeldheid onder sectoren in draagvlak voor PT €
naar rato correctie op bijdrage PT-heffing
Gezamenlijk blijven investeren via PT boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626)
10%
bollenhandel (n=66)
27%
19%
bollenteelt (n=345) bloemenhandel (n=164)
80%
28% 12%
bloementeelt (n=731)
41% 49% 35%
14%
glasgroenten (n=369) vollegrond (n=359)
14%
champignons (n=53)
13%
53% 53%
totaal (n=4189)
21%
32%
55%
28%
17% 7%
42%
34%
26%
fruit (n=402)
31%
40%
23%
groentenhandel (n=206)
hoveniers (n=868)
64%
59% 37%
15%
17%
47% 79%
36%
47%
*Door afronding kan de som van de percentages 1% afwijken van 100%
0%
20%
40%
60%
Gezamelijk blijven investeren via PT? ja, in alle huidige PT activiteiten Gezamelijk blijven investeren via PT? ja, in deel huidige activiteiten Gezamelijk blijven investeren via PT? nee, niet investeren via de PT heffing
80%
100%
Brede ontevredenheid over presteren van het PT – Gemiddeld rapportcijfer PT: 4,8 Spreiding rapportcijfer
totaal (n=4189)
14%
0% 1
€
40%
20%
39%
40% 2-5
resultaten rapportcijfer na weging zijn nagenoeg gelijk
60% 6-7
80% 8-10
100%
Ondernemers kritisch over wijze besluitvorming van het PT Duidelijkheid en oordeel besluitvorming
Wijze van besluitvorming is duidelijk (v13)
16%
Mening over wijze van besluitvorming (v14)
20%
0%
zeer mee eens
mee eens
neutraal
26%
22%
28%
20%
mee oneens
40%
18%
60%
zeer mee oneens
25%
25%
80%
10%
8%
100%
geen mening n=4189
–
Duidelijkheid omtrent besluitvorming is sinds 2009 licht toegenomen, maar dit heeft geen positief effect gehad op de waardering ervan.
–
Er is een sterke samenhang tussen het oordeel over de wijze van besluitvorming en de waardering voor PT. Er is echter geen causaal verband vast te stellen.
Belang voor brede activiteiten onderkend, draagvlak voor rol PT niet overal even gewenst A. Plantgezondheid – Gewasbescherming (CEMP) – Onderzoek ziekten/plagen – Fytosanitaire zaken –
Relatief belangrijk, meerderheid: via PT
B. Promotie en marktonderzoek –
Relatief belangrijk, meerderheid: privaat
Nadere uitwerking activiteiten in sectoranalyses
Resultaten per sector
Ondernemers die lid zijn van brancheorganisatie zijn positiever over PT
Lid brancheorganisatie
–
–
–
In het algemeen geldt dat ondernemers die lid zijn van de brancheorganisatie, positiever zijn over het PT dan ondernemers die geen lid zijn; leden geven het PT vaker een rapportcijfer van 6 of hoger.
boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626)
Tevens zijn leden vaker dan niet-leden bereid om via een heffing te investeren in alle of een deel van de PT activiteiten.
groentenhandel (n=206)
71%
glasgroenten (n=369)
69%
Enige uitzonderingen zijn de sectoren vollegrondsgroenten en hoveniers; binnen deze sectoren zijn nagenoeg geen verschillen zichtbaar tussen leden en nietleden.
52%
bollenhandel (n=66)
76%
bollenteelt (n=345)
72%
bloemenhandel (n=164)
51%
bloementeelt (n=731)
74%
vollegrond (n=359)
62%
champignons (n=53)
65%
fruit (n=402)
79%
hoveniers (n=868)
30%
0%
50%
100% n=4189
Resultaten per sector – – – – – –
Bloemensector Groente- en fruitsector ((glas-)groenteelt) Bollensector Groente- en fruitsector (vollegrond, fruit, champignons) Boomkwekerijsector Hovenierssector
– Volgorde is naar rato bijdrage aan PT-heffing
47% 18% 17% 9% 8% 2%
Bloemen: duidelijk verschil in houding tussen handel en teelt Rapportcijfer PT Gezamenlijk blijven investeren via PT
bloemenhandel (n=164)
4,6
bloementeelt (n=731) bloemenhandel (n=164)
bloementeelt (n=731)
11%
29%
4,9
60%
totaal (n=4189)
20%
37%
4,8 3
44%
4
5
6
Spreiding rapportcijfer totaal (n=4189)
17%
0%
33%
51%
20% 40% 60% 80% 100%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing
bloemenhandel (n=164)
14%
bloementeelt (n=731) 12%
45% 37%
totaal (n=4189) 14% 0%
35% 45%
40% 20%
40%
39% 60%
80% 100%
– Handel: 1 2-5 6-7 8-10 • grote bedrijven zijn meer uitgesproken positief over PT; 12% geeft PT een 8 of hoger versus 5% onder kleine bedrijven • respons laag (dus hogere marges rondom cijfers) – Teelt: • kleine bedrijven geven het PT vaker een rapportcijfer 1 dan grote bedrijven (13% versus 7%) • kleine bedrijven willen ook vaker helemaal niet investeren; 46% versus 32% onder grote bedrijven
G&F: Glasgroenteteelt meest positief over PT Gezamenlijk blijven investeren via PT
Rapportcijfer PT groentenhandel (n=206)
groentenhandel (n=206)
12%
glasgroenten (n=369)
25%
20%
63%
41%
4,4
glasgroenten (n=369)
5,2
totaal (n=4189)
39%
4,8 3
totaal (n=4189)
17%
0%
33%
20%
40%
51%
60%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing
80%
4
5
6
Spreiding rapportcijfer 100%
groentenhandel (n=206)
20%
glasgroenten (n=369) 12% totaal (n=4189)
14% 0%
1
2-5
43% 32% 40%
20% 40% 6-7
31% 49% 39% 60% 80% 100% 8-10
– Groentehandel: • kleine bedrijven minder positief dan grote bedrijven; zij geven vaker een rapportcijfer 2-5 (47% versus 24%) en willen vaker niet gezamenlijk investeren (klein: 66% vs. groot: 46%) – Glasgroenteteelt: • grote bedrijven aanzienlijk positiever en vaker bereid te investeren in een deel of alle PT activiteiten (78% vs. 52%).
Bollen: Teelt positiever over PT dan handel Gezamenlijk blijven investeren via PT
Rapportcijfer PT bollenhandel (n=66)
bollenhandel (n=66)
8%
33%
4,8
59%
bollenteelt (n=345)
bollenteelt (n=345)
30%
35%
5,3
totaal (n=4189)
35%
4,8 3
totaal (n=4189)
17%
33%
4
5
6
51%
Spreiding rapportcijfer 0%
20%
40%
60%
80%
100%
bollenhandel (n=66) 11%
46%
41%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten
bollenteelt (n=345) 9%
33%
45%
nee, niet investeren via de PT heffing totaal (n=4189)
1
14%
0% 2-5
40% 20%
40% 6-7
39% 60% 80% 8-10
100%
– Bollenteelt: • kleine bedrijven geven het PT vaker een rapportcijfer 1 dan grote bedrijven (13% versus 5%) • bij handel is dat andersom
G&F: Draagvlak binnen overige G&F-fondsen is verdeeld Rapportcijfer PT Gezamenlijk blijven investeren via PT vollegrond (n=359)
20%
champignons (n=53)
18%
fruit (n=402)
18%
totaal (n=4189)
17% 0%
4,6 4,6
27%
53%
champignons (n=53)
31%
51%
fruit (n=402)
34%
49%
33% 20%
vollegrond (n=359)
40%
totaal (n=4189)
51% 60%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing
80%
4,7 4,8 3
4
5
Spreiding rapportcijfer
100%
vollegrond (n=359)
13%
44%
champignons (n=53)
17%
37%
fruit (n=402)
14%
42%
38%
totaal (n=4189)
14%
40%
39%
0% 1
•Paddenstoelen: kleine ondernemers zijn positiever
2-5
20% 6-7
40%
39% 33%
60% 8-10
80%
13%
100%
Boomkwekerijsector is kritisch over PT Gezamenlijk blijven investeren via PT boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626)
Rapportcijfer PT boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626)
10%
26%
4,0
65%
totaal (n=4189) totaal (n=4189)
17%
33%
51%
4,8
3
4
5
Spreiding rapportcijfer 0%
20%
40%
60%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten
80%
100%
boomkwekerij- en vaste plantensector (n=626)
21%
48%
26%
nee, niet investeren via de PT heffing totaal (n=4189) 14%
0% 1
2-5
40%
39%
20% 40% 60% 80% 100% 6-7 8-10
– nagenoeg geen verschillen tussen handel- en teeltbedrijven in de boomkwekerijsector – vooral veel respons onder kleine ondernemingen – helft is geen lid branche organisatie
Hovenierssector is meest kritische sector Rapportcijfer PT
Gezamenlijk blijven investeren via PT
hoveniers (n=868) hoveniers (n=868)
9%
17%
3,9
74%
totaal (n=4189) totaal (n=4189)
17%
33%
4,8
51%
3 0%
20%
40%
60%
ja, in alle huidige PT activiteiten ja, in deel huidige activiteiten nee, niet investeren via de PT heffing
80%
5
Verdeling rapportcijfer
100%
hoveniers (n=868)
totaal (n=4189)
25%
14%
0% 1
– 70% is geen lid branche organisatie
4
2-5
45%
26%
40%
20%
40% 6-7
39%
60%
80%
8-10
100%
Kritische achterban verdeeld over draagvlak PT-heffing De helft van de ondernemers is voor voortzetting investeren via PTheffing
Substantiële verschillen tussen financieringsfondsen wat betreft draagvlak voor PT
Brede ontevredenheid over presteren van PT en de wijze van besluitvorming van het PT
Niet voor alle activiteiten is evenveel draagvlak voor financiering vanuit PT