GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Ontwikkelingen Vis, schaal- en schelpdieren Nederland 1
Noa Bastiaans 27 Maart 2012
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Agenda 2
1
GfK: Generieke Trends 2011
2
Visconsumptie 2011
3
Conclusie
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
3
1
GfK: Generieke Trends 2011
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Totale Foodmarkt in Nederland groeit met 1.7%, wat vooral gedreven wordt door het supermarkt kanaal. 4
+1.7% Totale Consumptie 2011: € 56.5 miljard
+0,6%
+3.0%
+0.1%
Out of Home
Supermarkten Food
Speciaalzaken/markt
2011: € 18.1miljard
2011: €27.7 miljard
2011: € 10.7 miljard
Source: FSIN en GfK
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Sinds Juli is het consumentenvertrouwen fors gedaald tot onder het niveau van 2009. 5
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Trade Down naar kanaal, assortiment en merk Hoe ver gaat de consument de trap af en op welk niveau ? 6
?
OOH – S P
ECIAALZ AAK– SU PERMAR KT - DIS C
VERSE V IS– DIEP VRIES V IS– VLEE S
OUNTER
– EI
KABELJA UW – ZA LM – PAN GASIUS
Neutraal Crisis
Neutraal
Categorie
Product
CONSUMENT Crisis Resistent
Channels
Crisis Gevoelig
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
7
2 Visconsumptie 2011
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
De markt voor vis, schaal- en schelpdieren: Wat meet GfK WEL en wat meet GfK NIET ? 8
WEL
NIET
Buitenshuis consumptie Thuis consumptie Waar dan ook gekocht (incl. Supermarkten, speciaalzaken, markt etc)
Haring happen aan de kar, lekkerbekje eten op de markt, vis eten in lunchroom etc. Vis verwerkt in kant en klaar maaltijden
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Huishoudelijke Visconsumptie 2011 (1) Totaal Vis, Schaal- en Schelpdieren: 2011 een volumedaling van - 1%. => aankoopfrequentie (98) De totale volumedaling in 2011 wordt veroorzaakt door: • Vers (- 1%). • Diepvries (+ 2%) • Conserven (- 8%) 2011 een Omzetstijging van + 3%. => Door prijsstijging (103) De totale Omzetstijging in 2011 wordt veroorzaakt door: • Vers (+ 3%) • Diepvries (+ 1%) • Conserven (- 1%)
9
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Huishoudelijke Visconsumptie 2011 (2) Vers Volume: - 1 % • Kopers: -2% • Frequentie: -2%
Diepvries Volume: +2 % • Frequentie: + 3%
Conserven Volume: - 8 % • kopers: - 3% • vol. per koper: - 7%
• Vis 103 • Vis 97
• Glas 86
Schaal + schelp 103 • Blik 93
Omzet: + 3% • Gem. prijs: + 4%
Omzet: + 1% • Gem. prijs: - 1%
Omzet: - 1% • Gem. Prijs: + 8%
10
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Het volume van vis, schaal- en schelpdieren ligt in het vierde kwartaal van 2011 hoger (+3%) dan in Q4 2010, voornamelijk door Diepvries. In Q2 en Q3 is er minder volume gerealiseerd dan in 2010. 11
Ontwikkeling volume totaal vis, schaal- en schelpdieren (KG x 1000)
2009
2010
18,000
16,471 15,492
15,446
16,000 14,000
2011
13,574
14,720 14,558
14,134
14,136
13,668
14,553
14,581 13,426
12,000 Volume totaal
10,000
Volume Vers 8,000
Volume Diepvries
6,000
Omzet conserven
4,000 2,000 0 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
De bestedingen aan vis, schaal- en schelpdieren liggen in Q2 + Q4 2011 boven het niveau van Q2 + Q4 2010 (voornamelijk door Vers). 12
Ontwikkeling bestedingen totaal vis, schaal- en schelpdieren (€ x 1000)
2009
2010
2011
160,000 132,952
140,000
128,702
133,360
129,516 128,724 131,089 131,086 125,659
135,808
138,159 130,759
119,143 120,000 100,000
Omzet totaal Omzet Vers
80,000
Omzet Diepvries 60,000
Omzet conserven
40,000 20,000 0 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Het omzetbelang van supermarkten blijft ook in 2011 verder toenemen. Daarnaast ziet ook de ambulante vishandel haar omzet in 2011 weer stijgen. 13
Omzet-aandelen afzetkanalen binnen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%)
4.5
4.5
4.3
74.2
76.4
77.2
10.9
9.6
9.9
10.5
9.4
8.6
2009
2010
2011
Ov. aankoopplaatsen
Supermarkten
Ambulante vishandel
Vis speciaalzaak
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Verse Vis- schaal en schelpdieren en Conserven hebben in 2011 kopers verloren. 14
Penetratie ontwikkeling 2009-2011 95.00 90.00 85.00 Totaal
80.00
Totaal vers 75.00
Totaal diepvries
70.00
Totaal conserven
65.00 60.00 2009
2010
2011
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Vanaf Q2 daalt het aantal kopende huishoudens voor verse VisSchaal en Schelpdieren. Dit is in lijn met de daling van consumenten vertrouwen. 15
Penetratie Verse vis, schaal-en schelpdieren
Binnen Supermarkt NL
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Terwijl Diepvries juist meer kopers weet aan te trekken vanaf Q2. Duidelijk voorbeeld van Downtrading. 16
Penetratie Diepvries vis, schaal-en schelpdieren
Binnen Supermarkt NL
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
De volumedaling binnen vers komt vooral door een negatieve ontwikkeling binnen verse vis. Volume-aandelen verse vis vs. verse schaal- en schelpdieren (%)
17
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Binnen de totale omzet van vis, schaal- en schelpdieren neemt vers over de jaren heen een steeds groter aandeel in. Omzet-aandelen totaal vis, schaal- en schelpdieren (%)
18
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Vooral het volume van verse haring loopt hard terug ten opzichte van vorig jaar. Naturel vis laat in tegenstelling tot de categorie wel een volumegroei zien. Volume-aandelen verse vis (%)
19
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Ook het volume van gerookte vis daalt in 2011 met (-3%). Vooral door Makreel en Paling. Zalm heeft steeds groter belang in gerookte vis. Volume-aandelen gerookte verse vis (%)
20
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
De volumegroei van naturel vis, wordt mede veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van zalm, schol, koolvis, tong en pangasius in 2011. Volume-aandelen verse naturel vis (%)
21
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
In 2011 is het volumeaandeel van Diepvries vis toegenomen, en Diepvries Schaal en schelpdieren afgenomen. 22
Volume-aandelen Diepvries vis (%)
7.2 9.3
8.5
90.7
91.5
2 01 0
20 11
Schaal-sc he lpdie r die pvrie s Vis die pvrie s
92.8
20 0 9
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
De volumegroei binnen diepvries wordt vooral veroorzaakt door Pangasius, en Vissticks in 2011. 23
Volume-aandelen diepvries vis, schaal- en schelpdieren (%) Schaal-schelpdier (diepvries)
Ov. vissoorten (diepvries)
9.3
25.6
8.5 21.5
Pangasius/Panga (diepvries)
17.4
20.9
Zalm (diepvries)
Kabeljauw (diepvries)
16.0 7.1
Koolvis (diepvries)
Visstick (diepvries)
14.5 7.9
8.2
8.9
16.4
17.7
2010
2011
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Het volumeaandeel van glasconserven staat sinds 2009 onder druk. Blikconserven weet een sterkere positie te realiseren binnen Conserven. 24
Volume-aandelen Conserven vis (%) 0.8
1.06
1.6
27.2
26.6
25.5
72.1
72.3
72.9
2009
2010
2011
Ov. verpakkingsvorm Glasconserven Blikconserven
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Vooral haring (glas) en zalm (blik) laten een volumedaling zien in 2011. Hoewel het aandeel van tonijn (blik) relatief stabiel blijft, neemt het verkochte volume wel af ten opzichte van vorig jaar. Volume-aandelen conserven vis, schaal- en schelpdieren (%)
25
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Welke vissoort wordt het meeste gegeten? 26
Top 10 Totaal vis, schaal- en schelpdieren, Nationaal Totaal (volume) RANKING
Vissoorten
2008
2009
2010
2011
4 1 3 2 8 5 7 9 15 6
2 1 4 3 6 5 7 9 11 8
2 1 3 4 6 5 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
Index '11 vs '10
Pangasius / Panga (diepvries) 124 Tonijn / Bonito (blikconserven) 91 Visstick (diepvries) 110 Zalm (diepvries) 93 Zalm (gerookt) 99 Haring gezouten 88 Haring (glasconserven) 85 Zalm (naturel) 108 Mossel met Schelp 105 Koolvis (diepvries) 111 Aandeel Top 10 2011: 49.7% 3. Aandeel Top 10 2010: 48.9% Aandeel Top 10 2009: 48.1% Aandeel Top 10 2008: 46.7%
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
GfK Consumer Tracking
26 maart 2012
Aan welke vissoort wordt het meeste geld uitgegeven? 27
Top 10 Totaal vis, schaal- en schelpdieren, Nationaal Totaal (omzet)
RANKING 2008
2009
2010
2011
2 1 3 4 5 12 6 9 16 10
2 1 4 3 5 7 6 8 10 13
1 2 4 3 5 11 6 8 7 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.
3.
Vissoorten
Index
Zalm (gerookt) Haring gezouten Zalm (naturel) Zalm (diepvries) Tonijn / Bonito (blikconserven) Pangasius / Panga (diepvries) Kibbeling (gebakken) Mossel met schelp Visstick (diepvries) Kabeljauw (naturel)
'11 vs '10 111 90 115 103 105 128 105 108 105 99
Aandeel Top Aandeel Top Aandeel Top Aandeel Top
10 2011: 10 2010: 10 2009: 10 2008:
52.7% 51.0% 49.1% 47.9%
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Samengevat 28
•
In 2011 hebben de Nederlandse Huishoudens minder vis-, schaal en schelpdieren gegeten maar er wel meer geld aan uitgegeven.
•
Er is vooral binnen het supermarktkanaal en ambulante handel meer uitgegeven.
•
Duidelijke downtrading van Verse vis naar Diepvries vis.
•
Verse Schaal en schelpdieren hebben een goed jaar gehad (volume: 103).
•
Verse Zalm doet het goed evenals Pangasius (Zowel Vers als Diepvries).
•
Gerookte Zalm laat jaren achtereen een goede stijging zien in volume.
•
Conserven staat in volume onder druk, waarschijnlijk door prijsstijging +8%
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
29
4 Conclusie
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
Conclusie 30
•
Downtrading zal in 2012 doorzetten als consumentenvertrouwen laag blijft.
•
Meer behoefte aan goedkopere toegankelijke vissoorten.
•
Blijf onderscheiden op toegevoegde waarde concepten:
GfK Consumer Tracking
Jaarpresentatie thuisconsumptie Vis Nederland
26 maart 2012
31
Bedankt voor uw
Aandacht
