Německo: šance na trhu pro české exportéry Teritoriální konference MPO ČR, Praha, 10. 3. 2011
DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331
[email protected] WWW.CZECHTRADE.CZ
Obchodní vztahy ČR - SRN
2
•
Německo - průmyslová proexportní ekonomika, 30% HDP export (srovnání s ČR – otevřená ekonomika – export 80%/HDP)
•
SRN - tradiční světový šampion v exportu, konkurenční trh
•
provázanost ekonomik ČR a SRN (cca. 30% CZ Exp./D Imp.)
•
aktivní saldo vzájemného obchodu mezi ČR a SRN
•
stejné komoditní složení hlavních položek vzájemné obchodní výměny (stroje a zařízení, elektrotechnické výrobky a motorová vozidla + díly)
Německá ekonomika
• 82,53 mil. obyvatel, rozloha 357 020,22 km2 • 16 rozdílně hospodářsky vyvinutých spolkových zemí •
90 % exportu do SRN do 6 spolkových zemí
•
63 % vývozu do SRN tvoří spolkové země: Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Bádensko-Würtembersko
•
23 % ve vývozu do SRN tvoří spolkové země: Sasko, Dolní Sasko a Hesensko
3
Konjunkturální prognóza SRN
Indikátor
2009
2010
2011
2012
HDP
- 4,7
3,6
3,0
2,5
Nezaměstnanost
8,2
7,7
7,3
6,8
Export
-14,3
14,3
9,4
8,7
Import
- 9,4
13,4
9,5
10,5
Spotřebitelské ceny
0,4
1,1
1,8
1,8
Spotřeba
- 0,2
0,5
1,5
1,8
Kapitálové investice
- 10,1
6,1
8,7
7,0
Zdroj: Commerzbank, únor 2011
Německá ekonomika
• • •
SRN netrpí následky úvěrové bubliny a na trhu nemovitostí (vs. VB, ŠP, IR) Nižší míra zadluženosti než ostatní země EU Realizace hospodářských reforem v minulých letech: o Hartz – zvýšení motivace na trhu práce deregulace – otevření možností na trhu práce pro méně kvalifikované o Zlepšení cenové konkurenceschopnosti německých firem uplynulá dekáda: růst mezd v SRN o 22,4% průměr EU růst 37%, GR 42%, ŠP 47% o Pomalý růst vedlejších mzdových nákladů 9,5% (průměr EU 38,5) Německý pracovní trh reaguje na konjunkturální signály rychleji než dříve!
•
5
Růst investic impuls z růstu exportu na nákup investičních statků (2010: kvartálně 4%) další růst podpoří degresivní odpisy investoři se vrací do SRN (spálili si prsty v krizových zemí EU) německé banky poskytují více úvěrů doma, nižší riziko
Německá ekonomika
• • • • •
výrobní kapacity vytížené téměř na doraz nízké úroky – investice, výhodné hypotéky nezaměstnanost – dobré vyhlídky, počet zaměstnaných roste růst německé kupní síly – 2011: 19.684 EUR (o 500 EUR více než 2010) růst HDP tažený exportem – podíl: 12% Asie vs. 5,4% PIIGS investicemi Poroste-li světové hospodářství – SRN čekají zlaté roky!
→ pozitivní vliv na českou ekonomiku! 6
Německá ekonomika
• • • • • • •
7
anketa institutu IFO v Mnichově: plány německých firem na rok 2011 650 podniků – průmysl, obchod, služby, stavebnictví 85% přesvědčeno, že růst potrvá (19% počítá s urychlením tempa expanze, 66% očekává slabší dynamiku) 53% plánuje investovat obdobně, 29% více investovat, 17% méně motiv investic: 57% náhrada zařízení, 28% rozšíření kapacit, 27% racionalizace zaměstnanost: 70% udržení stabilní, 21% zvýšení, 8% snížení plánovaná forma vytvoření pracovních poměrů: 60% na dobu neurčitou, 41% omezené smlouvy, 16% zkrácený pracovní úvazek Jaké rizikové faktory představují hrozby pro podnikání v 2011?*: 59% - růst cen surovin 53% - vyhrocení dluhové krize v EU 34% - růst domácích mezd a platů 31% - růst úrokové míry 29% - stagnace domácí spotřeby 29% - oslabení zahraniční poptávky 13% - světová vlna protekcionismu *možno více odpovědí
Zahraniční obchod ČR 2007 - 2010
Období
Vývoz CZK(tis.)
Dovoz CZK(tis.)
Bilance CZK(tis.)
2007
762 340 734
670 185 510
92 155 224
2008
759 662 022
643 327 766
116 334 255
2009
694 482 228
528 649 263
165 832 965
2010
802 994 506
610 949 336
192 045 170
Zdroj: ČSÚ 2011
8
Vývoz České republiky do Německa, 2008
Hlavní komodity českého exportu do SRN (2008)
Komodita
9
Stat. hodnota CZK (tis.)
Stroje a dopravní prostředky (silniční vozidla celkem 16% vývozu)
409 974 134
Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (železo, ocel, plasty)
153 720 259
Průmyslové spotřební zboží (elektrotechnické výrobky)
93 264 547
Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n.
31 302 155
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály
27 807 702
Potraviny a živá zvířata
16 324 594
Nápoje a tabák
1 629 218
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky
335 436
Zdroj: ČSÚ 2009
Příležitosti pro české exportéry
• zakázková výroba, kooperace a subdodávky napříč zpracovatelským průmyslem zejména:
automobilový strojírenský elektrotechnický kovozpracující plastikářský ekologické technologie dodávky pro investiční celky (stavebnictví, energetika)
• rostoucí význam oblasti služeb (IT, vývoj softwaru, logistika)
10
Vybrané perspektivní obory
Strojírenství
11
Energetika
Služby → Logistika GreenTech Zdravotnická technika Stavebnictví a stavební materiály
Perspektivní obory: Strojírenství autoprůmysl
2009: více jak 10% propad odbytu (šrotovné – VW, Fiat, Hyundai..)
2010: 23% růst vývozu nových vozů 2011: prognóza 5% růst vývozu (4,4 mil. nových aut) Automobilverband VDA www.vda.de Rostoucí poptávka po německých vozech v rozvíjejících se ekonomikách Trend: malé a ekologické vozy (investice 12 mld. EUR do výzkumu)
výroba strojů
krize: velký propad, aktuálně na úrovni roku 2006 (stroj. -26%)
2010: 7% oživení - nejdříve vnější, pak vnitřní poptávky 2011: prognóza 8% růst růst tažen vnější poptávkou z Asie očekává se další navyšování stavu zaměstnanců Německé firmy těží z dobré zaměstnanecké politiky během krize (krátký pracovní týden dokázaly si udržet odborníky - využití při zpracovávání nových zakázek) - zatím však neobnovena úroveň produkce z roku 2008
•
pozitivní signály pro české subdodavatele Soucing Day Tschechien – 9. 6. 2011 Plzeň
12
Perspektivní obory: Energetika
13
závislost ekonomického růstu na dostatečných energetických kapacitách odběr proudu – úroveň roku 2009, zaměstnanost konstantní další růst cen elektřiny o 5-6% (povinné odvody na OZE) investice do obnovitelných zdrojů energie: energetická efektivita, výzkum a vývoj, inovace (snižování závislosti na dovozu konvenčních paliv, růst podílu OZE) podíl na OZE na spotřebě energie: 2000: 3,9% 2009: 10,1% plán zvýšit tento podíl do roku 2020 na 18% zvýšení do roku 2050 na 60% – čistý ekonomický vliv na růst HDP (dle studií vyšší než bez investic do změny struktury energetiky) a zaměstnanost – díky investicím do OZE každoroční přírůstek 0,7% k HDP (v roce 2030 celkový příspěvek o 2,9%). růst segmentu výrobců a exportérů technologií → prostor pro importní potřeby a spolupráci na třetích trzích – potenciál pro uplatnění českých firem – trend rostoucí poptávky po biomase, výstavba elektráren na biomasu; dále výstavba windparků, solární podpora klesá (od 1.1. 2011 o 13%)
Perspektivní obory: Služby - Logistika na sektor služeb připadá cca. 70% tvorby přidané hodnoty v celé ekonomice šance: zejména logistika, shared services, software, zpracování dat, multimedia, zdravotnictví Logistika 2009: 13% propad, 12% poklesu světového obchodu 2010: 9% růst obratu logistiky 2011: prognóza 5% růst - hlavní motor průmysl a zahraniční obchod - dosažení předkrizové úrovně obratu segmentu: 218 mld. EUR - modernizace vozových parků - WB ocenila SRN jako Nr. 1 logistickou lokaci
dlouhodobé dobré růstové vyhlídky – další dekáda průměrný růst logistiky 4% v SRN (hl. faktory: poptávka po německém zboží, poloha ve středu Evropy – dopravní uzel, diverzifikovaná struktura průmyslu včetně vysokého stupně industrializace, vysoká otevřenost ekonomiky) - hrozby do budoucna: nedostatek odborníků, výkyvy eura, rostoucí náklady na zvyšování bezpečnosti 14
Perspektivní obory: Služby - Logistika
příležitost pro české logistické firmy: veletrh Transport Logistic 2011, 10. – 13. 5. 2011
www.transportlogistic.de
Intralogistika
specifický, dynamicky se rozvíjející segment příležitost pro české firmy:
veletrh CEMAT 2011, 2. – 6. 5. 2011
www.cemat.de skladištní vozíky, vysokozdvižné vozíky, zdvihací prostředky, jeřábní technika, zdvižné plošiny, technika pohybu materiálu, skladovací technika, řídící systémy, dopravní technika, vnitropodnikové transportní systémy, příslušenství, komponenty, software, hardware, balící technika, transportní technika, služby prezentace novinek jako reakce na současný tlak na zvyšování efektivity, optimalizace systémů a automatizace s cílem snižovat náklady v globálním konkurenčním boji
15
Perspektivní obory: GreenTech Dynamicky se rozvíjející segment v následujících 11 letech očekávaný nárůst podílu tohoto segmentu na celkové tvorbě přidané hodnoty v průmyslu ze 4 na 16%, velký podíl MSP působících v globálním měřítku (dnes odhadován objem světového trhu na 1000 Mld. EUR, v roce 2020 na 2200 Mld. EUR) 2004: zaměstnáno 160 tisíc lidí; 2010: 340 tisíc; do 10 let – 1 mil. (srovnání autoprůmysl cca. 800 tisíc)
•
•
Investice a Inovace do „zelených technologií“ směřuje 16x více rizikového kapitálu než v roce 2001 (cíl: MSP, start-ups)
•
Šance překrývání oborů (strojírenství, energetika, elektronika) - výhody: možnost zapojení firem z různých branží, nutnost inovací, prostor pro mezery na trhu uplatnění pro české firmy jako subdodavatelé, v kooperacích s německými společnostmi, možnost spolupráce na třetích trzích růst firem v rámci GreenTech mezi 5 až 30%;
• • •
SRN - světový leader : jednička na světovém trhu v zelených technologiích, 16% světového trhu v rámci CleanTech 16
Perspektivní obory: Zdravotnická technika
nové vnímání segmentu hospodářství zaměřeného na zdravotnictví v souvislosti s demografickým vývojem silně rostoucí sektor s relativní nezávislostí odvětví na hospodářském cyklu, jeden z pilířů německé ekonomiky v poslední dekádě roční průměrný růst segmentu medicínské techniky 5%, růstový potenciál: elektromedicína – třetinový podíl (dvojciferný růst) mechanická zdravotnická technika – 70% podíl (jednociferný růst, nižší hodnoty) růst tažený exportem (podíl 66%) – prostor pro subdodávky, kooperace, spolupráce v rámci reexportu příležitost pro české firmy: veletrh Medica 2011, 16. - 19. 11. 2011
www.medica.de
17
Perspektivní obory: Stavebnictví a stavební materiály
18
2009 – 10: implementace protikrizového balíčku opatření na zajištění zaměstnanosti a posílení růstu ve stavebnictví – 80 mld. EUR zrychlení investic do dopravní infrastruktury, sanace a zvýšení energetické efektivity budov, šetrnost k životnímu prostředí 2010: - 1,5% 2011: prognóza pokles 1% nedostatek privátních i státních zakázek zaměstnanost konstantní, dobré vyhlídky v oblasti bytové výstavby perspektivní: subdodávky, komponenty pro stavebnictví od 1.5.2011 liberalizace pohybu pracovních sil ročně odchod 18 tisíc do důchodu 11 tisíc začíná studium/učení v oboru
Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011 Volný pohyb osob, volné poskytování služeb Riziko nebo šance pro německé firmy? – záleží na konkrétním oboru IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung očekává po 1.5. cca 100 tisíc Východoevropanů • obrana proti mzdovému dumpingu – minimální mzdy •
ochráněno zákonem: pokrývači, elektrikáři, malíři, lakýrníci, odpad. hospodářství, úklid budov
•
pokles mezd se očekává pouze v příhraničí (náklady na logistiku, ubyt., do 183 prac. dnů v SRN neplatí se vedlejší mzdové náklady = 40%)
pohostinství – krátkodobý efekt, sezónní práce (aktuálně 1/3) zdravotní péče – požehnání (chybí pracovní síla) 2030: potřeba o 50% více pečovatelů 90% ambulancí, stacionární péče – nedostatek odborného personálu spedice vs. logistika (vítá levnější řidiče, cca. o 30% x obava mzdová spirála směrem dolů)
• •
•
dočasný efekt (max. 2 roky – jako VB, Skand.) současně lepší podmínky nabízí VB, Dán., Holand., Skand.
• •
19
Volný pohyb pracovních sil od 1.5. 2011 Očekávaný nedostatek personálu v následujících 2 letech dle oborů: 90% - zdravotní péče 78% - inženýrské profese 65% - vychovatelé 64% - sociální pracovníci 62% - řidiči z povolání 55% - kuchaři 51% - pohostinství 37% - informační služby 29% - prodavači 13% - kancelářské práce
• • • • • • • • • •
* více možných odpovědí Zdroj: IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010
20
Další perspektivní obory: Chemie + Retail Chemický průmysl 2010: růst 17,5% - pomalý návrat do předkrizové úrovně prognóza 2011: růst 4% www.vci.de (svaz chem. průmyslu) motor – vnější poptávka (Asie, Jižní Amerika) lehký růst zaměstnanosti
Retail
21
Obchod: 10,2% podíl na tvorbě přidané hodnoty (218,6 mld. EUR) 2009: pokles -0,2% 2010: slabé oživení 0,5% prognóza 2011: růst privátní spotřeby o 2% signál 2010: na významu získávají online obchody (2ciferný růst, obrat 18 mld. EUR)
Tipy pro úspěšný export
• základem konkurenceschopnosti na německém trhu je kvalita a schopnost inovací • nízká cena a nižší mzdové náklady nemohou být dlouhodobě základním kritériem úspěchu • vysoce konkurenční trh – nutná aktivní propagace a profesionální marketing • přítomnost na trhu výhodou – založení vlastní pobočky (reprezentační kancelář), nárůst využívání služeb obchodních zástupců – šetření nákladů • vysoké požadavky německých odběratelů: jazyková vybavenost obchodního partnera základním předpokladem (NJ, AJ – s ohledem na konkrétní branži, NJ výhodou – důvěryhodnost) ¾ zajištění logistiky od českého exportéra ¾ zajištění poprodejního servisu ¾ garance záruk za výrobek či službu ¾ předpoklad držení certifikátů a licencí i když nejsou formální nutností ¾
22
Obchodování s Německem
pragmatičnost, dochvilnost nenechat se odradit zdánlivou odměřeností aktivní přístup důraz na dodržení slova, dohodnutých termínů důraz na kvalitu reference (nejlépe od německé firmy / EU) komunikaci emailem nebo poštou vhodné kombinovat telefonickou komunikací • využívání veletržní účasti, matchmakingových akcí a každé dobré příležitosti k networkingu • • • • • • •
23
Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery
Němci
24
jsou spíše věcně orientovaní pracují a přemýšlí velmi strukturovaně, činí jedno po druhém přístup k obchodním partnerům je často extrémně odosobněný jsou přímí, nebojí se jít do konfliktu mají stabilní sebevědomí
Rozdíly v chování mezi českými a německými obchodními partnery
Češi
25
jsou spíše osobně orientovaní pracují méně strukturovaně, často improvizují a vykonávají více věcí najednou při jednání neoddělují osobnostní charakteristiky vyjadřují se raději nepřímo, snaží se vyvarovat konfliktům mají kolísavé sebevědomí
Informační zdroje CzechTrade
Souhrnná teritoriální informace – Německo http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/ základní ekonomické informace podmínky pro uplatnění českého zboží na francouzském trhu perspektivní obory pravidelně aktualizované informace
Exportní příležitosti aktuální poptávky německých firem ze všech sektorů
26
Informační zdroje: SRN 1
Business portál http://www.german-business-portal.info Insolvenční rejstřík Německo http://www.justiz.de/ Obchodní rejstřík Německo https://www.handelsregister.de http://www.handelsregisterauszug-online.de Firemní databáze a informace o firmách z Německa https://www.unternehmensregister.de (Některé informace poskytovány zdarma, jiné po registraci a zaplacení poplatku)
27
Informační zdroje: SRN 2
Poštovní směrovací čísla v SRN http://www.postleitzahl.org/ http://www.plz-postleitzahl.com/de Info o německých firmách, dtb zdroje http://www.wlw.de http://www.wer-zu-wem.de Germany Trade and Invest http://www.gtai.com Vyhledávání veletrhů nejen v Německu http://www.auma.de 28
Informační zdroje: SRN 3
Sdružení německých obchodních zástupců: www.handelsvertreter.de Spolkový statistický úřad www.destatis.de Institut für Wirtschaftsforschung München www.ifo.de Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin www.diw.de Institut pro zahraniční vztahy http://www.ifa.de 29
Informační zdroje: SRN 4
Německá hospodářská komora www.ihk.de Spolkové ministerstvo pro hospodářství a technologii http://www.bmwi.de/ Spolkové ministerstvo financí www.bundesfinanzministerium.de Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje měst www.bmvbs.de Virtuální kooperační burza před veletrhy: www.b2fair.com 30
Informační zdroje: SRN 5
Německý internetový vyhledávač: www.google.de NRW.Invest: www.nrwinvest.com Invest in Bavaria: www.invest-in-bavaria.de Invest in Saxony: www.invest-in-saxony.net
31
Nejčastější služby v teritoriu
32
Ověření zájmu o výrobek / službu Vyhledání obchodních kontaktů (bez / s ověřením) Prezentace firem na stánku CzechTrade na veletrzích a výstavách Zjištění bonity firem Asistenční služby
Příklady úspěšné spolupráce
aktivní asistence ZK Německo při sourcingu pro koncern AREVA
www.areva.com • • • • • •
33
vyhledávání českých firem podle konkrétního zadání dlouhodobá spolupráce projekty po celém světě databáze českých potencionálních subdodavatelů pro Areva unikátní příležitost pro CZ firmy perfektní reference
Příklady úspěšné spolupráce
Česká kamna hřejí německé sousedy: „Díky kvalitní cenově konkurenceschopné produkci a flexibilitě uspěl český výrobce krbů, kamen a kompletního příslušenství, firma HS Flamingo, na náročném německém trhu. Její obchodní ředitel pro export Přemysl Valášek oceňuje také pomoc německé kanceláře CzechTrade: "Velice oceňuji váš individuální přístup a hlavně neustálou komunikaci mezi vámi a naší společností v průběhu celé akce. Podíl exportu naší společnosti se podle současných odhadů i díky spolupráci s vámi zdvojnásobí. Myslím tedy, že investice do projektu v Německu nebyla v žádném případě zbytečná, ušetřila naší společnosti nemalé náklady, a co je nejdůležitější, ušetřila nám spoustu času. V současné době plánuji další projekt pro propagaci našich výrobků v Německu a v každém případě hodlám využít vašich služeb."
BAUMA je cesta k obchodům: „Účast na společném stánku českých firem na veletrhu BAUMA pod hlavičkou vládní agentury na podporu obchodu pro nás byla pozitivní zkušeností. Díky profesionální organizaci a asistenci pracovníků CzechTrade byla naše účast velmi efektivní a podařilo se nám tak získat řadu nových obchodních partnerů,“ uvádí Petr Kábele, šéf exportu společnosti FILAMOS.“ 34
DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA VAŠE DOTAZY Vít Bruner
[email protected] CzechTrade Německo CzechTrade Düsseldorf Martin-Luther-Platz 28 D - 40212 Düsseldorf Tel: +49 211 59825 688 Fax: +49 211 56643 031 Mob: +49 176 8022 3723 www.czechtrade-germany.de
