Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht FD / Morningstar Benelux p/a Morningstar Benelux De Entree 246 1101 EE Amsterdam Nederland

Tel +31 20 311 90 90 Fax +31 20 311 90 99 www.morningstar.nl www.morningstar.be www.fd.nl www.fd.nl/fdmorningstar

Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen.

FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam voor de zesde maal de FD Morningstar Awards uitgereikt. Dertien prijzen gingen naar goed presterende beleggingsfondsen. Daarnaast kregen ook vijf fondsgroepen een prijs vanwege hun consistent goede productaanbod.

In een paneldiscussie met vertegenwoordigers van de belangrijkste fondsdistributeurs: Pim Mol, directeur Private Banking Rabobank, Michel van Elk, CEO ING Investment Management en John Smeets, ABN Amro, directeur producten particulieren, stond de vraag centraal welke fondsen voor de Nederlandse belegger aantrekkelijk zijn. De fondsen die in de prijzen vielen hebben allen goede en positieve resultaten laten zien in 2009. Morningstar heeft in diverse landen een lange geschiedenis met het toekennen van awards aan fondsen en hun beheerders die over langere termijn goede prestaties hebben bereikt voor beleggers. In Nederland reiken Het Financieele Dagblad en Morningstar gezamenlijk voor de zesde maal deze prijzen uit. De winnaars in de diverse categorieën staan hieronder vermeld. Alle fondsen hebben positieve rendementen laten zien over 2009. In dit jaar kreeg het beursherstel vorm na een voor veel beleggingsfondsen dramatisch verlopen 2008. De winnaars hebben daarbij duidelijk beter gepresteerd dan hun concurrenten en meestal een lager risico laten zien. We gaan bij het toekennen van de prijzen verder dan simpelweg de prestaties over 2009. Voor de FD Morningstar Awards moeten fondsen tenminste vijf jaar bestaan en consistent goede prestaties laten zien. Voor het toekennen van de awards aan de fondsen hebben we een systeem ontworpen dat rekening houdt met de rendementen over het laatste kalenderjaar, de laatste drie en de laatste vijf jaar. Fondsen worden beoordeeld met behulp van hun procentuele ranking van de rendementen in hun Morningstar categorieën met een gewicht van 48% voor de eenjaarsperiode, 18% voor de driejaarsperiode en 18% voor de vijfjaarsperiode. In totaal zijn rendementen dus goed voor 80% van de totale score.


Award

Winnaar

Morningstar Categorie

Aandelen Nederland Aandelen Europa Large Cap Aandelen VS Large Cap Aandelen Azië Aandelen Sector Aandelen Em erging Markets Aandelen Wereldwijd Mixfondsen Obligaties Euro Overheid Obligaties Euro High Yield Obligaties Wereldwijd Obligaties Bedrijven EUR Obligaties Euro Gediversifieerd

Delta Deelnemingen Fonds Threadneedle Pan European Fund Robeco US Premium Equities AEGON Equity Asia Pictet Funds (LUX) Digital Communication Aberdeen Global Emerging Markets Fund ING Global Opportunities Fortis L Safe Growth W4 Petercam Bonds EUR UBS (Lux) BF Euro High Yield Kempen Global Bond Fund AXA WF Euro Credit Plus Carmignac Sécurité

Netherlands Equity Europe Large-Cap Blend Equity U.S. Large-Cap Value Equity Asia-Pacific ex-Japan Equity Sector Equity Communications Emerging Markets Equity Global Large-Cap Growth Equity Capital Protected Euro Government Bond Euro High Yield Bond Euro Global Bond Euro Corporate Bond Euro Diversified Bond

Beste Grote Fondshuis Aandelenfondsen Beste Grote Fondshuis Obligatiefondsen Beste Kleine Fondshuis Aandelenfondsen Beste Kleine Fondshuis Obligatiefondsen Beste Fondshuis alle Assetcategorieën

Threadneedle Investments AXA Investment Managers iShares Vanguard Threadneedle Investments

Rend. 2009 55.6 31.2 28.6 70.0 39.2 74.3 51.2 32.3 4.6 67.7 8.9 16.9 9.6


Morning star Rating 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4

Kwalitatieve Rating Superior Superior

Superior Superior Elite Superior Superior Superior

Correctie voor Risico De resterende 16% van de score die we berekenen komt voor rekening van risico. Om te corrigeren voor risico gebruiken we de procentuele rankings (percentielen) van het Morningstar Risico binnen de Morningstar Categorie. In lijn met onze benadering van de lange termijn, is 8% van de totale score gebaseerd op de driejaars Morningstar Risico ranking en 8% op de vijfjaars Morningstar Risico Ranking. We gebruiken Morningstar Risico vanwege zijn eigenschap dat het de voorkeuren van beleggers goed in kaart brengt omdat het rekening houdt met neerwaarts risico. Als laatste controle moet een fonds om een award te krijgen in de laatste vijf jaar in ten minste drie jaren een bovengemiddeld rendement hebben laten zien in zijn categorie.

Geen enkel kwantitatief systeem houdt rekening met alles wat van belang is. Daarom heeft Morningstar een team van analisten in Europa, om beleggingsfondsen van een kwalitatieve rating te voorzien. Ook bij de awards voeren we een kwalitatieve controle uit. Als het fundamentele risico in een fonds bijvoorbeeld te hoog is, de kwalitatieve beoordeling te laag, als de manager net is opgestapt, of als er een andere reden is waardoor we verwachten dat de prestaties niet houdbaar zijn, zullen we besluiten om een fonds te passeren voor een award. Fondshuis Awards De Fondshuis Awards volgen in grote lijnen het zelfde principe als de overige awards. Wel leggen we nog meer nadruk op de prestaties over langere termijn als we kijken naar de organisaties achter de



beleggingsfondsen. We baseren deze awards op de gemiddelde vijfjaars Morningstar Rating van het aanbod dat verkrijgbaar is in Nederland. De Morningstar Rating gebruikt Morningstar Risico om te corrigeren voor risico en laat zien hoe goed een fonds heeft gepresteerd in zijn Morningstar Categorie. In een categorie geven we fondsen met de 10% hoogste voor risico gecorrigeerde performance 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de daaropvolgende 22,5% 2 sterren en de laagste 10% krijgt 1 ster. Ook hier geldt een kwalitatieve controle. Fondshuizen waarbij bijvoorbeeld een team van beheerders is vertrokken of waarbij bij voorbaat al te zien is dat het zeer moeilijk is om de goede prestaties vol te houden om een duidelijk aanwijsbare reden, kunnen door onze analisten verwijderd worden in de rangschikking. Er zijn vijf Fondshuis Awards. Twee voor aanbieders van aandelenfondsen en twee voor obligatiefondsen en een voor de beste aanbieder op beide gebieden. We maken onderscheid tussen grote en kleine aanbieders. Bij aandelen respectievelijk obligaties hebben kleine aanbieders minstens 5 en 3 en maximaal 20 en 15 fondsen. Voor aanbieders van beide typen fondsen geldt een minimum aantal van 5 aandelenfondsen en 5 obligatiefondsen. Aandacht voor goede fondsen De bijlage bij Het Financieele Dagblad, die op 10 maart bij de abonnees op de malt valt, staat geheel in het teken van de FD Morningstar Awards en bevat onder andere een profiel van alle winnaars. De prijsuitreiking en de bijkomende activiteiten creëren aandacht voor beleggingsfondsen in het algemeen en in het bijzonder willen we fondsen in de schijnwerpers zetten die consistent goede prestaties hebben laten zien over een langere termijn om zo beleggers een dienst te bewijzen. Ook op de website www.morningstar.nl zullen profielen van de winnaars verschijnen.


VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: Freddy van Mulligen, Hoofd Research Morningstar Benelux Tel: +31 (0)20 311 90 94 / Mob. +31 (0)6 2422 4298 Email: [email protected] www.morningstar.nl / www.morningstar.be / www.fd.nl / www.fd.nl/fdmorningstar




Het Financieele Dagblad Het Financieele Dagblad is een krant die als nieuws- en inspiratiebron op elk moment van de dag financieel-economische betekenis geeft aan ontwikkelingen in de wereld van ondernemende mensen in Nederland, zowel zakelijk als privé. Het Financieele Dagblad maakt deel uit van de FD Mediagroep, een multimediale onderneming waartoe ook BNR Nieuwsradio en internetsites behoren.

FD Mediagroep Een multimediale onderneming waar Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio onderdeel van zijn. Een combinatie van krant, radio en internet. De FD Mediagroep heeft als doel ondernemende mensen op elk gewenst moment van de dag te voorzien van nieuws en achtergronden.

Morningstar Morningstar is een onderneming die wereldwijd voorziet in onafhankelijke beleggingsresearch. De missie van Morningstar is het creëren van producten die beleggers helpen om hun doelstellingen te verwezenlijken. Morningstar voert een uitgebreid assortiment met internet-, software en printproducten voor particuliere beleggers, financieel adviseurs en institutionele klanten.

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Recommend Documents