Inventarisatielijst Algemene gegevens cliënt Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Datum huwelijk: Samenlevingscontract: ja / nee* Datum samenwonen: Testament: ja / nee* Telefoon: Fax: Telefoon werk: Mobiel: E-mailadres: Heeft u een periode langer dan 1 jaar in het buitenland gewoond? ja / nee* Indien ja; hoeveel jaar: …….. jaar Algemene gegevens partner Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Datum huwelijk: Samenlevingscontract: ja / nee* Datum samenwonen: Testament: ja / nee* Telefoon: Fax: Telefoon werk: Mobiel: E-mailadres: Heeft u een periode langer dan 1 jaar in het buitenland gewoond? ja / nee* Indien ja; hoeveel jaar: …….. jaar
Kinderen: kind 1: Naam: Geb. Datum Kind 2 Naam: Geb. Datum: Kind 3 Naam: Geb. Datum: Kind 4 Naam: Geb. Datum: Inkomensgegevens cliënt Werkgever: Vestigingsplaats: Dienstverband: Bruto inkomen:
Beroep:
Fulltime / Parttime* Indien parttime: per jaar
Overwerk: Onregelmatigheidstoeslag:
%
per jaar per jaar
Auto van de zaak: Ja / Nee* Privé-kilometers:
Cataloguswaarde: Eigen bijdrage:
Merk: Bedrijfsspaarregeling: Inkomensgegevens partner Werkgever: Vestigingsplaats: Dienstverband: Bruto inkomen:
Beroep:
Fulltime / Parttime* Indien parttime: per jaar
Overwerk: Onregelmatigheidstoeslag: Auto van de zaak: Ja / Nee* Privé-kilometers: Merk: Bedrijfsspaarregeling:
per jaar per jaar Cataloguswaarde: Eigen bijdrage:
%
Pensioen client Naam van het Pensioen: Pensioendatum: Ouderdomspensioen: Premievrij pensioen: Beschikbare premie per jaar: Pensioengevend Salaris: AOW-franchise: Opbouwpercentage per jaar: Factor A: In geval flexibel pensioen Leeftijd bij aanvang: Pensioen bij inkomen: OP vanaf 65 jaar Leeftijd bij aanvang: Pensioen bij inkomen: OP vanaf 65 jaar: Pensioen partner Naam van het Pensioen: Pensioendatum: Ouderdomspensioen: Premievrij pensioen: Beschikbare premie per jaar: Pensioengevend Salaris: AOW-franchise: Opbouwpercentage per jaar: Factor A: In geval flexibel pensioen Leeftijd bij aanvang: Pensioen bij inkomen: OP vanaf 65 jaar Leeftijd bij aanvang: Pensioen bij inkomen: OP vanaf 65 jaar: Koopwoning
Woning 1
Omschrijving: Soort woning (eigen/box3): Verkoopwaarde: WOZ-waarde: Aankoopdatum: Aankoopwaarde:
Woning 2
Hypotheek Hypotheek(deel) 1 Hypotheek(deel) 2 Hypotheek(deel) 3 Hypotheek(deel) 4 Hypotheekvorm: Omschrijving: Aanbieder: Begindatum: Einddatum/duur: Hypotheek: Einddatum/duur aftrek: Geleend bedrag: Restschuld op: Einddatum: Rentepercentage: Einddatum rentevaste Periode: Spaarpremie per jaar: Eventuele extra 1e: Premie: Doel van de lening: Overlijdensdekking op het leven van de klant ja / nee*: Dekking Overlijdensdekking op het leven van de partner ja / nee*: Dekking Verzekeringen Verzekering 1 Verzekering4 Soort: Omschrijving: Maatschappij: Polisnummer: Ingangsdatum: Einddatum: Premie: per maand Einddatum premie: Box 1 of box 3: box 1 / box 3 Vrijgesteld: ja / nee Eindkapitaal: Dekking bij overlijden: AO meeverzekerd: ja / nee In geval van AO-verzekering: 1e jaar AO uitk: Na 1e jaar AO uitk: In geval van AO excedent: 1e jaar AO uitkering:
Verzekering 2
per maand box 1 / box 3 ja / nee
ja / nee
Verzekering 3
per maand
per maand
box 1 / box 3 ja / nee
box 1 / box 3 ja / nee
ja / nee
ja / nee
Na 1e jaar AO uitkering: Verzekerd bedrag: In geval van woonlastenbeschermer: 1e jaar AO uitkering: Na 1e jaar AO uitkering: Dekking: netto / bruto bruto
netto / bruto
netto / bruto
netto /
In geval van direct ingaande lijfrente: Duur van de verzekering: Koopsom: Lijfr.uitk per jaar: In geval van Lijfrente kapitaalverzekering: Lijfrenteclausule: Looptijd: Spaarrekeningen Rekening 1 Omschrijving: Waarde per 1 januari: Verwachte rente per jaar: Belast in: box 1 / box 3 3
Rekening 2
Rekening 3
Rekening 4
box 1 / box 3
box 1 / box 3
box 1 / box
Fonds 2
Fonds 3
Fonds 4
box 1 / box 3
box 1 / box 3
box 1 / box
per jaar box 1 / box 3
per jaar box 1 / box 3
per jaar box 1 / box
Aandelenfondsen / portefeuilles / Obligaties Fonds 1 Omschrijving: Aantal aandelen: Koers per aandeel: Verwacht dividend: Verwacht waardegroei: Belast in: box 1 / box 3 3 Overige inkomsten Omschrijving: Bedrag: Bruto/Netto: 3 Ingangsdatum: Einddatum
per jaar box 1 / box 3
Overige uitgaven
Bedrag: Bruto/Netto: 3 Ingangsdatum: Einddatum:
Omschrijving: per jaar box 1 / box 3
Schadeverzekeringen Verzekering 1 Verzekering 4 Soort verzekering: Omschrijving: Aanbieder: Ingangsdatum: Einddatum: Vervaldatum: Premie: per maand maand Dekking: Toelichting:
per jaar box 1 / box 3
per jaar box 1 / box 3
Verzekering 2
Verzekering 3
per maand
per maand maand
per jaar box 1 / box
per
