Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság 3300 Eger, Agria Park, Törvényház út 4., E-mail:
[email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Török Dezső Elnök Úr részére
Tárgy: Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetéről
Előzmények: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én kelt III1665-41/2015-ös iktatószámú felkérő levelére válaszolva a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Igazgatósága elkészítette a fenti tárgyú tájékoztató szakmai anyagot.
Módszertan: A tájékoztatót mind az Észak-magyarországi, mind a Tisza-tavi turisztikai régió statisztikai adatainak, mind a KSH megyékre bontott vendégforgalmi statisztikai adatainak elemzésére építettük. A trendek alátámasztásához 2015. októberében telefonos szolgáltatói megkérdezéseket alkalmaztunk. A kínálati változások bemutatásához 2014-ben a Széchenyi Programiroda által átadott adatbázist használtuk, melyek a turisztikai beruházásokról adnak tájékoztatást. A térségi relevanciákat a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetektől kapott 2015. októberében, a regionális marketing tervhez átadott információk alapján fogalmaztuk meg.
Tartalom: Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalmi elemzése Az Észak-magyarországi megyék turisztikai teljesítménymutatóinak összehasonlítása 2000-2014 TOP 5, TOP 10 városok (2014) TOP 10 turisztikai attrakciók látogatószámainak alakulása (2015. I-IX. hó) A turisztikai beruházások irányvonala, fejlesztések összegzése, rövid értékelése A turisztikai térségekben zajló folyamatok, potenciálok értékelése A Tisza-tavi turisztikai régió érintőleges vendégforgalmi elemzése
Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalma Az Észak-magyarországi régió az ország harmadik legnépszerűbb turisztikai régiója, Balaton után a második legnépszerűbb régió a belföldi üdülőközönség körében. 1
A KSH 2014. I-XII. hó végleges adatai alapján az Észak-magyarországi régió kereskedelmi szálláshelyein több mint 2 millió vendégéjszaka realizálódott.
Az Észak-magyarországi turisztikai régió vendégforgalma 2014-ban 2014. éves
Vendégéjszaka
Előző évhez viszonyítva (%)
belföld
külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
1 687 083
344 242
2 031 325
113,3
112,1
113,1
Vendég - fő
742 489
128 058
870 547
113,6
110,7
113,2
Tartózkodási idő - nap
2,3
2,7
2,3
100
101,2
100
Forrás: KSH, végleges adatok
Az adatok alapján elmondható, hogy a 2013. évi sikeres turisztikai szezon után, 2014-ben további növekedés tapasztalható. Az országos átlagot (5,6%) jelentős mértékbe meghaladó pozitív változásról beszélhetünk. Észak-Magyarországon a vendégéjszakák száma 13,1%-kal növekedett a 2013. évhez képest, a belföldi vendégéjszakák száma 13,3%-kal, a külföldieké 12,1%-kal bővült. Ezek az adatok jóval meghaladják az országos átlagot, melyek hátterében mind a kínálat bővülése, szálláskapacitás bővülése, mind a szolgáltatók professzionális értékesítő munkája áll, ezen túl a TDM-ek és az RMI desztinációkat népszerűsítő promóciós munka is meghatározó. Az Észak-magyarországi régió turisztikai térségei 2015-ben – a TDM és szolgáltatói visszajelzések alapján – többnyire pozitív vendégforgalmi változásokat könyveltek el. A növekedés ütemében vannak különbségek, melyeket a későbbiekben bemutatott megyei és település szintű adatok is alátámasztanak. A 2008-2014. évi adatsorra vetített trendvonal jól szemlélteti, hogy egy dinamikusan fejlődő, elsősorban a belföldi vendégforgalomra épülő desztinációról beszélhetünk az Északmagyarországi turisztikai régiót illetően.
2
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak alakulása, előrejelzése az Észak-magyarországi turisztikai régióban 2008-2014 között (külföld-belföld-összesen)
2 163 338
Vendégéjszaka (db) 2 021 811 2 000 000
1 810 897 1 797 000 1 692 427
1 608 672 1 497 562 1 491 000 1 426 085 1 500 000 1 357 604 1 347 637 1 337 563 1 258 076 1 185 222 1 106 474 1 148 857 1 000 000
500 000
307 000 329 384 352 441 240 863 231 089 208 747 239 486 261 035
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Külföldi vendégéjszakák száma
Belföldi vendégéjszakák száma
Vendégéjszakák száma
Lineáris (Külföldi vendégéjszakák száma )
Lineáris (Belföldi vendégéjszakák száma)
Lineáris (Vendégéjszakák száma)
Forrás: KSH. Megjegyzés: A 2014. és 2015. év adatsora lineáris előrejelzés, ami a külföldiek esetében 80%-os, a belföldiek tekintetében 90%-os megbízhatóságú
A régió vendégforgalmát erőteljes területi koncentráció jellemzi, melyet a KSH TOP 50 település adatsoraiból készített régiós TOP 5, illetve TOP 10 településlista is részben alátámaszt. A vendégéjszakák közel 50 %-a Eger és 50km-es körzetére koncentrálódik. Az adatsorból kiderül, hogy a régió 5 leglátogatottabb településéből Miskolc és Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A hosszabb tartózkodási idővel rendelkező Mezőkövesd a gyógyturisztikai kínálatának köszönhetően megelőzi Mátraszentimrét a vendégéjszakák vonatkozásában. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jellemző a földrajzi koncentráció, mely Miskolcon realizálódik. Jelentős változás a tavalyi évhez képest, hogy Miskolc több mint 20%-os bővüléssel jelentősen megközelítette Heves megye székhelyének, Egernek a vendégforgalmát. (forrás: KSH TOP 50 városok forgalma).
3
Észak-Magyarország TOP 5 és Borsod-Abaúj-Zemplén megye TOP 10 városainak vendégforgalmi adatai 2014-ben Időszak Mutatók
Terület (jan.1.) G3
2014. év
TOP
Eger
163757
1
Miskolc
143151
2
Egerszalók
78041
3
Gyöngyös
75491
4
Mátraszentimre
40914
5
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen Vendégek száma Miskolc a kereskedelmi Mezőkövesd szálláshelyeken Bogács (fő) Sárospatak
371129 143151
1
38337
2
30712
3
20656
4
Tiszaújváros
19659
5
Sátoraljaújhely
11665
6
Tarcal
9543
7
Aggtelek
9210
8
Tokaj
9089
9
Kazincbarcika
8673
10
Terület (jan.1.) G3
2014. év
TOP
Eger 371324
1
Miskolc
310587
2
Egerszalók
186543
3
Gyöngyös
144041
4
Mezőkövesd
105706
5
Vendégéjszakák Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen száma a Miskolc kereskedelmi Mezőkövesd szálláshelyeken Bogács (db) Tiszaújváros
892127 310587
1
105706
2
87812
3
53921
4
Sárospatak
53144
5
Sátoraljaújhely
28306
6
Kazincbarcika
23127
7
Aggtelek
20954
8
Tarcal
16140
9
14206
10
Tokaj Forrás: KSH, 2014-es adatok
4
A turisztikailag releváns városok vendégforgalmi elemzése Észak-magyarországon (2007-2014) Sátoraljaújhely
Régió összesen
Sárospatak
Többi település összesen Salgótarján
Egerszalók
Tokaj
Mezőkövesd
Miskolc
Régiós megoszlás %-ban
Gyöngyös
Eger
2007
316 079
81 028
245 928
53 508
29 699
18 069
50 984
28 673
28 958
379 110
1 437 586
22%
6%
17%
4%
2%
1%
4%
2%
2%
26%
100%
285 022
66 708
202 739
80 313
69 381
16 429
41 284
25 574
32 918
346 565
1 357 604
90,17%
82,33%
82,44%
150,10 %
233,61 %
90,92 %
80,97%
89,19%
113,67 %
91,42%
94,44%
371 324
144 041
310 587
105 706
186 543
14 206
52 250
28 306
27 754
526 383
2 031 325
117,5%
177,8%
126,3%
197,6%
628,1%
78,6%
102,5%
98,7%
95,8%
138,8%
141,3%
18%
7%
15%
5%
9%
1%
3%
1%
1%
26%
100%
2007-ben
2010
Változás % 2007/2010
2014
Változás % 2007/2014
Régiós megoszlás %-ban 2014-ben
Forrás: KSH, RMI szerkesztés A fenti táblázat jól szemlélteti a folyamatokat. A régió vendégforgalmát meghatározó TOP 5 település vendégforgalmi növekedése kiemelkedő dinamikájú. A megyék összehasonlításában megfogalmazható, hogy míg Heves megye turizmusa több lábon áll, s mindegyik turisztikailag megfogalmazható térsége a növekedési pályán mozog, addig Borsod-AbaújZemplén megyének a növekedését kizárólag Miskolc,a megyeszékhely és Mezőkövesd, a gyógyhely biztosítja.
Megyék összehasonlítása 2014-es éjszaka adatok alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye az Észak-magyarországi régióban a második legnagyobb vendégforgalmat bonyolítja. 2014-ben 17,3%-kal emelkedett BAZ megyében a vendégek száma, míg Heves megyében 12,6%-os változást regisztráltak a 2013-as év adataihoz képest. A vendégéjszakák vonatkozásában az elmozdulás iránya szintén pozitív, a növekedés az előző 5
évhez képest Borsod-Abaúj-Zemplén megyében14,7 %, Heves megyében 10,6%. Mindkét esetben a megyei vendégforgalom növekedések meghaladják a régiós átlagos növekedést, és jelentős mértékben az országos növekedést. Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken Észak-Magyarország megyéiben 600000 500000
400000 300000 200000 100000 0 2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő) Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő) Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)
Forrás: KSH
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Észak-Magyarország megyéiben 1500000 1000000 500000 0 2008. év
2009. év
2010. év
2011. év
2012. év
2013. év
2014. év
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db) Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
Forrás: KSH
6
Vendégek megoszlása kereskedelmi szálláshelyeken megyénként 2014-ben 49731; 5% 371129; 40% 506846; 55%
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
Vendégéjszakák megoszlása kereskedelmi szálláshelyeken megyénként 2014-ben 122033; 6% 892127; 41% 1148127; 53%
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye
Forrás: KSH
A régióba érkező vendégéjszakák és vendégek 41%-a érkezik Borsod –Abaúj-Zemplén megyébe. A tavalyi évhez képest nincs jelentős változás a megyék közötti vendégforgalom megoszlását illetően. A tartózkodási idő a fenti adatok alapján a megyében 2,4 nap, mely alacsonyabb az országos 2,6 nappal szemben, de valamivel nagyobb a régiós átalaghoz képest (2,3 nap)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kereskedelmi szálláshelyeinek vendégforgalma 2014-ben és 2015. I-VIII. hó közötti időszakban
2014. éves belföld
Előző évhez viszonyítva (%) külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
Vendégéjszaka
690 455
201 682
892 127
116,2
121,4
117,3
Vendég - fő
293 553
77 576
371 129
113,4
119,6
114,7
Tartózkodási idő - nap
2,3
2,6
2,4
102,3
101,5
102,5 7
2014. január-augusztus belföld
külföld
összesen
Vendégéjszaka
506 987
160 909
667 896
Vendég - fő
160 909
60 888
269 614
Tartózkodási idő - nap
2,4
2,6
2,5
2015. január-augusztus belföld
külföld
Előző évhez viszonyítva (%) összesen
belföld
külföld
összesen
Vendégéjszaka
505 475
139 938
645 413
99,7
87,0
96,6
Vendég - fő
216 317
56 928
273 245
103,6
93,5
101,3
Tartózkodási idő - nap
2,3
2,5
2,4
96,2
93
95,3
Forrás: KSH
A fenti adatokból kiderül, hogy megyében a belföldi kereslet élénkülésén túl, a vendégforgalom növekedése jelentősebb mértékben a nemzetközi keresleten alapul. Ez ad a legnagyobb optimizmusra okot. A nemzetközi érdeklődésre számot tartó attrakciók létrehozása és Miskolc központú nemzetközi kommunikáció egyértelműen képes volt újrapozícionálni a turisztikai piacon a térséget. A 2015-ös első nyolc havi előzetes adatok bár országos szinten növekedésről számolnak be, ezt egyelőre sem a regionális, sem a megyei adatok nem igazolják vissza. A tapasztalatok szerint ez még valóban fordulhat akár növekedésbe is, egyrészt mind a régió, mind a megye 4 évszakos üdülőhely, így a szeptember- december hónapokban jelentős vendégforgalmat bonyolítunk, továbbá az egyéb szálláshelyeken realizálódó vendégforgalom legalább25%-ot jelent Észak-magyarországon, mely jelentős mértékben befolyásolja az éves eredményeket
Vendégéjszakák alakulása a nemzetközi piacok szerint az Észak-magyarországi régióban 2014-ben Időszak
Észak-Magyarország küldő területei Mutatók
Kiemelt országok és országcsoportok - G04 V1
2014. év
Lengyelország
88502
Vendégéjszakák száma a
Németország
48756
kereskedelmi
Szlovákia
43638
szálláshelyeken (db)
Csehország
28899
Románia
16490
8
Ukrajna
11919
Oroszország
10900
Hollandia
9745
Ausztria
7505
Egyesült Királyság
6815
Franciaország
5727
Olaszország
5329
Amerikai Egyesült Államok
4616
Japán
1745
Forrás: KSH Az Észak-magyarországi régió térségeit alapvetően a belföldi vendégek keresik fel (80%). Növekedő nemzetközi érdeklődésre Eger és térsége, Miskolc és térsége, Mezőkövesd, mint gyógyhely, valamint jelentős kínálatfejlesztéssel Tokaj és térsége számíthat a jövőben. A régióba és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe érkező külföldiek jelentős hányada Lengyelországból érkezik, második meghatározó küldő terület továbbra a hagyományos Németország. A földrajzi közelség miatt Szlovákia vendégszámai meghatározóak, azonban a magasabb tartózkodási idő és magasabb költési hajlandóság miatt Csehország stratégiai küldő piac lehet a jövőben. 2015-ben sikeres kampányt bonyolított le a Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatósága Lengyelországban, Szlovákiában, melyhez Miskolc és térsége TDM is csatlakozott. 2016-ban tovább erősödik a régió nemzetközi kommunikációja, mely a szomszédos országokban erőteljesebb promóciót jelent. Az összes érintett TDM szervezetnek van lehetősége csatlakozni a lengyel, cseh, szlovák, román és ukrán kampányokhoz. A nemzetközi vendégforgalom megoszlása az Észak-magyarországi régióban 2014-ben Olaszország; 5329; 2% Amerikai Egyesült Franciaország; 5727; 2% Államok; 4616; 2% Egyesült Királyság; 6815; 2% Ausztria; 7505; 2%
Japán; 1745; 1%
Hollandia; 9745; 3% Oroszország; 10900; 4%
Lengyelország; 88502; 30%
Ukrajna; 11919; 4% Románia; 16490; 6%
Csehország; 28899; 10%
Németország; 48756; 17% Szlovákia; 43638; 15%
9
Borsod megyei turisztikai fejlesztések A kínálati változás az 1. számú mellékletként csatolt adatok alapján jellemezhető. Az ÉMOP turisztikai prioritás 2.1, 2.2., 2.3. pályázati ablakokban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a mellékletben felsorolt projektek valósultak meg, illetve állnak megvalósítás alatt. Tekintettel arra, hogy a Regionális Marketing Igazgatóságok a már átadott és működő turisztikai szolgáltatásokat segítik piacra, az induló, tervezett vagy folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről továbbra sincs információnk. Visszacsatolást számunkra is a NORDA Ügynöksége biztosította számunkra.
A fejlesztések értékelése: Az utazási döntés a motivációt követően térségi szinten fogalmazódik meg az utazóközönségben. Így a hasonló turisztikai kínálattal rendelkező térségek versenyeznek egymással nemcsak a régióban, hanem az országban. Ebben a környezetben kiemelt jelentősége van annak, hogy a desztinációban kialakított TDM menedzsment mennyire képes megfelelő szakmaisággal működni és mekkora költségvetéssel bír, mind a fogadóterület fejlesztését, mind a marketing munkát érintően. A megyében 7 helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment és 1 Térségi TDM szervezet működik. Turisztikai klaszter nem működik, viszonyt a megye illetékességi területén székhellyel bír, és aktív a Felső-Magyarországi várak egyesülete. Nemzetközi viszonylatban ezek a turisztikai szervezetek messze nem rendelkeznek olyan háttérrel, mellyel hosszútávon garantálni képesek a desztinációk turisztikai fejlődését. A jelentős források ellenére a TDM-ek nem erősödtek meg az elvárható mértékben. Szinte mindegyik TDM arról számolt be, hogy az önkormányzati támogatásokból származó forrásaik jelentős mértékben csökkentek. Érezhető, hogy kevésbé aktívak a TDM szervezetek a régiós promóciós munkában 2015-ben. Kiemelkedő szakmai munkát folytat Miskolc menedzsmentje és a Sátoraljaújhely székhelyen működő Zemplén térsége TDM. A fogadóterület stratégiailag átgondolt fejlesztésében továbbra is kulcsszerepe van ezeknek a szervezeteknek, a növekedés kizárólag ezen a szolgáltatói együttműködéseken alapuló turisztikai közösségek működése, bevonása mellett várható. A desztinációs tervek továbbra is hiányoznak. A fenti táblázatban foglalt attrakciófejlesztések megvalósulása nagymértékben segítik a desztináció vonzerejének növelését. Nemzetközi vonzerőt jelent Miskolctapolcai Barlangfürdő, Diósgyőri Vár, Aggtelek barlangrendszer, Tokaj Fesztiválkatlan, Zemplén Kalandpark. Több olyan attrakciófejlesztés valósult meg, mely a belföldi piacot képes megszólítani, azon belül is regionális vonzerőt képezve: így pl. Edelény Kastélysziget, Kalandparkok, Herman Ottó Múzeum, kikötők stb.
10
A szolgáltatásfejlesztések komplettírozzák a turisztikai termékeket, ezek szükségessége indokolt, esetleges tartózkodási idő növekedés és magasabb fajlagos költség várható. Szálláshelyfejlesztés vonatkozásában a kereslet egyértelműen visszaigazolja a magas minőségű szálláshelyek fejlesztésének szükségességét. Emellett stratégiai kérdés, hogy mely településeken és milyen üzemméretben épülnek szálláshelyek. Továbbra is hiányzik a két világörökségi helyszínen Aggteleken és Tokajban is a megfelelő kapacitású magas besorolású szálláshely. Amit hiányosságnak ítélünk, az egészségturisztikai beruházások volumenének növelése és a „gyógyító” erő és „gyógyító régió” kommunikálása. Hosszútávon emelkedő nemzetközi keresletet az orvosi turizmus kínálatának bővítése jelenthet.
Kitekintés a turisztikai szolgáltatói szintig A következő rövid fejezetben megvizsgáltuk a megye TOP 10 turisztikai attrakciójának látogatottságát. Az adatokat a szolgáltatók biztosították az elemzéshez. Röviden megállapítható, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken mért vendégforgalmi változásokhoz hasonlóan többnyire növekedés tapasztalható, azok dinamikája is korrelál a szálláshelyek adataival. 1.
Zsóry Fürdő Mezőkövesd Látogatószám 2014-ben: 379.171 Fő - Látogatószám változása 2014/2013: 93,6 %
2.
Miskolctapolca Barlangfürdő Látogatószám 2014-ben: 328.600 fő - Látogatószám változása 2014/2013: 110,84 %
3.
Bogácsi Strandfürdő Látogatószám 2014-ben 290 ezer Fő
4.
Lillafüredi Állami Kisvasút (Északerdő Zrt) Látogatószám 2014-ben: 221 589 fő - Látogatószám változása 2014/2013: 112,8 %
5.
Tiszaújváros Termál és Strandfürdő Látogatószám 2014-ben: 219.000 fő
6.
Végardó Fürdő- Sárospatak Látogatószám 2014-ben: 195.000 fő
7.
Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely Látogatószám 2014-ben: 174.287 fő - Látogatószám változása 2014/2013: 104,2 %
8.
Aggteleki Cseppkőbarlang Látogatószám 2014-ben: 107.406 fő - Látogatószám változása 2014/2013: 117,56 %
9.
Sárospatak- Rákóczi Vár 11
Látogatószám 2014-ben 85.185 fő 10.
Pálházi kisvasút Látogatószám 2014-ben 33.903 fő +1 Füzéri vár Látogatószám 2014-ben 26.000 fő
Tájékoztatásul további néhány regionális nagy attrakció látogatószáma: Egri vár - Dobó István Vármúzeum Látogatószám 2014-ben: 315.788 Fő - Látogatószám-változás 2014/2013: 106,8 % Eger termálfürdő Látogatószám 2014-ben: 231.172 Fő - Látogatószám változása 2014/2013: 109,2 % Tisza-tavi Ökocentrum Poroszló Látogatószám 2014-ben: 182.606 Fő - Látogatószám változása 2014/2013: 108,1 % Sástó - Látogató sétány Látogatószám: 145.986 FőSaliris termálfürdő Egerszalók Látogatószám 2014-ben: 119.841 Fő - Látogatószám változása 2014/2013: 92 % Adatok forrása: attrakciógazdák adatszolgáltatása Kitekintés az egyes turisztikai térségek szintjére Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai sikere az egyes utazási döntések szintjét jelentő turisztikai térségek sikerétől függ. A megye turisztikai adottságai kiválóak, működik és működnie kell továbbra is a turisztikai térségek és attrakciók közötti szinergiának, mely tovább erősíti a megye pozícióját a turisztikai piacon. A TDM szervezetektől kapott helyzetelemzés szerint az alábbi folyamatok jellemzik a térségeket: Miskolc és térsége Miskolc egyértelműen sikertörténet a turizmus piacán. A termékfejlesztés és a turizmus marketing eszközeivel képes volt évek alatt feledtetni a posztindusztriális imázsát a városnak. A szolgáltatói jelentések szerint ebben az évben további 10%-os növekedés várható. Új szolgáltatásaikkal – pl. tematikus városnéző séták a TDM szervezésében, új Guide@Hand séták, új köztéri turisztikai táblarendszer, Miskolctapolcai Strand, DVTK Football kalandpark, Avalon Park, Golfautó és segway túrák Lillafüreden, Városnéző kisvonat Miskolctapolcán újrapozícionálódott Miskolc városa a belföldi utazóközönség körében. Proaktív marketingmunka jellemzi a turisztikai menedzsment szervezetet, nagyon jól kommunikálva az online felületeken, nemcsak belföldi, hanem nemzetközi küldő piacokon is. A növekedést az idegenforgalmi adóbevételek alakulása is visszaigazolja. Szálláskapacitás 12
vonatkozásában itt is elmondható, hogy a magas minőségű, megfelelő méretű szállodai kapacitások szükségesek a fejlődéshez. Aggtelek és térsége A világörökségi státusz ellenére a kiemelkedő látogatóforgalom mellett a vendégéjszakák száma alacsony. Kívánatos lenne a magas minőségű szálláshelyek fejlesztése (ti. hegyi wellness szálloda). Ígéretesnek tűnne a gyógybarlang gyógyhellyé minősítése. A TDM és Tourinform munka a Nemzeti Park Igazgatóság keretében történik, a térség turisztikai vonzerejéhez képest a szervezet promóciós aktivitása elmarad a várttól. Stagnáló vendégforgalom jellemzi. Nagy potenciál van a térségben. Részben kapcsolható Hernádvécse szállodafejlesztés a térséghez. Zemplén és térsége Kiváló példája annak, hogy kell egyedi attrakciófejlesztéssel feltenni egy viszonylag ismeretlen területet a turizmus térképére. Zemplén képes volt attrakciófejlesztésekkel (várak felújítása, Kalandpark fejlesztés, tansövények, Kálvária stb.) vonzerőt teremteni. Professzionális TDM szakmai munka folyik, nemcsak marketing munka, hanem valódi fogadóterületi fejlesztés, mely szolgáltatások működtetésében is megnyilvánul. A 2015-ös vendégforgalmi adatok biztatók, a helyi jelentések szerint jelentős vendégforgalom növekedés várható ebben az évben.
Abaúj térsége Újraszerveződött a TDM szervezet. A szakmai frissülés optimizmusra adhat okot. Telkibánya központjával új attrakciófejlesztés kerülhet kilátásba. A TDM aktivitásával tovább növelhető a térség és a megye vendégforgalma. Füzér és térsége A várfejlesztésen, és kastélypark fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak majd Zemplén turisztikai pozícionálásához, és a tartózkodási idő növekedéséhez. Marketingkommunikáció szintjén nem érzékelhető aktivitás az elmúlt években. Sárospatak Klasszikus, jól ismert kiránduló hely és üdülőhely a belföldi piacon. A Rákóczi kultusz egyik fellegvára, a várfelújítás és annak kommunikációja újra népszerűvé tették a települést az üdülőközönség körben. A Végardó fürdő egész Tokaj –hegyalja fürdőjévé válhatna. Turisztikai marketing aktivitása elmarad a várttól. Tokaj – Hegyalja A TDM és a szolgáltatói jelentések alapján Tokaj turisztikai vonzereje javul, és a tapasztalatok alapján 8-10%-os növekedésről adnak számolnak be. Kiválóan teljesítenek a rendezvények, melyek szintén bővülést regisztráltak. Az újdonságok a térségben: Acetánia - Borecet Múzeum, Bodrogkeresztúr, Első Mádi Sörfesztivál, Mádi Didergő, Furmint pohár, Tokaji Borvidéki Emlékpark – Tokaj, Tokaji dukát 13
(helyi pénz) bevezetése a borvidéken, Aszúház – Mád, Keresztúri Kincsestár, Bodrogkeresztúr, Világörökségi Bormúzeum és Látogatóközpont Tokaj, Tállyai BorBár és Jazzpiknik. Folyamatban lévő beruházások: Furmintház-Mád, a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastély felújítása, a Regéci vár rekonstrukciója, Helia-D Herbakastély, Tolcsva, Mesterségek interaktív hagyományőrző udvara, interaktív bemutatóterem – Bodrogkisfalud, a Vay-kastély turisztikai fejlesztése, felújítása, kiállítótér létrehozása – Golop, Történelmi időutazás, tematikus sétány kialakítása – Monok, Zarándok pihenőhely és Öko-turisztikai látogatóközpont – Szegilong, a teljesség igénye nélkül. Tokaj térségére számos turisztikai forrás érkezik, azok megvalósulása több-kevesebb turisztikai relevanciával történik. A stratégiai gondolkodás hiánya a turizmus területén szembeötlő. Továbbra is hiányoljuk az átfogó turisztikai fejlesztési tervet, mely több nemzetközi érdeklődésre számot tartó vonzerőfejlesztését célozná.
Mezőkövesd Gyógyhelyként az egyik leglátogatottabb települése mind a megyének, mind a régiónak. Kevésbé érezhető egyelőre a Hadas városrészhez köthető matyó kultúra világörökségi kinevezésének turisztikai hatásai. A Húsvéti rendezvény csúcsra járatódik, a szezonális koncentrációt oldani kellene. Jó kezdeményezés az I. Matyó Világtalálkozó. A fürdőfejlesztéssel, a magas színvonalú Pandora Apartmanokkal továbbra is az egyik leglátogatottabb települése a régiónak és a megyének. Mezőkövesden erős, jól szervezett TDM szervezet működik, szakmai munkája, aktivitása kiemelkedő. Tiszaújváros - a Tisza-tavi régióban leírtak alapján
Tisza-tavi turisztikai régió Borsod-Abaúj-Zemplén megyét marginálisan ugyan, de érinti a Tisza-tó és 30 település szintjén a Tisza-tavi turisztikai régió. A Tisza-tavi turisztikai régió továbbra az ország területileg legkisebb turisztikai régiója. A régió vendégforgalmát 2014-ben is növekedés jellemzi. A vendégforgalom növekedés mértéke meghaladja az országos átlagot (5,6 %), a régió esetében ez +15,9%. A vendégéjszakák mindössze 9,2%-kal emelkedtek, melynek eredménye, hogy az átlagos tartózkodási idő jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest. A növekedés meghatározóan a belföldi keresletből táplálkozik.
14
Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a Tisza-tavi régióban 2014.
Változás előző évhez képest
belföld
külföld
összesen
belföld
külföld
összesen
Vendég
84 665
20 764
105429
18,6 %
6,2 %
15,9 %
Vendégéjszaka
210 738
66 186
276 924
11,4 %
2,6 %
9,2%
Forrás: KSH végleges adat, 2014.
A Tisza-tavi kínálatban 2015-ben nem történt jelentős változás. Poroszló illetékességi területén működő Tisza-tavi Vízi Sétány 2014-ben nem volt látogatható. A Hortobágyi Nemzeti Park visszavette a működtetését, 2015. április 1-től újra megnyitott. A 2016-ban a megvalósítás alatt álló Tisza-tó Hortobágy élménykerékpárút jelentős kínálati változást fog hozni, melynek hatása folyamatosan érezhető lesz a következő években. Az alábbi keresleti változások jellemzik a Tisza-tavat: Nehéz egyik évről a másikra felszámolni a Tisza-tó viszonylagos ismeretlenségét a hazai piacon. A számokból kiderül, hogy egyre több magyar vendég keresi fel a Tisza-tavat, a visszajelzések kedvezőek, így elmondható, hogy nagy potenciál van a hazai keresletben. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések közül Tiszaújváros egyedül a turisztikailag releváns település, akinek vendégforgalma az elmúlt 7 év viszonylatában csökkent a szálláshelyeken. Tiszaújváros ugyanakkor a Tisza-tavi régióban közel 20%-os részesedéssel bír. A nehézséget belföldi piacon az jelenti, hogy a Tisza-tavi aktív-ökoturisztikai kínálat kommunikációjában nehezen illeszthető a Tiszaújváros egészségturisztikai kínálata. A város turisztikai helyzetét a szlovák és román piacon végzett kommunikációs kampányokkal tudjuk erősíteni.
15
TOP 10 település a Tisza-tavi régióban Régió összesen
Többi település összesen
Karcag
Tiszacsege
Kisköre
Poroszló
Berekfürdő
Tiszafüred
Abádszalók
Tiszaújváros
2007
57 893
22 924
27 038
79 349
8 312
3 914
4 017
2 674
48 935
255 056
Régiós megoszlás %ban
22,7
9
10,6
31,1
3,3
1,5
1,6
1
19,2
100
2010
35 120
12 021
55 135
99 324
8 962
5 38
2 226
6 946
14 468
24 140
Változás % 2007/2010
60,7
52,4
203,9
125,2
107,8
151,7
55,4
259,8
28
94,2
2014
51 881
8 603
67 185
89 461
15 082
Nincs adat
2 760
6 392
26 490
267 854
Változás % 2007/2014
89,6
37,5
248,5
112,7
181,5
68,7
239,0
54,1
105,0
Régiós megoszlás %ban
19,4
3,2
25,1
33,4
5,6
1,0
2,4
9,9
100
2007-ben
2014-ben
Forrás: KSH, RMI szerkesztés
A Borsod- Abaúj-Zemplén megyei Tisza parti települések turizmus vérkeringsébe történő bekapcsolása már közel 10 éves igény. Ennek ellenére a települések pontszerű, kis üzemméretű turisztikai fejlesztései nem hoznak értelemszerűen áttörést. Regionális szempontból fontos lenne egy versenyelőnyt jelentő, jól megkülönböztethető nagy attrakció és szálláshely fejlesztés megvalósítása , akár külső befektetői – nem pályázati- forrásból. Egyik ilyen projektötlet továbbra is az ökoturizmushoz erősen kapcsolható, jól kommunikálható, releváns keresletre építhető nemzetközi színvonalú naturista strand és kemping. A másik stratégiai irány a Tisza-tónál megjelenő több százezer látogató bekapcsolása, irányítása a területre, mely történhet akár kerékpárral, akár vízen, akár autós forgalommal. Ehhez a Tisza-tó kínálatához jól illeszkedő tematikus programok szükségesek, cc. 100 millió forintos nagyságrendű tematikus tanösvények, szigetek turisztikai fejlesztése lenne indokolt. Elmaradhatatlan a Poroszló- Ároktő gátszakasz szilárd útburkolattal történő ellátása, mely 16
garantálná, hogy a Tisza-tó Hortobágy élménykerékpárút jelentős vendégforgalmából ez a térség is részesedhetne.
Összegzés Borsod-Abaúj-Zemplén megye kiváló turisztikai adottságú térségeket tudhat a területén. Az Észak-magyarországi statisztikai régió legnagyobb turisztikai potenciáljai találhatóak itt. Több átgondolt, jól időzített turisztikai fejlesztések realizálódott Miskolc térségében. Ugyanakkor a többi turisztikailag releváns térségben is fejlődött a kínálat így pl. Zemplén, Tokaj, Mezőkövesd. A vártnál lassabban alakul a kínálatbővülés Tokajban és Aggtelek térségében. Továbbra is kiemelt cél regionális vonatkozásban is az aktív- és egészségturisztikai kínálat vezértermékké történő formálása, a fogadóterületek fejlesztéséért felelős TDM szervezetek bevonásával. A TDM szervezetek megerősítése kulcskérdés a megye és a régió turisztikai fejlődését illetően.
Molnár Anita regionális marketing igazgató
Eger, 2015. november 11.
17
Leszerződött Projekt h. helys. összköltség MAGIÉRT Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 285 717 276 Szerencs TOP-FOUR-MÁD Beruházó és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű 375 Társaság 375 939 Mád HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 857 080 000 Miskolc von Holland Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság 513 099 021 Tokaj POMÉKER Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü 108 375 Társaság 100 Miskolc Spa Hotel Relax Szálloda- és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű 380 Társaság 071 130 Mezőkövesd Pályázó neve
HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 898 604 717 Miskolc (Lillafüred) Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
2 300 000 000 Abaújszántó
HOTEL MISKOLC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 329Társaság 702 448 Miskolc
B.JO-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 308 596 366 Bogács
Projekt Konstrukció neve tényleges bef. 2015.07.01 . Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése 2015.04.22 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése 2015.01.28 . Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése 2015.04.15 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és 2010.11.08 szolgáltatásaik fejlesztése Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és 2011.07.07 szolgáltatásaik fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése
Tógyer & Son Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű 313 237 Társaság 471 Tiszaújváros
. Kereskedelmi szálláshelyek és 2011.10.07 szolgáltatások minőségi fejlesztése
Club d'Or Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 197 777 143 Mád INPART Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 71 050 Társaság 000 Miskolc (Görömböly)
. Kereskedelmi szálláshelyek és 2012.09.07 szolgáltatások minőségi fejlesztése 2013.05.31 . Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
HERNÁDVÖLGYI Építő, Szolgáltató és Kereskdedelmi Korlátolt Felelősségű 238 820 529 Társaság Telkibánya Kék és Társai Felületkezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 41 532 391 Társaság Sárospatak TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
526 255 577 Tolcsva
Ózd Város Önkormányzata
494 901 110 Ózd
Kereskedelmi szálláshelyek és 2013.04.18 szolgáltatások minőségi fejlesztése 2013.02.26 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
DEGENFELD Szőlészeti Borászati és Kereskedelmi Betéti Társaság146 015 305 Tarcal
DIAMOND 2000 Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 206 119 000 Társaság Telkibánya
Kereskedelmi szálláshelyek és 2012.09.25 szolgáltatások minőségi fejlesztése
DENT HOTEL Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 844Felelősségű 200 092 Miskolc Társaság (Tapolcafürdő) GYULA FARM MISKOLC Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 69 791 747 Sajószentpéter GP Global Team Vendéglátóipari Kft. 66 010 000 Miskolc (Egyetemváros) ERZSÉBET-PINCE Szőlő és Bortermelő Bt. 87 407 077 Tokaj
2013.11.21 2013.12.13 2013.10.21 2013.08.14
Magyarországi Evangélikus Egyház Herman Ottó Múzeum
350 375 956 Miskolc 434 154 843 Miskolc
MM THERMAL Szállodaipari és Gyógyturizmus Korlátolt Felelősségű 752 Társaság 939 501 Györgytarló ZEMPLÉN-NATUR Kft. 71 398 800 Alsóregmec I.CONTROLL Hajózási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 94 315Társaság 500 Bodrogkisfalud Mád-Development Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság 305 379 021 Mád HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Edelény Város Önkormányzata Bogács Község Önkormányzata Füzér Község Önkormányzata Invet Holding Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
255 093 133 72 086 507 187 840 000 627 549 785
Tolcsva Edelény Bogács Füzér
1 272 411 682 Hernádvécse
Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakció fejlesztése
Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 2013.07.18 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 2013.10.18 . Turisztikai attrakció fejlesztése 2012.07.13 Turisztikai attrakció fejlesztése . Turisztikai attrakció fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 46 487 364 Miskolc DROP-IN Gazdasági Szolgáltató Kft. 71 428 572 Sátoraljaújhely BPR-Consulting Vezetési Tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság 35 866 000 Tokaj Avalon Park Kft. Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1 001 847 008 Miskolc 999 931 712 Mezőkövesd 509 313 500 Tokaj
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és 2014.10.07 fejlesztése 2013.02.20 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése . Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) 483 839 543 Mád Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 684 577 889 Miskolc (Lillafüred) Tokaj Város Önkormányzata 646 670 006 Tokaj
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése 2013.10.07 . Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2013.01.17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2013.03.28 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakció fejlesztése
Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális 43 447 Egyesület 217 Tokaj
Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása 2014.07.15 és fejlesztése
MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 58 732 865 Miskolc KIRÁLYHEGY'71 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 56 623 988 Hercegkút KD Investment Hungary Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 69 755Társaság 900 Tarcal Hejő-Tó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 71 376 480 Hejőkeresztúr
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3 107 831 884 Miskolc
Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés - kiemelt projektek
MAZ-FA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 71 428 000 Füzérkomlós Hejő-Tó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 161 243 338 Hejőkeresztúr ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő 704 Részvénytársaság 292 854 Miskolc (Lillafüred)
Sátoraljaújhely - Hegyköz Turizmusáért Egyesület 58 964 547 Sátoraljaújhely Tokaj Város Önkormányzata 2 138 356 279 Tokaj Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási2Központ 403 000 941 Edelény CELLARIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 68 203 065 Miskolc SZEPA EXTRÉM SPORT Szolgáltató és Keresekedelmi Korlátolt Felelősségű 53 016 048 Társaság Miskolc (Hejőcsaba)
2012.10.25 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 2015.07.13 fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése
2014.08.25
2014.06.13
Tatárka Közúti Teherszállító Korlátolt Felelősségű Társaság
360 288 961 Mád
REGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
560 751 594 Regéc
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet INTER-BÖRZE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
921 152 500 Ózd 132 426 550 Miskolc
2013.09.27
Magyar Nemzeti Múzeum
500 000 000 Sárospatak
2014.07.30
HKT-2006 Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 355 763 546 Mád RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015.09.29
386 956 596 Rudabánya
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 900 000 000 Edelény Füzéri Várgondnokság 2 044 391 344 Füzér Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 1 004 094 786 Sátoraljaújhely Boldogkőváralja Község Önkormányzata 148 649 293 Boldogkőváralja Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai 484együttműködés 054 402 Szomolya konzorciuma
2011.10.03 2012.10.25
Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése . Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése . Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése . Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése
Katona Ferenc egyéni vállalkozó 20 097 750 Miskolc (Lillafüred) BOLDOGKŐ-FRUIT Gyümölcsfeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató 91 050 Korlátolt 000 Boldogkőváralja Felelősségű Társaság VIRIDIS AURALIA Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet 71 632 004 Bekecs Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 108 319 258 ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság 229 078 394 Pácin Község Önkormányzata 449 660 194 BORSOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 71 405 800
Aggtelek Miskolc (Lillafüred) Pácin Miskolc
Bihari és Társai Kereskedelmi Vendéglátó Szolgáltató és Fuvarozó566 Kft450 000 Miskolc Miskolci Turisztikai Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 991 000Társaság 000 Miskolc Mezőkövesd Város Önkormányzata 970 160 428 Mezőkövesd Egyetemi Fűtőmű Kft . 1 061 766 000 Miskolc Csereháti Településszövetség 544 456 511 Boldva STEELVENT 2000 Csavar és Húzottáru Ipari Kereskedelmi Zártkörűen 66 000 Működő 000 Miskolc Részvénytársaság GEOHOLD Munkagép-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 71 400Társaság 000 Miskolc (Szirma) 40 740 525 078
2013.07.25 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2011.12.19 Turisztikai attrakciók fejlesztése . Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és 2012.08.14 szolgáltatásaik fejlesztése 2011.10.03 . Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése 2014.05.10 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Kereskedelmi szálláshelyek és 2012.08.13 szolgáltatásaik fejlesztése 2015.01.22 Turisztikai attrakciók fejlesztése 2011.12.15 Turisztikai attrakciók fejlesztése Turisztikai attrakciók fejlesztése 2013.10.07 Turisztikai attrakciók fejlesztése 2015.02.20 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
