L A P O R A N H A R I A N

15 April, 2015

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

18,036.70 2,095.84 4,977.29 53,981.92

59.66 3.41 -10.962 -257.85

0.33 0.16 -0.22 -0.48

1.20 1.79 5.09 7.95

15.82 18.50 29.50 14.84

7,075.26 5,218.06 11,010.36 11,704.70 23,752.91 505.86 9,415.62

10.96 -36.06 -229.26 -161.7 -256 -2.8 -14.63

0.16 -0.69 -2.04 -1.36 -1.07 -0.55 -0.16

7.75 22.12 18.40 13.86 24.94 19.17 4.81

24.11 26.97 4.19 22.12 91.80 25.94 19.99

19,863.08 27,693.25 4,135.57 9,637.48 2,119.59 5,419.11 1,547.83 8,056.49 29,044.44

-45.6 131.76 13.851 -4.74 7.87 -28.302 2.72 -16.76 165.06

-0.23 0.48 0.34 -0.05 0.37 -0.52 0.18 -0.21 0.57

13.82 17.32 27.85 3.55 10.65 3.68 3.35 11.42 5.62

22.45 11.66 20.37 15.29 57.97 21.71 20.31 22.20 20.36

15.01

0.43

5.08

15.65

Terakhir Sebelumnya 5,466.22 5,494.03 4,114.00 3,934.99 4,449.00 4,062.29 1,081.43 1,032.35

%Prb -0.51 4.55 9.52 4.75

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,536.09

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

(516,606.00)

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

(682,348.63)

-24.29

Terakhir Sebelumnya 12,595.00 12,405.00 5,945.00 5,990.00 16,275.00 16,100.00 53.29 51.91 2.77 2.74 55.40 55.00 1,194.88 1,192.76 647.50 640.00 2,149.00 2,127.50

%Prb 1.53 -0.75 1.09 2.66 1.09 0.73 0.18 1.17 1.01

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 43.66 0.92 13,993.53 2,795.00

PERKIRAAN PASAR HARI INI Peluang Rebound IHSG Merespon Rilis Data Ekonomi Domestik No 1 2 3 4 5

Stock BMRI IJ TLKM IJ BBCA IJ BBRI IJ JSMR IJ

Top Value (IDR) 309,045,600,000 267,117,300,000 240,190,100,000 222,401,700,000 165,785,600,000

No 1 2 3 4 5

Stock MTFN IJ ASRI IJ LPKR IJ META IJ BUMI IJ

Top Volume (Shares) 384,283,400.00 143,981,800.00 112,286,900.00 104,020,100.00 97,280,600.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers MREI IJ BRAM IJ JKSW IJ EMTK IJ YPAS IJ

% change 24.87 24.86 23.75 19.78 18

No 1 2 3 4 5

Top Losers INDR IJ BBRM IJ KBRI IJ SIAP IJ WAPO IJ

% change -23.85 -21.12 -10.71 -8.74 -8.54

No Leading Movers 1 EMTK IJ 2 TOWR IJ 3 LPKR IJ 4 ASII IJ 5 SUPR IJ

% change 19.78 4.92 4.71 0.31 8.60

No Lagging Movers 1 UNVR IJ 2 BMRI IJ 3 PGAS IJ 4 GGRM IJ 5 BBNI IJ

% change -2.58 -1.66 -3.87 -2.93 -1.39

14,990 5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

7-Oct

Laporan Harian - 15 April, 2015

PERKIRAAN PASAR HARI INI Peluang Rebound IHSG Merespon Rilis Data Ekonomi Domestik

Mayoritas indeks global kembali dututup bervariasi dalam perdagangan kemarin malam. Dow ditutup menguat ke 18.036 (+0,33%) sedangkan indeks Zona Euro ditutup melemah rata – rata sebesar 0,5%. Sementara itu harga minyak dunia bergerak positif ke level US$ 53.5 per barrel (+0,39%) sedangkan harga emas dunia bergerak stagnan pada level US$ 1.193 per troyounce (+0,04%). Penguatan yang relatif terbatas pada bursa US ditopang oleh respon investor atas realisasi kinerja emiten pada 1Q15 yang berada sedikit di atas ekspektasi. Selain itu, peningkatan harga minyak dunia yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir telah mendorong penguatan pada saham – saham berbasis energy di US. Di sisi lain, kekhawatiran atas perkembangan pemulihan Yunani yang masih lambat menjadi katalis negatif bagi bursa Zona Euro. Dari pasar domestik, IHSG kembali melanjutkan pelemahan pada perdagangan kemarin dengan ditutup pada level 5.419 (-0,5%). Asing mencatatkan penjualan bersih senilai Rp 502,7 miliar pada perdagangan kemarin. Kekhawatiran atas perlambatan laju pertumbuhan ekonomi domestik serta kontraksi pertumbuhan China menjadi katalis negatif yang menghambat pergerakan IHSG. Ekonomi China diestimasikan hanya bertumbuh sebesar 7% yoy di 1Q15 dari sebelumnya 7,3% yoy di 1Q14. Meskipun demikian, kami menilai bahwa hari ini IHSG berpotensi mengalami rebound seiring dengan ekspektasi membaiknya data neraca perdangangan yang diproyeksikan kembali surplus US$ 589 juta pada 1Q15. Kami memproyeksikan indeks akan bergerak dalam rentang 5.390 – 5.450. Saham pilihan kami adalah BBCA, ASII, GGRM, JSMR, WIKA, LPKR, SCMA dan AMAG. Analyst: Thendra Crisnanda ([email protected])

2


RINGKASAN BERITA •

PT Jaya Konstruksi Tbk (JKON) masih memiliki sisa dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebesar Rp214.931.428.816 hingga periode Maret 2015. Adapun realisasi penggunaan dana baru mencapai Rp235.655.939.576. Sedangkan sisa dana PUT I tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan.

•

PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) berniat melepas 94,85 persen sahamnya di PT Capitalinc Finance (CF) dimana divestasi itu akan dilakukan usai persyaratannya sudah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain pemenuhan kepatuhan terhadap seluruh perundangan baik UUPT, Pasar modal dan AD Perseroan.

•

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tahun ini hanya sebesar Rp750 miliar. Angka ini turun 50% dari realisasi capex perseroan Rp1,5 triliun di tahun lalu. Industri pakan ternak yang masih sulit bangkit pada tahun ini menjadi salah satu alasan perseroan menurunkan alokasi capexnya. Perseroan juga melakukan lindung nilai terhadap obligasi valasnya untuk mengurangi tekanan.

•

Asian Banker menilai, layanan cash management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebagai layanan terbaik di Indonesia sehingga layak menjadi bank penerima penghargaan Best Cash Management Bank in Indonesia. BNI juga menjadi yang terbaik di Indonesia dalam bisnis bank to bank service baik pada lingkup domestik maupun internasional sehingga dinilai layak menerima penghargaan Leading Counterparty Bank in Indonesia dari Asian Banker.

•

Sisa dana hasil penawaran umum PT Bank Jatim Tbk (BJTM) mencapai Rp45,199 miliar hingga periode Maret 2015, demikian disampaikan Tony Sudjiaryanto, Direktur Perseroan. Dari hasil IPO perseroan pada 2012, perseroan meraih dana sebesar Rp1,255 triliun dengan penggunaan dana hingga periode Maret 2015 mencapai Rp1,210 triliun.

•

Perkuat modal untuk mendanai ekspansi bisnisnya kedepan, PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan mencari penambahan modal dengan menerbitkan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTD) atau obligasi sebesar Rp43,32 miliar. Dimana nantinya penggunaan dana tersebut untuk program Grant Date V. Semula penerbitan tanpa HMTD akan berlaku 2 April, namun diundur ke 21 April 2015.

•

Perusahaan furnitur, PT Chitose Internasional Tbk (CINT) masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp40,683 miliar hingga periode 31 Maret 2015. Fajar Swatyas, Direktur Perseroan menyebutkan bahwa perseroan meraih dana sebesar Rp90,526 miliar pada 27 Juni 2014 lalu.

•

Emiten bidang pelayaran, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (TMAS) memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp 96 miliar. Pinjaman tersebut didapatkan perseroan dari pemegang saham utama perseroan, yakni PT Temas Lestari (TL).

•

Source : Kontan, Investor Daily, Indonesia Finance Today, IQplus, Bisnis Indonesia\

3


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E-mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934

[email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias

ext. 2054

[email protected]

Technical Analyst

Market

Strategy,

Commodities,

Currency, Bond & Stocks Heru Irvansyah

ext. 2030

[email protected]

Economist

I Made Adi Saputra

ext. 3968

[email protected]

Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda

ext. 2098

[email protected]

Analyst

ext. 3987

[email protected]

Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa

Coal

Mining,

Metal

Mining,

Plantation, Oil & Gas Ankga Adiwirasta

ext. 3986

[email protected]

Analyst

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Richard Jerry

ext. 2032

[email protected]

Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu

ext. 2051

[email protected]

Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina

ext. 2050

[email protected]

Research Assistant

Thennesia Debora

ext. 2123

[email protected]

Research Assistant

Indah Lestari

ext. 2073

[email protected]

Research Assistant

Transportation

EQUITY TEAM CM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

Anthon Suryasaputra

ext. 3934 [email protected]

Equity Division Head

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

4


MAIN OFFICE - JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62-21) 25543946 (Hunting) Fax: (62-21) 57935831 e-mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Phone: (62-21) 25543946 Fax: (62-21) 57935831 e-mail: [email protected] JAKARTA - Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62-21) 6123804-5,62203890 Fax: (62-21) 6123806 e-mail: [email protected] JAKARTA - Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 - 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62-21) 58357464 Fax: (62-21) 58357465 e-mail: [email protected] JAKARTA - Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62-21) 29034215 Fax: (62-21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung - 40117 Phone: (62-22) 4213375 Fax: (62-22) 4220604 e-mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta - 55282 Phone: (62-274) 581001-584032 Fax: (62-274) 584023 e-mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62-271) 729667, 730525 Fax: (62-271) 729668 e-mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62-31) 5320912 Fax: (62-31) 5318425 e-mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62-341) 321214,321213,321430 Fax: (62-341) 356876 e-mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5-6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar - Bali Phone: (62-361) 264376, 2753389 Fax: (62-361) 229170 e-mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan - 20151 Phone: (62-61) 4579616 Fax: (62-61) 4579656 e-mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang - 30126 Phone: (62-711) 361969 Fax: (62-711) 319663 e-mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62-761) 46757, 839698 Fax: (62-761) 856279 e-mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62-431) 847256 Fax: (62-24) 847256 e-mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62-651) 31109 Fax: (62-651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62-511) 3253735 Fax: (62-651) 3253754 e-mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

5

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents