L A P O R A N H A R I A N

  27 Desember, 2013   

L A P O R A N  H A R I A N 

          RISET     

  WEI Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Penutupan

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

16,479.88 1,842.02 4,167.18 51,221.01

122.33 8.7 11.763 -135.09

0.75 0.47 0.28 -0.26

25.76 29.16 38.01 (15.97)

15.94 17.38 25.78 76.97

6,694.17 4,218.41 10,192.67 9,819.50 18,697.15 396.61 8,107.10

15.56 3.12 17.96 61.1 131.54 1.09 25.75

0.23 0.07 0.18 0.63 0.71 0.28 0.32

13.50 15.86 0.90 20.23 14.89 15.73 18.83

16.50 18.09 5.43 66.76 215.80 16.53 18.84

16,232.69 23,179.55 2,073.10 8,485.89 1,991.53 4,202.83 1,308.46 5,878.32 21,074.59

58.25 257.99 -33.255 18.13 -7.77 13.226 -23.99 23.44 41.88

0.36 1.13 -1.58 0.21 -0.39 0.32 -1.80 0.40 0.20

56.16 2.31 (8.64) 10.21 (0.28) (2.64) (6.00) 1.13 8.48

23.45 10.51 10.40 24.23 16.74 18.41 14.65 17.14 17.88

7.07

0.23

(1.03)

13.40

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index

3,134.36

Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR)

Terakhir Sebelumnya %Prb 4,149.10 4,134.70 0.003 1,899.50 2,137.83 -0.11 1,892.74 2,559.19 -0.26 996.44 1,197.10 -0.17

Net Asing (IDR Juta)

(12,243.94)

(51,938.88)

-0.76

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

Terakhir Sebelumnya 14,160.00 14,300.00 7,283.00 7,241.00 22,910.00 22,915.00 99.55 98.97 5.64 5.88 84.55 84.25 1,210.73 1,210.60 897.50 887.50 2,634.00 2,625.00

%Prb -0.98 0.58 -0.02 0.59 -4.13 0.36 0.01 1.13 0.34

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks

Bloomberg Code

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 35.17 0.00 10,688.16 2,125.00

Saham Kode Telkom TLK US *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM

**) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

PERKIRAAN PASAR HARI INI 

IHSG diperkirakan cenderung melemah  dengan volume tipis  No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ TLKM IJ ASII IJ LPKR IJ TMPI IJ

Top Value (IDR) 226,201,305,088 117,266,366,464 78,793,498,624 56,820,158,464 49,021,046,784

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ TMPI IJ META IJ BIPI IJ SUGI IJ

Top Volume (Shares) 140,560,000.00 112,699,000.00 108,243,000.00 107,283,000.00 100,969,000.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers ATPK IJ GMTD IJ AIMS IJ BAPA IJ TRUS IJ

% change 13.04 12.1 8.99 7.58 7.5

No 1 2 3 4 5

Top Losers KONI IJ MCOR IJ PSDN IJ GWSA IJ SQMI IJ

% change -20 -12.75 -11.76 -10.11 -7.58

No Leading Movers 1 ASII IJ 2 TLKM IJ 3 UNVR IJ 4 KLBF IJ 5 INCO IJ

% change 2.33 2.41 2.15 1.67 2.97

No Lagging Movers 1 SCMA IJ 2 EXCL IJ 3 BBCA IJ 4 BMRI IJ 5 LPPF IJ

% change -4.63 -2.88 -0.53 -0.64 -3.14 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

11-Mar

20-May

29-Jul

7-Oct

16-Dec

Volume (RHS) (Bn Shares)

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id 

24-Feb

5-May

JCI (LHS)

14-Jul

22-Sep

1,590 1-Dec

  Laporan Harian – 27 Desember, 2013   

 

P E R K I R A A N  P A S A R  H A R I  I N I  IHSG diperkirakan cenderung  melemah dengan volume tipis

Indeks Dow Jones kembali ditutup positif pada perdagangan hari Kamis  (26/12)  menjelang  akhir  tahun  2013.  Data  perekonomian  sepanjang  minggu ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, meski data dari  klaim  pengangguran  di  Amerika  Serikat  terbaru  yang  dirilis  kemarin  berindikasi  negatif  terhadap  sektor  ketenagakerjaan.  Angka  klaim  pengangguran  baru  tercatat  turun  42  ribu  klaim  menjadi  338  ribu  klaim,  namun  dengan  volatilitas  yang  sangat  tinggi  terkait  dengan  musim liburan akhir tahun. Rata‐rata 4 minggu berada pada level 348  ribu  klaim  yang  lebih  tinggi  15  ribu  klaim  dibandingkan  dengan  rata‐ rata  bulan  lalu.  Imbal  hasil  obligasi  AS  terus  bergerak  naik  menjelang  tapering yang akan dilakukan the Fed pada bulan Januari mendatang,  dengan imbal hasil tenor 10 tahun mendekati 3% atau di level 2.99%.  Kenaikan  imbal  hasi  obligasi  AS  diikuti  oleh  penguatan  dollar  AS  terhadap  mata  uang  Yen.  Sementara  harga  minyak  mentah  dunia  menguji  level  US$100  per  barrel  dan  emas  mencapai  US$1.200  per  t.oz.  Sebagian  besar  bursa  saham  di  Eropa  kemarin  ditutup  sehari  setelah perayaan Natal. Bursa Inggris dan Jerman tutup dalam rangka  perayaan Boxing Day  sementara bursa  Italia  merayakan St. Stephen’s  Day. Begitu pula beberapa bursa di Asia antara lain di Hong Kong dan  Indonesia.  Dari  dalam  negeri,  Bank  Indonesia  (BI)  kembali  menyesuaikan  ketentuan  mengenai  kewajiban  penyediaan  modal  minimun (KPMM) untuk memperkuat permodalan  bank. Diperkirakan  ketentuan  ini  berpotensi  mengurangi  nominal  dividen  yang  akan  dibagikan  emiten  perbankan  tahun  depan.  IHSG  hari  ini  diperkirakan  akan  bergerak  flat  dengan  kecenderungan  melemah  dalam  volume  tipis di tengah musim liburan akhir tahun. Estimasi rentang pergerakan  yaitu dikisaran 4.163 – 4.215.  Analyst: Yasmin Soulisa ([email protected])               

2   

  Laporan Harian – 27 Desember, 2013   

 

 R I N G K A S A N  B E R I T A  •

PT  Pertamina  (Persero)  menargetkan  laba  bersih  perusahaan  sebesar  US$3,44  miliar  pada  2014.  Menargetkan pertumbuhan aset konsolidasian menjadi US$52,6 miliar, atau naik sekitar 13 persen  dari tahun ini. Untuk target perolehan pendapatan senilai US$79 miliar atau setara dengan Rp830  triliun dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar Rp10.500 per dolar AS. Angka pendapatan itu lebih  tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. 

•

PT  Alam  Sutera  Realty  Tbk  (ASRI)  membeli  tanah  seluas  166.555  meter  persegi  dari  PT  Kukuh  Manungal Prospertindo di daerah  Cikokol.  Pembelian dilakukan salah  satu  anak usahanya, PT  Alfa  Goldland  Realty. Untuk tanah  seluas 14.595 meter  persegi dengan status sertifikat HGB dan lahan  seluas 146.620 M2 juga berstatus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). 

•

PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) menjamin kredit anak usahanya dari Sumitomo Mitsui Banking  Corporate, Singapore Branch sebesar US$30 juta. Jaminan tersebut untuk PT Bukit Makmur Mandiri  Utama  (BUMA).  Sumitomo  bertindak  sebagai  agen  fasilitas  kredit  dan  BUMA  telah  melakukan  perjanjian pada 13 Mei 2011. Perseroan memiliki saham di BUMA mencapai 99,99 persen. Jaminan  perseroan seiring perjanjian Deed of Undertaking atau akta kesanggupan. 

•

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) memproyeksikan dalam tiga tahun ke depan mendapatkan  tambahan  produksi  emas  sebanyak  100  ribu  troy  onces,  setelah  menggandeng  KUD  Dharma  Tani  Marisa, Provinsi Gorontalo. Setelah dilakukannya kerjasama dengan KUD Dharma Tani Marisa maka  perseroan akan melakukan uji kelayakan dan nantinya ke tahap eksploitasi. 

•

PT Indofarma Tbk (INAF) merevisi proyeksi penjualan sepanjang tahun ini sebesar 16,66% menjadi  Rp1,2 triliun dari sebelumnya Rp1,4 triliun. Meningkatnya nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah  membuat  perseroan  harus  mengerem  penjualan  obatnya.  Hal  ini  dikarenakan,  awalnya  dalam  rencana kerja acuan kurs Rp9.500 per dolar AS, namun saat ini nilai tukar rupiah sudah menyentuh  di kisaran Rp12 ribu per dolar AS. 

•

PT  Indofarma  Tbk  (INAF)  mengurungkan  niatnya  untuk  mengakuisisi  PT  Riasima  Abadi  Farma.  Sebab, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan harga akuisisi tersebut. PT Riasima Abadi  Farma  yang  berlokasi  di  Gunung  Putri,  Bogor,  merupakan  produsen  paracetamol  hasil  patungan  atau  joint  venture  antara  pemerintah  Indonesia  (BUMN)  dan  perusahaan  Korea,  Dhaewoo.  Rencananya,  akuisisi  ini  untuk  memperkuat  sektor  hulu  dalam  industri  farmasi  nasional  di  bisnis  obat generik, agar perseroan tidak bergantung terhadap impor bahan baku. 

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News 

     

  3   

  Laporan Harian – 27 Desember, 2013   

 

RESEARCH TEAM  Research Division   

: +62 21 25543946 

Fax No 

 

 

: +62 21 57935831 

E‐mail 

 

 

: [email protected] 

Norico Gaman 

ext. 3934 

[email protected] 

Head of Research 

Investment  Strategy,  Banking,  Telco, Cement, Airline 

Heru Irvansyah 

ext. 2030 

[email protected] 

Economist 

 

Thendra  Crisnanda 

ext. 2098 

[email protected] 

Analyst 

Automotive,  Heavy  Equipment,   Property,  Infrastructure,  Oil  and  Gas 

Yasmin Soulisa 

ext. 3987 

[email protected] 

Analyst 

Coal 

and 

Metal 

Mining, 

Plantation  Andri Zakarias         ext. 2054

[email protected]

Technical Analyst

Market  Strategy,  Commodities,  Currency, Bond & Stocks. 

Ankga  Adiwirasta 

ext. 3986

Venia Allani  Meissalina

ext. 2050

Dessy Lapagu

ext. 2051

Research Analyst

[email protected]

  [email protected]

Research Assistant  

[email protected]

Research Assistant  

 

 

 

 

 

EQUITY TEAM CM  

 

 

: +62 21 25543946 

Fax No 

 

 

: +62 21 57935831   

 

 

Ronny Hari 

ext. 3929  

[email protected] 

   

   Equity Division Head 

Jufrani Amsal 

ext. 3957  

[email protected] 

    

   Channel Development Division Head 

Yulinda   

ext. 3950  

[email protected]     

 

   Institutional Sales  

 

     

4   

  Laporan Harian – 27 Desember, 2013   

   

  MAIN OFFICE ‐ JAKARTA  PT BNI SECURITIES  Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78  Jakarta 12910, Indonesia  Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting)  Fax: (62‐21) 57935831   e‐mail: [email protected] (General)  Website: http://www.bnisecurities.co.id      JAKARTA – PT BNI Securities  Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16  Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910  Phone: (62‐21) 25543946  Fax: (62‐21) 57935831  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Mangga Dua  Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7  Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara  Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890  Fax: (62‐21) 6123806  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Puri Indah  Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2  Puri Kembangan, Jakarta Barat  Phone: (62‐21) 58357464  Fax: (62‐21) 58357465  e‐mail: [email protected]    JAKARTA ‐ Central Park  Central Park, Office Tower Podomoro City  Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan  Phone: (62‐21) 29034215  Fax: (62‐21) 29034216  email: [email protected]    BANDUNG  Jl. Perintis Kemerdekaan 3  Bandung ‐ 40117  Phone: (62‐22) 4213375  Fax: (62‐22) 4220604  e‐mail: [email protected]    YOGYAKARTA  Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282  Phone: (62‐274) 581001‐584032  Fax: (62‐274) 584023  e‐mail: [email protected]    SOLO  Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta  Phone: (62‐271) 729667, 730525  Fax: (62‐271) 729668  e‐mail: [email protected]    SURABAYA  Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya  Phone: (62‐31) 5320912  Fax: (62‐31) 5318425  e‐mail: [email protected]   

 

 

 

 

 

MALANG  Jl. Buring No. 58, Malang  Phone: (62‐341) 321214,321213,321430  Fax: (62‐341) 356876  e‐mail: [email protected]    DENPASAR  Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2  Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali  Phone: (62‐361) 264376, 2753389  Fax: (62‐361) 229170  e‐mail: [email protected]    MEDAN  Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151  Phone: (62‐61) 4579616  Fax: (62‐61) 4579656  e‐mail: [email protected]    PALEMBANG  Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126  Phone: (62‐711) 361969  Fax: (62‐711) 319663  e‐mail: [email protected]    PEKANBARU  Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru  Phone: (62‐761) 46757, 839698  Fax: (62‐761) 856279  e‐mail: [email protected]    MANADO  BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1  Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado  Phone: (62‐431) 847256  Fax: (62‐24) 847256  e‐mail: [email protected]    ACEH  Kantor Cabang BNI  Banda Aceh Lt.2  Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh  Phone: (62‐651) 31109  Fax: (62‐651) 31107    BANJARMASIN  Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2  Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin  Phone: (62‐511) 3253735  Fax: (62‐651) 3253754  e‐mail: [email protected]    JAMBI  Gd. BNI Cabang Jambi  Jl. Dr. Soetomo No 20  Phone: (62‐741) 34100  Fax: (62‐651) 34104  e‐mail: [email protected] 

 

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in  part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to  receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited.  Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this  report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure  information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties  whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced  website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants  or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be 

5   

  Laporan Harian – 27 Desember, 2013   

 

reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom  this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and  are subject to change without notice.

 

 

6