L A P O R A N H A R I A N

26 Februari, 2015

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

Indeks cenderung bergerak fluktuaktif 18,224.57 2,113.86 4,967.14 51,811.02

15.38 -1.62 -0.985 -63.15

0.08 -0.08 -0.02 -0.12

2.25 2.67 4.88 3.61

16.54 18.84 30.07 16.39

6,935.38 4,882.22 11,648.51 11,049.50 21,937.24 478.53 8,977.62

-14.25 -4.22 -192.03 -15 -212.51 -1.41 -6.99

-0.21 -0.09 -1.62 -0.14 -0.96 -0.29 -0.08

5.62 14.26 25.27 7.49 15.39 12.74 (0.06)

24.22 31.78 4.43 23.42 65.75 23.42 18.91

18,678.79 24,718.38 3,217.70 9,630.18 1,987.04 5,445.11 1,589.33 7,802.66 29,007.99

93.59 -59.9 -11.145 -69.36 -3.43 27.794 -9.33 -41.4 3.33

0.50 -0.24 -0.35 -0.72 -0.17 0.51 -0.58 -0.53 0.01

7.04 4.72 (0.52) 3.47 3.73 4.17 6.12 7.91 5.49

21.24 10.64 15.50 15.60 30.50 24.09 20.66 22.21 20.43

3,426.72

-14.11

-0.41

1.83

13.87

Terakhir Sebelumnya 5,422.08 5,396.11 4,965.00 4,189.60 4,718.00 4,895.96 950.25 1,168.60

%Prb 0.48 18.51 -3.63 -18.68

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index

PERKIRAAN PASAR HARI INI

FSSTI Index Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

793,357.00

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

421,238.75

88.34

Terakhir Sebelumnya %Prb 14,385.00 14,350.00 0.24 5,775.00 5,785.00 -0.17 18,125.00 18,100.00 0.14 50.39 48.58 3.73 14.27 12.31 15.92 61.80 #VALUE! #N/A Field No 1,206.25 1,205.05 0.10 690.00 685.00 0.73 2,248.00 2,257.00 -0.40

No 1 2 3 4 5

Stock ASII IJ TLKM IJ BBRI IJ BMRI IJ PGAS IJ

Top Value (IDR) 316,372,400,000 299,578,800,000 275,391,300,000 187,069,100,000 139,663,400,000

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ BKSL IJ MTFN IJ KIJA IJ SIAP IJ

Top Volume (Shares) 799,428,700.00 418,369,100.00 246,732,000.00 184,640,600.00 165,105,500.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers KBLV IJ MAYA IJ LINK IJ ZBRA IJ TMPO IJ

% change 22.05 7.14 6.83 6.72 6.36

No 1 2 3 4 5

Top Losers TRAM IJ BBLD IJ TGKA IJ UNIT IJ INAI IJ

% change -22.68 -21.94 -20 -12.57 -7.89

No Leading Movers 1 TLKM IJ 2 ASII IJ 3 BBRI IJ 4 UNVR IJ 5 UNTR IJ

% change 2.24 1.88 0.98 0.90 2.03

No Lagging Movers 1 PGAS IJ 2 SCMA IJ 3 LPPF IJ 4 SUPR IJ 5 MPPA IJ

% change -1.83 -2.05 -2.02 -5.08 -2.16 14,990

5,000

12,310

(*) WTI Cushing

4,500

9,630

(**) McCloskey Newscatle

4,000

6,950

3,500

4,270

ADR Stocks Saham Telkom

Bloomberg Code Kode TLK US

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 45.54 1.22 14,657.05 2,970.00

3,000 1-Jan

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

1,590 11-Mar

20-May Volume (RHS) (Bn Shares)

29-Jul JCI (LHS)

Laporan Harian ‐ 26 Februari, 2015

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I Indeks cenderung bergerak

Indeks AS bergerak cenderung flat, dengan DJIA menjadi satu-satunya

fluktuaktif

yang berada di zona hijau, menguat 0,08% ke level, diikuti pelemahan tipis NASDAQ dan S&P500. Saham-saham berbasis utilities memimpin penurunan indeks AS. Indeks juga bergerak menanggapi data penjualan rumah AS yang melandai. Harga minyak dunia WTI turun tipis ke level USD50,84/barrel (-0,29%). Sedangkan indeks Eropa ditutup cenderung melemah, dengan DAX Jerman bergerak cukup landai ke level 11.210,27 (+0,04%), sedangkan FTSE100 Inggris dan CAC40 Perancis ditutup melemah. Saham-saham berbasis energi, material dasar, dan consumer goods memimpin pelemahan bursa Eropa. Pasar Asia bergerak mixed pada perdagangan kemarin. NIKKEI 225 Jepang turun tipis 0,1% ke level 18.565,2, dipimpin pelemahan saham Hitachi Construction dan Pioneer, sedangkan Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,11% menjadi 24.778,28 diikuti pelemahan saham emiten berbasis kasino. Indeks Shanghai Cina melemah 0,56% ke level 3.228,84 setelah memasuki hari bursa pertama pasca libur Imlek, dengan turunnya saham finansial dan teknologi. Purchasing manager index Februari dari HSBC dan Markit mencatat angka 50,1, naik dari level 49,7 di Januari, namun tidak berhasil menopang kenaikan indeks. Pada perdagangan Rabu kemarin, IHSG ditutup menguat 0,51% atau 27,79 poin ke level 5.445,1. Sektor aneka industri kembali memimpin kenaikan indeks dengan menguat 1,48%, diikuti penguatan sektor industri dasar dan pertanian. Sektor pertambangan menjadi satusatunya sektor yang turun pada perdagangan kemarin. Indeks bergerak cukup bergairah menyusul pernyataan Janet Yellen bahwa kenaikan bunga tidak akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat beberapa indikator seperti inflasi AS belum memuaskan. Hal ini akan menunda dana asing yang berada di pasar Indonesia untuk shifting kembali ke AS. Pasar valas ikut terpengaruh berita tersebut, di mana nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp. 12.879/USD (+0,51%). Indeks hari ini diperkirakan akan cenderung fluktuaktif hari ini, dengan rentang 5.415-5.480, dengan belum adanya berita signifikan yang mampu menopang indeks serta indeks cenderung rawan taking profit. Saham rekomendasi: BBNI, PGAS, ASII, TLKM, LINK, KAEF, PWON, MTFN. Analyst: Richard Jerry ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

PT PP Properti segera go public melalui skema initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Anak usaha PT PP Tbk (PTPP) ini juga optimistis bisa mendongkrak kinerja setelah IPO. PP Properti berniat menjual 35% saham ke publik dengan target dana Rp 1,7 triliun. Manajemen akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha.

•

Manajemen PT Indofarma Tbk (INAF) optimistis, kinerja keuangan pada tahun ini mampu melambung tinggi dengan target laba bersih mencapai Rp 33 miliar. Jumlah itu melonjak 30 kali lipat daripada keuntungan pada akhir tahun lalu.

•

Demi menggenjot pendapatan berulang, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) memperkuat ekspansi bisnis hotel. Tahun ini, SSIA berniat membangun empat hotel setara bintang tiga dalam jaringan Batiqa Hotels dengan nilai total investasi Rp 350 miliar. Sumber pendanaannya dari kas internal dan pinjaman bank. Perinciannya, sebesar 50% pinjaman bank dan 50% ekuitas perusahaan. Nilai investasi untuk satu hotel mencapai Rp 80 miliar.

•

PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) resmi mengakuisisi perusahaan distributor pelumas Pertamina, PT Mahaputra Adi Nusa. SIAP telah meneken akta perikatan pembelian saham Mahaputra. SIAP membeli 4.000 saham atau 80% saham Mahaputra dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham dan nilai transaksinya sebesar Rp 21,04 miliar.

•

Kinerja PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sepanjang tahun 2014 mendapatkan rapor merah. Ini tercermin dari laba bersih perseroan yang mengalami penurunan 20,17% menjadi Rp 324,07 miliar. Laba bersih perseroan merosot menjadi Rp 324,07 miliar dibanding tahun 2013 sebesar Rp405,97 miliar. Penurunan ini seiring dengan penurunan pendapatan usaha sebesar 12% menjadi Rp 8,6 miliar dari sebelumnya Rp 9,7 miliar.

•

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) membukukan laba bersih Rp1,3 triliun sepanjang periode 2014, tumbuh tipis 4,33% dibandingkan periode setahun sebelumnya Rp1,24 triliun. Pendapatan TBIG mencapai Rp3,3 triliun per akhir tahun lalu, meningkat 22,8% dibandingkan periode setahun sebelumnya Rp2,69 triliun. Laba kotor tercatat meningkat menjadi Rp2,79 triliun dari Rp2,29 triliun pada 2013.

•

PT Astra Graphia Tbk (ASGR) membukukan laba bersih Rp260,2 miliar pada 2014, tumbuh 24,5% dibandingkan periode setahun sebelumnya Rp209 miliar. Pendapatan yang dibukukan emiten berkode saham ASGR tersebut mencapai Rp2,28 triliun lebih tinggi dari pada periode 2013 yang mencapai Rp2,26 triliun.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Bisnis Indonesia

3


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

4


A N A L Y S T S T A R G E T P R I C E

5


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive,

Infrastructure,

Construction, Cement, Property Yasmin Soulisa


Analyst

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Analyst

Richard Jerry


Analyst

Banking, Telecommunication

Dessy Lapagu


Research Assistant

Poultry

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Thennesia Debora


Research Assistant

Indah Lestari


Research Assistant

Coal Mining, Metal Mining, Plantation, Oil & Gas

Consumer Goods, Pharmaceutical, Retail

Transportation

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Anthon Suryasaputra


Equity Division Head

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

6


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

7

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents