L A P O R A N H A R I A N

04 Juni, 2014

L A P O R A N H A R I A N

RISET

Penutupan Americas INDU Index SPX Index CCMP Index IBOV Index

Prb

%Prb

%Ytd

P/E

16,722.34 1,924.24 4,234.08 52,032.38

-21.29 -0.73 -3.118 426.55

-0.13 -0.04 -0.07 0.83

0.88 4.11 1.38 1.02

15.64 17.68 33.97 15.98

6,836.30 4,503.69 9,907.87 10,776.70 21,656.65 408.61 8,661.20

-27.8 -12.2 60.17 -50.7 -139.52 -0.16 -27.76

-0.41 -0.27 0.61 -0.47 -0.64 -0.04 -0.32

1.29 4.84 (2.64) 8.67 14.18 1.70 5.59

19.80 25.91 6.12 22.71 271.77 21.32 19.35

15,051.75 23,291.04 2,038.31 9,123.46 2,008.56 4,942.16 1,454.24 6,800.84 24,858.59

17.5 209.39 -0.908 47.55 6.56 30.066 13.3 90.44 173.74

0.12 0.91 -0.04 0.52 0.33 0.61 0.92 1.35 0.70

(7.61) (0.07) (3.67) 5.94 (0.14) 15.63 11.98 15.47 17.42

19.68 10.90 9.95 19.18 67.79 21.07 17.10 21.51 18.42

3,296.67

-5.57

-0.17

4.08

13.96

Terakhir Sebelumnya 4,903.16 4,875.32 3,099.34 3,104.39 4,687.86 4,457.92 1,512.54 1,436.01

%Prb 0.006 0.00 0.05 0.05

EMEA UKX Index CAC Index RTSSTD Index IBEX Index FTSEMIB Index AEX Index SMI Index

Asia / Pacific NKY Index HSI Index SHCOMP Index TWSE Index KOSPI Index JCI Index SET Index PCOMP Index SENSEX Index FSSTI Index Deskripsi Kapitalisasi Pasar (IDR Triliun) Volume Transaksi (Juta Saham) Nilai Transaksi (IDR Juta) Nilai/ saham (IDR) Net Asing (IDR Juta)

(251,274.75)

Komoditas Nikel/Nickel (US$/Ton) Tembaga/Copper (US$/Ton) Timah/Tins (US$/Ton) Minyak/Oil (US$/BBL) (*) Gas (US$/MMBTU) Batu Bara/Coal (US$/Ton) (**) Emas/Gold (USD/OZ) CPO PALMROTT(USD/ton) CPO MALAYSIA(RM/ton)

835,480.13

-1.30

Terakhir Sebelumnya 19,075.00 19,350.00 6,868.00 6,932.50 23,310.00 23,375.00 102.66 102.47 4.28 4.17 72.95 73.10 1,245.39 1,244.97 835.00 850.00 2,387.00 2,416.00

%Prb -1.42 -0.93 -0.28 0.19 2.64 -0.21 0.03 -1.76 -1.20

(*) WTI Cushing (**) McCloskey Newscatle ADR Stocks

Bloomberg Code

Terakhir Terakhir % Konversi (Rp) (US$) Prb (Rp) Last (US$) %Change Conv (Rp) Last (Rp) 43.00 0.00 12,675.33 2,550.00

Saham Kode Telkom TLK US *) per share **) 1 ADR TLK US = 40 ordinary shares TLKM

**) 1 ADR IIT US = 50 ordinary shares ISAT

PERKIRAAN PASAR HARI INI

IHSG Berpotensi Menguat Terbatas No 1 2 3 4 5

Stock BMRI IJ TRAM IJ TLKM IJ MPPA IJ BBRI IJ

Top Value (IDR) 319,645,450,240 302,865,252,352 245,057,175,552 242,906,447,872 217,639,878,656

No 1 2 3 4 5

Stock TRAM IJ TMPI IJ META IJ BKSL IJ TLKM IJ

Top Volume (Shares) 162,645,500.00 132,695,200.00 127,528,700.00 112,525,800.00 97,705,600.00

No 1 2 3 4 5

Top Gainers MYTX IJ RBMS IJ INPP IJ BKDP IJ YULE IJ

% change 18.64 18.52 11.11 8.96 8.7

No 1 2 3 4 5

Top Losers GTBO IJ LAMI IJ WAPO IJ CPGT IJ ASGR IJ

% change -11.76 -10.43 -8.82 -8.49 -8.43

No Leading Movers 1 NISP IJ 2 KLBF IJ 3 ADRO IJ 4 INVS IJ 5 INCO IJ

% change 6.87 1.23 1.96 5.21 1.29

No Lagging Movers 1 TLKM IJ 2 BMRI IJ 3 BBRI IJ 4 ASII IJ 5 UNVR IJ

% change -5.81 -4.94 -3.87 -2.60 -2.95 14,990

5,000

12,310

4,500

9,630

4,000

6,950

3,500

4,270

3,000 1-Jan

1,590 11-Mar 20-May

29-Jul

7-Oct

16-Dec

24-Feb

Volume (RHS) (Bn Shares)

Daily Report dapat dilihat di website BNI Securities : www.bnisecurities.co.id

5-May

14-Jul

JCI (LHS)

22-Sep

1-Dec

9-Feb

Laporan Harian – 04 Juni, 2014

P E R K I R A A N P A S A R H A R I I N I IHSG Berpotensi Menguat Terbatas

Mayoritas indeks global ditutup dalam teritori negatif dalam perdagangan kemarin malam. Dow ditutup melemah 0,13% ke level 16.722 sedangkan Indeks Zona Euro rata – rata melemah sebesar 0,25%. Di sisi lain, harga emas dunia menguat tipis ke level US$ 102,86 per barrel (+0,19%) sedangkan harga emas dunia ditutup stagnan pada level US$ 1.244 per troyounce (‐0,01%). Pelemahan indeks global dipicu oleh aksi profit taking minor setelah Dow mencatatkan level tertingginya dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut mendorong acuan yield US treasury 10 tahunan meningkat ke posisi tertingginya dalam tiga (3) minggu terakhir yaitu 2,593%. Tren bullish pada bursa US masih berpotensi terjadi seiring dengan terus membaiknya indikator perekonomian US. Data pesanan pabrik bertumbuh sebesar 0,7% sedangkan data penjualan mobil juga meningkat menjadi 13,11 juta dimana nilai ini berada di atas ekspektasi para analis. Selain itu, ekspektasi adanya penambahan lapangan pekerjaan sebesar 218.000 pada bulan Mei ini juga berpotensi menjadi katalis positif. Hal tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi US berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu pergerakan bursa Asia diestimasikan akan berkonsolidasi setelah adanya signal membaiknya pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini juga memberikan signal akan adanya kebijakan stimulus moneter lanjutan yang berpotensi mendorong pembalikan arah pada bursa saham China. Dari pasar domestik, Indeks masih berpotensi melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini. Hal ini ditopang oleh telah price in‐nya rilis data ekonomi domestik ditengah kondisi indeks yang jenuh jual (oversold). Meskipun demikian, kami merekomendasikan para pelaku pasar untuk hanya melakukan trading sesaat. Hal ini ditopang oleh minimnya sentimen positif menjelang momentum Piala dunia dan Pemilu. Kami mengestimasikan Indeks berpotensi bergerak dalam rentang 4.920 – 4.980. Saham pilihan kami adalah BBCA, ASII, GGRM, INTP, HRUM dan ANTM. Analyst: Thendra Crisnanda ([email protected])

2


R I N G K A S A N B E R I T A •

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), mengkaji dua opsi untuk ekspansi ke bisnis dagang online atau e‐commerce. Kedua opsi itu adalah bekerja sama dengan perusahaan e‐commerce global atau mengakuisisi perusahaan e‐commerce lokal.

•

PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO), berencana ekspansi pabrik dan meningkatkan kapasitas produksi tahun ini. Untuk mendukung rencana ekspansi, perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 39 juta yang sepenuhnya berasal dari kas internal.

•

PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII), berencana membangun 15‐20 gerai baru serta akuisisi lahan untuk toko berdiri sendiri tahun ini. Menurut direksi perusahaan, ekspansi gerai serta akuisisi lahan akan didanai alokasi belanja modal tahun ini sebesar Rp 400 miliar.

•

PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP) saat ini bersaing dengan mengembangkan proyek properti komersial di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi pemicu maraknya pengembangan proyek komersial di wilayah tersebut.

•

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berencana menerbitkan obligasi setelah pemilihan presiden (pilpres). Pejabat bank berharap tingkat bunga bisa berangsur turun setelah pesta demokrasi usai.

•

PT Grand Kartech Tbk (KRAH), akan menarik pinjaman sebesar US$ 17 juta dari bank yang sudah didapat tahun ini. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini.

•

PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) mencatatkan pertumbuhan pendapatan terbesar dibanding emiten pengelola jalan tol lainnya sepanjang kuartal I 2014. Kenaikan pendapatan perusahaan itu naik 52,3% dari Rp 68,8 miliar di kuartal I 2013 menjadi Rp 104,8 miliar, berdasarkan riset IFT. Kenaikan pendapatan kedua ditempat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yakni tumbuh 17,1% dari Rp 224,4 miliar menjadi Rp 262,9 miliar.

•

PT Lippo Karawaci Tbk ( LPKR), berencana mencari partner strategis untuk membangun sebanyak 50 hotel hingga 2020 mendatang. Perseroan memproyeksikan pembangunan hotel‐hotel baru tersebut membutuhkan investasi total US$ 350 juta.

•

Source : Investor Daily, Kontan, Indonesia Finance Today, Inilah, Viva News

3


RESEARCH TEAM Research Division

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

E‐mail

: [email protected]

Norico Gaman

ext. 3934 [email protected]

Head of Research

Investment Strategy, Banking, Telco, Cement, Airline

Heru Irvansyah


Economist

I Made Adi Saputra


Fixed Income Analyst

Thendra Crisnanda


Analyst

Automotive, Heavy Equipment, Property, Infrastructure, Oil and Gas

Yasmin Soulisa


Analyst

Coal and Metal Mining, Plantation

Andri Zakarias


Technical Analyst

Market Strategy, Commodities, Currency, Bond & Stocks

Ankga Adiwirasta

ext. 3986 [email protected] Research Analyst

Venia Allani Meissalina


Research Assistant

Dessy Lapagu


Research Assistant Poultry

Consumer Goods, Pharmaceutical

EQUITY TEAM

: +62 21 25543946

Fax No

: +62 21 57935831

CM

Norico Gaman


Equity Division Head (PJS)

Jufrani Amsal


Channel Distribution Division Head

Entis Sutisman


Head of Local Institution

Chandrawati


Head of HO Retail

Yulinda


Institutional Sales

4


MAIN OFFICE ‐ JAKARTA PT BNI SECURITIES Sudirman Plaza, Indofood Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910, Indonesia Phone: (62‐21) 25543946 (Hunting) Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] (General) Website: http://www.bnisecurities.co.id JAKARTA – PT BNI Securities Sudirman Plaza Indofood Tower Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76‐78 Jakarta 12910 Phone: (62‐21) 25543946 Fax: (62‐21) 57935831 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Mangga Dua Pertokoan Mangga Dua Blok E4 No. 7 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara Phone: (62‐21) 6123804‐5,62203890 Fax: (62‐21) 6123806 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Puri Indah Ruko Puri Kencana Blok K6 ‐ 2K Lt.2 Puri Kembangan, Jakarta Barat Phone: (62‐21) 58357464 Fax: (62‐21) 58357465 e‐mail: [email protected] JAKARTA ‐ Central Park Central Park, Office Tower Podomoro City Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan Phone: (62‐21) 29034215 Fax: (62‐21) 29034216 email: [email protected] BANDUNG Jl. Perintis Kemerdekaan 3 Bandung ‐ 40117 Phone: (62‐22) 4213375 Fax: (62‐22) 4220604 e‐mail: [email protected] YOGYAKARTA Jl. Laksda Adisucipto 137, Yogyakarta ‐ 55282 Phone: (62‐274) 581001‐584032 Fax: (62‐274) 584023 e‐mail: [email protected] SOLO Jl. Honggo Wongso No. 24, Surakarta Phone: (62‐271) 729667, 730525 Fax: (62‐271) 729668 e‐mail: [email protected] SURABAYA Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya Phone: (62‐31) 5320912 Fax: (62‐31) 5318425 e‐mail: [email protected]

MALANG Jl. Buring No. 58, Malang Phone: (62‐341) 321214,321213,321430 Fax: (62‐341) 356876 e‐mail: [email protected] DENPASAR Komplek Pertokoan Diponegoro Megah Blok A5‐6 Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 100, Denpasar ‐ Bali Phone: (62‐361) 264376, 2753389 Fax: (62‐361) 229170 e‐mail: [email protected] MEDAN Jl. Pemuda No. 12, Medan ‐ 20151 Phone: (62‐61) 4579616 Fax: (62‐61) 4579656 e‐mail: [email protected] PALEMBANG Jl. Jend. Sudirman 132, Palembang ‐ 30126 Phone: (62‐711) 361969 Fax: (62‐711) 319663 e‐mail: [email protected] PEKANBARU Jl. Riau, No. 124, Lt. 2, Pekanbaru Phone: (62‐761) 46757, 839698 Fax: (62‐761) 856279 e‐mail: [email protected] MANADO BNI KLN Megamas, Lt. 3, Kawasan Mega Mas Blok I C1 Jl. Piere Tendean, No. 20, Manado Phone: (62‐431) 847256 Fax: (62‐24) 847256 e‐mail: [email protected] ACEH Kantor Cabang BNI Banda Aceh Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111, Banda Aceh Phone: (62‐651) 31109 Fax: (62‐651) 31107 BANJARMASIN Gd. Bank BNI Antasari Lt. 2 Jl. Pangeran Antasari No. 44 RT 008, Banjarmasin Phone: (62‐511) 3253735 Fax: (62‐651) 3253754 e‐mail: [email protected]

Copyright 2009, BNI Securities. All rights reserved. This research report is prepared for the use of BNI Securities clients and may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part, or in any form or manner, without the express written consent of BNI Securities. BNI Securities research reports are distributed simultaneously to internal and client websites eligible to receive such research prior to any public dissemination by BNI Securities of the research report or information or opinion contained therein. Any unauthorized use or disclosure is prohibited. Receipt and review of this research report constitutes your agreement not to redistribute, retransmit, or disclose to others the contents, opinions, conclusion, or information contained in this report (including any investment recommendations, estimates or price targets) prior to BNI Securities's public disclosure of such information. The information herein (other than disclosure information relating to BNI Securities and its affiliates) was obtained from various sources and we do not guarantee its accuracy. BNI Securities makes no representations or warranties whatsoever as to the data and information provided in any third party referenced website and shall have no liability or responsibility arising out of or in connection with any such referenced website. his document is not intended to be an offer, or a satisfaction of an offer, to buy or sell relevant securities (i.e. securities mentioned herein or of the same issuer and options, warrants or rights to or interest in any such securities). The information and opinions contained in this document have been compiled from or arrived at in good faith from sources believed to be reliable. No representation or warranty, expressed or implied, is made by BNI SECURITIES or any other member of the BNI Group, including any other member of the BNI Group from whom this document may be received, as to the accuracy or completeness of the information contained herein. All opinions and estimates in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without notice.

5

L A P O R A N H A R I A N

Recommend Documents